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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

HELN.SW----
Helvetia Holding----
HELN.SW-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

HELN.SW----
Helvetia Holding----
PaysSuisse----
SecteurFinancial Services----
IndustrieInsurance - Diversified----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€6,8----
 
Scores qualitatifsHELN.SW----
IH Score4,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman2,0----
 
Évolution boursièreHELN.SW----
Cours124,3----
Cible des analystes110,0----
Δ cible des analystes13%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines114,7----
+ haut à 52 semaines139,1----
Moyenne mobile à 50 jours125,1----
Moyenne mobile à 200 jours124,7----
Δ + bas à 52 semaines8%----
Δ + haut à 52 semaines-11%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours0%----
 
RÉpartition du capitalHELN.SW----
Initiés34,3%----
Institutionnels22,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationHELN.SW----
PER TTM10,5----
PER prévisionnel1,6----
PEG-----
P/B1,9----
VE/EBITDA TTM6,7----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,6----
 
Risques ESGHELN.SW----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseNégligeable----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesHELN.SW----
Fréquence du dividendeAnnuel----
Rendement sur dividende4,8%----
Dernier décaissement03/05/2023----
Distribution sur résultat net58%----
Distribution sur sur FCF40%----
 
CroissanceHELN.SW----
Δ CA trimestriel YoY11,7%----
Δ RN trimestriel YoY40,3%----
 
Ratios de profitabilitéHELN.SW----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA0%----
Marge opérationnelle7%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF8%----
ROA0,8%----
ROE11,4%----
ROIC8%----
CROIC12%----
Marge opérationnelle TTM9%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM0,9%----
ROE TTM14,5%----
 
Ratios de solvabilitéHELN.SW----
Liquidité restreinte0,5----
Liquidité générale0,6----
Dette nette sur EBITDA-21,7----
Dette sur actifs3%----
Dette sur capitaux propres54%----
Couverture par l’EBITDA-0,9----
Couverture par l’EBIT-11,2----
∼ par le flux opérationel61,5----
Coût de la dette0,8%----
 
Ratios d’efficacitéHELN.SW----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)90----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-----
Conversion de l’encaisse90----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP36%----
Frais généraux sur CA14%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.