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#501 03/11/2020 19h49

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat ce jour de 18 ETF Nasdaq PANX à 27.41€ pour un total de 494.37€. Passage dans le PTF de 11.48% à 12.39%.
Achat de 28 ETF World EWLD à 18.248€ pour un total de 512.84€. Passage dans le PTF de 79.27% à 81.62%.

Bon mois de Novembre à tous ! smile


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#502 30/11/2020 18h43

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Novembre 2020 - 69éme mois

I) Performance générale

Le PTF c’est mis en mode fusée ce mois-ci !

Le PTF dans son ensemble est à +26.14% sur PRU , soit +14043.14€ brut.

Le PEA est à +24.64% brut

Le CTO (BRK-B) est à +37.76% brut

Valeur de part

Elle explose de +9.65% sur le mois pour atteindre 153.78. Un plus haut ever.

Le PTF repasse en positif YTD, sans la séance d’aujourd’hui j’étais à +1.3% YTD, avec la séance d’aujourd’hui je suis à l’équilibre avec +0.02% YTD..

II) Investissement programmé

Je suis censé recevoir une partie de mon 1/2 13éme mois ce mois-ci, 1K€ iront donc dans le marché ! 500€ sur le Nasdaq et 500€ sur le World.

III) Remarques

Mon CTO Binck c’est vu migré chez Saxo, et ma PV sur BRK-B ne correspond pas avec la PV de mon fichier excel… à priori selon un autre topic, cela est dû à une méthode comptable c’est ça ? En attendant, je conserve…
Sinon, j’ai demandé une réduction de mon temps de travail salarié (pas grand chose, j’ai demandé à passer en 30h au lieu de 35h actuellement) à partir du 01/06/2021 pour gagner du temps pour essayer de développer mon entreprise… 1/2 journée par semaine, cela me permettrait d’accroitre mes interventions sur la période estivale. Ils ont 3 mois pour me répondre (j’ai envoyé un LRAR il y a 1 semaine).

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 209.47€/mois, soit 41.89% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 30/11/2020



Dernière modification par Rossox (30/11/2020 18h47)


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[+2]    #503 30/11/2020 18h51

Membre (2014)
Réputation :   57  

Pour moi, un des plus beaux porte-feuille du forum.
Simple, efficace.

Quand je vois tous ceux qui se font des noeuds au cerveau à essayer d’analyser les résultats des entreprises, je souris.

Ici c’est simple et ça marche.

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#504 02/12/2020 14h52

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat ce jour de 17 ETF Nasdaq PANX à 29.581€ pour un total de 504.78€. Passage dans le PTF de 11.74% à 12.71%.
Achat de 25 ETF World EWLD à 19.589€ pour un total de 490.72€. Passage dans le PTF de 78.08% à 79.22%.

Bon mois de Décembre à tous !


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#505 01/01/2021 12h06

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Décembre 2020 - 70éme mois

I) Performance générale

Le PTF n’a presque pas bougé ce mois-ci.

Le PTF dans son ensemble est à +28.55% sur PRU , soit +15340.57€ brut.

Le PEA est à +27.55% brut

Le CTO (BRK-B) est à +36.35% brut

Valeur de part

Elle augmente légèrement de +1.81% sur le mois pour atteindre 156.56. Un plus haut ever encore une fois.

                                          LA PERF YTD 2020 EST DE +1.83%

II) Investissement programmé

500€ iront sur le World ce mois-ci.

III) Remarques


RAS

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 216.16€/mois, soit 43.23% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/01/2021




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#506 04/01/2021 16h06

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 25 World EWLD à 19.974€ pour un total de 500.34€.

Passage dans le PEA de 78.02% à 79.47%.

Bon mois de Janvier à tous ! smile


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[+1]    #507 31/01/2021 17h01

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Janvier 2020 - 71éme mois

I) Performance générale


Le PTF a bien monté tous le mois pour rechuter la dernière semaine.

Le PTF dans son ensemble est à +30.08% sur PRU , soit +16158.93€ brut.

Le PEA est à +29.46% brut

Le CTO (BRK-B) est à +34.87% brut

Valeur de part

Elle augmente légèrement de +1.11% sur le mois pour atteindre 158.30. Un plus haut ever encore une fois.

II) Investissement programmé


J’ai reçu une prime pour le mois de Janvier, j’ai donc 1K€ à investir sur les marchés ce mois-ci. 500€ iront sur le World et 500e sur le Nasdaq.

III) Remarques

RAS

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 220.02€/mois, soit 44% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 31/01/2021




Dernière modification par Rossox (28/02/2021 09h50)


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#508 31/01/2021 22h24

Membre (2020)
Réputation :   41  

Simple, efficace, bravo pour votre portefeuille!

Vous n’investissez plus dans BRK-B actuellement? J’ai lu plusieurs articles aujourd’hui qui disaient en substance que l’action sous performait le S&P500 depuis 2 ans, que c’était un signal d’achat et que c’était peut être l’instrument le moins risqué pour miser sur les Value-Stock post covid.

De plus en cas de chute durable des indices vu la montagne de cash sur leurs comptes, les lieutenants de Warren Buffet procéderont sans doute à des acquisitions à bon prix et feront sûrement mieux que 90% des stock pickers.

Oui ce n’est plus de la gestion passive mais BRK est tellement diversifié que l’on presque le considérer comme un ETF US avec une composant Private Equity.

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#509 01/02/2021 04h54

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Bonjour, effectivement je j’investis plus dans brk, la position  me semble assez grosse, et je privilégie le PEA pour le moment smile


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Favoris 1    #510 02/02/2021 12h41

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 24 World EWLD à 20.574€ pour un total de 494.77€.

Passage dans le PEA de 77.66% à 79.58%.

Achat 15 Nasdaq 100 PANX à 31.994€ pour un total de 480.9€.

Passage dans le PEA de 12.58% à 13.62%.

Bon mois de Février à tous ! big_smile


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#511 02/02/2021 12h46

Membre (2014)
Réputation :   115  

Dans 15 ans, vous aurez à coup sûr l’un des portefeuilles les plus performants du forum.

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#512 03/02/2021 15h25

Membre (2020)
Réputation :   13  

Portefeuille très intéressant, simple et efficace que je suis avec attention! C’est l’exemple typique du ptf que j’aimerai me constituer si je n’arrive pas à faire mieux avec du stock picking.
Bon courage !

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[+2]    #513 28/02/2021 09h58

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Février 2021 - 72 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a bien monté tous le mois pour rechuter la dernière semaine dans une peur de remonté des taux aux US.

Le PTF dans son ensemble est à +31.84% sur PRU , soit +16539.50€ brut.

Le PEA est à +30.53% brut

Le CTO (BRK-B) est à +42.95% brut

Valeur de part

Elle augmente honorablement de +3.19% sur le mois pour atteindre 163.35. Un plus haut ever encore une fois.

II) Investissement programmé


1K€ iront sur le PEA ce mois-ci, 500€ iront sur le World, et 500€ sur le Nasdaq

III) Remarques

J’ai enfin changé de voiture, je me suis pris un Kangoo utilitaire de 2002 essence, moteur 1l2, 16 soupape avec seulement 89K kilomètres. je l’ai eu pour 4990€ dans un garage, il me restera plus qu’a le faire floquer au logo de mon entreprise !

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 229.89€/mois, soit 45.98% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 28/02/2021




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#514 02/03/2021 11h26

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 23 World EWLD à 21.03€ pour un total de 484.69€.

Passage dans le PEA de 77.48% à 77.90%.

Achat 17 Nasdaq 100 PANX à 31.71€ pour un total de 541.02€.

Passage dans le PEA de 12.79% à 13.57%.

Bon mois de Mars à tous ! smile


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[+1]    #515 02/03/2021 12h22

Membre (2018)
Réputation :   144  

Bonjour Rossox,

Je découvre votre portefeuille. Beau parcours ! félicitations !

J’ai parcouru votre file, pas dans son entièreté, et j’ai constaté l’apparition de cette catégorie "rente mensuelle" qui apparaît autour de la 10ème page.
Quand vous atteindrez les 100% commencerez-vous à consommer sans renforcer à nouveau ?

Je ne trouve pas votre stratégie sur ce point.

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Favoris 1   [+1]    #516 02/03/2021 12h35

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Bonjour, m*rci pour votre message smile

Alors ce que je compte faire quand j’atteindrai les 100%, c’est en gros : (je peaufine la stratégie)

Si rendement > 3.5% je me permet d’en retirer une petite partie, en gros si le PTF fait +10% sur N-1, je retire entre 5% et 7% au 1er janvier de l’année N (dans l’idée).
Si rendement < 3.5%, je ne touche rien.

Après, je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir, mais j’aimerai bien pouvoir vivre uniquement des bénéfices de ma société, ou avoir un CDI du genre 15/20h à côté. Si j’arrive à m’en sortir, je ne touche pas au capital, si j’ai besoin de qq € je pioche dedans suivant ce qui a été fait en performance en N-1.

Encore une fois, c’est assez brouillon, et je compte peaufiner tout ça à l’avenir..


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[+1]    #517 02/04/2021 17h41

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Mars 2021 - 73 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a bien monté tous le mois.

Le PTF dans son ensemble est à +40.76% sur PRU , soit +23734.58€ brut.

Le PEA est à +38.8% brut

Le CTO (BRK-B) est à +57.49% brut

Valeur de part

Elle augmente honorablement de +6.56% sur le mois pour atteindre 174.06. Un plus haut ever encore une fois.

II) Investissement programmé

1K€ iront sur le PEA ce mois-ci, 500€ iront sur le World, et 500€ sur le Nasdaq

III) Remarques

Désolé pour le retard, les chiffres sont arrêtés au 2 Avril car je n’étais pas chez moi le 31 pour faire le point.
J’ai viré 4.5K€ de mon AV Generali qui était sur un fond € pour l’amener un peu chaque mois sur le PEA (500€ par mois en plus de mes 500€ qui proviennent de mon salaire). Elle m’a rapporté 0.9% en 2020, soit rien du tout, ayant une épargne de précaution sur le Livret A je préfère donc faire composer cet argent correctement.

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 247.94€/mois, soit 49.59% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 02/04/2021



Dernière modification par Rossox (02/04/2021 19h41)


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#518 08/04/2021 09h12

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 23 World EWLD à 22.223€ pour un total de 513.03€.

Passage dans le PEA de 77.01% à 77.04%.

Achat 14 Nasdaq 100 PANX à 33.31€ pour un total de 467.33€.

Passage dans le PEA de 13.22% à 13.77%.

Bon mois d’Avril à tous ! big_smile


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[+2]    #519 01/05/2021 09h46

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Avril 2021 - 74 éme mois

I) Performance générale


Le PTF est resté stable tous le mois.

Le PTF dans son ensemble est à +43.30% sur PRU , soit +25210.16€ brut.

Le PEA est à +40.83% brut

Le CTO (BRK-B) est à +64.33% brut

Valeur de part

Elle augmente doucement de +0.63% sur le mois pour atteindre 177.10. Un plus haut ever encore une fois.

II) Investissement programmé

1K€ iront sur le PEA ce mois-ci, j’hésite encore à faire 50/50 sur world / nasdaq ou tout mettre sur le world.

III) Remarques

RAS pour ce mois-ci

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 255.11€/mois, soit 51.02% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 01/05/21





Bon mois de Mai à tous !

Dernière modification par Rossox (01/05/2021 09h48)


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#520 01/05/2021 10h48

Membre (2014)
Réputation :   57  

Je suis surpris que votre valeur de part n’augmente que de 0,63% sur le mois alors que vous êtes très corrélé au World et BRK semble avoir bien performé sur le mois également.

Tjrs fan de ce portefeuille.

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#521 01/05/2021 10h54

Membre (2018)
Réputation :   40  

Sûrement à cause de la baisse du dollar face à l’euro.

Dernière modification par Tomalegrand (01/05/2021 10h55)


Parrainage Interactive Brokers en MP

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#522 05/05/2021 19h48

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 22 World EWLD à 22.364€ pour un total de 493€.

Passage dans le PEA de 77.25% à 78.20%.

Achat 16 Nasdaq 100 PANX à 32.66€ pour un total de 524.46€.

Passage dans le PEA de 13.76% à 14.22%.

Bon mois de Mai à tous ! big_smile


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#523 31/05/2021 19h22

Membre (2014)
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INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Mai 2021 - 75 éme mois

I) Performance générale

Le PTF est resté stable tous le mois.

Le PTF dans son ensemble est à +42.79% sur PRU , soit +24913.75€ brut.

Le PEA est à +39.58% brut

Le CTO (BRK-B) est à +70.06% brut

Valeur de part


Une fois n’est pas coutume, elle recule légèrement -0.34% sur le mois pour atteindre 176.50.

II) Investissement programmé


1K€ iront sur le PEA ce mois-ci, j’hésite encore à faire 50/50 sur world / nasdaq ou tout mettre sur le world.

III) Remarques

Les interventions avec mon entreprise reprennent de plus belle, après un très honorable +215% de CA sur les 5 premiers mois de l’année…
Ma réduction d’heure à mon boulot salarié commence ce mois-ci,  je passe en 30H et je gagne 1/2 journée par semaine pour continuer à développer mon entreprise smile (je gagne le mercredi aprés-midi)

V) Rente mensuelle

Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 257.21€/mois, soit 51.44% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 31/05/21





Au plaisir de vous lire ! Je ferai un point sur le patrimoine global fin Juin ! smile


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[+1]    #524 03/06/2021 14h13

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Achat 44 World EWLD à 22.431€ pour un total de 988.86€.

Passage dans le PEA de 76.80% à 77.43%.

Bon mois de Juin à tous ! smile


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#525 30/06/2021 19h54

Membre (2014)
Réputation :   228  

INTJ

Portefeuille de trackers passif de Rossox - Juin 2021 - 76 éme mois

I) Performance générale

Le PTF a augmenté tranquillement tous le mois.

Le PTF dans son ensemble est à +49.88% sur PRU , soit +29040.39€ brut.

Le PEA est à +47.74% brut

Le CTO (BRK-B) est à +68.06% brut

LA PERFORMANCE 2021 EST ACTUELLEMENT DE +18.01%

Valeur de part

Elle explose à +4.68% sur le mois pour atteindre 184.76.

II) Investissement programmé

500€ iront sur le PEA ce mois-ci, surement sur le World.

III) Remarques

Le passage en 30H/semaine salarié me fait le plus grand bien, je ne travail plus que des 1/2 journées, et donc les après midi je peux travaillé pour moi tranquillement !

Je ferai une présentation détaillé de mon patrimoine ce week-end, j’aurai un peu de temps !


V) Rente mensuelle


Je prend 3.5% de la valorisation de mes ETF’s + CTO pour le calcul.

La rente mensuelle s’élève à 272.12€/mois, soit 54.43% de mon objectif.

Voici mon portefeuille actuel en ce 30/06/21





Bon mois de Juillet à tous ! smile

Dernière modification par Rossox (30/06/2021 19h57)


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