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#26 25/09/2011 21h56

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INTJ

J’ai détaillé dans mon premier post mon portefeuille cible long-terme (>10 ans).

Qu’en pensez-vous ?

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#27 28/09/2011 16h32

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INTJ

Afin de me recentrer sur les 20 valeurs cibles de mon portefeuille, je commence à prendre mes gains (grâce au rebond et à la parité favorable).

AFL à 34.34 hier
EV à 22.57 aujourd’hui
LOW à 20.04 aujourd’hui
WRE à 28.65 aujourd’hui
CGR à 21.03 aujourd’hui

Dernière modification par pug (28/09/2011 16h33)

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#28 12/10/2011 01h55

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INTJ

pug a écrit :

CNI (Canadian National Railway ADR)
[…]
Il s’agit d’une valeur canadienne mais que je ne peux pas acheter sur BourseDirect, j’ai donc acheté l’ADR sur NYSE. Je suis d’ailleurs curieux de voir la fiscalité du dividende, je vous en ferai un retour au prochain dividende début septembre

Concernant la fiscalité de cet ADR, j’ai fait un retour ici : Investir facilement dans les pays émergents avec les ADR…

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[-1]    #29 12/10/2011 15h55

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good post


I commonly approach the specific limited facilitation of multiple essay writing companies

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#30 01/11/2011 15h59

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INTJ

Cela fait bientôt 2 mois que je n’ai rien acheté.
Sur mes achats réalisés en août, je suis à +12.22% en EUR (formidable bond de Total et CNR)

Mes stops "achats" ci-dessous sont en place mais ne sont pas déclenchés.

J’aime bien ce principe de mettre des stops correspondant aux niveaux de valorisation que je considère attractifs, puis les oublier et "vivre ma vie". J’en suis bien plus serein.

Néanmoins, je me rends compte que cela revient à faire un peu du market timing… Et ça me dérange un chouïa. Je peux me retrouver certains trimestres/semestres/années à ne rien investir du tout avec des ordres stops en attente en permanence.

J’envisage donc d’affiner un peu ma stratégie afin de mixer ma stratégie actuelle "ordre stop valorisation attractive" avec une stratégie bête mais efficace d’investissement régulier tous les mois.

Il s’agirait donc de positionner mes ordres achats tous les 1er du mois avec échéance fin du mois. Mettons pour 2000€ par exemple.
En fin de mois, quelque soit le niveau du marché, si la moitié de cette somme (soit 1000€) n’a pas été investie, j’achète pour atteindre les 1000€ d’investis sur le mois.

Que pensez-vous de cette stratégie ?
Je pense qu’elle me correspondrait bien et m’oriente un peu plus vers ce côté "mécanique" non émotif qui me permet d’être serein et alléger le temps que je consacre à l’investissement boursier.

13’000€ d’ordres achats qui attendent patiemment (au 1/11) :

Astrazeneca : 26.15 (-10.93% du niveau actuel)
Becton Dickinson : 71.15 (-6.79%)
British American Tobacco : 24.35 (-14.52%)
China Mobile (ADR) : 45.25 (-5.41%)
Colgate Palmolive : 84.55 (-5.18%)
Danone : 43.55 (-11.10%)
Johnson & Johnson : 60.25 (-5.07%)
McDonalds : 82.25 (-11.23%)
Nestle : 48.65 (-3.38%)
L’Oréal : 72.15 (-7.82%)
Reckitt Benckiser : 30.65 (-5.52%)
Roche Holding : 125.75 (-10.37%)
Unilever : 19.80 (-3.79%)
WalMart : 50.25 (-11.19%)

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#31 01/11/2011 16h35

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Je suis plus adepte de votre 1ère stratégie..partant du principe qu’on laisse le papier venir à soi ..et qu’on évite de courir après ! avec les fluctuations actuelles de marché..j’ai remarqué en pratiquant un peu d’investissement virtuel que tot ou tard le papier avait tendance à venir….

Maintenant l’investissement progressif peut etre une solution dans un marché qui se comporterait normalement ou surtout si on n’a pas le capital tout de suite à placer…ce qui n’est pas votre cas…

Autres options:
- fixer un objectif sur un indice plutot qu’un titre : ex S&P ou CAC à tant de Points pour lancer vos ordres sur les titres qui vous intéressent
- splitter les ordres pour etre moins ambitieux en terme d’achats..un 1er avec une décote de X % et un second avec une decôte plus grande de Y% pour ne pas passer à coté des titres qui vous interessent vraiment…maintenant la problématique de splitter les ordres reste les frais..et notamment sur marchés étrangers!…j’ai bien compris que votre total de 13K€ se basait sur des ordres placés d’environ 1000€…peut etre qu’en mettant un delta assez important entre X et Y vous arrivez à faire un prix moyen qui compense le surcout de frais…A calculer…


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#32 03/11/2011 13h17

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Merci Raphael

Je crois bien que tu as raison smile

Par contre je suis peut être trop exigent dans mes ordres stops
Je devrais faire en 2 vagues comme tu l’indiques

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#33 08/11/2011 15h08

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pug, le 1/11 a écrit :

Becton Dickinson : 71.15 (-6.79%)

Cet ordre sur Becton Dickinson a été exécuté le 2 novembre.

Cours : 71.15
Quantité : 20
EUR/USD : 1.36160984

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#34 11/11/2011 06h34

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Tu vois que le papier vient quand on sait l’attendre …wink
Et en même temps, par les temps qui courent, il n’est pas urgent de se précipiter…une mauvaise nouvelle et un décrochement sont toujours possibles permettant d’entrer à bon compte!


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#35 25/11/2011 10h32

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pug, le 1/11 a écrit :

Unilever : 19.80 (-3.79%)

Cet ordre sur Unilever a été exécuté le 24 novembre.

Cours : 19.80
Quantité : 45
EUR/GBP : 0.859911520

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#36 25/11/2011 11h12

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Effectivement ça fait rêver!

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#37 27/11/2011 14h59

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INTJ

Oui c’est ce type de valeur que je cherche.
Produits de la consommation courante.
Non cyclique.
Belle trajectoire long terme.
Chiffre d’affaire un peu partout dans le monde.
Une progression significative dans les pays émergents.
Une politique des dividendes bien définie et sans surprise.

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#38 27/11/2011 15h47

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Pug bonjour,

Je n’ai pas trop compris votre achat Unilever et EUR/GBP. Ce n’est pas le choix de la valeur qui me taraude (c’est une belle valeur de conso de base) mais plutot le lieu d’achat. C’est une valeur hollandaise présente sur Amsterdam (Nyse Euronext) donc en Euros. Avez vous fait l’achat sur sur Londres? 19.80?
Merci ;-)


Parrain Bourse Direct, Boursorama Banque,  Linxea - courtier AV (à voir selon l'offre du moment).  Me contacter par MP, merci !

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#39 27/11/2011 19h31

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Vrai. Et puis quand y a des Dutch dans le business, ca respire la confiance aussi.

J’ai toujours été étonné de "l’aura" de cette société. Les gens qui y bossent ou qui y ont bossé portent leur expérience comme un trophée. C’est un autre bon signe. Je confirme la progression dans les émergents - la politique est agressive et porte ses fruits, du moins ici en Asie du Sud-Est.

Félicitations pour votre achat. Je vous souhaite une belle PV et de beaux rendements.

Je guette moi aussi le titre depuis plusieurs mois; en revanche j’attends toujours qu’il touche sa - très identifiable - ligne de résistance long-terme pour bouger… En espérant que ce jour arrivera!

Raphael, sur le chart le prix est en USD.

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#40 30/11/2011 14h20

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Raphael a écrit :

Pug bonjour,

Je n’ai pas trop compris votre achat Unilever et EUR/GBP. Ce n’est pas le choix de la valeur qui me taraude (c’est une belle valeur de conso de base) mais plutot le lieu d’achat. C’est une valeur hollandaise présente sur Amsterdam (Nyse Euronext) donc en Euros. Avez vous fait l’achat sur sur Londres? 19.80?
Merci ;-)

Bonjour Raphael,

En effet j’ai fait mon achat sur Londres
Vous avez raison je n’avais pas vu la cotation sur Amsterdam
Reste à voir la fiscalité du dividende ?

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#41 01/01/2012 18h38

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Petit point au 1er janvier sur le portefeuille actions :

J’ai gagné +14.52% sur les sommes engagées depuis début août (début de ce sujet).
Et +17.88% sur les sommes engagées sur l’ensemble de l’année (depuis fin mars). Hors dividende.

Je suis bien aidé par la revalorisation USD/EUR

D’un point de vue VL, ça me donne +23.72% depuis début août. Et +21.87% depuis fin mars.
Je n’ai pas pris en compte les dividendes par manque de temps.
Merci le petit rallye de fin décembre…

Je n’ai pas atteint mon objectif de l’année car je n’ai engagé que 1/4 de la somme prévue.
Ce n’est peut-être pas plus mal en fonction de ce qui se passe en 2012…

J’ai comme la mauvaise impression que ces plus-values vont s’envoler comme par magie :-/ ;-)

Les champions de l’année :
McDo +46.31% en € depuis fin avril
CNR +26.39% en € depuis fin août
Total +24.48% depuis début septembre

Celui à la traîne :
Reckitt Benckiser +3.16% en € depuis fin août

A suivre…

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#42 14/01/2012 14h53

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Situation au 14 janvier :

VL en € +0.92% depuis le 1er janvier, soutenue par la dépréciation EUR/USD. +22.99% depuis le 24 mars 2011.

Nous verrons les prochaines semaines si la concrétisation de la perte du AAA pour certains pays européens dont la France entraîne une baisse prononcée des marchés.

Le dernier achat sur les marchés actions date du 24 novembre, soit 1 mois ½.

Cette année, surveillance particulière sur les marchés immobiliers résidentiels. Espoir que les taux montent et entraînent la baisse des biens résidentiels accompagnée de la fin des mesures fiscales "dopantes"…

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#43 21/01/2012 11h54

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21 janvier :

VL en € +0.37% cette semaine. +23.45% depuis le 24 mars 2011.

Aucun achat / vente. Aucune valeur n’est proche de mes objectifs sauf peut-être Colgate.

Cette fois l’évolution des devises est contre moi car l’euro a repris un peu de poil de la bête (impact -1.25% sur mon portefeuille).
La dégradation S&P la semaine dernière de plusieurs pays européens n’a donc eu aucun impact ni sur les devises ni sur les marchés.
La situation en Europe semble donc déjà pricée dans les marchés.

La VL progresse en particulier grâce aux valeurs US +1.24%.
Valeurs GB +0.19%.
Valeurs FR +0.21%.

Achat à surveiller cette semaine : Colgate-Palmolive

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#44 21/01/2012 14h52

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Même constat que vous sur l’influence de la parité $/€ sur mon portefeuille. De même je surveille du coin de l’oeil Colgate-Palmolive, mais jusqu’à présent je ne suis pas passé à l’achat….

Dernière modification par Rodolphe (21/01/2012 14h52)

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#45 23/01/2012 10h42

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Bonjour Rodolphe,

Je suis votre portefeuille du coin de l’oeil et je vois aussi que nous partageons un certain nombre de titres et une stratégie assez proche.

Au plaisir de vous lire :-)

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#46 25/01/2012 10h21

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Canadian National Railway (CNR) vient d’annoncer une augmentation de +15% de son dividende trimestriel (0.325 CAD deviennent 0.375 CAD).

Le payout-ratio est à 28% ce qui laisse une belle marge de manoeuvre a priori.

Le chiffre d’affaires progresse de +12% au 4è trimestre et +9% pour l’ensemble de l’année.
Le résultat net progresse de +17.7% au 4è trimestre et +16.8% pour l’ensemble de l’année.

Dernière modification par pug (25/01/2012 10h26)

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#47 27/01/2012 09h18

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Oups j’ai peut-être raté le train pour Colgate …

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#48 27/01/2012 09h53

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gardez le sourire quand même !


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#49 27/01/2012 10h54

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bien vu !

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#50 28/01/2012 10h18

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28 janvier 2012 (semaine 4) :

VL en € -2.42% cette semaine. +20.46% depuis le 24 mars 2011.

Aucun achat / vente.

L’EUR continue à reprendre ses forces ce qui a un impact négatif sur mon portefeuille : -1.62%

Par ailleurs, les valeurs US font preuve de faiblesse (impact -0.55%) de même que les valeurs Canadiennes (-0.40%)
Les valeurs GB et FR restent stables : respectivement +0.08% et +0.06%

Si l’EUR continue à monter un peu et les valeurs US à baisser, j’aurai peut-être une porte d’entrée sur les valeurs US

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