PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

[+1]    #101 02/02/2017 16h16

Membre (2010)
Réputation :   18  

je suis bien étonné à propos de vos dividendes finlandais…il y a une retenue à las source de 20% sur les dividendes en Finlande…
Fiche pays Finlande - Le Moci | Fiscalité et social - Le Moci
par ailleurs, les actionnaire de Nokia ont  été doublement imposés ( Finlande + France ) en 2015 et 2016
et cela a été rectifié seulement pour l’année 2016 .

Dernière modification par chris76 (02/02/2017 16h16)

Hors ligne Hors ligne

 

#102 02/02/2017 16h40

Membre (2010)
Réputation :   309  

Ah… !?! C’est très gênant si je me trompe et induit en erreur… Désolé.
Je regarderai mieux lors de mon prochain dividende et vous dirai.

Dernière modification par bajb (02/02/2017 16h50)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#103 10/02/2017 11h14

Membre (2010)
Réputation :   309  

Bonjour à vous

Quelques mouvements en ce début de mois et après lecture de 60 rapports mensuels :

- allègement sur quelques valeurs et sortie totale de Groupe SFPI (plus value et diminution significative de la pondération de Fortezza) et de Ferratum (depuis trop longtemps en stand-by)
- j’en ai profité pour entrer sur Tessi  (voir discussion sur le forum Tessi initialisée il y a longtemps par Spiny et remise en lumière par Simouss), sur Evotec (Nova Europe), Ambu (Amilton) et Interpump (Bellevue)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#104 11/02/2017 10h23

Membre (2010)
Réputation :   309  

Finalement et comme prévu B.T. Group quitte le portefeuille (opération neutre) au profit de Games Workshop (Discover Capital) et de la finalisation de la position en Tessi


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#105 12/02/2017 15h56

Membre (2015)
Réputation :   14  

Bonjour bajb,

Votre suivi est très enrichissant, pourquoi avoir quitter le bateau sur BT Group ?
Vous vous attendiez à une correction plus rapide sans doute ?

PS : Dans la même idée que BT Group il y à Toshiba qui subit une grosse dépréciation d’actifs.

Hors ligne Hors ligne

 

#106 12/02/2017 16h54

Membre (2010)
Réputation :   309  

Bonjour
J’ai "joué" un rebond rapide. Qui arrivera peut-être (ou pas).
Je n’ai pas d’avis propre sur cette valeur (ni aucune autre d’ailleurs) et elle n’entre pas du tout dans les portefeuilles que je suis.
Donc j’ai préféré me positionner sur une valeur recommandée, domaine dans lequel je suis plus à l’aise smile


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#107 13/02/2017 10h52

Membre (2010)
Réputation :   309  

Je sors presque totalement de la finance en vendant Van Lanschot. Dans ce monde parfois réputé comme opaque et que beaucoup de gérants s’interdisent ; ne demeurent donc en portefeuille que 2 sociétés d’investissement (pas forcément plus lisibles) Capman en Finlande et Alentra (ex N+1) en Espagne.
J’en ai profité pour revenir sur Norma qui a connu quelques déboires jugés passagers.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#108 21/02/2017 20h58

Membre (2010)
Réputation :   309  

Quelques mouvements supplémentaires :

Sortie totale de Figeac Aéro, Metka Industrial et Pluvalca Disruptive Opportunities

Entrée significative sur El.En (Nova Europe) et  McCarthy and Stone (Didner &  Gerge) voir aussi la  file dédiée initialisée par BullAndBear El.En et  renforcement de Games Workshop et d’Ambu.

Dernière modification par bajb (21/02/2017 21h19)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#109 24/02/2017 12h22

Membre (2010)
Réputation :   309  

Deux opérations en cette fin de mois :

Sortie de Vitec Software qui stagne depuis longtemps et allègement de positions françaises (principalement OPC et Ymagis mais un peu de tout) pour lesquelles je redoute les réactions liées à la politique…
Le portefeuille est investi à 20% en France après ces arbitrages.  67% en €, 20% en £ et 13% en Couronnes.

Achat de Greencore (KBL) et Pan African Ressources minière or britannique inspirée par Stockes.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#110 01/03/2017 09h19

Membre (2010)
Réputation :   309  

Bonjour,

Le reporting de ce mois de février 2017.
Bonne lecture !

Les mouvements du mois ont été décrits dans les posts précédents.
Le rééquilibrage s’est poursuivi en sortant de Sonae.
Au sein des valeurs nordiques Pandora décevante a été sortie (Folli Follie représente toujours le secteur) pour renforcer Fidelity Nordic qui devient le second fond du portefeuille et acquérir Gunnebo (Fidelity) une société suédoise de sécurité.

Ce mois de février 2017 se conclut par une hausse de + 2,35% contre 3,05% pour le benchmark.
Depuis le début de l’année le portefeuille gagne 4,96% contre 2,73% pour le benchmark.

Sur 1 an glissant la performance du portefeuille est de + 17,70% contre + 14,50% pour le benchmark.

Depuis la création (31/12/12) la performance du portefeuille est de + 97,34% contre + 48,32% pour le benchmark.

Le rendement annualisé de la part est de + 17,72% contre + 9,92% pour le benchmark.

Depuis la création la perte maximale subie en 1 mois est de -7,41% (janvier 2016), sur 1 an glissant elle est de -3,21% (juin 2015 / 2016).
Pour le benchmark ces résultats sont de -6,37% en mensuel (janvier 2016) et de -13,42% en annuel (mars 2015 / 2016).

Le rendement annualisé net de tout impôt et prélèvement de la part est de + 16,75%.

Le rendement actuariel net de tout impôt et prélèvement des premières parts de + 15,49%.

A la fin du mois le portefeuille est composé de la façon suivante :
Actions :74,18%
O.P.C. : 23,82%
Cash : 1,99%

Scandinavie : 22,91%
Europe Continentale : 21,56%
Europe du Sud : 21,09%
France : 16,85%
Grande Bretagne : 14,93%
Autres : 0,66%
Cash : 1,99%

€uros : 67,05%
Couronnes : 17,36%
£ivres : 14,93%
Autres : 0,66%

Les dix premières actions :

S & T (Aut)
Hapag-Lloyd (D)
Guerbet (F)
Corticeira Amorin (Port)
Aurelius (D)
Tessi (F)
El.En (It)
Motor Oil (Gr)
Global Dominion Access (SP)
U & I (UK)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#111 04/03/2017 14h12

Membre (2010)
Réputation :   309  

Just for fun !
Holly Saturday…


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#112 04/03/2017 14h28

Banni
Réputation :   284  

bajb a écrit :

Deux opérations en cette fin de mois :

Sortie de Vitec Software qui stagne depuis longtemps et allègement de positions françaises (principalement OPC et Ymagis mais un peu de tout) pour lesquelles je redoute les réactions liées à la politique…
Le portefeuille est investi à 20% en France après ces arbitrages.  67% en €, 20% en £ et 13% en Couronnes.

Achat de Greencore (KBL) et Pan African Ressources minière or britannique inspirée par Stockes.

Stokes et non Stockes.

Glencore ou Greencore ? La seconde ne me dit rien.

Cela m’honore d’être ainsi inspirateur, mais attention , je ne propose même pas une "garantie 3 mois", ce que le plus margoulin des vendeurs de voitures d’occasion parvient pourtant à faire.

Dernière modification par stokes (04/03/2017 14h28)

Hors ligne Hors ligne

 

#113 04/03/2017 14h34

Membre (2010)
Réputation :   309  

Désolé pour l’erreur… smile Stokes

Je suis déjà sorti de Pan African Resources comme vous pouvez le lire plus bas.

Il s’agit bien de Greencore IE0003864109 inspiré par KBL Richelieu, valeur sur laquelle vous trouverez un lien vers un article récent de Motley Fool UK ci-après :
Greencore

Dernière modification par bajb (04/03/2017 18h17)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#114 07/03/2017 19h05

Membre (2010)
Réputation :   309  

Les mouvements de début de mois:

Sortie de Capman et d’Outotec qui après avoir bien performé sont sorties du radar des fonds que je suis.
Sortie aussi de GEA AG qui reste plate et décevante.

Ces valeurs ont permis d’intégrer Centrotec (Discover Capital), RHI (Bellevue) et Elmos (Amilton) et de renforcer Gunnebo qui intègre le top 10.

Dernière modification par bajb (07/03/2017 19h06)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#115 14/03/2017 10h36

Membre (2010)
Réputation :   309  

A ma grande surprise mon achat dELMOS n’est pas passé ; visiblement un problème informatique et comme je n’ai pas regardé mon compte… Ainsi soit-il !
Je suis sorti de Pendragon et de Svenska Cellulosa qui ont bien performé.

Je suis donc entré sur Amer Sports (Lazard), Getinge (Fidelity) et Stockman que je suis depuis un bon moment (Vesthatena). J’aime le "grand Nord" smile

Me reste un peu de liquidités pour un autre achat. Je me tâte. Peut-être vers le "grand Sud"…

Dernière modification par bajb (14/03/2017 10h38)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#116 27/03/2017 10h12

Membre (2010)
Réputation :   309  

Un bel achat immobilier en perspective (résidence principale).
Afin de garder le même niveau de vie nous avons choisi de faire un bel apport personnel… de ce fait le PEA est liquidé.
J’ai vendu toutes mes lignes ce matin, certaines avec regret, d’autres en ayant la certitude de ne plus les posséder (I&E, Quadrige…) mais bon c’est pour une bonne cause.
J’ai demandé à ma banque de m’ouvrir un nouveau PEA dans la foulée.

A priori je ferai un point en fin de semaine prochaine pour le suivi du portefeuille.

Dernière modification par bajb (27/03/2017 10h13)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#117 01/06/2017 09h34

Membre (2010)
Réputation :   309  

L’achat immobilier s’est mal passé… enfin pas du tout. Le vendeur s’est rétracté à la dernière minute. Ce sujet est traité par d’autres sur une autre discussion. Passée l’amertume les recherches reprennent. Après avoir isolé et protégé le montant de l’apport maximal que nous souhaitons faire je repars avec le (petit) solde sur un nouveau portefeuille.
Quelques changements par rapport au précédent :
- je fais le pari que la fiscalité du CTO va s’alléger et donc je n’exclus plus d’y investir.
- je fais aussi le pari que la recherche immobilière va aboutir et que mon temps sera pris par tout ce qui en découle… vente de l’ancien appartement, financement définitif, logistique… donc à part cas exceptionnel je n’investirai que sur des fonds ou apparentés
- je continue à croire à la diversification, tant géographique que monétaire ou de gestion. Une de mes ex valeur phare, jusqu’alors solide comme un roc a pris au cours des dernières semaines une sacrée claque (Aurelius pour les curieux).

Sur le PEA des fonds plutôt orientés mid et small avec un "investment trust" pour les valeurs britanniques (les OPC spécialisées sont rares et peu performants) et un tracker global ex eurozone.
Sur le PEA PME des fonds partagés entre purement français et diversifiés sur l’Europe
Sur le CTO des fonds sans frais de mon courtier un autre "investment trust" britannique plus orienté grandes valeurs globales et enfin une action (ouf !) sud-africaine diversifiée dans les "émergents".

Top départ du portefeuille le 31 mai avec des parts à 1€. A voir dans la durée. A priori chaque mois je ferai un apport à répartir entre les valeurs en portefeuille (sauf exception exceptionnelle).

A ce jour le portefeuille est constitué comme suit :
- France 21.38%
- Europe continentale : 19.99%
- Europe du sud : 5.6%
- Scandinavie : 13.5 %
- Grande Bretagne : 8.05%
- Suisse : 5.09%
- Europe émergente : 0.87%
- Amérique du nord : 11.83%
- Asie : 11.98%
- Afrique Moyen Orient : 1.68%
soit :
- Euro 49.79%
- Couronne(s) 10.84%
- Livre 7.89%
- Franc suisse 5.09%
- Dollar 11.65%
- Yen 6.07%
- Reminbi 4.34
- Autres 4.31%

Dernière modification par bajb (01/06/2017 13h15)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#118 01/06/2017 20h36

Membre (2015)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   191  

bajb a écrit :

Sur le PEA PME des fonds partagés entre purement français et diversifiés sur l’Europe

Pouvez-vous détailler vos choix ?

Hors ligne Hors ligne

 

[+2]    #119 02/06/2017 10h55

Membre (2010)
Réputation :   309  

Bonjour
Hexagonaux : quadrige rendement et id france smid caps
Diversifiés Europe : nova europe (38% en France) et mandarine microcaps (13.91% en France)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#120 17/08/2017 08h25

Membre (2017)
Réputation :   28  

bajb a écrit :

Les mouvements de début de mois:

Sortie de Capman et d’Outotec qui après avoir bien performé sont sorties du radar des fonds que je suis.
Sortie aussi de GEA AG qui reste plate et décevante.

Ces valeurs ont permis d’intégrer Centrotec (Discover Capital), RHI (Bellevue) et Elmos (Amilton) et de renforcer Gunnebo qui intègre le top 10.

Bonjour,

Je suis en train d’étudier la société Gunnebo qui a apparu dans mon screener.
Elle correspond à mes critères fondamentaux de sélection principaux comme EV/EBIDTA, Free cashflow, endettement maîtrisé, payout ratio raisonnable accompagné d’un dividende supérieure aux placement sans risque, croissance des EPS……

Tous semble parfait pour cette société suédoise et même le cours n’est pas au plus haut (ce qu’est rare en ce moment).
Je suis en train de lire leur bilan et les 3 sur 4 branches d’activité me paraissent porteuses. Surtout avec l’insécurité accrue quasi partout en Europe occidentale. Je ne suis pas convaincu par la branche du « cash management » (les machines à cash par exemple qu’on voit dans certaines boulangeries), mais à moyen terme je suis prêt de l’accepter.

Vous semblez de suivre cette valeur avez-vous des particularité à partager éventuellement ?

Le problème que je suis globalement Short sur les marchés et je actuellement n’achète que des valeurs qui sont de mon point de vue dans une situation « exceptionnelles ». J’en ai pas beaucoup dans mon portefeuille 
Je les achètent en espérant qu’elles seront peu corrélées aux marchés boursiers généraux.

Merci d’avance !


MYC - Mind Your Cash (Chaîne YouTube). Parrainage: Boursorama, Fortuneo, Saxo Bank, Degiro

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #121 04/08/2018 00h18

Membre (2010)
Réputation :   309  

Bonjour
Reprise de ce fil après la réalisation du projet immobilier. Notre ancien logement s’est mieux vendu que prévu et je me retrouve avec quelques liquidités non attendues.
Dans le droit fil du portefeuille précédent, nouveau PEA en cours de construction autour de douze valeurs choisies toujours en lisant beaucoup.
Dès la fin du mois je débute un vrai suivi… sur le smartphone ce n’est pas top.
Les 12 valeurs :
Rubis
Bigben
TFF
2CRSI
Ymagis
Graines Volz
Carel industria (it)
La Doria (it)
Ercros (esp)
Europris (norv)
Modern Times (sw)
Abbey (irl)

Dernière modification par bajb (04/08/2018 01h17)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#122 06/08/2018 14h20

Membre (2012)
Top 10 Portefeuille
Top 20 Dvpt perso.
Top 10 Actions/Bourse
Réputation :   957  

Comme je disais dans mon +1, c’est un plaisir de vous voir revenir.

Parlons Naspers alors wink tous vos posts ne sont pas "Ctrl+F-ables", j’ai peut-être manqué quelque chose mais aviez-vous investi dans Naspers ? (avant vos reventes pour achat immobilier… dont on connaît l’amertume déconvenue mais vous allez y arriver !). Ou comptez-vous le faire ?


Parrain pédago pour Bourso, Binck et Bourse Directe. Meduse Paris :)

Hors ligne Hors ligne

 

#123 06/08/2018 14h29

Membre (2010)
Réputation :   309  

J’ai investi quelques temps sur cette valeur avant de basculer entièrement sur PEA pour des raisons fiscales puis de liquider mon portefeuille pour l’achat de notre nouveau logement.
À l’époque de mon investissement en Naspers je suivais quelques fonds internationaux (je ne me souviens hélas plus des noms) et c’est là que je trouvai cette valeur.
Hors PEA et sans compter mes errements sur SHLD mes valeurs privilégiées étaient Naspers et Softbank.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

#124 16/08/2018 22h22

Membre (2010)
Réputation :   309  

Petite précision.
L’achat immobilier m’a tellement occupé que la flat tax m’avait totalement échappée… 🤔
Du coup le deal avec l’état me semble honnête et je vais ouvrir un petit CTO chez Degiro pour acquérir quelques valeurs… Et a priori et en priorité Naspers et Softbank.


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

[+3]    #125 31/08/2018 22h01

Membre (2010)
Réputation :   309  

Comme promis le reporting d’août 2018 le premier d’un tout nouveau PEA.
J’ai par ailleurs ouvert un CTO chez DeGiro avec 1/2 position de Naspers… j’attends des sous pour continuer smile

Par rapport à ce que j’avais annoncé 3 valeurs sont absentes :
Europris et Modern Times en raison de leurs mauvais résultats et Rubis juste parce que je n’en avais pas envie (remarquez la qualité et la profondeur de l’analyse !).

Au portefeuille maintenant, que je compare toujours au SXXR (Stoxx 600 européen Net Return).
Il réalise un magnifique +0.07% smile alors que l’indice perd 2.14%. C’est mieux qu’un coup de pied au c.. comme disait mon pépé !

La composition (23 valeurs) présentée par le premier inspirateur (je reste un suiveur smile). Les commentaires sont de mon cru et représentatif de ce que j’ai compris de mes lectures et ils n’engagent bien sûr pas mes inspirateurs.
- HMG gestion : Direct Energie (dans beaucoup de fonds en raison d’une OPA jugée chiche), Linedata (beaucoup de fonds également) et 2CRSI (une introduction intéressante)
- Quaero : BigBen (confiance dans la durée), Lacroix Ind. (décotée) et Fluidra (potentiel de croissance)
- Ind. & Exp. : Akwel et LNC (no comment)
- Projet Lynch : Ymagis et Graines Voltz (no comment)
- Aberdeen (initialement pour les small asiatiques) : Millenium Cap. Hôtel (décotée)
- Business Owners : TFF (confiance dans la durée)
- Echiquier : RaySearch (attente d’un rebond)
- Fidelity : Maersk (attente d’un rebond et décotée)
- Fortezza : Muehlhan (microcap allemande en très bonne position dans ce très bon fond)
- Metavalor : Ercros (dans d’autres fonds ; potentiel de croissance et décotée)
- Moneta : Ceconomy (potentiel de rebond)
- Ratio Rating Ranking : La Doria (sous valorisée car italienne)
- Rubicon Gmbh : Invision (très grosse conviction)
- Political Animal : Abbey (potentiel)
Un achat dont je ne retrouve plus (oups !) l’initiateur et pourtant je l’ai bien lu quelque part ! Carel Industries (potentiel de croissance).
Et enfin deux achats qui ne respectent pas mon process :
- Pandora (déja détenue et j’espère un rebond) et Hornbach Holding (lecture en vacances de bonnes analyses (Value and Opp. ; Ennismore ; Magallenes…) datant d’un an ou deux, sauf que depuis mon retour je vois que tout le monde a plus ou moins laissé tomber cette action décevante…).

10 actions françaises        46.89%
4 actions allemandes        15.04%
2 actions danoises             8.34%
2 actions italiennes            7.76%
2 actions espagnoles          8.82%
1 action irlandaise              4.02%
1 action suédoise               4.26%
1 action anglaise                4.57%

Sur le mois - les 3 performeurs : Raysearch (14,4%) Maersk (11%) et Ercros (8.2%)
                 - les 3 détracteurs : La Doria (-7.6%) Invision (-7.3%) et Akwel (-4.4%)

Dernière modification par bajb (31/08/2018 22h09)


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "portefeuille d'actions de bajb"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 326 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 162 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 486 927 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 227 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 898 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 540 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 768 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums