Hanwha Solutions (009830.KO, KR7009830001)
Hanwha Solutions Corporation operates in the chemicals, energy solutions, and advanced materials business areas in South Korea and internationally. The company operates through four segments: Raw Materials, Manufacturing, Retail, and Photovoltaic. It engages in the manufacturing and commercialization of synthetic resins, such as caustic soda, PVC, and LLDPE, as well as other petrochemical products. The company is also involved in the provision of photovoltaic modules and integrated solutions for solar energy related projects; operation of photovoltaic power plants, restaurants, sports clubs, and department stores; management, development, and sale of real estate properties; industrial park development; manufacture, construction, and sale of solar power generation facilities; manufacture of materials and components related to solar energy generation; and asset securitization, procurement, solar development, credit union, e-commerce, and …
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- Mid-Cap : 4 201 330 MKRW (2 941 MEUR)
Bêta : 1,2
IH Score : 3,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : Hanwha Building, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanwha Solutions
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanwha Solutions
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 348 000 | 62,7% | 37,7% | 24,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | 6,5 | - | 0,6 | 6,0 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -2% | -1,6% | 1,6% | 2,3% | -95,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 24 100,0 KRW | 38 056,0 | 28 479,0 | 33 396,8 | 24 100,0 | 56 400,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanwha Solutions
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanwha Solutions
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,8% | -27,5% | -27,4% | -23,0% | -55,9% | -36,0% | -57,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +55,5% | +5,3% | -22,6% | -9,7% | -9,0% | +43,1% | +35,5% |
Équipe de direction de Hanwha Solutions
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Chang-Bum Kim | Executive Vice Chairman, CEO & Director | 69 | Dong-Kwan Kim | President, CEO of Strategy Division & Director | 41 |
| Yong-In Shin | Chief Financial Officer | 58 | Gi-Young Kwon | MD & Director of Technology Division | 60 |
| In Young Kim | Senior Vice President of Business Development Department | 64 | Dong-Soo Kim | Head of Sustainability Management Center | 77 |
| Koo Yung Lee | VP, Head of Business & Internal Director | 60 | Hee Chul Kim | Executive Director | - |
| Doo Hyung Ryu | Executive Director | - | Eun-Hee Kim | Chief Executive Officer of Hanwha Station Development | - |
Présence de Hanwha Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hanwha Solutions
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Fondamentaux de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 503 286 | 9 195 008 | 10 725 192 | 13 653 948 | 13 288 745 | -3,2% | +16,6% | +27,3% | -2,7% | |
| EBITDA | 1 003 493 | 1 168 053 | 1 386 035 | 1 640 395 | 678 651 | +16,4% | +18,7% | +18,4% | -58,6% | |
| Résultat opérationnel | 380 878 | 597 668 | 738 364 | 968 724 | 606 483 | +56,9% | +23,5% | +31,2% | -37,4% | |
| Résultat net | -237 623 | 309 077 | 619 051 | 359 146 | - | -230,1% | +100,3% | -42,0% | - | |
| Free Cash Flow | 40 233 | 185 752 | 166 743 | -787 206 | -1 893 138 | +361,7% | -10,2% | -572,1% | +140,5% | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 2% | -6% | -14% | +377,2% | -23,0% | -470,8% | +147,1% | |
| ROIC | - | 4% | 5% | 5% | 3% | - | +22,3% | -4,2% | -42,1% | |
| CROIC | - | 2% | 2% | -6% | -14% | - | -7,2% | -485,9% | +122,5% | |
| Taux d’imposition | - | 25% | 28% | 36% | - | - | +12,7% | +27,5% | - | |
| Capital investi | 12 096 742 | 8 645 740 | 11 423 114 | 13 125 934 | 13 409 222 | -28,5% | +32,1% | +14,9% | +2,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 166,6 | 164,5 | 190,6 | 170,6 | 169,3 | -1,2% | +15,8% | -10,5% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 6 023,9 | 7 100,3 | 7 272,7 | 9 614,2 | 4 007,5 | +17,9% | +2,4% | +32,2% | -58,3% | |
| Bénéfices par action | -1 426,4 | 1 878,8 | 3 248,3 | 2 104,9 | - | -231,7% | +72,9% | -35,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | 241,5 | 1 129,1 | 874,9 | -4 613,7 | -11 179,3 | +367,5% | -22,5% | -627,3% | +142,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hanwha Solutions
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Ratio de profitabilité de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 21% | 20% | 21% | 17% | +12,4% | -2,2% | +0,2% | -17,9% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | +20,3% | +1,7% | -7,0% | -57,5% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 6% | 7% | 7% | 5% | +62,2% | +5,9% | +3,1% | -35,7% | |
| Marge bénéficiaire | -3% | 3% | 6% | 3% | - | -234,4% | +71,7% | -54,4% | - | |
| Marge de FCF | 0% | 2% | 2% | -6% | -14% | +377,2% | -23,0% | -470,8% | +147,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,0% | 3,5% | 1,6% | - | - | +75,6% | -53,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,3% | 8,8% | 4,2% | - | - | +65,7% | -52,1% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 5% | 3% | - | +22,3% | -4,2% | -42,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 2% | -6% | -14% | - | -7,2% | -485,9% | +122,5% |
Ratios de solvabilité de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | -1,1% | +7,1% | +23,2% | -24,2% | |
| Liquidité générale | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | +2,2% | +17,9% | +20,8% | -9,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 5,1 | -76,0% | -6,4% | -17,6% | +478,2% | |
| Dette sur actifs | 41% | 18% | 16% | 18% | 23% | -55,8% | -9,1% | +8,2% | +28,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 111% | 46% | 40% | 47% | 71% | -58,8% | -12,7% | +17,9% | +50,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 4,4 | 5,7 | 9,4 | 7,3 | 1,6 | +28,1% | +65,1% | -22,8% | -77,5% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,0 | 2,8 | 5,0 | 4,3 | - | +42,5% | +79,1% | -14,6% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,3 | 5,2 | 6,7 | 0,5 | 1,2 | -2,4% | +28,9% | -92,4% | +143,3% | |
| Coût de la dette | - | 4,5% | 4,9% | 6,1% | 8,5% | - | +9,2% | +22,7% | +40,7% |
Graphique des dividendes de Hanwha Solutions
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Ratios de distribution de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -237 623 | 309 077 | 619 051 | 359 146 | - | -230,1% | +100,3% | -42,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 233 | 185 752 | 166 743 | -787 206 | -1 893 138 | +361,7% | -10,2% | -572,1% | +140,5% | |
| Dividende payé | -32 903 | -32 577 | - | - | - | -1,0% | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | -14% | 11% | - | - | - | -176,1% | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | 82% | 18% | - | - | - | -78,6% | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanwha Solutions
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 70 | 72 | 95 | 103 | 109 | +2,9% | +32,9% | +7,8% | +5,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 61 | 57 | 52 | 55 | 56 | -6,7% | -7,7% | +4,7% | +1,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 71 | 57 | 59 | - | +16,5% | -19,1% | +3,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 68 | 77 | 101 | 105 | - | +13,5% | +30,3% | +4,4% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | +0,2% | -11,8% | +6,9% | -5,3% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 10% | 9% | 9% | 9% | -16,2% | -18,0% | +9,7% | -6,9% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | -10,4% | -3,3% | -5,8% | -15,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | +6 | -2 | = | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hanwha Solutions
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | - | - | 0,1 | - | -19,3% | -126,5% | +558,7% | -42,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +11,1% | -11,7% | -6,2% | +6,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +34,1% | -2,6% | +9,9% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | +0,2% | -11,8% | +6,9% | -5,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanwha Solutions
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanwha Solutions
Dividendes par action détachés par Hanwha Solutions (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,87 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,73 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,73 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,80 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269,67 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485,40 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377,53 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385,97 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,73 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337,73 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289,48 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 503 286 | 9 195 008 | 10 725 192 | 13 653 948 | 13 288 745 | -3,2% | +16,6% | +27,3% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -9 122 408 | -8 597 340 | -9 986 828 | -12 685 224 | -12 682 262 | -5,8% | +16,2% | +27,0% | 0% | |
| dont Coût des ventes | -7 732 134 | -7 269 115 | -8 529 012 | -10 852 573 | -11 049 868 | -6,0% | +17,3% | +27,2% | +1,8% | |
| dont Frais généraux | -712 442 | -617 773 | -697 014 | -836 009 | -684 855 | -13,3% | +12,8% | +19,9% | -18,1% | |
| Résultat opérationnel | 380 878 | 597 668 | 738 364 | 968 724 | 606 483 | +56,9% | +23,5% | +31,2% | -37,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -578 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -225 884 | -205 281 | -147 548 | -226 176 | -416 137 | -9,1% | -28,1% | +53,3% | +84,0% | |
| Résultat avant impôts | -217 445 | 451 543 | 855 338 | 569 239 | -102 033 | -307,7% | +89,4% | -33,4% | -117,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -77 819 | -111 969 | -239 010 | -202 824 | - | +43,9% | +113,5% | -15,1% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -237 623 | 309 077 | 619 051 | 359 146 | - | -230,1% | +100,3% | -42,0% | - | |
| EBITDA | 1 003 493 | 1 168 053 | 1 386 035 | 1 640 395 | 678 651 | +16,4% | +18,7% | +18,4% | -58,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 286 432 | 449 464 | 532 041 | 623 561 | 390 389 | +56,9% | +18,4% | +17,2% | -37,4% | |
| Taux d’imposition | - | 25% | 28% | 36% | - | - | +12,7% | +27,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 57 047,4 | 55 894,1 | 56 276,8 | 80 024,3 | 78 472,0 | -2,0% | +0,7% | +42,2% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 6 023,9 | 7 100,3 | 7 272,7 | 9 614,2 | 4 007,5 | +17,9% | +2,4% | +32,2% | -58,3% | |
| Bénéfices par action | -1 426,4 | 1 878,8 | 3 248,3 | 2 104,9 | - | -231,7% | +72,9% | -35,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 024 916 | 4 622 855 | 6 008 075 | 8 536 041 | 8 704 888 | -8,0% | +30,0% | +42,1% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 1 084 516 | 1 199 837 | 1 567 163 | 2 548 380 | 1 956 041 | +10,6% | +30,6% | +62,6% | -23,2% | |
| dont Placements à CT | 484 830 | 178 067 | 209 623 | 206 455 | 136 079 | -63,3% | +17,7% | -1,5% | -34,1% | |
| dont Créances clients | 1 587 087 | 1 433 360 | 1 542 519 | 2 055 459 | 2 023 090 | -9,7% | +7,6% | +33,3% | -1,6% | |
| dont Stock | 1 479 892 | 1 431 588 | 2 231 502 | 3 060 108 | 3 296 697 | -3,3% | +55,9% | +37,1% | +7,7% | |
| Placements à long terme | 2 779 077 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 6 841 023 | 6 726 200 | 6 832 695 | 7 285 372 | - | -1,7% | +1,6% | +6,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 273 117 | 293 080 | 1 163 423 | 1 208 386 | 1 233 636 | +7,3% | +297,0% | +3,9% | +2,1% | |
| Biens incorporels | 148 054 | 120 771 | 417 144 | 435 906 | 534 341 | -18,4% | +245,4% | +4,5% | +22,6% | |
| Actifs totaux | 15 681 129 | 15 137 320 | 20 007 572 | 23 831 697 | 24 492 909 | -3,5% | +32,2% | +19,1% | +2,8% | |
| Passifs courants | 5 831 012 | 5 251 126 | 5 787 890 | 6 808 491 | 7 688 754 | -9,9% | +10,2% | +17,6% | +12,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 207 249 | 1 202 096 | 1 808 983 | 1 831 922 | 1 837 117 | -0,4% | +50,5% | +1,3% | +0,3% | |
| dont Dette à court terme | 3 384 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 984 059 | 2 716 648 | 3 263 693 | 4 205 363 | 5 561 746 | -9,0% | +20,1% | +28,9% | +32,3% | |
| Passifs totaux | 9 875 282 | 9 169 604 | 11 806 325 | 13 934 786 | 15 482 363 | -7,1% | +28,8% | +18,0% | +11,1% | |
| Action ordinaire | 821 171 | 821 171 | 978 241 | 978 241 | - | 0% | +19,1% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 479 368 | 3 732 421 | 4 354 080 | 4 864 072 | 5 338 930 | +7,3% | +16,7% | +11,7% | +9,8% | |
| Capitaux propres | 5 728 169 | 5 929 092 | 8 159 421 | 8 920 571 | 7 847 476 | +3,5% | +37,6% | +9,3% | -12,0% | |
| Dette portant intérets | 6 368 573 | 2 716 648 | 3 263 693 | 4 205 363 | 5 561 746 | -57,3% | +20,1% | +28,9% | +32,3% | |
| Dette nette | 4 799 227 | 1 338 744 | 1 486 907 | 1 450 528 | 3 469 626 | -72,1% | +11,1% | -2,4% | +139,2% | |
| Fonds de roulement | -806 097 | -628 271 | 220 185 | 1 727 550 | 1 016 135 | -22,1% | -135,0% | +684,6% | -41,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 166,6 | 164,5 | 190,6 | 170,6 | 169,3 | -1,2% | +15,8% | -10,5% | -0,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -237 623 | 309 077 | 619 051 | 359 146 | -208 074 | -230,1% | +100,3% | -42,0% | -157,9% | |
| Dépréciation | 561 182 | 595 341 | 648 702 | 675 486 | 678 651 | +6,1% | +9,0% | +4,1% | +0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 597 127 | 294 212 | -85 646 | 707 554 | - | -50,7% | -129,1% | -926,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 146 646 | 111 043 | -21 126 | -400 171 | - | -24,3% | -119,0% | +1 794,2% | - | |
| Ajust. des stocks | 38 084 | -26 229 | -691 584 | -35 441 | -174 852 | -168,9% | +2 536,7% | -94,9% | +393,4% | |
| Autres flux opérationnels | 100 329 | -225 709 | 14 929 | -378 837 | - | -325,0% | -106,6% | -2 637,6% | - | |
| Flux opérationnel | 1 206 118 | 1 069 542 | 990 891 | 115 717 | 517 954 | -11,3% | -7,4% | -88,3% | +347,6% | |
| Dépenses d’investissement | 1 165 884 | 883 790 | 824 148 | 902 923 | 2 411 093 | -24,2% | -6,7% | +9,6% | +167,0% | |
| Investissements | -116 226 | 234 496 | -595 780 | -594 455 | -2 799 147 | -301,8% | -354,1% | -0,2% | +370,9% | |
| Flux d’investissement | -1 110 655 | -42 737 | -1 654 952 | -1 476 580 | - | -96,2% | +3 772,5% | -10,8% | - | |
| Dividendes payés | 32 903 | 32 577 | - | - | - | -1,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 341 326 | -629 297 | -160 691 | 1 215 438 | - | -284,4% | -74,5% | -856,4% | - | |
| Flux de financement | -42 617 | -886 838 | 1 076 305 | 2 322 306 | - | +1 980,9% | -221,4% | +115,8% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 60 395 | 115 320 | 451 694 | 964 638 | -658 114 | +90,9% | +291,7% | +113,6% | -168,2% | |
| Free Cash Flow par action | 241,5 | 1 129,1 | 874,9 | -4 613,7 | -11 179,3 | +367,5% | -22,5% | -627,3% | +142,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 928 851 | 3 100 158 | 3 393 033 | 2 925 846 | 3 869 707 | -21,1% | +9,4% | -13,8% | +32,3% | |
| Charges d'exploitation | -3 744 193 | -2 828 232 | -3 198 956 | -2 826 556 | -3 828 518 | -24,5% | +13,1% | -11,6% | +35,4% | |
| dont Coût des ventes | -3 248 852 | -2 424 321 | -2 804 619 | -2 461 640 | -3 359 289 | -25,4% | +15,7% | -12,2% | +36,5% | |
| dont Frais généraux | -243 230 | -163 972 | -170 619 | -156 901 | -193 363 | -32,6% | +4,1% | -8,0% | +23,2% | |
| Résultat opérationnel | 184 659 | 271 926 | 194 077 | 99 290 | 41 189 | +47,3% | -28,6% | -48,8% | -58,5% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -76 538 | -82 136 | -91 327 | -112 034 | -130 640 | +7,3% | +11,2% | +22,7% | +16,6% | |
| Résultat avant impôts | -113 121 | 201 209 | 44 311 | 33 595 | -381 148 | -277,9% | -78,0% | -24,2% | -1 234,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -115 007 | 114 659 | 6 994 | - | - | -199,7% | -93,9% | - | - | |
| EBITDA | 352 729 | 168 726 | 161 686 | 169 593 | 178 646 | -52,2% | -4,2% | +4,9% | +5,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 129 261 | 190 348 | 135 854 | 69 503 | 28 833 | +47,3% | -28,6% | -48,8% | -58,5% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 23 026,6 | 18 016,3 | 20 036,4 | 17 277,6 | 22 851,2 | -21,8% | +11,2% | -13,8% | +32,3% | |
| EBITDA par action | 2 067,3 | 980,5 | 954,8 | 1 001,5 | 1 054,9 | -52,6% | -2,6% | +4,9% | +5,3% | |
| Bénéfices par action | -674,0 | 666,3 | 41,3 | - | - | -198,9% | -93,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 536 041 | 7 736 255 | 8 213 660 | 9 115 949 | 8 704 888 | -9,4% | +6,2% | +11,0% | -4,5% | |
| dont Trésorerie | 2 548 380 | 2 006 459 | 2 370 849 | 2 876 913 | 1 956 041 | -21,3% | +18,2% | +21,3% | -32,0% | |
| dont Placements à CT | 206 455 | 362 991 | 132 021 | 161 510 | 136 079 | +75,8% | -63,6% | +22,3% | -15,7% | |
| dont Créances clients | 2 288 915 | 1 730 828 | 1 629 959 | 1 730 389 | 2 023 090 | -24,4% | -5,8% | +6,2% | +16,9% | |
| dont Stock | 3 060 108 | 3 207 013 | 3 244 620 | 3 310 743 | 3 296 697 | +4,8% | +1,2% | +2,0% | -0,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 7 285 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 208 386 | 1 276 773 | 1 275 770 | 1 277 262 | 1 233 636 | +5,7% | -0,1% | +0,1% | -3,4% | |
| Biens incorporels | 435 906 | 464 536 | 443 145 | 462 615 | 534 341 | +6,6% | -4,6% | +4,4% | +15,5% | |
| Actifs totaux | 23 831 697 | 22 129 407 | 23 231 134 | 24 966 413 | 24 492 909 | -7,1% | +5,0% | +7,5% | -1,9% | |
| Passifs courants | 6 808 491 | 5 917 112 | 5 998 655 | 6 754 136 | 7 688 754 | -13,1% | +1,4% | +12,6% | +13,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 831 922 | 1 412 550 | 1 407 630 | 1 395 873 | 1 837 117 | -22,9% | -0,3% | -0,8% | +31,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 4 205 363 | 4 342 614 | 5 194 660 | 6 172 098 | 5 561 746 | +3,3% | +19,6% | +18,8% | -9,9% | |
| Passifs totaux | 13 934 786 | 12 769 287 | 13 810 613 | 15 427 881 | 15 482 363 | -8,4% | +8,2% | +11,7% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 978 241 | 888 569 | - | - | - | -9,2% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 4 864 072 | 5 695 027 | 5 701 543 | 5 712 026 | 5 338 930 | +17,1% | +0,1% | +0,2% | -6,5% | |
| Capitaux propres | 8 920 571 | 8 407 597 | 8 343 593 | 8 440 901 | 7 847 476 | -5,8% | -0,8% | +1,2% | -7,0% | |
| Dette portant intérets | 4 205 363 | 4 342 614 | 5 194 660 | 6 172 098 | 5 561 746 | +3,3% | +19,6% | +18,8% | -9,9% | |
| Dette nette | 1 450 528 | 1 973 165 | 2 691 791 | 3 133 675 | 3 469 626 | +36,0% | +36,4% | +16,4% | +10,7% | |
| Fonds de roulement | 1 727 550 | 1 819 143 | 2 215 004 | 2 361 813 | 1 016 135 | +5,3% | +21,8% | +6,6% | -57,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 170,6 | 172,1 | 169,3 | 169,3 | 169,3 | +0,9% | -1,6% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanwha Solutions (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -117 839 | 116 248 | 7 130 | 5 869 | -337 322 | -198,7% | -93,9% | -17,7% | -5 847,1% | |
| Dépréciation | 171 795 | 168 726 | 161 686 | 169 593 | 178 646 | -1,8% | -4,2% | +4,9% | +5,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 343 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -388 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | 1 017 438 | -154 677 | -48 180 | 31 519 | -3 514 | -115,2% | -68,9% | -165,4% | -111,1% | |
| Autres flux opérationnels | -331 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 296 421 | 370 218 | -222 652 | -6 295 | 376 684 | +24,9% | -160,1% | -97,2% | -6 083,6% | |
| Dépenses d’investissement | 264 686 | 425 726 | 556 449 | 662 336 | 766 582 | +60,8% | +30,7% | +19,0% | +15,7% | |
| Investissements | -8 497 | -543 208 | -551 663 | -986 736 | -717 540 | +6 292,6% | +1,6% | +78,9% | -27,3% | |
| Flux d’investissement | -296 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -81 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 458 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 367 939 | -556 639 | 332 633 | 486 512 | -920 620 | -251,3% | -159,8% | +46,3% | -289,2% | |
| Free Cash Flow par action | 186,0 | -322,6 | -4 600,7 | -3 948,4 | -2 302,4 | -273,4% | +1 326,2% | -14,2% | -41,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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