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#101 30/12/2017 21h30

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Bonsoir Tracoh, vous avez des arguments solides pour Sapmer ?
J’ai rapidement regardé le dossier, intrigué par une rentabilité nettement au-dessus de la moyenne, mais me suis heurté à la difficulté de m’assurer que les deux dernières années n’étaient pas exceptionnelles.
De mémoire, la société est active dans la pêche au thon. Et le cours du thon a remonté en flèche récemment, favorisant le décollage de Sapmer. Mais comment savoir que le cours du thon restera haut ou, plutôt, quels avantages possède Sapmer sur les concurrents ?
Si vous avez des réponses, je suis preneur, n’ayant qu’effleuré le dossier.

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[+1]    #102 30/12/2017 21h59

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Je n’investis qu’à cours terme sur ce type de société. Momentum + faible PER. Dès que la croissance faiblit, je vends.

Idem PSB industries que vous semblez apprécier, je l’ai vendu cette année en février dès l’annonce du résultat annuel.

Dernière modification par Trahcoh (30/12/2017 22h05)

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#103 30/12/2017 22h46

Membre (2014)
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Ma "selection" 2018 :
- IDSUD
- Carrefour
- Orchestra
- Altice
- Total (sans conviction, juste pour faire 5 titres)

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#104 30/12/2017 23h16

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Je me lance:

1) Thalassa holdings
2) Corridor resources
3) PDL biopharma

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[+6]    #105 31/12/2017 12h07

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Un décompte provisoire des mentions par les membres du forum révèle une lutte au sommet entre Sanofi et Orchestra Premaman (9 mentions chacun), suivis par Total et Claranova (6 mentions).


Parmi les valeurs étrangères, les plus citées, dans des genres assez différents au vu de leurs parcours boursiers respectifs, sont Apple et Seaspan (3 mentions).


Une observation personnelle : les mentions montrent que les membres du forum sont souvent à l’affût de la "bonne affaire", d’actions aux fondamentaux (peut-être) sous-estimés par le marché. En revanche, il y a assez peu de mentions de valeurs de croissance très solides, qui semblent pour la plupart "chères" au vu de leurs multiples de valorisation. Donc pas de mention de LVMH, par exemple (à mon sens une des meilleures valeurs de fond de portefeuille). Idem l’an dernier, où Kering (la meilleure performance du CAC40 cette année) était passée au travers des mailles du filet du forum.

Ma sélection personnelle, en essayant de ne pas répéter des noms déjà cités :
1) Lonza : un Contract Manufacturing Organization (CMO) pharmaceutique suisse au très beau parcours boursier : clairement, les multiples sont élevés et ce n’est pas du value. Mais j’aime bien l’idée de m’exposer à une valeur pharmaceutique (secteur défensif), particulièrement un CMO (gagnants possibles de la restructuration du secteur, au détriment des grands leaders), suisse (gains de change possibles en cas de fuite vers la qualité en 2018).
2) INTL FCStone: une valeur financière américaine (alors que je trouve les marchés US chers, en général), qui est un pari sur la mondialisation. INTL FCStone travaille avec les banques des pays émergents pour leur permettre de gérer leur liquidité en devises (de plus en plus difficile car les grandes banques US ont réduit drastiquement le nombre de contreparties dans beaucoup de pays "sensibles", notamment pour des raisons de compliance). INTL FCStone fournit aussi aux agences des Nations Unies et autres ONG, actives dans les pays émergents, les devises locales dont elles ont besoins. A nouveau, ça semble assez cher, mais j’aime l’idée de parier sur le développement de l’Afrique et de l’Asie via une action US.
3) Ymagis: valeur de croissance, performance boursière médiocre cette année, le décollage l’an prochain ?
4) Millet Innovation: du value pas cher (pléonasme), en tout cas c’est ce que je me dis depuis que je l’ai achetée, même si le cours paresse.
5) Figeac Aero: de la croissance mal récompensée cette année en bourse + un peu de chauvinisme régional de ma part.

Parmi les valeurs largement citées par ailleurs, j’aime bien Actia (pas chère à mon sens) et IDI (une des meilleures valeurs de fond de portefeuille à mon sens : plutôt donc sur un horizon de plus long terme que juste un an). Et j’ai résisté à la tentation de citer Fountaine Pajot, juste pour contrer le clan grandissant des supporteurs de Catana ;-) Parmi les paris spéculatifs, Prismaflex m’intéresse, je dois creuser le dossier.

PS : Actionnaire d’Ymagis, Millet Innovation, Figeac Aero, Actia, IDI, Fountaine Pajot, LVMH.

Dernière modification par Scipion8 (31/12/2017 12h15)

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#106 31/12/2017 12h37

Membre (2014)
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Intéressant, très peu de valeurs technologiques dans le bilan du classement de Scipion8.

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#107 31/12/2017 12h38

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Et hop, IDI, sur le petit carnet ! wink

Juste une précision, Total Gabon n’est pas éligible au PEA (comprends pas pourquoi d’ailleurs).

Dernière modification par Isild (31/12/2017 12h42)

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[+1]    #108 31/12/2017 12h46

Membre (2017)
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Bonjour Isild, le siège de Total Gabon est situé au Gabon, donc pays qui ne permet pas d’être éligible au pea, bonnes fêtes de fin d’année

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#109 31/12/2017 12h48

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Bonjour Eric18,

Je me doutais bien qu’il y avait un truc de ce genre !
Du coup, je ne sais pas si sa place dans les valeurs "françaises" du graphe de Scipion8 est légitime.

Merci Scipion pour le travail effectué et les commentaires qui vont avec (sauf pour Catana, mais bon, je vous pardonne). wink

Bonnes fêtes à vous également !

Dernière modification par Isild (31/12/2017 12h50)

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#110 31/12/2017 12h57

Membre (2013)
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Bonjour, pour ma part, je crois au rebond des pétrolières, et je continue à placer mes pions sur des petites caps, tandis que la voilure a été réduite sur les financières.
Cela donne:
Total
TechniFMC
Fermentalg
Claranova
Carbios

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#111 31/12/2017 12h59

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Bien que débutant , je joue le jeu et vous propose mes actions préférées pour l’année qui vient, je suis actionnaire de toutes ses sociétés :        Figeac Aero, Signaux Girod, IT Link,Gaumont, Microwave Vision.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Eric18 (31/12/2017 13h02)

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[+2]    #112 31/12/2017 13h02

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Bonjour Isild,

Faites attention pour IDI : "valeur de fond de PF" comme le dit Scipion8 n’est pas forcément synonyme de valeur "no brainer".
En effet, IDI est une société d’investissement qui détient des participations dans des boites de petite et moyenne taille. Ainsi, selon les arbitrages réalisés (achats ou ventes), la book peut varier, au même titre que le cours de l’action (n’achetez donc pas forcément si le cours apparaît x% de moins que la veille car cela correspondra peut être à une vente!). Il faudra donc prendre en compte ces éléments dans votre valorisation et vous poser la question de savoir si vous souhaitez acheter IDI pour sa décote sur fonds propres et/ou pour son rendement (depuis son introduction en Bourse en 1991, IDI a délivré à ses actionnaires un taux de rendement interne, dividendes réinvestis, de 15,12 %).

Actuellement des spéculations se font sur la vente d’une participation d’IDI dans Idinvest (dont IDI possède la moitié). Etant donné le nombre d’acheteurs potentiels, je ne doute pas que la vente se fera à bon prix mais il peut être plus prudent d’attendre ce qu’il en est? Eurazeo est en négociations exclusives, nous serons donc fixés dans quelques jours en théorie, en espérant que les nouvelles soient bonnes!

J’avais écrit un petit billet sur IDI dans le PF de Vonfleck : PF de Vonfleck

Bien à vous,
Boutman

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


"The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it's the illusion of knowledge".

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#113 31/12/2017 13h12

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Bonjour Boutman,

J’avais vu le très joli rendement de IDI sur Tradingsat. Depuis 2004, elle offre un dividende qui n’est certes pas croissant mais qui n’est pas mal du tout.
Ensuite, je suis allée faire un tour sur le forum de Boursorama. J’ai lu (un peu en diagonale, je l’avoue) ces histoires de spéculation concernant Idinvest.
Je vais un peu plus creuser la question car elle semble un peu plus complexe et spéculative qu’elle en a l’air mais vraiment, la société m"intéresse.

Merci ! wink

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[+2]    #114 31/12/2017 14h30

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INFP

IDI est un titre dont j’avais eu vent sur un post de Bifidus en 2014 et que j’ai plus regardé à partir de ce qu’en dit Loïc Abadie, dont j’apprécie toujours autant l’allocation de capitaux qu’il opère.
Dans une de ses vidéos il faisait remarquer qu’IDI a donné 15 pour cent par ans. Hormis le dévissage qu’il y a eu pendant la crise de 2009, comme quasi tout le marché, IDI a donné une performance plus qu’honorable.
Pour ma part je regarde de plus en plus ce genre de titres financiers, et pas seulement en France. Après tout ils font comme des gérants de fonds, avec les frais en moins et le dividende en plus…juste on porte un risque, mais le gérant aussi.
En UK j’ai repéré Princess, qui me semble intéressant.
En Suisse certains investissent par exemple en Russie.
J’ai du mal à penser que des gérants de ce genre s’amuseraient à jeter de l’argent dans des trucs qui leur feraient tout perdre.
Et travers ces titres on peut investir sur du non-côté, de façon très liquide.
Le fait que ces gérants soient si peu repérés m’interpelle, mais je pense que ça aide à ce qu’ils gardent une forme d’indépendance pour leur gestion, ce qui ressemble plutôt à mon profil (je ne suis pas porté sur les blue chips, j’aime aller voir là où personne ne va trop, quitte à me prendre de bonnes gamelles, mais c’est en fait plus la curiosité qui me porte et l’envie de découvrir un milieu large).

Toujours est-il qu’IDI rentre dans quelques critères de décôte: PB de 0,93 (on dira que c’est peu pour un groupe financier du genre), P/CF de 3,17, faible endettement, croissance des revenus nets de 28,65% sur cinq ans. Si IDI continue de gagner, les capitaux propres vont augmenter, le dividence aussi.
Quelqu’un qui aurait investi mensuellement depuis 20 ans même en traversant les crises aurait eu un beau rendement, et le dividende a toujours cru et a à peine été entaillé suite à la crise de 2008.
Bref il y a des beaux groupes gérant bien des fonds, quelque part c’est plus confortable mentalement que d’acheter une biotech ou des micro caps technologiques avec une volatilité de malade.
Et perso j’achète de plus en plus de valeurs de ce type, à savoir plus pépère, mais étonnamment je gagne beaucoup mieux avec moins d’effort, moins de stress, et moins de ruminations mentales sur la nature de mes choix.

Je détiens du IDI depuis ce printemps, et j’en suis bien content.

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#115 31/12/2017 16h14

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Scipion8 a écrit :

Ma sélection personnelle, en essayant de ne pas répéter des noms déjà cités :
[…]
3) Ymagis: valeur de croissance, performance boursière médiocre cette année, le décollage l’an prochain ?[…]

Comme plusieurs personnes ont cité Ymagis pour 2018 (dont moi) et comme je m’y étais engagé, je publie une petite analyse, qui, même si finalement contrecarre mon idée initiale et me fait donc retirer Ymagis de ma liste pour 2018, vous permettra d’expliciter les éléments qui vous ont poussé à en être actionnaire. J’attends avec impatience votre retour.

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#116 31/12/2017 17h12

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Merci Valeurbourse, je vous ai répondu en détail dans la file dédiée (merci pour l’avoir créée !).

En bref, c’est la croissance de son chiffre d’affaires qui m’a attiré vers Ymagis - mon PEA PME ayant une nette orientation croissance (à la différence du reste de mon portefeuille). Dans mon screener maison, Ymagis a été pénalisée par sa rentabilité négative et sa valorisation élevée, mais a reçu des points de bonus grâce à son actionnariat, sa mention par 2 membres éminents du forum (Stanny et JeromeLeivrek), et son secteur d’activité (goût personnel). Assez pour une petite ligne (mais pas plus pour l’instant).

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#117 31/12/2017 17h38

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INTJ

Scipion8 a écrit :

1) Lonza : un Contract Manufacturing Organization (CMO) pharmaceutique suisse au très beau parcours boursier

Je ne connaissais pas . Même avis sur les pharmas donc merci de cette nouvelle valeur .


Think Happy, Dream Big, Do your Best !

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[+4]    #118 01/01/2018 10h16

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Ayant été disqualifié pour l’édition 2018 du jeuthebull.fr qui réunit cette année 187 participants, vous trouverez ci-dessous mes 2 listes (dans l’ordre alphabétique) constituées dans une optique long / short  :

Je suis le jeu depuis le début (2004) mais je n’ai participé qu’en 2015 et 2016  pour des perfs respectives de +44% et +27%

Recoverygone : un seul point commun entre toutes les valeurs : une valorisation encore raisonnable toute chose égale par ailleurs…

BOIRON (une cyclique dans son domaine)
DNX (des activités borderline mais un dirigeant qui ne reste pas les bras croisés)
ESSO (reprise du dividende en 2018 grâce au matelas de cache ?)
DOM (toujours incroyablement décotée VS prix payé pour des opérations de M&A dans le même secteur d’activité)
GENOWAY (voir mon post sur la file dédiée créée par Jean Marc)
HIPAY (une fintech dans un secteur très prolixe en M&A - cf l’OPAS sur DALENYS qui offre les mêmes solutions)
MEDIA 6 (un business ennuyeux mais des clients prestigieux)
MG INTERNATIONAL (OPAS ou OPRO à venir ?)
MICROWAVE (une vraie tech avec un portefeuille clients de grande qualité)
U10 (une boîte bien gérée et un dirigeant qui s’est beaucoup renforcé très récemment)

------

Plouf : valorisation déraisonnable, politique de fuite en avant, et / ou risque de défaillance + ou - proche

ABEO
AMPLITUDE
BUDGET TELECOM
HORIZONTAL SOFTWARE
MEDICREA
REALITES
SOLUTIONS 30
TECHNOFIRST
UMANIS

@+
Bons trades
Stan

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par stanny (03/01/2018 08h04)


stock picker de small et micro caps - France -

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#119 01/01/2018 10h35

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Me concernant

Total reprise du pétrole
Général Electric pour le rebond
Amazon confirmation du e commerce => dire que j’ai initié la file et que je suis meme pas actionnaire…
Derichebourg reprise des matières premières
Enfin Bnp Paribas pour la remontée des taux qui devrait impacte favorablement le secteur même si en partie déjà dans les cours

Amf je suis actionnaire de 3 des 5 titres

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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[+1]    #120 01/01/2018 11h50

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Bonjour Stanny,

stanny a écrit :

Ayant été disqualifié pour l’édition 2018 du jeuthebull.fr

C’est bien dommage… Comment cela a-t-il pu se produire ?

En tout cas, félicitations pour vos performances de 2016 et de 2017.

Je me suis inscrit moi aussi à ce jeu, pour la première fois, cette année (avec le même pseudo qu’ici). Le problème, c’est que je me suis rendu compte hier soir que je n’avais pas encore enregistré mon portefeuille alors qu’il fallait absolument le faire avant minuit… du coup, j’ai choisi mes dernières actions un peu au pifomètre. Il paraît que parfois, en bourse, la théorie du singe lanceur de fléchettes, ça marche… donc on verra bien. wink

Toujours s’agissant de ce jeu, justement, les actions les plus choisies pour 2018 sont IT Link, Innate Pharma, Plastivaloire, Catana, Actia, Prodware et Roctool. A prendre peut-être avec du recul car dans le top 5 de 2017, il y avait Innate Pharma (en première position) qui a terminé à - 67,49 % et Onxeo qui a fait - 56,80 %.

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[+4]    #121 01/01/2018 12h03

Membre (2015)
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INFP

Ah dommage Stanny…qu’est-ce qui vous a disqualifié sur The Bull?
Merci de partager vos trouvailles. Vos contributions sont toujours instructives.

Bon allez, je me lance moi aussi.

1-Esso: un titre tombé en disgrace que j’avais repéré pour sa belle chute, décote sur fonds propres, faible PE et CB/CA, faible prix/CF, peu de dettes et revenus en hausse.
Je détiens du Esso.

2-Moulinvest: décote sur fonds propres, PE<10, CB/CA=0,38, P/CF=3,10, dette contenue, entrée de fonds.
Je n’en détiens pas mais l’avais jouée sur The Bull et gagnante cette année.

3-Trans Polonia: transport polonais.
Actifs liquides current ratio 2,1 avec PB 1,06. PE=6,48 CB/CA=0,53. P/CF=5,08. Dette contenue à 47%, revenus en forte hausse sur un an. Découverte par screening sur ft avec divers criteres de decotes sur PB PE P/S (=CB/CA) et P/CF. Comparaison avec les mêmes critères sur Stef favorable…je détiens Stef qui a été une de mes meileures perfs de l’année et que je garde tant qu’elle monte…et elle monte au-delà de mes attentes!
Je ne détiens pas Trans Polonia.

4-Aedes: foncière italienne découverte par screening si je me rappelle bien…belle courbe à plat après chute, le genre de configuration que je trouve assez facile à gèrer psychologiquement. Plus fort risque de hausse que de baisse si la reprise des fondamentaux arrive.
Reprise des revenus, décote sur fonds propres.
Peu de données synthétique disponible, analyse à l’arrache, j’approfondirai à temps perdu, le management avait changé fin 2016 me semble.
Je détiens du Aedes sur mon portefeuille, très petite fraction, et position en gain.
Choix d’abord sur aspect technique de la courbe des prix, les fondamentaux vus aprés à la louche semblent s’améliorer, bref recovery et choix spéculatif assumé totalement hérétique d’après la méthode IH, mais j’assume mes analyses au pif peu justifiables.

5-Atlas Iron ltd: mines fer australien, critères de décote sur fonds propres (PB), liquidité(current ratio=1,8), PE=6,05 CB/CA=0,33, P/CF=2,35, dette=24,5%, revenus nets sur 5 ans=130%.
Décote plus revenus sur secteur pas toujours rentable, bref une analyse à l’arrache pour un pari spéculatif avec l’espoir de gains supérieurs aux pertes possibles. On appelera cela investissement quand j’aurai analysé vraiment des chiffres. Mais le faisceau de décotes( fonds propres, gains, cash flow) me semble intéressant.

Ces titres sauf Trans Polonia et Atlas Iron(absents pour des raisons de référencement des titres)sont sur ma liste The Bull.

J’y ai mis aussi :
Signaux Girod, forte décote et des panneaux qui me disent bonjour tous les matins en allant bosser(mes critères de choix sont parfois très basiques!). Je n’en détiens pas. Mais y songe fortement.

Ober: recovery en cours? Choix rapide après l’avoir vue sur le portif d’un joueur de The Bull qui assure bien. Me semble pas trop cher sur recovery qui semble engagée. Pas sûr d’en acheter.

Atari:  idem, recovery en cours.
Achetée en 2016. Revendue partiellement car besoin de liquidité. Pour le long terme, genre j’en prends une toute petite somme et je laisse le destin faire son boulot(bon, je le surveille un peu, le destin, hein?).

Actia: peu courue en 2017, me parait la bonne affaire bien gérée qu’on ne regarde pas forcément. N’en possède pas faute de liquidité et car achat Plastivaloire et j’évite la surreprésentation de secteurs.

Tahoe resources: idem Atlas Iron, decotes sur PB PE PCF et fait des bénéfices. L’or a l’air de vouloir remonter ce début 2018, donc…
Je n’en ai pas mais y songe sérieusement tout prochainement.

Exfo: repérée car achat d’actions par dirigeants, aussi par Soros(qui a un art pour attraper le début des hausses sur titres), et achat de trois entreprises cette année(dont l’OPA sur Astellia). Je n’en détiens pas.

Hors ma liste The Bull, d’autres idées

Plastivaloire: suite à la chute récente. En ai pris sur le CTO de ma compagne.

Figeac Aerospace: idem, chute récente sur valeur qui est en train de se développer. J’en ai pris après la chute récente.

Impresa: entreprise gérant plusieurs médias au Portugal. Repérée par screener Prorealtime, valeur tombée à la cave, belle courbe à plat et reprise gentille d’une hausse timide.
Décote sur fonds propres, CB/CA=0,27, P/CF=8.
On joue la recovery, la baisse semble terminée.
Je détiens le titre.

Autres idées détenues: Eurogerm, IDI, MRM, Stef.

Sur tous les titres présents j’ai cherché des titres n’ayant pas plus de 60% de dettes sur fonds propres, les données n’ayant pas forcément été creusées dans les bilans mais apparaissant sur screeners (FT markets ou Investing). Mais j’ai évité toute dette pour favoriser la résilience en cas de crise.
J’ai privilégié aussi la décote sous toutes ses formes à la croissance car je me méfie de la hausse continue des marchés depuis ces dernières années, et appréhende un coup de tabac à venir, et c’est une démarche que je mets plus en avant cette année. J’ai juste l’illusion que ça souffrirait moins que les valeurs de croissance.
Je ne m’aventure plus dans les biotechs car je ne maîtrise pas grand chose.

Sinon je posterai mon portefeuille prochainement, maintenant je me sens prêt à l’exercice.

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Dernière modification par Lausm (01/01/2018 16h51)

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#122 01/01/2018 12h08

Membre (2016)
Réputation :   6  

Je me lance pour 2018. Il ne s’agit pas de recommandations mais de paris.

Total Gabon --> Reprise du secteur
Plast.Val Loire --> Suite à son gadin (peut être pas terminé)
Witbe --> Micro Cap en croissance qui a accumulé les retards sur les contrats en 2017
Rallye --> Un ticket sur la vente des actifs au Brésil sur fond de hausse de la consommation en Europe
Agfa Gevaert --> Business en reconversion

Actionnaire de 3 d’entre elles.
RDV fin 2018.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


"Quand on tire, on raconte pas sa vie."

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#123 01/01/2018 14h46

Membre (2014)
Réputation :   23  

Voici ma sélection de 5 titres (que je détiens en portefeuille) avec lesquels j’espère sur-performer les marchés d’ici le 31 décembre 2018 :
- Genworth Financial
- Samsung
- Fiat Chrysler
- Flybe Group
- MGI Coutier

En sus de cette sélection, j’ai une opinion positive sur les titres suivants :
- Vertu Motors (en portefeuille)
- Renault

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.


Avenue Des Investisseurs - Informations sur les produits d'épargne (AV, PER, PEA, trackers, immo, etc).

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#124 01/01/2018 15h00

Membre (2017)
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Bonjour

je vous livre ma sélection issue d’une analyse graphique

NEOPOST
MGI COUTIER
GENKYOTEX
CELYAD
DIRECT ENERGIE

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#125 01/01/2018 15h19

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Scipion8 a écrit :

Un décompte provisoire des mentions par les membres du forum révèle une lutte au sommet entre Sanofi et Orchestra Premaman (9 mentions chacun), suivis par Total et Claranova (6 mentions).

Toujours un grand merci pour ce travail.
Pour les étrangères, je pense que vous avez loupé Agfa-Gevaert qui, sauf erreur de ma part, a déjà été cité 3 fois.

Et votre liste est très intéressante et originale.


Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe. Meduse Paris :)

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191 91 356 12/01/2022 18h08 par Bazoom
159 63 800 30/12/2017 20h15 par Neo45
156 70 687 26/12/2019 17h28 par Jeff33
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