Portefeuille d'ETF de Matabzz

matabzz · #1

Après ma présentation voici la composition plus détaillé de mon portefeuille :
ouverture de mon PEA en janvier 2019
- Amundi ETF japan topix 960€
- Amundi ETF pays emergents 500€
- Amundi ETF MSCI europe 3000€
- Amundi ETF Russell 2000 390€
- Amundi S&P 500 4750€
- BNP europe small cap 440€

j’ai fais une regulation de 10000€, ensuite je fais un apport mensuel de 450€ reparti 50% S&P 500 30 % europe 10% japon
10% pays emergent
Lorsque j’arriverai à 20000€ sur mon PEA je ferai une regularisation pour avoir un equilibre comme suit :
- 45% S&P500
-30% europe
-10% japon
- 5% emergent
- 5% russel
- 5% small cap europe

j’ai eglement un CTO investi en foncieres cotées pour 1000€ par ligne
- klepierre
- cominar
- geo group
- hospitality properties
- prologis
- public storage
- sabra healthcare
- simon propertie group
- lyxor FTSE NAREIT

puis 5 assurance vie ( pour un peu moins de 80000€ ) en gestion pilotée pour 4 d’entre elles et une en 100% action.
ainsi que un livret A et un compte developpement durable avec 5000€ sur chaque pour une épargne de securité

Mon allocation patrimoniale représente :
- 21 % monetaire
- 5% obligation
- 22 % fond
- 44% action
- 9% immobilier

Mots-clés : action, etf (exchange traded funds), portefeuille

matabzz · #2

Après une année d’expérience, voici la composition de mon CTO avec rendement/dividende net perçu.

cout/action ( achat + frais de courtage ) rendement/div net
unibail 132.70 3.37
cominar 9.12 1.82
prologis 62.40 2.14
simon property 142.81 2.01
sabra 15.84 7.23
klepierre 30.58 8.27
public storage 189.71 2.65
hospitality propertie 23.8 2.85

J’ai vendu hospitality, public storage, klepierre ( erreur de débutant ) et je viens de vendre prologis pour achat de nouvelles valeurs sur mon PEA.

Sur mon PEA, en plus des etf cités précedemment, qui me servent de "reserve " pour un néophyte de la bourse.
J’ai depuis ce mois ci investi dans :
- Piaggio ( achat 1.81 pour un objectif de vente de 5€10 +180% )
- renault ( achat 17.80 pour un objectif de vente de 80 € +350% )
- derichebourg ( achat 2.46 objectif 6€10 +150% )
- the navigator ( achat 2.20 pour objectif 2.88 +30% )
- guillemot ( achat 2.03 pour objectif 3€85 +90% )

Lorsque les cours auront remonte, je vendrai l’etf small europe pour pouvoir renforcer ou acheter une nouvelle valeur digne d’interet.

Depuis j’ai ouvert un PEA-PME avec 2 lignes :
- delfingen ( achat 13.76 pour objectif 45€ +220% )
- moulinvest ( achat 3.70 pour objectif 10€30 + 200% )

Tous ces objectifs ont été calculé avec la méthode de maitre Larbi et également ma prise de décision en ayant épluché quelques bilans et lu les recommandations très instructives de forumeurs agissant en ce lieu!

Pyriox · #3

Bonjour,

Vous ne vous en êtes donc pas tenu à votre première ligne directrice ?

ensuite je fais un apport mensuel de 450€ reparti 50% S&P 500 30 % europe 10% japon
10% pays emergent

Une question sur ce point d’ailleurs. Vue votre répartition et votre "faible" allocation mensuelle, pourquoi ne pas être parti sur un MSCI World ?
Car, investir chaque mois 450€ dans 4 ETF différents, les frais de courtage vont vous faire du mal à la longue… Chez Binck par exemple, ça vous fait une "perte" de 10€ chaque mois, soi un peu plus de 2% de la somme investie.

Mais si j’ai bien suivi votre dernier message, vous n’avez plus toucher à cette partie ETF de votre PEA, vous laissant influencer par vos émotions pour investir sur des actions en direct.

matabzz · #4

L’apport egalement a changé, il est passé à 1500€ mensuel, et je fais 2 achats / renforcement par mois pour limiter les frais de courtage.

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Portefeuille d'ETF de Matabzz

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