PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 21/02/2016 14h39

Membre (2013)
Top 20 Année 2022
Top 20 Dvpt perso.
Réputation :   274  

Bonjour,

Financial Research | Investment Analytics Tools  — FactSet Research Systems

Que pensez-vous de cette société aux ratios particulièrement intéressants?

Entre le CA, le résultat net et le BPA qui croissent en moyenne de + ou - 10%, une marge brute de 60% (en léger repli certes), une marge bénéficiaire supérieure à 20%, des ROE, ROIC et CROIC forts et en croissance année après année, je pense que c’est intéressant.

Le FCF/action est également en hausse chaque année depuis 2006.

Current ratio de 2.18, quick ratio de 1.99.

On peut également constater une diminution du nombre d’actions année après année, un pay out ratio inférieur à 30%, un dividende croissant depuis 2006 (en gros, +0.20$ chaque année)

Le PER et P/B sont élevés, mais après une belle correction de plus de 20%, on peut encore entrer dessus à -15% par rapport au dernier plus haut.

Accessoirement, un IH score de 7,8.

Je pense prendre une petite position pour du long terme, du moins tant que les ratios augmentent, avec des renforts lors de baisse de 20% sur le dernier plus haut.

Chiffres issus de Morningstar.com et xlsValorisation

Message édité par l’équipe de modération (22/02/2016 14h08) :
- modification du titre ou de(s) mot(s)-clé(s)

Dernière modification par koldoun (21/02/2016 14h40)

Mots-clés : action, technolgie information, usa

Hors ligne Hors ligne

 

#2 22/02/2016 14h10

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

C’est une super boite, mais très chère, malgré la récente "correction" :



Hors ligne Hors ligne

 

#3 22/02/2016 14h24

Membre (2013)
Top 20 Année 2022
Top 20 Dvpt perso.
Réputation :   274  

La seule solution, sauf si on attend désespérément "le bon prix" serait donc de lisser celui-ci à long terme…

Je suis très tenté…

Dernière modification par koldoun (22/02/2016 14h24)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #4 16/02/2021 10h11

Membre (2015)
Réputation :   105  

Encore une belle boite à rajouter à la liste des regrets.

Pour l’avoir déjà utilisé, le produit de FactSet est super intuitif, fluide et plaisant à faire tourner, quelle bêtise de ne pas avoir mis une bille dessus à l’époque…

Tous les indicateurs sont au vert, CA en croissance, gros niveaux de marges brutes et nettes à deux chiffres :



Source : ZoneBourse - FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. (FDS)

Intéressant de noter qu’avec une part de marché de 4.2% et un pricing moins cher que ses concurrents, FactSet arrive à générer une telle profitabilité.



Source : WallStreetPrep

Je note aussi les quelques infos suivantes, issues de la page wikipedia :

Wikipedia a écrit :

(…)

Clients

As of August 31, 2020, there were over 131,000 users of FactSet. The number of clients subscribed to FactSet stands over 5,500. The annual client retention rate stands at over 95%.[29]

(…)

2020, FactSet acquired Truvalue Labs, a pioneer in AI-driven environmental, social, and governance (ESG) data. Truvalue Labs applies AI-driven technology to over 100,000 unstructured text sources in 13 languages, including news, trade journals, and nongovernmental organizations and industry reports, to provide daily signals that identify positive and negative ESG behavior. Its coverage spans over 20,000 public and private companies and generates short-term, long-term, and momentum scores derived from hundreds of signals. These signals are mapped against the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) standards and United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), allowing investors to evaluate ESG risk factors and real-world actions and impacts for quantitative analysis and back-testing. The company also works with its well-established Academic Research Network, which helps academic researchers use its data to study ESG trends and market-related behavior.

(…)

Investor concerns

The company receives data from providers such as Barra, Dow Jones, Russell, and Lipper.

Since contractual relationships with third-party vendors can be terminated with one year’s notice, the company tries to maintain relationships with at least two vendors for each type of data.[31] Since 2000, FactSet has made close to 15 acquisitions, seven of which have been content providers.[32]

Croissance, profitabilité, positionnement sur des trend en vogue, bonne gestion des risques, aucun endettement et même un versement de dividende…

Bref, on comprends vite pourquoi ce genre d’entreprise se paye 32x les bénéfices…

Hors ligne Hors ligne

 

#5 16/02/2021 18h04

Membre (2016)
Top 20 Portefeuille
Top 5 Crypto-actifs
Top 20 Banque/Fiscalité
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   679  

N’ayez pas tant de regrets que ça, elle a un coup de mou depuis 6 mois smile
Personnellement j’attends le retournement du momentum baissier ou un retour sous les 290

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Screeners actions Consultez les ratios boursiers et l’historique de dividendes de FactSet Research Systems sur nos screeners actions.


Discussions peut-être similaires à "factset research systems : gestion de données financières et d'édition de logiciels"

Pied de page des forums