POSCO Holdings (005490.KO, KR7005490008)
POSCO Holdings Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells iron and steel rolled products in South Korea and internationally. It operates in two segments Steel and Others. The company offers hot and cold rolled steel, steel plates, wire rods, galvanized steel, electrical steel, stainless steel, and titanium. It is also involved in the e-commerce business; processing and sale of steel by-products; and provision of business support, and office administration and management consulting services. The company serves automotive, construction, shipbuilding, energy, home appliances, and industrial machinery applications. POSCO Holdings Inc. was incorporated in 1968 and is headquartered in Pohang, South Korea.
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- Big-Cap : 32 475 000 MKRW (22 733 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 1,3
IH Score : 3,7 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 6261, Donghaean-ro, Pohang, South Korea, 37859
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de POSCO Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de POSCO Holdings
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
75 876 200 | 94,8% | 1,4% | 20,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,9 | 9,9 | 0,9 | 0,6 | 3,7 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
0% | 2% | 3,1% | 2,0% | -3,0% | -4,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
429 000,0 KRW | 583 824,0 | 433 620,0 | 483 248,0 | 329 366,0 | 756 004,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de POSCO Holdings
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Performance boursière ajustée des dividendes de POSCO Holdings
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,2% | +1,8% | -13,8% | -15,7% | +29,4% | +53,3% | +48,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+211,0% | +104,0% | +62,0% | +102,1% | +173,5% | +148,0% | +110,3% |
Équipe de direction de POSCO Holdings
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jeong-Woo Choi | CEO & Representative Inside Director | 67 | Byeong-Og Yoo | Senior EVP, Head of Green Materials and Energy Business Team & Inside Director | 62 |
Ki-Seop Jeong | President, Chief Strategy Officer & Representative Inside Director | 62 | Seung-Jun Kim | Executive Officer & Head of Finance Team | 56 |
In-Hwan Oh | Chief Operating Officer | 66 | Jeong-Bin Park | Executive Officer, Head of Green Infra Business Team & Chief of Investments | 55 |
Young-Ah Han | Head of Investor Relations Team, Executive Officer & Senior VP | 52 | Young-Jong Kim | Executive Officer & Head of Corporate Legal Team | 57 |
Weon-Jun Yang | Executive Officer & Head of Communication Team | 59 | Seung-Dae Park | Executive Officer & Head of Human Resources Management Team | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de POSCO Holdings au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,6 | 13,4 | 11,6 | 3 | 39,6 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de POSCO Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de POSCO Holdings
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Fondamentaux de POSCO Holdings (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 65 154 636 | 64 785 709 | 57 792 796 | 76 332 345 | 84 750 204 | -0,6% | -10,8% | +32,1% | +11,0% | |
EBITDA | 8 747 131 | 7 249 646 | 5 971 670 | 12 830 510 | 8 533 808 | -17,1% | -17,6% | +114,9% | -33,5% | |
Résultat opérationnel | 5 535 944 | 3 927 453 | 2 403 864 | 9 278 242 | 4 871 125 | -29,1% | -38,8% | +286,0% | -47,5% | |
Résultat net | 1 672 891 | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | +9,3% | -12,7% | +314,8% | -52,5% | |
Free Cash Flow | 3 690 068 | 3 466 092 | 5 487 819 | 3 087 777 | 1 257 617 | -6,1% | +58,3% | -43,7% | -59,3% | |
Marge de FCF | 6% | 5% | 9% | 4% | 1% | -5,5% | +77,5% | -57,4% | -63,3% | |
ROIC | - | 4% | 4% | 12% | 7% | - | -12,8% | +238,3% | -43,2% | |
CROIC | - | 5% | 9% | 5% | 2% | - | +68,0% | -43,0% | -62,0% | |
Taux d’imposition | 46% | 34% | 12% | 24% | 11% | -25,9% | -65,8% | +101,5% | -52,0% | |
Capital investi | 63 534 627 | 64 896 901 | 56 151 428 | 63 358 856 | 64 901 784 | +2,1% | -13,5% | +12,8% | +2,4% | |
Actions en circul. (en M) | 80,0 | 80,1 | 76,0 | 75,6 | 75,8 | +0,1% | -5,1% | -0,5% | +0,3% | |
EBITDA par action | 109 337,6 | 90 489,8 | 78 558,6 | 169 658,4 | 112 510,2 | -17,2% | -13,2% | +116,0% | -33,7% | |
Bénéfices par action | 20 910,8 | 22 822,2 | 20 988,6 | 87 500,0 | 41 451,8 | +9,1% | -8,0% | +316,9% | -52,6% | |
Free Cash Flow par action | 46 125,2 | 43 263,6 | 72 193,4 | 40 829,8 | 16 580,5 | -6,2% | +66,9% | -43,4% | -59,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de POSCO Holdings
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Ratio de profitabilité de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 12% | 10% | 8% | 16% | 9% | -20,8% | -16,3% | +90,6% | -42,0% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 11% | 10% | 17% | 10% | -16,6% | -7,7% | +62,7% | -40,1% | |
Marge opérationnelle | 8% | 6% | 4% | 12% | 6% | -28,7% | -31,4% | +192,2% | -52,7% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 3% | 9% | 4% | +9,9% | -2,2% | +214,0% | -57,2% | |
Marge de FCF | 6% | 5% | 9% | 4% | 1% | -5,5% | +77,5% | -57,4% | -63,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,0% | 7,8% | 3,3% | - | -12,9% | +285,3% | -57,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 3,6% | 14,0% | 6,1% | - | -13,7% | +288,6% | -56,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 12% | 7% | - | -12,8% | +238,3% | -43,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 9% | 5% | 2% | - | +68,0% | -43,0% | -62,0% |
Ratios de solvabilité de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | +38,5% | +0,7% | -8,2% | -9,3% | |
Liquidité générale | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | +19,9% | -0,3% | +3,9% | -6,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,3 | 1,1 | -0,8 | -0,4 | -0,7 | -16,0% | -170,7% | -47,0% | +80,4% | |
Dette sur actifs | 26% | 26% | 15% | 14% | 13% | +0,4% | -42,0% | -5,4% | -10,9% | |
Dette sur capitaux propres | 47% | 46% | 27% | 26% | 24% | -1,4% | -42,0% | -3,8% | -8,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 11,8 | 9,6 | 9,3 | 29,2 | 14,0 | -18,7% | -2,6% | +212,1% | -51,8% | |
∼ par l’EBIT | 7,4 | 5,0 | 3,7 | 21,0 | 8,0 | -32,2% | -26,6% | +471,8% | -62,1% | |
∼ par le flux opérationel | 7,9 | 7,9 | 13,6 | 14,2 | 10,2 | +0,3% | +71,1% | +4,7% | -28,4% | |
Coût de la dette | - | 3,7% | 4,0% | 3,6% | 4,8% | - | +6,5% | -10,3% | +35,0% |
Graphique des dividendes de POSCO Holdings
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Ratios de distribution de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 672 891 | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | +9,3% | -12,7% | +314,8% | -52,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 690 068 | 3 466 092 | 5 487 819 | 3 087 777 | 1 257 617 | -6,1% | +58,3% | -43,7% | -59,3% | |
Dividende payé | -723 934 | -946 218 | -659 145 | -1 310 920 | -1 218 405 | +30,7% | -30,3% | +98,9% | -7,1% | |
Distribution sur résultat net | 43% | 52% | 41% | 20% | 39% | +19,6% | -20,2% | -52,0% | +95,6% | |
Distribution sur FCF | 20% | 27% | 12% | 42% | 97% | +39,2% | -56,0% | +253,5% | +128,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de POSCO Holdings
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 73 | 68 | 62 | 86 | 73 | -7,2% | -8,7% | +38,4% | -15,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 59 | 59 | 47 | 44 | 37 | +0,7% | -20,7% | -6,1% | -15,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 22 | 27 | 28 | 26 | - | +24,0% | +5,6% | -7,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 106 | 83 | 102 | 85 | - | -22,1% | +23,7% | -17,2% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -1,3% | -10,5% | +14,2% | +3,2% | |
Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | -3,2% | +33,2% | -1,2% | -17,5% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | -0,1% | +48,9% | -14,9% | -22,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | +0,25 | -0,25 | -0,5 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | +2 | +1 | +3 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de POSCO Holdings
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +24,6% | +3,1% | +16,2% | -10,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +1,2% | +2,7% | -3,4% | -4,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | -31,4% | -37,7% | +240,4% | -51,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -1,3% | -10,5% | +14,2% | +3,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à POSCO Holdings
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de POSCO Holdings
Dividendes par action détachés par POSCO Holdings (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | 2 500,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 4 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 |
2021 | - | - | 3 000,00 | - | - | 4 000,00 | - | - | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
2020 | - | - | 1 500,00 | - | - | 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 4 500,00 |
2019 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 4 000,00 |
2018 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 2 000,00 | - | - | 5 000,00 |
2017 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | - | 3 500,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | 750,00 | - | - | 5 750,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
2009 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 6 500,00 |
2008 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
2007 | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | 7 500,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 2 000,00 | - | - | - | - | - | 6 000,00 |
2004 | - | - | - | - | - | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 6 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 65 154 636 | 64 785 709 | 57 792 796 | 76 332 345 | 84 750 204 | -0,6% | -10,8% | +32,1% | +11,0% | |
Charges d'exploitation | -59 618 692 | -60 858 256 | -55 388 932 | -67 054 103 | -79 879 079 | +2,1% | -9,0% | +21,1% | +19,1% | |
dont Coût des ventes | -57 129 060 | -58 462 100 | -53 072 390 | -64 451 219 | -77 100 912 | +2,3% | -9,2% | +21,4% | +19,6% | |
dont Frais généraux | -1 756 379 | -1 744 178 | -2 316 542 | -2 602 884 | -2 235 606 | -0,7% | +32,8% | +12,4% | -14,1% | |
Résultat opérationnel | 5 535 944 | 3 927 453 | 2 403 864 | 9 278 242 | 4 871 125 | -29,1% | -38,8% | +286,0% | -47,5% | |
Autres revenus/frais nets | -1 470 479 | -362 129 | -163 875 | 172 896 | -455 316 | -75,4% | -54,7% | -205,5% | -363,3% | |
Charge d'intérêt | -741 296 | -755 711 | -638 797 | -439 826 | -607 458 | +1,9% | -15,5% | -31,1% | +38,1% | |
Résultat avant impôts | 3 616 016 | 3 126 534 | 2 025 086 | 9 416 073 | 4 014 366 | -13,5% | -35,2% | +365,0% | -57,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 670 757 | -1 070 641 | -236 934 | -2 220 183 | -453 883 | -35,9% | -77,9% | +837,0% | -79,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 672 891 | 1 828 417 | 1 595 459 | 6 617 239 | 3 144 087 | +9,3% | -12,7% | +314,8% | -52,5% | |
EBITDA | 8 747 131 | 7 249 646 | 5 971 670 | 12 830 510 | 8 533 808 | -17,1% | -17,6% | +114,9% | -33,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 978 097 | 2 582 548 | 2 122 613 | 7 090 558 | 4 320 373 | -13,3% | -17,8% | +234,0% | -39,1% | |
Taux d’imposition | 46% | 34% | 12% | 24% | 11% | -25,9% | -65,8% | +101,5% | -52,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 814 421,4 | 808 652,4 | 760 276,7 | 1 009 345,7 | 1 117 351,7 | -0,7% | -6,0% | +32,8% | +10,7% | |
EBITDA par action | 109 337,6 | 90 489,8 | 78 558,6 | 169 658,4 | 112 510,2 | -17,2% | -13,2% | +116,0% | -33,7% | |
Bénéfices par action | 20 910,8 | 22 822,2 | 20 988,6 | 87 500,0 | 41 451,8 | +9,1% | -8,0% | +316,9% | -52,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 33 629 148 | 34 768 590 | 35 797 539 | 46 543 715 | 47 637 637 | +3,4% | +3,0% | +30,0% | +2,4% | |
dont Trésorerie | 2 643 865 | 3 514 872 | 4 754 644 | 4 775 166 | 8 053 108 | +32,9% | +35,3% | +0,4% | +68,6% | |
dont Placements à CT | 6 102 290 | 8 948 508 | 11 709 209 | 13 447 717 | 10 686 149 | +46,6% | +30,9% | +14,8% | -20,5% | |
dont Créances clients | 10 543 397 | 10 558 839 | 7 468 622 | 9 266 729 | 8 695 788 | +0,1% | -29,3% | +24,1% | -6,2% | |
dont Stock | 11 499 928 | 10 920 320 | 9 051 790 | 15 215 098 | 15 472 417 | -5,0% | -17,1% | +68,1% | +1,7% | |
Placements à long terme | 5 261 066 | 5 532 407 | 5 438 056 | 6 634 321 | 7 192 865 | +5,2% | -1,7% | +22,0% | +8,4% | |
Biens corporels | 30 018 273 | 29 925 973 | 29 400 141 | 29 596 698 | 31 781 196 | -0,3% | -1,8% | +0,7% | +7,4% | |
Écart d'acquisitions | 1 125 149 | 1 097 809 | 903 893 | 735 969 | 442 487 | -2,4% | -17,7% | -18,6% | -39,9% | |
Biens incorporels | 3 853 546 | 3 733 393 | 3 488 399 | 3 368 383 | 4 216 003 | -3,1% | -6,6% | -3,4% | +25,2% | |
Actifs totaux | 78 776 991 | 79 370 808 | 79 086 973 | 91 471 614 | 98 406 781 | +0,8% | -0,4% | +15,7% | +7,6% | |
Passifs courants | 18 937 985 | 16 323 690 | 16 854 968 | 21 083 623 | 23 188 190 | -13,8% | +3,3% | +25,1% | +10,0% | |
dont Créances fournisseurs | 4 006 135 | 3 422 922 | 3 755 513 | 5 468 175 | 5 520 807 | -14,6% | +9,7% | +45,6% | +1,0% | |
dont Dette à court terme | 10 289 619 | 8 548 212 | - | - | - | -16,9% | - | - | - | |
Dette à long terme | 9 919 651 | 11 893 401 | 11 820 078 | 12 931 501 | 12 389 668 | +19,9% | -0,6% | +9,4% | -4,2% | |
Passifs totaux | 32 104 377 | 31 607 510 | 31 412 381 | 36 666 671 | 40 149 380 | -1,5% | -0,6% | +16,7% | +9,5% | |
Action ordinaire | 482 403 | 482 403 | 482 403 | 482 403 | 482 403 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 44 216 018 | 45 080 118 | 46 111 457 | 51 532 888 | 52 965 180 | +2,0% | +2,3% | +11,8% | +2,8% | |
Capitaux propres | 43 325 357 | 44 455 288 | 44 331 350 | 50 427 355 | 52 512 116 | +2,6% | -0,3% | +13,8% | +4,1% | |
Dette portant intérets | 20 209 270 | 20 441 613 | 11 820 078 | 12 931 501 | 12 389 668 | +1,1% | -42,2% | +9,4% | -4,2% | |
Dette nette | 11 463 115 | 7 978 233 | -4 643 775 | -5 291 382 | -6 349 589 | -30,4% | -158,2% | +13,9% | +20,0% | |
Fonds de roulement | 14 691 162 | 18 444 900 | 18 942 571 | 25 460 092 | 24 449 447 | +25,6% | +2,7% | +34,4% | -4,0% | |
Actions en circulation (en M) | 80,0 | 80,1 | 76,0 | 75,6 | 75,8 | +0,1% | -5,1% | -0,5% | +0,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 690 612 | 1 835 087 | 1 602 148 | 6 617 239 | 3 144 087 | +8,5% | -12,7% | +313,0% | -52,5% | |
Dépréciation | 3 267 629 | 3 461 115 | 3 621 740 | 3 579 446 | 3 693 579 | +5,9% | +4,6% | -1,2% | +3,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 964 014 | 749 243 | 658 264 | 3 133 255 | -315 536 | -74,7% | -12,1% | +376,0% | -110,1% | |
Ajust. comptes débiteurs | -40 511 | 430 206 | 816 797 | -1 565 327 | 547 480 | -1 161,9% | +89,9% | -291,6% | -135,0% | |
Ajust. des stocks | -1 572 560 | 793 883 | 1 717 885 | -6 049 837 | -415 596 | -150,5% | +116,4% | -452,2% | -93,1% | |
Autres flux opérationnels | -819 202 | -532 137 | -325 510 | -857 352 | -609 173 | -35,0% | -38,8% | +163,4% | -28,9% | |
Flux opérationnel | 5 869 725 | 6 004 655 | 8 685 737 | 6 259 365 | 6 186 765 | +2,3% | +44,7% | -27,9% | -1,2% | |
Dépenses d’investissement | 2 179 656 | 2 538 563 | 3 197 918 | 3 171 589 | 4 929 147 | +16,5% | +26,0% | -0,8% | +55,4% | |
Investissements | -1 126 362 | -1 025 865 | -2 820 290 | -2 208 992 | 1 681 940 | -8,9% | +174,9% | -21,7% | -176,1% | |
Flux d’investissement | -2 647 970 | -3 682 859 | -6 259 266 | -5 583 508 | -4 219 871 | +39,1% | +70,0% | -10,8% | -24,4% | |
Dividendes payés | 723 934 | 946 218 | 659 145 | 1 310 920 | 1 218 405 | +30,7% | -30,3% | +98,9% | -7,1% | |
Emprunts nets | -1 258 897 | -462 022 | 584 544 | 28 228 | 1 912 179 | -63,3% | -226,5% | -95,2% | +6 673,9% | |
Flux de financement | -3 195 048 | -1 512 179 | -1 090 868 | -768 666 | 1 319 408 | -52,7% | -27,9% | -29,5% | -271,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 31 335 | 871 381 | 1 240 331 | 20 143 | 3 277 562 | +2 680,9% | +42,3% | -98,4% | +16 171,8% | |
Free Cash Flow par action | 46 125,2 | 43 263,6 | 72 193,4 | 40 829,8 | 16 580,5 | -6,2% | +66,9% | -43,4% | -59,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 21 154 535 | 19 247 545 | 19 380 878 | 20 121 371 | 18 960 831 | -9,0% | +0,7% | +3,8% | -5,8% | |
Charges d'exploitation | -20 290 454 | -19 593 665 | -18 632 979 | -18 783 247 | -17 765 077 | -3,4% | -4,9% | +0,8% | -5,4% | |
dont Coût des ventes | -19 546 575 | -18 868 118 | -18 007 442 | -18 087 528 | -17 049 781 | -3,5% | -4,6% | +0,4% | -5,7% | |
dont Frais généraux | -561 047 | -627 825 | -548 090 | -553 703 | -576 512 | +11,9% | -12,7% | +1,0% | +4,1% | |
Résultat opérationnel | 864 081 | -346 120 | 747 899 | 1 338 124 | 1 195 754 | -140,1% | -316,1% | +78,9% | -10,6% | |
Autres revenus/frais nets | -165 879 | -806 676 | 399 036 | -171 306 | 94 090 | +386,3% | -149,5% | -142,9% | -154,9% | |
Charge d'intérêt | -171 647 | -200 400 | -244 560 | -256 385 | -252 638 | +16,8% | +22,0% | +4,8% | -1,5% | |
Résultat avant impôts | 627 222 | -1 414 398 | 1 001 257 | 1 029 897 | 831 116 | -325,5% | -170,8% | +2,9% | -19,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -35 585 | -677 418 | - | -253 933 | - | -2 003,7% | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 509 914 | -664 791 | 726 419 | 689 733 | - | -230,4% | -209,3% | -5,1% | - | |
EBITDA | 1 840 975 | 538 750 | 1 632 637 | 2 258 560 | 983 477 | -70,7% | +203,0% | +38,3% | -56,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 815 058 | -326 483 | 563 496 | 1 008 195 | 900 927 | -140,1% | -272,6% | +78,9% | -10,6% | |
Taux d’imposition | 6% | - | - | 25% | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 278 902,6 | 253 760,8 | 255 427,6 | 265 186,8 | 249 891,7 | -9,0% | +0,7% | +3,8% | -5,8% | |
EBITDA par action | 24 271,5 | 7 102,9 | 21 517,1 | 29 766,4 | 12 961,6 | -70,7% | +202,9% | +38,3% | -56,5% | |
Bénéfices par action | 6 722,7 | -8 764,6 | 9 573,7 | 9 090,2 | - | -230,4% | -209,2% | -5,1% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 53 738 634 | 47 637 637 | 50 314 890 | 50 008 040 | 48 609 034 | -11,4% | +5,6% | -0,6% | -2,8% | |
dont Trésorerie | 7 495 318 | 8 053 108 | 7 009 046 | 6 350 140 | 7 146 999 | +7,4% | -13,0% | -9,4% | +12,5% | |
dont Placements à CT | 13 446 796 | 10 686 149 | 12 868 435 | 13 354 008 | 12 616 842 | -20,5% | +20,4% | +3,8% | -5,5% | |
dont Créances clients | 13 291 923 | 11 727 581 | 11 617 449 | 13 723 248 | 11 770 381 | -11,8% | -0,9% | +18,1% | -14,2% | |
dont Stock | 17 429 574 | 15 472 417 | 15 028 039 | 15 028 089 | 14 154 318 | -11,2% | -2,9% | +0% | -5,8% | |
Placements à long terme | 7 800 887 | 7 192 865 | 7 522 198 | 7 386 802 | 7 767 967 | -7,8% | +4,6% | -1,8% | +5,2% | |
Biens corporels | 31 289 244 | 31 781 196 | - | 33 384 658 | - | +1,6% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 807 877 | 442 487 | 442 866 | 442 922 | 442 922 | -45,2% | +0,1% | +0% | 0% | |
Biens incorporels | 4 377 905 | 4 216 003 | 4 277 888 | 4 366 713 | 4 312 164 | -3,7% | +1,5% | +2,1% | -1,2% | |
Actifs totaux | 105 225 352 | 98 406 781 | 102 903 717 | 103 078 752 | 102 971 276 | -6,5% | +4,6% | +0,2% | -0,1% | |
Passifs courants | 26 694 756 | 23 188 190 | 22 890 087 | 21 735 614 | 22 060 417 | -13,1% | -1,3% | -5,0% | +1,5% | |
dont Créances fournisseurs | 5 630 406 | 5 520 807 | 7 000 221 | 5 716 328 | 6 393 892 | -1,9% | +26,8% | -18,3% | +11,9% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 13 314 078 | 12 389 668 | 15 783 458 | 16 794 743 | 15 841 953 | -6,9% | +27,4% | +6,4% | -5,7% | |
Passifs totaux | 45 032 664 | 40 149 380 | 43 400 038 | 43 198 916 | 42 642 629 | -10,8% | +8,1% | -0,5% | -1,3% | |
Action ordinaire | 482 403 | 482 403 | - | 482 403 | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 53 619 709 | 52 965 180 | 53 495 210 | 54 096 129 | 54 334 034 | -1,2% | +1,0% | +1,1% | +0,4% | |
Capitaux propres | 54 453 448 | 52 512 116 | 53 802 220 | 54 341 357 | 54 707 167 | -3,6% | +2,5% | +1,0% | +0,7% | |
Dette portant intérets | 13 314 078 | 12 389 668 | 15 783 458 | 16 794 743 | 15 841 953 | -6,9% | +27,4% | +6,4% | -5,7% | |
Dette nette | -7 628 036 | -6 349 589 | -4 094 023 | -2 909 405 | -3 921 888 | -16,8% | -35,5% | -28,9% | +34,8% | |
Fonds de roulement | 27 043 878 | 24 449 447 | 27 424 803 | 28 272 426 | 26 548 617 | -9,6% | +12,2% | +3,1% | -6,1% | |
Actions en circulation (en M) | 75,8 | 75,8 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 0% | +0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)
09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 509 914 | -665 869 | 726 419 | 689 733 | 488 201 | -230,6% | -209,1% | -5,1% | -29,2% | |
Dépréciation | 927 531 | 968 837 | 935 430 | 935 430 | 983 477 | +4,5% | -3,4% | 0% | +5,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 470 448 | -117 955 | 1 100 715 | 1 100 715 | - | -125,1% | -1 033,2% | 0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 753 020 | 829 359 | -415 260 | -415 260 | 189 588 | -52,7% | -150,1% | 0% | -145,7% | |
Ajust. des stocks | 895 109 | 1 195 949 | -12 354 | -12 354 | 1 006 442 | +33,6% | -101,0% | 0% | -8 246,7% | |
Autres flux opérationnels | -182 156 | -19 733 | -251 889 | -251 889 | - | -89,2% | +1 176,5% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 2 739 015 | 3 164 098 | 2 396 147 | 2 396 147 | 2 154 337 | +15,5% | -24,3% | 0% | -10,1% | |
Dépenses d’investissement | 944 382 | 2 192 888 | 1 669 236 | 1 669 236 | 1 669 540 | +132,2% | -23,9% | 0% | +0% | |
Investissements | -1 389 368 | 2 409 048 | -475 941 | -475 941 | -1 050 591 | -273,4% | -119,8% | 0% | +120,7% | |
Flux d’investissement | -2 500 922 | 118 378 | -2 171 331 | -2 171 331 | - | -104,7% | -1 934,2% | 0% | - | |
Dividendes payés | 307 012 | 151 922 | 426 511 | 426 511 | 197 772 | -50,5% | +180,7% | 0% | -53,6% | |
Emprunts nets | 1 589 863 | -2 319 569 | -364 821 | -364 821 | - | -245,9% | -84,3% | 0% | - | |
Flux de financement | 1 289 383 | -2 358 387 | -869 279 | -869 279 | -343 915 | -282,9% | -63,1% | 0% | -60,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 725 844 | 557 411 | -659 080 | -659 080 | 796 859 | -67,7% | -218,2% | 0% | -220,9% | |
Free Cash Flow par action | 23 660,5 | 12 804,5 | 9 580,2 | 9 580,2 | 6 389,3 | -45,9% | -25,2% | 0% | -33,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.