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#26 23/07/2020 09h26

Membre (2015)
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ISTJ

Bonjour Korben,

Le PTO est supérieur au seuil haut admis par Euronext au début des échanges. Le cours est donc suspendu le temps que ce seuil soit rehaussé, ce qui devrait arriver incessamment.

Cordialement,

Fabipm

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#27 23/07/2020 09h28

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ISTJ

Elle est toujours suspendue, le seuil de réservation à la hausse est de 12.90 €.
Il faut attendre qu’Euronext le réhausse.


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#28 23/07/2020 09h29

Membre (2017)
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Bonjour Olivier,

(1) Cela veut dire que le transfert des actions leur fait perdre leur vote double ?

(2) Je ne l’analyse pas en terme de financement de l’OPA mais plutôt en terme de financement du développement future et éventuellement de la croissance externe qui serait financée par Montefiore.
Mais dans ce cas en dette ou en capital ? Le communiqué évoque des opérations dilutives à CT.
En principe le financement de l’OPA est déjà financée en FP par Montefiore.

(3) Ils ont déjà le contrôle de la société avec 52% des droits de vote (je n’ai pas encore regardé de plus près ce point) ils peuvent donc déjà avoir la main sur le développement. S’ils se lancent dans cette OPA c’est à mon avis pour faire rentrer Montefiore pour le reste du capital et dégager un maximum de flottant tout en conservant le contrôle de la boite.

(4) ils ont déjà conclu des accords de cessions de blocs avec des investisseurs institutionnels à 15€ (financière de l’échiquier; Amiral?) pour 6.22% du capital.

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Benjamin

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#29 23/07/2020 11h03

Membre (2012)
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1. le management ne possède que 38% du capital mais grâce au mécanisme de droits de vote double pour les actions détenues depuis plus de 2 ans (période à confirmer), ils ont atteint 52% des droits de vote et possède de facto le controle de la société.

2. Le management n’a pas les moyens financiers pour racheter le solde des titres (62%). Ils doivent donc s’associer avec un fond de PE pour financer l’opération.
L’appuis du fond de PE n’est en aucun cas relative à des opérations de croissances externes qu’Open pourrait effectuer car :
- les sommes sont conservées au niveau de la holding "newco" et non au niveau de la société opérationnelle (Open)
- Open a déja une trésorerie nette 11,4M€ largement suffisante pour faire quelques petites opérations complémentaires. Au besoin, ils peuvent solliciter du financement bancaire (au lieu d’une société en PE).

3. l’opération n’est en aucun cas faite au profit de la société de PE. C’est avant tout au bénéfice propre du management à l’initiative du management. Ensuite au niveau de la holding "newco", le management et la société de PE font leurs accords confidentiels pour déterminer la répartition de la valeur entre les associés.
A priori, c’est surtout le management qui aura des conditions préférentielles dans la holding newco. Il y a beaucoup de sociétés de PE qui sont à l’affût de "proies" et sont en concurrences entre elles sur ce genre d’opération. Le fait qu’Open ai choisi une société de PE peu connue doit surement signifier que les plus grosses sociétés du secteur n’ont pas été intéressées par le "deal" proposé par le management.

4. NON, il n’y a pas eu aucun accord de cession préalable au lancement de l’offre car :
- le prix de l’offre est vraiment trop bas dans le cadre d’une opération de ce type
- s’ils avaient essayé de contacter des fonds pour racheter leurs parts, cela aurait pu créer des "fuites" et déclencher des achats spéculatifs et faire monter le cours pré-opération…
Autant la FDE a vendu des titres sur le marchévers 11€ post Q2, cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient vendeur à 15€ dans le cadre d’une offre publique.

Edit : erreur, cf post ci-dessous Devilben.
J’ai quand même du mal à comprendre comment un fond peut lacher ses actions à ce prix là… surtout quand je vois qu’ils achètent des valeurs vertes "fashion" à 15x EBITDA 2022 … Vive l’investissement growth et les bulles big_smile

5. Le profil de la société a radicalement changé avec cette offre :
- hier, la société était considérée comme une ESN en décroissance et faiblement margée
- aujourd’hui, Open est considéré comme une société largement moins chère que son benchmark avec un facteur spéculatif important.

Même si les chiffres étaient les mêmes hier avant l’opération (et que l’affaire était un "no-brainer" lors de mon post initial vers 8€), la vision du marché s’inverse totalement. C’est le principe même de l’investissement value : sous performance pendant une longue période puis "catalyst" qui provoque un re-rating brutal de la société.

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Dernière modification par oliv21 (23/07/2020 11h45)


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[+1]    #30 23/07/2020 11h36

Membre (2017)
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Olivier,

Au niveau du point 2 j’ai des doutes car je lis "En fonction des besoins de financement de Groupe Open, les fondateurs et dirigeants pourraient faire appel aux capacités additionnelles d’investissement de Montefiore Investment." donc en fonction des besoins de Groupe Open pas de celui des fondateurs pour boucler l’opération.

Au niveau du point 3, si Groupe Open est détenu par New Go et que les parts de New Go sont détenus par le fond et les fondateurs (qui n’ont pas les moyens de racheter le solde des titres) cela revient un peu à ce que je disais.

Au niveau du point 4 j’ai lu dans le communiqué "New Go a conclu hier des contrats d’acquisition de blocs d’actions avec certains investisseurs institutionnels concernant 502.698 actions représentant 6,22 % du capital et 4,66 % des droits de vote de Groupe Open, au prix de 15 € par action Groupe Open."

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Benjamin

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[+1]    #31 23/07/2020 11h51

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2. oui, ces le "corporate bullshit" classique… Il faut bien raconter une histoire au marché pour "justifier" l’offre avec dans arguments "pseudo légitimes".
En réalité, Open a déja des moyens financiers déjà largement suffisants avec une trésorerie nette de 11,3M€…

4. Bien vu, j’avais lu de manière un trop hâtive le CP… déçu du prix proposé. J’ai édité/corrigé mes précédents post.

EDIT : avec cette offre sur Open, on voit d’autres ESN à la fête aujourd’hui : Aubay +14% (avec chiffres Q2), Infotel + 9% (sans actu)… la palme revenant comme toujours à Umanis avec +14,2% malgré que cela soit IMO, la pire société des 3 … J’ai jamais compris la valorisation très généreuse d’Umanis malgré des chiffres à peine dans la moyenne du secteur …

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Dernière modification par oliv21 (23/07/2020 16h02)


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#32 23/07/2020 16h25

Membre (2014)
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Montefiore est un assez gros fond pour la place parisienne (ils ont leve 1mds en debut d’annee). Comme indique, dans ce cas, ils semblent plus etre preteur qu’investisseur.

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#33 23/07/2020 17h45

Membre (2020)
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Bonjour à tous,

Je suis nouveau ici et sur OPN j’ai une belle ligne (16.000 actions) PRU 10.70 et 9.37 sur une deuxième ligne et je suis vos échanges très intéressant et depuis j’hésite vraiment pour la suite à donner pour l’offre à 15€ qui me parait vraiment basse ….
En tout cas merci pour cette file de PRO .

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#34 25/07/2020 09h36

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Je confirme, Montefiore est un fond connu et reconnu sur la place parisienne disposant d’un beau portefeuille d’entreprises, pour les avoir côtoyé ça m’incite plutôt à rester actionnaire d’Open.

Sans compter que l’offre est au rabais, mais ça c’est presque toujours le cas.

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Dernière modification par flosk22 (25/07/2020 09h36)

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[+1]    #35 26/07/2020 10h39

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Je pense que les spéculateurs ont vendu vendredi pour se repositionner sur d’autres sociétés du secteur en espérant un meilleur momentum à CT. Ce qui est ironique est qu’ils ont surement investi sur des sociétés mieux valorisées qu’Open (Umanis, Infotel, …) malgré la prime d’OPA sur Open !

Sur le plan fondamental, je visais 20€ pour 2020.  Pour 2021, je visais 24€ / 25€ ce qui laisse encore un objectif de 60% par rapport au cours actuel.
Je ne suis pas sûr qu’il y ai beaucoup d’autres sociétés du secteur avec un potentiel équivalent sur les 18 prochains mois avec un niveau de risque équivalent…

Actuellement, j’aime toujours IT Link et Keyrus mais leur profil est bien différent :
- IT Link est vraiment pas chère aujourd’hui avec un bilan également très sain mais est plus axé sur le conseil en technologie et sur le secteur industriel. Il y a des risques de baisses de capex dans l’industrie auto ou aéronautique… Les perspectives CT risquent d’être plus compliquées sur les 18 prochains mois.
- Keyrus devrait même mieux résister étant donné le positionnement plus data (comme Aubay, Open, …) mais possède un levier et donc un risque plus important …

Pour l’instant, j’ai conservé. Je pense que le dossier reste très intéressant à MT. Je vais quand même chercher si je ne trouve pas un autre société avec un meilleur risk / reward à MT même si cela ne semble pas forcément évident…

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#36 26/07/2020 11h29

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Vous avez NEURONES même si le rattrapage a été partiellement réalisé ces dernières semaines.
Société en croissance sur les dernières années, bonnes marges, bilan en béton armée avec une trésorerie nette qui représente 30% de la capitalisation boursière.

Dans le même style INFOTEL, à 8X le ROP + trésorerie nette, j’arrive à un objectif de 37.68 euros, dernier cours de 34 euros.

En tout cas sur les chiffres de 2019 c’est moins cher que Groupe OPEN par rapport au ROP et trésorerie nette. D’ailleurs sur Groupe OPEN, si on inclut les dettes locatives on n’est plus en trésorerie nette positive.

Sinon j’aimerais bien votre avis sur ALWEC que je viens de découvrir, forte croissance du CA, déjà rentable même si la marge n’est pas élevée (ROP=3.7% du CA) et également avec une trésorerie nette positive (12.4M)
Par contre la liquidité du titre est famélique. VE/ROP de 3.85

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Dernière modification par Vladrix (26/07/2020 11h51)

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#37 26/07/2020 16h48

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1. Il ne faut pas regarder les chiffres estimatifs de 2020. Il faut surtout regarder 2021 et essayer de déterminer le potentiel MT (i.e. recovery des marges au niveau normatif)
2. NRO - dossier pas cher mais sous utilisation chronique de la trésorerie (qui devrait être retournée aux actionnaires en dividende / rachat). Décôté méritée
INFOTEL : plus qualitatif qu’Open mais aussi beaucoup plus (trop) cher à mon goût
ALWEC : pas du tout comparable car c’est une société de DISTRIBUTION informatique. Le secteur est surement encore plus concurrentiel que les ESN…

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Favoris 1    #38 27/07/2020 09h47

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Bonjour.
Vague d’OPA dans l’informatique : qui sera la prochaine cible ?

L’article cite : Artefact ; SQLI ; Verimatrix ; Umanis ; Tessi.

- Artefact : la transformation récente va s’achever ; la société pourrait repartir de l’avant.
- SQLI : a fortement baissé, comme Groupe Open, un actionnaire s’est invité fin 2019 à 28€ et est proche du seuil des 30%.
- Verimatrix : comme Artefact sur la transformation ; comme SQLI sur l’actionnaire proche des 30%.
- Umanis : il s’est passé quelque chose il y a 2 ans, je ne connais pas le dossier.
- Tessi : 2 OPA en 2017 et 2019. Volonté de retirer de la côte ?

On ne parle pas de Visiativ. La société a pas mal baissé a priori car ses clients sont majoritairement des PME, fortement impactées par le COVID ; il y a un manque de visibilité sur l’effet de la crise.

Mes 2 préférées sont SQLI et Visiativ (sous-valorisation après baisse excessive, retour à meilleur fortune après la crise).
Je me méfie des histoires de recovery et de sortie de côte après OPA antérieures (aucune certitude).

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#39 27/07/2020 16h15

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-Artefact : j’avais regardé le dossier près des plus bas. J’étais presque intéressé mais j’ai préféré attendre un peu car l’historique de 2018, 2019 était vraiment affreux. Aujourd’hui, avec une valorisation 2x plus haute, je passe ma route … Il me semble que la valorisation est déjà plus généreuse que l’offre sur Devoteam …

- SQLI : oui, il y aura probablement une opération un jour. La valorisation est encore raisonnable. J’en avait pris un louche proche des plus bas mais j’avais ensuite arbitré pour Open !

- Verimatrix : pas étudié en détail mais potentiellement intéressant car plus axé logiciel et non services

- Umanis : bof bof bof, toujours trop chère par rapport au secteur .. qui voudrait racheter une telle boite. A noter les goodwill effrayants sur le dossier (i.e. actif tangibles très largement négatifs…).

- Tessi : pas regardé le dossier récemment. Éventuellement intéressant si et seulement si les mulitples actuels ont beaucoup baissés depuis la dernière offre…

- Visiativ : le business model est un peu atypique. Je ne sais pas qui pourrait bien vouloir la racheter. Attention avec les chiffres consolidés au niveau EBITDA et ROC car la filiale la plus dynamique n’est pas détenue à 100%… cf RN minoritaires (3100k€) en fin de résultats qui est bien supérieur au RNPG (2600k€).
A noter que le management n’est pas très clean sur le CP des résultats annuels car ils se réservent bien d’indiquer le RN minoritaire… Il faut aller chercher dans le DDR pour les chiffres.

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#40 13/08/2020 11h46

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Adeunis présente des capitaux propres de 4 028 k€ et une trésorerie nette de 1 159 k€ grâce à une trésorerie disponible de 1 384 k€ et un endettement financier de 225 k€.

En effet, Adeunis a employé le produit de la cession de Vokkero de 6,5 M€ au désendettement intégral de la société. Ainsi, au 11 novembre 2019, Adeunis n’avait plus de dette bancaire ou obligataire à son bilan, hors prêt innovation Bpifrance de 225 k€ à 0% d’intérêts et disposait de 2,7 millions d’euros de ressources disponibles, dont 0,7 million d’euros d’avances en comptes courants.
Sources Actunews.

Un dossier intéressant .

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#41 27/11/2020 18h37

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En moins de 10 jours, j’ai reçu 2 mails et un courrier postal de la part du Groupe Open afin de m’informer de l’OPA. Il semblerait que les fondateurs fassent le maximum pour rafler un maximum d’actions à 15€.

Il est mentionné à chaque fois en gras la prime de 40% par rapport au dernier cours avant l’offre, mais à aucun moment les multiples VE/CA ou P/B franchement faibles pour le secteur…

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#42 27/11/2020 19h20

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Idem pour moi, ce courrier et ces couriels. Ca m’incite a ne pas souscrire du coup…je n’ai aucune experience dans les OPA, savez-vous si les actions non apportées a l’offre seront encore cotées sur meme marché ?


Parrainage LINXEA / MesPlacements / BourseDirect et Wesave:(AG6FA2): Cliquez sur mon nom puis Courriel :" Envoyer un courriel ".

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#43 27/11/2020 20h12

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Bonsoir à Toutes et tous,

J’ai également reçu les couriels et les documents par courrier pour souscrire à l’offre .
Evidemment c’est au plus bas et très loin de mes attentes !
Avec l’acquisition d’une belle entreprise dernièrement le non versement du dividende et l’entrée de Montéfiore est un excellent signe de la recovery que j’attends ^^
Ne pas apporter à l’offre ne change rien pour nous ( pas de retrait obligatoire ce que je craignais au début) ……
Je vais attendre le 22 décembre pour le résultat  et les chiffres ensuite patienter pour le bilan annuel et les perspectives :-)

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#44 27/11/2020 21h15

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Le concert fondateurs / montefiore peut demander l’OPRO (rachat obligatoire) s’ils parvienne à rassembler 90% du capital à l’issue de cette OPA. A défaut, ils peuvent relancer une offre non obligatoire… qui peut éventuellement leur permettre de grapiller encore quelques titres pour atteindre le fameux seuil … et demander ensuite l’OPRO.
C’est précisément ce qu’il s’est passé sur Mediawan cette année… J’ai toujours mes warrants qui ne côtent plus et qui seront retirés prochainement par la société.


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#45 27/11/2020 21h31

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Bonsoir

Petite précision, qui peut avoir son importance.

Pour une Opro, le majoritaire doit posséder plus de 90% du capital ET des droits de vote.

Il faut bien les deux.

Parfois les projet d’opa mettent du flou et se trompent (comme  sur Mint par exemple) , mais le règlement est clair.


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#46 21/12/2020 11h41

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Succès de l’offre publique d’achat initiée par les fondateurs de Groupe Open, en association avec un fonds géré par Montefiore Investment, visant les actions Groupe Open

2.198.404 actions Groupe Open ont été apportées à l’Offre, permettant aux membres du concert de détenir 5.794.150 actions Groupe Open représentant 8.328.151 droits de vote, soit 71,71% du capital et 77,08% des droits de vote de Groupe Open.

L’offre sera prochainement ré-ouverte pour un second tour.
Il semble quand même difficile qu’ils obtiennent les 90% du capital. De toute manière, le concert majoritaire s’est engagé à ne pas faire d’OPRO

Il est rappelé que l’Initiateur ne demandera pas la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire à l’issue de l’Offre, même si les conditions sont réunies.

Source

Il faut attendre le fin de la deuxième phase d’OPA pour faire le point et évaluer OPEN, ses résultats et sa valorisation relatives par rapport aux comparables.


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[+1]    #47 12/01/2022 10h39

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ISTJ

Bonjour à tous,

Le cours de groupe Open avait fortement augmenté ces dernières semaines en anticipation d’une nouvelle offre…
C’est chose faite. Après une offre à 15€ il y a un an, une nouvelle offre à 33,5€ vient d’arriver.
En effet, New Go a acquis auprès d’Amiral et Sycomore plus d’un million d’actions et n’est maintenant plus très loin du seuil des 90%.

A suivre

Bourse Direct a écrit :

New Go, actionnaire de contrôle de Groupe Open, a informé la Société de la conclusion, le 7 janvier 2022, de deux contrats d’acquisition portant respectivement sur 882.176 actions Groupe Open représentant 10,92% du capital et 324.424 actions Groupe Open représentant 3,98% du capital, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. Ces transactions ont été réalisées au prix de 33,50 euros par action. À l’issue de ces acquisitions, New Go détient 7.064.995 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,44% du capital et 86,73% des droits de vote.

En outre, et suite aux acquisitions susvisées, New Go a également informé la Société de son intention de déposer prochainement auprès de l’AMF un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant l’intégralité des actions Groupe Open qu’il ne détient pas encore au prix unitaire par action de 33,50 euros.

L’Offre est motivée par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Cette Offre fait notamment ressortir les primes suivantes :
- +20,9% par rapport au cours de clôture de l’action Groupe Open au 7 janvier 2022 ;
- +24,6% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation ;
- +33,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 derniers jours de négociation ;
- +123,3% par rapport au prix de la précédente offre publique (15 euros par action).

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#48 19/04/2022 09h43

Membre (2015)
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ISTJ

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé un bon week-end pascal.

Suite à cette nouvelle OPA à 33,50€ et pour le suivi :

NewGO a écrit :

New GO détient, à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions de la Société, qui sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0004050300, déclarée conforme par l’AMF le 29 mars 2022 (décision AMF n° 222C0714) et qui s’est déroulée du 31 mars au 13 avril 2022 (inclus) (l’« Offre »), 7.749.816 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 95,92% du capital et au moins 95,31% des droits de vote de la Société.

Conformément à l’avis AMF D&I 222C0854 du 14 avril 2022, le retrait obligatoire sera mis en œuvre le 21 avril 2022 et portera sur les 310.785 actions Groupe Open non détenues par New GO à la date de clôture de l’Offre.

Nous passons donc à l’OPRO dans 2 jours et nous voyons une nouvelle société quitter la place.

Bonne journée,

Fabipm

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