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Darling Ingredients Inc

Darling Ingredients (DAR.US, US2372661015)

Darling Ingredients Inc. develops, produces, and sells natural ingredients from edible and inedible bio-nutrients in North America, Europe, China, South America, and internationally. The company operates through three segments: Feed Ingredients, Food Ingredients, and Fuel Ingredients. It offers ingredients and customized specialty solutions for customers in the pharmaceutical, food, pet food, feed, industrial, fuel, bioenergy, and fertilizer industries. The company also collects and transforms various animal by-product streams into useable and specialty ingredients, such as collagen, edible fats, feed-grade fats, animal proteins and meals, plasma, pet food ingredients, organic fertilizers, yellow grease, fuel feedstock, green energy, natural casings, and hides. In addition, it recovers and converts used cooking oil and animal fats, and residual bakery products into valuable feed and fuel ingredients. …

Siège social : 5601 North MacArthur Boulevard, Irving, TX, United States, 75038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Darling Ingredients

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darling Ingredients Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 780 000 98,6% 1,1% 102,8% 3,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 13,0 14,5 1,5 10,4 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 10% 15,4% 3,7% -8,7% -45,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,3 USD 64,4 43,3 51,6 39,0 71,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darling Ingredients Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Darling Ingredients Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,9% +3,6% -7,7% -11,3% -16,3% -42,4% -34,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+143,5% +115,1% +170,1% +221,3% +274,2% +232,4% +137,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Darling Ingredients Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 8 5 4 0 0 64,4

 

Équipe de direction de Darling Ingredients Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rick A. Elrod Executive Vice President of Darling U.S. Rendering Operations 64 Sandra Dudley Executive Vice President of Renewables & U.S. Specialty Operations 51
Jeroen Colpaert Executive Vice President of Rousselot 48 Brandon Lairmore Executive Vice President of US Rendering Operations 45
Robert W. Day Executive VP & Chief Strategy Officer 54 Martijn van Steenpaal VP & Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Darling Ingredients Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/02/2024 Kurt Stoffel Director Achat 8 000 $41,62 $332 960
20/11/2023 Joseph Manzi CAO Achat 1 025 $43,38 $44 465
16/11/2023 Robert W Day EVP Achat 1 950 $41,77 $81 452
15/11/2023 Matthew J Jansen COO Achat 11 113 $44,80 $497 862
13/11/2023 Charles L Adair Director Achat 500 $41,00 $20 500
13/11/2023 Patrick Mcnutt EVP Achat 1 200 $41,88 $50 256
10/11/2023 Charles L Adair Director Achat 500 $42,14 $21 070
01/09/2023 John Bullock EVP Vente 11 532 $61,67 $711 178
01/09/2023 Randall C Stuewe CEO Vente 100 000 $62,43 $6 243 000
30/08/2023 John Bullock EVP Vente 14 133 $63,13 $892 216
14/08/2023 John Bullock EVP Vente 58 600 $65,12 $3 816 032
11/08/2023 Gary W Mize Director Achat 1 550 $63,97 $99 154
10/08/2023 John Bullock EVP Vente 28 734 $65,10 $1 870 583
14/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $63,75 $0
23/05/2023 Randall C Stuewe CEO Vente 70 000 $65,00 $4 550 000
11/05/2023 Larry Barden Director Achat 3 000 $63,74 $191 220
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DARLING INGREDIENTS-$16 744 072

 

Présence de Darling Ingredients dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 14 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Darling Ingredients Inc

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Fondamentaux de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 364 3 572 4 741 6 532 6 753  +6,2% +32,7% +37,8% +3,4%
EBITDA 801 781 1 201 1 424 1 058  -2,5% +53,7% +18,6% -25,7%
Résultat opérationnel 476 431 884 1 029 556  -9,4% +105,2% +16,3% -46,0%
Résultat net 313 297 651 738 -  -5,0% +119,3% +13,3% -
Free Cash Flow -1 341 430 421 342  -64 631,4% +26,2% -2,1% -18,7%
Marge de FCF 0% 10% 9% 6% 5%  -60 873,3% -4,9% -28,9% -21,3%
ROIC - 8% 15% 14% 6%  - +82,3% -6,8% -56,3%
CROIC - 8% 9% 7% 4%  - +19,0% -25,0% -40,1%
Taux d’imposition 16% 15% 20% 16% 8%  -3,6% +32,6% -17,9% -49,6%
Capital investi 4 253 4 437 4 783 7 243 9 088  +4,3% +7,8% +51,4% +25,5%
Actions en circul. (en M) 168,4 167,2 167,1 164,1 162,4  -0,7% -0,1% -1,8% -1,1%
EBITDA par action 4,8 4,7 7,2 8,7 6,5  -1,8% +53,8% +20,7% -24,9%
Bénéfices par action 1,9 1,8 3,9 4,5 -  -4,4% +119,4% +15,4% -
Free Cash Flow par action - 2,0 2,6 2,6 2,1  -65 083,0% +26,3% -0,3% -17,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darling Ingredients Inc

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Ratio de profitabilité de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 25% 26% 23% 16%  +7,3% +5,9% -10,6% -30,1%
Marge d’EBITDA 24% 22% 25% 22% 16%  -8,2% +15,8% -13,9% -28,1%
Marge opérationnelle 14% 12% 19% 16% 8%  -14,7% +54,6% -15,5% -47,7%
Marge bénéficiaire 9% 8% 14% 11% -  -10,6% +65,2% -17,7% -
Marge de FCF 0% 10% 9% 6% 5%  -60 873,3% -4,9% -28,9% -21,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 11,1% 9,6% -  - +104,6% -13,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 21,1% 20,8% -  - +93,9% -1,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 15% 14% 6%  - +82,3% -6,8% -56,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 9% 7% 4%  - +19,0% -25,0% -40,1%

 

Ratios de solvabilité de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0  +3,9% -1,6% +7,4% +23,5%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,4 1,5 1,9  +9,7% -1,0% +6,0% +21,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,9 1,2 2,3 4,1  -7,1% -36,3% +94,7% +77,2%
Dette sur actifs 32% 28% 24% 37% 41%  -12,8% -11,0% +52,4% +8,6%
Dette sur capitaux propres 66% 53% 46% 90% 97%  -18,8% -14,3% +97,0% +8,0%
Couverture par l’EBITDA 10,2 10,7 19,3 11,3 4,1  +5,5% +80,0% -41,4% -64,0%
   ∼ par l’EBIT 6,0 5,9 14,2 8,2 2,1  -2,0% +140,3% -42,5% -73,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 8,6 11,3 6,5 3,5  +86,5% +32,0% -42,9% -46,5%
Coût de la dette - 4,5% 4,1% 5,1% 6,5%  - -9,4% +24,8% +28,7%

 

Graphique des dividendes de Darling Ingredients Inc

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Ratios de distribution de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 313 297 651 738 -  -5,0% +119,3% +13,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 341 430 421 342  -64 631,4% +26,2% -2,1% -18,7%
Dividende payé -1 025 -493 -664 - -  -52,0% +34,9% - -
Distribution sur résultat net 328% 166% 102% - -  -49,4% -38,5% - -
Distribution sur FCF -194 167% 145% 155% - -  -100,1% +6,9% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darling Ingredients Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 51 55 48 49 49  +7,7% -13,4% +3,0% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 42 36 39 44  -5,9% -13,5% +7,3% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 32 33 27  - -7,5% +4,7% -18,0%
Conversion de l’encaisse - 63 52 55 66  - -16,7% +5,0% +20,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6  +1,1% +21,5% -8,2% -14,0%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 11% 12%  -5,9% -8,8% -3,9% +2,8%
Frais généraux sur CA 11% 11% 8% 7% 8%  -0,1% -22,1% -19,1% +20,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 8 5 4  +6 = -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Darling Ingredients Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +29,6% -1,2% +12,9% +25,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +15,4% +26,6% -12,4% +0,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2  -13,8% +87,8% -22,4% -55,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,6  +1,1% +21,5% -8,2% -14,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Inc

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Sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Saputo 7,5 2,9% 0,3 13,6 26,6 0,8 10,4
États-Unis Ingredion 7,1 2,7% 0,8 12,2 118,1 1,2 8,0
Belgique Lotus Bakeries 7,0 0,7% 0,3 49,0 8 640,0 6,4 35,6
États-Unis Darling Ingredients 6,6 - 1,3 13,0 46,3 1,7 10,4
Norvège Orkla 6,5 3,9% -0,1 13,0 76,5 1,3 10,6
Suède AAK 5,7 1,5% 0,4 26,1 251,4 1,5 13,6
États-Unis Lancaster Colony 5,2 1,8% 0,4 36,5 207,1 3,0 22,7
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Darling Ingredients

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Dividendes par action détachés par Darling Ingredients Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 364 3 572 4 741 6 532 6 753  +6,2% +32,7% +37,8% +3,4%
Charges d'exploitation -684 -729 -708 -831 -550  +6,5% -2,8% +17,4% -33,9%
   dont Coût des ventes -2 589 -2 689 -3 499 -5 003 -5 647  +3,9% +30,1% +43,0% +12,9%
   dont Frais généraux -357 -378 -392 -437 -543  +6,1% +3,4% +11,5% +24,3%
Résultat opérationnel 476 431 884 1 029 556  -9,4% +105,2% +16,3% -46,0%
Autres revenus/frais nets -95 -77 -63 -135 164  -18,9% -18,4% +114,6% -221,1%
Charge d'intérêt -79 -73 -62 -126 -259  -7,6% -14,6% +102,3% +106,4%
Résultat avant impôts 380 354 821 894 720  -7,0% +132,3% +8,8% -19,4%
Impôts sur les bénéfices -59 -53 -164 -147 -60  -10,4% +208,0% -10,7% -59,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 297 651 738 -  -5,0% +119,3% +13,3% -
 
EBITDA 801 781 1 201 1 424 1 058  -2,5% +53,7% +18,6% -25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 401 366 708 860 510  -8,8% +93,4% +21,5% -40,7%
Taux d’imposition 16% 15% 20% 16% 8%  -3,6% +32,6% -17,9% -49,6%
 
Chiffre d’affaires par action 20,0 21,4 28,4 39,8 41,6  +6,9% +32,8% +40,3% +4,5%
EBITDA par action 4,8 4,7 7,2 8,7 6,5  -1,8% +53,8% +20,7% -24,9%
Bénéfices par action 1,9 1,8 3,9 4,5 -  -4,4% +119,4% +15,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 917 987 1 089 1 638 1 856  +7,6% +10,3% +50,4% +13,3%
   dont Trésorerie 73 82 69 127 127  +11,9% -15,6% +84,3% -0,2%
   dont Placements à CT - 1 - - -  - - - -
   dont Créances clients 410 409 470 695 822  -0,1% +14,9% +47,9% +18,2%
   dont Stock 363 406 457 674 759  +11,8% +12,7% +47,3% +12,6%
Placements à long terme 689 805 1 349 1 926 2 252  +16,7% +67,7% +42,8% +16,9%
Biens corporels 1 802 1 864 1 996 2 648 -  +3,4% +7,1% +32,7% -
Écart d'acquisitions 1 223 1 260 1 219 1 970 2 485  +3,0% -3,3% +61,6% +26,1%
Biens incorporels 526 474 398 865 1 076  -10,0% -16,0% +117,5% +24,4%
Actifs totaux 5 345 5 613 6 134 9 202 11 061  +5,0% +9,3% +50,0% +20,2%
 
Passifs courants 688 675 753 1 068 998  -1,9% +11,5% +42,0% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 239 255 307 472 426  +6,7% +20,3% +53,8% -9,9%
   dont Dette à court terme 129 67 63 119 116  -48,0% -6,6% +90,3% -2,6%
Dette à long terme 1 558 1 478 1 439 3 315 4 366  -5,2% -2,6% +130,4% +31,7%
Passifs totaux 2 702 2 659 2 786 5 306 6 367  -1,6% +4,8% +90,5% +20,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,8% +1,1% +1,1% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 400 1 697 2 348 3 086 3 733  +21,2% +38,4% +31,4% +21,0%
Capitaux propres 2 566 2 892 3 281 3 809 4 605  +12,7% +13,5% +16,1% +20,9%
 
Dette portant intérets 1 687 1 545 1 502 3 434 4 482  -8,4% -2,8% +128,7% +30,5%
Dette nette 1 614 1 462 1 433 3 307 4 356  -9,4% -2,0% +130,8% +31,7%
Fonds de roulement 229 312 336 570 858  +36,1% +7,9% +69,4% +50,5%
Actions en circulation (en M) 168,4 167,2 167,1 164,1 162,4  -0,7% -0,1% -1,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 321 300 657 747 648  -6,4% +118,9% +13,7% -13,3%
 
Dépréciation 326 350 316 395 502  +7,6% -9,6% +24,8% +27,2%
Ajustements des bénéfices nets 100 288 124 -183 -  +188,8% -57,0% -247,8% -
Ajust. comptes débiteurs -26 22 -80 -57 -11  -185,7% -457,5% -29,3% -80,8%
Ajust. des stocks -39 -19 -73 -130 50  -52,3% +290,7% +78,5% -138,1%
Autres flux opérationnels 4 -13 15 -17 -  -459,1% -214,9% -213,8% -
Flux opérationnel 363 625 704 814 899  +72,3% +12,8% +15,5% +10,5%
 
Dépenses d’investissement 363 284 274 393 557  -21,8% -3,4% +43,1% +41,8%
Investissements 2 -311 -490 -2 417 -1 675  -15 631,4% +57,8% +392,9% -30,7%
Flux d’investissement -338 -311 -490 -2 417 -  -8,1% +57,8% +392,9% -
 
Dividendes payés 1 025 493 664 - -  -52,0% +34,9% - -
Emprunts nets 518 -240 -106 1 872 -  -146,4% -55,9% -1 867,0% -
Flux de financement -55 -307 -221 1 679 876  +459,3% -27,9% -858,3% -47,8%
 
Variation nette de la trésorerie -34 9 -13 81 -1  -125,3% -245,8% -741,2% -100,7%
 
Free Cash Flow par action - 2,0 2,6 2,6 2,1  -65 083,0% +26,3% -0,3% -17,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 768 1 786 1 749 1 615 1 601  +1,0% -2,1% -7,6% -0,9%
Charges d'exploitation -239 -137 -139 -137 -137  -42,8% +1,9% -2,0% +0,1%
   dont Coût des ventes -1 379 -1 484 -1 483 -1 365 -1 316  +7,6% -0,1% -8,0% -3,6%
   dont Frais généraux -122 -135 -129 -138 -133  +11,3% -4,6% +6,5% -3,7%
Résultat opérationnel 249 164 126 113 148  -34,0% -23,6% -9,8% +30,6%
Autres revenus/frais nets -52 52 170 -1 -54  -200,7% +225,0% -100,4% +7 545,8%
Charge d'intérêt -46 -50 -70 -70 -68  +9,0% +39,6% +0,1% -2,6%
Résultat avant impôts 197 217 296 113 95  +9,9% +36,5% -61,9% -16,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -27 -41 -15 -7  -29,0% +50,9% -137,7% -147,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 186 252 125 -  +18,7% +35,8% -50,5% -
 
EBITDA 367 280 248 239 286  -23,5% -11,6% -3,4% +19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 144 108 98 137  -28,4% -24,7% -9,7% +39,6%
Taux d’imposition 19% 12% 14% 14% 8%  -35,4% +10,6% -0,9% -43,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 11,0 10,8 9,9 9,9  +1,4% -1,8% -7,7% -0,6%
EBITDA par action 2,2 1,7 1,5 1,5 1,8  -23,2% -11,4% -3,4% +19,8%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,6 0,8 -  +19,2% +36,2% -50,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 638 1 903 1 876 1 843 1 856  +16,1% -1,4% -1,8% +0,7%
   dont Trésorerie 127 133 112 119 127  +4,4% -15,9% +6,7% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 695 771 769 761 822  +10,9% -0,2% -1,0% +8,0%
   dont Stock 674 829 825 823 759  +23,0% -0,4% -0,3% -7,8%
Placements à long terme 1 926 2 125 2 214 2 164 2 252  +10,3% +4,2% -2,3% +4,0%
Biens corporels 2 648 2 713 2 775 3 002 -  +2,4% +2,3% +8,2% -
Écart d'acquisitions 1 970 2 588 2 566 2 447 2 485  +31,3% -0,8% -4,6% +1,5%
Biens incorporels 865 1 091 1 075 1 091 1 076  +26,1% -1,5% +1,6% -1,4%
Actifs totaux 9 202 10 861 10 973 10 810 11 061  +18,0% +1,0% -1,5% +2,3%
 
Passifs courants 1 068 1 099 1 014 1 034 998  +2,9% -7,8% +2,0% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 472 434 427 395 426  -8,2% -1,6% -7,6% +7,8%
   dont Dette à court terme 119 164 136 126 116  +37,9% -16,9% -7,5% -8,1%
Dette à long terme 3 315 4 559 4 459 4 338 4 366  +37,5% -2,2% -2,7% +0,7%
Passifs totaux 5 306 6 740 6 523 6 343 6 367  +27,0% -3,2% -2,7% +0,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 3 086 3 271 3 524 3 649 3 733  +6,0% +7,7% +3,5% +2,3%
Capitaux propres 3 809 4 033 4 368 4 381 4 605  +5,9% +8,3% +0,3% +5,1%
 
Dette portant intérets 3 434 4 723 4 595 4 464 4 482  +37,5% -2,7% -2,8% +0,4%
Dette nette 3 307 4 590 4 484 4 345 4 356  +38,8% -2,3% -3,1% +0,2%
Fonds de roulement 570 803 862 809 858  +41,0% +7,3% -6,2% +6,0%
Actions en circulation (en M) 163,5 162,8 162,4 162,4 161,9  -0,4% -0,3% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 159 190 255 128 85  +19,2% +34,4% -49,8% -34,0%
 
Dépréciation 117 116 122 126 138  -1,2% +5,2% +3,2% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -92 26 122 -36 -  -128,7% +360,8% -129,6% -
Ajust. comptes débiteurs -11 15 10 1 -37  -232,9% -34,4% -86,2% -2 840,9%
Ajust. des stocks 11 -26 3 0 72  -338,2% -113,3% -111,5% -18 490,8%
Autres flux opérationnels 7 -7 -7 19 -  -199,9% 0% -386,3% -
Flux opérationnel 175 188 217 277 217  +7,5% +15,3% +27,3% -21,6%
 
Dépenses d’investissement 136 113 123 146 175  -16,7% +9,0% +18,9% +19,6%
Investissements -194 -75 25 -158 -169  -61,3% -133,3% -733,1% +6,7%
Flux d’investissement -2 417 -1 257 -92 -1 507 -  -48,0% -92,7% +1 545,2% -
 
Dividendes payés - - 5 - -  - - - -
Emprunts nets 20 1 232 -138 -112 -  +6 176,9% -111,2% -18,8% -
Flux de financement -4 1 173 -153 -118 -26  -27 398,7% -113,0% -22,8% -78,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 112 -18 9 8  +3 872,6% -115,9% -153,1% -20,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,6 0,8 0,3  +90,7% +25,1% +38,2% -67,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.