Agree Realty (ADC.US, US0084921008)
Agree Realty Corporation is a publicly traded real estate investment trust that is RETHINKING RETAIL through the acquisition and development of properties net leased to industry-leading, omni-channel retail tenants. As of December 31, 2023, the Company owned and operated a portfolio of 2,135 properties, located in 49 states and containing approximately 44.2 million square feet of gross leasable area. The Company's common stock is listed on the New York Stock Exchange under the symbol ADC.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 5 544 MUSD (5 198 MEUR)
Rendement : 5,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 6,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 32301 Woodward Avenue, Royal Oak, MI, United States, 48073
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Agree Realty
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Agree Realty Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 629 000 | 97,8% | 1,8% | 104,1% | 3,7 | 6% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 32,3 | 29,8 | -28,7 | 1,1 | 19,3 | 14,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 49% | 32% | 3,5% | 2,2% | 23,7% | -0,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 55,8 USD | 66,0 | 56,7 | 59,5 | 51,6 | 66,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Agree Realty Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Agree Realty Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,7% | +0,1% | -7,4% | +4,2% | -12,8% | -14,4% | -7,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +6,4% | +5,9% | +44,9% | +45,1% | +92,3% | +155,9% | +191,5% |
Répartition des recommandations des analystes pour Agree Realty Corporation
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66,0 |
Équipe de direction d’Agree Realty Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard A. Agree | Executive Chairman of the Board | 80 | Joel N. Agree | President, CEO & Director | 45 |
| Peter Coughenour | CFO, Secretary & Investor Relations Professional | 31 | Nicole Witteveen | Chief Operating Officer | 34 |
| Danielle M. Spehar | General Counsel | 56 | Craig Erlich | Chief Growth Officer | 57 |
| Stephen Breslin | Chief Accounting Officer | - | Brian Michael Hawthorne | Director of Corporate Finance | - |
| Larry Kaufman | Chief Information Officer & VP of Continuous Improvement | - | Josh Bratton | Director of Development | - |
Opérations d’initiés récentes pour Agree Realty Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Stephen Breslin | CAO | Achat | 450 | $55,33 | $24 899 |
| 29/02/2024 | Richard Agree | Chairman | Achat | 16 000 | $55,50 | $888 000 |
| 21/02/2024 | Joey Agree | CEO | Achat | 3 500 | $56,92 | $199 220 |
| 20/02/2024 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 102 | $57,09 | $5 823 |
| 16/02/2024 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 20 430 | $57,00 | $1 164 510 |
| 15/02/2024 | Joey Agree | CEO | Achat | 2 000 | $57,56 | $115 120 |
| 10/01/2024 | Richard Agree | Chairman | Achat | 10 500 | $62,57 | $656 985 |
| 20/12/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 13 000 | $62,44 | $811 720 |
| 15/12/2023 | Greg Lehmkuhl | Director | Achat | 1 700 | $61,17 | $103 989 |
| 11/12/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 1 350 | $58,47 | $78 935 |
| 02/10/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 4 000 | $53,84 | $215 360 |
| 28/09/2023 | Craig Erlich | Insider | Achat | 1 800 | $55,25 | $99 450 |
| 26/09/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 10 000 | $56,10 | $561 000 |
| 26/09/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 20 000 | $55,73 | $1 114 600 |
| 21/09/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 30 000 | $57,48 | $1 724 400 |
| 15/08/2023 | Peter Coughenour | CFO | Achat | 500 | $61,79 | $30 895 |
| 14/08/2023 | Craig Erlich | COO | Achat | 1 500 | $62,36 | $93 540 |
| 02/08/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 10 000 | $62,79 | $627 900 |
| 02/08/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 30 000 | $63,02 | $1 890 600 |
| 02/08/2023 | Richard Agree | Chairman | Achat | 11 751 | $62,95 | $739 725 |
| 12/07/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Vente | 0 | $65,50 | $0 |
| 26/05/2023 | Craig Erlich | COO | Achat | 3 000 | $64,09 | $192 270 |
| 26/05/2023 | Peter Coughenour | CFO | Achat | 500 | $64,25 | $32 125 |
| 25/05/2023 | Stephen Breslin | CAO | Achat | 375 | $64,32 | $24 120 |
| 17/05/2023 | Craig Erlich | COO | Achat | 1 500 | $65,50 | $98 250 |
| 17/05/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 5 000 | $65,35 | $326 750 |
| 12/05/2023 | Joey Agree | CEO | Achat | 5 000 | $66,36 | $331 800 |
| 11/05/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 7 500 | $66,45 | $498 375 |
| 08/05/2023 | John Rakolta Jr | Director | Achat | 10 495 | $67,85 | $712 086 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AGREE REALTY | $13 362 446 | |||||
Présence d’Agree Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar Global Property Fund | Global Real Estate |  | 4 | 3,3% |
| GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund | Global Real Estate | | 10 | 2,2% |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund | Global Real Estate | | 15 | 1,8% |
Graphique des profits et résultats d’Agree Realty Corporation
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Fondamentaux d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 187 | 249 | 364 | 463 | 537 | +32,6% | +46,3% | +27,4% | +16,1% | |
| EBITDA | 160 | 208 | 310 | 385 | 438 | +29,6% | +49,3% | +24,1% | +13,7% | |
| Résultat opérationnel | 101 | 125 | 190 | 218 | 263 | +23,8% | +52,1% | +14,6% | +20,6% | |
| Résultat net | 80 | 91 | 120 | 145 | - | +14,1% | +31,5% | +20,4% | - | |
| Free Cash Flow | -606 | -1 203 | -1 196 | -1 298 | 388 | +98,6% | -0,6% | +8,6% | -129,9% | |
| Marge de FCF | -323% | -484% | -329% | -280% | 72% | +49,8% | -32,1% | -14,8% | -125,8% | |
| ROIC | - | 4% | 4% | 3% | 3% | - | +7,5% | -24,9% | +1,9% | |
| CROIC | - | -38% | -27% | -19% | 5% | - | -29,2% | -28,9% | -125,2% | |
| Taux d’imposition | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | +76,4% | +64,2% | -4,3% | -10,3% | |
| Capital investi | 2 562 | 3 743 | 5 105 | 8 409 | 7 611 | +46,1% | +36,4% | +64,7% | -9,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 41,2 | 52,4 | 67,1 | 79,2 | 95,4 | +27,1% | +28,1% | +17,9% | +20,6% | |
| EBITDA par action | 3,9 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | +2,0% | +16,5% | +5,2% | -5,7% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | - | -10,2% | +2,6% | +2,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | -14,7 | -23,0 | -17,8 | -16,4 | 4,1 | +56,3% | -22,4% | -7,9% | -124,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Agree Realty Corporation
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Ratio de profitabilité d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 87% | 87% | 82% | 82% | 55% | -0,3% | -6,0% | -0,6% | -32,0% | |
| Marge d’EBITDA | 85% | 84% | 85% | 83% | 81% | -2,2% | +2,1% | -2,6% | -2,0% | |
| Marge opérationnelle | 54% | 50% | 52% | 47% | 49% | -6,6% | +4,0% | -10,0% | +3,9% | |
| Marge bénéficiaire | 43% | 37% | 33% | 31% | - | -13,9% | -10,1% | -5,5% | - | |
| Marge de FCF | -323% | -484% | -329% | -280% | 72% | +49,8% | -32,1% | -14,8% | -125,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 2,6% | 2,4% | - | - | -5,5% | -8,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,3% | 4,0% | 3,6% | - | - | -6,8% | -11,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 3% | 3% | - | +7,5% | -24,9% | +1,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -38% | -27% | -19% | 5% | - | -29,2% | -28,9% | -125,2% |
Ratios de solvabilité d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | -24,9% | +159,9% | -22,2% | -13,0% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | -54,9% | +171,0% | -25,6% | -10,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 9,7 | 5,5 | +9,0% | -9,1% | +84,1% | -43,8% | |
| Dette sur actifs | 33% | 31% | 32% | 56% | 31% | -4,2% | +3,0% | +74,4% | -44,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 52% | 48% | 49% | 82% | 46% | -6,5% | +2,3% | +65,4% | -43,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 5,8 | -4,3% | +0,5% | +29,8% | -5,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | -8,6% | +2,3% | +19,9% | +0,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 5,7 | 5,1 | -16,7% | +16,0% | +53,8% | -10,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,3% | 4,6% | 2,3% | 2,5% | - | +6,9% | -49,2% | +5,8% |
Graphique des dividendes d’Agree Realty Corporation
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Ratios de distribution d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 80 | 91 | 120 | 145 | - | +14,1% | +31,5% | +20,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -606 | -1 203 | -1 196 | -1 298 | 388 | +98,6% | -0,6% | +8,6% | -129,9% | |
| Dividende payé | -90 | -116 | -196 | -228 | -285 | +28,6% | +68,7% | +16,3% | -225,2% | |
| Distribution sur résultat net | 113% | 127% | 163% | 157% | - | +12,7% | +28,3% | -3,4% | - | |
| Distribution sur FCF | -15% | -10% | -16% | -18% | 73% | -35,2% | +69,7% | +7,1% | -518,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agree Realty Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 58 | 561 | 594 | 409 | - | +863,2% | +6,0% | -31,2% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 52 | 56 | 54 | 52 | 56 | +6,4% | -3,4% | -3,3% | +8,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 339 | 208 | 407 | 257 | - | -38,8% | +95,6% | -36,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 277 | 440 | 54 | -201 | - | +58,9% | -87,7% | -472,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,1% | +8,8% | -0,8% | +0,2% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -10,6% | -9,6% | -12,6% | +2,8% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 7% | 7% | 6% | +0,8% | -16,3% | -7,1% | -0,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | = | +0,25 | = | 0,88 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | +2 | +1 | -2 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Agree Realty Corporation
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | +3 044,2% | -122,0% | -150,4% | +97,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | -0,1 | +9,7% | +20,0% | +20,5% | +31,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -15,1% | +13,1% | -10,8% | +4,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,1% | +8,8% | -0,8% | +0,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Agree Realty
Dividendes par action détachés par Agree Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2022 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2021 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2020 | - | - | 0,59 | - | - | 0,60 | - | - | 0,60 | - | - | 0,62 |
| 2019 | - | - | 0,56 | - | - | 0,57 | - | - | 0,57 | - | - | 0,59 |
| 2018 | - | - | 0,52 | - | 0,00 | 0,54 | - | - | 0,54 | - | - | 0,56 |
| 2017 | - | - | 0,50 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,52 |
| 2016 | - | - | 0,47 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - | - | 0,50 |
| 2015 | - | - | 0,45 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 | - | - | 0,47 |
| 2014 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,43 | - | - | 0,45 |
| 2013 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 | - | - | 0,41 |
| 2012 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 |
| 2011 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | 0,40 |
| 2010 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 |
| 2009 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 |
| 2008 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 |
| 2007 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,50 |
| 2006 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 |
| 2005 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 | - | - | 0,49 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 187 | 249 | 364 | 463 | 537 | +32,6% | +46,3% | +27,4% | +16,1% | |
| Charges d'exploitation | -61 | -88 | -121 | -164 | -35 | +42,9% | +38,4% | +35,1% | -78,7% | |
| dont Coût des ventes | -24 | -32 | -65 | -86 | -240 | +35,1% | +105,8% | +31,0% | +179,9% | |
| dont Frais généraux | -16 | -21 | -25 | -30 | -35 | +33,6% | +22,4% | +18,3% | +15,5% | |
| Résultat opérationnel | 101 | 125 | 190 | 218 | 263 | +23,8% | +52,1% | +14,6% | +20,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -20 | -32 | -65 | -62 | -86 | +62,1% | +102,7% | -4,3% | +38,7% | |
| Charge d'intérêt | -33 | -45 | -66 | -63 | -76 | +35,4% | +48,6% | -4,4% | +19,8% | |
| Résultat avant impôts | 81 | 93 | 125 | 156 | 177 | +14,5% | +34,6% | +24,4% | +13,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | +101,9% | +121,1% | +19,1% | +1,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 80 | 91 | 120 | 145 | - | +14,1% | +31,5% | +20,4% | - | |
| EBITDA | 160 | 208 | 310 | 385 | 438 | +29,6% | +49,3% | +24,1% | +13,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 100 | 124 | 187 | 214 | 259 | +23,2% | +50,9% | +14,7% | +20,8% | |
| Taux d’imposition | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | +76,4% | +64,2% | -4,3% | -10,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | +4,3% | +14,2% | +8,0% | -3,7% | |
| EBITDA par action | 3,9 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | +2,0% | +16,5% | +5,2% | -5,7% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | - | -10,2% | +2,6% | +2,1% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 73 | 47 | 104 | 95 | 101 | -35,4% | +122,2% | -9,2% | +6,7% | |
| dont Trésorerie | 16 | 6 | 43 | 28 | 15 | -60,7% | +604,8% | -35,8% | -47,7% | |
| dont Placements à CT | 1 | 2 | 2 | - | - | +299,7% | -18,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 27 | 38 | 53 | 66 | 83 | +41,0% | +41,4% | +23,2% | +26,0% | |
| dont Stock | 4 | 49 | 106 | 96 | - | +1 200,8% | +118,1% | -9,8% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 219 | 3 304 | 4 367 | 5 802 | - | +48,9% | +32,2% | +32,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 344 | 474 | 672 | 799 | 854 | +37,9% | +41,9% | +19,0% | +6,8% | |
| Actifs totaux | 2 665 | 3 886 | 5 227 | 6 713 | 7 775 | +45,8% | +34,5% | +28,4% | +15,8% | |
| Passifs courants | 74 | 106 | 87 | 106 | 127 | +43,2% | -18,0% | +22,1% | +19,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 49 | 71 | 70 | 84 | 101 | +45,7% | -1,9% | +19,6% | +21,1% | |
| dont Dette à court terme | 89 | 92 | 160 | 1 840 | 1 | +3,4% | +73,9% | +1 050,0% | -99,9% | |
| Dette à long terme | 783 | 1 126 | 1 528 | 1 940 | 2 411 | +43,8% | +35,6% | +27,0% | +24,3% | |
| Passifs totaux | 973 | 1 360 | 1 808 | 2 083 | 2 575 | +39,8% | +32,9% | +15,2% | +23,6% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20,0% | +16,7% | +28,6% | +11,1% | |
| Bénéfices non répartis | -57 | -91 | -147 | -228 | -346 | +60,0% | +61,3% | +54,8% | +51,9% | |
| Capitaux propres | 1 689 | 2 524 | 3 418 | 4 629 | 5 199 | +49,4% | +35,4% | +35,4% | +12,3% | |
| Dette portant intérets | 872 | 1 218 | 1 688 | 3 780 | 2 412 | +39,7% | +38,5% | +124,0% | -36,2% | |
| Dette nette | 856 | 1 210 | 1 643 | 3 752 | 2 397 | +41,3% | +35,8% | +128,4% | -36,1% | |
| Fonds de roulement | -1 | -59 | 17 | -11 | -26 | +4 485,8% | -129,6% | -164,7% | +128,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 41,2 | 52,4 | 67,1 | 79,2 | 95,4 | +27,1% | +28,1% | +17,9% | +20,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 81 | 92 | 123 | 153 | 170 | +13,9% | +33,6% | +24,5% | +10,8% | |
| Dépréciation | 59 | 83 | 120 | 167 | 175 | +39,6% | +45,2% | +39,1% | +4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 | 1 | -7 | -11 | - | -110,8% | -935,2% | +58,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 | -12 | -16 | 1 | -5 | +97,4% | +36,1% | -104,9% | -736,5% | |
| Ajust. des stocks | -1 | -2 | -1 | - | - | +265,7% | -72,7% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 | -2 | -3 | 5 | - | -30,1% | +115,0% | -251,4% | - | |
| Flux opérationnel | 127 | 143 | 246 | 362 | 388 | +12,8% | +72,3% | +47,0% | +7,2% | |
| Dépenses d’investissement | 733 | 1 346 | 1 442 | 1 660 | - | +83,8% | +7,1% | +15,1% | - | |
| Investissements | -668 | -1 300 | -1 387 | -1 616 | -1 516 | +94,7% | +6,7% | +16,5% | -6,2% | |
| Flux d’investissement | -668 | -1 300 | -1 387 | -1 616 | - | +94,7% | +6,7% | +16,5% | - | |
| Dividendes payés | 90 | 116 | 196 | 228 | -285 | +28,6% | +68,7% | +16,3% | -225,2% | |
| Emprunts nets | 149 | 345 | 461 | 210 | - | +132,1% | +33,6% | -54,4% | - | |
| Flux de financement | 529 | 1 123 | 1 178 | 1 238 | 873 | +112,2% | +4,9% | +5,1% | -29,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 | -34 | 37 | -16 | -14 | +189,4% | -209,0% | -143,8% | -12,0% | |
| Free Cash Flow par action | -14,7 | -23,0 | -17,8 | -16,4 | 4,1 | +56,3% | -22,4% | -7,9% | -124,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 125 | 127 | 130 | 137 | 144 | +1,3% | +2,6% | +5,3% | +5,4% | |
| Charges d'exploitation | -46 | -49 | -51 | -9 | -9 | +8,1% | +3,4% | -82,7% | -1,6% | |
| dont Coût des ventes | -22 | -9 | -16 | -10 | -64 | -56,8% | +70,7% | -37,1% | +535,6% | |
| dont Frais généraux | -8 | -9 | -8 | -9 | -9 | +12,3% | -4,5% | +5,0% | -1,6% | |
| Résultat opérationnel | 57 | 61 | 62 | 63 | 71 | +5,2% | +1,9% | +2,3% | +12,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 | -19 | -1 | -24 | -23 | +19,1% | -94,9% | +2 431,1% | -2,7% | |
| Charge d'intérêt | -17 | -18 | -20 | -21 | -20 | -206,9% | -210,8% | -204,3% | -197,0% | |
| Résultat avant impôts | 42 | 42 | 42 | 39 | 48 | +0% | -0,1% | -6,6% | +22,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -37 | -1 | -1 | -1 | +4 980,4% | -98,1% | -200,0% | -200,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 39 | 40 | 39 | 40 | - | +2,0% | -1,9% | +1,4% | - | |
| EBITDA | 104 | 110 | 114 | 72 | 118 | +5,7% | +4,0% | -36,9% | +63,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 56 | 59 | 61 | 62 | 70 | +5,3% | +1,9% | +2,2% | +13,1% | |
| Taux d’imposition | 2% | - | 2% | 2% | 1% | - | - | +7,1% | -18,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -0,7% | -0,3% | +0,8% | +2,2% | |
| EBITDA par action | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | +3,6% | +1,1% | -39,6% | +58,7% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | +0% | -4,6% | -3,0% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 95 | 84 | 83 | 87 | 101 | -11,3% | -1,0% | +5,0% | +15,8% | |
| dont Trésorerie | 28 | 12 | 8 | 6 | 15 | -57,5% | -31,7% | -20,9% | +127,5% | |
| dont Placements à CT | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 66 | 71 | 71 | 78 | 83 | +8,0% | -0,2% | +9,6% | +6,7% | |
| dont Stock | 96 | 85 | 87 | 87 | - | -11,2% | +2,6% | 0% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 802 | 6 012 | 6 274 | 6 675 | - | +3,6% | +4,4% | +6,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 799 | 804 | 826 | 849 | 854 | +0,5% | +2,8% | +2,8% | +0,6% | |
| Actifs totaux | 6 713 | 6 986 | 7 272 | 7 647 | 7 775 | +4,1% | +4,1% | +5,2% | +1,7% | |
| Passifs courants | 106 | 116 | 112 | 132 | 127 | +9,2% | -3,5% | +18,0% | -3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 84 | 93 | 88 | 107 | 101 | +10,8% | -5,4% | +21,7% | -5,0% | |
| dont Dette à court terme | 1 840 | 1 840 | 1 841 | 1 837 | 1 | +0% | +0% | -0,2% | -99,9% | |
| Dette à long terme | 1 940 | 1 840 | 1 841 | 2 232 | 2 411 | -5,1% | +0% | +21,3% | +8,0% | |
| Passifs totaux | 2 083 | 2 189 | 2 294 | 2 402 | 2 575 | +5,1% | +4,8% | +4,7% | +7,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +11,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -228 | -254 | -284 | -316 | -346 | +11,5% | +11,7% | +11,3% | +9,6% | |
| Capitaux propres | 4 629 | 4 797 | 4 977 | 5 244 | 5 199 | +3,6% | +3,8% | +5,4% | -0,9% | |
| Dette portant intérets | 3 780 | 3 681 | 3 682 | 4 069 | 2 412 | -2,6% | +0% | +10,5% | -40,7% | |
| Dette nette | 3 752 | 3 669 | 3 670 | 4 063 | 2 397 | -2,2% | +0% | +10,7% | -41,0% | |
| Fonds de roulement | -11 | -32 | -29 | -45 | -26 | +180,8% | -9,9% | +55,7% | -42,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 88,8 | 90,5 | 93,1 | 97,3 | 100,4 | +2,0% | +2,9% | +4,5% | +3,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Agree Realty Corporation (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 41 | 42 | 41 | 42 | 46 | +1,8% | -1,8% | +1,6% | +10,1% | |
| Dépréciation | 46 | 49 | 51 | 54 | 47 | +6,2% | +4,5% | +4,8% | -13,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 | -1 | 0 | - | - | -89,6% | -105,4% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 16 | -2 | 3 | -4 | -2 | -113,8% | -242,8% | -227,6% | -50,2% | |
| Ajust. des stocks | - | - | 7 | -12 | 0 | - | - | -274,3% | -100,0% | |
| Autres flux opérationnels | 3 | 0 | 0 | - | - | -111,4% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 93 | 94 | 90 | 110 | 98 | +1,1% | -4,9% | +22,7% | -10,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 660 | 331 | 335 | 1 087 | - | -80,1% | +1,3% | +224,1% | - | |
| Investissements | -432 | -331 | -332 | -420 | -191 | -23,4% | +0,4% | +26,5% | -54,5% | |
| Flux d’investissement | -1 616 | -331 | -332 | -1 084 | - | -79,5% | +0,4% | +226,2% | - | |
| Dividendes payés | 65 | 67 | 70 | 72 | -76 | +3,0% | +4,1% | +3,7% | -205,0% | |
| Emprunts nets | 76 | 96 | 107 | - | - | +25,9% | +11,4% | - | - | |
| Flux de financement | 117 | 221 | 242 | 305 | 101 | +89,4% | +9,5% | +25,9% | -66,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -223 | -16 | -1 | -6 | 8 | -92,8% | -95,7% | +745,6% | -238,9% | |
| Free Cash Flow par action | -17,6 | -2,6 | -2,6 | -10,0 | 1,0 | -85,2% | +0,9% | +280,3% | -109,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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