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Fresnillo PLC

Fresnillo (FRES.LSE, GB00B2QPKJ12)

Fresnillo plc mines, develops, and produces non-ferrous minerals in Mexico. It operates through seven segments: Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura, Noche Buena, San Julián, and Juanicipio. The company primarily explores for silver, gold, lead, and zinc concentrates. Its projects include the Fresnillo silver mine located in the state of Zacatecas; Saucito silver mine situated in the state of Zacatecas; Ciénega gold mine located in the state of Durango; Herradura gold mine situated in the state of Sonora; Noche Buena gold mine located in the state of Sonora; San Julián silver-gold mine situated on the border of Chihuahua/Durango states; and Juanicipio mine located in the state of Zacatecas. It also leases mining equipment; produces gold/silver doré bars; and provides …

Siège social : Calzada Legaria No. 549, Mexico City, DF, Mexico, 11250

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fresnillo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fresnillo PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
736 894 000 25,0% 75,0% 24,4% - 4 171%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 36,5 - 1,1 5,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 9% 7,2% 1,5% 16,0% 9,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
457,0 GBX 717,0 480,6 546,1 435,2 799,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fresnillo PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fresnillo PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% -16,7% -22,6% -16,5% -35,1% -33,3% -43,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -39,0% -55,9% -64,5% -39,0% -19,8% -33,4%

 

Équipe de direction de Fresnillo PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Octavio M. Alvidrez Chief Executive Officer 59 Mario Arreguin Chief Financial Officer 67
Tomas Iturriaga-Hidalgo B.Sc., B.Sc. Eng., M.B.A., MBA Global Chief Operating Officer - Gabriela Mayor Head of Investor Relations -
Exequiel Rolón Head of Sustainability - Guillermo Gastelum Vice President of Exploration -
Daniel Diezas Chief Operating Officer of Northern Region - Gerardo Carreto Company Secretary -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fresnillo PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,5 11,3 4,0 2 28,7
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fresnillo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Eagle Gold Fund Equity Precious Metals 15 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Fresnillo PLC

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Fondamentaux de Fresnillo PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 104 2 120 2 430 2 703 2 433  +0,8% +14,6% +11,2% -10,0%
EBITDA 942 662 1 166 1 196 785  -29,7% +76,0% +2,6% -34,3%
Résultat opérationnel 500 172 650 667 284  -65,6% +278,3% +2,6% -57,5%
Résultat net 350 204 374 421 272  -41,7% +83,4% +12,6% -35,4%
Free Cash Flow -80 -123 505 303 -90  +53,6% -509,7% -40,0% -129,7%
Marge de FCF -4% -6% 21% 11% -4%  +52,4% -457,3% -46,1% -133,0%
ROIC - 4% 10% 10% 4%  - +173,7% -2,6% -56,1%
CROIC - -3% 12% 6% -2%  - -469,2% -45,9% -128,9%
Taux d’imposition 28% 15% 32% 28% 24%  -45,3% +110,5% -11,2% -15,1%
Capital investi 3 849 3 950 4 705 4 888 4 954  +2,6% +19,1% +3,9% +1,4%
Actions en circul. (en M) 737,0 736,9 736,9 736,9 736,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,3 0,9 1,6 1,6 1,1  -29,7% +76,0% +2,6% -34,3%
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4  -41,7% +83,4% +12,6% -35,4%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 0,7 0,4 -0,1  +53,6% -509,7% -40,0% -129,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fresnillo PLC

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Ratio de profitabilité de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 37% 22% 36% 35% 22%  -41,3% +66,1% -4,2% -36,4%
Marge d’EBITDA 45% 31% 48% 44% 32%  -30,2% +53,5% -7,7% -27,1%
Marge opérationnelle 24% 8% 27% 25% 12%  -65,9% +230,0% -7,7% -52,7%
Marge bénéficiaire 17% 10% 15% 16% 11%  -42,1% +60,0% +1,2% -28,3%
Marge de FCF -4% -6% 21% 11% -4%  +52,4% -457,3% -46,1% -133,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 7,1% 7,4% 4,7%  - +67,4% +3,4% -36,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 11,3% 11,9% 7,4%  - +71,5% +5,1% -37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 10% 10% 4%  - +173,7% -2,6% -56,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 12% 6% -2%  - -469,2% -45,9% -128,9%

 

Ratios de solvabilité de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 9,8 4,9 7,3 3,2 1,8  -50,6% +49,0% -55,9% -43,5%
Liquidité générale 8,1 6,4 5,9 4,5 2,8  -21,5% -7,6% -24,4% -36,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,2 -0,8 - 0,4  -160,5% -481,5% -103,7% +1 209,2%
Dette sur actifs 17% 17% 22% 22% 21%  -0,9% +29,6% +1,9% -2,6%
Dette sur capitaux propres 26% 26% 35% 35% 34%  -2,3% +37,5% -0,4% -1,9%
Couverture par l’EBITDA 20,3 12,3 14,6 19,6 10,0  -39,4% +18,4% +34,5% -49,3%
   ∼ par l’EBIT 11,4 3,2 8,1 10,9 3,6  -72,1% +154,5% +34,5% -67,2%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 8,1 11,5 14,7 6,4  -36,1% +41,6% +27,8% -56,7%
Coût de la dette - 6,7% 7,9% 4,9% 6,2%  - +17,5% -37,9% +27,3%

 

Graphique des dividendes de Fresnillo PLC

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Ratios de distribution de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 350 204 374 421 272  -41,7% +83,4% +12,6% -35,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -80 -123 505 303 -90  +53,6% -509,7% -40,0% -129,7%
Dividende payé -298 -142 -105 -246 -202  -52,3% -26,4% +134,6% -17,8%
Distribution sur résultat net 85% 70% 28% 58% 74%  -18,2% -59,9% +108,3% +27,4%
Distribution sur FCF -371% -115% 21% 81% -225%  -68,9% -118,0% +291,1% -377,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fresnillo PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 67 60 83 82 95  -10,8% +38,1% -1,1% +16,5%
Délai paiement clients (DSO) 80 36 49 36 41  -55,5% +37,7% -27,0% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 19 26 26  - -16,2% +35,0% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 72 112 91 111  - +55,4% -18,6% +21,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -0,8% -2,4% +9,4% -12,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  +12,2% -12,5% +8,0% -8,0%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 4%  +14,8% -15,5% +1,0% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fresnillo PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3  -16,7% +46,3% -4,1% -24,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +1,3% -3,9% +5,8% +0,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2  -68,1% +222,2% +0,9% -58,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -0,8% -2,4% +9,4% -12,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fresnillo PLC

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Sociétés possiblement comparables à Fresnillo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Fresnillo 3,9 1,0% 0,2 36,5 457,0 1,3 5,7
États-Unis Hecla Mining 2,5 0,6% 2,2 169,5 4,5 4,4 15,9
Canada China Gold International Resources 2,3 2,1% 1,9 26,8 8,5 5,8 14,2
Canada SilverCrest Metals 0,9 - 1,0 14,1 8,9 5,0 8,1
Canada Endeavour Silver Corp. 0,5 - 1,6 95,2 3,1 3,1 16,9
États-Unis McEwen Mining 0,4 - 1,5 196,1 9,6- 2,9 -6,8
Canada GoGold Resources 0,3 - 1,3 42,6 1,2 9,9 -38,1
  Médiane 0,4 - 1,2 39,5   3,8 3,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fresnillo

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Dividendes par action détachés par Fresnillo PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,04--------
2023---0,13---0,01----
2022---0,24---0,03----
2021---0,24---0,10----
2020---0,12---0,02----
2019---0,17---0,03----
2018---0,30---0,11----
2017---0,22---0,11----
2016---0,02---0,07----
2015---0,03---0,01----
2014---0,04---0,03----
2013---0,28---0,03-0,14--
2012---0,25---0,10----
2011---0,22---0,13---0,27
2010-------0,06----
2009----0,05--0,03----
2008-------0,03----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 104 2 120 2 430 2 703 2 433  +0,8% +14,6% +11,2% -10,0%
Charges d'exploitation -281 -284 -230 -274 -239  +1,3% -19,2% +19,3% -12,7%
   dont Coût des ventes -1 323 -1 658 -1 551 -1 766 -1 897  +25,3% -6,5% +13,9% +7,4%
   dont Frais généraux -83 -96 -93 -105 -98  +15,7% -3,1% +12,4% -6,3%
Résultat opérationnel 500 172 650 667 284  -65,6% +278,3% +2,6% -57,5%
Autres revenus/frais nets -16 7 -98 -55 -35  -143,9% -1 501,1% -43,9% -36,6%
Charge d'intérêt -46 -54 -80 -61 -79  +16,0% +48,6% -23,7% +29,5%
Résultat avant impôts 484 179 551 612 249  -63,1% +208,4% +10,9% -59,4%
Impôts sur les bénéfices -134 -27 -176 -173 -60  -120,2% -749,2% -1,5% -134,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
350 204 374 421 272  -41,7% +83,4% +12,6% -35,4%
 
EBITDA 942 662 1 166 1 196 785  -29,7% +76,0% +2,6% -34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 362 146 443 478 215  -59,7% +203,7% +8,0% -54,9%
Taux d’imposition 28% 15% 32% 28% 24%  -45,3% +110,5% -11,2% -15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,9 3,3 3,7 3,3  +0,8% +14,6% +11,2% -10,0%
EBITDA par action 1,3 0,9 1,6 1,6 1,1  -29,7% +76,0% +2,6% -34,3%
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4  -41,7% +83,4% +12,6% -35,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 303 1 147 2 001 2 088 1 940  -12,0% +74,4% +4,4% -7,1%
   dont Trésorerie 561 337 1 070 1 235 969  -40,0% +218,0% +15,4% -21,6%
   dont Placements à CT 559 333 1 068 - -  -40,4% +220,6% - -
   dont Créances clients 462 207 327 265 276  -55,2% +57,9% -18,8% +3,9%
   dont Stock 243 272 352 396 496  +11,8% +29,2% +12,7% +25,1%
Placements à long terme 78 123 - - -  +57,3% - - -
Biens corporels 2 693 2 813 2 708 2 799 2 863  +4,5% -3,7% +3,4% +2,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 756 4 831 5 672 5 767 5 914  +1,6% +17,4% +1,7% +2,5%
 
Passifs courants 161 180 340 469 688  +12,1% +88,7% +38,0% +46,7%
   dont Créances fournisseurs 92 107 87 130 140  +16,9% -19,0% +49,9% +7,8%
   dont Dette à court terme - 5 69 113 332  - +1 431,9% +62,1% +195,0%
Dette à long terme 800 801 1 157 1 158 937  +0,1% +44,4% +0,1% -19,1%
Passifs totaux 1 628 1 552 2 057 1 965 1 997  -4,6% +32,5% -4,5% +1,7%
 
Action ordinaire 369 369 369 369 369  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 034 2 094 2 363 2 543 2 612  +2,9% +12,9% +7,6% +2,7%
Capitaux propres 3 049 3 145 3 479 3 618 3 686  +3,1% +10,6% +4,0% +1,9%
 
Dette portant intérets 800 806 1 226 1 270 1 269  +0,7% +52,2% +3,6% -0,1%
Dette nette -319 136 -913 35 300  -142,6% -771,3% -103,8% +759,6%
Fonds de roulement 1 142 967 1 661 1 620 1 252  -15,3% +71,8% -2,5% -22,7%
Actions en circulation (en M) 737,0 736,9 736,9 736,9 736,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 350 206 376 438 308  -41,2% +82,5% +16,8% -29,7%
 
Dépréciation 412 491 516 529 502  +19,2% +5,1% +2,6% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -45 -202 157 -113 -205  +345,5% -177,9% -172,1% +81,0%
Ajust. comptes débiteurs -60 -39 -62 86 7  -35,0% +56,8% -239,0% -91,6%
Ajust. des stocks -64 -29 -79 -45 -100  -55,1% +176,7% -43,9% +123,3%
Autres flux opérationnels -12 -3 0 -2 -14  -72,1% -110,1% -774,6% +529,8%
Flux opérationnel 588 436 918 895 502  -25,9% +110,5% -2,5% -43,9%
 
Dépenses d’investissement 669 559 412 592 592  -16,4% -26,3% +43,6% +0%
Investissements 20 -509 -366 -502 -514  -2 636,3% -28,1% +37,0% +2,5%
Flux d’investissement -591 -509 -366 -502 -514  -13,8% -28,1% +37,0% +2,5%
 
Dividendes payés 298 142 105 246 202  -52,3% -26,4% +134,6% -17,8%
Emprunts nets -5 -5 343 36 -7  0% -7 433,0% -89,6% -119,6%
Flux de financement -310 -151 179 -227 -254  -51,3% -218,6% -227,2% +11,8%
 
Variation nette de la trésorerie -315 -224 734 165 -266  -28,9% -427,3% -77,5% -261,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 0,7 0,4 -0,1  +53,6% -509,7% -40,0% -129,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 1 467 1 236 1 259 1 174 1 343  -15,7% +1,8% -6,8% +14,4%
Charges d'exploitation - -147 -193 -59 -230  - +30,8% -69,2% +287,5%
   dont Coût des ventes -859 -901 -893 -1 001 -1 061  +4,9% -0,9% +12,1% +6,0%
   dont Frais généraux -64 -52 -49 -45 -55  -18,6% -6,1% -8,4% +21,7%
Résultat opérationnel 472 211 174 79 53  -55,3% -17,3% -54,6% -32,9%
Autres revenus/frais nets - -45 -19 14 -5  - -57,2% -174,4% -136,5%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 445 166 155 93 48  -62,7% -6,6% -39,9% -48,7%
Impôts sur les bénéfices -68 -36 -14 -74 -42  -47,4% -60,4% +418,7% -43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 60 59 77 -  -60,6% -1,4% +31,7% -
 
EBITDA 364 474 409 347 290  +30,4% -13,8% -15,2% -16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 399 165 158 72 37  -58,6% -4,1% -54,6% -48,3%
Taux d’imposition 15% 22% 9% - -  +41,0% -57,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 1,7 1,7 1,6 1,8  -15,7% +1,8% -6,8% +14,4%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4  +30,4% -13,8% -15,2% -16,3%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -60,6% -1,4% +31,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 2 142 2 088 1 953 1 940 1 865  -2,5% -6,5% -0,7% -3,9%
   dont Trésorerie 1 203 1 235 1 152 969 890  +2,7% -6,8% -15,9% -8,2%
   dont Placements à CT 1 197 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 504 265 245 276 268  -47,4% -7,8% +12,8% -2,9%
   dont Stock 376 396 409 496 474  +5,3% +3,1% +21,3% -4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 697 2 799 2 866 2 863 -  +3,8% +2,4% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 870 5 767 5 666 5 914 5 932  -1,8% -1,8% +4,4% +0,3%
 
Passifs courants 430 469 453 688 598  +9,1% -3,4% +51,8% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 339 130 292 140 249  -61,6% +124,4% -52,0% +77,8%
   dont Dette à court terme 5 113 95 332 332  +2 376,9% -15,7% +250,0% +0,1%
Dette à long terme 1 156 1 158 1 167 937 960  +0,1% +0,8% -19,7% +2,5%
Passifs totaux 2 120 1 965 1 914 1 997 2 055  -7,3% -2,6% +4,3% +2,9%
 
Action ordinaire 369 369 369 369 369  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 492 2 543 2 484 2 612 2 579  +2,0% -2,3% +5,2% -1,3%
Capitaux propres 3 608 3 618 3 533 3 686 3 619  +0,3% -2,3% +4,3% -1,8%
 
Dette portant intérets 1 161 1 270 1 262 1 269 1 292  +9,4% -0,7% +0,6% +1,8%
Dette nette -1 239 35 110 300 402  -102,8% +215,0% +172,9% +34,3%
Fonds de roulement 1 712 1 620 1 500 1 252 1 267  -5,4% -7,4% -16,5% +1,2%
Actions en circulation (en M) 736,9 736,9 736,9 736,9 736,9  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fresnillo PLC (en MUSD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 151 119 117 155 65  -21,2% -1,4% +31,7% -58,1%
 
Dépréciation 133 263 234 267 237  +98,1% -11,1% +14,2% -11,4%
Ajustements des bénéfices nets -36 -21 -17 -86 -86  -40,6% -21,2% +416,5% -0,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 76 70 -63 23  +1 532,4% -7,8% -189,8% -136,1%
Ajust. des stocks -12 -20 -12 -87 44  +63,5% -38,2% +603,0% -150,2%
Autres flux opérationnels 1 -2 -4 -3 5  -309,6% +88,0% -24,8% -252,4%
Flux opérationnel 256 383 395 107 205  +49,6% +3,1% -72,9% +92,0%
 
Dépenses d’investissement 128 335 299 293 228  +161,1% -10,8% -2,0% -22,3%
Investissements - - - -1 -1  - - - 0%
Flux d’investissement -102 -149 -136 -121 -91  +45,5% -8,4% -11,1% -24,6%
 
Dividendes payés 86 -73 -177 -25 -98  -184,5% +142,5% -85,8% +291,0%
Emprunts nets 10 8 -6 3 -  -24,2% -181,7% -144,4% -
Flux de financement -89 -50 -207 -47 -107  -43,3% +312,0% -77,1% +125,6%
 
Variation nette de la trésorerie 66 32 -83 -183 -79  -51,1% -357,5% +119,3% -56,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,1 -0,3 -  -62,5% +100,9% -293,6% -88,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.