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RPM International Inc

RPM International (RPM.US, US7496851038)

RPM International Inc. manufactures and sells specialty chemicals for the industrial, specialty, and consumer markets worldwide. It offers waterproofing, coating, and traditional roofing systems; sealants, air barriers, tapes, and foams; residential home weatherization systems; roofing and building maintenance services; sealing and bonding, subfloor preparation, flooring, and glazing solutions; resin flooring systems, polyurethane, MMA waterproof, epoxy floor paint and coatings, concrete repair, and protection products; fire stopping and intumescent steel coating, and manufacturing industry solutions; rolled asphalt roofing materials and chemical admixtures; concrete and masonry admixtures, concrete fibers, curing and sealing compounds, structural grouts and mortars, epoxy adhesives, injection resins, polyurethane foams, floor hardeners and toppings, joint fillers, industrial and architectural coatings, decorative color/stains/stamps, and restoration materials; insulated building cladding materials; and concrete form …

Siège social : 2628 Pearl Road, Medina, OH, United States, 44256

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RPM International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RPM International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 872 000 98,7% 1,2% 82,1% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 21,3 2,1 6,6 18,4 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 23,6% 7,6% 4,1% 10,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,2 USD 113,2 112,0 101,8 77,5 120,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RPM International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de RPM International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +11,1% +7,7% +26,9% +44,4% +53,6% +34,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,9% +128,2% +185,9% +153,5% +205,2% +201,2% +264,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RPM International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 4 2 8 2 0 113,2

 

Équipe de direction de RPM International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank C. Sullivan Chairman, President & CEO 63 Russell L. Gordon VP & CFO 58
Timothy R. Kinser Vice President of Operations 61 Edward W. Moore Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary 67
Michael J. Laroche VP, Controller & Chief Accounting Officer 42 Matthew Schlarb C.F.A. Senior Director of Investor Relations -
Randell McShepard VP of Public Affairs & Chief Talent Officer - John F. Kramer Vice President of Corporate Development -
Michael Matchinga Director of Human Resource Information Systems - Tracy D. Crandall VP of Compliance & Sustainability and Associate General Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour RPM International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2024 Frederick R Nance Director Vente 1 835 $109,05 $200 107
15/02/2024 Matthew T Ratajczak VP Vente 6 000 $109,63 $657 780
24/01/2024 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $106,55 $0
10/01/2024 Timothy R Kinser VP Vente 2 380 $107,00 $254 660
07/11/2023 Frank C Sullivan CEO Vente 47 447 $96,03 $4 556 335
03/08/2023 Edward W Moore SVP Vente 3 966 $103,02 $408 577
03/08/2023 Matthew T Ratajczak VP Vente 6 137 $103,29 $633 891
02/08/2023 Frank C. Sullivan CEO Vente 20 433 $103,54 $2 115 633
20/04/2023 Russell L Gordon CFO Vente 11 901 $82,80 $985 403
10/04/2023 Edward W Moore SVP Vente 6 626 $80,61 $534 122
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RPM INTERNATIONAL-$10 346 508

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RPM International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 30,6 17,8 15,5 2 50,9
Risque Élevé Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RPM International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RPM International Inc

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Fondamentaux de RPM International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 565 5 507 6 106 6 708 7 256  -1,0% +10,9% +9,8% +8,2%
EBITDA 630 689 874 810 937  +9,4% +26,9% -7,4% +15,7%
Résultat opérationnel 488 532 727 657 0  +9,0% +36,7% -9,7% -99,9%
Résultat net 267 304 499 491 479  +14,2% +63,8% -1,4% -2,6%
Free Cash Flow 156 402 609 -44 323  +157,5% +51,4% -107,2% -838,8%
Marge de FCF 3% 7% 10% -1% 4%  +160,2% +36,6% -106,5% -783,0%
ROIC - 10% 14% 12% 0%  - +34,4% -12,3% -99,9%
CROIC - 10% 15% -1% 7%  - +47,8% -106,5% -784,1%
Taux d’imposition 21% 25% 25% 19% 26%  +18,6% -2,0% -23,6% +38,7%
Capital investi 3 932 3 802 4 121 4 669 4 825  -3,3% +8,4% +13,3% +3,3%
Actions en circul. (en M) 134,3 130,0 128,9 129,6 128,8  -3,2% -0,8% +0,5% -0,6%
EBITDA par action 4,7 5,3 6,8 6,2 7,3  +13,1% +27,9% -7,9% +16,4%
Bénéfices par action 2,0 2,3 3,9 3,8 3,7  +18,0% +65,1% -1,9% -2,0%
Free Cash Flow par action 1,2 3,1 4,7 -0,3 2,5  +166,1% +52,7% -107,1% -843,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RPM International Inc

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Ratio de profitabilité de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 38% 39% 36% 38%  -6,5% +3,6% -7,9% +4,4%
Marge d’EBITDA 11% 13% 14% 12% 13%  +10,5% +14,5% -15,7% +7,0%
Marge opérationnelle 9% 10% 12% 10% 0%  +10,2% +23,3% -17,8% -99,9%
Marge bénéficiaire 5% 6% 8% 7% 7%  +15,4% +47,7% -10,3% -10,0%
Marge de FCF 3% 7% 10% -1% 4%  +160,2% +36,6% -106,5% -783,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 8,4% 7,6% 7,1%  - +52,6% -9,6% -6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,8% 33,2% 26,4% 23,2%  - +45,5% -20,5% -12,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 14% 12% 0%  - +34,4% -12,3% -99,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 15% -1% 7%  - +47,8% -106,5% -784,1%

 

Ratios de solvabilité de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,2 0,8 1,2  +32,6% -8,8% -29,3% +42,2%
Liquidité générale 1,6 2,2 2,1 1,6 2,1  +35,5% -5,7% -25,2% +36,6%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,3 2,4 3,1 2,6  -8,4% -27,0% +25,7% -14,2%
Dette sur actifs 46% 45% 38% 40% 40%  -2,9% -15,6% +5,2% -1,2%
Dette sur capitaux propres 180% 201% 137% 136% 125%  +12,0% -32,0% -0,9% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,8 10,2 9,2 7,9  +10,9% +50,1% -10,1% -14,5%
   ∼ par l’EBIT 4,8 5,3 8,5 7,5 6,6  +10,5% +61,7% -12,3% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 5,4 9,0 2,0 4,8  +90,3% +64,8% -77,3% +138,6%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 3,5% 4,4%  - -12,9% 0% +27,7%

 

Graphique des dividendes de RPM International Inc

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Ratios de distribution de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 267 304 499 491 479  +14,2% +63,8% -1,4% -2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 402 609 -44 323  +157,5% +51,4% -107,2% -838,8%
Dividende payé -181 -185 -195 -204 -214  +2,0% +5,2% +5,0% +4,7%
Distribution sur résultat net 68% 61% 39% 42% 45%  -10,6% -35,8% +6,5% +7,5%
Distribution sur FCF 116% 46% 32% -468% 66%  -60,4% -30,5% -1 563,7% -114,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RPM International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 93 87 93 104 92  -6,9% +6,8% +11,9% -11,2%
Délai paiement clients (DSO) 81 75 77 78 76  -6,7% +1,5% +1,8% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 68 64 56  - +18,4% -6,1% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 104 101 117 111  - -3,5% +16,5% -5,0%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  -4,4% -0,1% +2,4% +7,0%
Frais généraux sur CP 122% 119% 92% 88% 88%  -2,5% -22,5% -4,5% +0,6%
Frais généraux sur CA 31% 27% 26% 26% 26%  -11,5% -3,6% -1,0% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 7 3 8  +4 +1 -4 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RPM International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +31,3% -1,8% -27,0% +47,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +4,7% +8,0% +7,7% +11,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  +5,4% +23,1% -15,9% +17,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  -4,4% -0,1% +2,4% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RPM International Inc

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Sociétés possiblement comparables à RPM International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis International Flavors & Fragrances 19,3 2,0% 1,2 22,3 85,6 2,6 17,2
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 16,5 1,8% 0,6 26,9 687,5 7,1 29,0
Allemagne Symrise 15,4 1,0% 0,4 34,7 109,7 3,7 21,9
États-Unis RPM International 14,4 1,6% 1,0 21,3 120,2 2,4 18,4
États-Unis Albemarle 13,0 1,3% 1,6 28,2 128,8 1,8 19,3
États-Unis Sociedad Quimica y Minera de Chile B [ADR] 12,9 11,0% 1,1 12,0 48,5 2,1 5,1
Pays-Bas Akzo Nobel 11,8 2,9% 1,1 16,7 70,1 1,4 11,4
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RPM International

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Dividendes par action détachés par RPM International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,46-----------
20230,42--0,42--0,42--0,46--
20220,40--0,40--0,40--0,42--
20210,38--0,38--0,38--0,40--
20200,36--0,36--0,36--0,38--
20190,35--0,35--0,35--0,36--
20180,32--0,32--0,32--0,35--
20170,30--0,30--0,30--0,32--
20160,28--0,28--0,28--0,30--
20150,26--0,26--0,26--0,28--
20140,24--0,24--0,24--0,26--
2013---0,23--0,23--0,24--
20120,22--0,22--0,22--0,23-0,23
20110,21--0,21--0,21--0,22--
20100,21--0,21--0,21--0,21--
20090,20--0,20--0,20--0,21--
20080,19--0,19--0,19--0,20--
20070,18--0,18--0,18--0,19--
20060,16--0,16--0,16--0,18--
20050,15--0,15--0,15--0,16--
2004---0,14--0,14--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 565 5 507 6 106 6 708 7 256  -1,0% +10,9% +9,8% +8,2%
Charges d'exploitation -1 770 -1 549 -1 664 -1 788 -1 956  -12,5% +7,4% +7,5% +9,4%
   dont Coût des ventes -3 303 -3 414 -3 701 -4 275 -4 508  +3,4% +8,4% +15,5% +5,5%
   dont Frais généraux -1 712 -1 499 -1 603 -1 743 -1 894  -12,5% +6,9% +8,7% +8,7%
Résultat opérationnel 488 532 727 657 0  +9,0% +36,7% -9,7% -99,9%
Autres revenus/frais nets -148 -124 -59 -50 -24  -16,1% -52,5% -15,6% -52,6%
Charge d'intérêt -102 -101 -85 -88 -119  -1,4% -15,4% +3,0% +35,4%
Résultat avant impôts 340 408 668 607 649  +20,0% +63,9% -9,2% +7,0%
Impôts sur les bénéfices -72 -103 -165 -114 -170  +42,3% +60,6% -30,7% +48,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 304 499 491 479  +14,2% +63,8% -1,4% -2,6%
 
EBITDA 630 689 874 810 937  +9,4% +26,9% -7,4% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 384 398 548 533 0  +3,6% +37,6% -2,8% -99,9%
Taux d’imposition 21% 25% 25% 19% 26%  +18,6% -2,0% -23,6% +38,7%
 
Chiffre d’affaires par action 41,4 42,4 47,4 51,8 56,3  +2,3% +11,8% +9,3% +8,8%
EBITDA par action 4,7 5,3 6,8 6,2 7,3  +13,1% +27,9% -7,9% +16,4%
Bénéfices par action 2,0 2,3 3,9 3,8 3,7  +18,0% +65,1% -1,9% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 518 2 423 2 782 3 152 3 184  -3,8% +14,8% +13,3% +1,0%
   dont Trésorerie 223 233 247 202 216  +4,6% +5,7% -18,3% +7,0%
   dont Placements à CT 9 8 4 6 5  -11,6% -48,7% +53,8% -15,0%
   dont Créances clients 1 232 1 138 1 281 1 433 1 503  -7,7% +12,6% +11,9% +4,9%
   dont Stock 842 810 938 1 213 1 135  -3,7% +15,8% +29,3% -6,4%
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 819 850 1 266 1 104 1 239  +3,7% +49,0% -12,8% +12,3%
Écart d'acquisitions 1 246 1 250 1 346 1 338 1 294  +0,3% +7,7% -0,6% -3,3%
Biens incorporels 601 584 629 592 555  -2,8% +7,6% -5,8% -6,3%
Actifs totaux 5 441 5 631 6 253 6 708 6 782  +3,5% +11,0% +7,3% +1,1%
 
Passifs courants 1 539 1 094 1 331 2 016 1 491  -29,0% +21,7% +51,4% -26,1%
   dont Créances fournisseurs 557 535 717 800 681  -3,8% +34,0% +11,6% -14,9%
   dont Dette à court terme 552 81 1 603 179  -85,4% -98,4% +46 971,3% -70,4%
Dette à long terme 1 973 2 458 2 379 2 083 2 505  +24,6% -3,2% -12,4% +20,3%
Passifs totaux 4 033 4 366 4 510 4 724 4 639  +8,3% +3,3% +4,7% -1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,1% 0% -0,2% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 425 1 544 1 852 2 139 2 404  +8,4% +19,9% +15,5% +12,4%
Capitaux propres 1 406 1 262 1 741 1 982 2 141  -10,2% +37,9% +13,9% +8,0%
 
Dette portant intérets 2 526 2 539 2 380 2 687 2 684  +0,5% -6,3% +12,9% -0,1%
Dette nette 2 294 2 298 2 129 2 479 2 463  +0,2% -7,4% +16,4% -0,6%
Fonds de roulement 979 1 330 1 451 1 135 1 693  +35,9% +9,1% -21,7% +49,1%
Actions en circulation (en M) 134,3 130,0 128,9 129,6 128,8  -3,2% -0,8% +0,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 268 305 504 492 480  +14,0% +65,0% -2,2% -2,6%
 
Dépréciation 142 157 147 153 155  +10,7% -6,4% +4,2% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 56 13 17 -22 47  -76,4% +31,0% -225,6% -314,5%
Ajust. comptes débiteurs -131 76 -49 -187 -52  -158,3% -163,5% +285,7% -72,0%
Ajust. des stocks -17 21 -69 -304 67  -226,6% -422,9% +342,1% -122,0%
Autres flux opérationnels 1 -2 105 -54 -  -249,2% -4 878,7% -151,3% -
Flux opérationnel 293 550 766 179 577  +87,7% +39,3% -76,7% +222,9%
 
Dépenses d’investissement 137 148 157 222 254  +8,0% +6,4% +41,5% +14,4%
Investissements 50 2 -9 7 -6  -95,1% -483,1% -169,4% -191,4%
Flux d’investissement -248 -210 -326 -260 -250  -15,6% +55,7% -20,5% -3,8%
 
Dividendes payés 181 185 195 204 214  +2,0% +5,2% +5,0% +4,7%
Emprunts nets 355 14 -188 336 -14  -96,0% -1 419,3% -278,5% -104,1%
Flux de financement -54 -317 -460 57 -301  +488,5% +45,0% -112,5% -624,8%
 
Variation nette de la trésorerie -21 10 13 -45 14  -148,2% +29,7% -438,9% -131,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 3,1 4,7 -0,3 2,5  +166,1% +52,7% -107,1% -843,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 1 792 1 516 2 016 2 012 1 792  -15,4% +33,0% -0,2% -10,9%
Charges d'exploitation -491 -450 -530 -531 -523  -8,3% +17,8% +0,2% -1,5%
   dont Coût des ventes -1 101 -978 -1 241 -1 183 -1 044  -11,2% +26,9% -4,7% -11,8%
   dont Frais généraux -491 -450 -468 -531 -523  -8,3% +4,0% +13,5% -1,5%
Résultat opérationnel 159 86 242 298 225  -46,2% +182,9% +22,8% -24,4%
Autres revenus/frais nets 16 -43 -5 3 1  -370,0% -88,9% -170,4% -63,6%
Charge d'intérêt -28 -31 -34 -32 -30  +10,2% +9,3% -5,4% -4,6%
Résultat avant impôts 175 42 207 269 196  -75,7% +386,4% +30,3% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -15 -55 -68 -50  -65,0% +260,5% +23,4% -26,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 27 151 200 145  -79,5% +461,1% +32,3% -27,7%
 
EBITDA 197 124 282 339 263  -37,2% +127,3% +20,0% -22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 55 178 223 167  -54,0% +223,9% +25,1% -24,7%
Taux d’imposition 25% 36% 27% 25% 26%  +44,2% -25,9% -5,2% +1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13,9 11,8 15,7 15,6 14,0  -14,8% +32,7% -0,6% -10,6%
EBITDA par action 1,5 1,0 2,2 2,6 2,0  -36,7% +126,8% +19,6% -22,1%
Bénéfices par action 1,0 0,2 1,2 1,6 1,1  -79,3% +460,0% +31,8% -27,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 3 317 3 079 3 184 3 112 2 919  -7,2% +3,4% -2,3% -6,2%
   dont Trésorerie 232 194 216 241 263  -16,5% +11,3% +11,5% +9,2%
   dont Placements à CT - - 5 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 340 1 203 1 503 1 419 1 233  -10,2% +24,9% -5,6% -13,1%
   dont Stock 1 390 1 341 1 135 1 117 1 103  -3,5% -15,3% -1,6% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 126 1 166 1 239 1 570 1 577  +3,6% +6,3% +26,7% +0,5%
Écart d'acquisitions 1 342 1 288 1 294 1 301 1 312  -4,0% +0,4% +0,6% +0,8%
Biens incorporels 582 563 555 542 534  -3,3% -1,4% -2,3% -1,5%
Actifs totaux 6 850 6 609 6 782 6 715 6 537  -3,5% +2,6% -1,0% -2,6%
 
Passifs courants 1 290 1 120 1 491 1 269 1 254  -13,2% +33,2% -14,9% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 680 578 681 684 651  -15,0% +17,9% +0,5% -4,9%
   dont Dette à court terme 4 3 179 7 6  -15,7% +5 605,7% -96,1% -19,4%
Dette à long terme 2 841 2 819 2 505 2 498 2 247  -0,8% -11,1% -0,3% -10,1%
Passifs totaux 4 757 4 554 4 639 4 432 4 175  -4,3% +1,9% -4,5% -5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,2% -0,1% +0,2% -0,1%
Bénéfices non répartis 2 334 2 307 2 404 2 551 2 637  -1,2% +4,2% +6,1% +3,4%
Capitaux propres 2 090 2 053 2 141 2 281 2 361  -1,8% +4,3% +6,6% +3,5%
 
Dette portant intérets 2 845 2 823 2 684 2 505 2 252  -0,8% -4,9% -6,7% -10,1%
Dette nette 2 613 2 629 2 463 2 265 1 990  +0,6% -6,3% -8,0% -12,1%
Fonds de roulement 2 027 1 960 1 693 1 843 1 665  -3,3% -13,6% +8,9% -9,7%
Actions en circulation (en M) 128,9 128,0 128,3 128,8 128,2  -0,7% +0,2% +0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RPM International Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 132 27 152 201 146  -79,3% +456,8% +32,7% -27,6%
 
Dépréciation 38 38 40 44 41  +0,3% +3,5% +9,5% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 32 0 14 0  +1 962,9% -100,4% -9 782,9% -100,3%
Ajust. comptes débiteurs 73 88 -217 148 185  +19,8% -347,6% -168,3% +24,4%
Ajust. des stocks -41 47 209 22 15  -214,8% +340,5% -89,3% -32,8%
Autres flux opérationnels 75 -28 -28 -28 54  -137,2% 0% 0% -292,8%
Flux opérationnel 167 72 314 359 409  -56,9% +335,7% +14,4% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 56 66 75 52 37  +19,1% +12,7% -30,1% -28,9%
Investissements -68 0 -2 -62 -50  -99,5% +597,9% +2 500,0% -18,5%
Flux d’investissement -68 -11 -74 -62 -50  -83,1% +552,3% -17,2% -18,5%
 
Dividendes payés 54 54 54 54 59  0% -0,2% 0% +9,6%
Emprunts nets -9 -30 -149 -192 -257  +243,8% +394,3% +28,6% +33,8%
Flux de financement -66 -97 -218 -274 -336  +48,7% +123,5% +25,9% +22,5%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -38 22 25 22  -210,7% -157,3% +13,1% -10,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 - 1,9 2,4 2,9  -94,7% +3 996,9% +27,8% +21,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.