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#1 30/11/2016 17h56

Membre (2014)
Réputation :   10  

Bonjour,

Je me décide à partager mon portefeuille afin d’avoir d’autres opinions que les miens et éviter de rester enfermer dans ma bulle.
Jusqu’alors je n’avais pas vraiment de stratégie boursière, j’ai simplement su saisir des opportunités et ai eu des coups de chances même s’il y’avait un certains raisonnement derrière ça.

Stratégie :
Ma stratégie s’est mis en place depuis Octobre 2016, elle consiste à investir chaque mois les dividendes perçus ainsi que les économies du mois sur des entreprises extraordinaires ou aux dividendes aristocrates.

Je souhaite également retrouver un équilibre entre foncières non cotées, foncière cotées, actions et liquidités. Ceci afin d’avoir un meilleur aperçu de savoir quand vendre et quand acheter.

Tout aussi important, je souhaite me sentir à l’aise et fière des entreprises que je détiens.
"Achetez seulement des actions dont vous serez heureux si le cours baisse de 50% [afin de renforcer à vil prix]." - Philippe Proudhon

Objectif de répartition :
- Liquidité : 23 % (stabilité du portefeuille et saisies d’opportunités)
- Foncière non cotées : 12 % (stabilité du portefeuille et avoir un rendement correcte)
- Foncière cotées : 23% (booster le rendement)
- Actions : 42 % (dividendes croissants)

Mes objectifs finaux le 30/10/2026 :
1/ Obtenir une rente supérieur à 2 000 € mensuelle et stable
2/ Arriver à 780 000 € de patrimoine.

Répartition patrimoine au 29/11/16 : 321 232 €
Dettes : -90 112 € (Objectif 0 €)
Liquidités : 87 589 € - 26.98% (Objectif 23%)
SCPI : 128 632 € - 39,62% (Objectif 12%)
REIT : 52 965 € -16.31% (Objectif 23%)
Actions : 52 046 € - 16,03% (Objectif 42%)

Portefeuille d’actions mobilières et foncières au 29/11/16,:

Industrie – (4049 €-  3.87%)
2,90% - Bureau véritas x173
0,97% -  Aéroport de Paris x11

Télécom – (5932 € - 5.65%)
5,65% - SES x286

Services aux collectivités – (3667 € - 3.49%)
1,74% - Enagas x78
1,75% - Red Electrica x108

Consommation discrétionnaire – (4863 € - 4.63%)
2.04% - H&M x78
1,14% - VF Corp x23
1,45% - Nike Inc x32

Techno – (2149 € - 2.05%)
2.05 % - IBM x14

Energie – (6851 € - 5.97%)
5,97% - Kinder Morgan x341

Consommation de base – (12 542 € - 11.94%)
2.16% - Anheuser Bush x23
1,18% - The Coca Cola x32
0.93% - Kimberly Clark x9
0.99% - Unilever (Ams) x28
1.17% - Altria Group x20
1.69% - Nestle x28
1.12% - General Mills x20
2,71% - CVS Health Corp x40

Santé – (5 477 € - 5.22%)
1.90% - Abbott Laboratories x55
1.18% - Bayer x14
1.14% - Essilor x12
0.98% - Medtronic x15

Matériaux de base – (6 505€ - 6.19%)
2,00% - BHP Billiton (ADR) x212

REIT (52 965 € - 50.44%)
16,66% - CBL & Associates x1554
0,96% - Washington Prime Group x103
2,00% - Vereit x262
1,57% - Realty Income x31
2.04% - Omega Healthcare x77
1,55% - Welltower x27
25,66% - Dream office x2120

4 Principales lignes :
Dream office (26950 € - 25.66%)
CBL & Associates (17 494€ - 16.66%)
Kinder Morgan (6 851 € - 6.52%)
BHP Billiton (6 505 € - 6.19%)

Mes commentaires à ce jour :

La répartition est trop élevé sur les SCPI, il faudra la diminuer. Dans les prochains mois je pense vendre 10% des SCPI afin de rembourser un de mes prêts. Le reste sera lissé au fur et à mesure de mes investissements.

Dépendance à CBL & Associates et Dream office.  J’ai effectué récemment des allègements car les cours sont bien remontés. Je diminuerai de nouveau mon exposition si les cours remontent en décembre.

Beaucoup de cash dû aux allègements opérés en Novembre sur Dream Office et CBL. Les 14 000 € devront êtres réinvestit à court terme.

Watchlist :
Clorox
Kelloggs
National Oil Well Varco
Sanofi
Ventas
National Retail Properties

Dernière modification par Francois92i (30/11/2016 18h10)

Mots-clés : entreprises extraordinaires, francois92i, portefeuille


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#2 03/01/2017 17h17

Membre (2014)
Réputation :   10  

 

Francois92i a écrit :

Portefeuille au 01/01/2017

Chiffres clés :
Dividendes mensualisés (Actions + REIT) : 518 € brut
Dividendes mensualisés (SCPI) : 541 € brut
Portefeuille (hors SCPI) : 114 399 € (+3.06% vs M-1)
Evolution portefeuille depuis 1er Janvier : /

Apport : 0€
Pas d’apport pour le mois de Décembre

Dividendes Décembre : 239.41 €
IBM 17.16 € : Dream Office 147.63 € : Coca : 5.68 € : WPG : 13.06€ : VF Corp : 4.99€ : Realty Income : 3.24 € : Enagas : 22.3 € : Imperial Brands 25.35 €

Opérations du mois :
Beaucoup de cash a été perçu dû aux allègements en Novembre sur Dream Office et CBL afin de retrouver un meilleur équilibre de mon portefeuille.

Achat x107 Washington Prim Group – PRU 9.42€
Achat x11 Mac Donald’s – PRU 111.64 €
Achat x18 Medtronic – PRU 67.6€
Achat x10 Roche Holding – PRU 221 €
Renforcement x20 Bayer – PRU 87.70 €
Allègement x151 Dream Office – PRU 13.58 €

Au lieu de solder une partie de mes SCPI, j’ai finalement décidé de rembourser un de mes prêts avec mes liquidités.

4 Principales lignes :
Dream office (27 206 € - 23.96%)
CBL & Associates (16 980€ - 14.95%)
Kinder Morgan (6 710 € - 5.91%)
BHP Billiton (6 337 € - 5.58%)

Mes commentaires à ce jour :
Suite au remboursement d’un de mes prêts étudiants, la poche liquidité que je souhaite avoir est assez basse. J’allègerai de nouveau Dream office ou CBL en fonction du cours afin de la remettre à niveau.

J’ai fait le plein ce mois de Décembre sur le secteur de la santé, pas de nouveaux renforcements prévus sauf si le secteur continue de baisser.

Dernière modification par Francois92i (03/01/2017 17h24)


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