Soft computing : une valeur de croissance décotée ?

max52 · #1

Soft Computing est leader du conseil en sciences et en technologies de la data et du digital appliquées au marketing et à l’expérience client. Cotée sur Nyse Euronext, elle emploie plus de 400 experts, réalise 41 M€ de CA, pour 20% à l’international, avec 200 clients, dont la plupart des grandes entreprises du retail, de la finance et des services.(source : site internet de soft computing).

Le chiffre d’affaire et la rentabilité suivent une bonne trajectoire :

La publication du 1er semestre 2018 est bonne (S1 2018):

- CA : 23,3 millions d’euros (+11.5 % VS S1 2017)
- RN : 1.2 million d’euros (+33 % VS S1 2018)
- Trésorerie de 5 millions d’euros sans endettement ni affacturage
- 4.3 millions de créances d’état (CIR et CICE)
- Capitalisation au cours actuel de 16.2 € : 34 millions d’euros

Projection de PER 2018 : 34/(1.2*2) = 14.16
PER en tenant compte de la trésorerie : (34-5)/(1.2*2)= 12.4

Un dividende est versé depuis plusieurs années, il était de 0.5 € cette année soit 3 % de rendement au cours actuel.

Le flottant est faible et un risque d’OPR est présent : dérogation OPR en 2017

Bref, une belle action de fond de portefeuille.

Remarque : faible liquidité.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par max52 (22/09/2018 14h15)

Mots-clés : croissance, data, dividende

HeureuxUlysse · #2

Les scores Stockopedia à ce jour sont :

Global Action : 95
Qualité : 90
Value : 56
Value Momentum : 86

40% des revenus sont récurrents, une position de leadership dans son secteur, travaille avec 80% du CAC 40;

Intéressant avec la croissance à 2 chiffres du premier semestre.

J’ai rentré Soft Computing dans mon PEA fin Juillet,

simplicitaire · #3

Publicis négocie l’acquisition de Soft Computing pour 52,3 millions d’euros

Le groupe publicitaire Publicis a annoncé jeudi être en entré en négociations exclusives avec les dirigeants fondateurs de Soft Computing en vue d’acquérir leur participation de 82,99% au capital du spécialiste du conseil en sciences et en technologie de la data.

Sous réserve d’un accord

La transaction sera réalisée au prix de 25 euros par action Soft Computing, coupon 2018 attaché

Devilben · #4

Bonjour,

OPA annoncée de Publicis à 25€ pour Soft Computing, à moyen terme on pouvait viser plus haut.

Benjamin

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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