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[+1]    #76 31/12/2018 20h13

Membre (2014)
Réputation :   365  

CRCAM Alpes Provence (CRAP)
Le CCI côte 1/8ème de ses fonds propres et a un PER de 2,3

CRCAM Languedoc (CRLA)
Le CCI côte 1/7ème de ses fonds propres et a un PER de 2,6

Note sur l’évaluation des CCI: Mes calculs sont effectués sur base partiellement diluée (CCI+CCA) et non (CCI+CCA+PS).
En effet, je ne considère pas les Parts Sociales (PS) comme des titres de capital mais comme une dette à durée illimitée.
Je considère encore les CCA comme faisant partie du capital bien que depuis leur acquisition par SACAM Mutualisation, ils soient devenus plutôt une forme d’autocontrôle mutualisé.
Le PER que je calcule ne prends pas en compte, non plus, la quote-part des résultats mis en réserve au niveau de CASA, mais seulement le dividende versé à SAS Rue La Boétie, maison mère de CASA.


Renault (RNO)
La seule valeur des participations dans Nissan et Daimler vaut 50,4€ par titre, pour un cours de RNO de 54,55€.
On acquiert donc le cœur de métier de Renault + RCI Banque presque pour rien.

Exacompta-Clairefontaine (EXAC)
Au cours de 100€, le titre cote sous sa VANN (123€) et a un P/CF de 3.5

Groupe Pizzorno Environnement (GPE)
Le PER est inférieur à 7 et le P/CF est de 1.4

Plus de place pour mettre les équipementiers autos qui paraissent tous bradés : Faurecia, Plastivaloire, Akwel, Burelle et probablement aussi Valeo, Delfingen et Le Bélier.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#77 01/01/2019 11h28

Membre (2014)
Réputation :   135  

Pharmasimple (ALPHS)
ARTPRICE.COM    (PRC)
Financiere de l’odet (ODET)
Adocia (ADOC)
Cofidur (ALCOF)


J’ai simplement appliqué un filtre momentum de 6 mois sur les Mid/Small françaises citées dans le poste.

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#78 01/01/2019 11h54

Membre (2016)
Réputation :   22  

Pour moi ça restera les seules que j’ai en portefeuille (moins SAPMER pour faire 5, plus spéculatif):
Airbus
Air Liquide
Edenred
Safran
Ubisoft

Un mélange de solide et moins solide pour affronter 2019 comme il se doit.

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#79 01/01/2019 16h54

Membre (2014)
Réputation :   23  

Ma sélection pour 2019 (la même que 2018) :
- Samsung
- Fiat
- Akwel
- Flybe
- Genworth Financial

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#80 01/01/2019 17h21

Membre (2015)
Réputation :   72  

Voici ma liste:
graines Voltz
IDI
Gaumont
Moulinvest
Tivoly

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#81 01/01/2019 17h27

Membre (2015)
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Je me lance pour 2019 : je sélectionne pas mal de défensif vu les paris ratés qui ont caractérisé mon ptf en 2018…

- Essilor-Luxottica (dans ma watchlist, j’attends de voir comment la fusion des deux va se faire, aux dernières nouvelles le fait que luxottica ait plus de poids que Essilor dans le top management soulevait quelques craintes).
- Vinci (dans ma watchlist également depuis treeeeees longtemps, j’attends toujours une baisse pour me positionner)
- BNP (pas trop défensive mais après cette belle baisse + avis positif de investir + le fait que je l’ai en ptf… bref j’y crois.
- Vallourec (bon je ne peux pas m’empêcher de spéculer c’set plus fort que moi. Je voulais mettre total ou sanofi mais où serait le fun?)
- Unibail (pour les raisons déjà évoquées, en ptf)


parrainages : Bourse direct, Linxea, Boursorama, Fortuneo

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[+9]    #82 01/01/2019 20h40

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Récapitulatif à ce stade :

- Les valeurs françaises sont indiquées en bleu (en foncé pour les plus sélectionnées), les valeurs étrangères en jaune/orange/rouge (en rouge pour les plus sélectionnées).


NB : Pour ceux qui ont indiqué plus de 5 valeurs, j’ai pris les 5 premières citées. Pour Stockjunkie, j’ai pris la première citée dans chacun des 5 secteurs cités. Queenstown, je pense que vous avez oublié de citer une entreprise pour le secteur minier.

- Pour l’instant, le podium français est occupé par Air Liquide et Unibail à égalité, suivis par BNP Paribas (que de la qualité, à mon avis, même si Unibail et BNP Paribas ont beaucoup plus souffert en 2018 qu’Air Liquide). Des paris peut-être plus spéculatifs suivent : une valeur cyclique massacrée en 2018 (Akwel), une valeur de croissance (Claranova), et du value (Gaumont).

- Bataille féroce pour la tête du classement étranger, entre les nouveaux géants US (Alphabet, Amazon, Apple, Facebook - absence surprenante pour moi de Microsoft, qui semble très solide) et chinois (Alibaba, Baidu - perso je leur préfère Tencent). Et un petit outsider massacré en 2018, Gaia.


- A comparer avec les valeurs les plus choisies au Jeu The Bull : au sommet, Claranova nettement en tête + des paris sur des small caps massacrées en 2018 (sans surprise : le profil plus spéculatif des listes à ce jeu s’explique par ses règles). Pour info, les valeurs les plus jouées au Jeu The Bull ont empiriquement, en moyenne, une performance assez médiocre dans l’année qui suit (il vaut mieux se focaliser sur quelques joueurs ayant répété pendant des années des bonnes performances).


Pour ma propre sélection, mes paris (fortement spéculatifs) sont sur des tendances de long-terme :
- nouveaux systèmes de paiement : Square
- cloud computing, SaaS : Okta, Veeva
- e-commerce chinois : Baozun
- personnalisation de nos amis les bêtes : PetIQ

J’ai les 4 premières en portefeuille, la 5e devrait bientôt suivre. Evidemment, ma sélection est fortement risquée et spéculative, dans un but de performance (ce sont des actions qui peuvent exploser… dans les 2 sens). Si on m’obligeait à constituer mon portefeuille réel de seulement 5 actions, je choisirais sans doute plutôt LVMH, Air Liquide, L’Oréal, BNP Paribas et Vinci (ou bien Microsoft, pour ne pas être 100% Gaulois).

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Dernière modification par Scipion8 (01/01/2019 20h51)

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#83 02/01/2019 09h29

Membre (2015)
Réputation :   5  

Pour ma part :
- TESSI
- Aéroport de Paris
- Aurès Technologie
- Vinci
- Walt Disney Co

Une belle année à toutes et tous !

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#84 02/01/2019 11h29

Membre (2014)
Réputation :   127  

Bonjour Scipion.
J’ai amélioré mon screener en calculant un score "qualité" pour m’aider à ordonner les sociétés. Plus le score sur 100 est élevé , plus la société inspire confiance. J’achète donc les sociétés ayant atteint leur cible d’achat, dans l’ordre décroissant du score.

Je suis donc en mesure maintenant de choisir les 5 actions par un autre critère que alphabétique :

Baidu
Abercrombie & Fitch
Nucor
Dick’s Sporting Goods
Hub Group Inc

Dernière modification par Franckielestore (02/01/2019 11h37)

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#85 02/01/2019 14h14

Membre (2015)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   58  

Pour ma part, j’aurai bien du mal à sortir 5 sociétés pour 2019, je ne suis pas les titres d’assez près.
Je partage quelques réflexions générales.
Le secteur automobile et des équipementiers est très tentant, les PER sont ridicules et le secteur s’est fait massacrer ces 6 derniers mois. Des titres comme Renault ou Valeo peuvent apparaître comme de belles opportunités. Cependant, le caractère très cyclique du secteur m’incite à la prudence en fonction des prévisions de croissance pour 2019/2020. Nous sommes parait-il en fin de cycle.
Idem, pour le secteur bancaire qui offre des titres avec un fort rendement et des PER très attractifs, mais là aussi, je suis méfiant en cas de chute des marchés, de problème sur les dettes souveraines, le secteur pourrait dévisser fortement.
Les biotechs : le secteur a été massacré dernièrement suite au retournement du marché, il pâtit particulièrement de l’aversion au risque. Il y a donc probablement des affaires, comme Adocia, mais là aussi, si la morosité devait perdurer, ce secteur a de fortes chances de chuter davantage…
J’ai le sentiment plus général que la baisse actuelle et les incertitudes sur la croissance/fin de cycle a provoqué un biais attentiste sur les marchés, malgré de belles opportunités et des PER redevenus raisonnables, les investisseurs préfèrent encore s’abstenir…

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#86 02/01/2019 14h40

Membre (2016)
Réputation :   76  

INTJ

Je suis incapable de donner 5 actions pour 2019 vu le marché actuel …
Je constate que les résultats 2018 ne sont pas bons  avec nombre de  -20/-30% …
Au mieux je ne prendrai que des défensives.
Manque de visibilité total donc abstention et pas de tirage à la fléchettte.


Think Happy, Dream Big, Do your Best !

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#87 02/01/2019 15h12

Membre (2017)
Réputation :   1  

Bonjour et meilleurs vœux pour 2019

Je me lance pour cette sélection qui ne correspond pas totalement à mon portefeuille réel mais qui ne tente rien n’a rien.

Adocia et DBV pour lesquelles il y a un gros upside potentiel si les choses tournent bien

Eurofins Scientific Maisons du Monde et Natixis que je trouve sous valorisées

Je détiens les 3 dernières en réel.

Je souhaite bonne chance à tous les participants !

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[+1]    #88 02/01/2019 15h39

Membre (2015)
Réputation :   36  

Facebook:
Je fais le pari que les ennuis actuels sont passagers. La société cote 16 fois ses bénéfices avec une croissance de 30% par an. D’autre part FB a 40 milliards de Cash. Enfin elle est très bien placée dans le domaine de la réalité virtuelle qui selon moi est un secteur à fort potentiel.

Tencent :
Outre son réseau social wechat et ses solutions de paiement, la plus grosse société de jeux vidéo mondiale grâce à ses multiples participations dans des éditeurs (EPIC, Ubisoft,…) .
Chute importante du cours de bourse suite à la décision du gouvernement chinois de ne plus délivrer d’autorisation d’exploitation de jeux vidéo sur le marché. Apparemment les autorisations sont de nouveau délivrées.

Guillin:
La société  a beaucoup souffert en bourse en raison de l’interdiction dans le futur des emballages en plastique non recyclés. Mais la messe n’est pas dite selon moi. Le taux de recyclage peut augmenter et sa part de marché la positionne en première place pour trouver des solutions de contournement. Achat d’initiés (Sophie Guillin). Avec toutes les précautions d’usage sur les achats d’initiés… (voir avis d’IH sur cette question qu’il a souvent évoquée).

Alphabet:
Indétronable géant de la publicité en ligne avec son moteur de recherche (Google) qui continue de gagner beaucoup d’argent avant que d’autres branches deviennent rentables à leur tour : biotechnologies (Calico, Very Life Science), véhicule autonomes (Waymo), domotique (Nest), intelligence artificielle (Deepmind Technologies). Cours un peu déprimé actuellement qui n’attend qu’à remonter.

Snap:
Je joue un peu avec ce titre qui s’est effondré depuis son introduction, les investisseurs doutant de sa capacité à générer du cash puisqu’il continue d’en brûler beaucoup.

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Dernière modification par Franc23 (02/01/2019 16h07)

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#89 02/01/2019 15h51

Membre (2012)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   354  

Je me lance également avec 2 valeurs que j’avais déjà sélectionnées en 2018:

Telecom Italia savings shares: après un beau bazar en 2018, plusieurs catalyseurs à l’horizon (conversion des savings shares et split du réseau fixe).

Fiat Chrysler Automobiles: valorisation extrêmement faible y compris par rapport aux comparables.

Philip Morris International: on atteint un rendement de 7% sur cette valeur des biens de grande consommation très solide avec un moat énorme.

Allergan:: fin des pertes de brevets et nouveaux lancements qui arrivent.

JD.com: valorisation faible de la partie e-commerce qui est en forte croissance.

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#90 02/01/2019 15h53

Membre (2013)
Réputation :   5  

Bonjour

Scipion8 a écrit :

Récapitulatif à ce stade :

- Les valeurs françaises sont indiquées en bleu (en foncé pour les plus sélectionnées), les valeurs étrangères en jaune/orange/rouge (en rouge pour les plus sélectionnées).
[…] .

Merci pour votre travail et meilleurs vœux. Une petite erreur, Celyad est une valeur Belge et non française.

Bonne chance à tous.
Pierre

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#91 02/01/2019 16h02

Banni
Réputation :   58  

Bonjour
Solution 30 pour la poursuite de la dynamique de croissance
M2I pari spéculatif
ADP : privatisation & fond de portefeuille
Sodexo :fond de portefeuille sous coté
Air liquide ;-)

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#92 02/01/2019 16h39

Membre (2012)
Réputation :   58  

inside secure,  hipay, kerlink, visiativ:  4 recoveries. Titres spéculatifs mais tous bagger potentiels…

Ses imagotag: nouvelle offre de rachat à 30€ de la part du chinois BOE?

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#93 02/01/2019 16h45

Membre (2012)
Réputation :   73  

DBV, fort upside si la communication est exacte sur le caractère limité de la difficulté lors de l’examen du BLA
PVL, très sous-évaluée, surtout s’il y a de bonnes synergies avec l’acquisition us récente (chère)
Tessi, de beaux flux de cash
DSM, très belle stratégie pour cette société chimique néerlandaise, bien positionnée
STEF, baisse récente sans raison, stratégie remarquable dans la durée, peut-être temporairement impactée par les gilets jaunes et sujet du renouvellement de la concession de la Méridionale (mais marginale).

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#94 03/01/2019 08h50

Membre (2013)
Réputation :   3  

Bonjour,

Pour ma part :
Acacia Mining : probable dénouement du conflit avec le gouvernement Tanzanien. fin de l’incertitude (heureuse ou pas l’avenir nous le dira).
Essilor-Luxottica : toujours du potentiel.
Groupe Guillin : réaction du marché disproportionnée à mon avis en 2018, rattrapage en 2019.
ETF world : une grosse part de mon portefeuille réel
les 20% restant en cash

bonne année 2019

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[+1]    #95 03/01/2019 10h05

Membre (2015)
Top 10 Dvpt perso.
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Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 20 Finance/Économie
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Réputation :   501  

Bonjour !

Avec un peu de second degré…

Jouer la hausse :
  1) Derichebourg : une remontée du titre remontera également le moral d’Ilsid.
  2) Rallye : une remontée du titre remontera également le moral de Sissi.
  3) (globalement) les actions préférentielles US : elles ont baissé plus que la normale, or ces titres ressemblent beaucoup à des obligations : dividendes fixes, souvent garantis ("cumulative"), durée limitée (remboursables à l’échéance), en cas de défaut : remboursables avant les actions ordinaires…

Jouer la baisse :
  4) Apple : manque d’innovations, marché proche de la saturation, prix trop élevés, concurrence (Huawei, Xiaomi,…) exacerbée.
  5) Amazon : une baisse importante pourrait satisfaire l’exaspération et l’horripilation d’IH…  (oui, c’est de l’humour à tendance mafieuse)

[Edité suite à la remarque d’IH]

IH : je n’ai pas de "soif de vengeance" vis-à-vis d’Amazon. Je ne sais pas si c’est de l’humour ou non, mais il n’est pas utile de me prêter des intentions sur le sujet.

Dernière modification par M07 (03/01/2019 10h49)


M07

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#96 03/01/2019 10h57

Membre (2013)
Réputation :   107  

Sélection japonaise

7273 ikuyo
7435 nadex
1384 hokuryo
4005 sumitomo chemicals
1430 first corp

Actionnaire des 4 premières, la 5ème est en short-list.


A mon grand dam

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#97 03/01/2019 16h09

Membre (2015)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   369  

M07 a écrit :

Avec un peu de second degré…

Jouer la hausse :
  1) Derichebourg : une remontée du titre remontera également le moral d’Ilsid.
  2) Rallye : une remontée du titre remontera également le moral de Sissi.

Absolument !

C’est gentil à vous de prendre soin des rares femmes du forum ! big_smile

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#98 03/01/2019 19h41

Membre (2015)
Réputation :   9  

Focus Home Interactive,

10% de marge, dividende 2.5%, PER de 10 une capi de 119M€.

Présentation stratégique : Investisseurs - Focus Home Interactive

A défaut de AAA lourds en coûts de développement la société publie (ne développe pas) des jeux vidéos AA moins chers mais tout aussi rémunérateurs.

Parmi les marques célèbres de jeux vidéos publiés par la société on trouve Farming Simulator, Insurgency Sandstorm, Spintires et Vampyr (développé par DONTNOD):

Insurgency: Sandstorm for PC Reviews - Metacritic
https://www.metacritic.com/game/pc/farming-simulator19
https://www.metacritic.com/game/pc/spintires-mudrunner
https://www.metacritic.com/game/pc/vampyr

Le cours de bourse de la société a été massacré suite au départ du CEO et du rachat d’un des studios "fournisseurs" Cyanide par BigBen (Bolloré).

Résultats du Q3 le 24 janvier prochain.

A vous de juger,

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Dernière modification par ajoyce (03/01/2019 19h57)

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#99 03/01/2019 23h06

Membre (2011)
Réputation :   50  

WESSANEN : L’action a perdu plus de 50% en 2018 (entre autre à cause de la montée en puissance des gammes bio des marques de distributeur), pourtant le secteur des produits bio est en forte croissance et il me semble que la tendance ne va pas s’inverser. Sa taille déjà relativement importante en fait le leader européen sur ce marché. L’entreprise est peu connu mais ses marques le sont plus et on les trouve dans tous la plupart des supermarchés (Bonneterre, Bjorg, alter Eco, …)

SECHE ENVIRONNEMENT : Un des premiers opérateurs français du traitement et de la valorisation des déchets, notamment des déchets techniques. La société devrait profiter de l’importance croissante accordé à l’environnement et le cours actuel me semble un bon point d’entrée quand on regarde l’évolution du cours de l’action sur 10 ans.

AUREA : Une autre société spécialisé dans le recyclage des déchets notamment plastique ainsi que la dépollution des eaux. Pour les mêmes raisons que SECHE ENVIRONNEMENT

VISITATIV : Un pari spéculatif, la société est spécialisé dans la transformation digitale des entreprises (un sujet d’actualité) et dans le développement et l’intégration d’outil de conception 3D.

ELIS : Entreprise spécialisé dans la location entretien du linge à destination des hôtels, restaurants, collectivités. Très endetté l’action est à un plus bas depuis son introduction en bourse. De nombreuses acquisition ont été réalisé ces dernières années en faisant un leader mondial sur ce secteur en pleine croissance.

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#100 03/01/2019 23h13

Membre (2015)
Top 20 Année 2022
Top 20 Dvpt perso.
Réputation :   231  

INFP

Allez je me lance dans le bain.

Aucune imagination, je prends des titres que j’ai déjà et qui ont performé malgré la baisse, ou bien moins souffert.

Moulinvest: semble commencée à être repérée, je l’ai vue pas mal choisie sur le jeu The Bull. Si seulement ça signifiait une vraie hausse en 2019, j’en serais tellement content (vous comprendrez que je m’exerce à ne rien, surtout rien attendre, en terme de satisfaction émotionnelle…ma seule ambition est de développer ma capacité à choisir du bon et de devenir patient)

Eurogerm: ma meilleur PV de mon PEA, une entreprise qui ne cesse de se développer à l’international dernièrement. La présence de Nisshin Seifun group au capital pour 14,6% me semble un point positif.

Caisse régionale Crédit Agricole Brie Picardie: ça grimpe pas vite mais ça baisse pas beaucoup non plus. Un petit dividende, quoiqu’un peu baissé cette année, du fond propre, bref si ça pête dans les bancaires je préfère avoir celle

IDI : un beau rendement, une gestion d’actifs qui marche…j’ai quand même peur qu’elle baisse encore en 2019, mais c’est un titre que j’ai envie de garder 20 ans.

Pas de vraie conviction en 5 titre.
Je mettrais bien DBV, que j’ai achetée juste avant son plongeon suite à l’annonce du retrait de son produit face à la FDA. M’apprendra à suivre les conseils du copain qui a une copine qui y bosse qui disait que ça le ferait après le 18 Décembre!…j’aurais dû acheter…après!
Mais je pense que ça ne risque que de remonter…mais bon, on sait ce que valent les prévisions! Perso j’aime avoir soit une décote sur fonds propres, soit un bénéfice par action qui monte tous les ans. Là y a pas. Mais c’est de la pharma.
Ou sinon I2S, piquée sur le blog de JéromeLeivrek. Ca monte gentiment, je l’ai oubliée en fond de portefeuille.
J’avais ESSO, mais je commence à perdre confiance dans le titre, et à avoir le sentiment que les ratios de valuation ne reflètent pas toute la vérité. Je suis en fait plus à l’aise avec des modèles industriels très basiques avec un produit "identifié", tangible. L’énergie, en fait, je ne maîtrise pas le modèle.
Sinon je rejoindrais bien Scipion en prenant du Air Liquide, au final ça monte doucement mais plus sûrement, ça fait moins mal au coeur à la hausse comme à la baisse, je crois que je m’oriente vers une gestion de père de famille. C’est mieux quand on n’a pas trop le temps pour la bourse.

Aussi que je n’ai pas en réel, mais joué sur The Bull et que je pense acheter notamment un jour pour le fiston, Baidu, Baozun et Tencent, voire Alibaba. Je pense que la Chine, quoi qu’on en dise, va nous en remontrer même si elle crise. C’est un pays résilient. J’ai la faiblesse de penser qu’ils vont nous en remontrer.

Voilà donc mes 5 titres et demie!.

Je souhaite à tout le monde mes meilleurs voeux pour 2019, avec plein de bonnes choses, au-dessus des nuages de la morosité, mais la tête dans le ciel et sous le soleil.

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