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Sea Ltd

Sea [ADR] (SE.US, US81141R1005)

Sea Limited, together with its subsidiaries, engages in the digital entertainment, e-commerce, and digital financial service businesses in Southeast Asia, Latin America, rest of Asia, and internationally. It offers Garena digital entertainment platform for users to access mobile and PC online games, as well as eSports operations. The company also operates Shopee e-commerce platform, a mobile-centric marketplace that provides integrated payment and logistics infrastructure and seller services. In addition, it offers SeaMoney digital financial services to individuals and businesses, including offline and online mobile wallet, and payment processing services, as well as other offerings across credit, insurtech, and digital bank services under the ShopeePay, SPayLater, SeaBank, SeaInsure, and other digital financial services brands; and payment processing services for Shopee. The company was …

Siège social : 1 Fusionopolis Place, Singapore, Singapore, 138522

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sea

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sea Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
568 759 000 49,4% 11,0% 60,5% 3,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
222,2 58,8 1,6 4,8 32,4 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% 1% 2,6% 1,2% 4,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,6 USD 65,9 47,1 46,3 34,4 88,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sea Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sea Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +31,8% +32,7% +24,2% -34,5% -54,2% -73,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,5% +127,7% +390,1% +229,5% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sea Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 20 5 7 0 1 65,9

 

Équipe de direction de Sea Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaodong Li Founder, Chairman & CEO 46 Feng Zhimin President 41
Gang Ye Co-Founder, COO & Director 44 Chen Jingye Co-Founder & Chief Product Officer of Shopee 43
Hou Tianyu CFO & Director 46 Yanjun Wang Esq. Chief Corporate Officer, Group General Counsel & Company Secretary 44
Feng Zhao President of Garena 40      

 

Présence de Sea dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 11 3,3%

 

Graphique des profits et résultats de Sea Ltd

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Fondamentaux de Sea Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 175 4 376 9 955 12 450 13 081  +101,1% +127,5% +25,1% +5,1%
EBITDA -770 -1 123 -1 304 -704 563  +45,9% +16,2% -46,0% -180,0%
Résultat opérationnel -891 -1 303 -1 583 -1 133 122  +46,2% +21,5% -28,5% -110,8%
Résultat net -1 463 -1 618 -2 047 -1 651 -  +10,6% +26,5% -19,3% -
Free Cash Flow -177 220 -599 -2 032 2 082  -223,9% -372,6% +239,5% -202,5%
Marge de FCF -8% 5% -6% -16% 16%  -161,6% -219,8% +171,5% -197,5%
ROIC - -23% -13% -8% 1%  - -41,7% -42,9% -113,3%
CROIC - 6% -7% -20% 25%  - -230,9% +171,2% -227,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 606 5 298 11 161 9 444 7 183  +103,3% +110,7% -15,4% -23,9%
Actions en circul. (en M) 436,6 477,3 532,7 558,1 594,4  +9,3% +11,6% +4,8% +6,5%
EBITDA par action -1,8 -2,4 -2,4 -1,3 0,9  +33,4% +4,1% -48,5% -175,1%
Bénéfices par action -3,4 -3,4 -3,8 -3,0 -  +1,2% +13,3% -23,0% -
Free Cash Flow par action -0,4 0,5 -1,1 -3,6 3,5  -213,3% -344,2% +224,0% -196,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sea Ltd

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Ratio de profitabilité de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 31% 39% 42% 45%  +10,9% +26,9% +6,4% +7,2%
Marge d’EBITDA -35% -26% -13% -6% 4%  -27,5% -48,9% -56,8% -176,1%
Marge opérationnelle -41% -30% -16% -9% 1%  -27,3% -46,6% -42,8% -110,2%
Marge bénéficiaire -67% -37% -21% -13% -  -45,0% -44,4% -35,5% -
Marge de FCF -8% 5% -6% -16% 16%  -161,6% -219,8% +171,5% -197,5%
Rentabilité économique (ROA) - -20,6% -14,0% -9,2% -  - -32,1% -34,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -71,2% -38,0% -25,2% -  - -46,7% -33,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -23% -13% -8% 1%  - -41,7% -42,9% -113,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% -7% -20% 25%  - -230,9% +171,2% -227,0%

 

Ratios de solvabilité de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,7 1,3 1,2  +3,9% +12,0% -20,8% -10,0%
Liquidité générale 1,9 1,9 2,1 1,8 1,4  +3,3% +9,4% -13,3% -21,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 3,9 4,9 4,5 -11,0  +68,9% +25,8% -8,4% -344,1%
Dette sur actifs 28% 18% 20% 22% 3%  -33,7% +9,5% +9,3% -85,8%
Dette sur capitaux propres 124% 57% 51% 65% 9%  -54,4% -10,2% +28,3% -86,3%
Couverture par l’EBITDA -16,0 -7,6 -9,4 -15,5 13,7  -52,6% +23,9% +65,3% -188,3%
   ∼ par l’EBIT -18,5 -8,8 -11,4 -24,9 3,0  -52,4% +29,6% +119,0% -111,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 3,7 1,5 -23,3 50,6  +158,7% -60,0% -1 648,6% -317,7%
Coût de la dette - 8,8% 4,9% 1,2% 1,9%  - -44,5% -75,2% +57,2%

 

Graphique des dividendes de Sea Ltd

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Ratios de distribution de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 463 -1 618 -2 047 -1 651 -  +10,6% +26,5% -19,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -177 220 -599 -2 032 2 082  -223,9% -372,6% +239,5% -202,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sea Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 8 7 6 6  +23,7% -8,6% -22,1% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 32 56 70 68 84  +73,3% +25,3% -2,0% +22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 13 17  - -12,0% +2,0% +32,5%
Conversion de l’encaisse - 49 64 61 73  - +31,0% -5,0% +20,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7  +0,5% +26,8% +38,0% -5,4%
Frais généraux sur CP 33% 19% 15% 25% -  -41,5% -23,1% +68,4% -
Frais généraux sur CA 18% 15% 11% 12% -  -15,3% -26,1% +4,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 5  +4 = -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sea Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2  +5,0% +3,1% -20,3% -43,6%
Critère X2 × 1,4 -0,9 -0,7 -0,5 -0,7 -0,6  -27,1% -22,1% +34,0% -11,5%
Critère X3 × 3,3 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -  -26,9% -32,3% -21,1% -109,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7  +0,5% +26,8% +38,0% -5,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sea Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sea Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sea [ADR] 29,3 - 1,5 58,8 53,6 1,9 32,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sea

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Dividendes par action détachés par Sea Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sea Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 175 4 376 9 955 12 450 13 081  +101,1% +127,5% +25,1% +5,1%
Charges d'exploitation -1 496 -2 652 -5 479 -6 318 -5 719  +77,3% +106,6% +15,3% -9,5%
   dont Coût des ventes -1 570 -3 027 -6 059 -7 264 -7 239  +92,7% +100,2% +19,9% -0,3%
   dont Frais généraux -386 -657 -1 105 -1 438 -  +70,3% +68,2% +30,1% -
Résultat opérationnel -891 -1 303 -1 583 -1 133 122  +46,2% +21,5% -28,5% -110,8%
Autres revenus/frais nets -477 -180 -132 -368 304  -62,3% -26,6% +178,5% -182,7%
Charge d'intérêt -48 -148 -139 -45 -41  +207,5% -6,3% -67,3% -9,4%
Résultat avant impôts -1 369 -1 483 -1 715 -1 501 426  +8,4% +15,6% -12,5% -128,4%
Impôts sur les bénéfices -86 -142 -333 -168 -263  +65,0% +135,0% -49,4% +56,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 463 -1 618 -2 047 -1 651 -  +10,6% +26,5% -19,3% -
 
EBITDA -770 -1 123 -1 304 -704 563  +45,9% +16,2% -46,0% -180,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -624 -912 -1 108 -793 85  +46,2% +21,5% -28,5% -110,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 9,2 18,7 22,3 22,0  +84,0% +103,8% +19,4% -1,3%
EBITDA par action -1,8 -2,4 -2,4 -1,3 0,9  +33,4% +4,1% -48,5% -175,1%
Bénéfices par action -3,4 -3,4 -3,8 -3,0 -  +1,2% +13,3% -23,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sea Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 410 8 939 15 135 12 688 11 774  +102,7% +69,3% -16,2% -7,2%
   dont Trésorerie 3 119 6 167 9 248 6 030 4 221  +97,7% +50,0% -34,8% -30,0%
   dont Placements à CT 102 126 911 864 2 548  +23,2% +622,7% -5,2% +194,8%
   dont Créances clients 192 668 1 905 2 336 3 018  +248,5% +185,1% +22,6% +29,2%
   dont Stock 27 64 117 110 125  +138,4% +83,0% -6,7% +14,3%
Placements à long terme 114 190 1 053 1 254 -  +67,4% +452,7% +19,1% -
Biens corporels 502 621 1 680 2 346 -  +23,8% +170,5% +39,7% -
Écart d'acquisitions 31 216 540 230 113  +598,8% +149,5% -57,3% -51,0%
Biens incorporels 15 40 53 65 -  +164,8% +32,0% +23,8% -
Actifs totaux 5 224 10 456 18 756 17 003 18 883  +100,1% +79,4% -9,3% +11,1%
 
Passifs courants 2 362 4 636 7 176 6 936 8 169  +96,2% +54,8% -3,4% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 69 122 214 259 343  +75,3% +75,6% +21,1% +32,4%
   dont Dette à court terme 87 75 286 390 589  -14,4% +284,5% +36,0% +51,2%
Dette à long terme 1 357 1 840 3 476 3 339 -  +35,7% +88,9% -3,9% -
Passifs totaux 4 052 7 035 11 332 11 192 12 186  +73,6% +61,1% -1,2% +8,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +10,9% +9,0% +1,1% +1,4%
Bénéfices non répartis -3 531 -5 151 -7 201 -8 746 -8 599  +45,9% +39,8% +21,4% -1,7%
Capitaux propres 1 162 3 383 7 399 5 716 6 594  +191,0% +118,7% -22,7% +15,4%
 
Dette portant intérets 1 444 1 915 3 762 3 728 589  +32,6% +96,5% -0,9% -84,2%
Dette nette -1 778 -4 378 -6 397 -3 166 -6 180  +146,3% +46,1% -50,5% +95,2%
Fonds de roulement 2 048 4 303 7 959 5 752 3 605  +110,1% +85,0% -27,7% -37,3%
Actions en circulation (en M) 436,6 477,3 532,7 558,1 594,4  +9,3% +11,6% +4,8% +6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sea Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 458 -1 624 -2 043 -1 658 151  +11,4% +25,8% -18,9% -109,1%
 
Dépréciation 122 181 279 428 441  +48,6% +54,4% +53,5% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 596 1 994 1 976 167 -  +234,7% -0,9% -91,5% -
Ajust. comptes débiteurs -87 -175 -37 99 -  +101,9% -78,8% -367,0% -
Ajust. des stocks 12 -39 -63 1 -  -427,6% +62,8% -102,3% -
Autres flux opérationnels 137 408 763 - -  +198,2% +87,0% - -
Flux opérationnel 70 556 209 -1 056 2 082  +695,6% -62,5% -606,0% -297,3%
 
Dépenses d’investissement 247 336 807 976 -  +36,1% +140,0% +21,0% -
Investissements -363 -887 -3 767 -2 429 -  +144,2% +324,8% -35,5% -
Flux d’investissement -363 -887 -3 767 -2 429 -  +144,2% +324,8% -35,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 039 1 111 2 960 -611 -  +6,9% +166,5% -120,7% -
Flux de financement 2 580 3 733 7 402 400 366  +44,7% +98,3% -94,6% -8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 311 3 483 3 785 -3 228 -3 358  +50,7% +8,7% -185,3% +4,0%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,5 -1,1 -3,6 3,5  -213,3% -344,2% +224,0% -196,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sea Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 452 3 041 3 096 3 310 3 642  -11,9% +1,8% +6,9% +10,0%
Charges d'exploitation -1 177 -1 174 -1 167 -1 569 -1 651  -0,3% -0,6% +34,4% +5,2%
   dont Coût des ventes -1 754 -1 624 -1 645 -1 869 -2 106  -7,4% +1,3% +13,6% +12,7%
   dont Frais généraux -352 -333 -295 -274 -  -5,4% -11,5% -7,3% -
Résultat opérationnel 524 125 284 -128 -116  -76,1% +126,6% -145,0% -9,3%
Autres revenus/frais nets -146 23 34 46 81  -115,5% +52,8% +33,3% +76,3%
Charge d'intérêt -11 -10 -10 -10 -10  -3,9% 0% -1,9% +0,1%
Résultat avant impôts 378 148 391 -82 -35  -60,9% +164,9% -120,9% -57,3%
Impôts sur les bénéfices -43 -62 -62 -62 -77  -242,4% +0,5% -0,9% +25,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
427 88 322 -144 -  -79,4% +265,1% -144,8% -
 
EBITDA 531 246 395 -128 -14  -53,7% +60,9% -132,3% -89,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 463 73 239 -107 -81  -84,3% +228,1% -145,0% -24,5%
Taux d’imposition 12% 42% 16% - -  +264,2% -62,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,1 5,2 6,0 6,4  -9,9% +1,8% +15,6% +7,0%
EBITDA par action 0,9 0,4 0,7 -0,2 -  -52,7% +60,8% -134,9% -89,6%
Bénéfices par action 0,7 0,1 0,5 -0,3 -  -78,9% +265,1% -148,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sea Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 688 12 440 11 476 11 974 11 774  -2,0% -7,8% +4,3% -1,7%
   dont Trésorerie 6 030 6 083 3 524 3 220 4 221  +0,9% -42,1% -8,6% +31,1%
   dont Placements à CT 864 506 2 175 2 763 2 548  -41,4% +329,5% +27,0% -7,8%
   dont Créances clients 2 336 2 247 2 199 2 313 3 018  -3,8% -2,1% +5,2% +30,5%
   dont Stock 110 107 98 116 125  -2,2% -8,2% +18,1% +7,8%
Placements à long terme 1 254 1 789 3 183 3 163 -  +42,7% +77,9% -0,6% -
Biens corporels 2 346 2 372 2 308 2 244 -  +1,1% -2,7% -2,8% -
Écart d'acquisitions 230 116 115 112 113  -49,7% -0,8% -2,7% +0,7%
Biens incorporels 65 66 61 61 -  +2,1% -7,6% +0,2% -
Actifs totaux 17 003 17 244 17 652 18 025 18 883  +1,4% +2,4% +2,1% +4,8%
 
Passifs courants 6 936 6 660 6 576 7 031 8 169  -4,0% -1,3% +6,9% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 259 212 219 268 343  -17,9% +3,2% +22,3% +27,9%
   dont Dette à court terme 390 406 383 380 589  +4,2% -5,7% -0,7% +55,0%
Dette à long terme 3 339 3 340 3 392 3 440 -  +0% +1,5% +1,4% -
Passifs totaux 11 192 11 052 11 032 11 447 12 186  -1,2% -0,2% +3,8% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -8 746 -8 657 -8 336 -8 486 -8 599  -1,0% -3,7% +1,8% +1,3%
Capitaux propres 5 716 6 093 6 512 6 467 6 594  +6,6% +6,9% -0,7% +2,0%
 
Dette portant intérets 3 728 3 746 3 775 3 820 589  +0,5% +0,8% +1,2% -84,6%
Dette nette -3 166 -2 843 -1 925 -2 163 -6 180  -10,2% -32,3% +12,4% +185,7%
Fonds de roulement 5 752 5 780 4 900 4 943 3 605  +0,5% -15,2% +0,9% -27,1%
Actions en circulation (en M) 611,9 598,7 598,7 553,8 569,5  -2,2% +0% -7,5% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sea Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 078 88 320 -149 -111  -108,2% +263,1% -146,7% -26,0%
 
Dépréciation 8 120 111 107 102  +1 498,4% -7,5% -3,6% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets -223 517 749 749 -  -332,5% +44,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 99 99 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 1 1 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 320 606 595 600 281  +89,4% -1,7% +0,7% -53,1%
 
Dépenses d’investissement 152 101 32 44 -  -33,6% -68,3% +37,5% -
Investissements 52 -674 -3 194 -888 -  -1 407,7% +374,0% -72,2% -
Flux d’investissement -2 429 -674 -888 -888 -  -72,3% +31,8% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -611 - - - -  - - - -
Flux de financement -514 59 -1 124 184  -111,5% -101,8% -11 723,1% +47,7%
 
Variation nette de la trésorerie -33 40 -2 671 -218 -514  -221,3% -6 697,5% -91,8% +135,7%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,8 0,9 1,0 0,5  +207,9% +11,7% +6,7% -50,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.