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Deutsche Lufthansa AG

Deutsche Lufthansa (LHA.XETRA, DE0008232125)

Deutsche Lufthansa AG operates as an aviation company worldwide. It operates in three segments: Passenger Airlines; Logistics; and Maintenance, Repair and Overhaul Services (MRO). The Passenger Airlines segment offers products and services to passengers of Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, and Eurowings. Its Logistics segment offers airfreight container management, urgent shipments, and customs clearance services; and e-commerce solutions. The MRO segment provides maintenance, repair, and overhaul services for civil commercial aircraft serving original equipment manufacturers, aircraft leasing companies, operators of VIP jets, government, armed forces, and airlines. The company also offers corporate payment and billing services; vocational and professional training for cockpit and cabin crew; and IT solutions. As of December 31, 2023, it had a fleet of 721 aircraft. Deutsche Lufthansa …

Siège social : Venloer Straße 151-153, Cologne, Germany, 50672

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Lufthansa

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Lufthansa AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 196 620 000 84,9% 15,1% 18,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 4,5 - 0,9 3,1 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 5% 21,3% 2,9% 4,7% -78,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,2 EUR 9,2 7,3 7,9 6,5 10,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -7,2% -10,5% -4,7% -24,0% -2,2% -8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,8% -46,6% -57,8% -27,1% -21,9% -16,0% -40,7%

 

Équipe de direction de Deutsche Lufthansa AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carsten Spohr Chairman of the Executive Board & CEO 58 Remco J. Steenbergen Member of Executive Board & CFO 56
Harry Hohmeister Chief Commercial Officer & Member of the Executive Board 60 Detlef Kayser COO & Member of the Executive Board 59
Michael Niggemann Human Resources & Infrastructure, Labor Director and Member of the Executive Board 50 Christina Foerster Chief Customer Officer & Member of the Executive Board 53
Dennis Weber Head of Investor Relations - Jorg Eberhart Head of Strategy & Organizational Development -
Steffan Harbarth Chief Commercial Officer for Munich Hub - Markus Binkert Chief Commercial Officer of Swiss International Airlines 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Lufthansa AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,7 14,6 9,9 2 30,6
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Lufthansa dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Lufthansa AG

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Fondamentaux de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 424 13 589 16 811 32 770 35 442  -62,7% +23,7% +94,9% +8,2%
EBITDA 4 427 -2 537 -63 3 676 3 745  -157,3% -97,5% -5 934,9% +1,9%
Résultat opérationnel 1 689 -7 089 -2 318 1 232 1 517  -519,7% -67,3% -153,1% +23,1%
Résultat net 1 213 -6 725 -2 210 791 -  -654,4% -67,1% -135,8% -
Free Cash Flow 313 -3 577 -700 2 660 659  -1 242,8% -80,4% -480,0% -75,2%
Marge de FCF 1% -26% -4% 8% 2%  -3 163,2% -84,2% -294,9% -77,1%
ROIC - -29% -11% 5% 6%  - -64,1% -144,0% +25,9%
CROIC - -22% -4% 13% 3%  - -81,2% -414,8% -76,5%
Taux d’imposition 33% - - 23% 17%  - - - -26,1%
Capital investi 17 810 14 546 19 177 21 536 21 457  -18,3% +31,8% +12,3% -0,4%
Actions en circul. (en M) 666,6 537,6 738,6 753,3 1 195,5  -19,4% +37,4% +2,0% +58,7%
EBITDA par action 6,6 -4,7 -0,1 4,9 3,1  -171,1% -98,2% -5 821,2% -35,8%
Bénéfices par action 1,8 -12,5 -3,0 1,1 -  -787,4% -76,1% -135,1% -
Free Cash Flow par action 0,5 -6,7 -0,9 3,5 0,6  -1 517,0% -85,8% -472,6% -84,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Lufthansa AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% -22% 0% 14% 12%  -236,6% -99,9% -79 050,7% -14,2%
Marge d’EBITDA 12% -19% 0% 11% 11%  -253,6% -98,0% -3 093,3% -5,8%
Marge opérationnelle 5% -52% -14% 4% 4%  -1 225,0% -73,6% -127,3% +13,9%
Marge bénéficiaire 3% -49% -13% 2% -  -1 586,0% -73,4% -118,4% -
Marge de FCF 1% -26% -4% 8% 2%  -3 163,2% -84,2% -294,9% -77,1%
Rentabilité économique (ROA) - -16,4% -5,4% 1,8% -  - -67,1% -134,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -117,0% -76,2% 12,3% -  - -34,8% -116,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -29% -11% 5% 6%  - -64,1% -144,0% +25,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -22% -4% 13% 3%  - -81,2% -414,8% -76,5%

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6  +2,1% +35,3% -8,1% -11,5%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8  -3,0% +34,0% -6,1% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -3,1 -113,2 1,3 0,9  -419,0% +3 571,2% -101,2% -28,2%
Dette sur actifs 18% 33% 35% 30% 26%  +86,1% +3,6% -12,5% -15,7%
Dette sur capitaux propres 76% 980% 331% 156% 122%  +1 197,5% -66,2% -52,8% -21,8%
Couverture par l’EBITDA 11,2 -6,1 -0,1 7,5 6,0  -154,6% -97,7% -5 396,9% -20,7%
   ∼ par l’EBIT 4,3 -17,0 -5,2 2,5 2,4  -499,6% -69,2% -148,2% -4,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 -5,6 1,4 10,6 7,5  -155,0% -125,0% +659,1% -29,1%
Coût de la dette - 4,0% 3,2% 3,5% 5,0%  - -20,6% +10,4% +43,6%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Lufthansa AG

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Ratios de distribution de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 213 -6 725 -2 210 791 -  -654,4% -67,1% -135,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 313 -3 577 -700 2 660 659  -1 242,8% -80,4% -480,0% -75,2%
Dividende payé -414 -21 -19 -8 -25  -94,9% -9,5% -57,9% -412,5%
Distribution sur résultat net 34% 0% -1% 1% -  -100,9% +175,3% -217,6% -
Distribution sur FCF 132% -1% -3% 0% 4%  -100,4% +362,3% -111,1% +1 161,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Lufthansa AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 16 15 10 11  +37,0% -8,6% -28,5% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 88 89 52 47  +49,8% +1,8% -41,7% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 63 52 48  - +34,4% -16,9% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 57 41 10 10  - -27,8% -74,9% -3,8%
Rotation des actifs 0,9 0,3 0,4 0,8 0,8  -59,7% +14,8% +91,3% +1,5%
Frais généraux sur CP 5% 23% 9% 5% 4%  +414,8% -60,3% -49,1% -6,6%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 1% 1%  +83,2% +5,9% -50,7% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 2 6 7 4  = +4 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Lufthansa AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  +6,2% -75,7% +99,5% +60,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,1  -129,4% -15,0% -265,1% +37,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,6 -0,2 0,1 0,1  -553,5% -69,6% -152,2% +15,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,3 0,4 0,8 0,8  -59,7% +14,8% +91,3% +1,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Lufthansa AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Lufthansa Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 9,7 - 2,3 4,3 171,5 0,4 2,4
Espagne International Consolidated Airlines Group 9,7 - 2,3 4,3 2,0 0,4 2,7
États-Unis American Airlines Group 9,1 - 1,6 5,6 15,3 0,7 5,6
Allemagne Deutsche Lufthansa 8,7 - 1,5 4,5 7,2 0,3 3,1
Royaume-Uni EasyJet 4,9 0,8% 2,6 9,1 557,6 0,4 4,6
États-Unis Alaska Air Group 4,7 - 1,6 7,8 42,0 0,4 3,0
France Air France-KLM 2,7 - 1,8 2,2 10,2 - -0,3
  Médiane 6,8 - 1,6 5,1   0,4 3,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Lufthansa

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Dividendes par action détachés par Deutsche Lufthansa AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,57-------
2018----0,40-------
2017----0,11-------
2016---0,36--------
2014---0,32--------
2012----0,18-------
2011----0,43-------
2009---0,50--------
2008---0,89--------
2007---0,50--------
2006----0,36-------
2005----0,21-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 36 424 13 589 16 811 32 770 35 442  -62,7% +23,7% +94,9% +8,2%
Charges d'exploitation -4 338 -2 434 -2 232 -3 366 -2 767  -43,9% -8,3% +50,8% -17,8%
   dont Coût des ventes -30 571 -16 572 -16 814 -28 153 -31 158  -45,8% +1,5% +67,4% +10,7%
   dont Frais généraux -458 -313 -410 -394 -423  -31,7% +31,0% -3,9% +7,4%
Résultat opérationnel 1 689 -7 089 -2 318 1 232 1 517  -519,7% -67,3% -153,1% +23,1%
Autres revenus/frais nets 171 -1 542 -288 -182 679  -1 001,8% -81,3% -36,8% -473,1%
Charge d'intérêt -397 -417 -443 -488 -627  +5,0% +6,2% +10,2% +28,5%
Résultat avant impôts 1 860 -8 631 -2 606 1 050 2 196  -564,0% -69,8% -140,3% +109,1%
Impôts sur les bénéfices -615 -1 865 -413 -246 -380  -403,3% -77,9% -159,6% +54,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 213 -6 725 -2 210 791 -  -654,4% -67,1% -135,8% -
 
EBITDA 4 427 -2 537 -63 3 676 3 745  -157,3% -97,5% -5 934,9% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 131 -4 745 -1 775 943 1 254  -519,7% -62,6% -153,1% +33,0%
Taux d’imposition 33% - - 23% 17%  - - - -26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 54,6 25,3 22,8 43,5 29,6  -53,7% -10,0% +91,1% -31,9%
EBITDA par action 6,6 -4,7 -0,1 4,9 3,1  -171,1% -98,2% -5 821,2% -35,8%
Bénéfices par action 1,8 -12,5 -3,0 1,1 -  -787,4% -76,1% -135,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 285 10 040 13 475 15 255 15 549  -11,0% +34,2% +13,2% +1,9%
   dont Trésorerie 1 415 1 724 2 238 1 790 1 590  +21,8% +29,8% -20,0% -11,2%
   dont Placements à CT 1 970 3 654 5 359 6 511 6 675  +85,5% +46,7% +21,5% +2,5%
   dont Créances clients 5 847 3 267 4 114 4 675 4 542  -44,1% +25,9% +13,6% -2,8%
   dont Stock 976 725 672 804 961  -25,7% -7,3% +19,6% +19,5%
Placements à long terme 981 - - - -  - - - -
Biens corporels 22 434 19 500 18 275 19 221 -  -13,1% -6,3% +5,2% -
Écart d'acquisitions 736 510 511 356 298  -30,7% +0,2% -30,3% -16,3%
Biens incorporels 1 206 1 128 1 097 1 072 1 057  -6,5% -2,7% -2,3% -1,4%
Actifs totaux 42 659 39 484 42 538 43 335 46 161  -7,4% +7,7% +1,9% +6,5%
 
Passifs courants 15 986 14 659 14 682 17 708 19 750  -8,3% +0,2% +20,6% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 3 722 2 087 2 881 4 041 4 125  -43,9% +38,0% +40,3% +2,1%
   dont Dette à court terme 1 651 3 130 1 648 1 902 2 892  +89,6% -47,3% +15,4% +52,1%
Dette à long terme 6 012 10 069 13 079 11 229 8 906  +67,5% +29,9% -14,1% -20,7%
Passifs totaux 32 403 38 097 38 048 34 861 36 450  +17,6% -0,1% -8,4% +4,6%
 
Action ordinaire 1 224 1 530 3 060 3 060 3 063  +25,0% +100,0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 6 830 -1 857 -1 700 2 859 4 187  -127,2% -8,5% -268,2% +46,4%
Capitaux propres 10 147 1 347 4 450 8 405 9 659  -86,7% +230,4% +88,9% +14,9%
 
Dette portant intérets 7 663 13 199 14 727 13 131 11 798  +72,2% +11,6% -10,8% -10,2%
Dette nette 4 278 7 821 7 130 4 830 3 533  +82,8% -8,8% -32,3% -26,9%
Fonds de roulement -4 701 -4 619 -1 207 -2 453 -4 201  -1,7% -73,9% +103,2% +71,3%
Actions en circulation (en M) 666,6 537,6 738,6 753,3 1 195,5  -19,4% +37,4% +2,0% +58,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 860 -8 631 -2 606 1 050 1 921  -564,0% -69,8% -140,3% +83,0%
 
Dépréciation 2 738 4 552 2 255 2 444 2 228  +66,3% -50,5% +8,4% -8,8%
Ajustements des bénéfices nets -188 961 -481 8 -  -611,2% -150,1% -101,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 309 851 1 085 2 096 -  +175,4% +27,5% +93,2% -
Flux opérationnel 4 030 -2 328 618 5 168 4 709  -157,8% -126,5% +736,2% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 3 717 1 249 1 318 2 508 4 050  -66,4% +5,5% +90,3% +61,5%
Investissements -598 -1 440 -1 943 -3 441 -2 981  +140,8% +34,9% +77,1% -13,4%
Flux d’investissement -3 867 -2 342 -3 024 -3 441 -  -39,4% +29,1% +13,8% -
 
Dividendes payés 414 21 19 8 -25  -94,9% -9,5% -57,9% -412,5%
Emprunts nets 430 5 014 1 074 -1 878 -  +1 066,0% -78,6% -274,9% -
Flux de financement -161 5 076 2 874 -2 266 -1 562  -3 252,8% -43,4% -178,8% -31,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 373 501 -521 -194  -12 533,3% +34,3% -204,0% -62,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -6,7 -0,9 3,5 0,6  -1 517,0% -85,8% -472,6% -84,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 877 7 017 9 389 10 275 8 761  -21,0% +33,8% +9,4% -14,7%
Charges d'exploitation -1 385 -589 -747 -881 -1 337  -57,5% +26,8% +17,9% +51,8%
   dont Coût des ventes -7 052 -6 714 -7 556 -8 081 -7 867  -4,8% +12,5% +6,9% -2,6%
   dont Frais généraux -2 167 -1 905 -2 067 -2 056 -  -12,1% +8,5% -0,5% -
Résultat opérationnel 236 -397 1 086 1 313 -443  -268,2% -373,6% +20,9% -133,7%
Autres revenus/frais nets 70 -133 -25 176 669  -290,0% -81,2% -804,0% +280,1%
Charge d'intérêt -154 -133 -144 -142 -174  -13,6% +8,3% -1,4% +22,5%
Résultat avant impôts 306 -530 1 061 1 489 226  -273,2% -300,2% +40,3% -84,8%
Impôts sur les bénéfices -6 -109 -187 -288 -14  +1 716,7% -271,6% +54,0% -95,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
307 -467 881 1 192 -  -252,1% -288,7% +35,3% -
 
EBITDA 971 195 1 767 2 194 120  -79,9% +806,2% +24,2% -94,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 231 -327 895 1 059 -416  -241,3% -373,6% +18,4% -139,2%
Taux d’imposition 2% - 18% 19% 6%  - - +9,7% -68,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 5,9 7,0 8,6 7,3  -22,2% +19,8% +22,2% -14,8%
EBITDA par action 0,8 0,2 1,3 1,8 0,1  -80,2% +711,5% +38,6% -94,5%
Bénéfices par action 0,3 -0,4 0,7 1,0 -  -249,8% -269,0% +51,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 15 255 16 709 16 967 18 195 15 549  +9,5% +1,5% +7,2% -14,5%
   dont Trésorerie 1 790 1 432 1 492 1 811 1 590  -20,0% +4,2% +21,4% -12,2%
   dont Placements à CT 6 511 6 929 7 233 7 197 6 675  +6,4% +4,4% -0,5% -7,3%
   dont Créances clients 4 675 5 411 3 978 4 397 4 542  +15,7% -26,5% +10,5% +3,3%
   dont Stock 804 791 819 903 961  -1,6% +3,5% +10,3% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 191 19 282 19 619 19 737 -  +0,5% +1,7% +0,6% -
Écart d'acquisitions 356 - - - 298  - - - -
Biens incorporels 1 072 1 328 1 301 1 295 1 057  +23,9% -2,0% -0,5% -18,4%
Actifs totaux 43 335 44 904 45 315 46 591 46 161  +3,6% +0,9% +2,8% -0,9%
 
Passifs courants 17 708 20 375 20 990 21 527 19 750  +15,1% +3,0% +2,6% -8,3%
   dont Créances fournisseurs 4 041 5 292 5 085 5 805 5 905  +31,0% -3,9% +14,2% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 902 1 906 2 598 3 578 2 888  +0,2% +36,3% +37,7% -19,3%
Dette à long terme 13 270 13 154 12 029 10 777 8 906  -0,9% -8,6% -10,4% -17,4%
Passifs totaux 34 861 37 354 37 224 36 127 36 450  +7,2% -0,3% -2,9% +0,9%
 
Action ordinaire 3 060 3 060 3 060 3 060 3 063  0% 0% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 859 2 383 3 028 4 426 4 187  -16,6% +27,1% +46,2% -5,4%
Capitaux propres 8 405 7 488 8 042 10 406 9 659  -10,9% +7,4% +29,4% -7,2%
 
Dette portant intérets 15 172 15 060 14 627 14 355 11 794  -0,7% -2,9% -1,9% -17,8%
Dette nette 6 871 6 699 5 902 5 347 3 529  -2,5% -11,9% -9,4% -34,0%
Fonds de roulement -2 453 -3 666 -4 023 -3 332 -4 201  +49,4% +9,7% -17,2% +26,1%
Actions en circulation (en M) 1 177,3 1 195,5 1 334,8 1 195,5 1 196,6  +1,5% +11,7% -10,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Lufthansa AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 306 -575 1 086 1 536 279  -287,9% -288,9% +41,4% -81,8%
 
Dépréciation 735 592 562 563 563  -19,5% -5,1% +0,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -160 96 96 176 -  -160,0% 0% +83,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -883 -14 -14 -716 -  -98,4% 0% +5 014,3% -
Flux opérationnel -160 1 581 1 519 1 220 627  -1 088,1% -3,9% -19,7% -48,6%
 
Dépenses d’investissement 623 1 081 877 764 1 328  +73,5% -18,9% -12,9% +73,8%
Investissements 230 -1 611 -1 233 -390 253  -800,4% -23,5% -68,4% -164,9%
Flux d’investissement -3 441 -1 611 -2 844 -3 234 -  -53,2% +76,5% +13,7% -
 
Dividendes payés 8 9 13 1 -2  +12,5% +44,4% -92,3% -300,0%
Emprunts nets -592 -115 -115 -318 -  -80,6% 0% +176,5% -
Flux de financement -697 -336 -271 -417 -929  -51,8% -19,3% +53,9% +122,8%
 
Variation nette de la trésorerie -657 -370 8 420 -221  -43,7% -102,2% +5 150,0% -152,6%
 
Free Cash Flow par action -0,7 0,4 0,5 0,4 -0,6  -162,9% +15,0% -20,7% -253,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.