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#1 09/01/2016 20h11

Membre (2015)
Réputation :   29  

Suite à ma présentation, je me lance dans celle de mon portefeuille d’actions.
Pour l’instant je ne dispose que d’un PEA mais l’ouverture d’un CTO ne saurait tarder.

Pour rappel, ma stratégie basée sur le livre S’enrichir en bourse avec les entreprises extraordinaires d’IH est de miser sur des champions du dividende croissant, en investissant régulièrement dans de nouvelles actions ou renforcements, dans le but d’obtenir sur le long terme une rente mensuelle de dividendes.

Mes premiers achats ont été effectués hier :

Santé
26 GlaxoSmithKline (GBP)

Mots-clés : cigarette, dividende, portefeuille, prune


Parrainage Boursorama (80€), Bourse Direct (50€), Binck (100€) et iGraal.

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#2 09/01/2016 21h57

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   131  

Bonjour,

Felicitation pour la demarche.

Vous avez le portefeuille de Prune ou encore de Stagrath dans la même démarche.

Cette démarche nécessite beaucoup de patience mais elle finit par payer.

J’ai hate de voir la constitution ainsi que l’évolution de votre portefeuille.

A bientot.

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#3 09/01/2016 22h59

Membre (2014)
Réputation :   90  

Bonjour,

Félicitations pour votre lancement, nous partagerons donc au moins un titre… smile
J’ai hâte de découvrir la suite de votre portefeuille !

D’ailleurs, c’est un peu paradoxal de vous appeler cigarette et de miser sur GSK, spécialiste de la santé, comme première entreprise. J’espère qu’on retrouvera du tabac dans votre portefeuille (Altria, BAT…) big_smile


Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).

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#4 10/01/2016 13h37

Membre (2015)
Réputation :   29  

Prune a écrit :

D’ailleurs, c’est un peu paradoxal de vous appeler cigarette et de miser sur GSK, spécialiste de la santé, comme première entreprise. J’espère qu’on retrouvera du tabac dans votre portefeuille (Altria, BAT…) big_smile

En effet, je me suis fait la même remarque en achetant l’entreprise tongue
En fait, au moment de mon inscription, j’avais une entreprise de l’industrie du tabac dans le collimateur mais j’ai préféré le meilleur rendement de GSK (qui malgré la baisse de son cash-flow ces dernières années a obtenue de bons résultats en 2015)

To be continued donc wink

Dernière modification par Cigarette (10/01/2016 13h37)


Parrainage Boursorama (80€), Bourse Direct (50€), Binck (100€) et iGraal.

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[+1]    #5 12/01/2016 21h22

Membre (2013)
Réputation :   7  

Bonjour et Bienvenu !

Suite à mes débuts (qui ne sont pas loins), je tenais à partager deux points  :
- bien regarder où l’on ouvre son PEA/CTO : histoire de ne pas payer plus de frais qu’il n’en faut lors de l’acquisition de titres, et
- prendre le temps de faire en amont l’étude des entreprises qui vous correspondent.

C’est bien sûr du bon sens. Mais parfois l’effervescence du début peut précipiter certains choix.
Donc prendre un peu de temps au début pour fixer son cap, c’est en gagner beaucoup par la suite (à ne pas en perdre à retrouver son chemin).

Dernière modification par Patate (12/01/2016 21h25)


Parrainage possible pour Boursorama (150€) et Binck (100€).

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#6 14/01/2016 18h40

Membre (2015)
Réputation :   29  

Patate a écrit :

Suite à mes débuts (qui ne sont pas loins), je tenais à partager deux points  :
- bien regarder où l’on ouvre son PEA/CTO : histoire de ne pas payer plus de frais qu’il n’en faut lors de l’acquisition de titres, et
- prendre le temps de faire en amont l’étude des entreprises qui vous correspondent.

Merci pour vos précieux conseils Patate (que je comprend d’autant plus après lecture de votre portefeuille). Je ne manquerai pas de les garder à l’esprit lors de ma future souscription et mes prochains investissements !

Par ailleurs, mis à jour de mon modeste portefeuille aujourd’hui avec l’acquisition de British American Tobacco et Air Liquide (celle-ci a principalement été motivée par la baisse du cours qui a ramené l’action à un prix abordable et l’obligation de passer un ordre sur le NYSE Euronext afin de toucher la prime de parrainage de mon PEA).

Santé
26 GlaxoSmithKline (GBP)

Consommation de base
10 British American Tobacco (GBP)

Matériaux de base
5 Air Liquide (EUR)

Dernière modification par Cigarette (14/01/2016 19h17)


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#7 25/01/2016 23h17

Membre (2015)
Réputation :   29  

Suite à l’ouverture de mon CTO, mise à jour du portefeuille aujourd’hui avec un point d’entrée sur Emerson Electric Co :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 25/01/2016

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (25,2%) :
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________25,2%

~Energie :
n/a

~Services financiers :
n/a

~Santé (25,1%) :
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________25,1%

~Industrie (24,6%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________24,6%

~Matériaux de base (25,1%) :
     5 Air Liquide SA____________________________25,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

Fait avec xlsPortfolio


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#8 03/02/2016 23h27

Membre (2015)
Réputation :   29  

Je poursuis la construction de mon portefeuille avec 2 nouvelles lignes : Exxon Mobil et Burberry. Ainsi je me diversifie dans deux nouveaux secteurs (énergie et consommation discrétionnaire).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2016

~Consommation discrétionnaire (16,7%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)__________________16,7%

~Consommation de base (17,1%) :
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________17,1%

~Energie (16,5%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)____________________16,5%

~Services financiers :
n/a

~Santé (16,7%) :
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________16,7%

~Industrie (16,9%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________16,9%

~Matériaux de base (16,1%) :
     5 Air Liquide SA____________________________16,1%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,2%

Fait avec xlsPortfolio

Remarques

Je profite de cette mise à jour pour vous dévoiler de nouveaux détails sur ma méthode de sélection : En plus des critères décrits dans le livre S’enrichir en bourse avec les entreprises extraordinaires, je me focalise essentiellement sur les sociétés ayant un rendement > 3% et remplissant l’un des 3 critères suivants :
- côte sur ses plus bas à 52 semaines
- inférieur au prix moyen sur les 4 dernières années
- ayant un PER faible comparé aux concurrents dans le même secteur d’activité

Afin d’éviter d’acquérir ces entreprises à un prix extraordinaire même si ce prix sera mécaniquement lissé grâce au Dollar Cost Averaging (DCA) smile


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#9 01/03/2016 19h30

Membre (2015)
Réputation :   29  

Mise à jour - Mars 2016

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2016

~Consommation discrétionnaire (15,2%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)__________________15,2%

~Consommation de base (29,1%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________15,1%
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________14,1%

~Energie (14,3%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)____________________14,3%

~Services financiers :
n/a

~Santé (12,9%) :
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________12,9%

~Industrie (15,1%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________15,1%

~Matériaux de base (13,3%) :
     5 Air Liquide SA____________________________13,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Achats

¤ 9 Wal-Mart Stores Inc

Remarques

Ce mois-ci, je joue la carte de la sûreté en investissant dans une entreprise bien connue, leader dans son secteur, à l’activité acyclique et décotant de 15%.
Lentement mais sûrement le portefeuille se construit et prend forme. En ce début d’année agité, je commence également à m’habituer à la volatilité des marchés.
Par ailleurs, en guise d’encouragement, aucun dividende perçu mais plusieurs se sont déjà détachés (GSK, Emerson, Exxon) smile
Enfin, je continue à me former via The Five Rules for Successful Stock Investing et en vous lisant sur ce forum. Ainsi, je prend conscience de mes erreurs de débutant (BATS à été sur-payé) et parviens progressivement à analyser plus précisément mes futurs investissements.

Dernière modification par Cigarette (01/03/2016 19h31)


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#10 06/04/2016 14h45

Membre (2015)
Réputation :   29  

Mise à jour - Avril 2016

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/04/2016

~Consommation discrétionnaire (12,5%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)__________________12,5%

~Consommation de base (25,7%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________13,3%
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________12,4%

~Energie (12,5%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)____________________12,5%

~Services financiers :
n/a

~Santé (24,2%) :
     7 Sanofi____________________________________12,7%
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________11,5%

~Industrie (13,6%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________13,6%

~Matériaux de base (11,6%) :
     5 Air Liquide SA____________________________11,6%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,0%

Fait avec xlsPortfolio

Achats

¤ 7 Sanofi (- de 70€/action)

Dividendes (Total : 9,88€)

¤ Wal-Mart Stores Inc : 2,93€
¤ Exxon Mobil Corp : 3,29€
¤ Emerson Electric Co : 3,66€

Remarques

Après une longue hésitation ce mois-ci entre Sanofi et Pfizer, la lecture de leur rapport annuel respectif m’a définitivement décidé pour la première. Trois points m’ont particulièrement interpelés :

- Le chiffre d’affaire et les capitaux propres strictement décroissant depuis au moins 5 ans de Pfizer contrairement à ceux de Sanofi qui sont plutôt stagnant indique une forte restructuration côté américain => le pipeline de produits est-il suffisamment solide ?

- Malgré l’expiration des brevets sur leurs produits pharmaceutiques phares, Sanofi dispose d’un meilleur pipeline de produits en voie de commercialisation (estimée à 2018) contre une estimation plus incertaine de l’autre côté de l’Atlantique

- Pfizer a annoncé un processus de "tax inversion" via la fusion avec la société Allergan, ce qui lui rajoute une composante spéculative. En effet, la lecture de cet article Get Pfizer’s Stock At A 15% Discount a eut pour effet de me rappeler que la fusion peu toujours échouer

Par ailleurs, le portefeuille prend forme et la mécanique se met en route avec les premiers dividendes touchés ainsi que les détachements de GlaxoSmithKline et British American Tobacco smile Les montants peuvent paraitre ridicules mais cela fait toujours plaisir et me conforte dans ma démarche.

PS : L’annonce de l’annulation de la fusion Pfizer-Allergan aujourd’hui m’a fait sourire et une question me brûle les lèvres : suite à cet évènement Pfizer est-elle toujours sous valorisée ?

To be continued

Dernière modification par Cigarette (06/04/2016 22h37)


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#11 05/05/2016 14h39

Membre (2015)
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Mise à jour - Mai 2016

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/05/2016

~Consommation discrétionnaire (10,4%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)__________________10,4%

~Consommation de base (22,9%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________11,5%
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________11,4%

~Energie (11,7%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)____________________11,7%

~Services financiers (11,7%) :
    98 HSBC Holdings PLC_________________________11,7%

~Santé (21,1%) :
     7 Sanofi____________________________________10,8%
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)_________________10,3%

~Industrie (12,0%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________12,0%

~Matériaux de base (10,3%) :
     5 Air Liquide SA____________________________10,3%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

Achats

¤ 98 HSBC

Dividendes (Total : 14,07€)

¤ GlaxoSmithKline : 14,07€

Remarques

Investissement ce mois-ci dans une entreprise selon moi plus risquée que d’habitude puisque le moat du géant HSBC repose principalement sur sa grande internationalisation (présent dans 90% des places de marchés), modèle qui jusqu’à présent peine à faire ses preuves.
Le contexte actuel des taux bas ainsi que le ralentissement de l’économie en Asie, notamment la Chine, où HSBC est fortement implantée, enfoncent le clou.
Cependant, la taille imposante de cette banque et un dividende en 2016 qui reste couvert me laissent penser qu’elle disqpose encore d’une marge de manœuvre et reste un investissement relativement sûr dans l’immédiat.
J’ai donc décidé de profiter de la décote actuelle ainsi que du dividende d’environ 8%.
Par ailleurs, je célèbre ce mois-ci mon premier dividende à deux chiffres ce qui m’encourage à continuer dans ma démarche smile

Dernière modification par Cigarette (05/05/2016 14h40)


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#12 02/06/2016 17h23

Membre (2015)
Réputation :   29  

Mise à jour - Juin 2016

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2016

~Consommation discrétionnaire (8,5%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)___________________8,5%

~Consommation de base (21,4%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)_________________11,0%
    10 British American Tobacco PLC (GBP)________10,4%

~Energie (10,8%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)____________________10,8%

~Services financiers (10,9%) :
    98 HSBC Holdings PLC_________________________10,9%

~Santé (19,4%) :
     7 Sanofi____________________________________10,0%
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________9,4%

~Industrie (19,6%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)_________________10,8%
     4 Boeing Co/The (USD)________________________8,8%

~Matériaux de base (9,4%) :
     5 Air Liquide SA_____________________________9,4%

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec xlsPortfolio

Achat

¤ 4 Boeing Co/The

Dividendes (Total : 46,79€)

¤ Sanofi : 20,51€
¤ BATS : 13,28€
¤ Air Liquide : 13,00€

Remarques

Retour aux sources ce mois-ci avec l’achat d’actions Boeing, dans un secteur certes cyclique, mais l’entreprise répond à tous mes critères d’investissement et offre une visibilité sur les 7 prochaines années (carnet de commande) pour un yield actuel de 3,4%.


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#13 27/07/2016 21h36

Membre (2015)
Réputation :   29  

Mise à jour - Juillet 2016

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/07/2016

~Consommation discrétionnaire (7,2%) :
    32 Burberry Group PLC (GBP)___________________7,2%

~Consommation de base (16,3%) :
     9 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________8,4%
    10 British American Tobacco PLC (GBP)_________7,9%

~Energie (15,4%) :
     7 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________8,1%
    11 Valero Energy Corp (USD)___________________7,3%

~Services financiers (8,1%) :
    98 HSBC Holdings PLC__________________________8,1%

~Santé (14,8%) :
     7 Sanofi_____________________________________7,5%
    26 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,3%

~Industrie (15,5%) :
    12 Emerson Electric Co (USD)__________________8,5%
     4 Boeing Co/The (USD)________________________6,9%

~Matériaux de base (6,7%) :
     5 Air Liquide SA_____________________________6,7%

~Technologie de l'information (7,8%) :
    20 Cisco Systems Inc (USD)____________________7,8%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (8,3%) :
    60 CBL & Associates Properties Inc (USD)______8,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec xlsPortfolio

Achats

¤ 60 CBL & Associates Properties Inc
¤ 20 Cisco Systems Inc
¤ 11 Valero Energy Corp

Dividendes (Total : 38,63€)

¤ Wal-Mart : 3,23$
¤ Exxon : 3,77$
¤ Emerson : 4,09$
¤ HSBC : 8;88€
¤ Glaxosmithkline : 5,94€
¤ CBL : 11,42$
¤ Cisco : 3,74$

Remarques

- Achat de CBL & Associates qui me semble être une très belle opportunité pour se diversifier dans le secteur de l’immobilier
- Prise de position également dans le secteur des technologies avec Cisco (post brexit)
- Renforcement dans le secteur de l’énergie avec Valero qui me paraît être une des rares "belles actions" à décoter après la reprise des marchés ces dernières semaines

Les dividendes deviennent réguliers et le portefeuille continue à se diversifier et prendre forme. Je pense poursuivre ma stratégie de diversification jusqu’à ce que le portefeuille atteigne une vingtaine de lignes. Par la suite, je renforcerai les lignes qui auront le plus baissées et diversifierai de manière opportuniste.

Dernière modification par Cigarette (27/07/2016 21h51)


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#14 03/09/2016 15h42

Membre (2015)
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Mise à jour - Août 2016



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE

Consommation discrétionnaire - 14€ (3,7%) :
    Burberry Group PLC (GBP)___________________14€ (3,7%)

Consommation de base - 25€ (9,0%) :
    Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________16€ (4,2%)
    British American Tobacco PLC (GBP)_________19€ (4,8%)

Energie - 43€ (11,0%) :
    Exxon Mobil Corp (USD)_____________________19€ (4,9%)
    Valero Energy Corp (USD)___________________24€ (6,1%)

Services financiers - 46€ (12,0%) :
    HSBC Holdings PLC__________________________46€ (12,0%)

Santé - 46€ (11,7%) :
    GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________25€ (6,4%)
    Sanofi_____________________________________21€ (5,3%)

Industrie - 36€ (9,4%) :
    Emerson Electric Co (USD)__________________20€ (5,3%)
    Boeing Co/The (USD)________________________16€ (4,1%)

Matériaux de base - 13€ (3,4%) :
    Air Liquide SA_____________________________13€ (3,4%)

Technologie de l'information - 19€ (4,8%) :
    Cisco Systems Inc (USD)____________________19€ (4,8%)

Services de télécommunication - 31€ (8,1%) :
    SES SA_____________________________________31€ (8,1%)

Services aux collectivités :
    n/a

Immobilier - 104€ (26,9%) :
    CBL & Associates Properties Inc (USD)______57€ (14,8%)
    Dream Office Real Estate Investment Trus___47€ (12,1%)

Fonds/Trackers :
    n/a

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d'impôts et prélèvements sociaux) : 385€ (32€/MOIS)

ACHATS

¤ 24 SES SA
¤ 45 Dream Office Real Estate Investment Trust

DIVIDENDES (TOTAL : 10,12€)

¤ Burberry : 10,12€

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ Nouveau modèle de reporting ce mois-ci, selon moi plus adapté à l’objectif d’obtenir une rente mensuelle grâce aux dividendes d’un portefeuille constitué d’entreprises diverses et solides.
¤ Achat de SES SA, un aristocrate européen des dividendes ayant attiré mon attention à mes débuts ’SES : une entreprise extraordinaire ?). La chute du cours récemment m’est apparue comme une belle opportunité d’investir dans une société de qualité et de diversifier mon portefeuille.
¤ Achat également de Dream Office après la correction subie suite à l’écroulement de sa NAV, principalement en Alberta. Cette correction, quoique justifiée, me semble être une bonne occasion de posséder un patrimoine d’immobilier de bureaux solide (la partie Alberta ne représentant que 30% du portfolio) au Canada. Ainsi, je diversifie mon portefeuille immobilier à la fois sectoriellement et géographiquement.

Dernière modification par Cigarette (03/09/2016 15h44)


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#15 02/11/2016 21h30

Membre (2015)
Réputation :   29  

Mise à jour - Octobre 2016



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2016

Consommation discrétionnaire 39€ (7,3%) :
    Publicis Groupe SA_________________________26€ (4,8%)
    Burberry Group PLC (GBP)___________________13€ (2,5%)

Consommation de base 50€ (9,4%) :
    Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________16€ (3,1%)
    British American Tobacco PLC (GBP)_________17€ (3,2%)
    Unilever NV________________________________16€ (3,1%)

Energie 43€ (8,1%) :
    Valero Energy Corp (USD)___________________24€ (4,5%)
    Exxon Mobil Corp (USD)_____________________19€ (3,6%)

Services financiers 82€ (15,4%) :
    HSBC Holdings PLC__________________________40€ (8,5%)
    Royal Bank of Canada (CAD)_________________20€ (3,8%)
    Wells Fargo & Co (USD)_____________________17€ (3,1%)

Santé 44€ (8,2%) :
    Sanofi_____________________________________21€ (3,8%)
    GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________23€ (4,3%)

Industrie 37€ (6,9%) :
    Emerson Electric Co (USD)__________________21€ (3,9%)
    Boeing Co/The (USD)________________________16€ (3,0%)

Matériaux de base 25€ (4,7%) :
    Air Liquide SA_____________________________25€ (4,7%)

Technologie de l'information 19€ (3,5%) :
    Cisco Systems Inc (USD)____________________19€ (3,5%)

Services de télécommunication 58€ (10,8%) :
    AT&T Inc (USD)_____________________________27€ (5,0%)
    SES SA_____________________________________31€ (5,8%)

Services aux collectivités :
    n/a

Immobilier 137€ (25,7%) :
    CBL & Associates Properties Inc (USD)______57€ (10,8%)
    Dream Office Real Estate Investment Trus___46€ (8,7%)
    HCP Inc (USD)______________________________33€ (6,3%)

Fonds/Trackers :
    n/a

TOTAL DES DIVIDENDES (brut d'impôts et prélèvements sociaux) : 534€ (44€/MOIS)

ACHATS

¤ 5 Air Liquide
¤ 15 AT&T
¤ 16 HCP
¤ 16 Publicis
¤ 9 Royal Bank of Canada
¤ 13 Unilever
¤ 16 Wells Fargo

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ Souscription début octobre d’un prêt de 10k à 1% sur 48 mois ajoutant un effet de levier sur mon portefeuille.
¤ J’ai profité de ce crédit et des opportunités de septembre/octobre pour acquérir des sociétés qui étaient présentes dans ma watchlist depuis un certain temps. Unilever a peut être été surpayée, cependant je compte sur mon approche long terme avec apports de liquidités réguliers pour corriger cela si le cours venait à s’effondrer.
¤ Mes investissements initiaux restent prudent (500€) et progressifs avec des renforcements en cas de chute significative des cours (>=10%) par rapport à mon PRU.
* Vente de mes actions Air Liquide la veille de l’AK avec plus value et rachat avec une louche supplémentaire le jour d’émission des nouvelles actions faisant baisser mon PRU.


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#16 02/11/2016 22h29

Membre (2011)
Réputation :   22  

Bonsoir Cigarette,

Je vous suis avec plaisir car j’aime bien voir le début et les évolutions (mentale et du portefeuille)
J’ai une question d’ordre pratique.
Pouvez vous me dire chez quel banquier ou courtier avez vous eu du 1%
J’aurai dis Boursorama vu votre signature mais je ne trouve pas ce taux en allant sur leur site.
En tout cas bonne continuation dans votre démarche.
Bonne soirée à tous

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#17 02/11/2016 22h39

Membre (2015)
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Bon portefeuille en croissance et diversifié.

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#18 03/11/2016 11h32

Membre (2015)
Réputation :   29  

Bonjour zendoi,

Je vous confirme qu’il s’agit d’une offre de prêt personnel Boursorama ayant pris fin debut octobre.

Ce prêt m’a permis de me constituer une épargne de précaution et ainsi d’investir l’épargne realisée précédemment.


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#19 08/12/2016 21h16

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Mise à jour - Décembre 2016



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE AU 05/12/2016



ACHATS

¤ 57 HCP
¤ 8 Macerich
¤ 85 GlaxoSmithKline
¤ 15 Unilever

VENTES

¤ 3 Quality Care Properties

COMMENTAIRES DE GESTION

A venir


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#20 11/12/2016 12h49

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Mise à jour - Décembre 2016

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ 2 renforcements automatiques pour HCP (moins value >= 10%) effectués début novembre suite à la baisse du cours.
¤ Ouverture d’une ligne Macerich qui est repassée sous sa NAV (estimée à 73-74€) qui permettra de contre-balancer les malls de classe B de CBL.
¤ Renforcement automatique également pour Unilever qui est passé d’un plus haut à 52 semaines à un plus bas à 52 semaines.
¤  Début décembre c’est GlaxoSmithKline qui a été sélectionnée pour le renforcement mensuel. A mon avis, la société est sous-valorisée au cours actuel ou dans le pire des cas, à sa juste valeur. En effet, la société a renoué avec la croissance depuis 3 trimestres (drivée par la hausse des ventes de vaccins et son nouveau pipeline de produits). L’entreprise tend à se spécialiser dans les vaccins et les produits health care d’ici à 2020, ce qui la rendrait moins cyclique et donc idéale pour un investisseur B&H.
¤ Enfin, vente du spin off Quality Care Properties qui selon moi est plutôt un pot pourri, en tout cas à l’heure actuelle.

Dernière modification par Cigarette (11/12/2016 12h58)


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#21 05/01/2017 16h19

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Bilan 2016

ALLOCATION SECTORIELLE



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE



EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PART



TOPS

¤ Valero Energy Corp : +39%
¤ Emerson Electric Co : +33%
¤ Wells Fargo : +29%

FLOPS

¤ SES SA : -1%
¤ Unilever NV : -1%
¤ GlaxoSmithKline : 0%

COMMENTAIRES

2016 a été une année sportive pour la construction de mon portefeuille. En effet, le bear market en début d’année a été à la fois un test pour ma capacité à supporter la volatilité et une opportunité quand les marchés ont plongé alors que je venais à peine d’acquérir mes premières lignes.

Tandis qu’au début je me contentais de chiner les entreprises extraordinaires selon les principes d’IH et de guetter le plus bas à 52 semaines, la forte volatilité m’a rapidement poussé à investir dans différentes lectures recommandées sur ce forum afin d’être en capacité d’éplucher les rapports financiers. Ainsi, j’ai pu me faire ma propre idée sur ces mêmes entreprises, détecter les changements de paradigme, commencer à les valoriser (DCF, PER, P/B, etc.).

En définitive, je me retrouve plutôt bien dans la stratégie B&H du portefeuille passif (les dividendes permettant de contre-balancer moralement les moins values lorsque les marchés sont durablement au plus bas). Cependant, je constate que je reste encore indécis sur plusieurs dossiers (Kinder Morgan, GAP, etc.) et je ne suis pas autant à l’aise dans l’analyse des REITs que je ne le souhaiterai mais je suppose que cela viendra avec l’expérience…

Pour conclure, je suis plutôt satisfait des résultats : très peu de moins values, une "rente" en croissance et une valeur de part à 130.
De plus, j’ai dépassé mon objectif d’investissement de 500€ par mois et eu l’occasion de souscrire un crédit à un taux dérisoire ajoutant ainsi un effet de levier. Par conséquent, j’ai pu construire un portefeuille équilibré et effectuer mes premiers renforcements lors de la baisse de fin d’année.

Objectifs atteints smile


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[+1]    #22 06/03/2017 14h37

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Mise à jour - Mars 2017

ALLOCATION SECTORIELLE



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE



ACHATS

¤ 17 L Brands
¤ 65 VEREIT
¤ 13 Coca Cola Company
¤ 10 Danone
¤ 6 Exxon Mobil Corp
¤ 27 Kinder Morgan Inc

VENTES

¤ 32 Burberry

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ Création d’une ligne L Brands début janvier puis renforecement mi-janvier suite à la chute du cours après le "profit warning".
¤ Création d’une ligne VEREIT. Après étude du cas, je trouve que les actifs sont de qualité et diversifiés. Le cours étant sous la NAV je me suis lancé.
¤ Création d’une ligne Coca Cola mi-février le titre étant pratiquement au plus bas à 52 semaines.
¤ Vente de la ligne Burberry (en plus value) mi-février pour créer une ligne Danone. Ceci me permet de rééquilibrer mon portefeuille en terme d’allocation sectorielle et d’économiser sur mes frais de courtage par la suite. En effet, la bourse de Londres est plutôt onéreuse pour des renforcements entre 500€ et 1000€.
¤ Renforcement de ma ligne Exxon Mobil le 28 février (le même jour qu’IH smile ) suite à un plus bas à 52 semaines. Cette ligne n’aurait normalement pas du être renforcée car en plus value de 13% alors que L Brands plongeait de 12% un peu avant me mettant en moins value de 20%. Cependant, j’ai ouvert cette ligne début février 2016 alors que le cours été ridiculement bas et je doute un jour retrouver un cours aussi attractif.
¤ Création d’une ligne Kinder Morgan. Investissement plutôt orienté value étant donné que le dividende est seulement de 2.3% mais les actifs sont de qualité et la compagnie reste profitable malgré un cours trop bas pour étendre son capital.


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[+1]    #23 03/05/2017 14h00

Membre (2015)
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Mise à jour - Avril 2017

ALLOCATION SECTORIELLE



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE



ACHATS

¤ 12 L Brands Inc
¤ 10 The Macerich Co

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ Conformément à ma stratégie j’ai renforcé la ligne L Brands début avril à 45,13 $
¤ En ce début de mois, ma plus grosse moins value reste L Brands suivie de Kinder Morgan. Je n’ai cependant pas voulu renforcer L Brands afin que cette ligne ne prenne pas trop d’importance au sein de mon portefeuille.
Idem pour Kinder Morgan dont le désendettement reste en cours dans ce contexte de remontée des taux avec une perspective d’amélioration fixée à 2018-2019.
J’ai donc renforcé ma ligne Macerich, 3ème moins value la plus importante de mon portefeuille, qui malgré la remontée des taux conserve des actifs exeptionnels (classe A) et sera donc plus susceptible de surmonter ce changement de contexte financier.

Dernière modification par Cigarette (03/05/2017 14h01)


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#24 03/05/2017 16h43

Membre (2013)
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Bonjour , commençant l’investissement en bourse , votre fil va beaucoup m’aider. Très beau portefeuille et bien géré. Même stratégie que moi. Félicitation en tous cas et bonne continuation smile

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[+1]    #25 22/06/2017 01h28

Membre (2015)
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Mise à jour - Mai 2017

ALLOCATION SECTORIELLE



DIVIDENDES DU PORTEFEUILLE



ACHATS

¤ 79 CBL & Associates Properties Inc
¤ 25 RDSB

COMMENTAIRES DE GESTION

¤ Je conserve mes convictions sur la foncière CBL et en profite pour renforcer sous les 8$
¤ Je profite également de la baisse du cours de RDSB pour ouvrir une petite ligne. Ceci me permet de renforcer encore un peu le secteur de l’énergie ainsi que la partie PEA de mon portefeuille tout en profitant d’un dividende plus que correct.

Dernière modification par Cigarette (22/06/2017 01h30)


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