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[+1]    #1 25/07/2016 11h08

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Chers collègues investisseurs,
Après mon inscription, présentation (Juin 2015) et plusieurs mois de lectures de vos posts et des écrits de notre hôte, j’ai décidé de me lancer également dans la construction d’un portefeuille d’actions et de prendre date sur deux assurances vie.
J’ai eu la chance de pouvoir beaucoup discuter de ma stratégie avec un autre membre du forum : Prune. Je le remercie pour son temps, pour les multiples échanges par email, pour ses précieux conseils et pour ses parrainages.

Ma stratégie est un mix entre ce que l’on appelle de Buy & Hold avec un poil de stock-picking pour lequel je remercie beaucoup d’intervenants du forum qui me font découvrir quelques pépites.

J’ai donc ouvert un CTO chez Binck et un PEA chez Bourse Direct fin 2015, période assez faste pour les indices, ce qui n’a pas arrangé les performances à très court terme. Mais pas d’affolement suite à cette période difficile et au contraire, de belles opportunités à bas prix !
J’aurais pu placer quelques épuisettes pour récupérer des choses intéressantes lors du Brexit, mais, par manque de cash disponible, le renforcement s’est fait sur RNO avec des achats à 65€ environ.

Voici donc mon portefeuille à l’instant T:



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/07/2016

~Consommation discrétionnaire (22.7%) :
    18 Renault SA_________________________________8.3%
    17 Faurecia___________________________________3.3%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.1%
    26 MGI Coutier________________________________3.1%
   170 OL Groupe SA_______________________________2.9%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.1%

~Consommation de base (9.5%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.6%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3.0%
    19 Diageo PLC (GBP)___________________________2.9%

~Energie (3.1%) :
     6 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3.1%

~Services financiers :
n/a

~Santé (17.3%) :
    13 Sanofi_____________________________________6.0%
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________5.9%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2%
     5 Danaher Corp (USD)_________________________2.2%

~Industrie (11.8%) :
    33 Bouygues SA________________________________5.3%
    10 Emerson Electric Co (USD)__________________3.0%
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___2.9%
     2 Fortive Corp (USD)_________________________0.5%

~Matériaux de base (5.9%) :
     6 Air Liquide SA_____________________________3.4%
    18 Groupe Guillin_____________________________2.5%

~Technologie de l'information (6.7%) :
     4 International Business Machines Corp_______3.5%
     6 Apple Inc (USD)____________________________3.2%

~Services de télécommunication (6.5%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.7%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.8%

~Services aux collectivités (3.1%) :
    39 National Grid PLC (GBP)____________________3.1%

~Immobilier (13.3%) :
    12 Nexity SA__________________________________3.4%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________3.2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1.9%

Fait avec xlsPortfolio



J’ai l’impression de surtout vouloir me disperser plutôt que de renforcer mes titres actuels. En effet, de nature curieuse, je passe du temps à chercher de nouvelles actions potentielles pour mon portefeuille.

De plus, je suis plutôt concentré sur certains secteurs (santé, auto), et peu sur d’autres comme les matériaux ou l’énergie.

J’apprends beaucoup de mes erreurs comme avec Nike ou Disney avec des achats peu opportuns à un mauvais moment, sur des actions qui ne rentrent finalement même pas dans ma stratégie… J’ai beau avoir une petite poche croissance, ces achats sont un peu un boulet pour le moment.
De même, j’ai appris du spread lors de mon achat sur MGIC.

J’avoue que je me passionne rapidement pour le monde de la bourse auquel je ne connaissais rien il y a un an et que je prends beaucoup de plaisir à apprendre sur ce forum, à la lecture des posts de beaucoup d’entre vous.

Merci d’avoir lu jusqu’au bout et bonne journée !

Fabipm

Mots-clés : actions, buy & hold, portefeuille


Parrain chez Magnolia https://p.magnolia.fr/jM3YjQxNTg / Fortuneo 13327120 / Bourse Direct 2019567552 / Bourso FACA6743 / Linxea contactez-moi / Saxo contactez-moi / assurancevie.com FACA07674 / Alpiq ALP109-120-534 / Trade Republic https://ref.trade.re/qpn82lcg / Meilleurtaux Placements FABIEN122782 / Louve FABICAUD

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#2 25/07/2016 15h35

Membre (2013)
Top 20 Année 2022
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   413  

Bonjour, pourquoi dire que Nike et Disney sont des erreurs? Ce sont de belles enterprises, Nike est un peu chère, mais Disney plutôt attractive. Est ce le bas dividende? Votre jugement sur ces achats me semble prématuré. Sinon, je trouve vos lignes un peu petites. Enfin, bravo pour la démarche, débuter est le plus dur.

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#3 25/07/2016 19h06

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonsoir,

J’estime que je n’aurais pas dû concentrer tous mes achats sur le marché US à la même époque. La plupart des actions ont été achetées sur un timing de 2 semaines ce qui est très court !
Le dollar était fort à cette époque (1€=1.05$), et les marchés assez hauts, ce qui a donné une très forte baisse de ces actions "croissance" que sont Nike et Disney.
J’ai donc fait selon moi l’erreur de les surpayer en raison d’un timing plutôt mauvais.

Je trouve tout de même que ce sont de belles entreprises et je mettrai juste un peu plus de temps à passer dans le vert sur ces deux lignes, mais je suis fier de les avoir dans mon portefeuille.

Concernant la taille des lignes, j’ai pris le parti de démarrer sur des investissements autour de 500€ (idéalement en dessous sur BD pour limiter les frais). C’est pourquoi les lignes sont petites et j’ai eu tendance à les multiplier !

Merci pour vos encouragements !


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#4 13/11/2016 19h32

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonsoir,

Mise à jour de mon portefeuille.

IN:
* ANF Immo, rendement attractif
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* EasyJet, entrée autour de 1000£
* Valero, excellent raffineur et bonnes perspectives
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

OUT:
* Air Liquide, prise de bénéfices pendant l’AK
* Apple, prise de bénéfices post résultats
* Bouygues, petite PV, pas à l’aise avec cette société
* Diageo, petite MV, si possible réorientation vers € plutôt que £
* Fortive, vente de ces 2 actions spin-off de Danaher
* OL Groupe, vente en PV après l’annonce de l’entrée au capital des chinois





J’ai réussi à endiguer la croissance du nombre de ligne de mon portefeuille, c’est une bonne chose je crois. Je vais sûrement tenter de recentrer tout ça sur un peu moins de ligne à l’avenir.

Je suis également attiré par les options, qui sont largement discutées sur le forum et sur les portefeuilles de certains membres. C’est très instructif et très intéressant !

Je me questionne sur la possibilité de vendre mes actions AbbVie et Sanofi quand on voit leur explosion de ces derniers jours post-Trump. Tout comme Emerson d’ailleurs.

Bonne soirée à vous,

Fabipm


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#5 17/11/2016 08h41

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Fabipm a écrit :

Je me questionne sur la possibilité de vendre mes actions AbbVie et Sanofi quand on voit leur explosion de ces derniers jours post-Trump. Tout comme Emerson d’ailleurs.

Vente d’Exxon Mobil et d’Emerson il y a deux jours pour reconstituer un peu de liquidités. Je n’exclus pas de sortir d’autres valeurs en quête d’opportunités.


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#6 18/11/2016 08h21

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Les deux récentes ventes sur le CTO (Exxon et Emerson) et leurs PV ont été réinvesties sur le bonus cappé Casino 1L48Z.
Ce bonus dispose d’une distance confortable par rapport à la barrière désactivante (30€, soit un peu plus de 31% au cours actuel) et un potentiel maximum de 18% annualisé (échéance dans 10 mois).


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#7 18/11/2016 09h28

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Très bon choix …


Dif tor heh smusma

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#8 18/11/2016 09h57

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ISTJ

ArnvaldIngofson a écrit :

Très bon choix …

Vous êtes une source d’inspiration pour moi !


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#9 18/11/2016 10h01

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Les bonus cappés commencent à faire des émules smile

Maintenant le plus "difficile" pour vous, en cas de poursuite de la baisse de Casino, sera de raisonner en terme de marge de sécurité restante, et non pas en moins value latente.
Tout du moins dans les premiers mois, le temps que le facteur temps fasse monter mécabiquement le cours du bonus.

En gros le sous jacent peut se prendre un -25% (ce que je n’espère quand même pas) que vous serez toujours en mesure de dégager un gain avec votre bonus.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#10 22/11/2016 10h08

Membre (2015)
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ISTJ

Fabipm a écrit :

IN:
* Essilor, point d’entrée intéressant récemment
* Véolia, point d’entrée intéressant récemment

Pas de chance ou alors un manque de renseignement de ma part qui est sanctionné très vite après l’entrée sur ces deux titres: -8% et -10% en 20 jours !


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#11 22/11/2016 10h23

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ENTJ

Pour Essilor, aucune idée, pour Veolia  je veux y croire, j’hésite même à renforcer tellement c’est incohérent.

Peut être qu’Essilor est vendu pour shorter…?


Tant que t'as pas vendu t'as pas gagné. Mais t'as pas perdu. Mais t'as pas gagné. Mais…Oh zut fait @*

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#12 22/11/2016 10h46

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CercleFinance.com a écrit :

Le 21 octobre, Essilor avait confirmé ces prévisions en les assortissant d’une mention peu engageante : “le groupe reste mobilisé pour obtenir des résultats aussi proches que possible de ses objectifs annuels”.

Puis ce matin, le groupe de Charenton-le-Pont a tiré l’ensemble de ses projections vers le bas : en 2016, il n’attend plus qu’une croissance organique d’’autour de 3,5%’, le ralentissement du marché se confirmant notamment aux Etats-Unis. La prévision de marge est abaissée elle aussi à environ 18,5%.

Chez Bryan Garnier ce matin, on rappelle que le marché américain, soit près de la moitié du CA de la principale division d’Essilor, est mal orienté depuis le 2e trimestre. Et qu’il le restait en octobre, selon la direction.


Dif tor heh smusma

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#13 29/11/2016 08h22

Membre (2015)
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ISTJ

Arbitrage Faurecia vers MGIC hier matin avec pour objectif le recentrage du portefeuille qui se poursuit donc.


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[+1]    #14 13/01/2017 17h10

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part à la mi-Janvier 2017.
On notera un certain changement de stratégie qui me correspond un peu plus finalement. La passivité n’est pas mon fort et j’aime lire les analyses, me forger une opinion, etc.

Fabipm a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 13/01/2017

~Consommation discrétionnaire (31.8%) :
    47 MGI Coutier________________________________7.8%
    29 Kaufman & Broad SA_________________________6.4%
   162 HighCo_____________________________________6.1%
    21 Maisons France Confort SA__________________6.0%
    10 NIKE Inc (USD)_____________________________3.0%
     4 Walt Disney Co/The (USD)___________________2.5%

~Consommation de base (6.3%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3.5%
    12 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________2.8%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (8.9%) :
    17 AbbVie Inc (USD)___________________________6.0%
    27 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.9%

~Industrie (5.8%) :
    16 Societe Marseillaise du Tunnel Prado-Car___3.1%
    37 easyJet PLC (GBP)__________________________2.7%

~Matériaux de base (3.7%) :
    18 Groupe Guillin_____________________________3.7%

~Technologie de l'information (6.0%) :
    50 AURES Technologies SA______________________6.0%

~Services de télécommunication (6.2%) :
    16 AT&T Inc (USD)_____________________________3.8%
   165 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2.4%

~Services aux collectivités (8.0%) :
    58 Veolia Environnement SA____________________5.4%
    39 National Grid PLC (GBP)____________________2.6%

~Immobilier (16.7%) :
    30 ANF Immobilier_____________________________3.9%
    55 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3.5%
    42 Dream Office Real Estate Investment Trus___3.4%
    12 Nexity SA__________________________________3.3%
    15 HCP Inc (USD)______________________________2.6%

~Fonds/Trackers (6.7%) :
    22 Bonus Cappé Casino_________________________6.7%

~Liquidité :
_________________________________________________13.3%



Mouvements notables:
- Vente de Renault sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 68.9€, vente 88.4€.
Coup de chance, l’enquête sur les moteurs diesel ressort juste après…
Moins de potentiel vu le cours à 88€.
- Vente de Sanofi sur des quasi plus hauts 52 semaines. PRU 75€, vente 78.2€.
Perspectives pas hyper sexy selon les analystes et peu de potentiel.
- Vente d’Essilor. Un petit A/R finalement avec 2 mois de détention du titre et PV de 4%.
- A/R sur Heurtey lors du changement d’Isin (dû à l’OPA) avec une sortie des radars du titre et un achat à 24€ pour une vente à 25.1€ le jour suivant. 4% de PV quasi assurée en 24h.

- Achat Kaufman & Broad. PRU 34.07€.
- Achat MFC. PRU 46.1€
- Achat Aures. PRU 19.75€
- Achat HighCo. PRU 6.15€

Ces achats ont été effectuées après des lectures de magazines, d’analystes et aussi et surtout de forumeurs.

De fait, merc*i à IH pour ce forum et aux forumeurs (Simouss, stanny, Arnvald, ostal, Neo45, Trahcoh, Tanuky en particulier) forts inspirants pour leurs trouvailles et leurs posts de qualité.

Une première année très intéressante pour mon apprentissage et la définition d’une stratégie qui me paraît plus pertinente.

J’en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année !

Cordialement,

Fabipm


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#15 17/01/2017 16h10

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ISTJ

Mouvements du jour :
* Vente SMTPC: petite ligne initiée lors d’un creux à 28€. Revendue 32€ ce jour.
* Vente du Bonus Cappé Casino suite à la forte nouvelle hausse du titre. Bonus acheté le 18/11/2016 avec un PRU de 44.8€ et revendu à 50.96€ soit 13.8% bruts en 2 mois. Le sous-jacent dépasse maintenant le bonus et il reste 8 mois à attendre pour l’échéance et un maximum de 53€.

Réflexions :
- Sword group
- Aubay
- Aufeminin.com

Bonne journée !

Fabipm

Dernière modification par Fabipm (17/01/2017 16h15)


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#16 17/01/2017 18h08

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Belle performance sur le bonus Casino ! Envisagez-vous à l’avenir de reprendre d’autres bonus cappés ?


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#17 17/01/2017 20h28

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Bonsoir Fabipm,

Belle brochette de small et mid caps….et belle watch-list…
Aufeminin est attendue sur son T4 après un T3 en demi-teinte (la saisonnalité est forte et donc pas trop le droit à l’erreur en fin d’année !)
Je suivrai d’un oeil….
@+
Bons trades
Stan


stock picker de small et micro caps - France -

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[+1]    #18 18/01/2017 08h49

Membre (2015)
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ISTJ

Bonjour,

@ Neo45, à force de suivre avec une très grande attention les posts sur les bonus cappés, je me suis lancé et au bon moment on dirait.
J’ai une poche de liquidités prête à servir dans une optique bonus cappés, il me reste juste à étudier les dossiers et à voir ce qui pourrait être intéressant.
D’ailleurs, si vous avez une recommandation pour screener les bonus cappés de manière simple, je vous en serais fortement reconnaissant !

@ stanny, j’essaie de m’inspirer (on peut dire copier aussi!) des retours constructifs lus sur le forums et dans le presse pour les small & mid caps.
Vos posts sur MFC m’ont convaincu par exemple, de passer à l’achat en début d’année !

Concernant la watch-list, je pense à Sword Group et Aufeminin surtout pour une entrée. J’hésite à attendre les résultats d’Aufeminin car après un T3 pas terrible, un T4 raté serait impactant pour le cours.

A suivre comme vous dites !

Bonne journée,

Fabipm


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[+1]    #19 18/01/2017 19h42

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Pour trouver mes bonus cappés je me contente de regarder ce qui se fait directement sur les sites des émetteurs. En premier lieu Commerzbank qui offre en général un large choix disponible, et dans un second temps la BNP, qui réserve parfois de bonnes opportunités.

C’est ainsi que j’ai liquidé ce matin une (grosse) partie du PTF actions de ma fille pour y entrer ses trois premiers bonus cappés. Des échéances à décembre 2017, des marges de sécurité >30%, du rendement brut entre 7 et 8,5%, et des sociétés en situation plutôt positive actuellement.
C’est plus "sécurisé" que les bonus que je prends pour mon propre compte, mais pour ma fille ce sera déjà très bien.

Rien que de "l’artisanal" donc en ce qui me concerne dans le choix de mes bonus cappés.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#20 19/01/2017 09h04

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ISTJ

Neo45 a écrit :

Pour trouver mes bonus cappés je me contente de regarder ce qui se fait directement sur les sites des émetteurs. En premier lieu Commerzbank qui offre en général un large choix disponible, et dans un second temps la BNP, qui réserve parfois de bonnes opportunités.

Ok !
Je me servais mal du screener BNP (je trouvais étrange de ne voir que des choses liées au CAC40…)

Résultat, je lorgne sur :
IU87B : Orange - Borne basse 10.8€ (28% de distance) et 11% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM03B : Casino - Borne basse 33€ (35% de distance) et 11% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM09B : Bouygues - Borne basse 24€ (30% de distance) et 10.5% de potentiel avec échéance décembre 2017.
PM38B : Renault - Borne basse 55€ (35% de distance) et 10.3% de potentiel avec échéance décembre 2017.

On va se laisser le temps de la réflexion tout de même.


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#21 19/01/2017 10h00

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J’ai le PM03B (CASINO) en portefeuille. La publication d’avant-hier sur les performances 2016 et sur les anticipations pour 2017 sont positives et optimistes.
La barrière à 35% offre une bonne sécurité, et laisse même de la marge par rapport au dividende versé en 2017 (3,5 ou 7%).

Pour ce qui est du PM09B (BOUYGUES), je suis également positif. Pour ma part j’ai un bonus Commerzbank sur ce sous-jacent avec une barrière plus proche (27€) et une échéance en juin 2017. Pour décembre ce bonus me semble plutôt bien au niveau rendement et sécurité.
Il permet également, dans l’état actuel des choses, de bien "absorber" le dividende qui sera versé cette année.
Sinon j’ai entré le PM10B dans le portefeuille de ma fille. Le rendement est quelque peu moindre, mais là sécurité accrue.

Concernant les IU87B (ORANGE) et PM38B (RENAULT), les caractéristiques en elles-mêmes semblent intéressantes. J’ai hésité récemment à prendre du bonus ORANGE.
Pour ce qui est de RENAULT, il me semble qu’une enquête est en cours concernant le trucage des moteurs diesels. Si l’avantage d’un bonus cappé est de pouvoir absorber une baisse importante du cours du sous-jacent, je ne sais pas qu’elles pourraient être les niveaux de chute du cours en cas de résultats compromettants des investigations. Je ne me risquerais donc pas, pour le moment, sur RENAULT.

Bien sur ce ne sont là que mes ressentis personnels, et en aucun cas des conseils d’achat / non achat de certains bonus / actions.


le Petit Actionnaire - Suivi de mes investissements dans les dividendes et Éducation financière.

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#22 26/01/2017 16h44

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Fabipm a écrit :

Réflexions :
- Sword group
- Aubay
- Aufeminin.com

Réflexion un peu trop longuette (manque de temps cause pro), et donc pas d’entrée sur Sword malgré une belle envie.
Résultat, la hausse du jour post-résultats est loupée.

J’espère que certains ont pu en profiter.

Bons investissements !

Fabipm


Parrain chez Magnolia https://p.magnolia.fr/jM3YjQxNTg / Fortuneo 13327120 / Bourse Direct 2019567552 / Bourso FACA6743 / Linxea contactez-moi / Saxo contactez-moi / assurancevie.com FACA07674 / Alpiq ALP109-120-534 / Trade Republic https://ref.trade.re/qpn82lcg / Meilleurtaux Placements FABIEN122782 / Louve FABICAUD

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#23 04/04/2017 14h19

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part après le premier trimestre 2017.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/04/2017





La valeur de la part a favorablement évolué, autour de 4.3%

Quelques mouvements lors de ce premier trimestre…
Mouvements notables:
- Vente d’une partie de HighCo autour de 6.8€ lors du pic mi-mars: Petite prise de bénéfices.

- Vente d’une partie de MGI Coutier autour de 31€ lors du pic début février: Petite prise de bénéfices.

- Achat LDLC. PRU 32.5€.

- Achat Tessi. PRU 137.5€

- Renforcement Groupe Guillin. PRU 28€

- Achat Bonus Cappé Casino RM51B. PRU 50.85€

- Aller-Retour GNW, PV de 8% bruts en quelques jours.

- Achat DEST. PRU 4.69€.

- Achat Turbo Call Carrefour O644S. PRU 0.70€

Le bonus cappé X110B de BNP semble aussi intéressant avec 27% de distance à la barrière basse, 7.3% hausse possible (niveau bonus) et une échéance à Septembre 2017, dans 6 mois. Un beau rendement annualisé possible donc.

Petite nouveauté avec une tentative sur un turbo call carrefour suite à la chute du cours et à la consolidation autour d’un point bas 21.5€.

Cordialement,

Fabipm


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[+1]    #24 08/05/2017 16h12

Membre (2015)
Réputation :   73  

ISTJ

Bonjour,

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au lendemain du second tour de l’élection présidentielle.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 08/05/2017





La valeur de la part a favorablement évolué, autour de 6.2% en 2017.

Peu de mouvements lors de ce dernier mois électoral :

- Vente d’Aures autour de 22.5€, un peu tôt compte tenu des résultats en hausse et du bond en début de journée.

- Renforcement Turbo Call Carrefour O644S pour faire baisser le PRU, puis Vente avec bonne PV de la totalité de la ligne.

- Vente du bonus cappé Casino RM51B à 55.0€, ce niveau est très proche du niveau bonus de 57€ qui ne serait atteint qu’en Décembre.

- Achat Orchestra (micro ligne), PRU 8.84€

Je me pose beaucoup de questions sur toutes ces lignes qui ont sacrément grimpé lors de ces derniers mois avec une accentuation récente… Sell in May ?
Je pense notamment à ALGIL, MGIC, MFC ou NXI où j’hésite à vendre dans l’attente d’un creux pour revenir sur la valeur. Néanmoins, les multiples (PER et autres) ne sont pas hallucinant et je pense donc rester sur ces valeurs avec d’éventuels renforcements.

Concernant les bonus cappés, que j’affectionne, je ne vois pas beaucoup d’opportunités en ce moment.

Cordialement,

Fabipm


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#25 09/05/2017 10h57

Membre (2015)
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ISTJ

Bonjour,

Vente de 13 Guillin à 38.22€ pour profiter du bond du jour.

Fabipm


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