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Constellation Brands Inc Class A

Constellation Brands (STZ.US, US21036P1084)

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. The company provides beer primarily under the Corona Extra, Corona Premier, Corona Familiar, Corona Light, Corona Refresca, Corona Hard Seltzer, Modelo Especial, Modelo Negra, Modelo Chelada, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands. It provides its products to wholesale distributors, retailers, on-premise locations, and state alcohol beverage control agencies. The …

Siège social : Building 100, Victor, NY, United States, 14564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Brands

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Brands Inc Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
182 796 000 90,8% 12,0% 79,1% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,4 19,6 2,3 5,2 17,5 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 16% 17,1% 7,9% 1,4% 23,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
272,0 USD 295,5 252,6 249,9 213,9 272,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +8,9% +12,7% +8,9% +25,9% +22,0% +20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,8% +69,6% +34,7% +84,8% +102,9% +161,8% +267,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Constellation Brands Inc Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 12 9 5 0 0 295,5

 

Équipe de direction de Constellation Brands Inc Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William A. Newlands President, CEO & Director 65 Garth Hankinson Executive VP & CFO 55
James O. Bourdeau Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary 59 James A. Sabia Jr. Executive VP, President of Beer Division & President of Crown 62
Michael Becka Senior VP of Corporate Finance - Ash Mehra Chief Data & Information Officer -
Joseph Suarez Senior VP of Investor Relations - Michael McGrew EVP and Chief Communications, Strategy, ESG & Diversity Officer 50
Steve King SVP of Corporate Development and Financial Planning & Analytics - K. Kristann Carey Executive VP & Chief Human Resources Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Constellation Brands Inc Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/01/2024 Family Foundation Sands Major Shareholder Vente 354 616 $250,26 $88 746 200
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $240,31 $0
08/11/2023 Family Foundation Sands Major Shareholder Vente 102 152 $241,84 $24 704 440
06/11/2023 Family Foundation Sands Major Shareholder Vente 136 362 $242,27 $33 036 422
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $248,33 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $260,18 $0
04/08/2023 Ernesto M Hernandez Director Vente 5 086 $269,00 $1 368 134
03/08/2023 James O Bourdeau EVP Vente 30 723 $269,00 $8 264 487
24/07/2023 Daniel J Mccarthy Director Vente 1 736 $269,86 $468 477
20/07/2023 Garth Hankinson CFO Vente 1 550 $267,96 $415 338
20/07/2023 Robert Lee Hanson EVP Vente 12 299 $268,10 $3 297 362
20/07/2023 William A Newlands CEO Vente 49 425 $267,90 $13 240 958
10/05/2023 Business Holdings Lp Ajb Major Shareholder Vente 650 000 $223,53 $145 294 500
10/05/2023 Richard Sands Director Vente 3 858 476 $223,53 $862 485 140
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONSTELLATION BRANDS-$1 181 321 457

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Constellation Brands Inc Class A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,0 10,3 4,1 2 21,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Oui Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Constellation Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 8 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands Inc Class A

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Fondamentaux de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 116 8 344 8 615 8 821 9 453  +2,8% +3,3% +2,4% +7,2%
EBITDA 2 745 2 481 3 085 2 669 3 227  -9,6% +24,3% -13,5% +20,9%
Résultat opérationnel 2 412 2 155 2 791 2 332 2 843  -10,7% +29,5% -16,5% +21,9%
Résultat net 6 872 -24 3 996 -40 -71  -100,3% -17 032,2% -101,0% +75,7%
Free Cash Flow 1 360 1 825 1 942 1 679 1 722  +34,2% +6,4% -13,6% +2,6%
Marge de FCF 17% 22% 23% 19% 18%  +30,5% +3,1% -15,6% -4,3%
ROIC - 7% 9% 8% 9%  - +35,2% -12,5% +14,7%
CROIC - 7% 8% 7% 8%  - +11,1% -9,5% +10,1%
Taux d’imposition 17% - 20% - -  - - - -
Capital investi 26 168 24 316 24 041 22 148 20 875  -7,1% -1,1% -7,9% -5,7%
Actions en circul. (en M) 195,5 191,6 218,5 190,7 192,5  -2,0% +14,0% -12,7% +1,0%
EBITDA par action 14,0 12,9 14,1 14,0 16,8  -7,8% +9,0% -0,8% +19,7%
Bénéfices par action 35,1 -0,1 18,3 -0,2 -0,4  -100,4% -14 949,8% -101,2% +74,0%
Free Cash Flow par action 7,0 9,5 8,9 8,8 8,9  +36,9% -6,7% -0,9% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands Inc Class A

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Ratio de profitabilité de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 50% 52% 53% 50%  -1,0% +4,2% +2,9% -5,5%
Marge d’EBITDA 34% 30% 36% 30% 34%  -12,1% +20,4% -15,5% +12,8%
Marge opérationnelle 30% 26% 32% 26% 30%  -13,1% +25,5% -18,4% +13,8%
Marge bénéficiaire 85% 0% 46% 0% -1%  -100,3% -16 498,8% -101,0% +64,0%
Marge de FCF 17% 22% 23% 19% 18%  +30,5% +3,1% -15,6% -4,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 14,7% -0,2% -0,3%  - -17 693,8% -101,0% +84,2%
Rentabilité financière (ROE) - -0,2% 31,1% -0,3% -0,7%  - -16 342,6% -101,0% +121,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 8% 9%  - +35,2% -12,5% +14,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 8% 7% 8%  - +11,1% -9,5% +10,1%

 

Ratios de solvabilité de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 1,7 1,0 0,4 0,3  +487,8% -43,8% -58,5% -22,0%
Liquidité générale 1,2 1,5 2,4 1,2 1,2  +29,4% +59,2% -48,6% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 4,9 3,6 3,2 3,8 3,8  -26,3% -10,9% +18,3% +0,6%
Dette sur actifs 47% 45% 39% 40% 51%  -4,3% -13,6% +4,6% +25,4%
Dette sur capitaux propres 108% 100% 77% 89% 148%  -7,4% -23,5% +15,6% +66,8%
Couverture par l’EBITDA 7,5 5,8 8,0 7,5 8,1  -22,6% +38,2% -6,4% +8,1%
   ∼ par l’EBIT 6,6 5,0 7,2 6,5 7,1  -23,5% +44,0% -9,6% +9,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,0 7,3 7,6 6,9  -2,7% +22,3% +4,3% -8,9%
Coût de la dette - 3,3% 3,4% 3,4% 3,5%  - +2,6% +0,2% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Constellation Brands Inc Class A

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Ratios de distribution de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 872 -24 3 996 -40 -71  -100,3% -17 032,2% -101,0% +75,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 360 1 825 1 942 1 679 1 722  +34,2% +6,4% -13,6% +2,6%
Dividende payé -558 -569 -575 -573 -588  +2,1% +1,0% -0,3% +2,6%
Distribution sur résultat net 8% -2 412% 14% -1 418% -828%  -29 818,2% -100,6% -9 956,7% -41,6%
Distribution sur FCF 41% 31% 30% 34% 34%  -23,9% -5,1% +15,3% +0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Brands Inc Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 193 120 114 140 148  -37,9% -5,0% +22,9% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 38 38 33 37 35  -0,7% -12,1% +11,8% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 41 75 69  - -30,3% +80,8% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 98 106 102 114  - +7,5% -3,3% +11,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +10,0% +4,1% +7,3% +12,3%
Frais généraux sur CP 8% 7% 6% 8% 13%  -8,8% -10,0% +19,3% +67,8%
Frais généraux sur CA 12% 10% 10% 10% 11%  -14,3% -2,3% +0,5% +12,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 6 8 5 3  +5 +2 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellation Brands Inc Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - -  +141,1% +52,7% -62,7% -12,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7  +2,6% +11,3% +0,6% -10,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -4,4% +30,6% -12,4% +27,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +10,0% +4,1% +7,3% +12,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Inc Class A

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Diageo 76,3 2,8% 0,3 16,3 2 938,0 3,7 11,5
États-Unis Constellation Brands 45,9 1,3% 1,0 19,6 272,0 6,3 17,5
France Pernod Ricard 38,1 3,2% 0,4 15,0 149,4 4,1 14,9
États-Unis Brown-Forman 22,8 1,7% 0,8 26,2 53,1 6,4 21,0
Italie Davide Campari-Milano 11,1 0,7% 0,5 27,1 9,2 4,2 18,0
France Remy Cointreau 4,8 2,2% 0,4 20,1 93,1 4,0 17,0
France Laurent-Perrier 0,7 1,7% 0,2 11,5 118,0 2,8 9,1
  Médiane 4,8 1,7% 0,5 20,1   3,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Brands

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Dividendes par action détachés par Constellation Brands Inc Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,89----------
2023-0,80--0,89--0,89--0,89-
2022-0,76--0,80--0,80--0,80-
2021-0,75--0,76--0,76--0,76-
2020-0,75--0,75--0,75--0,75-
2019-0,74--0,75--0,75--0,75-
2018-0,52--0,74--0,74--0,74-
2017-0,40--0,52--0,52--0,52-
2016-0,31--0,40--0,40--0,40-
2015----0,31--0,31--0,31-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 116 8 344 8 615 8 821 9 453  +2,8% +3,3% +2,4% +7,2%
Charges d'exploitation -1 668 -1 622 -1 665 -1 711 -1 926  -2,8% +2,7% +2,8% +12,5%
   dont Coût des ventes -4 036 -4 192 -4 149 -4 113 -4 684  +3,9% -1,0% -0,9% +13,9%
   dont Frais généraux -967 -852 -860 -885 -1 065  -11,9% +0,9% +2,9% +20,4%
Résultat opérationnel 2 412 2 155 2 791 2 332 2 843  -10,7% +29,5% -16,5% +21,9%
Autres revenus/frais nets 2 100 -3 100 -248 -2 021 -2 459  -247,6% -92,0% +714,4% +21,7%
Charge d'intérêt -367 -429 -386 -356 -399  +16,8% -10,0% -7,6% +11,9%
Résultat avant impôts 4 145 -945 2 543 310 384  -122,8% -369,0% -87,8% +23,6%
Impôts sur les bénéfices -686 -967 -511 -309 -422  -240,9% -152,9% -39,5% +36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 872 -24 3 996 -40 -71  -100,3% -17 032,2% -101,0% +75,7%
 
EBITDA 2 745 2 481 3 085 2 669 3 227  -9,6% +24,3% -13,5% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 013 1 721 2 230 1 863 1 990  -14,5% +29,5% -16,5% +6,8%
Taux d’imposition 17% - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 41,5 43,5 39,4 46,3 49,1  +4,9% -9,4% +17,4% +6,1%
EBITDA par action 14,0 12,9 14,1 14,0 16,8  -7,8% +9,0% -0,8% +19,7%
Bénéfices par action 35,1 -0,1 18,3 -0,2 -0,4  -100,4% -14 949,8% -101,2% +74,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 684 3 484 3 045 3 330 3 496  -5,4% -12,6% +9,4% +5,0%
   dont Trésorerie 94 81 461 199 134  -13,0% +465,8% -56,7% -33,0%
   dont Placements à CT - 3 093 - - -93  - - - -
   dont Créances clients 847 865 785 899 902  +2,1% -9,2% +14,5% +0,3%
   dont Stock 2 130 1 374 1 291 1 573 1 899  -35,5% -6,0% +21,8% +20,7%
Placements à long terme 3 466 4 211 4 607 2 880 757  +21,5% +9,4% -37,5% -73,7%
Biens corporels 5 267 5 885 5 822 6 060 6 865  +11,7% -1,1% +4,1% +13,3%
Écart d'acquisitions 8 089 7 757 7 794 7 862 7 925  -4,1% +0,5% +0,9% +0,8%
Biens incorporels 3 198 2 719 2 732 2 755 2 728  -15,0% +0,5% +0,8% -1,0%
Actifs totaux 29 232 27 323 27 105 25 856 24 662  -6,5% -0,8% -4,6% -4,6%
 
Passifs courants 3 164 2 312 1 269 2 699 2 968  -26,9% -45,1% +112,7% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 617 558 460 899 942  -9,6% -17,5% +95,5% +4,7%
   dont Dette à court terme 1 857 974 29 928 1 175  -47,6% -97,0% +3 079,1% +26,6%
Dette à long terme 11 760 11 211 10 413 9 488 11 287  -4,7% -7,1% -8,9% +19,0%
Passifs totaux 16 394 14 849 13 176 13 808 15 928  -9,4% -11,3% +4,8% +15,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% -4,5%
Bénéfices non répartis 14 276 13 695 15 118 14 505 12 344  -4,1% +10,4% -4,1% -14,9%
Capitaux propres 12 551 12 132 13 599 11 732 8 414  -3,3% +12,1% -13,7% -28,3%
 
Dette portant intérets 13 617 12 185 10 442 10 417 12 461  -10,5% -14,3% -0,2% +19,6%
Dette nette 13 523 9 010 9 982 10 217 12 421  -33,4% +10,8% +2,4% +21,6%
Fonds de roulement 520 1 172 1 775 631 528  +125,4% +51,4% -64,5% -16,3%
Actions en circulation (en M) 195,5 191,6 218,5 190,7 192,5  -2,0% +14,0% -12,7% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 459 21 2 032 1 -39  -99,4% +9 394,4% -100,0% -3 950,0%
 
Dépréciation 333 327 294 337 384  -2,0% -10,0% +14,8% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 213 2 530 775 2 704 2 795  -308,6% -69,4% +249,1% +3,4%
Ajust. comptes débiteurs -72 -22 60 -114 -4  -69,4% -370,9% -291,3% -96,6%
Ajust. des stocks -62 -30 194 -261 -356  -52,3% -756,6% -234,9% +36,4%
Autres flux opérationnels -125 -50 -9 -142 -  -59,7% -81,5% +1 426,9% -
Flux opérationnel 2 246 2 551 2 807 2 705 2 757  +13,6% +10,0% -3,6% +1,9%
 
Dépenses d’investissement 886 727 865 1 027 1 035  -18,0% +19,0% +18,8% +0,8%
Investissements 4 082 -47 -222 -1 036 -999  -101,1% +376,2% +365,7% -3,5%
Flux d’investissement -4 832 -531 -88 -1 036 -999  -89,0% -83,4% +1 078,4% -3,5%
 
Dividendes payés 558 569 575 573 588  +2,1% +1,0% -0,3% +2,6%
Emprunts nets 3 658 -1 457 -1 766 -47 2 028  -139,8% +21,2% -97,4% -4 441,5%
Flux de financement 2 593 -2 031 -2 347 -1 930 -1 820  -178,3% +15,5% -17,8% -5,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -12 379 -261 -66  -469,7% -3 208,2% -168,9% -74,8%
 
Free Cash Flow par action 7,0 9,5 8,9 8,8 8,9  +36,9% -6,7% -0,9% +1,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 2 437 1 998 2 515 2 837 2 471  -18,0% +25,9% +12,8% -12,9%
Charges d'exploitation -480 -495 -493 -471 -474  +3,0% -0,3% -4,4% +0,5%
   dont Coût des ventes -1 210 -1 037 -1 257 -1 387 -1 200  -14,3% +21,3% +10,3% -13,5%
   dont Frais généraux -480 -366 -465 -453 -474  -176,3% -227,0% -2,7% +4,7%
Résultat opérationnel 747 467 765 979 797  -37,5% +63,9% +28,0% -18,6%
Autres revenus/frais nets -136 -210 -534 -20 -42  +54,7% +154,1% -96,2% +106,9%
Charge d'intérêt -99 -117 -118 -111 -104  +18,7% +0,9% -6,4% -5,8%
Résultat avant impôts 611 256 230 848 651  -58,0% -10,1% +268,0% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -131 -33 -91 -147 -130  -74,7% +174,7% +61,4% -11,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
935 223 136 690 509  -76,2% -39,1% +407,7% -26,2%
 
EBITDA 747 572 870 1 087 905  -23,4% +52,1% +25,0% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 406 462 809 638  -30,7% +13,7% +75,1% -21,1%
Taux d’imposition 21% 13% 40% 17% 20%  -39,7% +205,7% -56,1% +15,0%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 10,8 13,7 15,4 13,4  -7,4% +26,3% +12,5% -12,8%
EBITDA par action 3,6 3,1 4,7 5,9 4,9  -13,4% +52,6% +24,7% -16,7%
Bénéfices par action 4,5 1,2 0,7 3,7 2,8  -73,1% -38,8% +406,6% -26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 3 526 3 496 3 653 3 434 3 551  -0,8% +4,5% -6,0% +3,4%
   dont Trésorerie 185 134 193 83 79  -27,8% +44,2% -56,7% -5,5%
   dont Placements à CT -95 -93 - - -  -1,9% - - -
   dont Créances clients 921 902 933 933 897  -2,1% +3,5% +0% -3,8%
   dont Stock 1 802 1 899 1 951 1 814 1 988  +5,4% +2,8% -7,0% +9,6%
Placements à long terme 866 757 291 277 233  -12,7% -61,5% -4,9% -15,8%
Biens corporels 6 524 6 865 7 190 7 580 7 714  +5,2% +4,7% +5,4% +1,8%
Écart d'acquisitions 7 897 7 925 7 954 7 986 7 978  +0,4% +0,4% +0,4% -0,1%
Biens incorporels 2 742 2 728 2 727 2 735 2 732  -0,5% 0% +0,3% -0,1%
Actifs totaux 24 463 24 662 24 759 24 930 25 057  +0,8% +0,4% +0,7% +0,5%
 
Passifs courants 2 725 2 968 3 191 2 858 3 380  +8,9% +7,5% -10,4% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 1 008 942 1 003 979 1 029  -6,6% +6,6% -2,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 885 1 175 1 377 1 026 1 416  +32,7% +17,2% -25,5% +38,1%
Dette à long terme 11 287 11 287 10 980 10 681 10 282  0% -2,7% -2,7% -3,7%
Passifs totaux 15 746 15 928 15 851 15 206 15 259  +1,2% -0,5% -4,1% +0,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 268 12 344 12 317 12 843 13 188  +0,6% -0,2% +4,3% +2,7%
Capitaux propres 8 390 8 414 8 585 9 391 9 471  +0,3% +2,0% +9,4% +0,9%
 
Dette portant intérets 12 172 12 461 12 357 11 707 11 699  +2,4% -0,8% -5,3% -0,1%
Dette nette 12 082 12 421 12 165 11 623 11 620  +2,8% -2,1% -4,4% 0%
Fonds de roulement 801 528 462 577 172  -34,1% -12,4% +24,8% -70,3%
Actions en circulation (en M) 208,5 184,5 183,9 184,3 184,2  -11,5% -0,4% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Brands Inc Class A (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 480 223 139 701 521  -53,5% -37,6% +403,4% -25,7%
 
Dépréciation 95 105 105 108 108  +11,1% -0,1% +2,9% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 111 272 103 103 107  +145,7% -62,1% 0% +3,3%
Ajust. comptes débiteurs 60 21 -32 2 37  -64,0% -247,2% -104,8% +2 360,0%
Ajust. des stocks -173 -97 -58 139 -172  -43,9% -40,7% -341,1% -223,6%
Autres flux opérationnels 80 9 9 9 70  -88,3% 0% 0% +650,5%
Flux opérationnel 626 476 665 957 725  -24,0% +39,7% +43,8% -24,2%
 
Dépenses d’investissement 249 352 277 305 330  +41,3% -21,2% +10,1% +8,2%
Investissements -161 -353 -292 -309 -329  +119,7% -17,3% +5,9% +6,5%
Flux d’investissement -647 -999 -292 -601 -329  +54,6% -70,8% +105,9% -45,2%
 
Dividendes payés 146 147 164 164 164  +0,5% +11,9% -0,4% 0%
Emprunts nets 1 208 -654 -654 -654 -11  -154,2% 0% 0% -98,3%
Flux de financement -447 -174 -315 -758 -400  -61,1% +80,9% +140,8% -47,2%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -52 59 -109 -5  -358,8% -214,6% -285,1% -95,8%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,7 2,1 3,5 2,1  -62,7% +212,6% +67,4% -39,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.