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#101 09/06/2012 11h29

Membre (2010)
Réputation :   141  

ne croyez-vous pas que Danone est un peu cher en ce moment ?

Concernant Nestlé, au vu de la parité très défavorable CHF/€, était-ce le bon moment ?

Pour China Mobile, effectivement on est dans la zone pré-achat…..

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#102 09/06/2012 11h57

Membre (2010)
Réputation :   16  

INTJ

Pour Danone, vous avez probablement raison. Je ne suis pas passé à l’achat cette semaine car je pense qu’elle va probablement lâcher du leste dans les mois à venir.

Pour la partie EUR/CHF, en fait je ne sais pas trop quoi en penser.
Mais déjà, en achetant Nestlé, je sais que je n’achète pas un CA purement CHF.

J’ai l’impression que l’EUR et l’USD perdent de la valeur ce qui n’est pas le cas du CHF.
Si le monde trouve sa sortie dans la planche à billets EUR et USD, alors la perte de valeur de ces monnaies seraient durables, qu’en pensez-vous ?

Bref, pour moi, investir en CHF c’est une diversification comme une autre ainsi qu’une assurance contre les folies de l’EUR et de l’USD.

Pour illustrer mon propos, voici un article de Olivier Crottaz qui met en perspective sur 200 ans la parité franc français contre franc suisse. » Blog Archive  200 ans de Francs Français contre le Franc Suisse - La Chronique de Crottaz Finance

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#103 09/06/2012 12h07

Membre (2011)
Réputation :   22  

La BNS maintient coute que coute depuis plusieurs mois la parité CHF contre EUR autour de 1.20 pour maintenir la compétitivité des entreprises suisses….difficile d’espérer une meilleure parité à court terme…mais on peut toujours espérer de meilleurs points d’entrée sur Nestlé (meme si peu volatile) et sur Danone…il faut garder des cartouches !


Parrain Bourse Direct, Boursorama Banque,  Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#104 09/06/2012 12h13

Membre (2010)
Réputation :   141  

Pug,

ce que je voulais dire, c’est que le cours de Nestlé n’est pas particulièrement bradé en ce moment, et qu’en + la parité CHF/€ ne nous est pas favorable. Donc je suis pas acheteur de Nestlé en ce moment, sans remettre en cause la qualité de la valeur.

Après, l’évolution des monnaies dans le futur….je suis comme vous, dans l’expectative !

CHF valeur refuge, oui sans doute aujourd’hui (mais à quel prix !) mais demain ?

Le problème, plus général, est que les belles valeurs du secteur de la conso de base sont quasiment toutes chères en ce moment. La seule qui y échappe est Walgreen (WAG) aux USA. Mais ce n’est pas une valeur internationale dans son CA.

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#105 09/06/2012 17h56

Membre (2010)
Réputation :   16  

INTJ

Je comprends vos remarques. Merci d’ailleurs, c’est intéressant d’avoir vos points de vue.

Concernant Danone, vous avez raison, je vais attendre les niveaux 45-47€ qu’on devrait revoir cette année. Je suis tenté d’attendre les 42-43€ mais cela me semble trop gourmand.

Pour Nestlé, les dés sont jetés puisque j’ai pris position. Nous verrons… :-)
Pour être honnête, je ne la trouve pas si chère que ça. Je l’ai achetée à un rendement de 3.6%. A son plus bas en 2009, elle s’achetait à un rendement de 4% (niveau qui a été retrouvé en août 2011). Pour des payouts ratios a priori semblables à vue de nez.
Bien sûr, je suis un peu "vert" de l’acheter à 1€=1.2CHF…
Il faudrait presque que je gère ma tréso en plusieurs devises.

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#106 09/06/2012 18h16

Membre (2010)
Réputation :   141  

pug a écrit :

Il faudrait presque que je gère ma tréso en plusieurs devises.

Tout à fait. C’est pour cela que j’apprecie Binck, qui propose un cte en $. Cela m’a permis, l’an dernier de charger ce compte avec une parité de 1€ pour 1.40 - 1.45$. Depuis 2012, je ne l’alimente plus, me contentant de gérer l’existant, en procedant à des arbitrages à l’interieur du portefeuille de valeurs US.

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#107 09/06/2012 18h24

Membre (2010)
Réputation :   16  

INTJ

Oui c’est vraiment bien vu de votre part.

Je me rappelle que GBL m’avait parlé du même principe avec IB.

Je n’ai jamais pris le temps d’ouvrir un compte de ce type. Trop tard maintenant.

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#108 11/06/2012 08h12

Membre (2011)
Réputation :   15  

J’ai quasiment les mêmes valeurs que vous dans le viseur ou en portefeuille…juste les valeurs suisses si belle me rebuttent par la fiscalité compliquée…
J’ai aussi un doute pour china mobile…belle valeur mais le fonctionnement par lot de la bourse de honk kong (achat par lot de 500 actions fait réfléchir…) au cours actuels c’est 4200e …ça déstabiliserai mon portefeuille et si ça baisse je pourrai pas moyenner sans déstabiliser complètement mes lignes

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#109 11/06/2012 10h54

Membre (2010)
Réputation :   16  

INTJ

Bonjour Romain,

Concernant China Mobile, je pensais acheter l’ADR sur NYSE (code CHL). Sauf erreur de ma part, il n’y a pas ces contraintes sur l’ADR.

Bien sûr avec l’ADR on ne récupère pas les taxes à la source à Hong-Kong.
Mais d’après cet article il n’y a pas de retenue à la source, je ne sais pas si c’est toujours d’actualité.

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#110 11/06/2012 20h39

Membre (2011)
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Hum en effet mais l’article indique qu’il n’y a pas de retenue à la source pour les ADR de Honk kong mais pour les résidents US…J’ai peur que nous pauvre frenchies ce ne soit pas le cas…

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#111 11/06/2012 22h07

Membre (2010)
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@ romain
Etes vous certain pour l ’achat par "lot"…? j ’avais compris qu ’un ordre passé à HK est au minimum de 500 HK $ et non pas 500 actions !

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#112 11/06/2012 22h08

Membre (2010)
Réputation :   16  

INTJ

Logiquement, notre contrepartie est cet ADR et non la cotation à Hong-Kong.
Donc je pense que c’est comme si nous achetions une action US (retenue 15% compensée par un crédit d’impôt).
J’ai le cas sur une action canadienne que j’ai achetée en ADR sur NYSE.

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#113 12/06/2012 08h14

Membre (2011)
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chris76 a écrit :

@ romain
Etes vous certain pour l ’achat par "lot"…? j ’avais compris qu ’un ordre passé à HK est au minimum de 500 HK $ et non pas 500 actions !

Malheureusement oui pour china mobile. Je comprenait pas pourquoi sur mon compte on me disais qu’un ordre régulier devait être un lot  de 500 actions alors que c’est pas indiqué dans les conditions.
J’ai trouvé l’explication en français ici hsbc.ca/1/2/fr/personal/investdirect/investment-knowledge-centre/global-trading-tools/hongkong-stock-exchange

Cela renvoi sur le site de la bourse hk ou le peut voir pour chaque actions le nombre d’actions composant un lot négociables…après c’est souvent 500 actions mais pas toujours parfois c’est 100, parfois 1000 faut regarder.

D’après votre lien sur les adr on ne récupère pas les 10% de taxation à la source (actions chinoise classe c c’est à dire entreprise chinoise cotée à hong Kong) mais les 15% de retenue sur l’adr par les us sont récupérable…ça se calcule

Dernière modification par Romain (12/06/2012 09h15)

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#114 17/06/2012 09h49

Membre (2010)
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INTJ

16 juin (semaine 24) :

La VL gagne +0.44% cette semaine. +0.46% depuis le 1er janvier 2012. +24.05% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.64% cette semaine. +5.77% depuis le 1er janvier 2012. +5.93% depuis le 24 mars 2011.
Je sous-performe à nouveau l’indice cette semaine.

L’euro reprend des forces : -0.41% sur la VL

Belle semaine haussière. La performance de la VL est ralentie par la remontée de l’euro.

J’ai raté les rebonds sur 2 belles valeurs :
Johnson & Johnson (+4.81%)
McDonald’s (+3.13%)

Wal-Mart a un peu corrigé après son envolée des dernières semaines (-0.69%)
Reckitt Benckiser Group corrigent nettement (-2.81%) je n’ai pas compris pourquoi
Canadian Natural Resources continue à s’enfoncer (-1.60%)

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#115 19/06/2012 19h03

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pug a écrit :

Pour Danone, vous avez probablement raison. Je ne suis pas passé à l’achat cette semaine car je pense qu’elle va probablement lâcher du leste dans les mois à venir.

Bien vu ! Danone lache 6% après une anticipation de la baisse des marges. Si elle va vers 45 il peut être opportun de commencer à construire une ligne.

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#116 23/06/2012 11h57

Membre (2010)
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INTJ

Effectivement j’ai bien fait de ne pas rentrer sur Danone !
Je ne sais pas trop encore où je vais positionner mon ordre d’achat…
En même temps, la taxe de 3% sur les dividendes me fait réfléchir. En effet, selon moi, une telle taxe est vouée à "gonfler" à l’image de la CSG/CRDS (passées de 0.5% en 1996 à 15.5% en 2012 !). C’est tellement facile une fois que la taxe existe. Autant prendre les devants.

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#117 23/06/2012 12h04

Membre (2010)
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INTJ

23 juin (semaine 25) :

La VL gagne +0.25% cette semaine. +0.72% depuis le 1er janvier 2012. +24.36% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.50% cette semaine. +6.30% depuis le 1er janvier 2012. +6.46% depuis le 24 mars 2011.
Je sous-performe à nouveau l’indice cette semaine.

L’euro perd des forces : +0.25% sur la VL

Semaine partagée.

Procter & Gamble prend une claque (-4.85%) après l’avertissement sur ses résultats
McDo corrige à nouveau (-2.38%)
Canadian Natural Resources continue sa gamelle (-2.32%)
Wal-Mart semble avoir terminé "sa mise sur orbite" (-0.66%)

AstraZeneca se rattrape bien (+4.33%), dommage j’avais hésité à renforcer.
Canadian National Railway (+3.36%)
Reckitt Benckiser (+1.39%)

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#118 30/06/2012 10h53

Membre (2010)
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INTJ

30 juin (semaine 26) :

La VL gagne +1.34% cette semaine. +2.06% depuis le 1er janvier 2012. +26.03% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +1.40% cette semaine. +7.80% depuis le 1er janvier 2012. +7.95% depuis le 24 mars 2011.
Je sous-performe à nouveau l’indice cette semaine.

L’euro gagne des forces sur l’USD : -0.33% sur la VL

Joli rebond après le sommet européen

Toutes les valeurs sont dans le vert excepté Reckitt Benckiser (-1.95%) qui subit une analyse de Crédit Suisse
Les plus fortes poussées :
Wal-Mart Stores (+3.60%)
Total (+3.17%)
Astrazeneca (+2.94%)
Pepsi (+2.85%)
Unilever (+2.44%)
Procter & Gamble (+2.37%) à comparer avec les -4.85% de la semaine dernière

Je regrette un peu de ne pas avoir pris position sur Danone à 47.

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#119 07/07/2012 11h23

Membre (2010)
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INTJ

7 juillet (semaine 27) :

La VL gagne +3.44% cette semaine. +5.58% depuis le 1er janvier 2012. +30.37% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +2.32% cette semaine. +10.30% depuis le 1er janvier 2012. +10.46% depuis le 24 mars 2011.
Ouf j’inverse la tendance, cette semaine je surperforme l’indice après l’avoir sous-perforé pendant 1 mois complet !

L’euro chute fortement cette semaine : +2.18% sur la VL

Les valeurs sont toujours globalement dans le vert.
Les plus fortes progressions :
Reckitt Benckiser (+4.81%)
Nestlé (+3.27%)
Wal-Mart (+2.35%) impressionnant la progression depuis mi-mai (+20.56%), je suis à +56.31% de plus-value en € depuis mon achat le 12 avril 2011

Toujours la mauvaise passe pour Canadian Natural Resources (-2.67%) je suis à -22.46% de moins-values

Je suis un peu dans l’attentisme en ce moment, quitte à rater des opportunités…
Mon dernier achat remonte au 5 juin (Nestlé)

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#120 14/07/2012 12h08

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14 juillet (semaine 28) :

La VL gagne +1.54% cette semaine. +7.21% depuis le 1er janvier 2012. +32.38% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +0.57% cette semaine. +10.92% depuis le 1er janvier 2012. +11.08% depuis le 24 mars 2011.
Je surperforme l’indice.

L’euro perd encore un peu de valeur cette semaine : +0.46% sur la VL

Encore une belle semaine.
Procter & Gamble se réveille (+6.22%)
McDonald’s aussi (+2.93%)
Wal-Mart Stores toujours sur orbite (+2.55%)

Pour les baisses:
Unilever (-1.02%)
Becton, Dickinson (-0.96%)
Canadian Natural Resources (-0.64%)

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#121 14/07/2012 12h25

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Ça fait plaisir de voir de la +Value, dans un portefeuille parfaitement en ligne avec les principes GARP. :-)

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#122 14/07/2012 12h50

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Oui ! et cette méthode me correspond bien :-)

Je verrai sur une période significative (3~5 ans), car l’approche indicielle me correspond assez bien aussi

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#123 21/07/2012 11h34

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22 juillet (semaine 29) :

La VL gagne +1.32% cette semaine. +8.62% depuis le 1er janvier 2012. +34.12% depuis le 24 mars 2011.
Le tracker MSCI World IWDA.AS gagne +1.04% cette semaine. +12.08% depuis le 1er janvier 2012. +12.24% depuis le 24 mars 2011.
Je surperforme l’indice.

L’euro continue à perdre de la valeur : +0.70% sur la VL

Encore une belle semaine malgré la claque hier.
La plupart des valeurs sont dans le vert, mais à peine.
Canadian Natural Resources (+9.01%) redresse bien le nez (mais pour combien de temps :])
Unilever (+1.82%) se reprend sur la semaine dernière
AstraZeneca (+1.67%)
Canadian National Railway (+1.31%)

Pour les baisses:
Wal-Mart Stores (-1.27%), il faut bien purger un peu l’excès…
McDonald’s (-0.77%)
PepsiCo (-0.65%)
Procter & Gamble (-0.55%)

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#124 26/07/2012 08h52

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Mon ordre stop s’est exécuté sur McDonald’s hier.
Cette ligne pèse maintenant 10% dans mon portefeuille.
C’est presque trop à mon goût. Je vais essayer de rééquilibrer sur les mois à venir.

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#125 26/07/2012 10h29

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Vous élaguez dès qu’une valeur dépasse 10% de votre PF? Est ce bien ça?

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