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[+1]    #51 01/12/2020 07h38

Membre (2018)
Réputation :   28  

Bonjour jjerome,

Dans la FAQ, ici :
Qu’arrive-t-il à mes frais de courtage offert lorsque mon compte Binck est transféré à Saxo Banque ? - Saxo Banque France Assistance

On peut lire ceci :

Vos frais de courtage gratuits seront transférés de Binck.fr vers Saxo Banque et vous conserverez ces crédits jusqu’à ce que vous ayez utilisé la totalité du solde ou jusqu’à leur date d’expiration.

Crédits de commission chez Saxo

En tant que client de Saxo Banque, vous continuerez à recevoir des frais de courtage offert de "Free trade".
Nous travaillons en permanence à l’amélioration de ce service, mais sachez que
Le remboursement aura lieu un jour après le jour de la transaction (Aujourd’hui+1)
Dans un premier temps, il n’y aura pas d’aperçu en direct affichant le montant des frais restants sur les plateformes Saxo, mais vous pourrez télécharger un document indiquant le montant des frais accumulés jusqu’à la veille.

Pas d’inquiétude donc, les frais de courtage gratuits ont suivi, ou vont suivre. Mais pour le moment, je n’ai pas réussi à trouver ce document.

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[+1]    #52 03/01/2021 09h55

Membre (2018)
Réputation :   28  

Meilleurs voeux à toutes et tous,

18ème reporting du PEA, fin décembre 2020

Mon PEA a fêté ses 2 ans en décembre.
J’ai vécu en 2019 une année boursière euphorique suivie d’une année 2020 marquée par le covid. Mon PEA, qui était passé au rouge vif en mars et avril 2021, finit à l’équilibre.

Je dois encore calculer la performance, mais celle-ci ne sera pas folichonne.
Elle est en partie plombée par mon exposition à Total et Rubis ainsi qu’à Orange dont le cours est au tapis depuis mars. Je reste malgré tout confiante sur ces 3 sociétés sur le long terme et les généreux dividendes me permettent de patienter.
J’ai également subi un coup du mauvais sort en allouant la majorité des liquidités de mon LDD au PEA  avant le krach de mars. Pas de bol …

Que nous réserve 2021 ?

Peu de mouvements sur la période :
- Renforcement de l’ETF world avec l’achat de 31 actions à 19,770 €,
- Livraison des 6 actions nouvelles Alstom à 29,50 € dans le cadre de la souscription à l’augmentation de capital.

Dividendes perçus en décembre : 154,40 € (LVMH, Orange, ABC arbitrage, Thales).
Montant total des dividendes reçus en 2020 : 1548,25 €
Montant total des dividendes depuis l’ouverture du PEA : 2713,86 €

Apport total = 57000 € dont 1902,97 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 59276,76 € (montant calculé hors liquidité par mes soins, la valorisation donnée par Saxo étant calculée sur les cours à 17h30 et non à la clôture).

Tentative de copie d’écran …

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Objectif pour 2021 :
- renforcer l’ETF world pour atteindre une proportion de 25 à 33% du PEA. Mon assurance vie Yomoni, profil 8, affiche une performance de 21,53%, que je suis loin d’atteindre avec mon PEA. L’investissement en ETF superforme mon stock picking !
- faire croitre mes petits dividendes,
- poursuivre les investissements en SCPI sur mon assurance vie Spirit pour atteindre 10 k€ d’ici 2 ans (actuellement 5600 € investi soit 5251 € avec les frais),
- Investir dans un appartement pour profiter de l’effet de levier, et le louer en LMNP.

Bon dimanche !

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#53 31/01/2021 09h57

Membre (2018)
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19ème reporting du PEA, fin janvier 2021

Peu de mouvements en janvier. J’accumule quelques liquidités, afin d’avoir un peu de munitions en cette période incertaine (mutants, confinement en attente, retard livraison vaccins, …).

- Renforcement de Orange avec l’achat de 68 actions à 9,71 €.

Dividendes perçus en janvier : 71,94 € (Total).

Apport total = 58000 € dont 2312,65 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 59722,18 € (hors liquidité).

Pas de capture d’écran ce mois-ci, je n’ai pas l’énergie d’aller sur l’interface Saxo, qui me plait toujours aussi peu. Les frais de courtage suite à mon passage d’ordre sur Orange n’ont toujours pas été remboursés, malgré deux relances. C’est tout de même pénible.

Objectif pour février : renforcer l’ETF world, et selon l’évolution de la situation et des cours, renforcer Thales et Atos.

Bon dimanche

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#54 31/01/2021 12h18

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ATOS a baissé après une annonce mal perçue :

CERCLE FINANCE•08/01/2021 à 10:28 a écrit :

Atos : Invest Securities n’est plus à l’achat sur le titre

Invest Securities estime que la confirmation par Atos et DXC de discussions préliminaires en vue de l’acquisition du second par le premier nous surprend, au regard de la stratégie communiquée par Atos il y a 6 mois et de la priorité donnée à l’accélération de la croissance organique.

’ En effet, DXC, centrée sur l’infogérance, est une société en difficulté, dont l’acquisition pourrait être très relutive mais risquerait d’entrainer un derating du titre en raison d’un affaiblissement de son potentiel de croissance ’ indique l’analyste.

’ Dans l’attente d’une communication de la société sur la réalisation ou non de cette opération, nous passons sous revue contre achat ’ rajoute Invest Securities. L’objectif de cours est également sous revue contre 90 E.

Barclays dégrade sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surperformance" et abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 85 euros.

Mais peut-être que l’opération ne se fera pas :

CERCLE FINANCE•19/01/2021 à 09:43 a écrit :

Atos : souhaiterait convaincre ses actionnaires pour DXC

(CercleFinance.com) - La direction d’Atos serait en discussion avec ses principaux actionnaires pour obtenir leur soutien dans l’acquisition de l’américain DXC indique Bloomberg. Ces actionnaires sont Siemens (11,4%) Vanguard et Norges Bank (2,4%) Blackrock (1,4%), AXA IM et Aviva (1,1%) précise Invest Securities.

’ L’argument principal serait que la présence renforcée du groupe dans la première économie du monde (DXC devrait réaliser 37% de ses 17,5Mds$ de CA 2020-21 att aux Etats-Unis, soit 6,46Mds$ ou 5,34MdE à comparer aux 2,6MdsE de CA att pour ATOS en Amérique du Nord en 2020) serait un avantage compétitif significatif ’ rapporte Invest Securities.

Le groupe souhaiterait lancer une OPA s’il parvient à convaincre ses actionnaires, selon l’agence de presse.

C’est donc plus un pari.


Dif tor heh smusma

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#55 28/02/2021 09h40

Membre (2018)
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20ème reporting du PEA, fin février 2021

Voici les renforcements sur le mois de février :

- achat de 15 ETF world lyxor à 21,005 €,
- achat de 11 Atos à 62,98 €
- achat de 8 GTT à 72,55 €.

L’acquisition de DXC par Atos ne se fera finalement pas. L’action Atos est un peu remontée, puis a rechuté. J’en ai repris un peu, pas forcément au meilleurs moment. Les activités d’Atos dans la cybersécurité sont porteuses, et je reste confiante dans la société. J’espère ne pas me tromper, à suivre …

Apport total = 60 000 € dont 2713,99 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 65 819,06 € soit une performance de 9,7% depuis l’ouverture du PEA.

Les lanternes rouges de 2020 sont bien remontées et je suis désormais en légère plus value sur Publicis et Jacquet métal service. En revanche, je reste toujours en belle moins value sur Orange et Total …

Objectif pour mars : renforcer l’ETF world et ouvrir une ligne d’ETF amundi Asie.

Bon dimanche

Edit : ajout du reporting au message de réponse à ArnvaldIngofson

Dernière modification par mozzie (28/02/2021 10h05)

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#56 04/04/2021 09h14

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21ème reporting du PEA, fin mars 2021

Le mois de mars a été bénéfique et mon PEA se redresse gentiment.

Apport total = 62 000 € dont 2970,43 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 71 382 € soit une performance de 15,13% depuis l’ouverture du PEA

Pas de vente, pas de renforcement ce mois mais l’ouverture de 3 nouvelles (petites) lignes  :

- achat de 10 ETF Amundi Asie PAASI à 26,20 €,
- achat de 25 STMicro à 29,25 €,
- achat de 200 CBO Territoria à 3,72 €.

Pas de dividende perçu en mars, bien que STMicro ait détaché un dividende après mon achat. N’ayant rien reçu sur Saxo, j’ai ouvert un ticket. On parle d’un dividende riquiqui, mais un sou est un sou :)

Objectif pour avril : renforcer l’ETF PAASI, et d’autres lignes, selon mon humeur du moment ..

Bon dimanche

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[+1]    #57 01/05/2021 10h36

Membre (2018)
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22ème reporting du PEA, fin avril 2021

Apport total = 63 500 € dont 2844 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 74 201 € soit une performance de 16,85% depuis l’ouverture du PEA.
J’ai commencé le suivi de la valeur de la part du PEA. D’une valeur de 100 à l’ouverture du PEA, la valeur de la part est de 126,3 fin avril, soit +1,81% de plus qu’en mars. Il y a un an, fin mars 2020, elle était tombée à 96,5 après un plus haut à 122,4 en décembre 2019.
A venir, la comparaison avec un indice de référence et le suivi du TRI. Mais étant sur Mac sans partition Windows, je ne peux malheureusement pas utiliser les outils de IH.

Deux renforcements ce mois-ci :
- achat de 25 Total à 38,095 €,
- achat de 12 GTT à 69,55 €.

La saison des dividendes arrive, miam miam smile

Dividendes perçus en avril : 155,61 € (ABC arbitrage, Total, Vinci, LVMH, STMicro).
J’ai royalement touché 0,75€ de dividendes STMicro. Le dividende trimestriel était de 0,04$ par action et Saxo a appliqué une retenue à la source de 15%. Mince alors, STMicro étant une société française, je ne m’y attendais pas ! Comme on parle de miettes, je ne cherche pas trop à comprendre …

Objectif pour mai : renforcer l’ETF World et me pencher sur l’intérêt (ou non) d’ouvrir un PER …

Bon week-end

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[+1]    #58 01/05/2021 15h10

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mozzie a écrit :

J’ai royalement touché 0,75€ de dividendes STMicro. Le dividende trimestriel était de 0,04$ par action et Saxo a appliqué une retenue à la source de 15%. Mince alors, STMicro étant une société française, je ne m’y attendais pas ! Comme on parle de miettes, je ne cherche pas trop à comprendre …

Bonjour,

Le siège social de STMicro étant situé en Suisse, c’est la convention fiscale franco-suisse  qui est appliquée : 15% de prélèvement à la source.

Comme vous le dites, on n’achète pas STM pour son dividende donc peu importe…

Cordialement


Team Faux Pas 0+0

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[+1]    #59 01/05/2021 15h32

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Bonjour
STMicroelectronics NV : place de cotation Amsterdam, et de droit néerlandais d’où retrait à la source de 15% (NB : la Suisse, c’est 35%)
Cordialement

NB : rajout de précisions

Dernière modification par chrispra (01/05/2021 15h39)

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#60 01/05/2021 16h30

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Oups, j’ai donc dit une bétise, je pensais que c’était la localisation du siège social qui déterminait la convention qui s’appliquait (et re-oups sur le taux de prélevement suisse).

Mea culpa

@Mozzie : fin du HS, et 15 ou 35%, vu le dividende famélique, peu importe !


Team Faux Pas 0+0

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#61 02/06/2021 08h32

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23ème reporting du PEA, fin mai 2021

Apport total = 65 000 € dont 2855 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 77 093 € soit une performance de 18,61% depuis l’ouverture du PEA.
La valeur de la part passe à 128,6, soit +1,84% de plus qu’en avril.

Plusieurs renforcements ce mois-ci :
- 15 Lyxor World à 22,285 €,
- 10 Amundi PAASI à 25,685 €,
- 18 Rubis à 37,30 €,
- 25 STMicro à 28,65 €,
- 50 CBO Territoria à 3,82 €.

J’ai également reçu les 2 actions gratuites FDJ. J’ai donc désormais 27 actions FDJ. Je ne comprends pas les opérations faites par Saxo. Le relevé est le suivant :
- vente de 25 actions à 19,5 €
- achat de 27 actions à 17,727273 €,
- versement en espèce de 23 €,
- passage du PRU à 17,73 €.
Je pensais que mon nouveau PRU serait de 18,06 € (25x19,5/27) et que je toucherai 23 € (rompu de 0,5 action). 

Saxo m’a également versé 8,82 € le 31 mai, somme dont je ne comprends pas l’origine. Il ne s’agit ni de dividende, ni de remboursement de frais de courtage. Je ne les ai pas encore intégrés dans mon fichier de suivi, dans l’attente de comprendre à quoi cela correspond …

Dividendes perçus en mai : 850,22 € (Axa, Sanofi, Air Liquide, Veolia, Atos, Danone, Rothschild, Michelin Thales, BNP).

Bonne journée

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#62 03/07/2021 09h56

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24ème reporting du PEA, fin juin 2021

Apport total = 66 500 € dont 4010 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 79 779,11 € soit une performance de 18,69% depuis l’ouverture du PEA, et une performance de 2,38% sur le mois de juin (si mes calculs sont bons).
La valeur de la part progresse de 0,43%, à 129,1.

Je n’ai pas été très inspirée ce mois-ci, il y a donc eu peu de renforcements :
- 200 CBO Territoria à 3,62 €,
- 15 Lyxor World à 23,255 €.

Les 8,82 € versés par Saxo le mois dernier correspondent à un double remboursement de frais de courtage…

Dividendes perçus en juin : 612,77  € (Orange, Kaufman, Saint Gobain, DFJ, GTT, STMicro, CBO Territoria).

Etat du PEA au 30 juin (mince, il manque le nombre de titres dans la capture d’écran) :





Bonne journée

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#63 04/08/2021 09h10

Membre (2018)
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25ème reporting du PEA, fin juillet 2021

Apport total = 66 500 € dont 3111,62 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 78 621,82 € soit une performance de 18,23% depuis l’ouverture du PEA, et une performance en recul de -0,39% sur le mois de juillet.
La valeur de la part recule également de -0,39%, à 128,6.

Renforcements  :
- 12 GTT à 63,95 €,
- 10 PAASI à 23,90 €,
- 4 Rubis dans le cadre du réinvestissement du dividende (avec PRU à 0 par Saxo et oubli du versement de la soulte, ticket ouvert).

Dividendes perçus en juillet  : 216,44  € (Total, Jacquet, Publicis, mais il manque la soulte Rubis).

Les dividendes de Korian, qui ne m’avaient pas été versés en juin, sont finalement apparu le 2 août : 29,16 € m’ont été versés alors que j’aurais dû percevoir 28,5 € (95 actions x 0,3€). Encore une erreur de Saxo …

Objectif pour août : renforcer Alstom et l’ETF World.

Bonne journée

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#64 03/09/2021 18h36

Membre (2018)
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26ème reporting du PEA, fin août 2021

Apport total = 69 500 € dont 4481,8 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 83 534,63 € soit une performance de 20,19% depuis l’ouverture du PEA, en progression de 6,25% sur le mois d’août (en grande partie dû à un apport plus conséquent de 3000 € sur cette période, puisqu’il n’y a pas eu d’apport en juillet).
La valeur de la part progresse de 2,34%, à 131,6.

Renforcements  :
- 20 Alstom à 34,85 €,
- 15 EWLD à 24,33 €,
- 200 CBO Territoria à 3,53 €.

Vente  : 1 (!) action Rothschild à 33,50 € … l’ordre de vente des 25 actions n’ayant pas été exécuté en totalité.
Je n’avais pas l’intention de renforcer cette ligne, aussi, j’ai décidé de m’en séparer. Les 24 actions restantes ont été vendues le 1er septembre.

Dividendes perçus en août  : 251,52  € (Korian, Alstom, ABC arbitrage et Rubis).
Faute de pouvoir réinvestir à l’unité supérieure avec Saxo, je n’ai pas eu d’autre choix que de prendre les divdidendes ABC et Alstom en espèces.
J’ai compté un dividende complet pour Rubis (enfin, amputé de 0,39 €) et un réinvestissement sur 4 actions à PRU de 36,2 € afin que mon suivi soit fidèle à ma réalité et non à celle de Saxo.

Bon WE à venir

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#65 02/10/2021 09h56

Membre (2018)
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27ème reporting du PEA, fin septembre 2021

Apport total = 71 000 € dont 5727 € de liquidité.
Valorisation du portefeuille = 83 065,86 € soit une performance de 16,99% depuis l’ouverture du PEA, en retrait de 0,56% sur le mois de septembre.
La valeur de la part s’établit à 126,8 et régresse de 2,32%.

Renforcements  :
- 13 Alstom à 34,07 € et 12 Alstom à 30,15 €,
- 15 EWLD à 23,99 €.

Vente  :
- 24 actions Rothschild à 34,05 €. Le cours qui stagnait s’est envolé après la publication des comptes. J’aurai dû patienter un peu plus avant de vendre sad
- 15 DPS Veolia à 0,8412 €, sur les 141 reçus, pour n’en conserver que 126 afin d’obtenir 24 actions nouvelles.

Augmentation de capital de Veolia : j’ai souscrit pour recevoir 24 actions nouvelles à 22,70 €. J’ai sursouscrit pour en recevoir 10 de plus, dans le cas où il en resterait quelques unes (mais je n’y crois pas vraiment).
Une nouvelle ligne est apparue sur mon compte Saxo : 34 actions à 22,70 €. J’espère que Saxo me remboursera vite et bien les 227 € prélevés pour les 10 actions sursouscrites dans l’hypothèse où celles-ci ne me seraient pas attribuées.

Dividendes perçus en septembre  : 82,78  € (STMicro,BNP).

Bon samedi

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#66 30/10/2021 09h22

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28ème reporting du PEA, fin octobre 2021

Apport total = 72 500 €
Valorisation du portefeuille = 86 305,04 € dont  6461 € de liquidité.
La performance est de 19,04% depuis l’ouverture du PEA, en progression de 3,9% sur le mois d’octobre.
La valeur de la part s’établit à 131,2, en augmentation de 2,06% en octobre.

Renforcements  :
- 25 actions Veolia à 22,70 € dans le cadre de l’augmentation de capital (24 actions à titre irréductible et 1 action à titre réductible),
- 10 actions Alstom à 30,64 €.

Les ordres que j’ai passés au cours du mois sur l’ETF EWLD, sur ABC Arbitrage et sur Orange n’ont pas été exécutés. J’ai été un peu radin …

Dividendes perçus en octobre  : 108,44 € (Total et ABC Arbitrage).

Bon week-end

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#67 01/12/2021 13h03

Membre (2018)
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29ème reporting du PEA, fin novembre 2021

Apport total = 73 500 €
Valorisation du portefeuille = 87 701,37 € dont  6227 € de liquidité.
La performance est de 15,24% depuis l’ouverture du PEA, en régression de 1,86% sur le mois de novembre. La valeur de la part s’établit à 127,3, en recul de 2,98% en novembre.

Renforcements  :
- 50 actions Orange à 9,676 €,
- 6 actions Thales à 78,30 €,
- 15 EWLD à 25,60 €.

Mauvais timing pour Orange et Thales. Quelques jours après, à l’annonce du nouveau variant, j’aurai pu profiter des soldes …

Dividendes perçus en novembre  : 106,75 € (Vinci et GTT).

Bon mois de décembre.

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#68 02/01/2022 10h27

Membre (2018)
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30ème reporting du PEA, fin décembre 2021

Apport total = 75 000 €
Valorisation du portefeuille = 91 547,43 € dont  6444 € de liquidité.
La performance est de 22,06% depuis l’ouverture du PEA, en progression de 8,08% sur le mois de décembre. La valeur de la part s’établit à 135,2, en progression de 6,02% en décembre.

La performance comparée à un indice de référence ne doit pas être exceptionnelle mais je suis malgré tout satisfaite de l’évolution de mon PEA, ouvert depuis 3 ans maintenant.

Achat  : 33 actions Bouygues à 29,88 €. Je lorgnais Bouguyes depuis quelques temps et j’ai profité d’un petit trou d’air pour ouvrir une ligne.

Renforcements  : 50 actions Orange à 9,39 €.

Dividendes perçus en décembre  : 176,76 € (LVMH, Orange, ABC arbitrage, Thales, STMicro).
Le total des dividendes perçus en 2021 s’élève à 2633,23 €.



Objectifs pour 2022 : continuer les investissements sur le PEA et augmenter la proportion de l’ETF World qui représente actuellement à 5,25% (en montant investi)

Bonne année à toutes et tous

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#69 05/02/2022 09h40

Membre (2018)
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31ème reporting du PEA, fin janvier 2022

Apport total = 75 000 €
Valorisation du portefeuille = 91 933,54 € dont 4594 € de liquidité.
La performance est de 22,58% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 135,8. Performance et valeur de part progressent de 0,42% sur le mois de janvier (pas de liquidité injectée en janvier).

Renforcements  :
- 15 EWLD à 25,94 € puis 10 EWLD à 24,795 €,
- 10 actions Kaufman and broad à 32,30 €,

Achat : 54 actions Stellantis à 18,10 €.
Avec un peu de retard, j’ai suivi les conseils d’Investir… Le timing n’est pas le bon, mais le dividende est intéressant …

Dividendes perçus en janvier  : 88,44 € (Total).

Bon week-end

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#70 06/03/2022 08h38

Membre (2018)
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32ème reporting du PEA, fin février 2022

Apport total = 75 000 €
Valorisation du portefeuille = 88 750,02 € dont 3815 € de liquidité.
La performance est de 18,33% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 131,1, en recul de 3,46%. La performance recule également de 3,46% sur le mois de février (pas de liquidité injectée ce mois).

Renforcements  :
- 10 actions Alstom à 28,33 €,
- 31 actions Stellantis à 15,84 €.

Bon dimanche

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#71 01/04/2022 14h56

Membre (2018)
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33ème reporting du PEA, fin mars 2022

Apport total = 76 500 €
Valorisation du portefeuille = 91 084,10 € dont 3510 € de liquidité.
La performance est de 19,06% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 132,3, en légère progression de 0,92% sur le mois de mars. La performance progresse de 2,63%.

Renforcements  :
Il y a eu beaucoup d’opportunités ce mois ci mais je suis restée un peu indécise. Quelques renforcements tout de même, jamais au meilleur timing …
- 10 actions Kaufman à 31,35 € puis 10 autres à 30 €,
- 32 actions Stellantis à 14,798 €.

Dividendes perçus en mars :  2,31 € (STMicroelectronics) … une fortune smile

Bon mois d’avril

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#72 01/04/2022 16h08

Membre (2014)
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Pas d’inquiétude, un gros morceau des dividendes des boutiques françaises (PEA) tombe quand même plutôt au milieu du printemps (avril/mai). En ce qui me concerne mai compte pour 45% du total.
Et en mars c’est… 0 ;-) vous êtes gâté!


Bien à vous, Dooffy

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[+1]    #73 08/05/2022 07h23

Membre (2018)
Réputation :   28  

34ème reporting du PEA, fin avril 2022

Apport total = 78 000 €
Valorisation du portefeuille = 94 067,26 € dont 4381 € de liquidité.
La performance est de 20,60% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 134,4, en progression de 1,60% sur le mois d’avril. La performance progresse de 3,28%.

Renforcements  :
- 33 actions Stellantis à 13,188 €,
- 22 actions Alstom à 21,78 €.

Dividendes perçus en avril :  291,62 € (Total, LVMH, Vinci, ABC Arbitrage, Stellantis).

Les dividendes du mois de mai commencent à tomber, Miam Miam smile Je vise environ 2000 € entre les mois de mai et juin. Du jamais vu pour mon portefeuille et pour mes finances également.
Presque comme vous Dooffy, cela représente plus de 50% du total.

Bon mois de mai.

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#74 08/05/2022 12h30

Membre (2014)
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Bonjour Mozzie,

Je regarde moi aussi l’évolution de votre portefeuille avec intérêt.

mozzie, le 08/05/2022 a écrit :

La performance est de 20,60% depuis l’ouverture du PEA et la valeur de la part s’établit à 134,4, en progression de 1,60% sur le mois d’avril. La performance progresse de 3,28%.

Je ne comprends pas trop la fin de votre message. La performance progresse de 3,28 % par rapport à quoi ?

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[+1]    #75 03/06/2022 07h05

Membre (2018)
Réputation :   28  

35ème reporting du PEA, fin mai 2022

Apport total = 78 000 €
Valorisation du portefeuille = 95 979 € dont 4772 € de liquidité.
La performance est de 23,05% depuis l’ouverture du PEA, en progression de 2,03% sur le mois de mai. La valeur de la part s’établit à 137,1, également en progression de 2,03% (pas d’apport en mai).

Renforcements  :
- 10 EWLD à 24,429 €,
- 15 actions Kaufman à 27,85 €.

Récupération d’une action Euroapi pour 23 actions Sanofi, complété de 11,03€ de rompu (que j’ai comptabilisé dans les dividendes). J’hésite à renforcer pour compléter la ligne …

Dividendes perçus en mai :  1056,35 € (Axa, Sanofi, Air Liquide, Danone, Michelin, Thales, BNP, FDJ, Bouygues, "Euroap"i).

Froidevaux,
Il s’git de l’évolution de la performance entre les 2 reporting, de mars à avril et cette fois d’avril à mai.
Vous avez raison, ce n’était pas très clair, j’ai essayé de m’améliorer smile

Bonne journée

Edit : modification du message pour compléter avec le reporting

Dernière modification par mozzie (03/06/2022 07h21)

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