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Arrow Electronics Inc

Arrow Electronics (ARW.US, US0427351004)

Arrow Electronics, Inc. provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Global Components and Global Enterprise Computing Solutions. The Global Components segment markets and distributes electronic components comprising semiconductor products and related services; interconnect, passive, and electromechanical products, including capacitors, resistors, potentiometers, power supplies, relays, switches, and connectors; and computing and memory products, as well as other products and services. The Global Enterprise Computing Solutions segment offers computing solutions, such as datacenter, cloud, security, and analytics solutions. This segment also provides access to various services, including engineering and integration support, warehousing and logistics, marketing resources, and authorized hardware …

Siège social : 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO, United States, 80112

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arrow Electronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arrow Electronics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 978 700 98,9% 0,7% 101,4% 4,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 4,7 0,9 1,2 6,0 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 15,8% 4,6% -15,8% -37,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,1 USD 120,0 116,9 124,3 108,5 147,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arrow Electronics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arrow Electronics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% +13,9% +5,9% +3,4% +7,3% +5,0% +20,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +68,0% +68,1% +77,5% +102,6% +106,1% +118,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arrow Electronics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 0 1 6 0 1 120,0

 

Équipe de direction d’Arrow Electronics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rajesh K. Agrawal Senior VP & CFO 59 Gretchen K. Zech Senior VP and Chief Governance, Sustainability & Human Resources Officer 54
Vincent P. Melvin Senior Vice President of Digital Platforms 60 Yun Sung Cho VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 52
Shantnu Sharma Senior VP, Chief Strategy & Technology Officer - Kim Brown Wilmsen Senior VP & Chief Information Officer -
Anthony Bencivenga Vice President of Investor Relations - Carine Lamercie Jean-Claude Senior VP, Chief Legal Officer & Secretary 56
John Hourigan Vice President of Global Communications - Greg Hanson CFO of Emerging Businesses & VP of Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Arrow Electronics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/03/2024 Carine Lamercie Jean-claude SVP Vente 1 495 $121,00 $180 895
28/02/2024 Richard John Marano Insider Vente 1 900 $116,46 $221 274
23/02/2024 Yun Sung Cho CAO Vente 739 $117,22 $86 626
30/05/2023 Gail Hamilton Director Vente 1 419 $127,81 $181 362
25/05/2023 Gretchen Zech SVP Vente 4 000 $126,26 $505 040
19/05/2023 Andrew Charles Kerin Director Vente 1 419 $123,09 $174 665
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARROW ELECTRONICS-$1 349 862

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arrow Electronics Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,9 4,0 2,9 1 11,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arrow Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arrow Electronics Inc

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Fondamentaux d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 917 28 673 34 477 37 124 33 107  -0,8% +20,2% +7,7% -10,8%
EBITDA 1 079 1 084 1 752 2 256 1 739  +0,4% +61,7% +28,8% -22,9%
Résultat opérationnel 889 895 1 557 2 068 1 471  +0,6% +74,0% +32,9% -28,9%
Résultat net -204 584 1 108 1 427 -  -386,4% +89,6% +28,8% -
Free Cash Flow 707 1 236 336 -112 622  +74,7% -72,8% -133,3% -655,9%
Marge de FCF 2% 4% 1% 0% 2%  +76,2% -77,4% -130,9% -723,4%
ROIC - 9% 16% 18% 12%  - +72,8% +15,9% -33,6%
CROIC - 16% 4% -1% 7%  - -73,0% -129,5% -605,9%
Taux d’imposition - 23% 23% 24% 22%  - -0,3% +5,0% -8,1%
Capital investi 7 783 7 346 7 909 9 319 9 613  -5,6% +7,7% +17,8% +3,2%
Actions en circul. (en M) 83,6 78,6 73,4 65,5 57,0  -5,9% -6,7% -10,8% -12,9%
EBITDA par action 12,9 13,8 23,9 34,5 30,5  +6,7% +73,2% +44,4% -11,5%
Bénéfices par action -2,4 7,4 15,1 21,8 -  -404,3% +103,2% +44,4% -
Free Cash Flow par action 8,5 15,7 4,6 -1,7 10,9  +85,7% -70,9% -137,4% -738,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arrow Electronics Inc

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Ratio de profitabilité d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 11% 12% 13% 13%  -2,4% +9,5% +6,9% -3,8%
Marge d’EBITDA 4% 4% 5% 6% 5%  +1,3% +34,5% +19,6% -13,6%
Marge opérationnelle 3% 3% 5% 6% 4%  +1,4% +44,7% +23,4% -20,2%
Marge bénéficiaire -1% 2% 3% 4% -  -388,8% +57,7% +19,6% -
Marge de FCF 2% 4% 1% 0% 2%  +76,2% -77,4% -130,9% -723,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 6,1% 6,9% -  - +73,4% +14,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 21,4% 26,4% -  - +81,0% +23,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 16% 18% 12%  - +72,8% +15,9% -33,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 4% -1% 7%  - -73,0% -129,5% -605,9%

 

Ratios de solvabilité d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9  -0,6% -5,3% +0,7% -6,4%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4  -5,0% -2,6% +5,5% -6,1%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,7 1,4 1,6 2,1  -32,6% -17,7% +16,1% +29,5%
Dette sur actifs 18% 13% 13% 17% 18%  -27,0% +1,6% +28,9% +1,1%
Dette sur capitaux propres 62% 44% 50% 68% 66%  -28,2% +12,2% +36,8% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 5,3 7,9 13,3 12,2 5,3  +49,1% +68,4% -8,6% -56,5%
   ∼ par l’EBIT 4,4 6,5 11,8 11,1 4,7  +49,3% +81,3% -5,7% -57,5%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 9,9 3,2 -0,2 2,1  +135,3% -67,9% -105,6% -1 304,5%
Coût de la dette - 5,2% 5,4% 5,8% 8,7%  - +2,8% +7,5% +49,5%

 

Graphique des dividendes d’Arrow Electronics Inc

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Ratios de distribution d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -204 584 1 108 1 427 -  -386,4% +89,6% +28,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 707 1 236 336 -112 622  +74,7% -72,8% -133,3% -655,9%
Dividende payé -17 -21 -47 - -17  -224,4% +123,3% - -
Distribution sur résultat net -8% 4% 4% - -  -143,4% +17,8% - -
Distribution sur FCF 2% 2% 14% - 3%  -28,8% +721,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arrow Electronics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 47 51 60 65  -5,0% +7,6% +18,7% +8,7%
Délai paiement clients (DSO) 107 117 118 121 135  +9,4% +0,5% +2,9% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 113 114 128  - -1,8% +1,6% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 50 56 67 73  - +12,4% +19,9% +8,7%
Rotation des actifs 1,8 1,7 1,8 1,7 1,5  -4,6% +5,0% -3,3% -10,7%
Frais généraux sur CP 46% 41% 46% 46% 42%  -10,8% +12,5% +0,3% -10,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% 7%  -4,9% -2,9% -2,2% +5,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 2  +3 +1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Arrow Electronics Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -9,4% -0,9% +17,0% -13,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4  +4,8% +1,8% +6,2% -37,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -3,3% +51,9% +19,3% -24,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,8 1,7 1,8 1,7 1,5  -4,6% +5,0% -3,3% -10,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arrow Electronics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Arrow Electronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Synnex 9,1 1,4% 1,6 9,8 116,0 0,2 7,6
États-Unis Arrow Electronics 6,5 - 1,4 4,7 130,1 0,3 6,0
États-Unis Avnet 4,2 2,5% 1,2 6,8 49,5 0,3 6,2
Suisse Also Holding 3,0 2,1% 0,8 17,2 234,0 0,2 10,6
Italie Esprinet 0,3 10,3% 1,5 12,6 5,4 - 3,4
France Groupe LDLC 0,1 7,7% 1,1 105,0 15,7 0,2 7,5
  Médiane 3,6 2,3% 1,3 9,8   0,2 6,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arrow Electronics

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Dividendes par action détachés par Arrow Electronics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 28 917 28 673 34 477 37 124 33 107  -0,8% +20,2% +7,7% -10,8%
Charges d'exploitation -2 406 -2 279 -2 635 -2 758 -2 598  -5,3% +15,6% +4,7% -5,8%
   dont Coût des ventes -25 618 -25 482 -30 275 -32 288 -28 958  -0,5% +18,8% +6,6% -10,3%
   dont Frais généraux -2 216 -2 090 -2 440 -2 571 -2 417  -5,7% +16,8% +5,3% -6,0%
Résultat opérationnel 889 895 1 557 2 068 1 471  +0,6% +74,0% +32,9% -28,9%
Autres revenus/frais nets -1 001 -135 -120 -184 -58  -86,5% -10,9% +53,0% -68,4%
Charge d'intérêt -204 -137 -132 -186 -329  -32,7% -4,0% +40,9% +77,1%
Résultat avant impôts -112 759 1 436 1 884 1 164  -778,9% +89,2% +31,2% -38,2%
Impôts sur les bénéfices -88 -173 -326 -449 -255  +95,6% +88,6% +37,8% -43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-204 584 1 108 1 427 -  -386,4% +89,6% +28,8% -
 
EBITDA 1 079 1 084 1 752 2 256 1 739  +0,4% +61,7% +28,8% -22,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 687 691 1 204 1 576 1 149  +0,6% +74,2% +30,9% -27,1%
Taux d’imposition - 23% 23% 24% 22%  - -0,3% +5,0% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 346,0 364,6 469,8 567,2 580,5  +5,4% +28,8% +20,7% +2,3%
EBITDA par action 12,9 13,8 23,9 34,5 30,5  +6,7% +73,2% +44,4% -11,5%
Bénéfices par action -2,4 7,4 15,1 21,8 -  -404,3% +103,2% +44,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 526 13 153 15 893 18 340 18 327  +5,0% +20,8% +15,4% -0,1%
   dont Trésorerie 300 374 222 177 218  +24,5% -40,5% -20,4% +23,3%
   dont Placements à CT - 76 - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 483 9 205 11 124 12 323 12 238  +8,5% +20,8% +10,8% -0,7%
   dont Stock 3 477 3 287 4 202 5 319 5 187  -5,5% +27,8% +26,6% -2,5%
Placements à long terme 87 76 64 65 63  -12,2% -16,6% +2,2% -3,6%
Biens corporels 803 800 683 596 -  -0,4% -14,6% -12,6% -
Écart d'acquisitions 2 061 2 115 2 080 2 028 2 050  +2,6% -1,7% -2,5% +1,1%
Biens incorporels 272 234 195 159 127  -14,0% -16,6% -18,4% -19,9%
Actifs totaux 16 401 17 054 19 536 21 763 21 726  +4,0% +14,6% +11,4% -0,2%
 
Passifs courants 8 258 9 131 11 326 12 390 13 188  +10,6% +24,0% +9,4% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 7 046 7 938 9 617 10 460 10 070  +12,7% +21,2% +8,8% -3,7%
   dont Dette à court terme 331 159 383 590 1 654  -52,1% +141,2% +54,2% +180,4%
Dette à long terme 2 640 2 098 2 244 3 183 2 154  -20,5% +7,0% +41,8% -32,3%
Passifs totaux 11 534 11 905 14 195 16 152 15 849  +3,2% +19,2% +13,8% -1,9%
 
Action ordinaire 125 125 125 125 58  0% 0% 0% -54,0%
Bénéfices non répartis 6 131 6 680 7 788 9 215 5 790  +8,9% +16,6% +18,3% -37,2%
Capitaux propres 4 812 5 089 5 282 5 546 5 805  +5,8% +3,8% +5,0% +4,7%
 
Dette portant intérets 2 972 2 257 2 627 3 773 3 808  -24,1% +16,4% +43,6% +0,9%
Dette nette 2 671 1 807 2 405 3 596 3 589  -32,4% +33,1% +49,5% -0,2%
Fonds de roulement 4 268 4 022 4 567 5 951 5 140  -5,8% +13,6% +30,3% -13,6%
Actions en circulation (en M) 83,6 78,6 73,4 65,5 57,0  -5,9% -6,7% -10,8% -12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -200 586 1 110 1 435 909  -393,0% +89,3% +29,2% -36,6%
 
Dépréciation 190 189 195 187 181  -0,4% +3,2% -4,0% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 46 78 55 26 -  +70,8% -29,0% -53,2% -
Ajust. comptes débiteurs 339 -541 -2 109 -1 430 189  -259,8% +289,6% -32,2% -113,2%
Ajust. des stocks 383 244 -961 -1 166 139  -36,2% -493,2% +21,4% -112,0%
Autres flux opérationnels -64 48 363 -34 -  -174,7% +655,9% -109,3% -
Flux opérationnel 858 1 360 419 -33 705  +58,5% -69,2% -107,9% -2 232,7%
 
Dépenses d’investissement 151 124 83 79 83  -17,6% -33,2% -5,1% +5,6%
Investissements -174 -139 -60 -58 -71  -20,0% -56,7% -4,0% +22,2%
Flux d’investissement -174 -139 -60 -58 -  -20,0% -56,7% -4,0% -
 
Dividendes payés 17 -21 -47 - -17  -224,4% +123,3% - -
Emprunts nets -519 -460 377 1 233 -  -11,4% -181,9% +227,5% -
Flux de financement -906 -1 227 -463 110 -666  +35,4% -62,2% -123,7% -706,9%
 
Variation nette de la trésorerie -209 74 -151 -45 41  -135,1% -306,0% -70,1% -190,9%
 
Free Cash Flow par action 8,5 15,7 4,6 -1,7 10,9  +85,7% -70,9% -137,4% -738,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 9 323 8 736 8 515 8 007 7 849  -6,3% -2,5% -6,0% -2,0%
Charges d'exploitation -682 -690 -664 -609 -634  +1,2% -3,7% -8,3% +4,2%
   dont Coût des ventes -8 117 -7 623 -7 448 -7 027 -6 860  -6,1% -2,3% -5,7% -2,4%
   dont Frais généraux -636 -643 -618 -564 -591  +1,1% -3,9% -8,7% +4,8%
Résultat opérationnel 523 422 392 340 317  -19,2% -7,1% -13,3% -6,9%
Autres revenus/frais nets -52 -70 -7 -36 -23  +35,6% -90,4% +433,2% -36,3%
Charge d'intérêt -62 -80 -85 -82 -82  +28,0% +6,5% -3,1% -0,2%
Résultat avant impôts 471 352 310 252 250  -25,3% -11,9% -18,7% -0,9%
Impôts sur les bénéfices -117 -77 -72 -52 -54  -34,4% -5,4% -27,8% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
349 274 237 199 -  -21,7% -13,6% -16,0% -
 
EBITDA 568 469 451 417 400  -17,5% -3,8% -7,6% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 393 330 301 270 249  -16,0% -9,0% -10,3% -7,8%
Taux d’imposition 25% 22% 23% 21% 22%  -12,3% +7,3% -11,3% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 151,0 146,9 148,5 142,2 142,7  -2,7% +1,1% -4,2% +0,3%
EBITDA par action 9,2 7,9 7,9 7,4 7,3  -14,4% -0,2% -5,8% -1,8%
Bénéfices par action 5,7 4,6 4,1 3,5 -  -18,7% -10,4% -14,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 340 16 867 17 131 17 306 18 327  -8,0% +1,6% +1,0% +5,9%
   dont Trésorerie 177 206 240 333 218  +16,2% +16,9% +38,7% -34,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 323 10 656 11 036 10 663 12 238  -13,5% +3,6% -3,4% +14,8%
   dont Stock 5 319 5 526 5 452 5 806 5 187  +3,9% -1,3% +6,5% -10,7%
Placements à long terme 65 60 62 63 63  -8,3% +4,1% +1,5% -0,5%
Biens corporels 596 579 558 536 -  -2,9% -3,7% -3,9% -
Écart d'acquisitions 2 028 2 036 2 044 2 022 2 050  +0,4% +0,4% -1,1% +1,4%
Biens incorporels 159 151 143 135 127  -5,0% -5,5% -5,7% -5,5%
Actifs totaux 21 763 20 277 20 536 20 638 21 726  -6,8% +1,3% +0,5% +5,3%
 
Passifs courants 12 390 10 390 10 669 11 936 13 188  -16,1% +2,7% +11,9% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 10 460 8 976 8 981 9 091 10 070  -14,2% +0,1% +1,2% +10,8%
   dont Dette à court terme 590 144 488 1 589 1 654  -75,5% +238,4% +225,4% +4,1%
Dette à long terme 3 183 3 719 3 673 2 615 2 154  +16,8% -1,2% -28,8% -17,6%
Passifs totaux 16 152 14 676 14 881 15 085 15 849  -9,1% +1,4% +1,4% +5,1%
 
Action ordinaire 125 125 125 125 58  0% 0% 0% -54,0%
Bénéfices non répartis 9 215 9 489 9 725 9 924 5 790  +3,0% +2,5% +2,0% -41,7%
Capitaux propres 5 546 5 531 5 586 5 485 5 805  -0,3% +1,0% -1,8% +5,8%
 
Dette portant intérets 3 773 3 863 4 161 4 204 3 808  +2,4% +7,7% +1,0% -9,4%
Dette nette 3 596 3 658 3 921 3 870 3 589  +1,7% +7,2% -1,3% -7,3%
Fonds de roulement 5 951 6 477 6 462 5 370 5 140  +8,8% -0,2% -16,9% -4,3%
Actions en circulation (en M) 61,7 59,5 57,4 56,3 55,0  -3,7% -3,6% -1,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arrow Electronics Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 354 275 238 200 196  -22,2% -13,6% -15,9% -1,9%
 
Dépréciation 46 47 46 45 43  +2,4% -0,9% -2,7% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -20 3 -19 -6 -  -115,4% -718,6% -68,9% -
Ajust. comptes débiteurs -801 1 702 -377 261 -1 396  -312,4% -122,2% -169,1% -635,4%
Ajust. des stocks -154 -200 58 -384 664  +29,5% -129,1% -759,8% -273,2%
Autres flux opérationnels -98 -64 -64 49 -  -34,1% 0% -176,6% -
Flux opérationnel 109 224 -127 322 287  +105,9% -156,7% -353,7% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 24 20 17 21 26  -16,4% -15,5% +21,7% +23,4%
Investissements -24 11 0 -21 -26  -145,8% -99,1% -21 857,9% +23,4%
Flux d’investissement -58 -9 -26 -47 -  -84,0% +182,7% +79,1% -
 
Dividendes payés - - -10 -497 -496  - - +4 654,6% -0,1%
Emprunts nets -282 533 -46 46 -  -289,3% -108,7% -200,6% -
Flux de financement -346 -211 153 -157 -451  -39,0% -172,5% -202,5% +188,2%
 
Variation nette de la trésorerie -157 29 35 93 -115  -118,2% +21,6% +166,8% -224,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 3,4 -2,5 5,3 4,7  +149,8% -173,2% -313,3% -11,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.