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#26 16/02/2017 09h05

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Foncière des Régions, 4e foncière d’Europe, boucle une année 2016 "record"

AFP a écrit :

Foncière des Régions (FDR) s’est hissée au 4e rang des foncières européennes grâce à des investissements à Paris, Berlin, Milan et Madrid qui ont porté son patrimoine à 19 milliards d’euros, au terme d’une année 2016 "record".

L’an dernier, le résultat net récurrent a progressé de 7% à 356 millions d’euros, tandis que le bénéfice net part du groupe bondissait de 63% à 783 millions d’euros, selon les chiffres publiés jeudi par la société.

Pour 2017, FDR prévoit une croissance de son résultat net récurrent "supérieure à 5%" et des livraisons record: 8 immeubles pour 80.900 m2.

La foncière est passée à la vitesse supérieure en acquérant "une taille significative" dans ses trois axes de développement: les bureaux en France (45% du patrimoine, principalement dans le Grand Paris) et en Italie (18%, surtout à Milan), le résidentiel en Allemagne (21%, en particulier à Berlin) et l’hôtellerie en Europe (14%, à Berlin, Barcelone, Madrid).

Ces investissements dans de grandes métropoles européennes, pour 2 milliards d’euros -dont plus de la moitié dans l’hôtellerie-, ont porté son patrimoine à 19,3 milliards d’euros.

En parallèle, FDR a cédé 1,6 milliard d’euros d’actifs non stratégiques, dont des maisons de retraite médicalisées (EHPAD) acquises par Primonial Reim.

"C’est pour nous une année record, avec de très bons résultats. Nous sommes heureux qu’ils reflètent le succès de notre modèle totalement intégré (de la construction à la gestion des biens immobiliers, NDLR), avec une vision européenne", a déclaré à l’AFP son directeur général Christophe Kullmann.

De leur côté, les revenus locatifs ont progressé de 4,5% à 893 millions d’euros (574 millions en part du groupe). Ils sont restés stables à périmètre constant, en raison d’un "effet défavorable et provisoire d’entrées-sorties de locataires".

Le taux d’occupation du patrimoine s’est maintenu à 96,7%, "proche de son niveau record", avec une maturité ferme des baux de 5,6 ans.

FdR propose un dividende à 4,40 euros par action, en croissance de 2,3%.


Dif tor heh smusma

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#27 23/05/2017 13h03

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Si on regarde bien l’ensemble du montage, il y a une forte baisse du rendement.
Et j’ai l’impression que cette valeur divise les appréciations

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#28 23/05/2017 15h57

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Vous pouvez expliquer ce qui vous conduit à voir "une forte baisse du rendement" (pour ma part je n’en vois guère) et les sources qui indiqueraient que "cette valeur divise les appréciations" ?


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#29 29/09/2017 11h46

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CercleFinance a écrit :

FONCIÈRE DES RÉGIONS: EN TÊTE DU SBF 120 AVEC UN BROKER

.
Publié le 29 Septembre 2017
Copyright © 2017 CercleFinance
-
(CercleFinance.com) - En hausse de près de 2% ce midi à la Bourse de Paris, l’action Foncière des Régions (FDR) tenait la tête des plus fortes hausse de l’indice SBF 120 après qu’un bureau d’études, Société générale (SG), soit passé de ’conserver’ à l’achat sur le titre.

La note de recherche, qui relève de 79 à 95 euros (+ 20,2%) son objectif de cours sur l’action à 12 mois, souligne la qualité du modèle économique de FDR : à côté des bureaux, qui semblent devenus durablement moins dynamiques, FDR s’est tourné vers l’immobilier résidentiel allemand et l’hôtellerie en EuropeCe qui dope l’activité du groupe et pérennise sa génération de trésorerie, sécurisant ainsi un dividende qui, au titre de 2017, est attendu à 4,5 euros, selon SG.

Copyright (c) 2017 CercleFinance.com. Tous droits réservés.


Dif tor heh smusma

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#30 24/10/2017 09h08

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Foncière des Régions améliore sa lisibilité auprès des investisseurs

Le Revenu - CONSEIL DU JOUR Par Lionel Garnier - Publié le 24/10/2017 à 08:37 a écrit :

La foncière s’apprête à retirer de la cote sa filiale Foncière Développement Logements en rachetant les 38,6% détenus par Cardif, Crédit Agricole Assurance et Generali.

L’opération combinera paiement en numéraire et échange de titres, à raison de 1 action Foncière des Régions pour 20 de sa filiale Foncière Développement Logements.

La valorisation globale retenue, 4,21 euros par titre, est inférieur de 51% au cours de Bourse, mais ce dernier était artificiellement gonflé par un flottant étroit (à peine 0,2% des parts).

OPR en vue

Une offre de retrait obligatoire sera ensuite lancée courant novembre au prix bien plus avantageux de 8,06 euros par titre. Elle ne concernera toutefois que 0,2% du capital de la foncière (100.000 actions). 

Par ailleurs, Foncière des Régions fusionnera début 2018 deux filiales présentes dans l’hôtellerie : Foncière des Murs et FDM Management.

Ces deux opérations devraient permettre à Foncière des Régions d’améliorer sa lisibilité auprès des investisseurs. Avec Foncière des Murs, elle accroît aussi son exposition au marché allemand, ainsi que dans le secteur stratégique de l’hôtellerie.

Conservez l’action Foncière des Régions.

D’accord avec le conseil de "Le Revenu", meilleur que celui d’Investir.

84.99 EUR +0.16%

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#31 26/10/2017 18h14

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Activité à fin septembre 2017 : une solide dynamique européenne

FDR a écrit :

Activité locative : 9 mois dynamiques

 Près de 90 000 m² sécurisés en Bureaux France et Italie
 Déjà 98% de taux d’occupation sur les 13 développements livrés cette année
 Les 13 400 m² de l’immeuble Art&Co situé à Paris-Gare de Lyon entièrement pré-loués

Accélération de la hausse des loyers

 Loyers de 693 M€ (442 M€ PdG) à fin septembre, en progression de 2,0% à périmètre constant
 Résidentiel Allemagne : accélération de la croissance à 4,5% à périmètre constant
 Hôtels en Europe : hausse des loyers variables de 4,8% à périmètre constant

Rotation du patrimoine synonyme de qualité et de croissance

 1,5 Md€ d’investissements réalisés, à 80% en Résidentiel allemand et en Hôtels en Europe
 Résidentiel à Berlin : capacité à saisir de meilleures opportunités à nouveau démontrée
 Extension du partenariat avec NH Hotels à Berlin, Hambourg et Amsterdam
 949 M€ de cessions d’actifs matures et non core avec une marge de 8% sur les valeurs d’expertise

Renforcement des perspectives de développement en hôtellerie et nouvelles étapes dans la simplification

 Rapprochement des structures d’investissement en hôtellerie Foncière des Murs et FDM Management
 Hôtels en Europe : montée en gamme et accroissement des capacités de développement
 Vers un retrait de la cote de Foncière Développement Logements d’ici janvier 201

CA T3

Ca semble bon …


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#32 23/11/2017 17h54

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En pleine forme !
89.61 EUR   +0.88%

Période    Variation    + Haut    + Bas
1 semaine    1.96%    89.61    86.91
1 mois    5.61%    89.61    84.66
3 mois    9.12%    89.61    81.40
6 mois    9.19%    89.61    80.65
1 an      23.82%    89.61    72.07
3 ans    22.45%    95.79    67.32
5 ans    49.97%    95.79    53.82

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[+1]    #33 12/01/2018 13h01

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Bonjour,

FDR aurait mandaté des banques afin de racheter Icade.
Conclusions:
- FDR -2% (un très mauvais début d’année à -7% en YTD)
- Icade +2.8%

Icade : intéresserait Foncière des Régions | Zone bourse

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#34 12/01/2018 13h42

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Tout s’explique !

Ayant les 2 foncières,
mais plus d’ICADE que de FDR (suite à un allègement récent)
je serais gagnant dans cette opération.

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#35 18/02/2018 14h21

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Bonjour,

Les résultats de Foncières des Régions,
ici.

Des résultats excellents:


La LTV s’améliore et atteint 40,4%.

Le taux d’occupation est à 98%. Quand on compare avec les SCPI qui sont à environ 88-90% (sauf les récentes).

Si le résultat net gagne 10% sur un an, le résultat net par action gagne seulement 1%. Il fait suite à l’augmentation de capital.

Beaucoup de projets en perspectives qui continueront de dynamiser la foncière.

Dernière modification par Jeff33 (18/02/2018 14h23)

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#36 26/04/2018 20h39

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Activité à fin mars 2018 : nouvelles avancées stratégiques, nouvelle accélération de la croissance locative


FDR T1

FDR a écrit :

Poursuite de la dynamique d’investissement dans les grandes métropoles européennes
 Accélération des développements à Milan : lancement de The Sign, 26 500 m² de bureaux préloués à 35%
 Croissance du pipeline de développement à Paris : rotation d’actifs dans Paris QCA
 Nouveau renforcement en Résidentiel allemand, avec 195 M€ d’acquisitions à Berlin, Dresde et Hambourg

Bonne performance locative à fin mars, sur l’ensemble de nos activités
 Tendances positives sur nos différents marchés
 Revenus Part du Groupe : 139 M€, en hausse de 3,0% à périmètre constant
 Bureaux : accélération en France et en Italie avec +2,5% et +1,5% à périmètre constant
 Résidentiel allemand : forte croissance de 5,1% à périmètre constant, dont 6,2% à Berlin
 Hôtels en Europe : +3,0% à périmètre constant, portée par la hausse des loyers variables de 5,0%

Projet de fusion avec Beni Stabili : une étape majeure dans le développement européen et la simplification du groupe
 Renforcement dans les grandes métropoles européennes : +1,7 Md€ d’actifs situés principalement à Milan
 Accroissement du pipeline de développement : intégration complète de 690 M€ de projets à Milan
 Enrichissement de la culture client : implantation de Wellio à Milan, ouverture d’un hôtel Meininger
 Impacts relutifs de l’ordre de +1% sur l’EPRA Earnings et l’ANR par action, et renforcement du statut boursier

FDR a écrit :

Afin d’incarner pleinement sa dimension européenne et de réunir ses
équipes sous une bannière commune, Foncière des Régions changera de nom et déploiera sa nouvelle
marque dans les différents pays où elle est présente.
Le dévoilement de la nouvelle identité européenne aura lieu le 29 mai 2018.

Bien !

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[+1]    #37 03/05/2018 17h43

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Foncière des Régions débarque au Royaume-Uni, achète 14 hôtels


REUTERS - 03/05/2018 à 11:41 a écrit :

Starwood Capital a annoncé jeudi la vente à Foncière des Régions de 14 hôtels situés dans les principales villes du Royaume-Uni pour 858 millions de livres (976 millions d’euros).

Ces hôtels, qui vont permettre à la foncière française de mettre un premier pied sur le marché britannique, sont répartis en deux enseignes, Principal et De Vere.

Foncière des Régions avait annoncé fin mars des négociations exclusives avec Starwood pour l’acquisition de 14 hôtels quatre et cinq étoiles au Royaume-Uni.

Dans son propre communiqué, elle a indiqué qu’elle signerait aussi des baux long terme sur 13 des 14 hôtels avec InterContinental Hotels Group, qui les exploitera sous plusieurs de ses marques haut de gamme et de luxe.

"Cette opération marque une étape majeure dans la stratégie de développement de l’activité hôtellerie de Foncière des Régions, lui permettant de conforter la montée en gamme et la diversification géographique de son patrimoine sur ce secteur", a expliqué la foncière dans un communiqué.

Le Royaume-Uni est le premier marché en terme d’investissements hôteliers et la quatrième destination touristique d’Europe. Le nombre de visiteurs y a progressé de 4% l’an dernier, aidé notamment par la dépréciation de la livre sterling sur fond de Brexit.

Foncière des Régions a ajouté que pour financer l’opération, sa filiale Foncière des Murs envisageait une augmentation de capital de l’ordre de 300 millions d’euros.

L’opération, qui sera suivie par l’ensemble des actionnaires de référence, verra ses modalités communiquées ultérieurement, a-t-elle précisé.

A 11h37, le titre FdR progressait de 0,59% à 93 euros tandis que celui de Foncière des Murs cédait 2,94% à 26,4 euros dans la perspective de cette augmentation de capital.

Voici une opération qui semble intelligente :
. diversification géographique
. diversification d’activité dans un secteur qui offre des baux très longs
. achat dans une devise actuellement faible.
D’ailleurs le marché apprécie.

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[+1]    #38 03/05/2018 19h03

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Bonsoir

Communiqué complet qui détaille l’opération et explique la baisse de ce jour pour Foncière des Murs.

FDR


Prenez soin de vous, soyez prudent(e)s et sortez masqué(e)s

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#39 31/05/2018 22h15

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Un article intéressant au sujet de Foncière des Régions publié dans le journal Les Échos :

Les Échos a écrit :

Foncière des Régions devient Covivio :

Le groupe adopte une nouvelle identité en effaçant le terme poussiéreux de « foncière » et celui, réducteur, de « régions ». En 20 ans, son patrimoine est passé de 100 millions d’euros à 21 milliards.


« Travailler, voyager, habiter »… Le slogan sonne résolument grand public et vise à sortir l’entreprise du jargon réservé au petit monde de l’immobilier, comme du vocabulaire un peu poussiéreux des « foncières ». Foncière des Régions, FDR, change de nom et devient Covivio. Toutes ses filiales, Foncière des Murs, Foncière Développement Logement, l’allemande Immeo Wohnen et l’italienne Beni Stabili seront également rebaptisées. Seule la toute jeune marque de coworking Wellio et la branche d’administration de biens italienne Revalo pourront conserver un prénom.

« Foncière des Régions est impossible à comprendre ou à prononcer dans une autre langue, or nous avons vocation à continuer notre développement européen, explique Christophe Kullmann, le directeur général du groupe coté. Et puis le terme même de foncière évoque plus la passivité que l’action ». L’actionnariat, lui, ne varie pas : la famille Del Vecchio possède 28,5 % du capital, l’assureur Covea 8,5 %, le Crédit Mutuel 8,4 % et le Crédit Agricole 7,5 %.

Racheter les murs des autres

L’entreprise, créée par Charles Ruggieri en 1963, redéfinit son identité bâtie au cours des années, en affirmant son caractère généraliste. Hors logistique, dont la dernière plateforme a été récemment cédée, et hors commerce, le groupe couvre tous les secteurs de l’immobilier, bureaux, logements et hôtels. Il exerce aussi tous les métiers : foncière, bailleur, investisseur, promoteur, aménageur et exploitant.

Venue de Metz, comme son fondateur, Foncière des Régions a grandi à Paris et dans les grandes villes de régions que l’on n’appelait pas encore métropoles. En pariant, au début des années 2000, sur les besoins de liquidité des grands groupes comme Thalès, Orange (alors France Télécom), EDF, IBM…, ravis de trouver à qui vendre leurs immeubles tout en restant locataires de leurs murs, quitte à les racheter à nouveau quelques années plus tard…

Le groupe possède encore d’anciens centraux téléphoniques et des locaux techniques estimés à plus d’un milliard d’euros dans Paris. Exactement le genre d’immeubles atypiques invendables il y a 15 ans et que les opérateurs s’arrachent aujourd’hui pour les transformer en des lieux mixtes pour « travailler autrement ».

De 100 millions à 21 milliards d’actifs

« Nous avons toujours privilégié cette logique de partenariat et de coconstruction, dans le secteur du logement à partir de 2006, puis l’hôtellerie en 2014 », explique Christophe Kullmann aux manettes depuis 2001. Il s’est entouré d’un management dont une bonne partie est à ses côtés depuis dix ans. Sous sa gouvernance, le patrimoine de la foncière est passé de 100 millions à 21 milliards d’euros. La petite équipe d’origine s’est étoffée : de 25 personnes à Metz à 850 en Europe pour gérer et développer un potentiel de projets de 5 milliards d’euros.

Aller où le marché est porteur et là où le groupe peut occuper une position de leader… telle est la stratégie, en spécialisant les équipes par produit et par pays. Les logements sont ainsi réservés à l’Allemagne où Immeo possède et gère 45.000 appartements et maisons, rachetés à des collectivités, quand ses derniers lots en France sont à vendre. C’est également à Berlin, et non à Paris, que Covivio va se lancer dans le « coliving ».

Les immeubles de bureaux sont eux développés principalement en France et en Italie. Quant aux hôtels, que le groupe détient et exploite dans certains cas, ils sont situés dans les grandes villes européennes.

Le code mnémonique de l’action deviendra COV, au lieu de FDR.

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Dernière modification par delta (31/05/2018 22h35)

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#40 26/08/2018 14h52

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Bonjour,
Il semble que COV a disparu des screeners de IH, alors qu’elle apparaissait dans les Mid-caps si je me souviens bien.
Je ne sais pas si c’est normal.
Fabrice

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#41 26/08/2018 16h19

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Bonjour,

Toujours là mais sous l’ancien nom !

Fonciere Des Regions (France, FDR:FP)

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#42 27/08/2018 19h22

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Bonjour Ledep,
La fiche de la société est certes présente, mais en cliquant sur "Dividendes moyennes foncières cotées", Covivio n’apparaît plus dans la liste des Mid-caps Immobilier comme avant (de mémoire).
Je ne sais pas si c’est normal, ou non.

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#43 08/10/2018 15h19

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Un peu d’histoire.
C’est parti d’un garage souterrain à Metz, en 1963 …

Le Moniteur - CHRISTIANE WANAVERBECQ |  le 24/11/2000 a écrit :

Parcs de stationnement Garages souterrains & Foncière des régions tisse sa toile en province


La société Garages souterrains & Foncière des régions (GSFR), basée à Metz, compte acquérir des actifs immobiliers dans les dix principales métropoles françaises. Cette stratégie se manifeste par la prise de participation d’Axa dans le capital de GSFR (23 %). En échange, le groupe d’assurances apporte 107 000 m2 d’actifs immobiliers, représentant 8,5 millions d’euros (56 millions de francs) de loyers annuels. Ce patrimoine se répartit entre 15 % dans l’Est, 36 % dans le Sud-Ouest et 17 % à Lille. Le parc se compose de deux tiers de logements et d’un tiers de bureaux.

Par ailleurs, la société GSFR va effectuer une augmentation de capital de 45 millions d’euros (294 millions de francs) : ses actifs passeront de 62 millions d’euros (407 millions de francs) aujourd’hui à plus de 152 millions d’euros (un milliard de francs) au 1er janvier prochain. « Grâce à cette première étape, nous nous implantons rapidement dans différentes métropoles du pays. Nous renforçons également la pérennité de notre société et nous gardons une réelle capacité d’intervention », déclare Louis Blanc, directeur général adjoint de Batipart, holding qui possède 63 % des parts de GSFR.

GSFR, créée en 1963, assurait initialement l’exploitation du parking souterrain la République à Metz. Elle a progressivement étendu ses activités à d’autres ensembles immobiliers messins, à la fois garages et centres commerciaux. En dehors de son activité de concessionnaire de parcs de stationnement et surfaces commerciales, le groupe est devenu une foncière régionale, depuis les opérations d’apports et de cession réalisées en 1998 avec Batipart. GSFR détient en pleine propriété 24 000 m2 de logements à Metz, Strasbourg, Nancy et à Luxembourg-ville. Cotée au second marché, elle présente une capitalisation boursière de 54 millions d’euros (390 millions de francs).

Parcs de stationnement Garages souterrains & Foncière des régions tisse sa toile en province

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#44 18/11/2018 21h18

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Bonjour,

Savez vous pourquoi cette foncière n’apparait pas dans la newslette mensuelle d’InvestisseurHeureux ?

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[+1]    #45 19/11/2018 15h09

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INTJ

Elle apparaîtra le mois prochain, sur votre suggestion.

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#46 20/12/2018 20h25

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Bonjour à tous,

Je m’intéresse à la foncière Covivio et je cherche à évaluer si elle correspond à mes critères de sélection.

Le problème c’est que je ne trouve que peu de renseignements même en regardant les rapports mis à disposition sur leur site.

Les informations que j’ai trouvé :


- Variation dividende année passée : 2/3%
- Capitalisation : 6 Md
- Répartition du CA sur les différentes activités
- Taux d’occupation : 98%
- Maturité moyenne de la dette : 6,2 ans
- Beta : 0,68

Les informations dont j’aurais encore besoin et que je n’ai pas trouvé :


- ANR et ou FFO
- Evolution ANR et ou FFO sur les dernières années
- Rating de la dette
- Dept ratio
- Dept / EBITDA
- FFO Payout


J’ai globalement du mal à avoir ces éléments de réponses sur les foncières européenne, contrairement aux US ou les informations sont faciles d’accès.

Auriez-vous les éléments dont j’ai besoin au mieux, existe-t-il comme pour les US, un site ou l’on peut retrouver ce type d’information ?

D’avance merci


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[+1]    #47 20/12/2018 21h19

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Vous récupérez le "document de reference" de la société (par ex sur son site www), et tout est dedans (mais pas forcément pre-mâché, avec les sigles en anglais et tous les ratios calculés : il va falloir "comprendre" ce qu’il y a derrière…).


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#48 03/01/2019 12h05

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GoodbyLenine a écrit :

Vous récupérez le "document de reference" de la société (par ex sur son site www), et tout est dedans (mais pas forcément pre-mâché, avec les sigles en anglais et tous les ratios calculés : il va falloir "comprendre" ce qu’il y a derrière…).

Merci pour la précision, dans ce document j’ai effectivement trouvé les éléments que je cherchais.

Pour calculer le ratio Prix/ANR, vaut-il mieux prendre l’ANR ou l’ANR triple net ?
J’imagine qu’avec l’ANR triple net on à un ratio plus exigeant en terme de qualité.

En prenant l’ANR on obtient 82,45/94,5 = 87% et avec ANR triple net 82,45/86,3 = 96%

Pour calculer le payout ratio avec le FCF, j’ai fait le calcul suivant (chiffre 2017 p214/215) :

( Dividendes versés aux actionnaires de la société mère + Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle de sociétés consolidées ) / Flux net de trésorerie généré par l’activité

(324 733 + 169 385) / 738 261 = 67%

Cela vous semble-t-il cohérent ?


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[+1]    #49 20/02/2019 21h18

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Résultats de bonne facture annoncés par Covivio.
Hausses du résultat et de l’ANR par action de l’ordre de 5%.
Accélération du pipeline de projets.
Poursuite de la diversification sur les grandes villes européennes, essentiellement Paris Berlin et Milan.

Communiqué de presse

Dividende 4.6€ (+2.2%), en cash ou en actions pour favoriser la réduction de l’endettement (Les 3 gros actionnaires présents au CA ont annoncé prendre les actions).

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#50 22/03/2019 07h37

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Cette année, le montant du dividende de Covivio, qui sera soumis au vote lors de l’Assemblée générale du 17 avril 2019, est de 4,60 € par action.

Covivio soumettra également au vote l’option de paiement du dividende en actions, sur la base d’un prix correspondant à 90% de la moyenne des cours de bourse des 20 jours de bourse qui précèdent l’Assemblée Générale du 17 avril, diminués du dividende.

    13 mai 2019 : détachement du coupon.
    15 mai 2019 au 29 mai 2019 inlcus : période d’exercice de l’option de paiement du dividende en actions
    5 juin 2019 : paiement du dividende.

Et pour Covivio Hotels

Cette année, le montant du dividende de Covivio Hotels, qui sera soumis au vote lors de l’Assemblée générale du 5 avril 2019, est de 1,55 € par action.

    10 avril 2019 : détachement du coupon.
    12 avril 2019 : paiement du dividende.

Dernière modification par Audacesfortunajuvat (22/03/2019 07h40)

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