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[+1] #1 13/04/2020 00h47
- goldex
- Membre (2014)
- Réputation : 150
Après quelques années passées sur ce forum je me décide enfin à ouvrir cette file dans le but de faire un suivi sur mon portefeuille "épargne retraite".
Je le nommerai le Goldex Retirement Fund
Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 387 mois (32 ans)
Mouvements
Achats :
04/03/2020 @107,825 Unibail Rodamco Westfield
04/03/2020 @40,795 Total
09/03/2020 @32,918 Total
10/03/2020 @91,0425 Unibail Rodamco Westfield
16/03/2020 @19,4055 FDJ
19/03/2020 @21,682 Total
Dividende
24/03/2020 Unibail Rodamco Westfield
Edit: modification du dernier graphique (correction d’une erreur de formule)
Dernière modification par goldex (01/05/2020 23h51)
Mots-clés : goldex retirement fund, grf, portefeuille, épargne retraite
Stay away from negative people. They have a problem for every solution.
Hors ligne
#2 13/04/2020 04h15
- lololecambo
- Membre (2019)
- Réputation : 36
Bonjour,
Le moins que l’on puisse dire est que vous avez un portefeuille tres concentre
Avez vous une repartition cible sectorielle ? Avez vous prevu de faire des renforcements progressifs ? Avez vous un objectif de nombre de lignes ?
Bien cordialement,
Hors ligne
#3 13/04/2020 12h44
- goldex
- Membre (2014)
- Réputation : 150
La forte concentration ne me pose aucun souci, avec le temps une meilleur diversification se fera naturellement par l’achat de nouvelles lignes. Je pense approcher la quinzaine ou vingtaine à terme, l’avenir nous le dira.
Pour les secteurs, aucune contrainte, je vais essayer de diversifier mais ça dépendra surtout des convictions du moment lors des renforcements.
Quand aux renforcements progressifs, j’attends la fin prochaine d’un crédit pour réorienter le flux sur cette enveloppe. En attendant mes renforcements seront surtout opportunistes.
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Hors ligne
#4 02/05/2020 00h13
- goldex
- Membre (2014)
- Réputation : 150
Mise a jour du mois d’avril 2020
Modification de la classification des secteurs utilisée pour l’Industry Classification Benchmark du FTSE Russell.
Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 386 mois (32 ans)
Mouvements
Achats :
02/04/2020 @50,23 Unibail Rodamco Westfield
02/04/2020 @90,638 Orpea
14/04/2020 @336,95 Christian Dior
Dividende
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#5 04/06/2020 06h27
- goldex
- Membre (2014)
- Réputation : 150
MISE A JOUR DU MOIS DE MAI 2020
Enveloppes : CTO, PEA
Date d’ouverture : juillet 2019
Age au départ : 33 ans
Date de départ estimée : Août 2052
Temps d’épargne restant : 385 mois (32 ans)
Mouvements
Aucun mouvement ce mois ci.
Dividende
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