NCsoft (036570.KO, KR7036570000)
Ncsoft Corporation develops and publishes online games worldwide. It offers games, including Lineage, Lineage2, AION, Blade & Soul, Blade & Soul 2, Guild Wars 2, Lineage M, Lineage2M, Lineage W, Trickster M, etc. The company was founded in 1997 and is headquartered in Seoul, South Korea.
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- Mid-Cap : 3 431 950 MKRW (2 402 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 509, Teheran-ro, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NCsoft
Répartition du capital, valorisation et momentum de NCsoft Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 307 400 | 67,4% | 20,9% | 32,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 30,4 | 17,3 | - | 1,1 | 6,0 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | 12% | 6,6% | 1,9% | -20,1% | -76,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 168 800,0 KRW | 221 304,0 | 196 578,0 | 232 884,0 | 167 600,0 | 404 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NCsoft Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de NCsoft Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,4% | -20,8% | -12,2% | -28,8% | -54,9% | -61,0% | -80,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -72,8% | -64,1% | -52,7% | -49,4% | -22,0% | +0,6% | -7,7% |
Équipe de direction de NCsoft Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Byeong-Moo Park | Executive Director | 63 | Taek-Jin Kim | Chairman & CEO | 57 |
| Song-Yee Yoon | President | 50 | Won Jun Hong | Chief Financial Officer | - |
| Jason Lee | VP & Head of IR | - | Chris Corry | Chief Development Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NCsoft Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,1 | 8,2 | 6,6 | 1 | 15,9 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de NCsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NCsoft Corp
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Fondamentaux de NCsoft Corp (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 701 185 | 2 416 184 | 2 308 817 | 2 571 792 | 1 779 833 | +42,0% | -4,4% | +11,4% | -30,8% | |
| EBITDA | 528 168 | 888 078 | 465 346 | 105 929 | 112 586 | +68,1% | -47,6% | -77,2% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | 479 008 | 824 811 | 376 152 | 559 006 | 141 784 | +72,2% | -54,4% | +48,6% | -74,6% | |
| Résultat net | 358 174 | 587 403 | 396 893 | - | - | +64,0% | -32,4% | - | - | |
| Free Cash Flow | 341 221 | 643 210 | 104 526 | 483 107 | -23 750 | +88,5% | -83,7% | +362,2% | -104,9% | |
| Marge de FCF | 20% | 27% | 5% | 19% | -1% | +32,7% | -83,0% | +314,9% | -107,1% | |
| ROIC | - | 20% | 9% | 13% | 3% | - | -55,5% | +44,2% | -77,5% | |
| CROIC | - | 21% | 3% | 13% | -1% | - | -85,6% | +348,4% | -105,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 19% | - | - | -2,3% | -27,9% | - | - | |
| Capital investi | 2 759 842 | 3 391 192 | 3 557 965 | 3 605 595 | 3 419 387 | +22,9% | +4,9% | +1,3% | -5,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,3 | 0% | -0,4% | -1,1% | 0% | |
| EBITDA par action | 25 629,9 | 43 095,0 | 22 667,3 | 5 216,3 | 5 544,1 | +68,1% | -47,4% | -77,0% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | 17 380,8 | 28 504,4 | 19 332,9 | - | - | +64,0% | -32,2% | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 16 558,1 | 31 212,5 | 5 091,5 | 23 789,7 | -1 169,5 | +88,5% | -83,7% | +367,2% | -104,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NCsoft Corp
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Ratio de profitabilité de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | +0,1% | -0,1% | +0% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 37% | 20% | 4% | 6% | +18,4% | -45,2% | -79,6% | +53,6% | |
| Marge opérationnelle | 28% | 34% | 16% | 22% | 8% | +21,2% | -52,3% | +33,4% | -63,4% | |
| Marge bénéficiaire | 21% | 24% | 17% | - | - | +15,5% | -29,3% | - | - | |
| Marge de FCF | 20% | 27% | 5% | 19% | -1% | +32,7% | -83,0% | +314,9% | -107,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,8% | 9,2% | - | - | - | -42,1% | - | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 20,8% | 12,6% | - | - | - | -39,4% | - | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 20% | 9% | 13% | 3% | - | -55,5% | +44,2% | -77,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 21% | 3% | 13% | -1% | - | -85,6% | +348,4% | -105,0% |
Ratios de solvabilité de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,5 | 4,6 | 3,5 | 5,1 | 3,7 | +2,2% | -23,9% | +43,3% | -27,5% | |
| Liquidité générale | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 5,2 | 3,8 | +3,4% | -23,0% | +41,2% | -27,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,9 | -2,1 | -3,6 | -19,1 | -17,3 | -26,5% | +68,7% | +436,8% | -9,2% | |
| Dette sur actifs | 8% | 6% | 9% | 9% | 4% | -21,5% | +46,0% | +3,3% | -58,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 10% | 8% | 13% | 13% | 5% | -23,8% | +63,5% | -1,4% | -59,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 62,7 | 98,9 | 35,3 | 11,2 | 7,7 | +57,7% | -64,3% | -68,4% | -31,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 56,5 | 91,6 | 28,2 | - | - | +62,1% | -69,2% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 46,6 | 78,8 | 29,7 | 77,7 | 13,7 | +69,2% | -62,3% | +161,7% | -82,4% | |
| Coût de la dette | - | 3,5% | 4,0% | 2,3% | 5,1% | - | +13,6% | -42,1% | +118,5% |
Graphique des dividendes de NCsoft Corp
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Ratios de distribution de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 358 174 | 587 403 | 396 893 | - | - | +64,0% | -32,4% | - | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 341 221 | 643 210 | 104 526 | 483 107 | -23 750 | +88,5% | -83,7% | +362,2% | -104,9% | |
| Dividende payé | -124 584 | -107 571 | -176 194 | -119 002 | -135 654 | -13,7% | +63,8% | -32,5% | +14,0% | |
| Distribution sur résultat net | 35% | 18% | 44% | - | - | -47,4% | +142,4% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 37% | 17% | 169% | 25% | -571% | -54,2% | +907,9% | -85,4% | -2 418,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NCsoft Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 277 | 52 | 1 248 | 109 | 96 | -81,2% | +2 300,5% | -91,2% | -12,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 58 | 37 | 44 | 25 | 27 | -36,4% | +19,7% | -43,3% | +9,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 7 977 | 3 589 | - | - | - | -55,0% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | -7 889 | -2 297 | 134 | 123 | - | -70,9% | -105,8% | -8,3% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | +16,5% | -14,9% | +15,0% | -30,1% | |
| Frais généraux sur CP | 21% | 23% | 29% | 32% | 20% | +11,2% | +22,7% | +10,0% | -35,5% | |
| Frais généraux sur CA | 31% | 30% | 39% | 39% | 37% | -1,6% | +28,7% | +0,2% | -5,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 0 | -0,25 | +0,25 | -1 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0 | 0,75 | 0 | -1 | +0,75 | -0,75 | 0,44 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | +5 | -3 | +1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NCsoft Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -3,1% | -17,6% | +25,6% | -20,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | -1,7% | -4,2% | +14,6% | +2,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | - | - | +41,7% | -59,7% | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 12,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | +16,5% | -14,9% | +15,0% | -30,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 14,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NCsoft Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NCsoft
Dividendes par action détachés par NCsoft Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 130,00 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 680,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 860,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 550,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 220,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 050,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 280,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 820,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 747,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 430,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507,60 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2008 | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 701 185 | 2 416 184 | 2 308 817 | 2 571 792 | 1 779 833 | +42,0% | -4,4% | +11,4% | -30,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 222 178 | -1 591 373 | -1 932 666 | -2 012 786 | -1 638 049 | +30,2% | +21,4% | +4,1% | -18,6% | |
| dont Coût des ventes | -2 734 | -5 017 | -1 865 | -4 994 | -2 820 | +83,5% | -62,8% | +167,7% | -43,5% | |
| dont Frais généraux | -526 216 | -735 604 | -904 864 | -1 010 346 | -663 033 | +39,8% | +23,0% | +11,7% | -34,4% | |
| Résultat opérationnel | 479 008 | 824 811 | 376 152 | 559 006 | 141 784 | +72,2% | -54,4% | +48,6% | -74,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 20 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -8 419 | -8 979 | -13 172 | -9 474 | -14 642 | +6,6% | +46,7% | -28,1% | +54,6% | |
| Résultat avant impôts | 496 154 | 803 257 | 491 328 | 609 051 | 206 228 | +61,9% | -38,8% | +24,0% | -66,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -136 999 | -216 644 | -95 593 | - | - | +58,1% | -55,9% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 358 174 | 587 403 | 396 893 | - | - | +64,0% | -32,4% | - | - | |
| EBITDA | 528 168 | 888 078 | 465 346 | 105 929 | 112 586 | +68,1% | -47,6% | -77,2% | +6,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 346 743 | 602 354 | 302 967 | 450 245 | 99 248 | +73,7% | -49,7% | +48,6% | -78,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 27% | 19% | - | - | -2,3% | -27,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 82 552,0 | 117 248,2 | 112 463,9 | 126 642,9 | 87 644,4 | +42,0% | -4,1% | +12,6% | -30,8% | |
| EBITDA par action | 25 629,9 | 43 095,0 | 22 667,3 | 5 216,3 | 5 544,1 | +68,1% | -47,4% | -77,0% | +6,3% | |
| Bénéfices par action | 17 380,8 | 28 504,4 | 19 332,9 | - | - | +64,0% | -32,2% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 087 864 | 2 444 363 | 2 452 606 | 2 691 080 | 2 336 839 | +17,1% | +0,3% | +9,7% | -13,2% | |
| dont Trésorerie | 303 443 | 157 273 | 255 942 | 285 574 | 365 200 | -48,2% | +62,7% | +11,6% | +27,9% | |
| dont Placements à CT | 1 468 754 | 1 961 457 | 1 805 575 | 2 143 080 | 1 752 868 | +33,5% | -7,9% | +18,7% | -18,2% | |
| dont Créances clients | 269 145 | 243 026 | 277 920 | 175 463 | 132 703 | -9,7% | +14,4% | -36,9% | -24,4% | |
| dont Stock | 2 073 | 715 | 6 377 | 1 497 | 742 | -65,5% | +792,5% | -76,5% | -50,5% | |
| Placements à long terme | 739 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 350 409 | 368 441 | 747 288 | - | - | +5,1% | +102,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 23 823 | 23 823 | 21 272 | 21 272 | 0 | 0% | -10,7% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 25 757 | 25 838 | 21 051 | 22 127 | 96 109 | +0,3% | -18,5% | +5,1% | +334,3% | |
| Actifs totaux | 3 346 377 | 4 081 209 | 4 581 889 | 4 437 632 | 4 393 800 | +22,0% | +12,3% | -3,1% | -1,0% | |
| Passifs courants | 449 765 | 509 342 | 663 361 | 515 349 | 614 287 | +13,2% | +30,2% | -22,3% | +19,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 610 | 79 964 | 74 026 | - | - | +1 634,7% | -7,4% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 11 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 249 364 | 249 607 | 409 120 | 409 384 | 169 691 | +0,1% | +63,9% | +0,1% | -58,5% | |
| Passifs totaux | 834 212 | 936 522 | 1 430 663 | 1 239 084 | 1 140 772 | +12,3% | +52,8% | -13,4% | -7,9% | |
| Action ordinaire | 10 977 | 10 977 | 10 977 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 2 382 086 | 2 856 767 | 3 071 454 | 3 409 409 | 3 472 647 | +19,9% | +7,5% | +11,0% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 2 499 168 | 3 141 584 | 3 148 845 | 3 196 211 | 3 249 697 | +25,7% | +0,2% | +1,5% | +1,7% | |
| Dette portant intérets | 260 674 | 249 607 | 409 120 | 409 384 | 169 691 | -4,2% | +63,9% | +0,1% | -58,5% | |
| Dette nette | -1 511 523 | -1 869 123 | -1 652 397 | -2 019 269 | -1 948 377 | +23,7% | -11,6% | +22,2% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | 1 638 100 | 1 935 021 | 1 789 246 | 2 175 731 | 1 722 551 | +18,1% | -7,5% | +21,6% | -20,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 20,6 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,3 | 0% | -0,4% | -1,1% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 358 174 | 587 403 | 396 893 | 435 715 | 212 139 | +64,0% | -32,4% | +9,8% | -51,3% | |
| Dépréciation | 52 475 | 65 804 | 93 714 | 105 929 | 112 586 | +25,4% | +42,4% | +13,0% | +6,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 52 411 | 100 213 | -134 753 | - | - | +91,2% | -234,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -106 123 | 10 949 | -30 438 | - | - | -110,3% | -378,0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -1 062 | 479 | -24 | 4 904 | 4 142 | -145,1% | -104,9% | -20 860,7% | -15,5% | |
| Autres flux opérationnels | 33 610 | -60 340 | 65 695 | - | - | -279,5% | -208,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | 392 249 | 707 646 | 391 087 | 736 014 | 199 888 | +80,4% | -44,7% | +88,2% | -72,8% | |
| Dépenses d’investissement | 51 028 | 64 436 | 286 561 | 252 907 | 223 638 | +26,3% | +344,7% | -11,7% | -11,6% | |
| Investissements | -186 663 | -629 240 | 107 930 | -392 233 | 86 300 | +237,1% | -117,2% | -463,4% | -122,0% | |
| Flux d’investissement | -234 237 | -695 572 | -188 080 | - | - | +197,0% | -73,0% | - | - | |
| Dividendes payés | 124 584 | 107 571 | 176 194 | 119 002 | 135 654 | -13,7% | +63,8% | -32,5% | +14,0% | |
| Emprunts nets | 85 587 | -40 161 | 248 905 | - | - | -146,9% | -719,8% | - | - | |
| Flux de financement | -45 696 | -159 330 | -112 362 | - | - | +248,7% | -29,5% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 117 850 | -146 170 | 98 669 | 29 631 | 84 718 | -224,0% | -167,5% | -70,0% | +185,9% | |
| Free Cash Flow par action | 16 558,1 | 31 212,5 | 5 091,5 | 23 789,7 | -1 169,5 | +88,5% | -83,7% | +367,2% | -104,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 547 948 | 478 770 | 440 246 | 423 108 | 437 709 | -12,6% | -8,0% | -3,9% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -500 516 | -392 642 | -404 971 | -406 581 | -433 856 | -21,6% | +3,1% | +0,4% | +6,7% | |
| dont Coût des ventes | -417 | -448 | -969 | -796 | -608 | +7,5% | +116,2% | -17,9% | -23,6% | |
| dont Frais généraux | -211 478 | -397 142 | -404 971 | -156 197 | -224 934 | +87,8% | +2,0% | -61,4% | +44,0% | |
| Résultat opérationnel | 47 432 | 478 770 | 440 246 | 16 527 | 3 853 | +909,4% | -8,0% | -96,2% | -76,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 915 | -1 643 | -3 842 | -3 777 | -5 380 | -14,2% | +133,9% | -1,7% | +42,5% | |
| Résultat avant impôts | -37 555 | 141 299 | 39 102 | 46 194 | -20 368 | -476,2% | -72,3% | +18,1% | -144,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | - | -27 121 | -8 561 | - | - | - | -68,4% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 113 697 | 113 697 | 29 878 | - | - | 0% | -73,7% | - | - | |
| EBITDA | 27 956 | 109 484 | 63 231 | 29 337 | 26 616 | +291,6% | -42,2% | -53,6% | -9,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 38 328 | 386 875 | 343 863 | 12 909 | 2 697 | +909,4% | -11,1% | -96,2% | -79,1% | |
| Taux d’imposition | - | 19% | 22% | - | - | - | +14,1% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 26 982,6 | 23 576,1 | 21 679,1 | 20 835,1 | 21 554,1 | -12,6% | -8,0% | -3,9% | +3,5% | |
| EBITDA par action | 1 376,6 | 5 391,3 | 3 113,7 | 1 444,6 | 1 310,7 | +291,6% | -42,2% | -53,6% | -9,3% | |
| Bénéfices par action | 5 598,8 | 5 598,8 | 1 471,3 | - | - | 0% | -73,7% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 691 080 | 2 623 358 | 2 402 587 | 2 385 256 | 2 336 839 | -2,5% | -8,4% | -0,7% | -2,0% | |
| dont Trésorerie | 285 574 | 215 364 | 419 265 | 362 346 | 365 200 | -24,6% | +94,7% | -13,6% | +0,8% | |
| dont Placements à CT | 2 143 080 | 2 166 813 | 1 755 186 | 1 765 502 | 1 752 868 | +1,1% | -19,0% | +0,6% | -0,7% | |
| dont Créances clients | 175 463 | 181 895 | 190 172 | 179 151 | 132 703 | +3,7% | +4,6% | -5,8% | -25,9% | |
| dont Stock | 1 497 | 1 560 | 1 134 | 799 | 742 | +4,2% | -27,3% | -29,5% | -7,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | - | 1 029 442 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 21 272 | 0 | 0% | 0% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 22 127 | 21 814 | 99 672 | 100 236 | 96 109 | -1,4% | +356,9% | +0,6% | -4,1% | |
| Actifs totaux | 4 437 632 | 4 436 466 | 4 348 508 | 4 334 539 | 4 393 800 | 0% | -2,0% | -0,3% | +1,4% | |
| Passifs courants | 515 349 | 636 118 | 523 545 | 638 305 | 614 287 | +23,4% | -17,7% | +21,9% | -3,8% | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 409 384 | 299 487 | 299 531 | 169 657 | 169 691 | -26,8% | +0% | -43,4% | +0% | |
| Passifs totaux | 1 239 084 | 1 242 909 | 1 201 860 | 1 173 847 | 1 140 772 | +0,3% | -3,3% | -2,3% | -2,8% | |
| Action ordinaire | - | - | 10 977 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 409 409 | 3 373 202 | 3 405 222 | 3 452 494 | 3 472 647 | -1,1% | +0,9% | +1,4% | +0,6% | |
| Capitaux propres | 3 196 211 | 3 190 668 | 3 143 585 | 3 157 514 | 3 249 697 | -0,2% | -1,5% | +0,4% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 409 384 | 299 487 | 299 531 | 169 657 | 169 691 | -26,8% | +0% | -43,4% | +0% | |
| Dette nette | -2 019 269 | -2 082 690 | -1 874 921 | -1 958 190 | -1 948 377 | +3,1% | -10,0% | +4,4% | -0,5% | |
| Fonds de roulement | 2 175 731 | 1 987 240 | 1 879 042 | 1 746 951 | 1 722 551 | -8,7% | -5,4% | -7,0% | -1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NCsoft Corp (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -33 615 | 113 697 | 29 878 | 43 611 | 24 953 | -438,2% | -73,7% | +46,0% | -42,8% | |
| Dépréciation | 27 956 | 27 956 | 27 956 | 29 337 | 26 616 | 0% | 0% | +4,9% | -9,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 17 327 | 17 327 | 17 327 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 40 468 | 40 468 | 40 468 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 226 | 226 | 226 | 322 | 56 | 0% | 0% | +42,3% | -82,7% | |
| Autres flux opérationnels | -50 523 | -50 523 | -50 523 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 65 332 | 65 332 | 65 332 | 36 978 | 29 082 | 0% | 0% | -43,4% | -21,4% | |
| Dépenses d’investissement | 21 976 | 21 976 | 21 976 | 49 594 | 8 011 | 0% | 0% | +125,7% | -83,8% | |
| Investissements | 322 645 | 322 645 | 322 645 | -84 391 | -24 622 | 0% | 0% | -126,2% | -70,8% | |
| Flux d’investissement | 299 973 | 299 973 | 299 973 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 135 654 | 135 654 | 135 654 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -10 043 | -10 043 | -10 043 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -145 585 | -145 585 | -145 585 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 203 902 | 203 902 | 203 902 | -56 920 | 2 854 | 0% | 0% | -127,9% | -105,0% | |
| Free Cash Flow par action | 2 134,9 | 2 134,9 | 2 134,9 | -621,2 | 1 037,6 | 0% | 0% | -129,1% | -267,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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