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#1 23/01/2017 14h53

Membre (2015)
Réputation :   33  

Bonjour

Janvier 2017

Je me lance dans la présentation mon portefeuille pour le soumettre à la critique constructive.
Je suis dans la catégorie des tout petits épargnants qui ont fini par comprendre que mieux valait tard que jamais pour s’y mettre.

Deux sous catégories :

1) le PEA, avec le tracker physique distributif Vanguard FTSE Europe et le tracker synthétique Amundi MSCI EM. Le VEUR (Vanguard) est très surpondéré. C’est provisoire.

2) Le (tout petit) CTO avec une seule foncière, Atrium European Real Estate et un autre tracker, Vanguard Global Momentum Factor.

Si l’on fait abstraction de l’allocation pour l’instant trés déséquilibrée, le but à moyen terme est d’arriver à 40% de VEUR, 10% de Amundi EM d’une part, 30% de VMOM et 20% de foncière cotée.

Je tente l’insertion du PDF généré par le fichier xlsPortfolio de notre hôte.

Au plaisir de vous lire.

portefeuille_de_t.pdf

Dernière modification par Tomatoketchoupy (23/01/2017 14h54)

Mots-clés : portefeuille, tomatoketchoupy, trackers


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#2 11/05/2017 17h45

Membre (2015)
Réputation :   33  

Après avoir procrastiné honteusement, ayant à ma modeste échelle "fait mes devoirs", j’ai enfin sauté le pas en ouvrant un compte chez Binck pour acquérir des foncières canadiennes, telles que décrites par notre hôte.
Comme il faut bien commencer par quelque chose, et après avoir vainement tenté d’acquérir des trackers de foncières (VRE de Vanguard et ZRE de BMO) apparemment déréférencées à l’achat chez Binck, je me suis gratté le crâne en tentant une synthèse de toutes mes longues lectures et j’ai opté pour Northview Apartment Real Estate Investment Trust.
Ceci concernait la partie CTO.

Mon PEA, 2x plus significatif est lui en route du côté de chez Yomoni en gestion déléguée.

On verra bien.


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#3 05/01/2018 10h24

Membre (2015)
Réputation :   33  

Janvier 2018.
Mon premier état des lieux . Je continue à apprendre.

Les actions que je gère en direct sont une fraction de mon portefeuille (environ 10%). Mon but est de diversifier ce sous-portefeuille en me concentrant sur des sociétés qui ont un rendement intéressant, plus particulièrement des small et mid caps. Je découvre chaque jour des pistes différentes et je suis encore en train d’apprendre les (nombreux) concepts de base, notamment grâce à ce forum, au site "les daubasses" et, en anglais à seeking alpha.
C’est tout un univers parallèle qui s’ouvre à moi, c’est intellectuellement stimulant. Ma bonne vieille prudence ne me lache jamais vraiment, et j’ai conscience que l’erreur de bourrin est très facile.

Au plaisir d’échanger.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (5,9%) :
   655 Crius Energy Trust (CAD)___________________5,9%

~Immobilier (2,9%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd____________2,9%

~Fonds/Trackers (91,2%) :
     1 AV________________________________________59,8%
     1 PEA_______________________________________18,7%
     1 PEE_______________________________________12,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2018 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
   450 Atrium European Real Estate Ltd__________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tomatoketchoupy (05/01/2018 10h52)


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#4 24/01/2018 16h34

Membre (2015)
Réputation :   33  

Remise en ordre de la partie de mon portefeuille gérée en direct.
C’est une zone expérimentale qui me sert de laboratoire, en fonction de l’évolution de mes connaissances.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/01/2018

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie (2,8%) :
   100 Statoil ASA (NOK)__________________________2,8%

~Services financiers :
n/a

~Santé (1,3%) :
    60 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1,3%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (4,3%) :
   462 Atrium European Real Estate Ltd____________2,9%
   105 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,5%

~Fonds/Trackers (91,6%) :
     1 AV ING GD_________________________________60,0%
     1 PEA Yomoni 10 GD__________________________18,8%
     1 PEE Axa___________________________________12,8%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 24/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,8%) :
   105 Cominar Real Estate Investment Trust______33,8%

~Commerce et centres régionaux (66,2%) :
   462 Atrium European Real Estate Ltd___________66,2%

Fait avec XlsPortfolio


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#5 29/01/2018 17h30

Membre (2018)
Réputation :   3  

Bonjour,

Personnellement j’aimais bien votre 1ere idée et votre choix de trackers, à bas couts,
raisonnables et un peu audacieux.

Tomatoketchoupy a écrit :

1) le PEA, avec le tracker physique distributif Vanguard FTSE Europe et le tracker synthétique Amundi MSCI EM. Le VEUR (Vanguard) est très surpondéré. C’est provisoire.

2) Le (tout petit) CTO avec une seule foncière, Atrium European Real Estate et un autre tracker, Vanguard Global Momentum Factor.

Si l’on fait abstraction de l’allocation pour l’instant trés déséquilibrée, le but à moyen terme est d’arriver à 40% de VEUR, 10% de Amundi EM d’une part, 30% de VMOM et 20% de foncière cotée.

Mon seul point, c’est que vous laissez un peu à la porte le marché américain j’ai l’impression ? je comprends qu’on puisse ne pas trop aimer les USA ou leurs dirigeants, mais c’est le plus grand marché du monde de ces 100 dernières années, et ses perspectives sont encore très bonnes; personnellement j’essaie de mettre mes émotions (certes pas mes valeurs morales) à l’écart des décisions d’investissement.
On peut penser à un peu d’Asie aussi, la même remarque s’applique pour le Japon.

Bon courage,

Dernière modification par Rom1b (29/01/2018 17h32)

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#6 29/01/2018 19h42

Membre (2015)
Réputation :   33  

Bonsoir Rom1b

J’aurais du effectivement un peu détailler mon parcours boursier. J’ai continué en mode "trackers" en transférant un PEA en gestion déléguée chez Yomoni depuis le mois de juillet. Il ne contient que des trackers. Je laisse travailler, et je suis pour l’instant favorablement impressionné par la gestion indicielle pure (sans que j’y touche) sous mandat. Cette démarche m’a été inspirée par les écrits de Fructif.
En fait, je n’investis par moi-même que sur les quelques valeurs de mon portefeuille que je publie explicitement dans "portefeuille de Tomatoketchoupy", c’est à dire 10%du total. C’est mon terrain d’apprentissage. Et je dois dire que c’est très formateur. J’aime particulièrement les dividendes mensuels des foncières canadiennes.
Je suis un tout petit épargnant qui découvre sur le tard que la plupart des conseillers bancaires traditionnels m’ont raconté moult salades. C’est un sentiment libérateur que de découvrir les trackers, les foncières canadiennes, les versements de dividendes trimestriels (rarissimes en France) et une fiscalité des dividendes étrangers finalement pas si terrible.

Au plaisir d’échanger

T

Dernière modification par Tomatoketchoupy (30/01/2018 07h50)


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#7 30/01/2018 16h23

Membre (2018)
Réputation :   3  

Oui, beaucoup d’entre nous ont appris à leurs dépends les abus du système banquier.. bien d’autres les subissent encore sans vraiment le réaliser. Merci pour les détails, ca me parait judicieux, et bonne réussite.

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#8 17/04/2020 11h58

Membre (2015)
Réputation :   33  

Hallelujah

Bénéficiant de la présence d’un PC lors de ma nouvelle vie de télétravailleur confiné, je peux enfin re-publier après un délai quelque peu scandaleux un petit compte-rendu de l’état de mon modeste portefeuille à ce jour.
Le fait que nous sommes en pleine tourmente boursière (voire bien plus vaste) fait que j’espère qu’il ne fera que croître à partir d’aujourd’hui.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/04/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers (15,9%) :
    19 VP Bank AG (CHF)__________________________15,9%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (2,0%) :
   121 2Crsi SA___________________________________2,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (31,3%) :
   240 Northland Power Inc (CAD)_________________31,3%

~Immobilier (21,1%) :
   555 Cominar REIT (CAD)________________________21,1%

~Fonds/Trackers (29,7%) :
   470 Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF______29,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/04/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   555 Cominar REIT (CAD)_______________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Dernière modification par Tomatoketchoupy (17/04/2020 11h58)


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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[+2]    #9 03/06/2020 19h22

Membre (2015)
Réputation :   33  

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2020

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers (8,4%) :
    10 VP Bank AG (CHF)___________________________8,4%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3,9%) :
   155 2Crsi SA___________________________________3,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (35,7%) :
   240 Northland Power Inc (CAD)_________________35,7%

~Immobilier (20,1%) :
   555 Cominar REIT (CAD)________________________20,1%

~Fonds/Trackers (32,0%) :
   470 Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF______32,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2020 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   555 Cominar REIT (CAD)_______________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Fin de confinement, fin de grosse claque dans la tronche. Finalement, je ne m’en sors pas si mal.
Avec mes très faméliques dividendes, je renforce avec régularité une petite française 2CRSI dont j’apprécie (dans mon travail) l’activité et la qualité des produits (des serveurs informatiques haut de gamme robustes et moins énergivores que la moyenne).
J’ai du me séparer de quelques actions de la banque privée liechtensteinoise VP Bank pour faire face à quelques menus imprévus. Cette action a pour intérêt d’être cotée en CHF à Zürich sans être soumise à la fiscalité suisse de 30% à la source. Cyniquement, je me dis que comme Hong-Kong va bientôt être déclassée par le Génie des Appalaches, les riches Chinois et Hong_Kongais vont placer leurs sous au Liechtenstein (entre autres) dans un grand mouvement de panique, si ce n’est déjà fait.
Pour le reste, j’ai été très heureusement surpris par la résilience de Northland Power et je crois encore en Cominar.
Tout ceci n’est pas très scientifique : mon CTO est une sorte de brouillon perpétuel où j’expérimente des trucs avec une logique assez lointainement inspirée de celle du regretté (sur le forum) Bifidus, que je salue s’il me lit :-)

Dernière modification par Tomatoketchoupy (03/06/2020 19h31)


"C'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses" (sagesse populaire)

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#10 19/03/2022 17h29

Membre (2010)
Réputation :   309  

Une mise à jour ?


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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[+1]    #11 19/03/2022 18h20

Membre (2015)
Réputation :   33  

J’essaye, mais je tourne en rond : à chaque fois que je fais "envoyer", je reviens à une fenêtre qui me demande d’envoyer mon message. Au bout de 10 fois, je laisse tomber en réfléchissant à une solution… Que je ne trouve pas :-)

J’obtiens ce message d’erreur ésotérique, alors que je ne fais qu’un bête copier-coller du logiciel xls portofolio

"La syntaxe BBCode est incorrecte. Il manque la balise d’ouverture pour "crochet gauche", "slash" "code" "crochet droit".

Vous l’aurez compris, je ne suis pas du tout un geek, et pour moi BBCode, c’est par exemple le "arreuh" que l’on dit à un nourrisson dans son couffin :-)

Toutefois, je ne désespère pas et je finirai bien par trouver un moyen "informatiquement primitif" pour partager mon portefeuille.

_____

(Quelque temps plus tard…)

_____

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/03/2022

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base :
n/a

~Energie :
n/a

~Services financiers (46,7%) :
  1030 ABC arbitrage SA__________________________25,2%
   125 Liechtensteinische Landesbank Aktiengese__21,5%

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (8,9%) :
    18 L'Air Liquide S.A__________________________8,9%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (44,4%) :
   160 Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D________25,0%
   170 Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF__19,4%

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Dernière modification par Tomatoketchoupy (19/03/2022 19h00)


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