Portefeuille d'actions d'Alcasisco

Alcasisco · #1

Bonjour à tous !

Après avoir eu le rôle de passager clandestin du forum, je me lance sur un partage de portefeuille.

Ce portefeuille est un PEA, pour des raisons évidentes de fiscalité.

Pour faire simple, je suis récent propriétaire et j’alloue donc 7900€ à mon PEA, cette poche me servira de laboratoire.

Pour le reste, j’accumule de l’épargne en dispo pour préparer une prochaine (très) importante correction. Il n’y aura donc pas de versement supplémentaire sur ce PEA pour le moment.

Pour simplifier, prenons comme date d’ouverture le 1er janvier 2018.

Investissement de départ, 7900€.

Secteur : En priorité les small & mid.

Après plusieurs mouvements sur AUBAY +30% environ, Groupe Guillin +5%, ORPEA 0% et 2-3 autres actions, voici la composition actuelle de mon portefeuille.

- PLASTIVALOIRE, px. revient : 18.98€ => +2.62%
- EO2, px. revient : 7.55€ => +7.77%
- VALLOUREC, px. revient : 4.88€ => +3.08%
- CLARANOVA, px.revient : 0.93€ => +12.25%

Performance 2018 : +18.72%

Pour commenter mes positions actuelles:

Plastivaloire, acquise après la correction de 25% est un pari, j’estime la sanction trop importante pour un résultat finalement en phase.

EO2, car je crois beaucoup en cette entreprise qui semble avoir le vent en poupe depuis l’amélioration de sa liquidité. Qui plus est, le secteur me parle et me donne envie de confier quelques €.

Vallourec, acquise pour jouer le rebond du pétrole suite tension géopolitique. Hésitation avec CGG mais j’ai encore du mal à proprement appréhender cette entreprise et j’ai besoin de mieux comprendre le principe des océanes avant d’y réfléchir plus encore.

Claranova, je n’ai pas besoin de la présenter je pense !

Voilà pour mon humble portefeuille. Wait&See

Il fera l’objet d’une mise à jour mensuelle. Nul doute que ma "stratégie" changera avec le temps.

Alcasisco

Mots-clés : pea, portefeuille, small mid

Rastapopoulos · #2

Pourquoi avoir vendu Aubay ?
La croissance CA & cash flow est la, les perspectives sont bonnes, des petites acquisitions, etc.

Alcasisco · #3

Rastapopoulos a écrit :
Pourquoi avoir vendu Aubay ?
La croissance CA & cash flow est la, les perspectives sont bonnes, des petites acquisitions, etc.

Car je n’avais pas de cash pour prendre une position sur le pétrole. J’ai donc décidé de vendre Aubay qui avait déjà une forte PV. A TCT c’est bénéfique car depuis elle a perdue 7% ce qui fait qu’elle reste dans ma short list.

C’est plus un concours de circonstances qu’une analyse. D’autant que j’apprécie beaucoup Aubay et son secteur d’activité.

Ceci dit après 600% en 5 ans, je n’écarte pas la possibilité d’ une pause dans cette course folle même si les fondamentaux sont trés bons. A suivre !

Alcasisco · #4

Bonjour à tous !

Nouveau mois, nouveau reporting.

Actualité : Transfert en cours du PEA sur Bourse Direct. Après étude, j’ai initié de nouvelles positions en soldant l’intégralité des précédentes.

Mon nouveau portefeuille s’articule autour de valeurs de croissance et de valeurs de rendement.

Je profite de la "mini crise" italienne pour initier mes positions après 10 jours full cash. Aucune idée de la tête des marchés la semaine prochaine mais mes points d’entrées m’apparaissent comme satisfaisants.

- Ouverture d’une ligne BNP Paribas; PRU : 54.58€; 16% du portif

- Ouverture d’une ligne SCOR SE; PRU : 32.63€; 16% du portif

- Ouverture d’une ligne DERICHEBOURG; PRU : 5.41€; 16% du portif

- Ouverture d’une ligne CBO Territoria; PRU : 4.05€; 16% du portif

- Ouverture d’une ligne ADOMOS; PRU : 0.97€; 16% du portif

Liquidité 20%

Il y aura un renforcement mensuel de 500€, je n’ai pas encore décidé la manière de répartir ces 500€… Meilleur news flow, plus forte baisse… Je dois encore réfléchir à cette épineuse problématique.

Alca.

Dernière modification par Alcasisco (02/06/2018 14h36)

bibike · #5

Bonjour Alcasisco,

Pourquoi si peu de lignes ?

5 lignes dont deux qui vont bien dévisser selon ce qui se passe en Italie, 3 secteurs en gros, vous êtes hyper concentré et en plus sur des valeurs très cycliques…

Quelle est votre stratégie ? Qu’est-ce qui vous fait acheter/vendre ? Pourquoi une telle concentration et une telle rotation de portefeuille ?

Bon weekend.

Alcasisco · #6

Bonjour Bibike

Pour répondre à la question de la rotation du portefeuille, c’est simple, j’initie aujourd’hui mon portefeuille avec une stratégie. Les anciennes lignes c’était un peu plus… pour le plaisir !

Le peu de lignes s’expliquent par la construction récente du portefeuille. Cela va étoffer avec le temps, l’objectif étant 15 à 20 actions, 50% rendement, 50% croissance.

Cela répond à la prochaine question sur le peu de secteurs, ce n’est évidemment pas l’allocation cible. Il faudra patienter encore.

Pour la stratégie, je répondrais plus tard car je manque de temps ce week-end.

Bonne journée.

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