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#26 31/12/2019 16h12

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Bonjour,

Pour la fonction sur Excel, ça semble n’exister que sur Excel d’O365 en Anglais.

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Favoris 3   [+4]    #27 06/06/2020 23h42

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ISTJ

Bonsoir,

Je m’amuse un peu avec Excel, je cherchais un truc visuel pour voir les titres de mon portefeuille (102 titres…) s’approchant de leur plus haut ou de leur FV.

Habituellement je m’enquiquine à créer plein de règles de mise en forme conditionnelle avec une règle une couleur mais en fait il existe des paramétrages bien plus sympa.



Colonne P : cette barre est parfaite pour voir d’un coup d’oeil où sont les potentiels les plus faibles et donc à surveiller pour vendre. Ou les potentiels les plus élevés à renforcer.


Colonne O : cela permet de catégoriser les distances sur fair value, j’ai pris une distribution automatique en 4 icônes mais on peut modifier l’écart de chaque icône selon différents types de données. Le truc cool c’est que l’on peut filtrer la colonne par icône (plutôt que de faire un filtre numérique "supérieur à -10%" comme je le faisais avant…).


Pour la mise à jour des cours de plusieurs centaines d’actions, étant donné que la nouvelle fonction titres boursiers n’est à priori pas dispo en France, j’ai fait une google sheet standard, dont je copie colle le résultat dans un de mes onglets Excel qui me sert de table de référence pour les cours, + haut et + bas à 52 semaines.
Une recherchev alimente les feuilles qui ont besoin de tel ou tel cours.
Donc il me faut 15 secondes manuelles pour faire la mise à jour quand j’en ai besoin.

J’ai Excel 2019 mais ces MEFC existent sans doute depuis bien plus longtemps (2007? 2010?).

Pour certains afficionados d’Excel mon message sur les MEFC sera totalement inutile, mais je constate (en ce qui me concerne en tout cas) que par la force de l’habitude on se contente souvent d’utiliser uniquement ce que l’on connait en passant à côté des améliorations du logiciel.

Dernière modification par bibike (07/06/2020 00h14)


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#28 10/06/2020 23h56

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INTP

Bonsoir,

On découvre toujours des subtilités avec Excel. 😀

@Bibike, quelle source utilisez vous pour les valeurs de la colonne fair value ? Un fournisseur de données comme Morningstar, un consensus d’analystes, ou bien une formule de calcul personnelle ?

Cordialement,

Eric


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#29 11/06/2020 08h21

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Erf, pas de miracle, c’est un calcul personnel, et quand je ne l’ai pas encore fait, cela considère le plus haut à 52 semaines via la GoogleSheet =GOOGLEFINANCE(Ticker;"high52").


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Favoris 1    #30 11/06/2020 09h23

Membre (2019)
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Si cela peut aider, pour récupérer les cours ainsi que la variation en temps réel, j’utilise la macro suivante et la technique du "webscrapping".
Elle est a adapter sur les points suivants:
    - "Nom" : je viens ici récupérer la valeur dans une liste déroulante
    - "Ticker": en fonction du nom de la société je récupère sur un autre onglet le ticker de cette dernière
    - Lien connexion: adapté au CAC et URW mais potentiellement insuffisant pour des cotations à l’étranger, on pourra alors privilégier un SELECT CASE plutôt qu’un IF
    - Copie des valeurs: a adapter au fichier
    - Multiples recherches: macro à modifier pour parcourir une liste de valeurs par exemple tout en gardant un seul objet HTTP pour plus de rapidité

Public Sub Get_Cours()
Dim http As Object, html As New HTMLDocument, topics As Object, titleElem As Object, detailsElem As Object, topic As HTMLHtmlElement
Dim i As Integer
Dim t_prix, t_var
Dim ticker As String
Nom = Sheets("Screener").ComboBox1.Value

ticker = Application.WorksheetFunction.VLookup(Nom, Sheets("Setup").Range("A:B"), 2, 0)

Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
If ticker = "URW" Then
    http.Open "GET", "https://www.boursorama.com/cours/1rA" & ticker & "/", False
    Else
    http.Open "GET", "https://www.boursorama.com/cours/1rP" & ticker & "/", False
End If
http.send
html.body.innerHTML = http.responseText
Set t_prix = html.getElementsByClassName("c-instrument c-instrument--last")

With ThisWorkbook.Sheets("Autres")
    .Cells(ligne_Cours, 2).Value = t_prix(0).innerText
End With

Set t_var = html.getElementsByClassName("c-instrument c-instrument--variation")
With ThisWorkbook.Sheets("Autres")
    .Cells(ligne_Variation, 2).Value = t_var(0).innerText
End With

End Sub

C’est du basique, pas de gestion des erreurs par exemple, mais cela me rend bien service.

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#31 11/06/2020 09h25

Membre (2020)
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Pour la partie stocks / données boursières de MSFT je ne crois pas que cela soit spécifique à la version anglaise

J’ai O365 business habituellement en anglais mais en le passant en français j’ai toujours la possibilité d’utiliser cette fonction (cf screenshot)



Le principal problème de cette fonctionnalité est que suivant le titre il peut manquer un certain nombre d’information (jusqu’au PE ratio pour des entreprises du SBF 120).
L’autre problème d’excel (et pourtant j’en suis un fervent défenseur) c’est que l’update est forcément "manuel" que cela soit par VBA ou en formule (même dynamique).
Le passage à powerpivot / powerBi peut régler le problème mais la récupération des données reste encore difficile.


"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité […] finit par perdre les deux." B.Franklin

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#32 11/06/2020 09h43

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@Docks, chez moi cette fonctionnalité semble disponible uniquement sur office 365 EN LIGNE et pas sur le logiciel bureautique Excel.

Sur O365 PRO en ligne la fonctionnalité apparait brièvement avant de disparaitre cf l’image ci-dessous :



J’ai essayé sur mon adresse email hotmail en allant dans Excel online cela me fait exactement le même phénomène Magax.
Après Microsoft fait de la pub pour la version premium d’O365 peut-être est-ce ce qui manque.


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#33 11/06/2020 09h51

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J’avais utilisé cette fonctionnalité un moment avec la version bureau d’office 365, et suite à un formatage avec une réinstallation à neuf de la version française, je ne la trouvais plus. Je l’avais pourtant toujours sur mon second poste de travail, en anglais lui.
J’ai donc désinstallé la version française pour la remplacer par une anglaise, et là… miracle !

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#34 26/04/2021 15h20

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Bonjour à tous,

Je rebondis sur les précédents échanges, est-ce que vous avez trouvé un excel ou un outil pour concaténer les différentes typologies d’actifs ?
(Je suis peu satisfait de ce que j’ai trouvé pour l’instant sur le marché.)

Dernière modification par Wolfy (26/04/2021 18h28)

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Favoris 2   [+1]    #35 10/12/2021 15h31

Membre (2021)
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Bonjour
Je ne sais pas si je suis dans le bon fil, mais si ce n’est pas le cas je remercie l’administrateur de faire la modification nécessaire.
J’ai découvert récemment un logiciel gratuit de gestion de portefeuille qui vient d’Allemagne.
Je voudrais savoir si certains d’entre vous le connaissent, l’utilisent.
https://www.portfolio-performance.info/en/
Comme il y a peu de documentation, je tente un essai tout en gardant mon fichier Excel à côté.
Merci de vos retours.

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#36 11/12/2021 11h13

Membre (2020)
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Je l’utilise depuis un peu plus d’un an, je trouve l’outil intéressant même si je n’exploite très probablement pas toutes les possibilités.

La prise en main n’est pas forcément très facile au début (surtout si votre allemand est aussi bon que le mien), mais en fouillant un peu on finit par comprendre les grandes lignes.
Vous pouvez retrouver vos actions/fonds avec l’ISIN mais certains ne seront pas dispos (en ETF notamment). Cela dit, vous pouvez créer l’instrument manquant : j’y ai par exemple ajouté mes SCPI et mes fonds PEE. Les cours sont à renseigner manuellement du coup.

Le cours automatique est mis à jour via Yahoo Finance Allemagne. RAS sur les actions mais parfois fantaisiste sur certains ETF (mon Xtrackers momentum sur Xetra par exemple).
Il y a beaucoup d’indicateurs disponibles, les mises à jours sont régulières et semblent bien prendre en compte les avis de la communauté.

Globalement j’en suis assez satisfaite pour le suivi d’un portefeuille assez simple mais varié (actions, ETF, SCPI/SCI, fonds en AV et PEE).

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