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#1 04/06/2017 20h41

Membre (2017)
Réputation :   5  

Bonjour,

Avant de lancer les ordres d’achat dans les prochains jours, je souhaitais soumettre à la communauté le détail du portefeuille que je compte créer sur mon PEA (partiellement CTO si certains titres ne sont pas éligibles mais cela ne doit pas être le cas chez Binck):
Je me suis largement inspiré des newsletters pour décider de ces choix pour une enveloppe de l’ordre de 12k€:

SIMULATION DE PORTEFEUILLE AU 04/06/2017

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    12 Pandora A/S (DKK)__________________________8,4%

~Consommation de base (16,7%) :
    10 PepsiCo Inc (USD)__________________________8,6% 
(et je bois du coca zéro le midi :))
    14 CVS Health Corp (USD)______________________8,1%

~Energie :
n/a (déjà investis dans nos PEE)

~Services financiers (8,2%) :
    41 Synchrony Financial (USD)__________________8,2%

~Santé (16,9%) :
     7 McKesson Corp (USD)________________________8,5%
    26 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________8,4%

~Industrie (8,3%) :
    47 Skanska AB (SEK)___________________________8,3%

~Matériaux de base (16,4%) :
     9 Air Liquide SA_____________________________8,3%
     0 Sika AG (CHF)______________________________8,2%

~Technologie de l'information (16,7%) :
    11 Jack Henry & Associates Inc (USD)__________8,5%
    35 Cisco Systems Inc (USD)____________________8,2%

~Services de télécommunication :
n/a (pas trouvé mon bonheur)

~Services aux collectivités (8,3%) :
   441 Centrica PLC (GBP)_________________________8,3%

~Immobilier :
n/a (deuxième détente)

~Fonds/Trackers :
n/a (dans l'assurance-vie)

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

J’ai cherché à diversifier. Pour l’instant, j’ai zappé l’énergie qui est mon domaine et celui de ma femme et donc déjà représenté dans nos PEE et je n’ai pas trouvé encore mon bonheur pour les télécoms.

un avis ?

Mots-clés : action, pea (plan d'épargne en actions), portefeuille

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[+1]    #2 04/06/2017 20h54

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   533  

Bonsoir ZZTop92,

Je peux déjà vous dire que vous allez devoir placer la moitié de vos lignes sur un CTO ; les société américaines n’étant bien évidement pas éligible au PEA, que ce soit chez Binck ou chez n’importe quel autre courtier, puisque seuls les titres européens (hors foncières) le sont.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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[+1]    #3 04/06/2017 20h58

Membre (2016)
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI
Réputation :   959  

L’éligibilité au PEA ne dépend pas de l’intermédiaire Binck ou autre, mais du titre (en gros action de société ayant son siège dans l’Union Européenne + quelques autres pays).

Vous allez faire 12 lignes d’environ 1 000 €, souvent sur des bourses autres que Euronext.
Le montant des frais n’est-il pas trop important ?

Air Liquide est la seule valeur EUR ?

Il ne serait pas prudent d’investir tout votre capital en un coup à un moment où les marchés sont hauts.

Dernière modification par ArnvaldIngofson (04/06/2017 20h59)


Dif tor heh smusma

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#4 05/06/2017 00h40

Membre (2017)
Réputation :   5  

Le bonhomme n’est pas encore bien mûr … Les USA n’ont pas encore été intégrés à l’Europe…
Je vais me recentré car j’aimerais lancer quelques lignes sur des actions US mais limiter les lignes sur le CTO car je pense avoir suffisamment de place dans le PEA pour commencer. Donc je vais rebâtir la feuille de route.

ArnvaldIngofson a écrit :

Il ne serait pas prudent d’investir tout votre capital en un coup à un moment où les marchés sont hauts.

Le problème du timing est mon problème de fond pour voir comment mettre mon capital sur le marché en évitant de tout acheté au plus haut ce que j’ai déjà fait pour mes achats immobilier en 2007 et 2013.

C’est pour cela que ma première approche est de garder 30% en fonds euros, 40% sur des trackers larges (monde & pays émergents en investissant en plusieurs fois d’ici la fin de l’année), 10% sur de la pierre papier car j’ai déjà de l’immobilier et le complément sur des actions en essayant de le gérer moi-même sur le PEA pour apprendre. Le but étant d’avoir un portefeuille diversifié d’ici la fin de l’année. Je pense aussi acheter un peu d’or pour essayer de diversifier au maximum l’installation de base.

Par ailleurs, les grands événements politiques du moment (brexit, trump, macron) sont plutôt derrière nous.

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#5 11/06/2017 20h38

Membre (2017)
Réputation :   5  

J’ai continué à investiguer cette semaine et j’ai lancé mes premiers ordres… alea jacta est comme on pourrait lire dans Asterix:

PEA: 10k€
- Air Liquide SA
- Pandora A/S
- Novo Nordisk A/S
- Amundi SA
- Erytech Pharma SA
- Centrica PLC
- TechnipFMC PLC
- Altran Technologie SA
à compléter par une ligne ou deux pour compléter la diversification et essayer de les suivre.

CTO: 5k€
- Kimco Realty Corp
à compléter par deux/trois lignes d’autres REIT + éventuellement une action US

Ensuite j’ai 30k€ supplémentaires sur le PEA que je vais mettre en tracker Monde/Emergents/small cap en deux ou trois fois dans les prochaines semaines ou pour renforcer les lignes ci-dessus en profitant des frais offerts.

Le reste de mon investissement (55k€) va plutôt aller en assurance vie dans des fonds euros (30-35k€) complétés de tracker Monde/Emergents/Small de façon similaire au PEA mais pour pouvoir en disposer plus facilement si besoin.
Et l’idée sera de convertir les fonds euros en actions ou trackers selon l’évolution des fonds ou des actions d’ici la fin de l’année 2017.

Je rajouterai certainement 10k€ pour mettre en SCI/OPCI en assurance-vie que j’aurais pris le temps pour faire un choix.
Je pense également mettre 5k€ en or.

La situation actuelle des marchés hauts et le fait d’être en juin ne paraît pas être le meilleur moment pour investir mais attendre ne me garantie rien non plus.

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#6 14/06/2017 07h15

Banni
Réputation :   115  

Bonjour,

Je vois du technip. Pourquoi technip dans le secteur para petrolier et meme petrolier ?

Dernière modification par francoisolivier (14/06/2017 07h15)

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#7 14/06/2017 11h37

Membre (2017)
Réputation :   5  

francoisolivier a écrit :

Je vois du technip. Pourquoi technip dans le secteur para petrolier et meme petrolier ?

Pour répondre à cette demande je tiens à préciser que je ne suis pas du tout un spécialiste financier puisque je viens de racheter des actions ce que je n’avais pas fait depuis 18 ans.

Donc pourquoi TechnipFMC

Tout d’abord il y a un caractère affectif personnel car je m’étais dit que je n’investirai pas dans la pétrole (ma moitié a un PEE dans le pétrole) et peu dans l’energie (j’y travaille) et pourtant je l’ai fait…
- FMC est installé à SENS où j’ai vécu une grande partie de ma vie.
- j’ai travaillé deux ans chez Technip

Mais voici les convictions qui m’ont fait franchir cette ligne:
- FMC possède des marchés de niche mondiale dans le pétrole et le gaz
- Je pense que le pétrole a encore de beaux jours devant lui et je n’arrive toujours pas à comprendre pourquoi les pays du golfe n’arrivent pas à s’entendre pour le vendre plus cher… quitte à vivre une période un peu difficile si d’autres vendent à leur place. Donc je reste persuadé que les investissements dans le pétrole repartiront et je suis prêt à patienter un peu.
- la synergie de l’alliance Technip et FMC est réelle du fait qu’il y a peu de doublons dans leur activités et que cela doit permettre de rationaliser certaines dépenses en phase difficile comme actuellement. Bémol: cette alliance est encore en cours de construction et on connait de nombreux exemples d’échecs
- mon expérience chez Technip m’a donné une très bonne image d’une société compétente et compétitive avec de réelles expertises internes tout en bénéficiant des opportunités du marchés en n’étant adossé à aucune fournisseur direct.
- la valeur du cours est basse par rapport à son historique même si je ne suis pas "encore" capable d’estimer quelle est une valeur réaliste/objectif.
- Technip a besoin d’avoir un cours d’action haut pour éviter une éventuelle OPA si le cours du pétrole repartait durablement et devrait donc chercher à plaire à ses actionnaires. (je ne sais pas si cette phrase est encore vraie depuis la fusion avec FMC)
- le site de binck recommandait plutôt un achat même si l’IH est faible ainsi que l’indice pirenski :p
- la valeur des dividendes n’est pas encore connue, ce sera peut-être une bonne surprise.

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[+1]    #8 05/07/2017 19h00

Membre (2017)
Réputation :   5  

Voici un premier point sur la stratégie de placement que j’ai mise en place depuis deux mois. Une premier mois de découverte du forum, d’un peu de lecture (IHx3, Epargnant 3.0) et création de comptes tout en renégociant mes prêts bancaires.

Bilan Résumé:
- Assurance-Vie HSBC en cours d’ouverture : 52k€ dont 12k€ en UC actions/obligations/diversifiés
- PEA/CTO Binck : 39k€/6k€ selon la répartition jointe et quelques explications complémentaires
- Assurance-Vie Linxea Vie : 20k€ dont 3k€ en Lyxor World et 8k€ en 15 fonds proposés par Linxea
- Assurance-Vie Boursorama : 11.5k€ dont 3k€ en fonds à bonne tête
- Assurance-Vie MMA : 25k€ diversifiés que je compte clore pour ouvrir un Linxea Spirit pour caser des SCPI/OCPI, acheter un peu d’or, racheter quelques REITs et remettre un peu de liquidités sur mes comptes.
Donc 50k€ mis en actions/fond au mois de juin 2017 en espérant que ce ne soit pas le point le plus haut de ce siècle des marchés smile et 50k€ en fonds euros à faire évoluer selon les marchés.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/07/2017

~Consommation discrétionnaire (10,6%) :
    12 Renault SA_________________________________3,6%
     7 Volkswagen AG______________________________3,6%
    11 Pandora A/S (DKK)__________________________3,5%

~Consommation de base (3,3%) :
     5 L'Oreal SA_________________________________3,3%

~Energie (7,2%) :
    79 TechnipFMC PLC_____________________________7,2%

~Services financiers (3,7%) :
    16 Amundi SA__________________________________3,7%

~Santé (5,2%) :
    25 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,4%
    18 Erytech Pharma SA__________________________1,8%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (7,6%) :
    28 Rio Tinto PLC (GBP)________________________4,0%
     9 Air Liquide SA_____________________________3,6%

~Technologie de l'information (6,7%) :
   128 Altran Technologies SA_____________________6,7%

~Services de télécommunication (4,5%) :
     6 Iliad SA___________________________________4,5%

~Services aux collectivités (7,3%) :
   442 Centrica PLC (GBP)_________________________3,8%
   105 Electricite de France SA___________________3,5%

~Immobilier (22,3%) :
   104 Kimco Realty Corp (USD)____________________6,4%
    10 Simon Property Group Inc (USD)_____________5,4%
   115 New Senior Investment Group Inc (USD)______3,9%
   122 DDR Corp (USD)_____________________________3,8%
   118 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________2,9%

~Fonds/Trackers (21,5%) :
    16 Amundi ETF MSCI World UCITS ETF___________14,1%
   526 Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS E___7,4%

~Liquidité :
_________________________________________________39,7%

Un peu d’explications simples sur ces choix avec l’idée de base de diversifier :
- Les REITs sont sur la base des scores IH et les remarques des newsletter sur les positions basses des retails.
- Pandora, Novo Nordsik, Amundi, Erytech Pharma, Centrica, L’oreal sont également directement issues des meilleures notations de l’IH sans "analyse" complémentaire.
- Air Liquide car tout le monde semble l’avoir dans son portefeuille malgré le cours élevé
- Renault et Volkswagen sur les recommandations des notations de Binck même si leurs situations sont différentes; pas forcément sur du long terme (si plus value possible)
- TechnipFMC, je l’ai expliqué dans un post précédent; vive la remontée du baril car là c’est pas bon sur un mois.
- Altran, choix personnel sur la conviction d’un bon positionnement long terme pour suppléer à l’incapacité des grands groupes à embaucher et gérer leurs compétences/expêrtise technique voire ammenant la réindustrialisation de l’occident. Pas de chance, je suis rentrée juste avant le sortie de leur fond… je n’avais rien vu dans les news associés… disons qu’elle doit être sous-côtée (mais je ne sais pas le justifier).
- EDF, bonne dividende, gros potentiel car le prix de l’électricité doit augmenter ! Le prix de l’action est bas suite aux problèmes rencontrés sur le renouveau du nucléaire mais ils doivent performer sur du long terme !
- Rio Tinto pour avoir une valeur associée à l’or dans ma diversification malgré les risques des miniers
- Iliad tout récemment pour suivre une recommandation de VotreArgent auquel je suis abonné même si je songe à passer chez Orange chez moi pour bénéficier de la fibre.
- Les ETFs Amundi World et Emerging Markets pour entrer un peu sur les ETFs furtifiant malgré la hauteur des marchés et comparer avec ma performance en actions en direct.
- pas trouvé mon bonheur encore dans l’industrie mais je vais plutôt viser via des fonds en small cap ou PME pour avoir cette diversification.

Voilà un premier tir; les remarques et critiques sont les bienvenues.

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[+1]    #9 30/08/2018 19h33

Membre (2017)
Réputation :   5  

Bon, je ne suis pas suffisamment assidu dans le suivi de mon portefeuille dans lequel je me suis un peu plus replongé cet été en ayant plus de temps.
Globalement ma performance découverte n’est pas bonne puisque je suis autour de 0% en une grosse année sur mon PEA/CTO Binck contre +8% sur ma seule ligne de ETF World…
Je continue d’apprendre même si je ne suis pas décidé à changer tous mes titres contres des ETFs.

Ma stratégie n’est pas encore complètement figée mais voici les grands principes de mes allocations :
- 100k€ en AV avec 50% fonds euros + 25% fonds actions/diversifié + 25% Immobiliers
- 70k€ en PEA/CTO avec 50% en titres (un vingtaine de lignes) + 25% immobiliers + 25% trackers
- L’idée est de faire évoluer selon la performance et ma capacité à maîtriser celle-ci dans le temps.
- Le tout avec une majorité de titres plutôt solides dans l’absolu et quelques lignes plus spéculatives
- Essayer de suivre les conseils en gardant une bonne diversification
- Plutôt en mode garde moyen / long terme.
- réallocation des dividendes + investissement complémentaires pour renforcer les lignes

Côté assurance-vie :
-    Assurance-Vie HSBC, 52k€ dont 12k€ en fonds maison : La performance moyenne et les frais plus élevés me poussent à fermer celle-ci d’ici la fin de l’année ou après l’émission des primes du fond euros afin de la transférer dans d’autres assurance-vie plus performantes.
-    Assurance-Vie Boursorama qui risque de devenir ma banque principale avec la clotûre de mon AV HSBC : 12k€ dont 6.5k€ en fonds actions/obligations.
-    Assurance-Vie Linxea Vie : 20.5k€ dont 3.5k€ en ETF world et 10.5k€ en fonds actions
-    Assurance-Vie Linxea Spirit : ouverture récente de 20k€ dont 13k€ en immobilier (SIIC Unibail/Klépierre + SCPI/OPCI) +3k€ Fonds actions/ETF Water. Je veux notamment vérifier que ma compréhension du fonctionnement des SCPI/OCPI en AV est bonne avec mes deux premières petites lignes avec la SCPI La Française Epargne Foncière et l’OCPI Swisslife Dynapierre
-    Le delta des assurances-vie sont en fonds euros qui reste le matelas le moins risqué que je ré-allouerai selon ma capacité à augmenter la part de risque ou pour remettre en actions en cas de crise importante)

Côté PEA/CTO, montée à 71k€ progressivement depuis l’été 2017 dont voici le reporting portfolios à date :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2018

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
    25 Renault SA_________________________________2,7%
    12 Volkswagen AG_____________________________2,4%
    14 Compagnie Generale des Etablissements Michelin __2,1%
     2 Hermes International SCA___________________1,6%
    19 Pandora A/S (DKK)__________________________1,4%

~Consommation de base (3,8%) :
    53 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1,5%

~Energie (2,9%) :
   133 Kinder Morgan Inc (USD)____________________2,9%

~Services financiers (5,0%) :
    16 Amundi SA__________________________________1,4%
    51 Solar Capital Ltd (USD)____________________1,4%
    49 Golub Capital BDC Inc (USD)________________1,1%
   164 Apollo Investment Corp (USD)_______________1,1%

~Santé (3,8%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,8%

~Industrie (7,4%) :
   340 Altran Technologies SA_____________________4,6%
    46 Atlas Copco AB (SEK)_______________________1,6%
    51 Skanska AB (SEK)___________________________1,2%

~Matériaux de base (6,2%) :
    22 Air Liquide________________________________3,5%
    46 Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,7%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (5,4%) :
   112 Deutsche Telekom AG________________________2,2%
   202 Telefonica SA______________________________2,1%
   316 BT Group (GBP)_____________________________1,1%

~Services aux collectivités (6,6%) :
  1565 Centrica PLC (GBP)_________________________3,6%
   151 Electricite De France SA___________________3,0%

~Immobilier (23,6%) :
   440 Orchid Island Capital Inc (USD)____________4,3%
    17 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,8%
   389 Vereit Inc (USD)___________________________3,7%
   113 CoreCivic Inc (USD)________________________3,6%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust________3,0%
   361 Cbo Territoria SA__________________________2,0%
   118 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________1,2%
   115 New Senior Investment Group Inc (USD)______0,9%
     3 WFD Unibail Rodamco NV_____________________0,8%
     6 Retail Value Inc (USD)_____________________0,3%

~Fonds/Trackers (25,1%) :
    38 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__14,7%
  1136 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Eme___6,4%
     6 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - D-E___2,6%
     5 Amundi Index Solutions - Amundi Russell ___1,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2018 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (26,8%) :
   361 Cbo Territoria SA__________________________8,5%
   440 Orchid Island Capital Inc (USD)___________18,3%

~Diversifié (21,0%) :
   118 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________5,1%
   389 Vereit Inc (USD)__________________________15,8%

~Santé (3,8%) :
   115 New Senior Investment Group Inc (USD)______3,8%

~Commerce et centres régionaux (33,2%) :
     3 WFD Unibail Rodamco NV_____________________3,3%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust_______12,7%
     6 Retail Value Inc (USD)_____________________1,1%
    17 Simon Property Group Inc (USD)____________16,1%

~Spécialisé (15,2%) :
   113 CoreCivic Inc (USD)_______________________15,2%

Une performance mauvaise notamment plombée par quelques lignes très difficiles :
-    Akwel en MV30% (Reco VotreArgent), Iliad en MV40% (Reco VotreArgent), Erytech Pharma en MV+50% que j’ai décidé de couper pensant que l’argent serait mieux utilisé sur d’autres lignes. à suivre.
-    Altran en MV20%, Pandora en MV40% et Centrica en MV20% que je garde et ai renforcé à la baisse pour Altran et Centrica, à venir pour Pandora si elle baisse encore vers 350DKK. Je pense que ces 3 titres vont se redresser notamment Altran à court/moyen terme
-    J’ai pris quelques plus-values sur TechnipFMC et SAP : Je rerentrerai sur TechnipFMC quand le cours rebaissera même si je trouve que ce titre a une énorme volatilité (sans que je comprenne vraiement pourquoi sauf peut-être à avoir un actionnariat très diversifié). Pour SAP, j’ai préféré changer cette ligne pour une valeur avec une meilleure rendement de dividende malgré le fait que je continue de penser qu’il s’agit d’une valeur IH solide.

La répartition au sein du PEA/CTO :
-    Environ 25% répartis entre plusieurs ETF, principalement World ; j’ai baissé ma part émergents pour ajouter les lignes « PME » (Russell 2000 et EMU Small Cap »

-    Moins de 25% en immobiliers :
o    Plusieurs REIT Américaines choisis avec le reporting IH après quelques éliminations en cours de route pour concentrer sur les lignes que j’estimais plus solides d’après les infos du forum (Kimco, DDR). J’avais voulu diverisifier un peu par rapport au Retail en prenant notamment « New Senior Investment Group » qui ne semble pas avoir été un bon choix.
o    Une petite ligne Unibail pour comparer réellement les frais avec la variante Linxea Spirit
o    Récemment : ajout de CBO Territoria sur la base des articles associés sur le forum

-    Ouverture récente de 3 petites lignes plus spéculatives dans des BDC américaines (choix basé sur articles Seeking Alpha) pour diversifier par rapport au REIT sur la base qu’une remontée des taux d’intérêt serait bénéfique pour les BDC et pénalisant pour les REIT : Appolo (AINV), Solar (SLRC) & Golub (GBDC)

-    Titres avec plusieurs familles :

o    Selection IH dans une optique garde long terme malgré faible dividende: Air Liquide, Hermes, L’oréal, Novo Nordisk, Atlas Copco (choix de diversification industrie dans une société avec une bonne niche), Amundi (que je compte revendre quand PV>10% du fait du dividende plus faible par rapport à son score)

o    Selection IH & autres articles sur services télécom garde long terme avec dividende intéressant: BT Group, Deutsche Telecom (dans le move d’IH), Telefonica (ajout récent suite à la liste des valeurs « sous-cotées »)

o    Selection IH plutôt garde long terme avec dividende intéressant : Centrica, Pandora (avec l’inquiétude suite à la descente continue), Skanska (choix pour diversifier), Imperial Brands (choix pour diversifier), Kinder Morgan (toujours dans le move IH)

o    Selection IH & Perso sur automobile : Renault sur base articles IH,    Volkswagen sur base que je crois au redressement de la boîte suite au diesel gate et sa solidité, Michelin que je classe en solide IH qui était à son plus bas

o    Selection perso moyen terme (société solide permettant une plus-value à moyen terme mais à dividende moyen qui permette d’améliorer la diversification que je prévois de revendre): SAP

o    Selection conviction personnelle :
- Altran : je crois en leur modèle et leur équipe de direction sur le long terme même si dividende inférieur à 3% : j’ai renforcé suite à la baisse,
- TechnipFMC : revendu pour PV mais que je racheterai si cela rebaisse même si ma femme est déjà exposé à l’oil & gas et que j’ai acheté Kinder Morgan,
- EDF : je crois au fait que l’on doit augmenter le prix de l’électricité et que EDF sera un acteur fort passé, présent & futur incluant nucléaire et énergies renouvelables. J’espère aussi une remontée du titre lorsque les réacteurs nucléaires en cours de construction seront à pleine charge sur le réseau (Taishan, Olkiluoto et Flamanville). J’ai déjà pris une part de la PV car j’avais une plus grosse ligne.
- Rio Tinto : mon souhait aurait été de pouvoir acheté les matières premières directement (Uranium, Silicium, …) mais ce n’est pas possible donc j’ai une valeur « minière » choisi avec IH qui répond aussi à ma volonté d’avoir de l’or en physique et que je n’ai finalement pas prévu de faire à court terme même si je continue de regarder le cours.

Donc peu de chose qui viennent vraiment de moi mais je continue à suivre le forum quand j’en ai ou prend le temps pour mieux comprendre en espérant que j’ai pu épurer mon portefeuille pour que la performance s’améliore.

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#10 06/09/2018 14h17

Membre (2017)
Réputation :   5  

Vente de ma ligne Amundi (16@61,92€) dont le rendement est en dessous de la cible pour renforcer ma ligne Altran en profitant de la baisse du jour ([email protected]€).

Cela modifie l’objectif de diversification avec une ligne plus importante sur Altran et plus de titres dans la famille service financiers autres que les BDC. Mais je corrigerai la répartition à moyen suite à la remontée du titre Altran comme je le pense car ce dernier semble avoir eu son cours pénalisé doublement entre les annonces suite à la fusion et à la publication.

Le fait qu’il ait été recommandé par Portzamparc est également rassurant par rapport à mon analyse qui n’en a pas la solidité.

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#11 25/09/2018 16h39

Membre (2017)
Réputation :   5  

Les mouvements du moment:

- Rerenforcement de Altran : 69@7,20€; mon PRU passe à 10.37€. Je reste confiant sur le moyen terme pour cette ligne remonte en espérant que ce soit plus court dès si les prochaines communications sur la gestion de la dette par rapport à l’achat dit "trop cher" de Aricent.

- Renforcement de Vereit avec le cash/dividendes : [email protected]$; du gros plutôt solide et diversifié pour du B&H.

J’ai hésité à renforcer Pandora mais je n’ai pas fait le pas:
Pandora dévoile ses « charms » en franchise

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#12 14/02/2019 15h09

Membre (2017)
Réputation :   5  

Bon, un petit suivi après une période difficile où j’avoue avoir tenu bon sans trop de stress par rapport aux baisses du second semestre 2018. Ma performance reste mitigé puisque je suis toujours en négatif autour de 2% depuis mon ouverture de PEA/CTO en 2017.

Les dernières évolutions:
En fin d’année 2018:
- Retour sur TechnipFMC [email protected]€ pour faire une plus-value à court/moyen terme
- Sortie de CBo Territoria suite aux annonces judiciaires [email protected]
- Renforcement de ma ligne Rio Tinto [email protected]£

Je n’avais pas de liquidité à remettre sur la période donc je regrette un peu de ne pas avoir mieux lissé mon investissement pour mieux profiter des baisses mais le mouvement aurait été inverse que j’eue été heureux.

Sinon, j’ai décidé de faire un petit nettoyage de valeur de regret pour pouvoir dégager un peu de cash pour acheter du sanofi:
Aujourd’hui:
- Vente de Michelin, pour profiter du rebond et ne rien perdre, qui ne me paraît finalement pas être une valeur avec un bon rendement -14@101,60€
- Vente de l’épine PANDORA dont la remontée me paraît être une montagne trop longue par rapport à d’autrs opportunités; perte de 50% sur cette ligne: -19@341,10DKK
- Vente de Atlas Copco avec une bonne plus-value dont le rendement est moyen même si la société est solide et sur plusieurs marchés de niche sur leurs équipements -46@244SEK
- Vente de Skanska qui piétine et n’a pas un bon rendement; je sors donc de ma diversification DKK -51@163,30 SEK
- Création d’une ligne Sanofi pour me positionner suite à la baisse du cours sur son support 27@72,50
- Renforcement de la ligne Hermes avec une nouvelle action [email protected]
- Renforcement de la ligne Deutsch Telekom 56@14,15

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/02/2019

~Consommation discrétionnaire (6,9%) :
    12 Volkswagen AG______________________________2,5%
     3 Hermes International SCA___________________2,3%
    25 Renault SA_________________________________2,1%

~Consommation de base (3,9%) :
    53 Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1,6%

~Energie (6,1%) :
   133 Kinder Morgan Inc (USD)____________________3,1%
   104 TechnipFMC PLC_____________________________3,0%

~Services financiers (3,5%) :
    51 Solar Capital Ltd (USD)____________________1,3%
    49 Golub Capital BDC Inc (USD)________________1,1%
    54 Apollo Investment Corp (USD)_______________1,0%

~Santé (6,7%) :
    62 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,9%
    27 Sanofi SA__________________________________2,8%

~Industrie (5,9%) :
   525 Altran Technologies SA_____________________5,9%

~Matériaux de base (7,8%) :
    62 Rio Tinto PLC (GBP)________________________4,4%
    22 Air Liquide________________________________3,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (6,7%) :
   168 Deutsche Telekom AG________________________3,4%
   202 Telefonica SA______________________________2,1%
   316 BT Group (GBP)_____________________________1,2%

~Services aux collectivités (6,8%) :
  1565 Centrica PLC (GBP)_________________________3,6%
   151 Electricite De France SA___________________3,2%

~Immobilier (21,3%) :
   469 Vereit Inc (USD)___________________________4,8%
    17 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
   440 Orchid Island Capital Inc (USD)____________3,9%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust________3,0%
   113 CoreCivic Inc (USD)________________________2,8%
    23 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________1,1%
   115 New Senior Investment Group Inc (USD)______0,8%
     3 WFD Unibail Rodamco NV_____________________0,6%
     6 Retail Value Inc (USD)_____________________0,2%

~Fonds/Trackers (24,6%) :
    38 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__14,4%
  1136 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Eme___6,6%
     6 Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF ___2,3%
     5 Amundi Index Solutions - Amundi Russell ___1,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,8%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 14/02/2019 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (18,4%) :
   440 Orchid Island Capital Inc (USD)___________18,4%

~Diversifié (28,0%) :
    23 Spirit Realty Capital Inc (USD)____________5,4%
   469 Vereit Inc (USD)__________________________22,7%

~Santé (3,9%) :
   115 New Senior Investment Group Inc (USD)______3,9%

~Commerce et centres régionaux (36,3%) :
     3 WFD Unibail Rodamco NV_____________________2,9%
   125 RioCan Real Estate Investment Trust_______13,9%
     6 Retail Value Inc (USD)_____________________1,1%
    17 Simon Property Group Inc (USD)____________18,4%

~Spécialisé (13,4%) :
   113 CoreCivic Inc (USD)_______________________13,4%

Fait avec XlsPortfolio

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#13 28/02/2019 10h45

Membre (2017)
Réputation :   5  

Je continue mon renforcement dans la Santé en Pharma. J’ai coupé ma ligne New Senior Investment Group (-115@5,40 perf -56%) qui semble sur une pente sans retour malgré un rendement intéressant. Je préfère choisir une ligne plus solide. C’est au sein de mon CTO. J’ai choisi ABBVie (USD) ([email protected]) mais j’ai hésité avec Roche (CHF). Roche semble indestructible mais l’action est chère.
ABBVie a plutôt des mauvaises appréciation car il n’est pas aux attendus et que son médicaments phare ne va plus être la vache à lait qui lui a permis de se bâtir. Mais les résultats restent très bons et son niveau est au plus bas depuis plus d’un an avec un bon scoring IH. De plus il semble avoir d’autres produits qui doivent pouvoir remplacer Humira d’ici quelques années. Même si la ligne comporte des risques si ABBVie n’arrivent pas à organiser le remplacement de Humira; les résultats sont encore là pour quelques temps avec un bon rendement historique en dividende (>5%).

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