xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

KT&G (033780.KO, KR7033780008)

KT&G Corporation, together with its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of tobacco products in South Korea. It provides reconstituent tobacco sheets, red ginseng, red ginseng products, other health foods, food and beverage products, health functional food products, and cosmetic and related products. The company also offers leaf tobacco cultivation support services; and develops, manufactures, and distributes drugs, bio-pharmaceuticals, over-the-counter medicines, and medical supplies and equipment. In addition, it engages in the trading, real estate, leasing, and housing businesses. Further, the company engages in hotel development and management activities. The company was formerly known as Korea Tobacco and Ginseng Corporation and changed its name to KT&G Corporation in December 2002. KT&G Corporation was founded in 1987 and …

Siège social : Beotkkot Street 71, Daejeon, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KT&G

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KT&G Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 816 000 95,8% 3,6% 40,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 8,6 - 1,1 6,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 15% 10,0% 5,8% 2,5% -30,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93 900,0 KRW 106 262,0 90 594,0 87 839,0 81 000,0 96 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de KT&G Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +5,5% +8,1% +12,1% +10,0% +22,7% +31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% +9,8% +22,1% +29,8% +19,4% +48,7% +74,3%

 

Équipe de direction de KT&G Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bok-In Baek President, CEO & Executive Director 59 Kyung-Man Bang Executive Director 53
Heung-Ryul Kim Chief Vice President 63 Jin-Han Kim Chief Strategy Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KT&G Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,2 20,3 11,8 1 38,3
Risque Faible Moyen Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KT&G dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de KT&G Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 963 202 5 301 618 5 228 352 5 851 406 5 862 608  +6,8% -1,4% +11,9% +0,2%
EBITDA 1 564 813 1 676 504 1 555 543 1 493 105 241 073  +7,1% -7,2% -4,0% -83,9%
Résultat opérationnel 1 382 018 1 481 051 1 338 383 1 267 650 1 167 336  +7,2% -9,6% -5,3% -7,9%
Résultat net 1 035 003 1 171 734 977 259 1 015 785 -  +13,2% -16,6% +3,9% -
Free Cash Flow 563 956 958 925 1 085 547 615 304 751 171  +70,0% +13,2% -43,3% +22,1%
Marge de FCF 11% 18% 21% 11% 13%  +59,2% +14,8% -49,4% +21,8%
ROIC - 12% 10% 10% 9%  - -13,8% -7,1% -10,0%
CROIC - 11% 12% 7% 8%  - +10,5% -44,2% +19,3%
Taux d’imposition 29% 27% 29% 29% -  -6,0% +6,1% +0,7% -
Capital investi 8 773 870 9 090 344 9 211 981 9 394 452 9 644 218  +3,6% +1,3% +2,0% +2,7%
Actions en circul. (en M) 126,6 124,1 120,0 116,3 116,3  -2,0% -3,3% -3,1% 0%
EBITDA par action 12 362,2 13 511,5 12 965,0 12 840,6 2 073,2  +9,3% -4,0% -1,0% -83,9%
Bénéfices par action 8 176,7 9 443,4 8 145,2 8 735,7 -  +15,5% -13,7% +7,2% -
Free Cash Flow par action 4 455,3 7 728,3 9 047,7 5 291,6 6 460,0  +73,5% +17,1% -41,5% +22,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 56% 55% 51% 48%  -3,3% -1,7% -8,1% -5,3%
Marge d’EBITDA 32% 32% 30% 26% 4%  +0,3% -5,9% -14,2% -83,9%
Marge opérationnelle 28% 28% 26% 22% 20%  +0,3% -8,4% -15,4% -8,1%
Marge bénéficiaire 21% 22% 19% 17% -  +6,0% -15,4% -7,1% -
Marge de FCF 11% 18% 21% 11% 13%  +59,2% +14,8% -49,4% +21,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 8,5% 8,5% -  - -19,9% +0,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 10,7% 11,0% -  - -18,9% +2,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 10% 10% 9%  - -13,8% -7,1% -10,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 12% 7% 8%  - +10,5% -44,2% +19,3%

 

Ratios de solvabilité de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 1,9 1,6 1,3 1,1  -22,3% -14,4% -16,1% -15,7%
Liquidité générale 4,0 3,4 3,0 2,6 2,4  -15,5% -10,8% -14,7% -6,8%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,5 -1,5 -1,3 -5,0  -2,6% -1,0% -13,8% +287,6%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 1% 4%  -59,5% -2,0% +40,1% +474,2%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 5%  -58,5% -1,9% +45,7% +505,3%
Couverture par l’EBITDA 228,4 279,2 87,2 42,9 5,3  +22,2% -68,8% -50,7% -87,7%
   ∼ par l’EBIT 201,4 245,4 75,0 36,5 -  +21,8% -69,4% -51,4% -
   ∼ par le flux opérationel 152,2 210,1 79,6 25,5 27,7  +38,1% -62,1% -67,9% +8,5%
Coût de la dette - 6,8% 33,5% 52,7% 16,7%  - +392,5% +57,5% -68,4%

 

Graphique des dividendes de KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 035 003 1 171 734 977 259 1 015 785 -  +13,2% -16,6% +3,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 563 956 958 925 1 085 547 615 304 751 171  +70,0% +13,2% -43,3% +22,1%
Dividende payé -505 061 -556 952 -595 584 -575 904 -776 434  +10,3% +6,9% -3,3% -234,8%
Distribution sur résultat net 49% 48% 61% 57% -  -2,6% +28,2% -7,0% -
Distribution sur FCF 90% 58% 55% 94% 103%  -35,1% -5,5% +70,6% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 428 397 369 325 330  -7,2% -7,0% -11,9% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 94 77 63 85 83  -18,1% -17,8% +35,0% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 26 29  - +15,1% +159,4% +12,5%
Conversion de l’encaisse - 465 422 384 384  - -9,2% -8,9% -0,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -0,2% -2,8% +5,9% -3,5%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 9% 9%  -1,1% -4,4% +10,2% -1,3%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 15% 14%  -3,3% -1,8% +0,2% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 3  +3 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KT&G Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -7,7% -13,6% -9,7% -9,4%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +0,4% +5,4% 0% -5,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,3 -  -0,3% -10,5% -10,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5  -0,2% -2,8% +5,9% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 15,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KT&G Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à KT&G Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud KT&G 7,4 10,9% 0,1 8,6 93 900,0 1,6 6,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KT&G

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par KT&G Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1 200,00-----4 000,00
2022-----------5 000,00
2021-----------4 800,00
2020-----------4 800,00
2019-----------4 400,00
2018-----------4 000,00
2017-----------4 000,00
2016-----------3 600,00
2015-----------3 400,00
2014-----------3 400,00
2013-----------3 200,00
2012-----------3 200,00
2011-----------3 200,00
2010-----------3 000,00
2009-----------2 800,00
2008-----------2 800,00
2007-----------2 600,00
2006-----------2 400,00
2005-----------1 700,00
2004-----------1 600,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 963 202 5 301 618 5 228 352 5 851 406 5 862 608  +6,8% -1,4% +11,9% +0,2%
Charges d'exploitation -3 581 184 -3 820 567 -3 889 968 -4 583 756 -4 695 272  +6,7% +1,8% +17,8% +2,4%
   dont Coût des ventes -2 088 576 -2 331 515 -2 350 180 -2 891 166 -3 054 393  +11,6% +0,8% +23,0% +5,6%
   dont Frais généraux -779 316 -805 014 -779 606 -874 036 -849 533  +3,3% -3,2% +12,1% -2,8%
Résultat opérationnel 1 382 018 1 481 051 1 338 383 1 267 650 1 167 336  +7,2% -9,6% -5,3% -7,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -6 851 -6 004 -17 844 -34 772 -45 706  -12,4% +197,2% +94,9% +31,4%
Résultat avant impôts 1 462 671 1 612 134 1 439 553 1 429 520 1 248 382  +10,2% -10,7% -0,7% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -423 045 -438 493 -415 441 -415 602 -  +3,7% -5,3% +0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 035 003 1 171 734 977 259 1 015 785 -  +13,2% -16,6% +3,9% -
 
EBITDA 1 564 813 1 676 504 1 555 543 1 493 105 241 073  +7,1% -7,2% -4,0% -83,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 982 300 1 078 212 952 139 899 108 827 958  +9,8% -11,7% -5,6% -7,9%
Taux d’imposition 29% 27% 29% 29% -  -6,0% +6,1% +0,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 39 210,0 42 727,4 43 576,9 50 321,7 50 418,1  +9,0% +2,0% +15,5% +0,2%
EBITDA par action 12 362,2 13 511,5 12 965,0 12 840,6 2 073,2  +9,3% -4,0% -1,0% -83,9%
Bénéfices par action 8 176,7 9 443,4 8 145,2 8 735,7 -  +15,5% -13,7% +7,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 412 975 6 747 702 6 235 738 6 509 585 6 418 374  +5,2% -7,6% +4,4% -1,4%
   dont Trésorerie 891 306 1 253 611 946 571 1 401 018 1 031 953  +40,6% -24,5% +48,0% -26,3%
   dont Placements à CT 1 648 958 1 322 159 1 422 441 594 181 637 036  -19,8% +7,6% -58,2% +7,2%
   dont Créances clients 1 274 682 1 115 246 904 504 1 366 523 1 328 580  -12,5% -18,9% +51,1% -2,8%
   dont Stock 2 447 243 2 535 032 2 375 381 2 575 842 2 763 769  +3,6% -6,3% +8,4% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 799 223 1 767 501 1 777 487 1 877 285 -  -1,8% +0,6% +5,6% -
Écart d'acquisitions 18 975 16 355 0 0 0  -13,8% - - -
Biens incorporels 89 694 117 729 145 719 167 851 175 028  +31,3% +23,8% +15,2% +4,3%
Actifs totaux 10 712 098 11 468 383 11 637 271 12 301 716 12 772 452  +7,1% +1,5% +5,7% +3,8%
 
Passifs courants 1 600 094 1 991 492 2 063 946 2 527 315 2 672 414  +24,5% +3,6% +22,5% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 62 140 57 897 60 337 220 898 260 725  -6,8% +4,2% +266,1% +18,0%
   dont Dette à court terme 32 351 - - - -  - - - -
Dette à long terme 90 954 53 492 53 195 78 808 469 813  -41,2% -0,6% +48,1% +496,1%
Passifs totaux 2 006 164 2 376 811 2 428 409 2 943 136 3 477 517  +18,5% +2,2% +21,2% +18,2%
 
Action ordinaire 954 959 954 959 954 959 954 959 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 7 514 655 8 080 118 8 638 308 9 131 204 8 979 107  +7,5% +6,9% +5,7% -1,7%
Capitaux propres 8 650 565 9 036 851 9 158 786 9 315 644 9 174 405  +4,5% +1,3% +1,7% -1,5%
 
Dette portant intérets 123 305 53 492 53 195 78 808 469 813  -56,6% -0,6% +48,1% +496,1%
Dette nette -2 416 960 -2 522 278 -2 315 817 -1 916 392 -1 199 176  +4,4% -8,2% -17,2% -37,4%
Fonds de roulement 4 812 880 4 756 210 4 171 791 3 982 270 3 745 960  -1,2% -12,3% -4,5% -5,9%
Actions en circulation (en M) 126,6 124,1 120,0 116,3 116,3  -2,0% -3,3% -3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 035 003 1 171 734 977 259 1 015 785 902 662  +13,2% -16,6% +3,9% -11,1%
 
Dépréciation 185 222 203 321 217 160 225 455 241 073  +9,8% +6,8% +3,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 82 061 -65 461 3 221 -32 822 -  -179,8% -104,9% -1 119,1% -
Ajust. comptes débiteurs -85 929 -250 170 252 000 -548 904 -  +191,1% -200,7% -317,8% -
Ajust. des stocks 426 -77 317 66 079 -98 362 18 985  -18 249,5% -185,5% -248,9% -119,3%
Autres flux opérationnels -250 725 -16 184 -266 478 -175 780 -  -93,5% +1 546,6% -34,0% -
Flux opérationnel 1 042 489 1 261 665 1 419 821 887 887 1 265 993  +21,0% +12,5% -37,5% +42,6%
 
Dépenses d’investissement 478 533 302 740 334 274 272 583 514 822  -36,7% +10,4% -18,5% +88,9%
Investissements 128 553 266 875 -465 802 716 662 -848 296  +107,6% -274,5% -253,9% -218,4%
Flux d’investissement -459 191 -85 835 -797 610 547 544 -  -81,3% +829,2% -168,6% -
 
Dividendes payés 505 061 556 952 595 584 575 904 -776 434  +10,3% +6,9% -3,3% -234,8%
Emprunts nets -123 505 -35 737 -422 12 474 -  -71,1% -98,8% -3 055,8% -
Flux de financement -632 146 -808 888 -947 574 -931 785 -  +28,0% +17,1% -1,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -41 663 362 305 -307 041 454 448 -369 065  -969,6% -184,7% -248,0% -181,2%
 
Free Cash Flow par action 4 455,3 7 728,3 9 047,7 5 291,6 6 460,0  +73,5% +17,1% -41,5% +22,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 406 743 1 395 670 1 335 995 1 689 510 1 441 433  -0,8% -4,3% +26,5% -14,7%
Charges d'exploitation -1 205 341 -1 079 124 -1 089 889 -1 282 792 -1 243 467  -10,5% +1,0% +17,7% -3,1%
   dont Coût des ventes -734 587 -687 377 -685 101 -862 392 -819 523  -6,4% -0,3% +25,9% -5,0%
   dont Frais généraux -247 190 -200 427 -206 437 -211 950 -230 720  -18,9% +3,0% +2,7% +8,9%
Résultat opérationnel 201 402 316 547 246 106 406 717 197 966  +57,2% -22,3% +65,3% -51,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -9 612 -21 751 -5 138 -13 174 -5 644  +126,3% -76,4% +156,4% -57,2%
Résultat avant impôts -95 503 392 644 275 661 459 511 120 566  -511,1% -29,8% +66,7% -73,8%
Impôts sur les bénéfices -37 223 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-51 949 - - - -  - - - -
 
EBITDA 261 919 59 124 59 472 60 809 61 668  -77,4% +0,6% +2,2% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 982 221 583 172 274 284 702 138 576  +57,2% -22,3% +65,3% -51,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 12 097,9 12 002,7 11 489,5 14 976,6 12 396,2  -0,8% -4,3% +30,4% -17,2%
EBITDA par action 2 252,5 508,5 511,5 539,0 530,3  -77,4% +0,6% +5,4% -1,6%
Bénéfices par action -446,8 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 509 585 6 556 293 6 226 385 6 661 305 6 418 374  +0,7% -5,0% +7,0% -3,6%
   dont Trésorerie 1 401 018 1 333 383 889 035 1 173 638 1 031 953  -4,8% -33,3% +32,0% -12,1%
   dont Placements à CT 594 181 461 439 447 150 466 539 637 036  -22,3% -3,1% +4,3% +36,5%
   dont Créances clients 1 767 144 1 517 401 1 568 805 1 768 321 1 328 580  -14,1% +3,4% +12,7% -24,9%
   dont Stock 2 575 842 2 553 521 2 562 587 2 520 602 2 763 769  -0,9% +0,4% -1,6% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 877 285 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 - - - 0  - - - -
Biens incorporels 167 851 173 398 175 950 174 320 175 028  +3,3% +1,5% -0,9% +0,4%
Actifs totaux 12 301 716 12 401 693 12 131 322 12 929 380 12 772 452  +0,8% -2,2% +6,6% -1,2%
 
Passifs courants 2 527 315 2 834 683 2 421 757 2 990 425 2 672 414  +12,2% -14,6% +23,5% -10,6%
   dont Créances fournisseurs 220 898 - - - 260 725  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 78 808 88 001 87 350 385 495 469 813  +11,7% -0,7% +341,3% +21,9%
Passifs totaux 2 943 136 3 272 737 2 840 496 3 735 458 3 477 517  +11,2% -13,2% +31,5% -6,9%
 
Action ordinaire 954 959 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 9 131 204 8 818 961 9 005 078 9 127 413 8 979 107  -3,4% +2,1% +1,4% -1,6%
Capitaux propres 9 315 644 9 024 398 9 192 874 9 076 512 9 174 405  -3,1% +1,9% -1,3% +1,1%
 
Dette portant intérets 78 808 88 001 87 350 385 495 469 813  +11,7% -0,7% +341,3% +21,9%
Dette nette -1 916 392 -1 706 820 -1 248 835 -1 254 682 -1 199 176  -10,9% -26,8% +0,5% -4,4%
Fonds de roulement 3 982 270 3 721 610 3 804 628 3 670 880 3 745 960  -6,5% +2,2% -3,5% +2,0%
Actions en circulation (en M) 116,3 116,3 116,3 112,8 116,3  0% 0% -3,0% +3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KT&G Corp (en MKRW)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -51 949 270 502 200 798 313 843 117 519  -620,7% -25,8% +56,3% -62,6%
 
Dépréciation 60 517 59 124 59 472 60 809 61 668  -2,3% +0,6% +2,2% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 269 563 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -123 778 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -260 315 51 655 40 398 39 582 -112 650  -119,8% -21,8% -2,0% -384,6%
Autres flux opérationnels -99 554 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 139 339 -150 421 282 152 764 383 369 879  -208,0% -287,6% +170,9% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 122 760 110 126 111 360 103 303 190 033  -10,3% +1,1% -7,2% +84,0%
Investissements 234 539 59 127 -130 345 -348 982 -428 095  -74,8% -320,5% +167,7% +22,7%
Flux d’investissement 116 615 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 139 536 -55 498  - - - -139,8%
Emprunts nets -465 - - - -  - - - -
Flux de financement -365 735 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -188 818 -67 635 -444 348 284 603 -141 685  -64,2% +557,0% -164,0% -149,8%
 
Free Cash Flow par action 142,6 -2 240,7 1 468,8 5 860,1 1 546,7  -1 671,6% -165,6% +299,0% -73,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.