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Komatsu Ltd. (6301.TSE, JP3304200003)

Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Machinery and Others. It offers construction and mining equipment, including excavators, wheel loaders, and bulldozers, motor graders, dump truck, rope and hybrid shovels, electric wheel loaders, continuous miners, and jumbo drills; The company also provides forestry equipment, including harvesters, forwarders, feller bunchers, excavators, mini excavators, and forklifts; demolition, waste, and recycling equipment, such as mobile crushers, hydraulic excavators, wheel loaders, and mini shovels; material handling equipment; and tunnel-boring machines, pipe layers, towing tractors, and engines. In addition, it offers industrial machinery, including presses, sheet-metal machinery, 3D laser cutting machine, transfer machines, battery …

Siège social : 2-3-6 Akasaka, Tokyo, Japan, 107-8414

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Komatsu Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Komatsu Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
945 973 000 98,6% 0,2% 45,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 11,2 1,5 1,5 6,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 15,3% 7,5% 5,6% 42,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 506,0 JPY 4 511,9 4 228,0 3 963,8 3 064,0 4 670,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Komatsu Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Komatsu Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +14,6% +22,3% +7,9% +40,9% +60,6% +45,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,0% +101,7% +51,9% +86,9% +187,4% +145,2% +179,6%

 

Équipe de direction de Komatsu Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroyuki Ogawa President, CEO & Representative Director 63 Takeshi Horikoshi Senior Executive Officer, CFO & Director 63
Masayuki Moriyama Senior Executive Officer, President of Mining Business Division & Representative Director 64 Taisuke Kusaba Senior Executive Officer, CTO & President of Development Division -
Koichi Honda Sr Exec Off Supervising Legal, Gen Affairs & Comp, Safety & Health Care & Brand Strat - Chizuko Yamashita General Manager of Corporate Communications Department & Sustainability Promotion Division -
Mitsuko Yokomoto Senior Executive Officer Supervising Human Resources, Education & Sustainability and Director - Keiko Fujiwara Senior Executive Officer & President of Construction Equipment Solution Division -
Chikashi Shike Executive Officer & President of Smart Construction Promotion Division - Korekiyo Yanagisawa Senior Executive Officer & President of Production Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Komatsu Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,9 16,0 11,9 1 29,7
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Komatsu Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Komatsu Ltd.

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Fondamentaux de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 725 243 2 444 870 2 189 512 2 802 323 3 543 475  -10,3% -10,4% +28,0% +26,4%
EBITDA 534 287 382 496 312 070 474 508 664 014  -28,4% -18,4% +52,1% +39,9%
Résultat opérationnel 397 806 250 707 167 328 317 015 490 685  -37,0% -33,3% +89,5% +54,8%
Résultat net 256 447 153 769 106 152 224 927 326 398  -40,0% -31,0% +111,9% +45,1%
Free Cash Flow 10 498 110 474 172 581 138 014 22 941  +952,3% +56,2% -20,0% -83,4%
Marge de FCF 0% 5% 8% 5% 1%  +1 073,0% +74,4% -37,5% -86,9%
ROIC - 6% 4% 8% 10%  - -34,9% +77,7% +37,3%
CROIC - 4% 6% 5% 1%  - +53,7% -25,3% -85,3%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 28%  -0,2% +2,3% -1,0% -0,3%
Capital investi 2 746 282 2 798 917 2 838 162 3 196 872 3 611 281  +1,9% +1,4% +12,6% +13,0%
Actions en circul. (en M) 944,5 944,5 944,5 944,4 944,8  0% +0% 0% +0%
EBITDA par action 565,7 405,0 330,4 502,5 702,8  -28,4% -18,4% +52,1% +39,9%
Bénéfices par action 271,5 162,8 112,4 238,2 345,5  -40,0% -31,0% +111,9% +45,1%
Free Cash Flow par action 11,1 117,0 182,7 146,1 24,3  +952,3% +56,2% -20,0% -83,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Komatsu Ltd.

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Ratio de profitabilité de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 28% 27% 28% 29%  -7,7% -6,8% +4,8% +5,4%
Marge d’EBITDA 20% 16% 14% 17% 19%  -20,2% -8,9% +18,8% +10,7%
Marge opérationnelle 15% 10% 8% 11% 14%  -29,8% -25,5% +48,0% +22,4%
Marge bénéficiaire 9% 6% 5% 8% 9%  -33,2% -22,9% +65,6% +14,8%
Marge de FCF 0% 5% 8% 5% 1%  +1 073,0% +74,4% -37,5% -86,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 2,9% 5,5% 7,1%  - -32,3% +93,8% +27,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 5,8% 10,9% 13,7%  - -32,8% +88,3% +26,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 8% 10%  - -34,9% +77,7% +37,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 5% 1%  - +53,7% -25,3% -85,3%

 

Ratios de solvabilité de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0  -6,5% +24,9% -10,4% +6,8%
Liquidité générale 1,8 1,7 2,0 1,8 2,1  -7,7% +19,2% -8,7% +13,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,0 2,2 1,4 1,2  +39,3% +7,6% -37,6% -14,3%
Dette sur actifs 26% 28% 24% 22% 22%  +9,9% -13,0% -9,3% -0,9%
Dette sur capitaux propres 51% 58% 48% 43% 42%  +13,1% -16,5% -10,8% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 22,2 15,6 22,7 38,8 20,5  -29,8% +45,8% +71,3% -47,2%
   ∼ par l’EBIT 16,7 10,2 13,0 27,7 15,9  -39,0% +27,4% +112,8% -42,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 12,0 25,7 24,6 6,4  +42,8% +114,3% -4,3% -74,1%
Coût de la dette - 2,5% 1,4% 1,3% 3,2%  - -43,9% -8,3% +145,9%

 

Graphique des dividendes de Komatsu Ltd.

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Ratios de distribution de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 256 447 153 769 106 152 224 927 326 398  -40,0% -31,0% +111,9% +45,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 498 110 474 172 581 138 014 22 941  +952,3% +56,2% -20,0% -83,4%
Dividende payé -93 457 -107 687 -53 878 -72 815 -113 505  +15,2% -50,0% +35,1% +55,9%
Distribution sur résultat net 36% 70% 51% 32% 35%  +92,2% -27,5% -36,2% +7,4%
Distribution sur FCF 890% 97% 31% 53% 495%  -89,1% -68,0% +69,0% +837,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Komatsu Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 162 168 180 178 179  +3,6% +7,2% -1,0% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 113 111 137 124 115  -1,5% +23,1% -9,1% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 59 56 48  - +26,1% -5,5% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 232 258 247 245  - +11,0% -4,3% -0,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -10,7% -13,5% +11,4% +12,7%
Frais généraux sur CP 24% 25% 21% 21% 21%  +2,5% -14,1% -2,7% +3,3%
Frais généraux sur CA 16% 18% 19% 17% 15%  +11,5% +3,5% -11,3% -7,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 1  -0,5 +0,75 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 4 5 8 7  +3 +1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Komatsu Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -11,5% +22,0% -4,1% +19,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +1,3% -2,3% -12,0% -9,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3  -38,0% -31,2% +64,5% +35,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -10,7% -13,5% +11,4% +12,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Komatsu Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Komatsu Ltd. 26,2 3,2% 1,1 11,2 4 506,0 1,3 6,7
Japon Kubota Corp. 17,0 2,1% 0,9 13,4 2 369,5 1,5 11,2
Japon Hitachi Construction Machinery 6,1 3,7% 1,2 9,4 4 661,0 1,0 5,8
Japon Hino Motors Ltd. 1,8 - 1,0 19,9 518,5 0,3 9,4
Japon Iseki 0,1 2,9% 0,6 7,6 1 030,0 0,3 7,0
  Médiane 6,1 2,9% 1,0 11,2   1,0 7,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Komatsu Ltd.

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Dividendes par action détachés par Komatsu Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--75,00-----72,00---
2022--56,00-----64,00---
2021--10,00-----40,00---
2020--39,00-----18,00---
2019--59,00-----55,00---
2018--48,00-----51,00---
2017--29,00-----36,00---
2016--29,00-----29,00---
2015--29,00-----29,00---
2014--29,00-----29,00---
2013--24,00-----29,00---
2012--21,00-----24,00---
2011--20,00-----21,00---
2010--8,00-----18,00---
2009--18,00-----8,00---
2008--22,00-----22,00---
2007--18,00-----20,00---
2006--10,00-----13,00---
2005--6,00-----8,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 725 243 2 444 870 2 189 512 2 802 323 3 543 475  -10,3% -10,4% +28,0% +26,4%
Charges d'exploitation -441 023 -438 222 -411 324 -461 189 -542 820  -0,6% -6,1% +12,1% +17,7%
   dont Coût des ventes -1 885 163 -1 749 048 -1 608 457 -2 022 747 -2 504 449  -7,2% -8,0% +25,8% +23,8%
   dont Frais généraux -440 687 -440 792 -408 716 -464 040 -545 512  +0% -7,3% +13,5% +17,6%
Résultat opérationnel 397 806 250 707 167 328 317 015 490 685  -37,0% -33,3% +89,5% +54,8%
Autres revenus/frais nets -21 586 -33 233 -8 219 15 335 -15 816  +54,0% -75,3% -286,6% -203,1%
Charge d'intérêt -24 101 -24 592 -13 766 -12 222 -32 371  +2,0% -44,0% -11,2% +164,9%
Résultat avant impôts 377 471 223 114 162 775 324 568 476 434  -40,9% -27,0% +99,4% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -106 599 -62 873 -46 919 -92 578 -135 547  -41,0% -25,4% +97,3% +46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 447 153 769 106 152 224 927 326 398  -40,0% -31,0% +111,9% +45,1%
 
EBITDA 534 287 382 496 312 070 474 508 664 014  -28,4% -18,4% +52,1% +39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 285 464 180 058 119 097 226 591 351 084  -36,9% -33,9% +90,3% +54,9%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 28%  -0,2% +2,3% -1,0% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 885,3 2 588,5 2 318,1 2 967,4 3 750,6  -10,3% -10,4% +28,0% +26,4%
EBITDA par action 565,7 405,0 330,4 502,5 702,8  -28,4% -18,4% +52,1% +39,9%
Bénéfices par action 271,5 162,8 112,4 238,2 345,5  -40,0% -31,0% +111,9% +45,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 968 960 1 946 790 1 989 292 2 421 281 2 836 575  -1,1% +2,2% +21,7% +17,2%
   dont Trésorerie 148 479 247 616 241 803 315 360 289 975  +66,8% -2,3% +30,4% -8,0%
   dont Placements à CT 2 331 2 057 1 324 1 310 4 489  -11,8% -35,6% -1,1% +242,7%
   dont Créances clients 842 183 744 395 820 698 954 580 1 111 913  -11,6% +10,3% +16,3% +16,5%
   dont Stock 837 552 805 309 793 852 988 011 1 227 208  -3,8% -1,4% +24,5% +24,2%
Placements à long terme 46 174 - - - -  - - - -
Biens corporels 776 422 811 133 845 303 881 265 897 494  +4,5% +4,2% +4,3% +1,8%
Écart d'acquisitions 161 921 157 521 170 687 187 615 207 060  -2,7% +8,4% +9,9% +10,4%
Biens incorporels 166 406 162 062 168 981 169 003 167 292  -2,6% +4,3% +0% -1,0%
Actifs totaux 3 638 219 3 653 686 3 784 841 4 347 522 4 875 847  +0,4% +3,6% +14,9% +12,2%
 
Passifs courants 1 082 139 1 158 625 992 869 1 324 021 1 371 661  +7,1% -14,3% +33,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 266 951 220 160 258 316 338 974 362 360  -17,5% +17,3% +31,2% +6,9%
   dont Dette à court terme 458 215 617 471 385 348 535 350 505 451  +34,8% -37,6% +38,9% -5,6%
Dette à long terme 472 485 409 840 540 517 429 011 566 189  -13,3% +31,9% -20,6% +32,0%
Passifs totaux 1 735 351 1 797 461 1 772 816 1 991 245 2 197 892  +3,6% -1,4% +12,3% +10,4%
 
Action ordinaire 68 311 68 689 69 037 69 393 69 660  +0,6% +0,5% +0,5% +0,4%
Bénéfices non répartis 46 028 46 813 47 378 47 903 48 508  +1,7% +1,2% +1,1% +1,3%
Capitaux propres 1 815 582 1 771 606 1 912 297 2 232 511 2 539 641  -2,4% +7,9% +16,7% +13,8%
 
Dette portant intérets 930 700 1 027 311 925 865 964 361 1 071 640  +10,4% -9,9% +4,2% +11,1%
Dette nette 779 890 777 638 682 738 647 691 777 176  -0,3% -12,2% -5,1% +20,0%
Fonds de roulement 886 821 788 165 996 423 1 097 260 1 464 914  -11,1% +26,4% +10,1% +33,5%
Actions en circulation (en M) 944,5 944,5 944,5 944,4 944,8  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 274 651 163 684 118 616 237 248 346 177  -40,4% -27,5% +100,0% +45,9%
 
Dépréciation 131 464 131 596 133 126 136 346 149 688  +0,1% +1,2% +2,4% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets 48 875 32 873 64 369 333 7 178  -32,7% +95,8% -99,5% +2 055,6%
Ajust. comptes débiteurs -74 121 44 568 -39 209 -85 436 -125 709  -160,1% -188,0% +117,9% +47,1%
Ajust. des stocks -99 507 -9 915 56 156 -116 558 -214 520  -90,0% -666,4% -307,6% +84,0%
Autres flux opérationnels 47 588 47 588 47 588 23 211 37 360  0% 0% -51,2% +61,0%
Flux opérationnel 202 548 295 181 354 129 300 970 206 474  +45,7% +20,0% -15,0% -31,4%
 
Dépenses d’investissement 192 050 184 707 181 548 162 956 183 533  -3,8% -1,7% -10,2% +12,6%
Investissements 1 618 214 -750 -143 569 -169 518  -86,8% -450,5% +19 042,5% +18,1%
Flux d’investissement -187 204 -190 930 -163 057 -143 569 -169 518  +2,0% -14,6% -12,0% +18,1%
 
Dividendes payés 93 457 107 687 53 878 72 815 113 505  +15,2% -50,0% +35,1% +55,9%
Emprunts nets 105 292 112 756 -136 788 - -  +7,1% -221,3% - -
Flux de financement -3 660 -3 457 -199 667 -93 868 -66 613  -5,5% +5 675,7% -53,0% -29,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 082 99 137 -5 813 73 557 -25 385  +2 328,6% -105,9% -1 365,4% -134,5%
 
Free Cash Flow par action 11,1 117,0 182,7 146,1 24,3  +952,3% +56,2% -20,0% -83,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 920 497 1 004 243 899 551 923 443 971 996  +9,1% -10,4% +2,7% +5,3%
Charges d'exploitation -141 371 -141 798 -141 289 -147 531 -150 577  +0,3% -0,4% +4,4% +2,1%
   dont Coût des ventes -644 161 -712 838 -611 241 -625 957 -664 974  +10,7% -14,3% +2,4% +6,2%
   dont Frais généraux -142 919 -144 059 -141 502 -146 351 -153 755  +0,8% -1,8% +3,4% +5,1%
Résultat opérationnel 134 965 144 086 147 021 149 955 156 445  +6,8% +2,0% +2,0% +4,3%
Autres revenus/frais nets -22 917 -7 459 3 170 -10 103 -14 194  -67,5% -142,5% -418,7% +40,5%
Charge d'intérêt -10 990 -10 489 -11 960 -13 043 -14 655  -4,6% +14,0% +9,1% +12,4%
Résultat avant impôts 112 048 136 627 148 168 139 852 142 251  +21,9% +8,4% -5,6% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -38 359 -38 321 -38 683 -35 956 -39 516  -0,1% +0,9% -7,0% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 343 94 487 105 427 - -  +36,3% +11,6% - -
 
EBITDA 161 541 185 226 197 614 191 853 197 899  +14,7% +6,7% -2,9% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 760 103 673 108 637 111 402 112 986  +16,8% +4,8% +2,5% +1,4%
Taux d’imposition 34% 28% 26% 26% 28%  -18,1% -6,9% -1,5% +8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 974,2 1 062,8 951,3 977,2 1 027,4  +9,1% -10,5% +2,7% +5,1%
EBITDA par action 171,0 196,0 209,0 203,0 209,2  +14,7% +6,6% -2,9% +3,0%
Bénéfices par action 73,4 100,0 111,5 - -  +36,3% +11,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 748 219 2 836 575 3 125 817 3 175 113 3 145 557  +3,2% +10,2% +1,6% -0,9%
   dont Trésorerie 334 135 289 975 343 471 317 287 343 456  -13,2% +18,4% -7,6% +8,2%
   dont Placements à CT 2 014 4 489 5 291 -655 914 -625 552  +122,9% +17,9% -12 496,8% -4,6%
   dont Créances clients 969 749 1 111 913 1 139 656 1 117 992 1 126 805  +14,7% +2,5% -1,9% +0,8%
   dont Stock 1 244 033 1 227 208 1 394 655 1 491 518 1 459 671  -1,4% +13,6% +6,9% -2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 889 851 897 494 932 009 - -  +0,9% +3,8% - -
Écart d'acquisitions 206 578 207 060 222 318 226 379 251 168  +0,2% +7,4% +1,8% +11,0%
Biens incorporels 165 684 167 292 172 892 172 027 166 102  +1,0% +3,3% -0,5% -3,4%
Actifs totaux 4 783 649 4 875 847 5 298 081 5 404 085 5 369 420  +1,9% +8,7% +2,0% -0,6%
 
Passifs courants 1 443 497 1 371 661 1 557 831 1 441 282 1 522 040  -5,0% +13,6% -7,5% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 338 080 362 360 367 361 348 673 321 882  +7,2% +1,4% -5,1% -7,7%
   dont Dette à court terme 632 314 505 451 628 357 516 895 647 171  -20,1% +24,3% -17,7% +25,2%
Dette à long terme 547 891 566 189 596 571 655 019 577 971  +3,3% +5,4% +9,8% -11,8%
Passifs totaux 2 245 360 2 197 892 2 431 253 2 387 273 2 379 672  -2,1% +10,6% -1,8% -0,3%
 
Action ordinaire 69 660 69 660 69 660 70 336 70 336  0% 0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis 48 424 48 508 48 510 48 670 48 868  +0,2% +0% +0,3% +0,4%
Capitaux propres 2 407 652 2 539 641 2 718 898 2 865 252 2 836 319  +5,5% +7,1% +5,4% -1,0%
 
Dette portant intérets 1 180 205 1 071 640 1 224 928 1 171 914 1 225 142  -9,2% +14,3% -4,3% +4,5%
Dette nette 844 056 777 176 876 166 1 510 541 1 507 238  -7,9% +12,7% +72,4% -0,2%
Fonds de roulement 1 304 722 1 464 914 1 567 986 1 733 831 1 623 517  +12,3% +7,0% +10,6% -6,4%
Actions en circulation (en M) 944,9 944,9 945,6 945,0 946,0  0% +0,1% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Komatsu Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 74 727 100 486 111 671 105 543 104 482  +34,5% +11,1% -5,5% -1,0%
 
Dépréciation 38 503 38 110 37 486 38 958 40 993  -1,0% -1,6% +3,9% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets 49 425 -19 870 22 187 - -  -140,2% -211,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -24 292 -101 039 13 340 38 772 -29 767  +315,9% -113,2% +190,6% -176,8%
Ajust. des stocks -75 471 29 263 -76 652 -64 586 -12 989  -138,8% -361,9% -15,7% -79,9%
Autres flux opérationnels 37 360 37 360 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 57 537 123 402 85 431 101 882 91 170  +114,5% -30,8% +19,3% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 48 655 48 621 40 522 48 195 63 292  -0,1% -16,7% +18,9% +31,3%
Investissements -45 586 -38 611 -39 350 -42 056 -79 223  -15,3% +1,9% +6,9% +88,4%
Flux d’investissement -130 907 -169 518 -39 350 - -  +29,5% -76,8% - -
 
Dividendes payés 60 542 113 505 70 950 0 -68 140  +87,5% -37,5% - -
Emprunts nets 76 350 - - - -  - - - -
Flux de financement 15 472 -127 699 6 204 -85 813 16 803  -925,4% -104,9% -1 483,2% -119,6%
 
Variation nette de la trésorerie 13 311 -44 160 53 496 -26 184 26 169  -431,8% -221,1% -148,9% -199,9%
 
Free Cash Flow par action 9,4 79,1 47,5 56,8 29,5  +741,9% -40,0% +19,6% -48,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.