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#201 05/12/2018 10h06

Membre (2012)
Réputation :   111  

ESTJ

BRAVO
Très joli jalon franchi  (symbolique et conséquent !)

(sans volonté de faire de la politique, le delta Brut versus Net est loin d’être minime.)


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#202 05/12/2018 15h29

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   283  

Ricou,

En fait je n’utilise peut être pas les termes à bon escient:

Le "brut" mensuel auquel je fais référence est  le montant qui SERA versé dans les 12 mois à venir, sans prendre en compte aucun type de prélèvement, qu’ils soient à la source dans le pays d’origine ou autres (fiscalité, prélèvements sociaux).
Autrement dit, c’est le yield moyen x montant total du portefeuille (/12 pour le mensuel).

Le "NET" en revanche est ce qui m’a déjà été versé sur mes comptes, et que je réinvesti.
Il ne s’agit donc pas du net de tout, puisqu’il ne tient pas compte de la fiscalité. Entre les crédits d’impôts liés à la récupération des prélèvements à la source dans les pays avec lesquels il y a des accords fiscaux, pour les actions détenus en CTO, le fait que j’ai pas mal de dividendes versés dans le PEA (donc non imposable, mais soumis aux taxes à la sortie) etc.. ce serait bien trop compliqué à calculer.

La différence s’explique aussi par le fait que le "brut" est un montant futur tenant compte des investissements réalisés cette année, le "net" étant plus un reflet du passé (1 an en arrière pour les sociétés versant un dividende annuel, 3 mois pour les dividendes trimestriels, etc…).

Bref, j’ai choisi de monitorer ces 2 critères qui me semblent les plus pertinents pour le suivi de mes investissements orientés "revenus", mais ils ne sont pas parfait, et ne représentent pas la réalité à l’instant T (l’un parle du futur, l’autre est une vision imparfaite du passé).


L'Investisseur Individuel, mon blog orienté "Dividendes Pérennes": http://investisseur-individuel.com/

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[+2]    #203 18/01/2019 20h10

Membre (2012)
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Réputation :   283  

Reporting Décembre 2018

Achats:

* Actions : Exxon, IBM, Procter & Gamble, ABCA, AXA, BNP, Imperial Brands, WPP, AT&T, General Mills, Leggett & Platt, Target
* REITs : Unibail Rodamco, NRZ, Vereit, Hospitality prop.
* Preferred Shares : CBL Pref D, Teekay LNG pref B
* BDC & CEFs :  Solar senior, Apollo Investment, Eaton vance, Triple Point, AWF

Vente : Two Harbors, RioCan, L. Brands

Commentaires

Ventes de Two car j’ai déjà une preferred TWO. Je ne voyais plus l’intérêt d’avoir à la fois l’action elle meme, plus risquée, et la preferred.
RioCan plus trop intéressante, et surtout L. Brand ayant coupé son dividende, je préfère vendre.

Cela m’a permis de libérer du cash, qui couplé à un effort d’investissement plus conséquent en cette fin d’année, m’a permis de profiter de quelques "soldes"!

3 Dividends Aristocrats rejoignent mon portefuille :

WPP, dividend aristocrat UK, n°1 mondial de la publicité/marketing (avec des sociétés comme Ogilvy par exemple). WPP a distribué un dividende croissant depuis 25 ans. Les fondamentaux que j’analyse sont bons. Je profite d’un trou d’air pour rentrer sur cette société qui a un yield >7%.
J’ai choisi de la mettre sur mon CTO plutôt que sur le PEA, j’ai déjà pas mal de sociétés UK dans le PEA que je vais devoir "sortir" si le Brexit a bien lieu.

Je reviens aussi sur Target, que j’avais déjà eu en portefeuille.
N°2 de la distribution derrière Walmart, 47 ans de distribution de dividendes croissants, et Target distribue un yield > 3.7%, ce qui est plutôt rare !

Enfin Leggett & Platt, peu connue du grand public, manufacturier US (pas trés sexy) de meubles, de matériel pour l’industrie. Fondé en 1883, elle distribue un dividende croissant depuis 47 ans également. L’année 2018 a été un peu chahutée, ce qui permet un yield de 4%!

Dividendes bruts mensuels : 1663 €/mois

Le montant NET des dividendes versés sur mes comptes ce mois-ci a de nouveau dépassé les 1000€ (1054 € exactement), de la part de 29 sociétés, bien entendu réinvestis entièrement.

Et au total depuis le début de l’année, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 1327 € (Edit : modif suite à l’erreur relevée par Cigarette. Il s’agit de 13 272 € et non 1327 € !) (vs 10251 €  en 2017, soit + 29.5%).

Dernière modification par Kohai (24/01/2019 17h42)


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#204 19/01/2019 09h55

Membre (2015)
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Kohai a écrit :

Et au total depuis le début de l’année, les sociétés dont je suis actionnaire m’ont versé 1327 € (vs 10251 €  en 2017, soit + 29.5%).

Je suppose qu’il faut lire 13027 € wink

Dernière modification par Cigarette (19/01/2019 09h58)


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#205 19/01/2019 19h15

Membre (2012)
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Cigarette a écrit :

Je suppose qu’il faut lire 13027 € wink

Oups!

Bien sur, en fait c’est 13.272 € !


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#206 06/02/2019 11h55

Membre (2012)
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Réputation :   283  

Reporting Janvier 2019

Achats:


* Actions : Sanofi, Michelin, Eutelsat, AXA, AT&T, Target, Legget&Platt, IBM, Exxon, Imperial Brands, BNP
* REITs : Unibail Rodamco, NRZ, WP Carey, Hospitality prop., Lexington
* Preferred Shares :-
* BDC & CEFs :  Triple Point Venture, Blackrock TCP, AWF

Vente : Neopost

Commentaires

Revente de Neopost suite à la coupe du dividende.
Acheté au départ en 2015 et renforcée jusqu’en aout 2018, je suis en moins-value de 1300 €, et j’ai touché 437 € de dividendes. Donc au total une perte nette de 863 €.
Le choix de Neopost comme valeur de rendement se révèle donc  mauvais (à postériori!), mais l’impact reste très faible sur l’ensemble de mon portefeuille et des dividendes (merci la diversification!).

Ré-investissement des fonds récupérés et un effort d’investissement important ce mois-ci vers mes valeurs favorites.
Pas de nouveautés dans la liste de mes valeurs.
J’ai noté l’intérêt de certains sur le forum pour Legget & Platt, pour lequel j’avais fait un article sur mon blog. Et par le marché aussi, puisque la valeur a malheureusement pris +9% hier ! (du coup le yield baisse mais reste >3.5%).

Dividendes bruts mensuels : 1679 €/mois

Le montant NET des dividendes versés sur mes comptes ce mois-ci est de 1044 €, de la part de 27 sociétés, bien entendu réinvestis entièrement.
Soit 70% de plus qu’en janvier 2018 :-)


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#207 11/02/2019 13h47

Membre (2017)
Réputation :   82  

Kohai a écrit :

WPP, dividend aristocrat UK, n°1 mondial de la publicité/marketing (avec des sociétés comme Ogilvy par exemple). WPP a distribué un dividende croissant depuis 25 ans. Les fondamentaux que j’analyse sont bons. Je profite d’un trou d’air pour rentrer sur cette société qui a un yield >7%.
J’ai choisi de la mettre sur mon CTO plutôt que sur le PEA, j’ai déjà pas mal de sociétés UK dans le PEA que je vais devoir "sortir" si le Brexit a bien lieu.

Je suis WPP depuis quelque temps et suite à la chute récente du titre j’ai voulu passer un ordre sur PEA.
BD m’indique que le titre est non éligible.
Après quelques recherches difficile de trouver un information claire.

Sur votre broker, le titre était éligible PEA ?


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#208 11/02/2019 13h49

Membre (2016)
Réputation :   83  

Ribeiro êtes-vous certain de la pertinence d’acheter sur PEA une action anglosaxonne qu’il vous faudra probablement revendre d’ici à quelques mois because Brexit ? smile

Pas de soucis avec Binck, BD anticiperait ?

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[+1]    #209 11/02/2019 13h49

Membre (2010)
Réputation :   309  

non il est immatriculé à Jersey


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#210 11/02/2019 13h53

Membre (2017)
Réputation :   82  

Attercap a écrit :

Ribeiro êtes-vous certain de la pertinence d’acheter sur PEA une action anglosaxonne qu’il vous faudra probablement revendre d’ici à quelques mois because Brexit ? smile

Rien n’est encore sur, autant sur le Brexit que sur la non éligibilité des titres post brexit.

bajd a écrit :

non il est immatriculé à Jersey

D’après Attercap, le titre est bien éligible PEA sur binck ?!

Dernière modification par Ribeiro (11/02/2019 13h53)


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#211 11/02/2019 17h05

Membre (2010)
Réputation :   309  

Disons que Binck l’accepte… ou le laisse passer.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#212 12/02/2019 08h18

Membre (2017)
Réputation :   82  

bajb a écrit :

non il est immatriculé à Jersey

BD me donne la même réponse que vous, du coup j’ai passé l’ordre sur CTO chez Binck.

Une journée à +2,8% de manquée.

@Kohai désolé pour la pollution de la file de votre PF smile


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#213 14/02/2019 23h03

Membre (2018)
Réputation :   3  

Bonjour Kohai.

Tout d’abord merci pour ce suivi très agréable à suivre. J’ai lu toute votre file et c’est très enrichissant. Je suis sur une stratégie à dividende également (que je débute !). Je suis sur la même philosophie d’investissement que vous qui me convient très bien. Vous m’avez très grandement orienté sur ma stratégie. wink
Le côté "important" de votre diversification est une vision que j’ai également.
J’aurai une question par rapport à toutes ces lignes de PF à suivre justement. Afin de vous faciliter la tâche, comment faites vous pour être tenu informé des actualités relatives aux sociétés que vous détenez ou que vous avez dans votre watchlist ?

Merci à vous et encore merci pour votre suivi. wink

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#214 15/02/2019 11h18

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   283  

Bonjour,

Pour WPP, je l’ai acheté sur mon CTO, pas dans mon PEA (qu ej’ai chez Boursorama, pas chez Binck d’ailleurs).
La raison : SI le Brexit a lieu comme prévu, il me faudra "remplacer" les titres UK que j’ai en portefeuille (et j’en ai déjà qq’uns !).

GeneralJab a écrit :

Afin de vous faciliter la tâche, comment faites vous pour être tenu informé des actualités relatives aux sociétés que vous détenez ou que vous avez dans votre watchlist ?

Et bien… je ne suis pas régulièrement et au jour le jour les actualités de toutes ces sociétés! Ce serait trés consommateur de temps.

Mais je n’en éprouve pas le besoin.
J’investis dans des actions de rendement justement pour être tranquille et ne pas avoir à suivre mon portefeuille trop régulièrement. Les mouvements de dividende sont infiniment plus lents que ceux des cours, et l’actualité concernant les dividendes (coupe) est très rare au final.

La seule chose qui m’intéresse, c’est une coupe du dividende. Le reste de cl’ctualité ne m’interesse pas. En général, lorsque l’annonce parait, il y a un impact sur le cours de l’action (qui chute et le yield monte temporairement).

En fait j’utilise tout simplement xlsPortfolio régulièrement, il suffit d’appuyer sur un bouton pour avoir la mise à jour des cours et du yield!

Je vais voir plusieurs fois par mois les sites de mes brockers et voir si il y a eu une baisse massive ou hausse massive des cours. ET je recherche sur ce forum et sur morningstar les raisons des hausses ou baisses brutales.

Voila.
Je ne suis pas au courant des nouveautés en temps réel, ou autre, mais ça n’a pas d’importance.
J’ai appris par exemple sur le forum la coupe du dividende de Neopost. Avec surement qq jours ou semaines de retard. J’ai vendu dés que j’ai eu connaissance de l’information, mais quel impact cela aurait-il eu si je l’avais appris en temps réel? assez faible en fait (diversification!).

Donc pas d’outil magique ou autre, désolé !


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#215 15/02/2019 19h04

Membre (2018)
Réputation :   3  

Merci Kohai pour votre eclaircicement.
Je ne cherchais aucune méthode miracle. Je me doutais que vous n’aviez pas une lecture quotidienne de l’actualité de toutes ces sociétés, vu le temps qui serait nécessaire ! 😉

C’était effectivement par rapport aux éventuelles coupures du dividende que je m’interrogeais.

Encore merci à vous.

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#216 07/03/2019 14h18

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   283  

Reporting Février 2019

Achats:
* Actions : WPP, Enagas, Sanofi, BNP, Eutelsat, AT&T, Target
* REITs : NRZ
* Preferred Shares :-
* BDC & CEFs :  Triple Point Venture

Vente
Marks & Spencer

Commentaire

J’ai expliqué sur la file M&S la vente de ce titre : coupe du dividende, création d’une JV avec Ocado.
Bref, les conditions étaient réunies pour la vente suivant mon protocole de ventes d’action. Je prend mes pertes, et je vais ré-investir ailleurs!
L’impact sur mon portefeuille ou mes dividendes est extrêmement faible, puisque M&S ne représentait que 0,5% de mon montant annuel de dividende (diversification !)

Pour les achats, renforcement de qq valeurs que j’aime bien, en investissant le reste de M&S + les dividendes perçus + apport de cash mensuel.

A noter que les cours des valeurs (assez) récemment introduites dans le portefeuille sont remontés rapidement, rendant leur yield trop bas pour mes critères : Michelin (+13%), Target (+12%), Legget & Platt (+18%).
L’esprit ("tordu" diront certains :-) !) de l’investisseur orienté revenu que je suis  fait que je ne me réjouis pas du tout de ces hausses de cours en qq mois ou semaines, mais au contraire je déplore qu’elles m’empêchent de renforcer d’excellentes valeurs de rendement!

Dividendes bruts mensuels : 1742 €/mois

Le montant NET des dividendes versés sur mes comptes ce mois-ci est de 570 €, de la part de 19 sociétés, bien entendu réinvestis entièrement.
Février est un mois traditionnellement faible pour les dividendes. Mon premier suivi indique qu’en février 2011, j’avais reçu… 0 € :-) !

Croissance de 44% par rapport à février 2018.
Et en cumulé sur les 2 mois de l’année, croissance de 60% par rapport aux montants versés à la même période l’année dernière.

L’objectif de dépasser les 2000 € bruts mensuels en 2019 est bien parti!

Dernière modification par Kohai (07/03/2019 14h20)


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#217 07/03/2019 14h55

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   533  

Bonjour Kohai,

Lorsque vous écrivez : "l’investisseur orienté revenu que je suis  fait que je ne me réjouis pas du tout de ces hausses de cours en qq mois ou semaines, mais au contraire je déplore qu’elles m’empêchent de renforcer d’excellentes valeurs de rendement!" je me retrouve totalement dans vos propos. Personnellement c’est Rubis et Ipsos qui me font le même effet que vous. De belles remontées mais malheureusement des lignes incomplètes dans le portefeuille.
J’ai" réussi" à renforcer Rubis dernièrement malgré la belle hausse, mais cela va clairement à l’encontre de ma façon de faire habituelle. C’est frustrant.

Sinon, en aparté, je pense que vous n’avez toujours pas reçu le message que je vous ai envoyé il y a quelques temps.
Vous serait-il possible de m’envoyer un MP, afin que je puisse vous ré-adresser ma question par retour de mail ?

Merci d’avance.

Dernière modification par Neo45 (07/03/2019 14h56)


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#218 07/03/2019 21h28

Membre (2018)
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Bonjour Kohai.

Et bien, tout comme Neo45 je me retrouve entièrement sur ces propos. Comme quoi, vous n’êtes pas le seul a avoir un esprit "tordu" aux yeux d’autres personnes.
Qu’elle déception de voir le rendement de Michelin passer sous les 3.5% ! smile

J’ai aussi acheté du AT&T et du Sanofi ce mois-ci (pas d’autres ligne, n’ayant pas les finances).

Au plaisir de vous lire.

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#219 07/03/2019 22h00

Membre (2018)
Réputation :   97  

ISTP

Bonjour et merci pour votre partage.

Je m’intersse de pret à la stratégie rendement et je lis votre file avec attention. Je viens d’acheter xlsPortfolio et valorisation pour m’aider.

- Avez vous estimer votre rendement mensuelle et annuel net ?
- Vous avez investi quelle somme pour obtenir ces rendements ?
- Vous parler d’une aristocrat que vous avez profitez d’acheter car elle a subit un trou d’air. Comment faite vous pour estimer qu’une action est bon marché ou au contraire trop chere pour le moment ?


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#220 07/03/2019 22h20

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
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Bonsoir Gandolfi,

Je me remet de vous apporter une réponse, sans préjuger de celle que vous fera  certainement Kohai.
1 et 2 : Personnellement avec un capital investi d’environ 17,6k€ je retire 722€ de rendement annuel, soit quasiment 5%. J’ai un petit portefeuille ainsi qu’une capacité d’investissement restreinte.

3. Une société de qualité, stable et solide (par exemple Michelin) qui voit son cours baisser de manière importante en l’espace de peu de temps peut laisser penser qu’il s’agit d’un trou d’air. En tout cas tant que l’entreprise en quesrion continu de publier de bons résultats et des perspectives encourageantes.
Bien sûr, le réel "trou d’air" ne se détecte réellement qu’après coup. Investir sur une baisse de cours présente toujours un risque non négligeable.

Précision : Actionnaire de Michelin.


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#221 08/03/2019 08h39

Membre (2012)
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gandolfi a écrit :

Bonjour et merci pour votre partage.

Je m’intersse de pret à la stratégie rendement et je lis votre file avec attention. Je viens d’acheter xlsPortfolio et valorisation pour m’aider.

- Avez vous estimer votre rendement mensuelle et annuel net ?
- Vous avez investi quelle somme pour obtenir ces rendements ?
- Vous parler d’une aristocrat que vous avez profitez d’acheter car elle a subit un trou d’air. Comment faite vous pour estimer qu’une action est bon marché ou au contraire trop chere pour le moment ?

Non, pas en net c’est trop fastidieux à calculer et dépend de mon TMI et des alea fiscaux.
Je publie mes résultats en brut.

J’ai investi 244K€ en 8 ans pour un rendement aujourd’hui de 21.282 € brut, soit un rendement (au sens du dividende) de 8,7% brut.
Mes dividendes etant ré-investis, mon portefeuille est de 335 K€, avec un yield TTM de 6.4% (et un yield sur PRU de 6.7%).

Voila, vous savez tout :-) !

Pour savoir si une action n’est pas trop sur-évaluée et est donc proposée à un prix raisonnable (je ne cherche pas forcement à acheter à un prix bradé!), je regarde un certain nombre de critères qui donnent un faisceau d’indices: PER, P/S, P/CF, P/B, EV/EBITDA.
Je regarde cela par rapport aux pairs et par rapport à l’historique.
L’historique du yield donne aussi une bonne indication.
Bien entendu, c’est le dernier critère que je regarde : il faut avant tout que la société correspondent à mes critères de qualité.

J’utilise xlsPortfolio également, mais j’ai laissé tombé xlsValorisation.


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#222 08/03/2019 09h06

Membre (2018)
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ISTP

Merci beaucoup pour votre transparence. En fait je me posais la question du rendement de ce type de portefeuille par rapport au temps passé et la comparaison avec un ETF monde (lazy). Je trouve qu’il est très bon. Félicitations.

Je suis débutant et je cherche à me former et faire le bon choix de stratégie mais je ne voudrais pas m’embarquer dans quelques choses de beaucoup trop techniques ou chronophage.
- Vous devez consacrer beaucoup de temps à gerer votre portefeuille ?

Pour xlsValorisation je le trouve assez complet meme si c’est fastideux de rentrer chaque entreprise.
- Vous vous êtes fait un autre logiciel pour récupérer toutes les infos ou bien vous baladez d’un site à l’autre (assez chronophage non?)


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[+1]    #223 08/03/2019 09h44

Membre (2014)
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Inutile de perdre son temps à se balader d’un site à l’autre. Morningstar est votre ami en vous fournissant de nombreuses données gratuitement.
Par exemple, pour Procter and Gamble : regardez ici ou encore ici.

Dernière modification par malcolm (08/03/2019 09h45)

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[+1]    #224 08/03/2019 10h26

Membre (2012)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   283  

Je passe trés peu de temps à gérer mon portefeuille.

Je passe un peu de temps sur divers forum, mais c’est plus pour le plaisir et continuer à me former et m’informer.

La gestion du ptf elle même, c’est max 1 heure par mois.

Je n’ai pas d’autres logiciel que xlsPortfolio, et un tableur excel qui me permet de suivre mes achats/vente et les dividendes versés. C’est tout!

Et pour les données, je récupère effectivement tout sur Morningstar quand je veux analyser une société (et éventuellement une recherche Google et le site de la société).

Ma méthodologie est très peu chronophage, simple à mettre en oeuvre.

Mais le plus difficile n’est pas de définir une méthodologie, mais … de s’y tenir!
Que faire si tout le marché dévisse de 30%? Si votre société préférée coupe son dividende? si une action voit son cours faire x2 ou x3 ?
Il faut réfléchir à ce type de problématique AVANT , et définir à l’avance son comportement, cela aide à ne pas réagir suivant ses émotions mais bien suivant un "process" pré-défini.


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#225 08/03/2019 10h45

Membre (2018)
Réputation :   97  

ISTP

Merci pour votre partage d’experience et pour les liens.

Je vais m’y intéressé de plus près étant donné que cela ne prend pas forcement beaucoup de temps.

Cela fait partie d’une stratégie diversification (AV avec fond euro, AV avec SCPI, ETF monde acheté tous les mois sur PEA).


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