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JFE Holdings Inc.

JFE Holdings (5411.TSE, JP3386030005)

JFE Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in steel, engineering, and trading businesses in Japan and internationally. Its Steel segment produces and sells various steel products, processed steel products, and raw materials, as well as operates in the transportation, facility maintenance, and construction businesses. The company's Engineering segment engages in the engineering of energy, urban environment, steel structures and industrial machinery, recycling, and electricity retailing projects. Its Trading segment purchases, processes, and distributes steel products, raw materials for steel production, nonferrous metal products, food, etc. JFE Holdings, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-2-3 Uchisaiwaicho, Tokyo, Japan, 100-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JFE Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JFE Holdings Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
635 976 000 96,5% 6,0% 38,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 2,3 - 0,7 6,6 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 7,9% 2,4% -4,1% 123,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 597,5 JPY 2 625,4 2 389,3 2 220,1 1 548,0 2 646,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JFE Holdings Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de JFE Holdings Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +12,3% +17,9% +15,4% +63,1% +56,4% +123,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+290,0% +62,5% +49,4% +72,8% +114,6% +27,9% +84,5%

 

Équipe de direction de JFE Holdings Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Koji Kakigi CEO, President & Representative Director 71 Masashi Terahata CFO, Executive VP & Representative Director 65
Tetsuo Ohki VP, Corporate Officer and Head of IR & Finance Department - Toshihiro Tanaka Senior VP & Senior Managing Executive Officer -
Hiroyuki Fujiwara Senior Managing Executive Officer - Makoto Iwayama Senior Vice President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de JFE Holdings Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 21,3 14,4 13,9 2 43,1
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de JFE Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de JFE Holdings Inc.

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Fondamentaux de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 873 662 3 729 717 3 227 285 4 365 145 5 268 794  -3,7% -13,5% +35,3% +20,7%
EBITDA 430 396 272 203 225 130 665 378 509 117  -36,8% -17,3% +195,6% -23,5%
Résultat opérationnel 221 818 -200 927 7 566 -400 192 225 086  -190,6% -103,8% -5 389,3% -156,2%
Résultat net 163 509 -197 744 -21 868 288 058 162 621  -220,9% -88,9% -1 417,3% -43,5%
Free Cash Flow -44 327 -91 772 -60 849 -14 590 106 600  +107,0% -33,7% -76,0% -830,6%
Marge de FCF -1% -2% -2% 0% 2%  +115,0% -23,4% -82,3% -705,3%
ROIC - -5% 0% -8% 5%  - -103,5% -5 098,6% -155,9%
CROIC - -3% -2% 0% 3%  - -33,0% -77,3% -782,5%
Taux d’imposition 19% - - 25% 21%  - - - -18,5%
Capital investi 3 450 215 3 441 334 3 374 663 3 837 733 3 882 905  -0,3% -1,9% +13,7% +1,2%
Actions en circul. (en M) 576,2 575,9 575,8 576,0 579,7  -0,1% 0% +0% +0,6%
EBITDA par action 746,9 472,7 391,0 1 155,2 878,2  -36,7% -17,3% +195,5% -24,0%
Bénéfices par action 283,8 -343,4 -38,0 500,1 280,5  -221,0% -88,9% -1 416,9% -43,9%
Free Cash Flow par action -76,9 -159,4 -105,7 -25,3 183,9  +107,2% -33,7% -76,0% -825,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JFE Holdings Inc.

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Ratio de profitabilité de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 11% 10% 15% 12%  -24,6% -8,1% +57,6% -24,7%
Marge d’EBITDA 11% 7% 7% 15% 10%  -34,3% -4,4% +118,5% -36,6%
Marge opérationnelle 6% -5% 0% -9% 4%  -194,1% -104,4% -4 010,6% -146,6%
Marge bénéficiaire 4% -5% -1% 7% 3%  -225,6% -87,2% -1 073,9% -53,2%
Marge de FCF -1% -2% -2% 0% 2%  +115,0% -23,4% -82,3% -705,3%
Rentabilité économique (ROA) - -4,2% -0,5% 5,8% 3,0%  - -88,9% -1 332,2% -48,1%
Rentabilité financière (ROE) - -11,1% -1,3% 15,7% 7,9%  - -88,1% -1 287,5% -49,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 0% -8% 5%  - -103,5% -5 098,6% -155,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -2% 0% 3%  - -33,0% -77,3% -782,5%

 

Ratios de solvabilité de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6  -20,4% +34,8% -22,6% -10,8%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,7 1,6 1,5  -2,1% +12,9% -3,4% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 3,3 6,3 6,8 2,6 3,2  +89,4% +8,2% -62,1% +23,1%
Dette sur actifs 32% 39% 36% 35% 32%  +20,7% -6,7% -4,0% -8,8%
Dette sur capitaux propres 79% 112% 101% 93% 83%  +41,0% -9,5% -7,9% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 29,5 17,8 15,9 50,4 27,5  -39,6% -10,9% +217,5% -45,3%
   ∼ par l’EBIT 16,1 2,7 -0,8 31,3 13,0  -83,4% -129,7% -4 053,7% -58,6%
   ∼ par le flux opérationel 18,4 17,1 17,4 22,6 21,4  -7,0% +2,0% +29,8% -5,3%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,7% 1,0%  - -11,7% -7,8% +37,4%

 

Graphique des dividendes de JFE Holdings Inc.

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Ratios de distribution de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 163 509 -197 744 -21 868 288 058 162 621  -220,9% -88,9% -1 417,3% -43,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -44 327 -91 772 -60 849 -14 590 106 600  +107,0% -33,7% -76,0% -830,6%
Dividende payé -54 640 -40 363 -40 355 -40 355 -75 198  -26,1% 0% 0% +86,3%
Distribution sur résultat net 33% -20% -185% 14% 46%  -161,1% +804,1% -107,6% +230,1%
Distribution sur FCF -123% -44% -66% -277% 71%  -64,3% +50,8% +317,1% -125,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JFE Holdings Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 101 96 98 121 107  -5,1% +3,1% +23,2% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 85 66 85 67 54  -21,6% +28,1% -21,6% -19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 64 60 53  - +3,8% -6,8% -10,6%
Conversion de l’encaisse - 100 119 128 107  - +19,2% +7,4% -16,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0  -2,4% -13,6% +19,1% +15,5%
Frais généraux sur CP 19% 22% 19% 18% 19%  +18,3% -12,0% -6,1% +2,1%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 8% 7%  +3,8% +4,9% -17,8% -9,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 3 6 7 5  +1 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JFE Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,6% +22,5% +5,5% -4,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -18,2% +2,6% +10,7% +3,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 - - 0,3 0,1  -82,4% -127,6% -3 340,2% -44,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0  -2,4% -13,6% +19,1% +15,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JFE Holdings Inc.

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Sociétés possiblement comparables à JFE Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Steel 21,2 4,3% 1,3 7,8 3 764,0 0,6 5,2
Japon JFE Holdings 10,1 3,8% 1,6 2,3 2 597,5 0,6 6,6
Japon Kobe Steel Ltd. 4,9 4,2% 1,1 3,0 2 122,0 0,6 5,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JFE Holdings

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Dividendes par action détachés par JFE Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--30,00-----50,00---
2022--80,00-----50,00---
2021--10,00-----60,00---
2019--50,00-----20,00---
2018--50,00-----45,00---
2017--30,00-----30,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--40,00-----20,00---
2014--20,00-----20,00---
2013--20,00-----20,00---
2012--10,00---------
2011--15,00-----10,00---
2010--20,00-----20,00---
2009--30,00---------
2008--60,00-----60,00---
2007--70,00-----60,00---
2006--100,00-----50,00---
2005--45,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 873 662 3 729 717 3 227 285 4 365 145 5 268 794  -3,7% -13,5% +35,3% +20,7%
Charges d'exploitation -355 801 -366 497 -341 669 -353 719 -396 584  +3,0% -6,8% +3,5% +12,1%
   dont Coût des ventes -3 328 475 -3 334 103 -2 912 766 -3 694 690 -4 659 371  +0,2% -12,6% +26,8% +26,1%
   dont Frais généraux -357 323 -356 992 -324 057 -360 415 -392 446  -0,1% -9,2% +11,2% +8,9%
Résultat opérationnel 221 818 -200 927 7 566 -400 192 225 086  -190,6% -103,8% -5 389,3% -156,2%
Autres revenus/frais nets 19 927 -255 996 8 186 71 759 -12 359  -1 384,7% -103,2% +776,6% -117,2%
Charge d'intérêt -14 588 -15 273 -14 184 -13 205 -18 481  +4,7% -7,1% -6,9% +40,0%
Résultat avant impôts 209 313 -213 473 -4 930 388 535 210 282  -202,0% -97,7% -7 981,0% -45,9%
Impôts sur les bénéfices -39 488 -20 183 -14 133 -98 741 -43 530  -151,1% -170,0% +598,7% -55,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 509 -197 744 -21 868 288 058 162 621  -220,9% -88,9% -1 417,3% -43,5%
 
EBITDA 430 396 272 203 225 130 665 378 509 117  -36,8% -17,3% +195,6% -23,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 971 -163 021 5 643 -298 489 178 491  -190,6% -103,5% -5 389,3% -159,8%
Taux d’imposition 19% - - 25% 21%  - - - -18,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6 722,4 6 476,8 5 604,6 7 578,7 9 088,6  -3,7% -13,5% +35,2% +19,9%
EBITDA par action 746,9 472,7 391,0 1 155,2 878,2  -36,7% -17,3% +195,5% -24,0%
Bénéfices par action 283,8 -343,4 -38,0 500,1 280,5  -221,0% -88,9% -1 416,9% -43,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 988 658 1 915 146 1 888 694 2 392 629 2 558 615  -3,7% -1,4% +26,7% +6,9%
   dont Trésorerie 82 288 86 704 142 416 101 773 119 391  +5,4% +64,3% -28,5% +17,3%
   dont Placements à CT 4 471 6 307 13 359 22 830 18 937  +41,1% +111,8% +70,9% -17,1%
   dont Créances clients 897 794 678 098 751 824 796 955 776 115  -24,5% +10,9% +6,0% -2,6%
   dont Stock 917 812 872 602 785 632 1 227 935 1 367 230  -4,9% -10,0% +56,3% +11,3%
Placements à long terme 761 688 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 835 229 1 820 073 1 884 241 1 949 196 1 989 664  -0,8% +3,5% +3,4% +2,1%
Écart d'acquisitions 4 445 6 497 6 200 8 174 14 911  +46,2% -4,6% +31,8% +82,4%
Biens incorporels 82 567 88 802 95 055 108 547 126 855  +7,6% +7,0% +14,2% +16,9%
Actifs totaux 4 709 201 4 646 120 4 654 972 5 287 909 5 524 040  -1,3% +0,2% +13,6% +4,5%
 
Passifs courants 1 325 938 1 304 306 1 139 017 1 493 840 1 661 798  -1,6% -12,7% +31,2% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 584 939 557 252 496 995 678 377 703 212  -4,7% -10,8% +36,5% +3,7%
   dont Dette à court terme 329 400 376 473 277 027 339 726 397 026  +14,3% -26,4% +22,6% +16,9%
Dette à long terme 1 194 478 1 437 835 1 418 413 1 509 739 1 365 557  +20,4% -1,4% +6,4% -9,6%
Passifs totaux 2 717 442 2 939 568 2 894 819 3 217 171 3 330 645  +8,2% -1,5% +11,1% +3,5%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 147 143 147 143  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 241 420 1 002 076 1 029 976 1 294 875 1 397 735  -19,3% +2,8% +25,7% +7,9%
Capitaux propres 1 926 337 1 627 026 1 679 223 1 988 268 2 120 322  -15,5% +3,2% +18,4% +6,6%
 
Dette portant intérets 1 523 878 1 814 308 1 695 440 1 849 465 1 762 583  +19,1% -6,6% +9,1% -4,7%
Dette nette 1 437 119 1 721 297 1 539 665 1 724 862 1 624 255  +19,8% -10,6% +12,0% -5,8%
Fonds de roulement 662 720 610 840 749 677 898 789 896 817  -7,8% +22,7% +19,9% -0,2%
Actions en circulation (en M) 576,2 575,9 575,8 576,0 579,7  -0,1% 0% +0% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 209 313 -213 473 -4 930 388 535 210 282  -202,0% -97,7% -7 981,0% -45,9%
 
Dépréciation 196 243 231 577 236 353 252 283 269 600  +18,0% +2,1% +6,7% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -76 312 -11 505 -1 813 41 288 -98 061  -84,9% -84,2% -2 377,3% -337,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 533 86 357 -71 111 -23 333 19 336  +3 309,3% -182,3% -67,2% -182,9%
Ajust. des stocks -82 525 42 559 86 569 -431 449 -124 579  -151,6% +103,4% -598,4% -71,1%
Autres flux opérationnels -692 177 893 44 685 -2 917 112 224  -25 807,1% -74,9% -106,5% -3 947,2%
Flux opérationnel 268 251 261 070 247 274 298 738 395 797  -2,7% -5,3% +20,8% +32,5%
 
Dépenses d’investissement 312 578 352 842 308 123 313 328 289 197  +12,9% -12,7% +1,7% -7,7%
Investissements -1 505 -11 769 123 167 27 892 -274 308  +682,0% -1 146,5% -77,4% -1 083,5%
Flux d’investissement -313 351 -358 378 -164 221 -288 034 -274 308  +14,4% -54,2% +75,4% -4,8%
 
Dividendes payés 54 640 40 363 40 355 40 355 75 198  -26,1% 0% 0% +86,3%
Emprunts nets 123 764 193 203 -16 352 37 297 355  +56,1% -108,5% -328,1% -99,0%
Flux de financement 51 882 103 900 -30 092 -57 427 -110 175  +100,3% -129,0% +90,8% +91,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 171 4 416 55 712 -40 643 17 618  -38,4% +1 161,6% -173,0% -143,3%
 
Free Cash Flow par action -76,9 -159,4 -105,7 -25,3 183,9  +107,2% -33,7% -76,0% -825,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 344 252 1 360 206 1 262 086 1 314 501 1 289 159  +1,2% -7,2% +4,2% -1,9%
Charges d'exploitation -111 678 -120 407 -84 872 -99 421 -105 960  +7,8% -29,5% +17,1% +6,6%
   dont Coût des ventes -1 188 223 -1 235 276 -1 110 092 -1 144 473 -1 120 443  +4,0% -10,1% +3,1% -2,1%
   dont Frais généraux -96 427 -110 168 -96 173 -95 697 -100 439  +14,3% -12,7% -0,5% +5,0%
Résultat opérationnel 36 826 344 84 824 79 522 76 268  -99,1% +24 558,1% -6,3% -4,1%
Autres revenus/frais nets -4 270 -3 864 12 760 4 871 -5 281  -9,5% -430,2% -61,8% -208,4%
Charge d'intérêt -5 044 -5 456 -5 746 -5 889 -6 272  +8,2% +5,3% +2,5% +6,5%
Résultat avant impôts 32 556 -3 520 79 883 75 479 70 987  -110,8% -2 369,4% -5,5% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -11 296 -23 353 -20 193 -23 528 -16 965  -306,7% -186,5% +16,5% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 684 18 681 59 602 - -  -9,7% +219,1% - -
 
EBITDA 109 969 80 365 155 454 155 008 146 137  -26,9% +93,4% -0,3% -5,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 048 257 63 382 54 734 58 041  -98,9% +24 558,1% -13,6% +6,0%
Taux d’imposition 35% - 25% 31% 24%  - - +23,3% -23,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2 312,5 2 340,6 2 170,9 2 181,8 1 938,5  +1,2% -7,2% +0,5% -11,2%
EBITDA par action 189,2 138,3 267,4 257,3 219,7  -26,9% +93,4% -3,8% -14,6%
Bénéfices par action 35,6 32,1 102,5 - -  -9,7% +218,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 756 163 2 558 615 2 573 395 2 635 404 2 562 658  -7,2% +0,6% +2,4% -2,8%
   dont Trésorerie 121 147 119 391 130 232 288 699 118 115  -1,4% +9,1% +121,7% -59,1%
   dont Placements à CT 22 107 18 937 24 605 26 738 23 323  -14,3% +29,9% +8,7% -12,8%
   dont Créances clients 1 060 281 956 294 779 242 871 326 966 048  -9,8% -18,5% +11,8% +10,9%
   dont Stock 1 418 467 1 367 230 1 360 818 1 315 666 1 329 827  -3,6% -0,5% -3,3% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 957 893 1 989 664 1 988 570 - -  +1,6% -0,1% - -
Écart d'acquisitions 26 792 14 911 15 013 15 578 15 702  -44,3% +0,7% +3,8% +0,8%
Biens incorporels 115 784 126 855 129 649 133 053 136 630  +9,6% +2,2% +2,6% +2,7%
Actifs totaux 5 702 055 5 524 040 5 576 403 5 678 472 5 658 557  -3,1% +0,9% +1,8% -0,4%
 
Passifs courants 1 794 543 1 661 798 1 741 278 1 581 738 1 543 915  -7,4% +4,8% -9,2% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 666 353 703 212 584 531 594 997 648 066  +5,5% -16,9% +1,8% +8,9%
   dont Dette à court terme 729 104 397 026 721 526 505 836 504 762  -45,5% +81,7% -29,9% -0,2%
Dette à long terme 1 494 627 1 365 557 - - -  -8,6% - - -
Passifs totaux 3 503 613 3 330 645 3 310 589 3 204 079 3 151 919  -4,9% -0,6% -3,2% -1,6%
 
Action ordinaire 147 143 147 143 147 143 171 310 171 310  0% 0% +16,4% 0%
Bénéfices non répartis 1 367 722 1 397 735 1 448 333 1 503 416 1 525 091  +2,2% +3,6% +3,8% +1,4%
Capitaux propres 2 125 721 2 120 322 2 194 098 2 401 003 2 432 246  -0,3% +3,5% +9,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 2 223 731 1 762 583 721 526 505 836 504 762  -20,7% -59,1% -29,9% -0,2%
Dette nette 2 080 477 1 624 255 566 689 190 399 363 324  -21,9% -65,1% -66,4% +90,8%
Fonds de roulement 961 620 896 817 832 117 1 053 666 1 018 743  -6,7% -7,2% +26,6% -3,3%
Actions en circulation (en M) 581,3 581,1 581,4 602,5 665,0  0% +0% +3,6% +10,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JFE Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 32 556 -3 520 79 883 75 480 70 988  -110,8% -2 369,4% -5,5% -6,0%
 
Dépréciation 66 096 73 948 69 825 73 640 64 506  +11,9% -5,6% +5,5% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets -28 519 -7 703 -52 948 - -  -73,0% +587,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -42 742 47 109 8 368 61 372 -47 816  -210,2% -82,2% +633,4% -177,9%
Ajust. des stocks 18 926 46 348 14 455 52 759 -16 569  +144,9% -68,8% +265,0% -131,4%
Autres flux opérationnels -101 881 242 534 -114 179 - -  -338,1% -147,1% - -
Flux opérationnel -33 889 427 725 -111 112 317 487 -40 469  -1 362,1% -126,0% -385,7% -112,7%
 
Dépenses d’investissement 59 809 98 139 72 492 78 021 80 132  +64,1% -26,1% +7,6% +2,7%
Investissements -71 371 -81 314 -68 616 -77 538 -84 467  +13,9% -15,6% +13,0% +8,9%
Flux d’investissement -192 994 -274 308 -68 616 - -  +42,1% -75,0% - -
 
Dividendes payés 29 080 75 198 17 447 -114 559 -31 828  +158,6% -76,8% -756,6% -72,2%
Emprunts nets 159 399 -349 582 210 750 - -  -319,3% -160,3% - -
Flux de financement 124 022 -355 253 180 320 -81 237 -44 882  -386,4% -150,8% -145,1% -44,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 065 -1 756 10 841 158 467 -170 584  -143,2% -717,4% +1 361,7% -207,6%
 
Free Cash Flow par action -161,2 567,1 -315,8 397,5 -181,3  -451,9% -155,7% -225,9% -145,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.