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Arch Capital Group Ltd

Arch Capital Group (ACGL.US, BMG0450A1053)

Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide. The company's Insurance segment offers primary and excess casualty coverages; loss sensitive primary casualty insurance programs; directors' and officers' liability, errors and omissions liability, employment practices and fiduciary liability, crime, professional indemnity, and other financial related coverages; medical professional and general liability insurance coverages; and workers' compensation and umbrella liability, as well as commercial automobile and inland marine products. It also provides property, energy, marine, and aviation insurance; travel insurance; accident, disability, and medical plan insurance coverages; captive insurance programs; employer's liability; contract and commercial surety coverages; and collateral protection, debt cancellation, and service contract reimbursement products. This segment markets its products through a group of licensed …

Siège social : Waterloo House, Pembroke, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arch Capital Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arch Capital Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
374 151 000 96,6% 3,2% 89,0% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 11,0 2,2 1,9 8,9 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 33% 28,4% 4,2% 29,4% 170,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,6 USD 100,7 85,9 80,6 66,9 92,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +14,7% +23,5% +12,1% +36,9% +92,2% +135,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+199,5% +185,9% +219,9% +191,2% +290,9% +337,8% +382,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arch Capital Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 6 5 4 0 0 100,7

 

Équipe de direction d’Arch Capital Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Grandisson CEO & Director 56 Nicolas Alain Emmanuel Papadopoulo President, Chief Underwriting Officer & CEO of Insurance Group 61
Francois Morin Executive VP, CFO & Treasurer 56 John Donald Vollaro Senior Advisor & Director 79
Maamoun Rajeh Chief Executive Officer of Reinsurance Group 54 David Evan Gansberg Chief Executive Officer of Mortgage Group 52
Christopher Andrew Hovey Chief Operations Officer 57 Christine Lee Todd CFA Chief Investment Officer 56
Prashant Nema Chief Information Officer - Louis T. Petrillo General Counsel 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Francois Morin CFO Vente 25 689 $87,47 $2 247 017
07/03/2024 Nicolas Papadopoulo Insider Vente 60 000 $87,52 $5 251 200
05/03/2024 Maamoun Rajeh CEO Vente 50 000 $87,48 $4 374 000
22/11/2023 Nicolas Papadopoulo Insider Vente 60 000 $85,80 $5 148 000
06/11/2023 Marc Grandisson CEO Vente 103 028 $85,01 $8 758 410
02/11/2023 David Gansberg CEO Vente 7 350 $89,49 $657 752
19/05/2023 Marc Grandisson CEO Vente 200 000 $76,10 $15 220 000
10/05/2023 Louis T Petrillo Insider Vente 15 406 $76,79 $1 183 027
09/05/2023 Maamoun Rajeh CEO Vente 40 000 $76,41 $3 056 400
08/05/2023 Francois Morin CFO Vente 10 000 $76,11 $761 100
03/05/2023 Nicolas Papadopoulo Insider Vente 70 000 $75,48 $5 283 600
01/05/2023 Maamoun Rajeh CEO Vente 35 940 $76,07 $2 733 956
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARCH CAPITAL GROUP-$54 674 461

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Arch Capital Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 15,5 16,8 1 30,9
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Arch Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arch Capital Group Ltd

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Fondamentaux d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 784 8 295 8 925 9 600 13 356  +22,3% +7,6% +7,6% +39,1%
EBITDA 1 847 1 543 2 336 1 793 184  -16,5% +51,4% -23,2% -89,7%
Résultat opérationnel 1 765 1 474 2 253 1 687 184  -16,5% +52,9% -25,1% -89,1%
Résultat net 1 595 1 364 2 093 1 436 -  -14,5% +53,5% -31,4% -
Free Cash Flow 2 011 2 847 3 386 3 764 5 697  +41,6% +19,0% +11,1% +51,4%
Marge de FCF 30% 34% 38% 39% 43%  +15,8% +10,6% +3,3% +8,8%
ROIC - 9% 13% 10% 1%  - +43,0% -23,4% -92,8%
CROIC - 19% 21% 24% 31%  - +10,1% +12,8% +31,5%
Taux d’imposition 8% 7% 6% 5% 28%  -15,9% -13,8% -12,1% +423,0%
Capital investi 13 853 16 123 16 270 15 635 21 079  +16,4% +0,9% -3,9% +34,8%
Actions en circul. (en M) 411,6 410,3 400,3 377,6 378,8  -0,3% -2,4% -5,7% +0,3%
EBITDA par action 4,5 3,8 5,8 4,7 0,5  -16,2% +55,2% -18,6% -89,8%
Bénéfices par action 3,9 3,3 5,2 3,8 -  -14,2% +57,3% -27,3% -
Free Cash Flow par action 4,9 6,9 8,5 10,0 15,0  +42,0% +21,9% +17,8% +50,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arch Capital Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 87% 89% 88% 87% 90%  +1,9% -0,8% -0,8% +2,8%
Marge d’EBITDA 27% 19% 26% 19% 1%  -31,7% +40,7% -28,6% -92,6%
Marge opérationnelle 26% 18% 25% 18% 1%  -31,7% +42,1% -30,4% -92,2%
Marge bénéficiaire 24% 16% 23% 15% -  -30,1% +42,6% -36,2% -
Marge de FCF 30% 34% 38% 39% 43%  +15,8% +10,6% +3,3% +8,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 4,7% 3,1% -  - +41,0% -34,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 15,7% 10,9% -  - +41,7% -30,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 13% 10% 1%  - +43,0% -23,4% -92,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 21% 24% 31%  - +10,1% +12,8% +31,5%

 

Ratios de solvabilité d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 8,5 10,6 9,6 10,4 0,9  +25,6% -9,7% +8,0% -91,5%
Liquidité générale 8,5 10,6 9,6 - 0,5  +25,6% -9,7% -99,9% +9 339,8%
Dette nette sur EBITDA -9,2 -12,0 -8,4 -10,7 -7,3  +30,1% -29,9% +26,8% -32,0%
Dette sur actifs 6% 7% 6% 6% 5%  +12,1% -13,3% -6,0% -3,4%
Dette sur capitaux propres 20% 23% 20% 21% 15%  +12,3% -12,6% +5,0% -29,6%
Couverture par l’EBITDA 15,3 10,8 16,7 13,8 1,4  -29,6% +55,7% -17,8% -90,0%
   ∼ par l’EBIT 14,6 10,3 16,2 13,0 0,7  -29,6% +57,2% -19,8% -94,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,9 20,1 24,6 29,3 43,2  +18,7% +22,1% +19,2% +47,6%
Coût de la dette - 5,3% 4,9% 4,8% 4,9%  - -9,0% -1,6% +2,1%

 

Graphique des dividendes d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios de distribution d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 595 1 364 2 093 1 436 -  -14,5% +53,5% -31,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 011 2 847 3 386 3 764 5 697  +41,6% +19,0% +11,1% +51,4%
Dividende payé -42 -42 -48 -41 -40  -200,0% +16,0% -15,6% -1,8%
Distribution sur résultat net 3% 3% 2% 3% -  +16,9% -24,4% +23,0% -
Distribution sur FCF 2% 1% 1% 1% 1%  -29,4% -2,5% -24,1% -35,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arch Capital Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -2 595 -3 100 -2 719 - -1 993  +19,5% -12,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 444 376 423 453 370  -15,2% +12,4% +7,1% -18,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 225 1 192 128 -224  - -197,3% -89,2% -274,4%
Conversion de l’encaisse - -1 499 -3 488 325 -1 400  - +132,6% -109,3% -530,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +7,0% +3,3% +1,1% +34,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -10,2% -6,6% +26,6% -24,9%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -16,3% -10,3% +12,1% -23,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 7 6 6  +5 = -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arch Capital Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,8 -0,1 -0,2  -2,1% +3,2% -110,4% +174,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  -1,8% +12,2% +3,3% +23,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -26,9% +46,7% -29,6% -94,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +7,0% +3,3% +1,1% +34,4%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Arch Capital Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France AXA 78,5 5,7% 1,2 9,7 34,6 0,6 5,2
Suisse Zurich Insurance Group 71,3 5,4% 0,5 15,1 485,4 -0,2 -0,9
États-Unis American International Group 48,7 1,9% 1,0 10,1 77,4 -3,8 -19,6
États-Unis Arch Capital Group 31,5 - 0,6 11,0 90,6 2,4 8,9
Canada Sun Life Financial 29,2 4,2% 1,0 10,7 73,8 0,8 5,5
Finlande Sampo A 20,3 3,9% 0,7 17,2 40,6 2,6 12,6
Allemagne Talanx 18,7 2,8% 0,8 12,6 72,0 0,5 5,3
  Médiane 10,7 5,0% 0,9 10,8   0,5 4,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arch Capital Group

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Dividendes par action détachés par Arch Capital Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 784 8 295 8 925 9 600 13 356  +22,3% +7,6% +7,6% +39,1%
Charges d'exploitation -5 019 -6 821 -6 672 -1 128 -3 810  +35,9% -2,2% -116,9% +237,7%
   dont Coût des ventes -883 -944 -1 082 -1 234 -1 396  +6,9% +14,5% +14,1% +13,1%
   dont Frais généraux -80 -82 -79 -95 -102  +2,3% -3,5% +20,6% +6,8%
Résultat opérationnel 1 765 1 474 2 253 1 687 184  -16,5% +52,9% -25,1% -89,1%
Autres revenus/frais nets 84 104 -150 -199 3 107  +23,4% -244,3% +32,7% -1 663,9%
Charge d'intérêt -121 -143 -139 -130 -133  +18,7% -2,8% -6,6% +2,1%
Résultat avant impôts 1 849 1 578 2 103 1 488 3 107  -14,7% +33,3% -29,2% +108,7%
Impôts sur les bénéfices -156 -112 -129 -80 -873  -28,2% +15,0% -37,8% -1 191,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 595 1 364 2 093 1 436 -  -14,5% +53,5% -31,4% -
 
EBITDA 1 847 1 543 2 336 1 793 184  -16,5% +51,4% -23,2% -89,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 616 1 369 2 115 1 597 132  -15,3% +54,5% -24,5% -91,7%
Taux d’imposition 8% 7% 6% 5% 28%  -15,9% -13,8% -12,1% +423,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 20,2 22,3 25,4 35,3  +22,7% +10,3% +14,0% +38,7%
EBITDA par action 4,5 3,8 5,8 4,7 0,5  -16,2% +55,2% -18,6% -89,8%
Bénéfices par action 3,9 3,3 5,2 3,8 -  -14,2% +57,3% -27,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 27 661 30 102 32 738 19 10 819  +8,8% +8,8% -99,9% +57 833,1%
   dont Trésorerie 726 906 859 855 1 498  +24,8% -5,3% -0,4% +75,2%
   dont Placements à CT 18 690 20 643 21 537 21 014 2 564  +10,4% +4,3% -2,4% -87,8%
   dont Créances clients 8 245 8 552 10 343 11 920 13 522  +3,7% +20,9% +15,2% +13,4%
   dont Stock -6 278 -8 020 -8 056 - -7 624  +27,8% +0,4% - -
Placements à long terme 24 520 28 865 25 750 26 613 32 487  +17,7% -10,8% +3,4% +22,1%
Biens corporels 132 116 107 123 -  -12,0% -7,8% +15,2% -
Écart d'acquisitions 327 315 345 342 345  -3,7% +9,6% -0,8% +0,9%
Biens incorporels 412 378 600 462 386  -8,1% +58,7% -23,0% -16,5%
Actifs totaux 37 885 43 282 45 101 47 991 49 672  +14,2% +4,2% +6,4% +3,5%
 
Passifs courants 3 271 2 835 3 415 3 264 20 031  -13,3% +20,5% -4,4% +513,7%
   dont Créances fournisseurs 2 787 2 679 3 415 3 264 3 817  -3,9% +27,5% -4,4% +16,9%
   dont Dette à court terme 484 156 - - -  -67,9% - - -
Dette à long terme 1 872 2 861 2 724 2 725 2 726  +52,9% -4,8% +0% +0%
Passifs totaux 25 570 29 295 31 546 35 070 31 317  +14,6% +7,7% +11,2% -10,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +0,8% +0,9% +52,9%
Bénéfices non répartis 11 021 12 362 14 456 15 892 20 295  +12,2% +16,9% +9,9% +27,7%
Capitaux propres 11 497 13 106 13 546 12 910 18 353  +14,0% +3,4% -4,7% +42,2%
 
Dette portant intérets 2 356 3 017 2 724 2 725 2 726  +28,1% -9,7% +0% +0%
Dette nette -17 060 -18 532 -19 671 -19 144 -1 336  +8,6% +6,1% -2,7% -93,0%
Fonds de roulement 24 390 27 267 29 323 -3 245 -9 212  +11,8% +7,5% -111,1% +183,9%
Actions en circulation (en M) 411,6 410,3 400,3 377,6 378,8  -0,3% -2,4% -5,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 693 1 466 2 239 1 482 4 443  -13,4% +52,8% -33,8% +199,7%
 
Dépréciation 82 69 83 106 95  -15,9% +20,2% +28,0% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets -326 -821 -722 892 -  +152,3% -12,1% -223,6% -
Ajust. comptes débiteurs -238 -319 -685 -1 109 -981  +34,0% +115,0% +61,9% -11,6%
Ajust. des stocks 695 2 416 2 435 - 2 931  +247,4% +0,8% - -
Autres flux opérationnels 584 2 046 1 659 1 044 -  +250,5% -18,9% -37,0% -
Flux opérationnel 2 048 2 887 3 428 3 815 5 749  +40,9% +18,7% +11,3% +50,7%
 
Dépenses d’investissement 38 40 41 52 52  +5,4% +3,8% +24,8% +0,6%
Investissements 30 054 -2 941 -1 185 -3 102 -4 932  -109,8% -59,7% +161,7% +59,0%
Flux d’investissement -1 806 -3 043 -2 140 -3 102 -  +68,5% -29,7% +45,0% -
 
Dividendes payés 42 -42 -48 -41 -40  -200,0% +16,0% -15,6% -1,8%
Emprunts nets 200 660 - - -  +229,8% - - -
Flux de financement -81 521 -1 230 -706 -47  -746,2% -335,9% -42,6% -93,3%
 
Variation nette de la trésorerie 179 387 24 -41 225  +116,0% -93,7% -271,1% -642,1%
 
Free Cash Flow par action 4,9 6,9 8,5 10,0 15,0  +42,0% +21,9% +17,8% +50,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 950 3 168 3 088 3 292 3 873  +7,4% -2,5% +6,6% +17,6%
Charges d'exploitation -853 -2 787 -2 359 -2 498 -1 057  +226,6% -184,6% +5,9% -142,3%
   dont Coût des ventes -1 208 -342 -337 -334 -  -71,7% -1,5% -0,9% -
   dont Frais généraux -18 -30 -21 -20 -31  +68,4% -30,0% -4,8% +55,0%
Résultat opérationnel 952 811 729 794 172  -14,8% -10,1% +8,9% -78,3%
Autres revenus/frais nets -65 -69 9 1 1 086  +6,4% -113,0% -88,9% +108 500,0%
Charge d'intérêt -32 -32 -33 -34 -34  +0,9% +3,1% +3,0% 0%
Résultat avant impôts 887 742 714 741 1 086  -16,4% -3,8% +3,8% +46,6%
Impôts sur les bénéfices -61 -64 -67 -72 -1 076  +5,1% +4,7% +7,5% -1 594,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
850 705 661 713 -  -17,0% -6,2% +7,9% -
 
EBITDA 978 834 753 818 172  -14,7% -9,7% +8,6% -79,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 887 741 661 717 155  -16,4% -10,9% +8,5% -78,3%
Taux d’imposition 7% 9% 9% 10% -  +25,7% +8,8% +3,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,4 8,2 8,7 10,2  +6,9% -2,7% +6,3% +17,5%
EBITDA par action 2,6 2,2 2,0 2,2 0,5  -15,1% -9,9% +8,3% -79,0%
Bénéfices par action 2,3 1,9 1,7 1,9 -  -17,4% -6,4% +7,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 36 782 37 814 38 589 10 819  +196 858,5% +2,8% +2,0% -72,0%
   dont Trésorerie 855 803 904 859 1 498  -6,1% +12,6% -5,0% +74,4%
   dont Placements à CT 21 014 23 104 23 136 24 167 2 564  +9,9% +0,1% +4,5% -89,4%
   dont Créances clients 11 920 12 875 13 774 13 563 13 522  +8,0% +7,0% -1,5% -0,3%
   dont Stock - -9 778 -11 026 -10 751 -21 548  - +12,8% -2,5% +100,4%
Placements à long terme 26 613 28 015 29 093 30 312 32 487  +5,3% +3,8% +4,2% +7,2%
Biens corporels 123 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 342 - - - 345  - - - -
Biens incorporels 462 785 775 739 386  +69,8% -1,3% -4,6% -47,8%
Actifs totaux 47 991 51 103 53 856 55 227 49 672  +6,5% +5,4% +2,5% -10,1%
 
Passifs courants 3 264 3 571 3 955 4 022 20 031  +9,4% +10,8% +1,7% +398,0%
   dont Créances fournisseurs 3 264 3 571 3 955 4 022 3 817  +9,4% +10,8% +1,7% -5,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 725 2 726 2 726 2 726 2 726  +0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 35 070 37 104 39 213 39 986 31 317  +5,8% +5,7% +2,0% -21,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +52,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 892 16 597 17 258 17 971 20 295  +4,4% +4,0% +4,1% +12,9%
Capitaux propres 12 910 13 988 14 641 15 239 18 353  +8,3% +4,7% +4,1% +20,4%
 
Dette portant intérets 2 725 2 726 2 726 2 726 2 726  +0% 0% 0% 0%
Dette nette -19 144 -21 181 -21 314 -22 300 -1 336  +10,6% +0,6% +4,6% -94,0%
Fonds de roulement -3 245 33 211 33 859 34 567 -9 212  -1 123,4% +2,0% +2,1% -126,6%
Actions en circulation (en M) 375,9 377,6 378,4 379,4 379,8  +0,5% +0,2% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arch Capital Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 863 717 669 723 2 334  -16,9% -6,7% +8,1% +222,8%
 
Dépréciation 26 23 24 24 24  -10,6% +4,3% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -37 -25 34 217 -  -32,0% -236,0% +538,2% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -871 -777 315 352  +6 357,6% -10,8% -140,5% +11,7%
Ajust. des stocks - - 803 653 406  - - -18,7% -37,8%
Autres flux opérationnels -130 595 611 584 -  -556,1% +2,7% -4,4% -
Flux opérationnel 982 963 1 151 1 970 1 665  -1,9% +19,5% +71,2% -15,5%
 
Dépenses d’investissement 13 11 15 11 15  -17,2% +36,4% -26,7% +36,4%
Investissements -995 -996 -1 005 -1 935 -1 532  +0,1% +0,9% +92,5% -20,8%
Flux d’investissement -995 -996 -1 005 -1 935 -  +0,1% +0,9% +92,5% -
 
Dividendes payés 10 -10 -10 -10 -10  -198,2% 0% 0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -30 -15 -7 5  +1 522,5% -50,0% -53,3% -171,4%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -58 138 2 143  -486,6% -337,9% -98,6% +7 050,0%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,5 3,0 5,2 4,3  -2,1% +19,1% +72,0% -15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.