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HelloFresh SE

HelloFresh (HFG.XETRA, DE000A161408)

HelloFresh SE, together with its subsidiaries, operates as meal kit provider for home industry. The company offers premium meals, protein swaps, double portions, and extra recipes, as well as add-ons, such as soups, snacks, fruit boxes, desserts, ready-to-eat meals, and seasonal boxes. It has operations in the United States, Canada, Australia, Austria, Belgium, Germany, Denmark, France, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Switzerland, Sweden, Spain, Norway, Italy, and the United Kingdom. The company operates under the HelloFresh brand; and owns the Chefs Plate, Good Chop, The Pets Table, EveryPlate, Factor, Green Chef, and YouFoodz brand names. HelloFresh SE was founded in 2011 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : Prinzenstrasse 89, Berlin, Germany, 10969

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HelloFresh

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HelloFresh SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 111 000 91,0% 4,2% 73,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
66,3 33,3 - 1,1 4,6 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 0% 1,8% 2,8% -0,8% 2,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 EUR 10,2 11,0 19,4 6,1 34,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HelloFresh SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de HelloFresh SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-50,6% -49,8% -53,5% -76,2% -62,6% -83,4% -89,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-75,5% -20,6% -49,8% -37,4% - - -

 

Équipe de direction de HelloFresh SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominik S. Richter Group CEO & Member of Management Board 39 Christian Gaertner CFO & Member of Management Board 51
Thomas W. Griesel CEO of International & Member of Management Board 38 Edward Boyes Chief Commercial Officer & Member of Management Board -
Tom Ward Head of IR - Christian Ries Group General Counsel -
Saskia Leisewitz Director of Global Corporat Communications - Daniel Alvarez Head of IR -

 

Présence de HelloFresh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HelloFresh SE

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Fondamentaux de HelloFresh SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 809 3 750 5 993 7 607 7 597  +107,3% +59,8% +26,9% -0,1%
EBITDA 48 473 489 383 358  +893,5% +3,3% -21,6% -6,6%
Résultat opérationnel 8 426 392 217 137  +5 360,3% -8,0% -44,5% -37,0%
Résultat net -10 369 256 127 -  -3 717,6% -30,6% -50,4% -
Free Cash Flow 3 517 207 -104 78  +15 105,9% -60,0% -150,3% -174,9%
Marge de FCF 0% 14% 3% -1% 1%  +7 235,5% -75,0% -139,7% -175,0%
ROIC - 72% 27% 12% 7%  - -62,4% -56,5% -41,9%
CROIC - 94% 21% -9% 6%  - -77,2% -142,2% -169,1%
Taux d’imposition - 7% 33% 37% -  - +393,0% +12,6% -
Capital investi 269 836 1 100 1 212 1 295  +210,8% +31,6% +10,2% +6,8%
Actions en circul. (en M) 164,1 177,6 184,5 179,2 176,1  +8,2% +3,9% -2,9% -1,7%
EBITDA par action 0,3 2,7 2,6 2,1 2,0  +818,0% -0,5% -19,2% -5,0%
Bénéfices par action -0,1 2,1 1,4 0,7 -  -3 442,7% -33,2% -48,9% -
Free Cash Flow par action - 2,9 1,1 -0,6 0,4  +13 950,0% -61,5% -151,8% -176,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HelloFresh SE

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Ratio de profitabilité de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 66% 66% 66% 62%  +2,1% -0,1% -0,5% -5,6%
Marge d’EBITDA 3% 13% 8% 5% 5%  +379,3% -35,4% -38,2% -6,5%
Marge opérationnelle 0% 11% 7% 3% 2%  +2 534,1% -42,4% -56,3% -36,9%
Marge bénéficiaire -1% 10% 4% 2% -  -1 845,2% -56,6% -60,9% -
Marge de FCF 0% 14% 3% -1% 1%  +7 235,5% -75,0% -139,7% -175,0%
Rentabilité économique (ROA) - 35,2% 13,7% 5,4% -  - -61,0% -61,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 81,8% 33,0% 13,7% -  - -59,6% -58,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 72% 27% 12% 7%  - -62,4% -56,5% -41,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 94% 21% -9% 6%  - -77,2% -142,2% -169,1%

 

Ratios de solvabilité de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,6 1,1 0,7 0,6  +40,9% -27,5% -42,2% -14,5%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,4 0,9 0,9  +34,7% -21,2% -32,7% -3,9%
Dette nette sur EBITDA -3,8 -1,2 -1,3 -0,7 -0,5  -69,1% +10,7% -47,2% -25,4%
Dette sur actifs 4% 12% 9% 10% 10%  +193,3% -21,3% +6,6% +1,2%
Dette sur capitaux propres 9% 27% 23% 26% 27%  +194,2% -16,5% +14,0% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 7,4 47,3 24,4 13,9 10,1  +535,8% -48,3% -43,2% -27,0%
   ∼ par l’EBIT 1,2 42,6 19,6 7,9 3,9  +3 394,6% -54,0% -59,8% -50,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 60,2 22,9 11,4 10,9  +812,2% -61,9% -50,5% -4,2%
Coût de la dette - 9,9% 10,4% 12,1% 13,5%  - +5,4% +16,5% +11,1%

 

Graphique des dividendes de HelloFresh SE

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Ratios de distribution de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -10 369 256 127 -  -3 717,6% -30,6% -50,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 517 207 -104 78  +15 105,9% -60,0% -150,3% -174,9%
Dividende payé - -159 -25 -61 -73  - -84,0% -339,8% +19,5%
Distribution sur résultat net - 43% 10% 48% -  - -76,9% +383,5% -
Distribution sur FCF - 31% 12% -59% 93%  - -60,0% -576,3% -259,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HelloFresh SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 25 33 39 37 28  +29,3% +20,9% -5,5% -24,6%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 6 6 3  +10,5% -22,7% +0,7% -55,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 75 76 72  - -5,5% +2,2% -6,1%
Conversion de l’encaisse - -39 -30 -33 -41  - -24,3% +12,6% +23,0%
Rotation des actifs 3,2 2,5 2,7 3,0 2,8  -22,5% +10,4% +10,6% -7,4%
Frais généraux sur CP 49% 20% 21% 12% 12%  -58,3% +3,1% -40,3% -4,3%
Frais généraux sur CA 7% 4% 3% 2% 2%  -46,4% -11,9% -49,5% +1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 5 3  +3 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HelloFresh SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 - -  +122,0% -43,7% -115,5% +40,1%
Critère X2 × 1,4 -1,0 -0,1 0,1 0,2 0,2  -95,0% -341,3% +28,8% -1,4%
Critère X3 × 3,3 - 0,9 0,6 0,3 0,2  +1 940,8% -36,5% -51,7% -41,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 3,2 2,5 2,7 3,0 2,8  -22,5% +10,4% +10,6% -7,4%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HelloFresh SE

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Sociétés possiblement comparables à HelloFresh Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni SSP Group 2,0 1,2% 1,8 24,0 217,4 0,8 8,0
Royaume-Uni Domino’s Pizza Group 1,6 2,9% 1,0 17,6 352,8 2,7 15,7
Royaume-Uni Mitchells & Butlers 1,6 - 1,6 10,2 223,0 1,0 8,2
Allemagne HelloFresh 1,1 - -0,1 33,3 6,6 0,1 4,6
Royaume-Uni J D Wetherspoon 1,0 - 1,3 17,7 723,5 0,8 7,6
France Elior 0,6 - 2,4 16,9 2,5 0,4 15,7
Royaume-Uni Young & Co’S Brewery A 0,6 2,2% 1,3 15,7 986,0 1,6 7,6
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,7   1,6 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HelloFresh

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Dividendes par action détachés par HelloFresh SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 809 3 750 5 993 7 607 7 597  +107,3% +59,8% +26,9% -0,1%
Charges d'exploitation -1 188 -2 036 -3 555 -4 746 -4 563  +71,4% +74,6% +33,5% -3,9%
   dont Coût des ventes -641 -1 277 -2 046 -2 620 -2 896  +99,3% +60,3% +28,0% +10,5%
   dont Frais généraux -120 -133 -187 -120 -122  +11,1% +40,7% -35,9% +1,7%
Résultat opérationnel 8 426 392 217 137  +5 360,3% -8,0% -44,5% -37,0%
Autres revenus/frais nets -13 -30 -8 -17 -64  +129,8% -74,1% +123,1% +266,1%
Charge d'intérêt -6 -10 -20 -28 -35  +56,3% +100,0% +38,0% +27,9%
Résultat avant impôts -5 396 384 200 73  -7 567,9% -3,0% -47,9% -63,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -27 -128 -75 -55  +456,3% +378,3% -41,3% -26,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-10 369 256 127 -  -3 717,6% -30,6% -50,4% -
 
EBITDA 48 473 489 383 358  +893,5% +3,3% -21,6% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 397 262 136 86  +5 360,3% -34,2% -48,0% -37,0%
Taux d’imposition - 7% 33% 37% -  - +393,0% +12,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 21,1 32,5 42,5 43,1  +91,5% +53,8% +30,7% +1,6%
EBITDA par action 0,3 2,7 2,6 2,1 2,0  +818,0% -0,5% -19,2% -5,0%
Bénéfices par action -0,1 2,1 1,4 0,7 -  -3 442,7% -33,2% -48,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 282 922 1 153 912 825  +227,5% +25,1% -20,9% -9,6%
   dont Trésorerie 194 729 827 504 443  +276,5% +13,5% -39,1% -12,2%
   dont Placements à CT 9 2 8 8 13  -73,0% +250,0% -6,0% +62,0%
   dont Créances clients 33 76 94 120 53  +129,0% +23,6% +27,9% -55,8%
   dont Stock 44 114 220 267 222  +157,8% +93,8% +21,0% -16,6%
Placements à long terme 42 - - - -  - - - -
Biens corporels 180 263 619 1 166 -  +46,5% +135,1% +88,5% -
Écart d'acquisitions 50 207 274 285 276  +316,5% +32,7% +3,9% -3,1%
Biens incorporels 15 58 83 100 115  +281,0% +41,7% +21,4% +14,2%
Actifs totaux 570 1 526 2 209 2 535 2 735  +167,6% +44,8% +14,8% +7,9%
 
Passifs courants 214 520 825 971 913  +143,1% +58,8% +17,6% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 136 292 441 558 560  +114,6% +51,1% +26,5% +0,5%
   dont Dette à court terme 20 28 50 90 110  +41,5% +74,9% +81,2% +22,2%
Dette à long terme 3 151 155 161 164  +5 120,7% +2,5% +3,6% +1,9%
Passifs totaux 325 870 1 312 1 576 1 716  +167,7% +50,9% +20,1% +8,9%
 
Action ordinaire 165 174 174 172 173  +5,7% 0% -1,2% +0,8%
Bénéfices non répartis -426 -57 199 294 313  -86,6% -449,3% +47,9% +6,3%
Capitaux propres 246 656 896 962 1 022  +166,7% +36,5% +7,4% +6,2%
 
Dette portant intérets 23 180 205 251 273  +684,7% +13,9% +22,4% +9,1%
Dette nette -180 -552 -631 -261 -182  +207,2% +14,3% -58,6% -30,4%
Fonds de roulement 68 402 328 -58 -88  +494,1% -18,5% -117,8% +51,1%
Actions en circulation (en M) 164,1 177,6 184,5 179,2 176,1  +8,2% +3,9% -2,9% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -10 369 256 125 19  -3 754,5% -30,6% -51,2% -84,5%
 
Dépréciation 40 47 97 166 221  +18,1% +106,0% +71,3% +33,2%
Ajustements des bénéfices nets 9 61 57 -18 -  +602,3% -6,7% -130,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -21 13 1 3  -4 200,0% -165,4% -96,3% +460,0%
Ajust. des stocks -21 -74 -91 -36 38  +245,3% +23,3% -60,6% -206,4%
Autres flux opérationnels -3 11 -12 -23 -  -446,9% -209,0% +86,8% -
Flux opérationnel 42 602 459 313 384  +1 325,4% -23,8% -31,7% +22,5%
 
Dépenses d’investissement 39 85 252 418 306  +117,8% +198,0% +65,8% -26,8%
Investissements -29 -211 -322 -444 -376  +625,9% +52,8% +38,0% -15,3%
Flux d’investissement -29 -211 -322 -444 -  +625,9% +52,8% +38,0% -
 
Dividendes payés - 159 25 -61 -73  - -84,0% -339,8% +19,5%
Emprunts nets -15 154 -27 -61 -  -1 123,3% -117,5% +126,4% -
Flux de financement -15 163 -63 -204 -111  -1 204,1% -138,4% +225,8% -45,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 535 98 -323 -61  -178 566,7% -81,7% -429,4% -81,0%
 
Free Cash Flow par action - 2,9 1,1 -0,6 0,4  +13 950,0% -61,5% -151,8% -176,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 875 2 016 1 918 1 804 1 859  +7,6% -4,9% -5,9% +3,0%
Charges d'exploitation -1 123 -1 302 -1 157 -1 183 -1 104  +15,9% -11,1% +2,2% -6,7%
   dont Coût des ventes -642 -723 -648 -634 -734  +12,6% -10,3% -2,2% +15,7%
   dont Frais généraux -153 -102 -107 -106 -192  -33,4% +4,4% -0,8% -282,0%
Résultat opérationnel 49 -17 101 -13 21  -134,0% -709,7% -112,8% -265,9%
Autres revenus/frais nets -10 -9 -3 1 -8  -11,9% -62,9% -121,2% -1 214,3%
Charge d'intérêt -10 -9 -9 -9 -22  -11,9% -3,4% 0% +158,1%
Résultat avant impôts 39 -25 97 -12 14  -166,0% -483,1% -112,5% -211,5%
Impôts sur les bénéfices -5 0 -31 -1 -25  -106,0% -10 433,3% -102,3% -3 671,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 -25 67 -11 -  -173,4% -364,9% -116,7% -
 
EBITDA 101 34 219 52 85  -66,6% +547,9% -76,5% +65,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 -11 69 -9 15  -126,6% -709,7% -112,8% -270,4%
Taux d’imposition 13% - 32% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 11,8 10,6 10,5 10,9  +12,7% -9,9% -1,4% +3,8%
EBITDA par action 0,6 0,2 1,2 0,3 0,5  -65,0% +513,8% -75,4% +66,8%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 0,4 -0,1 -  -176,9% -351,0% -117,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 912 833 822 857 825  -8,6% -1,4% +4,3% -3,8%
   dont Trésorerie 504 467 465 467 443  -7,3% -0,6% +0,5% -5,1%
   dont Placements à CT 8 10 15 16 13  +20,3% +60,0% +3,9% -19,0%
   dont Créances clients 120 17 19 19 53  -85,7% +10,5% -1,6% +184,4%
   dont Stock 267 250 225 227 222  -6,4% -10,0% +1,1% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 166 1 183 1 274 1 319 -  +1,4% +7,7% +3,6% -
Écart d'acquisitions 285 279 279 285 276  -2,2% +0,3% +2,0% -3,1%
Biens incorporels 100 103 111 117 115  +2,8% +8,0% +4,9% -1,9%
Actifs totaux 2 535 2 477 2 560 2 658 2 735  -2,3% +3,4% +3,8% +2,9%
 
Passifs courants 971 927 861 945 913  -4,4% -7,2% +9,7% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 558 557 503 569 560  0% -9,7% +13,0% -1,5%
   dont Dette à court terme 90 97 94 112 110  +8,5% -3,3% +18,9% -2,1%
Dette à long terme 161 162 164 165 164  +0,9% +0,9% +0,9% -0,8%
Passifs totaux 1 576 1 525 1 523 1 601 1 716  -3,2% -0,1% +5,2% +7,1%
 
Action ordinaire 172 172 172 173 173  +0,2% +0,1% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 294 269 336 325 313  -8,6% +24,7% -3,3% -3,6%
Capitaux propres 962 954 1 040 1 059 1 022  -0,8% +9,0% +1,9% -3,6%
 
Dette portant intérets 251 260 258 277 273  +3,6% -0,7% +7,4% -1,3%
Dette nette -261 -217 -222 -205 -182  -16,9% +2,2% -7,4% -11,4%
Fonds de roulement -58 -94 -39 -87 -88  +61,2% -58,8% +125,3% +1,0%
Actions en circulation (en M) 179,3 171,1 180,6 172,3 171,1  -4,6% +5,6% -4,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 34 -25 41 -12 -11  -175,8% -261,0% -128,1% -5,2%
 
Dépréciation 53 50 102 55 64  -4,4% +102,4% -45,9% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets 12 14 5 - -  +18,1% -62,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 4 -2 1 1  -177,8% -154,3% -126,3% +40,0%
Ajust. des stocks -13 13 38 2 -2  -198,5% +196,1% -95,5% -200,0%
Autres flux opérationnels 1 18 1 - -  +1 383,3% -94,4% - -
Flux opérationnel 48 112 207 73 104  +132,6% +84,9% -64,8% +41,8%
 
Dépenses d’investissement 106 95 169 67 70  -9,9% +78,0% -60,7% +5,3%
Investissements -107 -129 -203 -66 -70  +21,5% +57,1% -67,5% +6,2%
Flux d’investissement -444 -129 -203 -269 -  -70,8% +57,1% +32,5% -
 
Dividendes payés 21 - -25 - -  - - - -
Emprunts nets -21 -18 -20 - -  -13,9% +12,2% - -
Flux de financement -21 -14 -39 -9 -63  -33,7% +182,6% -76,4% +580,4%
 
Variation nette de la trésorerie -100 -37 -40 2 -24  -63,1% +7,3% -105,3% -1 242,9%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,1 0,2 - 0,2  -131,0% +111,8% -82,1% +419,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.