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POSCO Holdings

POSCO Holdings (005490.KO, KR7005490008)

POSCO Holdings Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells iron and steel rolled products in South Korea and internationally. It operates in two segments Steel and Others. The company offers hot and cold rolled steel, steel plates, wire rods, galvanized steel, electrical steel, stainless steel, and titanium. It is also involved in the e-commerce business; processing and sale of steel by-products; and provision of business support, and office administration and management consulting services. The company serves automotive, construction, shipbuilding, energy, home appliances, and industrial machinery applications. POSCO Holdings Inc. was incorporated in 1968 and is headquartered in Pohang, South Korea.

Siège social : 6261, Donghaean-ro, Pohang, South Korea, 37859

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de POSCO Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de POSCO Holdings

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 876 200 94,8% 1,4% 20,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 9,9 0,9 0,6 3,7 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 2% 3,1% 2,0% -3,0% -4,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
429 000,0 KRW 583 824,0 433 620,0 483 248,0 329 366,0 756 004,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de POSCO Holdings

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Performance boursière ajustée des dividendes de POSCO Holdings

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,2% +1,8% -13,8% -15,7% +29,4% +53,3% +48,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+211,0% +104,0% +62,0% +102,1% +173,5% +148,0% +110,3%

 

Équipe de direction de POSCO Holdings

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeong-Woo Choi CEO & Representative Inside Director 67 Byeong-Og Yoo Senior EVP, Head of Green Materials and Energy Business Team & Inside Director 62
Ki-Seop Jeong President, Chief Strategy Officer & Representative Inside Director 62 Seung-Jun Kim Executive Officer & Head of Finance Team 56
In-Hwan Oh Chief Operating Officer 66 Jeong-Bin Park Executive Officer, Head of Green Infra Business Team & Chief of Investments 55
Young-Ah Han Head of Investor Relations Team, Executive Officer & Senior VP 52 Young-Jong Kim Executive Officer & Head of Corporate Legal Team 57
Weon-Jun Yang Executive Officer & Head of Communication Team 59 Seung-Dae Park Executive Officer & Head of Human Resources Management Team -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de POSCO Holdings au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,6 13,4 11,6 3 39,6
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de POSCO Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de POSCO Holdings

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Fondamentaux de POSCO Holdings (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 154 636 64 785 709 57 792 796 76 332 345 84 750 204  -0,6% -10,8% +32,1% +11,0%
EBITDA 8 747 131 7 249 646 5 971 670 12 830 510 8 533 808  -17,1% -17,6% +114,9% -33,5%
Résultat opérationnel 5 535 944 3 927 453 2 403 864 9 278 242 4 871 125  -29,1% -38,8% +286,0% -47,5%
Résultat net 1 672 891 1 828 417 1 595 459 6 617 239 3 144 087  +9,3% -12,7% +314,8% -52,5%
Free Cash Flow 3 690 068 3 466 092 5 487 819 3 087 777 1 257 617  -6,1% +58,3% -43,7% -59,3%
Marge de FCF 6% 5% 9% 4% 1%  -5,5% +77,5% -57,4% -63,3%
ROIC - 4% 4% 12% 7%  - -12,8% +238,3% -43,2%
CROIC - 5% 9% 5% 2%  - +68,0% -43,0% -62,0%
Taux d’imposition 46% 34% 12% 24% 11%  -25,9% -65,8% +101,5% -52,0%
Capital investi 63 534 627 64 896 901 56 151 428 63 358 856 64 901 784  +2,1% -13,5% +12,8% +2,4%
Actions en circul. (en M) 80,0 80,1 76,0 75,6 75,8  +0,1% -5,1% -0,5% +0,3%
EBITDA par action 109 337,6 90 489,8 78 558,6 169 658,4 112 510,2  -17,2% -13,2% +116,0% -33,7%
Bénéfices par action 20 910,8 22 822,2 20 988,6 87 500,0 41 451,8  +9,1% -8,0% +316,9% -52,6%
Free Cash Flow par action 46 125,2 43 263,6 72 193,4 40 829,8 16 580,5  -6,2% +66,9% -43,4% -59,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de POSCO Holdings

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Ratio de profitabilité de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 12% 10% 8% 16% 9%  -20,8% -16,3% +90,6% -42,0%
Marge d’EBITDA 13% 11% 10% 17% 10%  -16,6% -7,7% +62,7% -40,1%
Marge opérationnelle 8% 6% 4% 12% 6%  -28,7% -31,4% +192,2% -52,7%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 9% 4%  +9,9% -2,2% +214,0% -57,2%
Marge de FCF 6% 5% 9% 4% 1%  -5,5% +77,5% -57,4% -63,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,0% 7,8% 3,3%  - -12,9% +285,3% -57,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 3,6% 14,0% 6,1%  - -13,7% +288,6% -56,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 12% 7%  - -12,8% +238,3% -43,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 9% 5% 2%  - +68,0% -43,0% -62,0%

 

Ratios de solvabilité de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,4 1,3 1,2  +38,5% +0,7% -8,2% -9,3%
Liquidité générale 1,8 2,1 2,1 2,2 2,1  +19,9% -0,3% +3,9% -6,9%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 -0,8 -0,4 -0,7  -16,0% -170,7% -47,0% +80,4%
Dette sur actifs 26% 26% 15% 14% 13%  +0,4% -42,0% -5,4% -10,9%
Dette sur capitaux propres 47% 46% 27% 26% 24%  -1,4% -42,0% -3,8% -8,0%
Couverture par l’EBITDA 11,8 9,6 9,3 29,2 14,0  -18,7% -2,6% +212,1% -51,8%
   ∼ par l’EBIT 7,4 5,0 3,7 21,0 8,0  -32,2% -26,6% +471,8% -62,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 7,9 13,6 14,2 10,2  +0,3% +71,1% +4,7% -28,4%
Coût de la dette - 3,7% 4,0% 3,6% 4,8%  - +6,5% -10,3% +35,0%

 

Graphique des dividendes de POSCO Holdings

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Ratios de distribution de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 672 891 1 828 417 1 595 459 6 617 239 3 144 087  +9,3% -12,7% +314,8% -52,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 690 068 3 466 092 5 487 819 3 087 777 1 257 617  -6,1% +58,3% -43,7% -59,3%
Dividende payé -723 934 -946 218 -659 145 -1 310 920 -1 218 405  +30,7% -30,3% +98,9% -7,1%
Distribution sur résultat net 43% 52% 41% 20% 39%  +19,6% -20,2% -52,0% +95,6%
Distribution sur FCF 20% 27% 12% 42% 97%  +39,2% -56,0% +253,5% +128,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de POSCO Holdings

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 73 68 62 86 73  -7,2% -8,7% +38,4% -15,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 59 47 44 37  +0,7% -20,7% -6,1% -15,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 27 28 26  - +24,0% +5,6% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 106 83 102 85  - -22,1% +23,7% -17,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  -1,3% -10,5% +14,2% +3,2%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 5% 4%  -3,2% +33,2% -1,2% -17,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 4% 3% 3%  -0,1% +48,9% -14,9% -22,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 5 8 5  +2 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de POSCO Holdings

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +24,6% +3,1% +16,2% -10,7%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +1,2% +2,7% -3,4% -4,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2  -31,4% -37,7% +240,4% -51,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9  -1,3% -10,5% +14,2% +3,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à POSCO Holdings

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Sociétés possiblement comparables à POSCO Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud POSCO Holdings 22,7 2,3% 1,3 9,9 429 000,0 0,3 3,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de POSCO Holdings

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Dividendes par action détachés par POSCO Holdings (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-2 500,00----------
2023--2 500,00--2 500,00--2 500,00---
2022--4 000,00--4 000,00--2 000,00--2 000,00
2021--3 000,00--4 000,00--5 000,00--5 000,00
2020--1 500,00--500,00--1 500,00--4 500,00
2019--2 000,00--2 000,00--2 000,00--4 000,00
2018--1 500,00--1 500,00--2 000,00--5 000,00
2017--1 500,00--1 500,00--1 500,00--3 500,00
2016-----1 500,00--750,00--5 750,00
2015-----2 000,00-----6 000,00
2014-----2 000,00-----6 000,00
2013-----2 000,00-----6 000,00
2012-----2 000,00-----6 000,00
2011-----2 500,00-----7 500,00
2010-----2 500,00-----7 500,00
2009-----1 500,00-----6 500,00
2008-----2 500,00-----7 500,00
2007-----2 500,00-----7 500,00
2006-----2 000,00-----6 000,00
2005-----2 000,00-----6 000,00
2004-----1 500,00-----6 500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 65 154 636 64 785 709 57 792 796 76 332 345 84 750 204  -0,6% -10,8% +32,1% +11,0%
Charges d'exploitation -59 618 692 -60 858 256 -55 388 932 -67 054 103 -79 879 079  +2,1% -9,0% +21,1% +19,1%
   dont Coût des ventes -57 129 060 -58 462 100 -53 072 390 -64 451 219 -77 100 912  +2,3% -9,2% +21,4% +19,6%
   dont Frais généraux -1 756 379 -1 744 178 -2 316 542 -2 602 884 -2 235 606  -0,7% +32,8% +12,4% -14,1%
Résultat opérationnel 5 535 944 3 927 453 2 403 864 9 278 242 4 871 125  -29,1% -38,8% +286,0% -47,5%
Autres revenus/frais nets -1 470 479 -362 129 -163 875 172 896 -455 316  -75,4% -54,7% -205,5% -363,3%
Charge d'intérêt -741 296 -755 711 -638 797 -439 826 -607 458  +1,9% -15,5% -31,1% +38,1%
Résultat avant impôts 3 616 016 3 126 534 2 025 086 9 416 073 4 014 366  -13,5% -35,2% +365,0% -57,4%
Impôts sur les bénéfices -1 670 757 -1 070 641 -236 934 -2 220 183 -453 883  -35,9% -77,9% +837,0% -79,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 672 891 1 828 417 1 595 459 6 617 239 3 144 087  +9,3% -12,7% +314,8% -52,5%
 
EBITDA 8 747 131 7 249 646 5 971 670 12 830 510 8 533 808  -17,1% -17,6% +114,9% -33,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 978 097 2 582 548 2 122 613 7 090 558 4 320 373  -13,3% -17,8% +234,0% -39,1%
Taux d’imposition 46% 34% 12% 24% 11%  -25,9% -65,8% +101,5% -52,0%
 
Chiffre d’affaires par action 814 421,4 808 652,4 760 276,7 1 009 345,7 1 117 351,7  -0,7% -6,0% +32,8% +10,7%
EBITDA par action 109 337,6 90 489,8 78 558,6 169 658,4 112 510,2  -17,2% -13,2% +116,0% -33,7%
Bénéfices par action 20 910,8 22 822,2 20 988,6 87 500,0 41 451,8  +9,1% -8,0% +316,9% -52,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 33 629 148 34 768 590 35 797 539 46 543 715 47 637 637  +3,4% +3,0% +30,0% +2,4%
   dont Trésorerie 2 643 865 3 514 872 4 754 644 4 775 166 8 053 108  +32,9% +35,3% +0,4% +68,6%
   dont Placements à CT 6 102 290 8 948 508 11 709 209 13 447 717 10 686 149  +46,6% +30,9% +14,8% -20,5%
   dont Créances clients 10 543 397 10 558 839 7 468 622 9 266 729 8 695 788  +0,1% -29,3% +24,1% -6,2%
   dont Stock 11 499 928 10 920 320 9 051 790 15 215 098 15 472 417  -5,0% -17,1% +68,1% +1,7%
Placements à long terme 5 261 066 5 532 407 5 438 056 6 634 321 7 192 865  +5,2% -1,7% +22,0% +8,4%
Biens corporels 30 018 273 29 925 973 29 400 141 29 596 698 31 781 196  -0,3% -1,8% +0,7% +7,4%
Écart d'acquisitions 1 125 149 1 097 809 903 893 735 969 442 487  -2,4% -17,7% -18,6% -39,9%
Biens incorporels 3 853 546 3 733 393 3 488 399 3 368 383 4 216 003  -3,1% -6,6% -3,4% +25,2%
Actifs totaux 78 776 991 79 370 808 79 086 973 91 471 614 98 406 781  +0,8% -0,4% +15,7% +7,6%
 
Passifs courants 18 937 985 16 323 690 16 854 968 21 083 623 23 188 190  -13,8% +3,3% +25,1% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 4 006 135 3 422 922 3 755 513 5 468 175 5 520 807  -14,6% +9,7% +45,6% +1,0%
   dont Dette à court terme 10 289 619 8 548 212 - - -  -16,9% - - -
Dette à long terme 9 919 651 11 893 401 11 820 078 12 931 501 12 389 668  +19,9% -0,6% +9,4% -4,2%
Passifs totaux 32 104 377 31 607 510 31 412 381 36 666 671 40 149 380  -1,5% -0,6% +16,7% +9,5%
 
Action ordinaire 482 403 482 403 482 403 482 403 482 403  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 44 216 018 45 080 118 46 111 457 51 532 888 52 965 180  +2,0% +2,3% +11,8% +2,8%
Capitaux propres 43 325 357 44 455 288 44 331 350 50 427 355 52 512 116  +2,6% -0,3% +13,8% +4,1%
 
Dette portant intérets 20 209 270 20 441 613 11 820 078 12 931 501 12 389 668  +1,1% -42,2% +9,4% -4,2%
Dette nette 11 463 115 7 978 233 -4 643 775 -5 291 382 -6 349 589  -30,4% -158,2% +13,9% +20,0%
Fonds de roulement 14 691 162 18 444 900 18 942 571 25 460 092 24 449 447  +25,6% +2,7% +34,4% -4,0%
Actions en circulation (en M) 80,0 80,1 76,0 75,6 75,8  +0,1% -5,1% -0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 690 612 1 835 087 1 602 148 6 617 239 3 144 087  +8,5% -12,7% +313,0% -52,5%
 
Dépréciation 3 267 629 3 461 115 3 621 740 3 579 446 3 693 579  +5,9% +4,6% -1,2% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 964 014 749 243 658 264 3 133 255 -315 536  -74,7% -12,1% +376,0% -110,1%
Ajust. comptes débiteurs -40 511 430 206 816 797 -1 565 327 547 480  -1 161,9% +89,9% -291,6% -135,0%
Ajust. des stocks -1 572 560 793 883 1 717 885 -6 049 837 -415 596  -150,5% +116,4% -452,2% -93,1%
Autres flux opérationnels -819 202 -532 137 -325 510 -857 352 -609 173  -35,0% -38,8% +163,4% -28,9%
Flux opérationnel 5 869 725 6 004 655 8 685 737 6 259 365 6 186 765  +2,3% +44,7% -27,9% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 2 179 656 2 538 563 3 197 918 3 171 589 4 929 147  +16,5% +26,0% -0,8% +55,4%
Investissements -1 126 362 -1 025 865 -2 820 290 -2 208 992 1 681 940  -8,9% +174,9% -21,7% -176,1%
Flux d’investissement -2 647 970 -3 682 859 -6 259 266 -5 583 508 -4 219 871  +39,1% +70,0% -10,8% -24,4%
 
Dividendes payés 723 934 946 218 659 145 1 310 920 1 218 405  +30,7% -30,3% +98,9% -7,1%
Emprunts nets -1 258 897 -462 022 584 544 28 228 1 912 179  -63,3% -226,5% -95,2% +6 673,9%
Flux de financement -3 195 048 -1 512 179 -1 090 868 -768 666 1 319 408  -52,7% -27,9% -29,5% -271,6%
 
Variation nette de la trésorerie 31 335 871 381 1 240 331 20 143 3 277 562  +2 680,9% +42,3% -98,4% +16 171,8%
 
Free Cash Flow par action 46 125,2 43 263,6 72 193,4 40 829,8 16 580,5  -6,2% +66,9% -43,4% -59,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 21 154 535 19 247 545 19 380 878 20 121 371 18 960 831  -9,0% +0,7% +3,8% -5,8%
Charges d'exploitation -20 290 454 -19 593 665 -18 632 979 -18 783 247 -17 765 077  -3,4% -4,9% +0,8% -5,4%
   dont Coût des ventes -19 546 575 -18 868 118 -18 007 442 -18 087 528 -17 049 781  -3,5% -4,6% +0,4% -5,7%
   dont Frais généraux -561 047 -627 825 -548 090 -553 703 -576 512  +11,9% -12,7% +1,0% +4,1%
Résultat opérationnel 864 081 -346 120 747 899 1 338 124 1 195 754  -140,1% -316,1% +78,9% -10,6%
Autres revenus/frais nets -165 879 -806 676 399 036 -171 306 94 090  +386,3% -149,5% -142,9% -154,9%
Charge d'intérêt -171 647 -200 400 -244 560 -256 385 -252 638  +16,8% +22,0% +4,8% -1,5%
Résultat avant impôts 627 222 -1 414 398 1 001 257 1 029 897 831 116  -325,5% -170,8% +2,9% -19,3%
Impôts sur les bénéfices -35 585 -677 418 - -253 933 -  -2 003,7% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
509 914 -664 791 726 419 689 733 -  -230,4% -209,3% -5,1% -
 
EBITDA 1 840 975 538 750 1 632 637 2 258 560 983 477  -70,7% +203,0% +38,3% -56,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 815 058 -326 483 563 496 1 008 195 900 927  -140,1% -272,6% +78,9% -10,6%
Taux d’imposition 6% - - 25% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 278 902,6 253 760,8 255 427,6 265 186,8 249 891,7  -9,0% +0,7% +3,8% -5,8%
EBITDA par action 24 271,5 7 102,9 21 517,1 29 766,4 12 961,6  -70,7% +202,9% +38,3% -56,5%
Bénéfices par action 6 722,7 -8 764,6 9 573,7 9 090,2 -  -230,4% -209,2% -5,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 53 738 634 47 637 637 50 314 890 50 008 040 48 609 034  -11,4% +5,6% -0,6% -2,8%
   dont Trésorerie 7 495 318 8 053 108 7 009 046 6 350 140 7 146 999  +7,4% -13,0% -9,4% +12,5%
   dont Placements à CT 13 446 796 10 686 149 12 868 435 13 354 008 12 616 842  -20,5% +20,4% +3,8% -5,5%
   dont Créances clients 13 291 923 11 727 581 11 617 449 13 723 248 11 770 381  -11,8% -0,9% +18,1% -14,2%
   dont Stock 17 429 574 15 472 417 15 028 039 15 028 089 14 154 318  -11,2% -2,9% +0% -5,8%
Placements à long terme 7 800 887 7 192 865 7 522 198 7 386 802 7 767 967  -7,8% +4,6% -1,8% +5,2%
Biens corporels 31 289 244 31 781 196 - 33 384 658 -  +1,6% - - -
Écart d'acquisitions 807 877 442 487 442 866 442 922 442 922  -45,2% +0,1% +0% 0%
Biens incorporels 4 377 905 4 216 003 4 277 888 4 366 713 4 312 164  -3,7% +1,5% +2,1% -1,2%
Actifs totaux 105 225 352 98 406 781 102 903 717 103 078 752 102 971 276  -6,5% +4,6% +0,2% -0,1%
 
Passifs courants 26 694 756 23 188 190 22 890 087 21 735 614 22 060 417  -13,1% -1,3% -5,0% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 5 630 406 5 520 807 7 000 221 5 716 328 6 393 892  -1,9% +26,8% -18,3% +11,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 314 078 12 389 668 15 783 458 16 794 743 15 841 953  -6,9% +27,4% +6,4% -5,7%
Passifs totaux 45 032 664 40 149 380 43 400 038 43 198 916 42 642 629  -10,8% +8,1% -0,5% -1,3%
 
Action ordinaire 482 403 482 403 - 482 403 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 53 619 709 52 965 180 53 495 210 54 096 129 54 334 034  -1,2% +1,0% +1,1% +0,4%
Capitaux propres 54 453 448 52 512 116 53 802 220 54 341 357 54 707 167  -3,6% +2,5% +1,0% +0,7%
 
Dette portant intérets 13 314 078 12 389 668 15 783 458 16 794 743 15 841 953  -6,9% +27,4% +6,4% -5,7%
Dette nette -7 628 036 -6 349 589 -4 094 023 -2 909 405 -3 921 888  -16,8% -35,5% -28,9% +34,8%
Fonds de roulement 27 043 878 24 449 447 27 424 803 28 272 426 26 548 617  -9,6% +12,2% +3,1% -6,1%
Actions en circulation (en M) 75,8 75,8 75,9 75,9 75,9  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de POSCO Holdings (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 509 914 -665 869 726 419 689 733 488 201  -230,6% -209,1% -5,1% -29,2%
 
Dépréciation 927 531 968 837 935 430 935 430 983 477  +4,5% -3,4% 0% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 470 448 -117 955 1 100 715 1 100 715 -  -125,1% -1 033,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 753 020 829 359 -415 260 -415 260 189 588  -52,7% -150,1% 0% -145,7%
Ajust. des stocks 895 109 1 195 949 -12 354 -12 354 1 006 442  +33,6% -101,0% 0% -8 246,7%
Autres flux opérationnels -182 156 -19 733 -251 889 -251 889 -  -89,2% +1 176,5% 0% -
Flux opérationnel 2 739 015 3 164 098 2 396 147 2 396 147 2 154 337  +15,5% -24,3% 0% -10,1%
 
Dépenses d’investissement 944 382 2 192 888 1 669 236 1 669 236 1 669 540  +132,2% -23,9% 0% +0%
Investissements -1 389 368 2 409 048 -475 941 -475 941 -1 050 591  -273,4% -119,8% 0% +120,7%
Flux d’investissement -2 500 922 118 378 -2 171 331 -2 171 331 -  -104,7% -1 934,2% 0% -
 
Dividendes payés 307 012 151 922 426 511 426 511 197 772  -50,5% +180,7% 0% -53,6%
Emprunts nets 1 589 863 -2 319 569 -364 821 -364 821 -  -245,9% -84,3% 0% -
Flux de financement 1 289 383 -2 358 387 -869 279 -869 279 -343 915  -282,9% -63,1% 0% -60,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 725 844 557 411 -659 080 -659 080 796 859  -67,7% -218,2% 0% -220,9%
 
Free Cash Flow par action 23 660,5 12 804,5 9 580,2 9 580,2 6 389,3  -45,9% -25,2% 0% -33,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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