Kikkoman Corp. (2801.TSE, JP3240400006)
Kikkoman Corporation, through its subsidiaries, manufactures and sells food products in Japan and internationally. It offers soy sauces, soy sauce soup bases, dipping and marinade sauces, and Del Monte seasonings; soy milk and Del Monte beverages; mirin and wines. The company also manufactures and sells canned fruits, corn products, and tomato ketchup; health foods; and purchases and sells oriental food products, as well as other products. In addition, it produces and sells clinical diagnostic reagents, hygiene inspection agents, and processing enzymes, as well as chemical products, including hyaluronic acid; and offers real estate rental, logistics, and back-office support services. The company was formerly known as Kikkoman Shoyu Co., Ltd. and changed its name to Kikkoman Corporation in 1980. Kikkoman Corporation was founded in 1917 …
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- Big-Cap : 1 793 520 MJPY (10 941 MEUR)
Rendement : 1,0%
Bêta : 0,7
IH Score : 7,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 7 775
Site Internet
Siège social : 250 Noda, Noda, Japan, 278-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kikkoman Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kikkoman Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 469 000 | 83,6% | 22,3% | 39,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 34,0 | 33,2 | 4,8 | 4,0 | 19,4 | 2,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 8% | 12,3% | 7,0% | 6,9% | 28,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 878,0 JPY | 1 988,0 | 1 824,2 | 1 742,0 | 390,4 | 2 051,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kikkoman Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kikkoman Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,0% | +1,2% | +0,4% | +13,8% | +30,4% | +19,9% | +56,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +117,6% | +108,7% | +160,1% | +254,3% | +247,3% | +250,7% | +567,7% |
Équipe de direction de Kikkoman Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shozaburo Nakano | President, CEO & Director | 67 | Takao Kamiyama | Managing Executive Officer, CFO & Director | 67 |
| Kazuki Usui | Corporate Officer & GM of Corporate Communication Department | - | Koichi Yamazaki | Senior Exe. Corp. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Corp. Planning Division & Rep. Director | 73 |
| Masanao Shimada | Senior Executive Corporate Officer & Director | 74 | Asahi Matsuyama | Managing Executive Officer, GM of Research & Development and Director | 67 |
| Osamu Mogi | Senior Executive Corporate Officer & Director | 57 | Kiminae Fujimura | Executive Corporate Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kikkoman Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 14,3 | 16,5 | 9,6 | 1 | 34,9 |
| Risque | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Kikkoman Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kikkoman Corp.
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Fondamentaux de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 453 565 | 468 616 | 439 411 | 516 440 | 618 899 | +3,3% | -6,2% | +17,5% | +19,8% | |
| EBITDA | 47 463 | 56 093 | 65 385 | 81 130 | 89 776 | +18,2% | +16,6% | +24,1% | +10,7% | |
| Résultat opérationnel | 38 417 | 39 826 | 41 672 | 50 682 | 55 370 | +3,7% | +4,6% | +21,6% | +9,2% | |
| Résultat net | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | 43 733 | +2,3% | +17,2% | +24,9% | +12,4% | |
| Free Cash Flow | 9 471 | 13 694 | 40 096 | 32 529 | 32 653 | +44,6% | +192,8% | -18,9% | +0,4% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 9% | 6% | 5% | +39,9% | +212,3% | -31,0% | -16,2% | |
| ROIC | - | 10% | 10% | 10% | 10% | - | -0,7% | +6,0% | -4,4% | |
| CROIC | - | 5% | 13% | 9% | 8% | - | +170,3% | -28,7% | -12,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 27% | 27% | 27% | -3,2% | -7,0% | +2,5% | -0,5% | |
| Capital investi | 282 567 | 293 783 | 330 447 | 379 632 | 433 125 | +4,0% | +12,5% | +14,9% | +14,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 192,0 | 959,9 | 959,9 | 958,5 | 957,5 | +400,0% | 0% | -0,1% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 247,2 | 58,4 | 68,1 | 84,6 | 93,8 | -76,4% | +16,6% | +24,3% | +10,8% | |
| Bénéfices par action | 135,4 | 27,7 | 32,5 | 40,6 | 45,7 | -79,5% | +17,2% | +25,0% | +12,5% | |
| Free Cash Flow par action | 49,3 | 14,3 | 41,8 | 33,9 | 34,1 | -71,1% | +192,8% | -18,8% | +0,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kikkoman Corp.
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Ratio de profitabilité de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 39% | 39% | 35% | 35% | 33% | +0% | -9,4% | -1,3% | -4,6% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 12% | 15% | 16% | 15% | +14,4% | +24,3% | +5,6% | -7,7% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 9% | 10% | 9% | +0,3% | +11,6% | +3,5% | -8,8% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 7% | 8% | 7% | -1,0% | +24,9% | +6,2% | -6,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 9% | 6% | 5% | +39,9% | +212,3% | -31,0% | -16,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 7,1% | 7,5% | 8,3% | 8,2% | - | +6,3% | +9,5% | -1,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 10,7% | 11,7% | 11,4% | - | +8,5% | +8,8% | -2,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 10% | 10% | 10% | - | -0,7% | +6,0% | -4,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 13% | 9% | 8% | - | +170,3% | -28,7% | -12,3% |
Ratios de solvabilité de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -7,7% | +24,4% | +6,6% | -0,3% | |
| Liquidité générale | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | -7,2% | +2,5% | +9,1% | -1,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,1 | - | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -67,4% | +1 450,9% | +24,0% | +22,5% | |
| Dette sur actifs | 5% | 6% | 5% | 4% | 4% | +16,5% | -7,7% | -14,8% | -7,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 6% | 8% | 7% | 6% | 6% | +21,4% | -7,6% | -15,8% | -9,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 362,3 | 120,9 | 22,1 | 11,8 | 13,3 | -66,6% | -81,7% | -46,6% | +12,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 261,1 | 84,7 | 15,6 | 8,9 | 10,0 | -67,6% | -81,6% | -43,0% | +12,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 282,6 | 85,5 | 19,3 | 7,6 | 8,8 | -69,8% | -77,4% | -60,8% | +15,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,4% | 13,5% | 31,1% | 30,3% | - | +461,5% | +129,9% | -2,5% |
Graphique des dividendes de Kikkoman Corp.
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Ratios de distribution de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | 43 733 | +2,3% | +17,2% | +24,9% | +12,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 471 | 13 694 | 40 096 | 32 529 | 32 653 | +44,6% | +192,8% | -18,9% | +0,4% | |
| Dividende payé | -7 105 | -8 065 | -8 065 | -8 825 | -13 220 | +13,5% | 0% | +9,4% | +49,8% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 30% | 26% | 23% | 30% | +10,9% | -14,6% | -12,4% | +33,3% | |
| Distribution sur FCF | 75% | 59% | 20% | 27% | 40% | -21,5% | -65,8% | +34,9% | +49,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kikkoman Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 77 | 78 | 81 | 89 | 81 | +0,3% | +4,1% | +10,7% | -9,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 49 | 48 | 52 | 49 | 44 | -2,5% | +9,1% | -5,6% | -9,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 30 | 64 | 61 | 53 | - | +117,5% | -5,3% | -13,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 96 | 68 | 78 | 73 | - | -28,4% | +13,4% | -6,3% | |
| Rotation des actifs | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -3,4% | -17,2% | +2,4% | +6,4% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 12% | 36% | 35% | 35% | +1,2% | +198,2% | -2,3% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 25% | 25% | 24% | +0,6% | +259,7% | -3,5% | -4,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,75 | +0,5 | -0,25 | = | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | +2 | +3 | +1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kikkoman Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -8,9% | +8,1% | +14,4% | +3,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +1,0% | -3,3% | -3,0% | -1,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | +7,4% | +3,7% | +15,4% | -1,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 47,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | -3,4% | -17,2% | +2,4% | +6,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 50,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kikkoman Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kikkoman Corp.
Dividendes par action détachés par Kikkoman Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 11,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 12,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 453 565 | 468 616 | 439 411 | 516 440 | 618 899 | +3,3% | -6,2% | +17,5% | +19,8% | |
| Charges d'exploitation | -137 341 | -141 811 | -112 561 | -128 146 | -149 055 | +3,3% | -20,6% | +13,8% | +16,3% | |
| dont Coût des ventes | -277 805 | -286 978 | -285 178 | -337 611 | -414 474 | +3,3% | -0,6% | +18,4% | +22,8% | |
| dont Frais généraux | -31 843 | -33 086 | -111 583 | -126 555 | -145 648 | +3,9% | +237,3% | +13,4% | +15,1% | |
| Résultat opérationnel | 38 417 | 39 826 | 41 672 | 50 682 | 55 370 | +3,7% | +4,6% | +21,6% | +9,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -823 | -898 | 86 | 4 337 | 2 906 | +9,1% | -109,6% | +4 943,0% | -33,0% | |
| Charge d'intérêt | -131 | -464 | -2 956 | -6 869 | -6 739 | +254,2% | +537,1% | +132,4% | -1,9% | |
| Résultat avant impôts | 37 595 | 37 930 | 43 194 | 54 231 | 60 797 | +0,9% | +13,9% | +25,6% | +12,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 190 | -10 924 | -11 572 | -14 885 | -16 597 | -2,4% | +5,9% | +28,6% | +11,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 992 | 26 595 | 31 159 | 38 903 | 43 733 | +2,3% | +17,2% | +24,9% | +12,4% | |
| EBITDA | 47 463 | 56 093 | 65 385 | 81 130 | 89 776 | +18,2% | +16,6% | +24,1% | +10,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 26 982 | 28 356 | 30 508 | 36 771 | 40 255 | +5,1% | +7,6% | +20,5% | +9,5% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 27% | 27% | 27% | -3,2% | -7,0% | +2,5% | -0,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 362,6 | 488,2 | 457,8 | 538,8 | 646,4 | -79,3% | -6,2% | +17,7% | +20,0% | |
| EBITDA par action | 247,2 | 58,4 | 68,1 | 84,6 | 93,8 | -76,4% | +16,6% | +24,3% | +10,8% | |
| Bénéfices par action | 135,4 | 27,7 | 32,5 | 40,6 | 45,7 | -79,5% | +17,2% | +25,0% | +12,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 156 518 | 159 540 | 192 346 | 240 192 | 281 211 | +1,9% | +20,6% | +24,9% | +17,1% | |
| dont Trésorerie | 30 162 | 30 088 | 55 678 | 79 229 | 99 347 | -0,2% | +85,1% | +42,3% | +25,4% | |
| dont Placements à CT | -7 427 | -6 583 | 5 598 | 2 541 | 4 515 | -11,4% | -185,0% | -54,6% | +77,7% | |
| dont Créances clients | 60 719 | 61 145 | 62 579 | 69 407 | 75 070 | +0,7% | +2,3% | +10,9% | +8,2% | |
| dont Stock | 58 840 | 60 954 | 63 085 | 82 700 | 92 222 | +3,6% | +3,5% | +31,1% | +11,5% | |
| Placements à long terme | 67 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 123 390 | 149 067 | 149 222 | 159 676 | 181 172 | +20,8% | +0,1% | +7,0% | +13,5% | |
| Écart d'acquisitions | 4 969 | 4 164 | 5 006 | 4 626 | 4 657 | -16,2% | +20,2% | -7,6% | +0,7% | |
| Biens incorporels | 5 339 | 5 004 | 5 075 | 4 947 | 4 795 | -6,3% | +1,4% | -2,5% | -3,1% | |
| Actifs totaux | 362 118 | 387 329 | 438 508 | 503 061 | 566 385 | +7,0% | +13,2% | +14,7% | +12,6% | |
| Passifs courants | 56 240 | 61 791 | 72 696 | 83 225 | 98 755 | +9,9% | +17,6% | +14,5% | +18,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 22 383 | 23 414 | 50 600 | 59 573 | 61 333 | +4,6% | +116,1% | +17,7% | +3,0% | |
| dont Dette à court terme | 3 537 | 7 748 | 8 917 | 8 816 | 22 212 | +119,1% | +15,1% | -1,1% | +152,0% | |
| Dette à long terme | 13 602 | 13 602 | 13 400 | 13 000 | 400 | 0% | -1,5% | -3,0% | -96,9% | |
| Passifs totaux | 91 668 | 109 572 | 124 994 | 139 154 | 149 416 | +19,5% | +14,1% | +11,3% | +7,4% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 225 835 | 244 044 | 267 073 | 297 116 | 329 482 | +8,1% | +9,4% | +11,2% | +10,9% | |
| Capitaux propres | 265 428 | 272 433 | 308 130 | 357 816 | 410 513 | +2,6% | +13,1% | +16,1% | +14,7% | |
| Dette portant intérets | 17 139 | 21 350 | 22 317 | 21 816 | 22 612 | +24,6% | +4,5% | -2,2% | +3,6% | |
| Dette nette | -5 596 | -2 155 | -38 959 | -59 954 | -81 250 | -61,5% | +1 707,8% | +53,9% | +35,5% | |
| Fonds de roulement | 100 278 | 97 749 | 119 650 | 156 967 | 182 456 | -2,5% | +22,4% | +31,2% | +16,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 192,0 | 959,9 | 959,9 | 958,5 | 957,5 | +400,0% | 0% | -0,1% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 37 595 | 37 930 | 43 194 | 54 231 | 60 797 | +0,9% | +13,9% | +25,6% | +12,1% | |
| Dépréciation | 13 258 | 16 787 | 19 235 | 20 030 | 22 240 | +26,6% | +14,6% | +4,1% | +11,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 045 | -9 144 | -8 240 | -16 223 | - | +13,7% | -9,9% | +96,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 462 | -1 592 | 1 355 | -3 948 | -2 384 | +8,9% | -185,1% | -391,4% | -39,6% | |
| Ajust. des stocks | -4 649 | -3 586 | 533 | -14 485 | -5 020 | -22,9% | -114,9% | -2 817,6% | -65,3% | |
| Autres flux opérationnels | -317 | -2 767 | -620 | 7 522 | 3 911 | +772,9% | -77,6% | -1 313,2% | -48,0% | |
| Flux opérationnel | 37 023 | 39 654 | 57 167 | 52 093 | 59 197 | +7,1% | +44,2% | -8,9% | +13,6% | |
| Dépenses d’investissement | 27 552 | 25 960 | 17 071 | 19 564 | 26 544 | -5,8% | -34,2% | +14,6% | +35,7% | |
| Investissements | 552 | -4 118 | -807 | -1 722 | -26 620 | -846,0% | -80,4% | +113,4% | +1 445,9% | |
| Flux d’investissement | -25 698 | -29 229 | -16 886 | -16 105 | -26 620 | +13,7% | -42,2% | -4,6% | +65,3% | |
| Dividendes payés | 7 105 | 8 065 | 8 065 | 8 825 | 13 220 | +13,5% | 0% | +9,4% | +49,8% | |
| Emprunts nets | 381 | 1 949 | -1 581 | 34 | -145 | +411,5% | -181,1% | -102,2% | -526,5% | |
| Flux de financement | -7 041 | -9 146 | -15 420 | -17 900 | -20 379 | +29,9% | +68,6% | +16,1% | +13,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 724 | 594 | 27 575 | 23 551 | 20 118 | -87,4% | +4 542,3% | -14,6% | -14,6% | |
| Free Cash Flow par action | 49,3 | 14,3 | 41,8 | 33,9 | 34,1 | -71,1% | +192,8% | -18,8% | +0,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 160 984 | 152 536 | 158 506 | 164 226 | 172 141 | -5,2% | +3,9% | +3,6% | +4,8% | |
| Charges d'exploitation | -36 620 | -39 329 | -42 172 | -37 151 | -38 803 | +7,4% | +7,2% | -11,9% | +4,4% | |
| dont Coût des ventes | -108 384 | -104 160 | -102 874 | -107 050 | -112 146 | -3,9% | -1,2% | +4,1% | +4,8% | |
| dont Frais généraux | -36 129 | -37 821 | -37 052 | -37 584 | -38 803 | +4,7% | -2,0% | +1,4% | +3,2% | |
| Résultat opérationnel | 15 979 | 9 048 | 13 458 | 20 025 | 21 192 | -43,4% | +48,7% | +48,8% | +5,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 201 | 1 109 | 2 346 | 2 022 | 1 464 | -49,6% | +111,5% | -13,8% | -27,6% | |
| Charge d'intérêt | -5 155 | -1 008 | -5 914 | -1 405 | -3 360 | -80,4% | +486,7% | -76,2% | +139,1% | |
| Résultat avant impôts | 18 180 | 10 157 | 15 806 | 22 047 | 22 656 | -44,1% | +55,6% | +39,5% | +2,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 979 | -2 744 | -5 020 | -3 762 | -5 967 | -44,9% | +82,9% | -25,1% | +58,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 13 082 | 7 358 | 10 619 | - | - | -43,8% | +44,3% | - | - | |
| EBITDA | 29 016 | 16 854 | 27 422 | 29 286 | 27 321 | -41,9% | +62,7% | +6,8% | -6,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 603 | 6 604 | 9 184 | 16 608 | 15 611 | -43,1% | +39,1% | +80,8% | -6,0% | |
| Taux d’imposition | 27% | 27% | 32% | 17% | 26% | -1,4% | +17,6% | -46,3% | +54,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 840,9 | 159,3 | 165,7 | 172,2 | 180,9 | -81,1% | +4,0% | +3,9% | +5,1% | |
| EBITDA par action | 151,6 | 17,6 | 28,7 | 30,7 | 28,7 | -88,4% | +62,8% | +7,1% | -6,5% | |
| Bénéfices par action | 68,3 | 7,7 | 11,1 | - | - | -88,8% | +44,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 266 797 | 281 211 | 299 963 | 307 925 | 305 795 | +5,4% | +6,7% | +2,7% | -0,7% | |
| dont Trésorerie | 81 122 | 99 347 | 103 950 | 109 364 | 99 072 | +22,5% | +4,6% | +5,2% | -9,4% | |
| dont Placements à CT | 4 842 | 4 515 | 12 113 | 11 972 | 21 350 | -6,8% | +168,3% | -1,2% | +78,3% | |
| dont Créances clients | 80 363 | 75 070 | 77 128 | 80 695 | 86 067 | -6,6% | +2,7% | +4,6% | +6,7% | |
| dont Stock | 91 790 | 92 222 | 96 733 | 92 437 | 89 188 | +0,5% | +4,9% | -4,4% | -3,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 178 320 | 181 172 | 188 325 | - | - | +1,6% | +3,9% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 671 | 4 657 | 3 796 | 3 402 | 3 402 | -0,3% | -18,5% | -10,4% | 0% | |
| Biens incorporels | 4 862 | 4 795 | 4 857 | 5 213 | 5 021 | -1,4% | +1,3% | +7,3% | -3,7% | |
| Actifs totaux | 550 912 | 566 385 | 598 671 | 619 180 | 616 545 | +2,8% | +5,7% | +3,4% | -0,4% | |
| Passifs courants | 91 477 | 98 755 | 99 540 | 96 417 | 87 702 | +8,0% | +0,8% | -3,1% | -9,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 52 295 | 61 333 | 56 738 | 56 175 | 56 358 | +17,3% | -7,5% | -1,0% | +0,3% | |
| dont Dette à court terme | 20 710 | 22 212 | 22 473 | 22 996 | 11 964 | +7,3% | +1,2% | +2,3% | -48,0% | |
| Dette à long terme | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 12 400 | -80,0% | 0% | 0% | +3 000,0% | |
| Passifs totaux | 144 191 | 149 416 | 154 069 | 152 604 | 155 799 | +3,6% | +3,1% | -1,0% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 11 599 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 320 756 | 329 482 | 331 730 | 350 397 | 360 932 | +2,7% | +0,7% | +5,6% | +3,0% | |
| Capitaux propres | 399 949 | 410 513 | 438 101 | 459 802 | 453 761 | +2,6% | +6,7% | +5,0% | -1,3% | |
| Dette portant intérets | 22 710 | 22 612 | 22 873 | 23 396 | 24 364 | -0,4% | +1,2% | +2,3% | +4,1% | |
| Dette nette | -63 254 | -81 250 | -93 190 | -97 940 | -96 058 | +28,5% | +14,7% | +5,1% | -1,9% | |
| Fonds de roulement | 175 320 | 182 456 | 200 423 | 211 508 | 218 093 | +4,1% | +9,8% | +5,5% | +3,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 191,5 | 957,4 | 956,8 | 953,8 | 951,7 | +400,1% | -0,1% | -0,3% | -0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kikkoman Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 181 | 10 157 | 15 806 | 22 048 | 16 712 | -44,1% | +55,6% | +39,5% | -24,2% | |
| Dépréciation | 5 681 | 5 689 | 5 702 | 5 834 | 6 129 | +0,1% | +0,2% | +2,3% | +5,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -5 972 | -2 653 | -2 653 | - | - | -55,6% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 858 | 5 740 | 1 926 | -3 152 | -7 346 | -173,0% | -66,4% | -263,7% | +133,1% | |
| Ajust. des stocks | 5 486 | 40 | -533 | 306 | 919 | -99,3% | -1 432,5% | -157,4% | +200,3% | |
| Autres flux opérationnels | -2 024 | 360 | 360 | - | - | -117,8% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 15 068 | 23 603 | 13 110 | 20 712 | 19 741 | +56,6% | -44,5% | +58,0% | -4,7% | |
| Dépenses d’investissement | 10 812 | 5 974 | 6 917 | 8 009 | 5 733 | -44,7% | +15,8% | +15,8% | -28,4% | |
| Investissements | -10 739 | -4 705 | -1 838 | -11 607 | -17 509 | -56,2% | -60,9% | +531,5% | +50,8% | |
| Flux d’investissement | -21 915 | -26 620 | -1 838 | - | - | +21,5% | -93,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 5 748 | 13 220 | 9 196 | -104 | -6 480 | +130,0% | -30,4% | -101,1% | +6 130,8% | |
| Emprunts nets | -578 | -194 | -194 | - | - | -66,4% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -7 857 | -1 844 | -13 345 | -7 137 | -8 731 | -76,5% | +623,7% | -46,5% | +22,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -7 404 | 18 225 | 4 603 | 5 414 | -10 292 | -346,2% | -74,7% | +17,6% | -290,1% | |
| Free Cash Flow par action | 22,2 | 18,4 | 6,5 | 13,3 | 14,7 | -17,2% | -64,8% | +105,8% | +10,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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