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BorgWarner Inc

BorgWarner (BWA.US, US0997241064)

BorgWarner Inc., together with its subsidiaries, provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide. It offers turbochargers, eBoosters, eTurbos, timing systems, emissions systems, thermal systems, gasoline ignition technology, smart remote actuators, powertrain sensors, cabin heaters, battery modules and systems, battery heaters, and battery charging. The company provides power electronics, control modules, software, friction, and mechanical products for automatic transmissions and torque-management products. It sells its products to original equipment manufacturers of light vehicles, which comprise passenger cars, sport-utility vehicles, vans, and light trucks; commercial vehicles, including medium-duty and heavy-duty trucks, and buses; and off-highway vehicles, such as agricultural and construction machinery, and marine applications, as well as to tier one vehicle systems suppliers and the aftermarket for light, commercial, …

Siège social : 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, MI, United States, 48326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BorgWarner

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BorgWarner Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
230 956 000 98,6% 0,6% 99,9% 3,5 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 9,0 1,7 1,4 5,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 4% 10,3% 5,0% 6,2% -39,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,7 USD 38,4 32,4 37,3 29,5 47,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BorgWarner Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BorgWarner Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +1,7% -2,7% -13,4% -16,9% +1,5% -8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,9% +11,5% -13,4% +5,1% +19,6% -25,9% -25,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BorgWarner Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 7 4 9 0 0 38,4

 

Équipe de direction de BorgWarner Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic B. Lissalde President, CEO & Director 57 Tonit M. Calaway Executive VP, Chief Administrative Officer, General Counsel & Secretary 56
Joseph F. Fadool VP and President, GM of Emissions,Thermal & Turbo Systems 57 Stefan Demmerle VP and President & GM of PowerDrive Systems 59
Craig D. Aaron CFO, Executive VP & Controller 46 Amy Kulikowski VP & Chief Accounting Officer 46
Harry Husted Chief Technology Officer - Patrick Nolan Vice President of Investor Relations -
Tania Wingfield Executive VP & Chief Human Resources Officer 57 Tom Tan VP & President of Borgwarner China -

 

Opérations d’initiés récentes pour BorgWarner Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/03/2024 Stefan Demmerle VP Vente 3 000 $33,00 $99 000
07/03/2024 Volker Weng VP Vente 20 000 $32,85 $657 000
05/03/2024 Stefan Demmerle VP Vente 3 000 $31,29 $93 870
14/02/2024 Frederic Lissalde CEO Vente 225 900 $31,08 $7 020 972
12/02/2024 Tonit M Calaway CAO Vente 35 603 $32,15 $1 144 636
14/06/2023 Stefan Demmerle VP Vente 5 000 $47,61 $238 050
30/05/2023 Joseph F Fadool VP Vente 210 $46,70 $9 807
17/05/2023 Alexis P Michas Director Vente 7 173 $44,45 $318 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BORGWARNER-$9 582 175

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BorgWarner Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,7 14,8 13,0 2 29,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BorgWarner dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BorgWarner Inc

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Fondamentaux de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 168 10 165 14 838 15 801 14 198  0% +46,0% +6,5% -10,1%
EBITDA 1 742 655 1 407 1 502 1 742  -62,4% +114,8% +6,8% +16,0%
Résultat opérationnel 1 303 87 635 781 1 160  -93,3% +629,9% +23,0% +48,5%
Résultat net 746 500 537 944 -  -33,0% +7,4% +75,8% -
Free Cash Flow 527 723 638 846 565  +37,2% -11,8% +32,6% -33,2%
Marge de FCF 5% 7% 4% 5% 4%  +37,2% -39,5% +24,5% -25,7%
ROIC - 1% 5% 5% 8%  - +689,8% +11,9% +40,5%
CROIC - 9% 6% 7% 5%  - -30,7% +25,6% -28,1%
Taux d’imposition 37% 41% 19% 22% 32%  +11,3% -53,8% +16,5% +42,7%
Capital investi 6 666 10 244 11 275 11 452 9 645  +53,7% +10,1% +1,6% -15,8%
Actions en circul. (en M) 206,8 214,0 239,5 236,8 234,4  +3,5% +11,9% -1,1% -1,0%
EBITDA par action 8,4 3,1 5,9 6,3 7,4  -63,7% +91,9% +8,0% +17,2%
Bénéfices par action 3,6 2,3 2,2 4,0 -  -35,2% -4,0% +77,8% -
Free Cash Flow par action 2,5 3,4 2,7 3,6 2,4  +32,6% -21,2% +34,1% -32,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BorgWarner Inc

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Ratio de profitabilité de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 19% 19% 20% 18%  -9,1% +2,4% +2,0% -7,8%
Marge d’EBITDA 17% 6% 9% 10% 12%  -62,4% +47,2% +0,2% +29,1%
Marge opérationnelle 13% 1% 4% 5% 8%  -93,3% +400,0% +15,5% +65,3%
Marge bénéficiaire 7% 5% 4% 6% -  -33,0% -26,4% +65,1% -
Marge de FCF 5% 7% 4% 5% 4%  +37,2% -39,5% +24,5% -25,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 3,3% 5,6% -  - -15,2% +70,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 8,0% 13,3% -  - -10,6% +66,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 5% 5% 8%  - +689,8% +11,9% +40,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 6% 7% 5%  - -30,7% +25,6% -28,1%

 

Ratios de solvabilité de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,4 1,2 1,1 1,3  +19,7% -11,8% -10,2% +11,7%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7  -1,7% +7,3% -10,1% +5,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 2,0 1,8 1,9 1,3  +210,5% -12,1% +5,6% -31,5%
Dette sur actifs 20% 24% 26% 25% 26%  +16,9% +10,5% -4,7% +6,2%
Dette sur capitaux propres 42% 59% 62% 59% 65%  +40,8% +6,2% -6,0% +11,9%
Couverture par l’EBITDA 31,7 9,0 15,1 28,9 174,2  -71,7% +68,6% +90,9% +503,1%
   ∼ par l’EBIT 23,7 1,2 6,8 15,0 116,0  -95,0% +472,9% +120,0% +672,3%
   ∼ par le flux opérationel 18,3 16,8 14,0 30,2 139,7  -8,5% -16,2% +114,9% +363,0%
Coût de la dette - 2,5% 2,3% 1,2% 0,2%  - -9,8% -47,0% -79,6%

 

Graphique des dividendes de BorgWarner Inc

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Ratios de distribution de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 746 500 537 944 -  -33,0% +7,4% +75,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 527 723 638 846 565  +37,2% -11,8% +32,6% -33,2%
Dividende payé -140 -146 -162 -161 -130  +4,3% +11,0% -0,6% -180,7%
Distribution sur résultat net 19% 29% 30% 17% -  +55,6% +3,3% -43,5% -
Distribution sur FCF 27% 20% 25% 19% 23%  -24,0% +25,7% -25,1% +20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BorgWarner Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 57 47 48 41  +55,7% -17,8% +3,8% -15,0%
Délai paiement clients (DSO) 69 105 71 77 80  +52,0% -32,0% +7,7% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 68 76 83  - -30,9% +12,2% +8,3%
Conversion de l’encaisse - 63 50 49 39  - -21,0% -2,1% -20,4%
Rotation des actifs 1,0 0,6 0,9 0,9 1,0  -39,5% +41,2% +3,9% +5,7%
Frais généraux sur CP 19% 15% 16% 18% 28%  -20,6% +5,3% +15,1% +56,6%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 8% 11%  +9,0% -22,3% +12,4% +40,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,75  +0,5 = +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 6 8 5  +1 +3 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BorgWarner Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,4% +14,9% -17,0% +21,0%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6  -35,9% +2,5% +9,0% -3,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 - 0,1 0,2 0,3  -96,0% +606,1% +20,0% +74,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 1,0 0,6 0,9 0,9 1,0  -39,5% +41,2% +3,9% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BorgWarner Inc

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Sociétés possiblement comparables à BorgWarner Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Autoliv 9,1 2,2% 1,7 12,7 122,1 1,1 8,9
États-Unis Gentex 7,8 1,3% 1,0 17,1 36,3 3,5 13,8
États-Unis Lear 7,7 2,1% 1,5 9,9 144,9 0,4 6,0
États-Unis BorgWarner 7,5 1,3% 1,3 9,0 34,7 0,7 5,6
Italie Pirelli & C 5,7 3,5% 1,3 5,6 5,7 1,1 5,9
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,1% 1,4 6,1 6,3 0,4 3,7
Italie Brembo S.p.A. 3,8 2,5% 1,2 8,0 11,9 1,0 5,7
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BorgWarner

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Dividendes par action détachés par BorgWarner Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,11----------
2023-0,15--0,15--0,11--0,11-
2022-0,15--0,15--0,15--0,15-
2021-0,15--0,15--0,15--0,15-
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,15--0,15--0,15--0,15-
2018-0,15--0,15--0,15--0,15-
2017-0,12--0,12--0,12--0,15-
2016-0,11--0,11--0,11--0,12-
2015-0,11--0,11--0,11--0,11-
20140,11--0,11---0,11--0,11-
2013-------0,11-0,11--
20090,05-----------
20080,05--0,05--0,05--0,05--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
2004---0,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 168 10 165 14 838 15 801 14 198  0% +46,0% +6,5% -10,1%
Charges d'exploitation -798 -1 292 -1 541 -1 668 -1 316  +61,9% +19,3% +8,2% -21,1%
   dont Coût des ventes -8 067 -8 255 -11 983 -12 700 -11 630  +2,3% +45,2% +6,0% -8,4%
   dont Frais généraux -873 -951 -1 078 -1 290 -1 630  +8,9% +13,4% +19,7% +26,4%
Résultat opérationnel 1 303 87 635 781 1 160  -93,3% +629,9% +23,0% +48,5%
Autres revenus/frais nets -38 877 154 537 -246  -2 407,9% -82,4% +248,7% -145,8%
Charge d'intérêt -55 -73 -93 -52 -10  +32,7% +27,4% -44,1% -80,8%
Résultat avant impôts 1 265 964 789 1 318 914  -23,8% -18,2% +67,0% -30,7%
Impôts sur les bénéfices -468 -397 -150 -292 -289  -15,2% -62,2% +94,7% -1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
746 500 537 944 -  -33,0% +7,4% +75,8% -
 
EBITDA 1 742 655 1 407 1 502 1 742  -62,4% +114,8% +6,8% +16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 821 51 514 608 793  -93,8% +905,0% +18,2% +30,5%
Taux d’imposition 37% 41% 19% 22% 32%  +11,3% -53,8% +16,5% +42,7%
 
Chiffre d’affaires par action 49,2 47,5 62,0 66,7 60,6  -3,4% +30,4% +7,7% -9,2%
EBITDA par action 8,4 3,1 5,9 6,3 7,4  -63,7% +91,9% +8,0% +17,2%
Bénéfices par action 3,6 2,3 2,2 4,0 -  -35,2% -4,0% +77,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 836 6 167 6 597 6 617 6 217  +60,8% +7,0% +0,3% -6,0%
   dont Trésorerie 832 1 650 1 841 1 338 1 534  +98,3% +11,6% -27,3% +14,6%
   dont Placements à CT - 820 - 87 56  - - - -35,6%
   dont Créances clients 1 921 2 919 2 898 3 323 3 127  +52,0% -0,7% +14,7% -5,9%
   dont Stock 807 1 286 1 534 1 687 1 313  +59,4% +19,3% +10,0% -22,2%
Placements à long terme 318 820 428 809 308  +157,9% -47,8% +89,0% -61,9%
Biens corporels 2 925 4 591 4 395 4 564 -  +57,0% -4,3% +3,8% -
Écart d'acquisitions 1 842 2 627 3 279 3 397 3 013  +42,6% +24,8% +3,6% -11,3%
Biens incorporels 402 1 096 1 091 1 051 564  +172,6% -0,5% -3,7% -46,3%
Actifs totaux 9 702 16 034 16 575 16 994 14 453  +65,3% +3,4% +2,5% -15,0%
 
Passifs courants 2 329 3 810 3 798 4 236 3 767  +63,6% -0,3% +11,5% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 1 977 2 352 2 276 2 684 2 546  +19,0% -3,2% +17,9% -5,1%
   dont Dette à court terme 286 49 66 62 110  -82,9% +34,7% -6,1% +77,4%
Dette à long terme 1 674 3 738 4 261 4 166 3 707  +123,3% +14,0% -2,2% -11,0%
Passifs totaux 4 858 9 281 9 313 9 486 8 387  +91,0% +0,3% +1,9% -11,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 942 6 296 6 671 7 454 6 152  +6,0% +6,0% +11,7% -17,5%
Capitaux propres 4 706 6 457 6 948 7 224 5 828  +37,2% +7,6% +4,0% -19,3%
 
Dette portant intérets 1 960 3 787 4 327 4 228 3 817  +93,2% +14,3% -2,3% -9,7%
Dette nette 1 128 1 317 2 486 2 803 2 227  +16,8% +88,8% +12,8% -20,5%
Fonds de roulement 1 507 2 357 2 799 2 381 2 450  +56,4% +18,8% -14,9% +2,9%
Actions en circulation (en M) 206,8 214,0 239,5 236,8 234,4  +3,5% +11,9% -1,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 797 567 639 1 026 702  -28,9% +12,7% +60,6% -31,6%
 
Dépréciation 439 568 772 721 582  +29,4% +35,9% -6,6% -19,3%
Ajustements des bénéfices nets 292 156 466 168 -  -46,6% +198,7% -63,9% -
Ajust. comptes débiteurs 19 27 -59 -564 -485  +42,1% -318,5% +855,9% -14,0%
Ajust. des stocks -36 -28 -268 -215 -72  -22,2% +857,1% -19,8% -66,5%
Autres flux opérationnels -39 99 -16 14 -  -353,8% -116,2% -187,5% -
Flux opérationnel 1 008 1 224 1 306 1 569 1 397  +21,4% +6,7% +20,1% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 481 501 668 723 832  +4,2% +33,3% +8,2% +15,1%
Investissements -31 8 -9 -433 -1 349  -125,8% -212,5% +4 711,1% +211,5%
Flux d’investissement -489 -866 -1 395 -1 418 -  +77,1% +61,1% +1,6% -
 
Dividendes payés 140 146 162 161 -130  +4,3% +11,0% -0,6% -180,7%
Emprunts nets -141 845 568 -8 -  -699,3% -32,8% -101,4% -
Flux de financement -420 437 286 -567 -521  -204,0% -34,6% -298,3% -8,1%
 
Variation nette de la trésorerie 93 818 194 -506 196  +779,6% -76,3% -360,8% -138,7%
 
Free Cash Flow par action 2,5 3,4 2,7 3,6 2,4  +32,6% -21,2% +34,1% -32,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 108 4 180 4 520 3 622 3 522  +1,8% +8,1% -19,9% -2,8%
Charges d'exploitation -463 -403 -473 -327 -349  -13,0% +17,4% -30,9% +6,7%
   dont Coût des ventes -3 275 -3 430 -3 652 -2 970 -2 863  +4,7% +6,5% -18,7% -3,6%
   dont Frais généraux -791 -384 -422 -333 -360  -51,5% +9,9% -21,1% +8,1%
Résultat opérationnel 206 340 383 272 281  +65,0% +12,6% -29,0% +3,3%
Autres revenus/frais nets 113 -23 -55 -106 -46  -120,4% +139,1% +92,7% -56,6%
Charge d'intérêt -10 -10 -12 -19 -70  0% +20,0% -258,3% -468,4%
Résultat avant impôts 319 317 328 238 229  -0,6% +3,5% -27,4% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -40 -87 -106 -133 -59  +117,5% +21,8% +25,5% -55,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 217 204 50 -  -14,9% -6,0% -75,5% -
 
EBITDA 384 523 569 648 495  +36,2% +8,8% +13,9% -23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 247 259 202 209  +36,9% +5,1% -22,1% +3,3%
Taux d’imposition 13% 27% 32% - 26%  +118,9% +17,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,5 17,8 19,2 15,4 15,1  +1,8% +7,8% -19,9% -2,1%
EBITDA par action 1,6 2,2 2,4 2,8 2,1  +36,3% +8,5% +13,8% -23,1%
Bénéfices par action 1,1 0,9 0,9 0,2 -  -14,9% -6,3% -75,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 617 6 607 6 876 5 900 6 217  -0,2% +4,1% -14,2% +5,4%
   dont Trésorerie 1 338 950 848 949 1 534  -29,0% -10,7% +11,9% +61,6%
   dont Placements à CT 87 - - - 56  - - - -
   dont Créances clients 3 323 3 566 3 856 3 351 3 127  +7,3% +8,1% -13,1% -6,7%
   dont Stock 1 687 1 800 1 860 1 328 1 313  +6,7% +3,3% -28,6% -1,1%
Placements à long terme 809 895 835 567 308  +10,6% -6,7% -32,1% -45,7%
Biens corporels 4 564 4 660 4 669 3 697 -  +2,1% +0,2% -20,8% -
Écart d'acquisitions 3 397 3 420 3 404 2 936 3 013  +0,7% -0,5% -13,7% +2,6%
Biens incorporels 1 051 1 033 1 002 557 564  -1,7% -3,0% -44,4% +1,3%
Actifs totaux 16 994 17 117 17 317 14 104 14 453  +0,7% +1,2% -18,6% +2,5%
 
Passifs courants 4 236 4 148 4 235 3 573 3 767  -2,1% +2,1% -15,6% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 2 684 2 676 2 725 2 396 2 546  -0,3% +1,8% -12,1% +6,3%
   dont Dette à court terme 62 62 65 63 110  0% +4,8% -3,1% +74,6%
Dette à long terme 4 166 4 175 4 191 3 665 3 707  +0,2% +0,4% -12,6% +1,1%
Passifs totaux 9 486 9 438 9 536 8 097 8 387  -0,5% +1,0% -15,1% +3,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 454 7 632 7 796 6 010 6 152  +2,4% +2,1% -22,9% +2,4%
Capitaux propres 7 224 7 441 7 551 5 768 5 828  +3,0% +1,5% -23,6% +1,0%
 
Dette portant intérets 4 228 4 237 4 256 3 728 3 817  +0,2% +0,4% -12,4% +2,4%
Dette nette 2 803 3 287 3 408 2 779 2 227  +17,3% +3,7% -18,5% -19,9%
Fonds de roulement 2 381 2 459 2 641 2 327 2 450  +3,3% +7,4% -11,9% +5,3%
Actions en circulation (en M) 234,5 234,4 235,1 235,3 233,6  0% +0,3% +0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BorgWarner Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 279 230 222 50 170  -17,6% -3,5% -77,5% +240,0%
 
Dépréciation 178 183 186 376 155  +2,8% +1,6% +102,2% -58,8%
Ajustements des bénéfices nets 64 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -564 224 224 -219 285  -139,7% 0% -197,8% -230,1%
Ajust. des stocks 43 -100 -62 36 54  -332,6% -38,0% -158,1% +50,0%
Autres flux opérationnels -25 -9 -9 - -  -64,0% 0% - -
Flux opérationnel 890 -12 280 242 887  -101,3% -2 433,3% -13,6% +266,5%
 
Dépenses d’investissement 212 278 242 104 208  +31,1% -12,9% -57,0% +100,0%
Investissements -500 13 -1 -16 -55  -102,6% -107,7% +1 500,0% +243,8%
Flux d’investissement -732 -282 -240 -624 -  -61,5% -14,9% +160,0% -
 
Dividendes payés 40 39 40 26 -25  -2,5% +2,6% -35,0% -196,2%
Emprunts nets -1 -1 - - -  0% - - -
Flux de financement -74 -90 -117 -71 -243  +21,6% +30,0% -39,3% +242,3%
 
Variation nette de la trésorerie 97 -388 -102 101 585  -500,0% -73,7% -199,0% +479,2%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -1,2 0,2 0,6 2,9  -142,8% -113,1% +262,8% +395,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.