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Live Nation Entertainment Inc

Live Nation Entertainment (LYV.US, US5380341090)

Live Nation Entertainment, Inc. operates as a live entertainment company worldwide. It operates through Concerts, Ticketing, and Sponsorship & Advertising segments. The Concerts segment promotes live music events in its owned or operated venues, and in rented third-party venues. This segment operates and manages music venues; produces music festivals; creates and streams associated content; and offers management and other services to artists. The Ticketing segment manages the ticketing operations, including the provision of ticketing software and services to clients and consumers with marketplace for tickets and event information through mobile apps, other websites, retail outlets, and its primary websites, such as livenation.com and ticketmaster.com; and provides ticket resale services. This segment sells tickets for its events and third-party clients in various live …

Siège social : 9348 Civic Center Drive, Beverly Hills, CA, United States, 90210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Live Nation Entertainment

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Live Nation Entertainment Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
230 798 000 68,6% 32,1% 75,9% 5,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
78,0 66,7 2,1 31,0 15,6 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 2% 65,4% 3,8% 36,1% 28,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,8 USD 117,9 95,2 89,1 65,0 107,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Live Nation Entertainment Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Live Nation Entertainment Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +18,7% +13,0% +27,4% +54,2% -11,5% +29,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,8% +66,5% +151,0% +251,7% +364,5% +318,9% +386,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Live Nation Entertainment Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 13 4 2 0 1 117,9

 

Équipe de direction de Live Nation Entertainment Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Rapino President, CEO & Director 58 Joe Berchtold President & CFO 59
Brian J. Capo Chief Accounting Officer & Senior VP 57 Michael G. Rowles Executive VP, General Counsel & Secretary 58
John Hopmans Executive Vice President of Mergers & Acquisitions and Strategic Finance 65 Amy Yong Senior Vice President of Investor Relations -
Kaitlyn Henrich Senior VP of Corporate Affairs, Corporate Communications & Social Impact 33 Liz Dyer Senior Vice President of Human Resources 38
Russell Wallach President of Sponsorship & Advertising Division 58 Arthur Fogel Chairman of Global Music Group & President of Global Touring Division 70

 

Opérations d’initiés récentes pour Live Nation Entertainment Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Jeffrey T Hinson Director Vente 1 001 $100,50 $100 601
15/12/2023 Joe Berchtold CFO Vente 119 100 $92,91 $11 065 581
13/12/2023 Joe Berchtold CFO Vente 119 100 $88,11 $10 493 901
12/06/2023 Jeffrey T Hinson Director Vente 1 000 $85,79 $85 790
08/05/2023 Michael Rowles EVP Vente 100 000 $78,00 $7 800 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIVE NATION ENTERTAINMENT-$29 545 873

 

Présence de Live Nation Entertainment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Live Nation Entertainment Inc

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Fondamentaux de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 548 1 861 6 268 16 681 22 749  -83,9% +236,8% +166,1% +36,4%
EBITDA 769 -1 168 3 1 182 1 767  -251,9% -100,2% +44 322,9% +49,4%
Résultat opérationnel 325 -1 653 -414 732 1 066  -608,8% -75,0% -277,0% +45,6%
Résultat net -5 -1 723 -671 149 -  +35 200,2% -61,1% -122,2% -
Free Cash Flow 104 -1 305 1 621 1 479 896  -1 355,6% -224,2% -8,8% -39,4%
Marge de FCF 1% -70% 26% 9% 4%  -7 890,4% -136,9% -65,7% -55,6%
ROIC - -23% -7% 11% 14%  - -70,5% -258,7% +30,3%
CROIC - -29% 33% 27% 14%  - -215,4% -18,2% -46,6%
Taux d’imposition 36% - - 19% 18%  - - - -5,9%
Capital investi 4 577 4 544 5 272 5 676 6 735  -0,7% +16,0% +7,7% +18,6%
Actions en circul. (en M) 210,1 212,3 217,2 231,6 231,0  +1,0% +2,3% +6,6% -0,3%
EBITDA par action 3,7 -5,5 - 5,1 7,6  -250,3% -100,2% +41 566,9% +49,8%
Bénéfices par action - -8,1 -3,1 0,6 -  +34 836,3% -62,0% -120,9% -
Free Cash Flow par action 0,5 -6,1 7,5 6,4 3,9  -1 342,6% -221,4% -14,4% -39,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Live Nation Entertainment Inc

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Ratio de profitabilité de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 25% 31% 26% 24%  -7,6% +23,8% -14,7% -7,9%
Marge d’EBITDA 7% -63% 0% 7% 8%  -1 042,3% -100,1% +16 593,2% +9,6%
Marge opérationnelle 3% -89% -7% 4% 5%  -3 256,7% -92,6% -166,5% +6,8%
Marge bénéficiaire 0% -93% -11% 1% -  +218 925,5% -88,4% -108,4% -
Marge de FCF 1% -70% 26% 9% 4%  -7 890,4% -136,9% -65,7% -55,6%
Rentabilité économique (ROA) - -16,0% -5,4% 1,0% -  - -66,4% -118,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -511,3% 127,2% -31,4% -  - -124,9% -124,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -23% -7% 11% 14%  - -70,5% -258,7% +30,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -29% 33% 27% 14%  - -215,4% -18,2% -46,6%

 

Ratios de solvabilité de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8  -6,5% +9,0% -1,9% -1,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -5,8% +1,4% +0,8% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -2,1 364,4 0,4 0,3  -269,8% -17 272,9% -99,9% -20,4%
Dette sur actifs 31% 47% 41% 37% 35%  +51,5% -14,2% -9,7% -3,6%
Dette sur capitaux propres 299% -1 063% -1 005% -1 644% -39 374%  -455,1% -5,5% +63,6% +2 294,6%
Couverture par l’EBITDA 4,9 -5,1 - 4,2 5,0  -205,5% -100,2% +44 954,1% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 2,1 -7,3 -1,5 2,6 3,6  -453,3% -79,9% -279,5% +35,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 -4,8 6,3 6,6 3,9  -260,0% -232,1% +4,4% -40,5%
Coût de la dette - 5,4% 5,2% 4,7% 5,5%  - -3,2% -9,9% +16,9%

 

Graphique des dividendes de Live Nation Entertainment Inc

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Ratios de distribution de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -5 -1 723 -671 149 -  +35 200,2% -61,1% -122,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 -1 305 1 621 1 479 896  -1 355,6% -224,2% -8,8% -39,4%
Dividende payé -1 -17 -46 -77 -  -1 452,4% +171,4% +67,8% -
Distribution sur résultat net -26% -1% -7% 52% -  -96,2% +597,4% -854,2% -
Distribution sur FCF 1% -1% 3% 5% -  -207,7% -318,6% +83,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Live Nation Entertainment Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 6 3 1 1  +724,7% -50,5% -59,6% -16,8%
Délai paiement clients (DSO) 33 95 62 32 34  +193,4% -34,9% -48,4% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 215 137 58 45  - -36,2% -57,5% -22,7%
Conversion de l’encaisse - -114 -72 -25 -10  - -36,6% -65,3% -59,4%
Rotation des actifs 1,1 0,2 0,4 1,0 1,2  -83,3% +147,6% +132,8% +17,7%
Frais généraux sur CP 202% -323% -301% -65% -20 744%  -260,0% -6,8% -78,5% +31 959,4%
Frais généraux sur CA 20% 82% 28% 1% 16%  +308,7% -65,8% -94,9% +996,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 1 7 7 5  -1 +6 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Live Nation Entertainment Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -278,4% -14,0% -26,7% +129,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,4 -0,3 -0,3 -0,2  +192,3% -8,6% -21,9% -30,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,5 -0,1 0,1 0,2  -627,3% -81,6% -254,9% +47,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,1 0,2 0,4 1,0 1,2  -83,3% +147,6% +132,8% +17,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Live Nation Entertainment Inc

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Sociétés possiblement comparables à Live Nation Entertainment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Netflix 246,3 - 1,2 35,6 607,3 8,1 37,3
États-Unis Walt Disney 205,8 0,7% 1,4 25,8 122,4 2,9 16,3
Pays-Bas Universal Music Group 49,0 1,9% 0,9 28,0 27,9 4,6 28,6
États-Unis Live Nation Entertainment 22,9 - 1,3 66,7 105,8 1,1 15,6
États-Unis Warner Bros Discovery 19,6 - 1,5 95,2 8,7 1,5 8,2
France Bollore 17,5 1,1% 0,7 27,9 6,2 1,2 16,0
États-Unis Warner Music Group 16,0 2,0% 1,5 25,0 33,0 3,3 16,2
  Médiane 8,3 - 1,2 25,4   1,4 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Live Nation Entertainment

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Dividendes par action détachés par Live Nation Entertainment Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 548 1 861 6 268 16 681 22 749  -83,9% +236,8% +166,1% +36,4%
Charges d'exploitation -2 758 -2 111 -2 332 -3 644 -4 405  -23,5% +10,4% +56,3% +20,9%
   dont Coût des ventes -8 467 -1 402 -4 356 -12 338 -17 292  -83,4% +210,6% +183,2% +40,2%
   dont Frais généraux -2 314 -1 524 -1 755 -238 -3 557  -34,1% +15,1% -86,4% +1 395,7%
Résultat opérationnel 325 -1 653 -414 732 1 066  -608,8% -75,0% -277,0% +45,6%
Autres revenus/frais nets -140 -204 -198 -227 -45  +46,0% -3,1% +14,7% -80,0%
Charge d'intérêt -158 -227 -282 -278 -350  +44,0% +24,5% -1,4% +25,8%
Résultat avant impôts 185 -1 857 -611 505 895  -1 103,0% -67,1% -182,7% +77,0%
Impôts sur les bénéfices -67 -29 -2 -96 -160  -143,2% -91,4% -3 979,6% +66,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 -1 723 -671 149 -  +35 200,2% -61,1% -122,2% -
 
EBITDA 769 -1 168 3 1 182 1 767  -251,9% -100,2% +44 322,9% +49,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 207 -1 055 -335 593 875  -608,8% -68,3% -277,0% +47,7%
Taux d’imposition 36% - - 19% 18%  - - - -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 55,0 8,8 28,9 72,0 98,5  -84,0% +229,2% +149,6% +36,7%
EBITDA par action 3,7 -5,5 - 5,1 7,6  -250,3% -100,2% +41 566,9% +49,8%
Bénéfices par action - -8,1 -3,1 0,6 -  +34 836,3% -62,0% -120,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 193 3 650 6 684 8 160 9 578  -13,0% +83,1% +22,1% +17,4%
   dont Trésorerie 2 470 2 538 4 885 5 606 6 232  +2,7% +92,5% +14,8% +11,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 029 487 1 067 1 465 2 113  -52,7% +119,1% +37,4% +44,2%
   dont Stock 16 22 34 39 45  +36,6% +53,8% +14,5% +16,6%
Placements à long terme 168 170 294 409 447  +1,7% +72,2% +39,2% +9,5%
Biens corporels 2 520 1 101 1 092 1 488 -  -56,3% -0,9% +36,2% -
Écart d'acquisitions 1 998 2 129 2 591 2 529 2 691  +6,5% +21,7% -2,4% +6,4%
Biens incorporels 1 239 1 225 1 395 1 419 1 539  -1,2% +13,9% +1,7% +8,4%
Actifs totaux 10 976 10 589 14 402 16 461 19 074  -3,5% +36,0% +14,3% +15,9%
 
Passifs courants 4 108 3 797 6 856 8 303 9 960  -7,6% +80,6% +21,1% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 1 106 830 1 643 1 971 2 134  -24,9% +97,8% +20,0% +8,3%
   dont Dette à court terme 160 161 709 760 1 293  +0,5% +341,6% +7,2% +70,0%
Dette à long terme 3 271 4 855 5 145 5 283 5 459  +48,4% +6,0% +2,7% +3,3%
Passifs totaux 9 062 10 451 14 039 15 697 17 593  +15,3% +34,3% +11,8% +12,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,5% +3,5% +2,9% +0,6%
Bénéfices non répartis -949 -2 677 -3 328 -2 971 -2 408  +182,0% +24,3% -10,7% -19,0%
Capitaux propres 1 146 -472 -583 -368 -17  -141,2% +23,5% -36,9% -95,3%
 
Dette portant intérets 3 431 5 016 5 854 6 044 6 752  +46,2% +16,7% +3,2% +11,7%
Dette nette 961 2 478 970 437 520  +157,9% -60,9% -54,9% +18,9%
Fonds de roulement 85 -147 -172 -144 -382  -272,1% +16,9% -16,2% +165,8%
Actions en circulation (en M) 210,1 212,3 217,2 231,6 231,0  +1,0% +2,3% +6,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 118 -1 828 -609 409 734  -1 646,2% -66,7% -167,2% +79,5%
 
Dépréciation 444 485 416 450 517  +9,2% -14,2% +8,1% +14,8%
Ajustements des bénéfices nets 166 124 94 183 -  -25,6% -23,8% +94,2% -
Ajust. comptes débiteurs -160 491 -485 -464 -551  -407,0% -198,9% -4,4% +18,7%
Ajust. des stocks -170 142 96 - -203  -183,1% -32,5% - -
Autres flux opérationnels -170 142 96 -268 -  -183,1% -32,5% -380,5% -
Flux opérationnel 470 -1 083 1 781 1 832 1 371  -330,5% -264,5% +2,9% -25,2%
 
Dépenses d’investissement 366 223 160 353 475  -39,1% -28,2% +121,0% +34,5%
Investissements -691 32 -25 -785 -889  -104,6% -179,4% +3 011,3% +13,3%
Flux d’investissement -691 -224 -567 -785 -  -67,6% +153,0% +38,4% -
 
Dividendes payés 1 -17 -46 -77 -  -1 452,4% +171,4% +67,8% -
Emprunts nets 500 1 576 794 76 -  +215,2% -49,6% -90,4% -
Flux de financement 329 1 349 1 171 -143 -87  +310,3% -13,2% -112,2% -39,1%
 
Variation nette de la trésorerie 96 72 2 341 725 627  -24,8% +3 143,0% -69,1% -13,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -6,1 7,5 6,4 3,9  -1 342,6% -221,4% -14,4% -39,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 291 3 127 5 631 8 152 5 839  -27,1% +80,0% +44,8% -28,4%
Charges d'exploitation -9 812 -869 -1 087 -1 205 -1 245  -91,1% +25,1% +10,9% +3,4%
   dont Coût des ventes -3 292 -2 116 -4 165 -6 330 -4 681  -35,7% +96,9% +52,0% -26,1%
   dont Frais généraux -749 -690 -81 -100 -690  -7,9% -88,2% +22,5% +591,7%
Résultat opérationnel -120 143 386 619 -81  -219,1% +170,6% +60,1% -113,2%
Autres revenus/frais nets -37 -75 19 -12 -26  +101,6% -125,6% -164,1% +110,4%
Charge d'intérêt -73 -89 -82 -86 -93  +22,6% -8,1% +5,1% +7,7%
Résultat avant impôts -157 68 373 597 -143  -143,3% +448,2% +59,9% -124,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -24 -42 -56 -39  +123,5% +74,7% +34,2% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-203 -58 237 423 -  -71,4% -508,0% +78,3% -
 
EBITDA 110 258 584 812 79  +134,4% +126,6% +38,9% -90,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 93 343 561 -74  -219,1% +270,1% +63,3% -113,2%
Taux d’imposition - 35% 11% 9% -  - -68,1% -16,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 13,7 23,1 33,4 25,0  -26,0% +68,6% +44,5% -25,0%
EBITDA par action 0,5 1,1 2,4 3,3 0,3  +137,9% +112,2% +38,6% -89,8%
Bénéfices par action -0,9 -0,3 1,0 1,7 -  -71,0% -482,1% +77,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 160 10 097 10 777 10 007 9 578  +23,7% +6,7% -7,1% -4,3%
   dont Trésorerie 5 606 6 992 7 129 5 949 6 232  +24,7% +2,0% -16,6% +4,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 500 1 657 1 890 2 503 2 113  +10,5% +14,0% +32,5% -15,6%
   dont Stock 39 1 329 1 636 1 431 45  +3 331,0% +23,2% -12,5% -96,8%
Placements à long terme 409 - - - 447  - - - -
Biens corporels 1 488 1 887 1 904 3 550 -  +26,8% +0,9% +86,4% -
Écart d'acquisitions 2 529 2 577 2 619 2 654 2 691  +1,9% +1,6% +1,3% +1,4%
Biens incorporels 1 419 1 423 1 496 1 500 1 539  +0,3% +5,1% +0,3% +2,6%
Actifs totaux 16 461 18 870 19 925 19 141 19 074  +14,6% +5,6% -3,9% -0,3%
 
Passifs courants 8 303 9 374 10 024 8 752 9 960  +12,9% +6,9% -12,7% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 1 971 1 989 1 965 2 019 2 134  +0,9% -1,2% +2,8% +5,7%
   dont Dette à court terme 760 207 198 201 1 293  -72,8% -4,1% +1,3% +543,5%
Dette à long terme 5 283 6 548 6 555 6 546 5 459  +23,9% +0,1% -0,1% -16,6%
Passifs totaux 15 697 18 080 18 800 17 440 17 593  +15,2% +4,0% -7,2% +0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,1% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -2 971 -2 974 -2 681 -2 197 -2 408  +0,1% -9,9% -18,0% +9,6%
Capitaux propres -368 -461 -187 222 -17  +25,4% -59,3% -218,3% -107,7%
 
Dette portant intérets 6 044 6 755 6 753 6 747 6 752  +11,8% 0% -0,1% +0,1%
Dette nette 437 -237 -376 798 520  -154,3% +58,4% -312,5% -34,9%
Fonds de roulement -144 723 753 1 255 -382  -602,8% +4,2% +66,6% -130,4%
Actions en circulation (en M) 231,6 228,2 243,7 244,2 233,3  -1,5% +6,8% +0,2% -4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Live Nation Entertainment Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -168 44 331 541 -182  -126,4% +649,8% +63,2% -133,6%
 
Dépréciation 131 115 137 131 134  -12,4% +18,5% -4,3% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 36 59 48 75 -  +67,5% -18,8% +56,2% -
Ajust. comptes débiteurs 545 -164 -232 -619 464  -130,0% +41,8% +167,0% -174,9%
Ajust. des stocks - - -467 357 110  - - -176,5% -69,2%
Autres flux opérationnels 29 357 357 357 -  +1 113,7% 0% 0% -
Flux opérationnel 904 1 156 491 -884 608  +27,9% -57,5% -280,1% -168,8%
 
Dépenses d’investissement 141 117 121 104 134  -16,8% +3,3% -13,9% +28,7%
Investissements -425 -37 -100 -165 -232  -91,2% +168,3% +65,1% +40,7%
Flux d’investissement -425 -60 -239 -464 -  -85,9% +300,4% +93,8% -
 
Dividendes payés 30 -8 -3 -3 -  -126,5% -56,1% -19,6% -
Emprunts nets 100 383 -10 -10 -  +282,6% -102,7% -3,7% -
Flux de financement 32 226 -152 -29 -132  +608,0% -167,4% -81,2% +362,6%
 
Variation nette de la trésorerie 656 1 385 139 -1 181 284  +111,1% -90,0% -948,7% -124,0%
 
Free Cash Flow par action 3,3 4,6 1,5 -4,0 2,0  +38,2% -66,6% -366,4% -150,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.