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#76 24/06/2017 12h59

Banni
Réputation :   115  

Bonjour jeff33,

Je pense que la situation de cominar est plus inquetante que celle de dream office.
Mais vous avez bien fait à mon avis de moins vous exposer à des reits avec des nuages assez gros.

Exxon est la valeur des majors petrolieres la plus chere mais reputé la plus sur.
Elle est exposée aussi aux gaz de schistes.
Dans le cadre de recherche d’un dividende aristocrate, c’est plutot un bon choix

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#77 26/06/2017 11h57

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

bluenote:
Oui, j’ai appelé Binck. Ils devraient normalement faire le nécessaire. Mais comme j’avais les capitaux sur le moment, je ne voulais pas attendre une semaine.

francoisolivier:
Pour Cominar, oui et non, car d’ici 5 trimestres (4 maintenant), ils devraient avoir reloué suffisamment de surface pour couvrir le dividende. On verra pour la suite. Je suis en moins value de 23% maintenant, alors revendre maintenant alors que j’en suis au début de la création de mon  portefeuille, ça fait mal…
Pour Exxon Mobil, c’est ce que je recherchais, une société solide et un dividende croissant.

Malcolm:
Oui, et maintenant, avec le recul, je suis même content de commencer à diversifier. Je me dis qu’heureusement qu’il y a eu le "problème" Dream Office (et surtout que je sorte en plus value), cela a permis de ré-allouer plusieurs milliers d’euros d’un coup (alors que cela aurait mis plus de 5 mois si j’avais mis 1000 euros par mois pour diversifier…

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#78 28/07/2017 23h04

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

Bonjour,

Achat/renforcement de 2 valeurs ce mois-ci: 20 Realty Income et 16 EPR Properties.

Pour les bonus. J’ai vendu les bonus cappé Casinos TS61B avec une plus value de 5,77%.

Je me suis positionné avec les capitaux récupérés sur le bonus cappé Renault 4294C émis par la Citi (étant chez Binck, les frais d’ordres sont offerts) à échéance septembre avec une barrière éloigné de 22% (à l’achat). Grosse erreur, j’étais focalisé sur l’autre bonus cappé que j’ai acheté en même temps (qui lui est à échéance décembre, et donc le rendement était facile à calculer, il suffisait de diviser par 2, car les rendement émis par la city sont annualisés). Le rendement affiché pour ce bonus était de 12%, dans ma tête j’ai divisé par 2 en oubliant que ce bonus était à échéance septembre. Le rendement potentiel ne sera pas énorme, dommage… Achat de 14 bonus cappé Renault 4294C..

Pour le bonus cappé 1073C d’Air France (barrière éloigné d’environ 30% à l’achat, rendement annualisé d’environ 30%, ce qui donne un rendement potentiel de 15% sur ce bonus), j’ai fait une petite entorse. Au lieu de l’acheter grâce aux dividendes reçus (comme je le fais habituellement), je l’ai acheté directement avec de l’argent que j’avais sur un livret. Je réinvestirai la plus value potentielle sur d’autres bonus cappé et remettrai la somme initiale sur le livret. Achat de 444 bonus cappé Air France 1073C.

Ce qui donne en  portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 95 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.

          - 14  Renault 4294C (bonus cappé).
          - 444 Air France 1073C (bonus cappé).

Côté dividende,
Dividendes Juillet:  340 euros.
   - Corum conviction: 42 euros.
   - Epargne Foncière: 26 euros.
   - PFO2: 61 euros.
   - Cominar: 22 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 14 euros.
   - Vereit: 64 euros.
   - Gramercy Property trust: 24 euros.
   - ABC Arbitrage: 69 euros.
   - EPR Properties: 4

Grosse moins value sur le portefeuille: - 3420 euros ==> Ce n’est pas le moment de tout revendre smile
Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-21,25%): c’est dommage, la ligne était remonté à -17% dans le mois…
Omega Healthcare Investors (-16,60%)
Vereit (-12%)

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+30%)
Air Liquide (+8,34%)
Gramercy Property Trust (+6,31%)

La valorisation du portefeuille (hors bonus cappé) se rapproche des 50 000 euros, ralenti par les moins values de plus en plus importantes. J’ai hâte d’arriver aux 50 000.
Notre collègue Rossox a atteint ce seuil (pour son patrimoine) récemment. A mon tour maintenant big_smile

Dernière modification par Jeff33 (29/07/2017 19h01)

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[+1]    #79 23/08/2017 19h39

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

Bonjour,

Mise à jour de mon portefeuille.

Achat de 38 Omega Healthcare Investors.

Ce qui donne en portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 500 Artis Reit.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.

          - 14  Renault 4294C (bonus cappé).
          - 444 Air France 1073C (bonus cappé).

Dividendes août:  133 euros.
   - Corum conviction: 36 euros..
   - Cominar: 21 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 16 euros.
   - EPR Properties: 7 euros.
   - HCP: 12 euros.
   - Omega Healhcare investors: 27 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-20%).
Omega Healthcare Investors (-12,89%)
HCP (-12,80%)

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+28%)
Air Liquide (+7%)
Artis Reit (+3,53%)

J’hésite pour le mois prochain à renforcer soit Air Liquide (+10 actions), ce qui me fera bénéficier de 3 actions supplémentaires fin septembre (au lieu de 2) malgré la plus value sur le titre, soit de renforcer comme d’habitude sur le titre qui a le plus baissé.
Si vous avez des avis…

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#80 23/08/2017 21h24

Membre (2011)
Réputation :   17  

AI semble pile entre son plus haut et son plus bas à un an.
La distribution est pour début octobre.
Le beta est  à 0,9. Je ne sais pas si c’est conjoncturel ou si cette valeur à toujours été volatile comme aujourd’hui.
L’ev/Ebitda un poil sup. à 12
PER sup. à 20.
Voilà Les infos que j’ai pu croiser ce jour m’intéressant aussi à cette valeur.
Le reste des ratios est à l’étude de mon côté mais une société comme AI est plutot un paquebot dont Les ratios ne doivent pas bouger rapidement.

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#81 25/09/2017 17h50

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

Bonjour à tous,

J’ai vendu ma ligne Artis Reit. Comme je l’ai déjà précisé, je n’étais pas à l’aise avec un payout/AFFO qui est monté à 100%, surtout suite aux problèmes avec Cominar et Dream office.

Avec le capital récupéré, j’ai acheté 212 Tanger Factory Outlet. Il s’agit d’une foncière cotée américaine, avec un dividende qui a augmenté chaque année et un payout/AFFO faible, de l’ordre de 58%.

Une nouvelle fois, les dividendes annuels vont diminuer, mais on renforce le côté sécurité (du moins je l’espère).

Concernant les bonus cappé: revente du bonus cappé Renault 4294C avec 1% de plus value. Achat de 135 bonus cappé Air France 1161C avec le capital récupéré et les dividendes reçus, avec une borne basse éloignée de 34% et un rendement potentiel de 11%.

Vente des 444 Air France 1073C (bonus cappé) avec un gain de 8,44% en 2 mois. Très content pour le coup. En attente de réinvestissement.

Ce qui donne en portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
         

Dividendes septembre:  94 euros.
   - Corum conviction: 36 euros..
   - Cominar: 17 euros.
   - Artis REIT: 14 euros.
   - Realty Income: 16 euros.
   - EPR Properties: 7 euros.
   - Exon Mobil: 4 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Cominar (-18,50%).
HCP (-17,05%).
Vereit (-10,20).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+26%)
Air Liquide (+13%)
Gramercy Property (+ 6%)

Edit: oubli sur les bonus cappé.

Edit 2: Vente de bonus cappé Air France.

Dernière modification par Jeff33 (26/09/2017 14h17)

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[+1]    #82 02/11/2017 10h16

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

Bonjour à tous.

Pas d’achat de renforcement en Buy&Hold ce mois-ci.

J’ai réinvesti en début de mois les capitaux de la vente du bonus cappé Air France vendu le mois dernier sur le bonus cappé Casino wc029 dont al barrière basse était de 24% et un rendement potentiel de 9%.

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 20 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
          - 97 Casino WC029 (Bonus cappé).

Dividendes octobre: 262 euros
    - Corum: 42 euros.
    - Epargne Foncière: 27 euros.
    - PFO 2: 61 euros.
    - Cominar: 16 euros.
    - Realty Income: 16 euros.
    - Vereit: 62 euros.
    - Gramercy Property trust: 23 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.
    - Coxa Cola: 8 euros.

Grosse baisse du portefeuille en particulier à cause des foncières.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-21,75%).
Omega Healthcare Investors (-20%)
Cominar (-18,18%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+30%)
Air Liquide (+25%)
Foncière des Régions (+ 5%)

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[+1]    #83 02/12/2017 18h12

Membre (2014)
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Bonjour,

Achat de 160 Air France dans un but spéculatif lors de la forte baisse au début du mois. Malheureusement, ça a continué de baisser par la suite, et aujourd’hui, je suis toujours en moins value. J’espère encore faire une plus value de 5% sur ce titre. Et ce malgré les très bons résultats et les bonnes nouvelles qui ont suivi.

Au niveau des entreprises, on note les très bon résultats de Realty Income avec encore une augmentation de l’AFFO sur le dernier trimestre, de Foncière des régions qui restent dynamique tant sur leur développement que sur les résultats, d’Air Liquide qui a affiché des résultats solides avec la très bonne intégration d’Airgras. de Tanger Factory Outlet qui augmente son AFFO sur le dernier trimestre par rapport au second (T2: 0,59 --> T3: 0,63), d’Air France (et pourtant le marché n’a retenu que l’augmentation des coût des places unitaires, et beaucoup en ont surement profité aussi pour prendre leurs bénéfices).

On notera les résultats correct de Vereit (cf la file), d’EPR Property, d’HCP.

En revanche, Cominar, sans forcément décevoir, produit toujours des résultats médiocres, ce qui est logique dans la mesure où les décisions récentes ont été prises pendant le dernier trimestre. A suivre donc.

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 30 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 160 Air France.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
          - 97 Casino WC029 (Bonus cappé).

Côté dividende: 219 euros.
   - Corum : 35
   - Cominar: 16 euros.
   - Realty Income: 16 euros.
   - EPR Properties: 7 euros.
   - HCP: 12 euros.
   - Omega Healhcare investors: 39 euros.
   - Tanger Factory Outlet: 33 euros.
   - AT&T: 6 euros.
   - ABC Arbitrage: 55 euros.

Le portefeuille pâtit toujours des Foncières nord américaines. Mais pour l’instant, je ne suis toujours pas inquiet, tant que cela durera, ça permettra de renforcer tranquillement.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Omega Healthcare Investors (-24%).
HCP (-21,52%).
Cominar (-18,18%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+37,88%).
Air Liquide (+17,13%).
Foncière des Régions (+ 7,42%).

Dernière modification par Jeff33 (02/12/2017 18h27)

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#84 18/12/2017 17h39

Membre (2014)
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Bonjour à tous,

Achat/renforcement: 31 AT&T. Pour équilibrer le portefeuille qui penche énormément sur les foncières.

Vente: 160 Air France avec une plus value de 5,40% (108 euros). C’était l’objectif d’atteindre les 5% de plus value.

Aller retour sur le bonus cappé de Vallourec avec un gain de 3,5% en une semaine (j’étais monté jusqu’à 6,2% en plus value virtuelle).

Mon Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 61 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 135 Air France 1161C (bonus cappé).
         

Dividende décembre: 86 euros.
   - Corum : 35
   - Cominar: 16 euros.
   - Realty Income: 16 euros.
   - EPR Properties: 7 euros.
   - Exxon Mobil: 4 euros.
   - Coca Cola: 8 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
Omega Healthcare Investors (-20,03%).
HCP (-19,41%).
Cominar (-15,39%).

Les 3 premières lignes dans le vert:
ABC Arbitrage (+36,57%).
Air Liquide (+23,55%).
Foncière des Régions (+ 13,89%).

Bilan de l’année:
Le portefeuille prend forme et s’étoffe.
Petite déception avec Dream Office (et Artis reit) qui s’est transformée en opportunité, à savoir rediriger le portefeuille vers des sociétés moins risquées et des dividendes pérennes, voir qui augmentent.

J’ai aussi essayé les bonus cappés. Bilan: j’en suis très content. Je compte à y mettre les dividendes que je reçois dans les bonus cappés afin de faire travailler ces dividendes (avant je les mettais sur le LDD et attendais d’avoir au moins 1000 euros pour les réinvestir en actions).
Maintenant cela me permet de faire travailler une "trésorerie".
Enfin, fin juillet, j’ai acheté pour 5000 euros de bonus cappé, revendu ensuite puis réinvesti la somme totale de la revente et revendu tout récemment et suis sorti avec 5900 euros, soit 18% de rendement (ou de plus value) en 5 mois (brut).

Cette année, je me suis aussi essayé à l’investissement à crédit: 2400 euros. Investi dans 3 parts d’épargne foncière. Crédit sur 3 ans, mais j’espère solder le crédit en mai prochain.

L’idée, c’est de continuer la même stratégie: à savoir renforcer les actions (peut-être les SCPI aussi) et faire grossir la part bonus cappé, pour accélérer la boule de neige.

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[+1]    #85 03/02/2018 14h56

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Bonjour à tous,

Achat/renforcement de 32 AT&T. Toujours pour rééquilibrer le portefeuille.

Vente des 135 Air France 1161C (bonus cappé) avec un gain de 5,8% pour une durée de détention de 4 mois.

Achat de 435 Air France 439RZ (bonus cappé) (borne basse 29%, rendement potentiel de 9% à juin 2018 au moment de l’achat).

Achat de 36 Casino WB99B (bonus cappé) (borne basse à 7%, rendement potentiel de 27% à juin 2018 au moment de l’achat).Achat spéculatif sur casino. Je ne voyais pas l’action toucher les 44 euros. En une semaine, le bonus avait pris 6% et depuis, l’action redescend dangereusement vers les 44 euros (et comme je n’ai pas pris mes gains, beh j’attends…).

J’attends les résultats des entreprises avec impatience, surtout des foncières.

En portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 93 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.

          - 435 Air France 439RZ (bonus cappé).
          - 36 Casino WB99B (bonus cappé).

Dividende Janvier: 282 euros.
    - Corum: 46 euros.
    - Epargne Foncière: 48 euros.
    - PFO 2: 73 euros.
    - Realty Income: 17 euros.
    - Vereit: 66 euros.
    - Gramercy Property trust: 25 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.


Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-33,15%).
Omega Healthcare Investors (-29,98%).
EPR Property (-28,55%).

Les 3 premières lignes dans le vert (les 3 seules d’ailleurs wink):
ABC Arbitrage (+41%).
Air Liquide (+18,55%).
Foncière des Régions (+ 6,24%).

Pour la suite, toujours hésitant à rééquilibrer le portefeuille ou à continuer de renforcer les foncières (notamment HCP avec -33% qui devrait normalement reprendre sa politique d’augmenter son dividende régulièrement, Vereit dont les derniers résultats ont été plutôt très bon, Realty Income qui aussi baissé et avec une politique de dividende attrayante…).

Dernière modification par Jeff33 (09/02/2018 17h21)

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#86 03/03/2018 17h50

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Bonjour à tous,

La borne basse du bonus cappé Casino WB99B ayant été touchée, j’ai réinvesti directement sur l’action Casino  Achat de 39 actions Casino.
L’objectif est d’attendre une remontée de l’action. En attendant, il y a un bon dividende qui tombe.

Ensuite, concernant, le bonus cappé Air France 439RZ, je suis à l’agonie depuis plusieurs semaines déjà. Si la borne basse n’a pas encore été touché, le cours de l’action flirte en tout cas avec la borne basse.

Sinon, quelques infos concernant les actions en portefeuille: Bons résultats de AT&T  de Coca Cola, de Realty Income, de Air Liquide, de Foncière des Régions.

Très bons résultats pour Exxon Mobil et EPR Properties.

Déception chez Vereit (pas de hausse du dividende et pas d’augmentation prévu pour l’AFFO pour la guidance 2018, même si les résultats ne sont pas mauvais), et OHI (où il faudra attendre 1 an avant de voir si la situation s’améliore), ainsi qu’HCP (pas d’augmentation du dividende).

Enfin, quelques hausses de dividendes parmi les actions détenues:
   - Foncière des Régions augmente son dividende de 2,27%.
   - Air Liquide augmente son dividende de 12,4% en tenant compte les actions gratuites.
   - Realty Income augmente son dividende de 3%.
   - AT&T augmente son dividende de 2%
   - Coca Cola augmente son dividende de 5,40%.
   - EPR Properties augmente son dividende de 5,88%.

Soit 6 actions sur les 15 détenues en attendant Tanger Factory Outlet et Exxon Mobil.

En portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 550 Cominar.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 170 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 93 AT&T
          - 50 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.

          - 435 Air France 439RZ (bonus cappé).
         

Dividende Février 2018: 174 euros.
       - Corum: 35 euros.
       - Cominar: 17 euros.
       - Realty Income: 17 euros.
       - Omega Investors Healthcare: 42 euros.
       - EPR Properties Trust: 7 euros.
       - AT&T: 22 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 34 euros.

Les 3 premières lignes dans le rouge:
HCP (-38%).
EPR Property (-32%).
Vereit (-30,70%)

Les 3 premières lignes dans le vert (les 3 seules d’ailleurs wink):
ABC Arbitrage (+53%).
Air Liquide (+13%).
Foncière des Régions (+ 3,71%).

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#87 01/04/2018 15h13

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Bonjour à tous,

Du mouvement dans mon portefeuille.

La borne basse sur le bonus Air France a été touchée.

Vente de 550 Cominar, suite aux mauvais résultats, et à une nouvelle coupe du dividende.

Renforcement (avec les capitaux récupérés de la vente de Cominar):
    - 30 Coca Cola.
    - 35 AT&T.
    - 20 Realty Income.

Achat de 40 Target. Dividend Aristocrates. Distribution du dividende largement contenu. Et bonne croissance du dividende. Ça me plait.

En portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 128 AT&T
          - 80 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.
          - 40 Target.

Dividende Mars 2018: 94 euros.
       - Corum: 35 euros.
       - Cominar: 17 euros.
       - Realty Income: 17 euros.
       - EPR Properties Trust: 7 euros.
       - HCP: 13 euros.
       - Exxon Mobil: 5 euros.

Portefeuille toujours orienté dans le rouge.

J’envisage de me séparer de Casino dès que le cours remontera et que je serai en plus value. En remplacement: soit LVMH soit Plaza Retail Reit. Ou un renforcement d’une ligne existante.
Toujours dans la recherche de société qui verse des dividendes qui croissent.

Concernant mon projet locatif, j’attend le retour de la banque. Car il faudra nantir le portefeuille boursier. Je souhaiterai avoir un nantissement externe, mais il se peut que la banque demande le nantissement interne.

Dernière modification par Jeff33 (01/04/2018 15h16)

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#88 01/04/2018 15h42

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Jeff33 a écrit :

J’envisage de me séparer de Casino dès que le cours remontera et que je serai en plus value.

Vous risquez d’attendre longtemps, très longtemps …
Si vous pensez qu’il y a mieux à faire ailleurs, c’est maintenant qu’if faut vendre et réinvestir.


Dif tor heh smusma

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#89 12/04/2018 21h29

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Bonjour ArnvaldIngofson,

Après quelques jours de réflexions, je suis… encore dans l’attente.

Casino reste une belle valeur de rendement avec un dividende qui augmente, certes pas tous les ans, mais qui a augmenté ces 10 dernières années.
Si je peux profiter d’une légère remontée du cours avec un dividende, pourquoi pas.

Dans l’immédiat, si je devais vendre en moins value pour réinvestir ailleurs, ce serait dans une dividend aristocrate.

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#90 12/04/2018 21h44

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Bonsoir Jeff33,

Si je peux me permettre, CASINO a un dividende stable (3,12€) depuis déjà quelques années. Au cours actuel cela représente effectivement un rendement très attractif >7%.

Pour ce qui est de l’évolution du cours, le secteur de la grande distribution est actuellement en "crise". C’est un pari contrariant que de s’y positionner, mais cela reste un pari, avec les risques inhérents.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#91 28/04/2018 18h17

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Bonjour à tous,

Mise à jour du mois de mars.

Pas d’achat, pas de ventes. En cause: le projet d’achat d’un appartement en LMNP (en résidence) dans l’ancien. Je garde mes liquidités.

Mon portefeuille (comme le mois dernier):
           - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 137 Gramercy Property.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 128 AT&T
          - 80 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.
          - 40 Target.

Côté dividende:
    - Corum: 52 euros.
    - Epargne Foncière: 53 euros.
    - PFO 2: 62 euros.
    - Realty Income: 20 euros.
    - Vereit: 66 euros.
    - Gramercy Property trust: 24 euros.
    - EPR Properties: 7 euros.
    - Coca Cola: 15 euros.

Ce qui donne un total de 299 euros (soit une hausse de 26% par rapport à la même période de l’an dernier).
Sur les 4 premiers mois de l’année, j’ai reçu au total 849 euros (contre 688 euros pour la même période l’an passé; soit une hausse de 23% sur la même période).

Il y a une satisfaction à voir son complément de revenu progresser régulièrement, (mais je trouve que cela ne va pas suffisamment vite ==> l’éternel insatisfait smile )

A Néo, effectivement, c’est très contrariant que de s’exposer sur les valeurs massacrés: aujourd’hui, c’est la grande distribution (et les Reits), hier c’était le pétrole (et les reits). Je me demande si il n’y a pas une opportunité à saisir dans la rotation sectorielle pour se constituer un portefeuille à moindre coût.
J’avais pris l’action casino quand la barrière basse du bonus avait été touchée, car c’est une bonne valeur qui a été massacrée. On peut espérer (peut-être à tord) une recovery.
Enfin j’arbitre, ce sera pour une action à dividende croissant.

Dernière modification par Jeff33 (28/04/2018 18h32)

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#92 03/06/2018 22h04

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Bonjour,

Suite à l’annonce du rachat de Gramercy Property trust par Blackstone, j’ai revendu.

Vente:
   - Gramercy Property Trust.

Achat/ renforcement:
   - 18 Target.
   - 38 AT&T.
   - 30 Coca Cola.

Portefeuille :
           - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 166 AT&T
          - 110 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 39 Casino.
          - 58 Target.


Dividende Mai: 298 euros:
       - Corum: 37 euros.
       - Realty Income: 20 euros.
       - Omega Investors Healthcare: 43 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - AT&T: 31 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 36 euros.
       - Foncière Des Régions (Covivio): 69 euros.
       - HCP: 14 euros.
       - Air Liquide: 40 euros.

Hausse des dividendes de 12% par rapport au même mois de l’an dernier.

Dernière modification par Jeff33 (03/06/2018 22h05)

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#93 05/06/2018 16h26

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Bonjour,

Une rectification sur mes dividendes de Mai, j’ai oublié les dividendes de Casino:
    - Casino: 42 euros.

Ce qui porte les dividendes du mois de mai à 340 euros (soit une augmentation de 28% par rapport à mai 2017).

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#94 07/08/2018 10h41

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Bonjour à tous,

Depuis le dernier reporting, j’ai vendu Casino (j’en avais marre de voir Casino dans les abysses, pendant que d’autres sociétés affichaient de bons résultats), pour acheter Coca Cola (suite aux bons résultats).

J’ai aussi racheté du AT&T.

Achat/ renforcement:
   - 30 Coca Cola.
   - 34 AT&T.


Vente:
    - 39 Casino.

Une période chargée de résultats. Coca Cola, AT&T ont produit de très bons résultats. EPR Property aussi (même s’il ne faudra pas s’attendre à la même au prochain trimestre, mais l’avance de paiement leur a permis de se positionner pour créer de la croissance de revenus et donc de FFO et AFFO pour le futur).
Realty Income a publié de bon résultats, sans surprise, avec un AFFO toujours en croissance.

Covivio a publié aussi de bons résultats avec un gros pipeline de projets.

Tanger Factory Outlet a publié des résultats conformes à leurs prévisions. L’AFFO par action augmente grâce aux rachats massifs d’actions.

Vereit a publié des résultats conforme aux prévisions. Ni plus ni moins, sans surprises.

Enfin, Omega Healthcare Investors et HCP ont encore vu leurs FFO diminuer, conséquences d’une réorganisation de leurs portefeuilles d’actifs vers des actifs plus surs.

Portefeuille:
          - 278 ABC Arbitrage (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.

Dividende Juin: 87 euros.
       - Corum: 35 euros.
       - Realty Income: 21 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - Exxon Mobil: 5 euros.
       - Target: 18 euros.

Dividende Juillet: 333 euros.
    - Corum: 43 euros.
    - Epargne Foncière: 53 euros.
    - PFO 2: 62 euros.
    - Realty Income: 21 euros.
    - Vereit: 70 euros.
    - EPR Properties: 8 euros.
    - Coca Cola: 21 euros.
    - ABC Arbitrage: 55 euros.

Baisse de 17 et de 2% des dividendes sur les 2 mois par rapport aux mêmes mois de l’an dernier. Cela s’explique par les différents ré arbitrages effectués durant l’année.

On recentre le portefeuille vers des sociétés qui distribuent un dividende croissant régulièrement.
HCP et Omega Healthcare Investors devraient reprendre leur politique de dividende croissant l’an prochain (ou dans 2 ans).
Enfin, je ne désespère pas voir l’AFFO de vereit augmenter dans un futur proche, avec pour conséquence une augmentation du dividende.

Le portefeuille remonte gentiment. -3%

Le projet immobilier prend du retard. Je dois, comme précisé auparavant, transférer mon compte titre vers le CIC. Binck m’a précisé que cela prendrait 4 semaines.

A noter que j’ai aussi entamé des démarches pour l’achat d’un fond de commerce (sur lequel je serais présent le vendredi et samedi).

Dernière modification par Jeff33 (07/08/2018 10h42)

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#95 08/10/2018 10h56

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Bonjour à tous,

Revente ce matin de ma ligne ABC Arbitrage avec 42% de plus value.

J’ai réinvesti sur Vinci.

Vente:
    - 278 ABC Arbitrage (PEA).

Achat:
    - 25 Vinci (PEA).

Je n’aimais pas l’idée que ABC Arbitrage distribuait plus de dividende que ses profits. Et puis… 42% de plus value, ça ne se refuse pas…

Vinci est le leader mondial de la construction, qui s’est diversifié dans les autoroutes (modèle de rentes qui devrait s’accroître de plus en plus puisque qu’il y a une augmentation du trafic autoroutier) et qui se diversifie vers les aéroports maintenant (modèle plus rentable que les autoroutes, il parait). Et puis, le ratio de distribution des dividendes n’est que de 50% des bénéfices.
Très belle société, mais comme toute société, elle se paie cher. Le rendement n’est que de 3,12%.

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 22 Foncière des Régions.
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.

Il m’est malheureusement impossible de faire un état des lieux des dividendes perçus car il me manque 2 valeurs (Target et Exxon Mobil) qui n’ont pas été distribués (j’en ai informé la banque en question, et ils m’ont précisé que cela était dû à un retard du fait des transferts des titres vers la banque pour le nantissement du portefeuille pour obtenir le prêt immobilier).

L’achat de l’appartement suit son cours. Un peu long, mais c’est comme ça.

Pour le projet cave à vin avec local commercial, cela ne s’est pas fait. Mais le projet a évolué à la suite de cet échec. J’étais déçu et énervé, car je m’étais investis dans ce projet avant même le rachat.
C’est face aux échecs que l’homme se réinvente.

Dernière modification par Jeff33 (08/10/2018 10h57)

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#96 08/12/2018 11h51

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Bonjour à tous,

Tout d’abord je dois rectifier une erreur de ma part: concernant les dividendes d’Exxon et Targuet non reçus sur mon nouveau compte titre, en faite je les avais bien reçu…mais sur mon compte titre sur Binck (que je n’avais pas regardé, pensant logiquement les recevoir sur le compte titre de la banque).

J’ai du vendre Covivio pour payer des frais de comptabilité. Avec plus value et les dividendes reçu. Donc pas vraiment un regret si ce n’est que c’est une valeur que j’aurais bien gardé (puisqu’elle rentrait dans mon champ d’optique de buy & hold).

Suite à la baisse d’Unibail-Rodamco-Westfield (et de ma situation financière qui devrait aller mieux à partir de février), j’ai effectué un crédit conso de 3500 euros pour acheter 24 actions d’Unibail. Unibail est l’une des plus grosse foncière mondiale et est très qualitative, avec de surcroît, un dividende qui augmente régulièrement.

Achat:
    - 24 Unibail Rodamco Westfield.

Vente:
    - 22 Covivio.

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 133 Omega Healthcare Investors.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 24 Unibail Rodmaco Westfield.

Dividende versé en novembre 2018: 215 euros.
       - Corum: 49 euros.
       - Realty Income: 20 euros.
       - EPR Properties Trust: 8 euros.
       - HCP: 13 euros.
       - Tanger Factory Outlet: 35 euros.
       - AT&T: 48 euros.
       - Omega Healthcare Investors: 42 euros.

Baisse de 1,83% par rapport aux dividendes reçus en novembre 2017.

Achat de l’appartement effectué.

Dernière modification par Jeff33 (08/12/2018 11h54)

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#97 01/04/2019 12h05

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Bonjour à tous,

Le semaine dernière, j’ai fait le choix de revendre OHI  pour acheter (de nouveau) du Unibail Rodamco Westfield.
La raison est simple: Unibail  décote, est très peu cher, a un bon rendement, devrait reprendre dans 2 ans son augmentation de dividende, et a de gros projets. Bref, c’est une foncière prime mondiale avec un gros rendement.

Vente:
   -  133 Omega Healthcare Investors.

Achat:
   - 24 Unibail Rodamco Westfield.

Portefeuille:
          - 25 Vinci (PEA)
          - 75 HCP.
          - 22 Air Liquide.
          - 1000 Vereit
          - 190 Realty income.
          - 200 AT&T
          - 140 Coca Cola.
          - 14 Exxon Mobil.
          - 46 EPR Properties.
          - 212 Tanger Factory Outlet.
          - 58 Target.
          - 49 Unibail Rodmaco Westfield.

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#98 01/04/2019 12h29

Banni
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Bonjour,

Changement d’orientation de thématique : pourquoi un all in sur Unibail et pas de diversification santé avec du ICADE qui offre un beau pipeline et est assez résiliente ?
Et renforcer HCP ?

Compte tenu des montants pourquoi CTO plutôt qu’assurance vie ?

Dernière modification par Noyl (01/04/2019 12h30)

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#99 04/04/2019 14h16

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Bonjour Noyl,

Tout simplement parce qu’Unibail est l’une des foncières les plus primes que l’on peut trouver dans le monde et qu’elle est très décotée. On a un rendement énorme pour les actifs de cette foncière.
Enfin, les futurs projets devraient (plus de 10 milliards quand même) devraient amener de la croissance qui devrait soutenir une future croissance du dividende (dans 2 ans certainement), en même temps qu’a lieu un plan de désendettement (même si ce plan de désendettement est venu couper la croissance de la société et par la même occasion l’augmentation du dividende).

Concernant Icade, en faite, pour vous avouer, je n’ai pas trop (pas du tout même, pour être exacte) regarder cette foncière.

Concernant HCP, j’aimerais bien renforcer, mais je n’ai aucune liquidité.

Pourquoi dans un CTO plutôt qu’une assurance vie ? J’aime recevoir les dividendes sur mon compte. Et dans ma situation professionnelle (indépendant), il est appréciable d’avoir des revenus complémentaires régulièrement.

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#100 04/04/2019 15h16

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J’ai personnellement investit dans Icade récemment. Elle a tout d’une belle société (ANR en croissance, cash flow en croissance, dividende croissant, LTV en baisse, cout moyen de la dette en baisse) et offre un beau rendement. De plus elle offre une diversification vers la santé (secteur santé qui a crû de 12% en 2018). Je vous encourage à y jeter un œil.

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