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ArcelorMittal SA

ArcelorMittal (MT.AS, LU1598757687)

ArcelorMittal S.A., together with its subsidiaries, operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally. It offers semi-finished flat products, including slabs; finished flat products comprising plates, hot- and cold-rolled coils and sheets, hot-dipped and electro-galvanized coils and sheets, tinplate, and color coated coils and sheets; semi-finished long products, such as blooms and billets; finished long products consisting of bars, wire-rods, structural sections, rails, sheet piles, and wire-products; and seamless and welded pipes and tubes. The company also provides mining products, such as iron ore lumps, fines, concentrates, pellets, and sinter feeds; and coking coal. It sells its products to various customers in the automotive, appliance, engineering, construction, energy, and machinery industries …

Siège social : 24-26, Boulevard d?Avranches, Luxembourg City, Luxembourg, 1160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ArcelorMittal

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ArcelorMittal SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
813 003 000 58,9% 40,1% 20,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 6,7 0,7 0,4 3,7 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% 1% 1,8% 2,1% -13,8% -0,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,5 EUR 31,6 24,8 24,1 19,9 27,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ArcelorMittal SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ArcelorMittal SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +0,7% -1,5% +7,9% -1,7% -13,3% +11,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+232,7% +51,2% +8,8% +15,5% +140,9% +32,4% +2,6%

 

Équipe de direction d’ArcelorMittal SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lakshmi Nivas Mittal B.Com. Executive Chairman of the Board 74 Aditya Mittal CEO & Director 47
Genuino Jose Magalhaes Christino Executive VP & CFO 52 Daniel Fairclough Head of Investor Relations & VP of Corporate Finance -
Henk Scheffer Group Compliance, Data Protection Officer & Company Secretary 61 Nicola Davidson Vice President of Communications & Sustainable Development -
Stephanie Werner-Dietz Executive VP & Global Head of HR 52 Augustine Kochuparampil VP & CEO of Long Products Europe 72
Gregory Ludkovsky VP and CEO of Global Research & Development 74 Vijay Krishna Goyal Executive VP & CEO of ArcelorMittal CIS 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ArcelorMittal SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,7 21,1 11,5 4 40,2
Risque Faible Moyen Faible Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’ArcelorMittal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ArcelorMittal SA

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Fondamentaux d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 615 53 270 76 571 79 844 68 275  -24,6% +43,7% +4,3% -14,5%
EBITDA 3 962 5 258 19 216 14 289 2 608  +32,7% +265,5% -25,6% -81,7%
Résultat opérationnel -627 2 110 16 976 10 272 2 340  -436,5% +704,5% -39,5% -77,2%
Résultat net -2 454 -733 14 956 9 302 -  -70,1% -2 140,4% -37,8% -
Free Cash Flow 2 445 1 643 6 897 6 735 3 288  -32,8% +319,8% -2,3% -51,2%
Marge de FCF 3% 3% 9% 8% 5%  -10,9% +192,0% -6,4% -42,9%
ROIC - 4% 28% 15% 3%  - +668,6% -47,7% -78,3%
CROIC - 3% 13% 11% 5%  - +301,0% -14,1% -53,5%
Taux d’imposition - - 14% 15% -  - - +11,8% -
Capital investi 50 964 48 095 55 594 62 219 61 391  -5,6% +15,6% +11,9% -1,3%
Actions en circul. (en M) 1 012,1 1 080,7 911,0 805,3 818,7  +6,8% -15,7% -11,6% +1,7%
EBITDA par action 3,9 4,9 21,1 17,7 3,2  +24,3% +333,6% -15,9% -82,0%
Bénéfices par action -2,4 -0,7 16,4 11,6 -  -72,0% -2 520,5% -29,6% -
Free Cash Flow par action 2,4 1,5 7,6 8,4 4,0  -37,1% +398,0% +10,5% -52,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ArcelorMittal SA

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Ratio de profitabilité d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 5% 8% 25% 16% 7%  +49,9% +223,8% -37,5% -55,8%
Marge d’EBITDA 6% 10% 25% 18% 4%  +75,9% +154,2% -28,7% -78,7%
Marge opérationnelle -1% 4% 22% 13% 3%  -546,1% +459,7% -42,0% -73,4%
Marge bénéficiaire -3% -1% 20% 12% -  -60,4% -1 519,5% -40,4% -
Marge de FCF 3% 3% 9% 8% 5%  -10,9% +192,0% -6,4% -42,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 17,3% 10,1% -  - -2 109,6% -42,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,9% 34,2% 18,2% -  - -1 893,2% -46,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 28% 15% 3%  - +668,6% -47,7% -78,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 13% 11% 5%  - +301,0% -14,1% -53,5%

 

Ratios de solvabilité d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5  +27,1% -1,2% +50,3% -11,9%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,4 1,7 1,5  -8,2% +17,2% +14,6% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 2,8 0,7 0,1 - -0,1  -73,7% -85,0% -122,0% +304,2%
Dette sur actifs 14% 12% 7% 10% 8%  -15,5% -40,1% +33,8% -17,5%
Dette sur capitaux propres 32% 26% 13% 17% 14%  -20,6% -48,5% +29,1% -19,3%
Couverture par l’EBITDA 3,6 6,6 36,9 67,1 2,7  +82,0% +462,6% +81,9% -95,9%
   ∼ par l’EBIT 0,8 2,9 32,0 55,0 -  +252,2% +1 018,2% +71,6% -
   ∼ par le flux opérationel 5,5 5,1 19,0 47,9 8,3  -7,0% +273,5% +152,0% -82,7%
Coût de la dette - 7,2% 6,4% 2,7% 11,6%  - -11,3% -57,2% +324,1%

 

Graphique des dividendes d’ArcelorMittal SA

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Ratios de distribution d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -2 454 -733 14 956 9 302 -  -70,1% -2 140,4% -37,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 445 1 643 6 897 6 735 3 288  -32,8% +319,8% -2,3% -51,2%
Dividende payé -203 -312 -312 -332 -185  +53,7% 0% +6,4% -44,3%
Distribution sur résultat net -8% -43% 2% 4% -  +414,6% -104,9% +71,1% -
Distribution sur FCF 8% 19% 5% 5% 6%  +128,7% -76,2% +9,0% +14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ArcelorMittal SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 92 126 109 108  -2,9% +38,0% -13,8% -1,1%
Délai paiement clients (DSO) 27 21 25 18 20  -22,5% +16,5% -28,4% +11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 85 73 78  - -10,8% -13,9% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 17 66 53 50  - +279,7% -19,2% -7,0%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7  -19,2% +30,3% -0,2% -13,9%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 4% 4%  -0,9% -12,9% -7,4% +4,3%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 4%  +30,5% -22,3% -3,9% +23,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 8 5 3  +2 +4 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ArcelorMittal SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -22,4% +84,0% +30,8% -21,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7  +3,5% +50,6% +18,5% +2,5%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,6 0,4 -  +175,1% +558,5% -32,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7  -19,2% +30,3% -0,2% -13,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ArcelorMittal SA

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Sociétés possiblement comparables à ArcelorMittal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Nucor 43,8 1,1% 1,6 14,6 198,6 1,3 6,3
États-Unis Steel Dynamics 21,2 1,3% 1,4 11,8 147,0 1,3 6,7
Pays-Bas ArcelorMittal 20,8 1,8% 1,9 6,7 25,5 0,3 3,7
Espagne ArcelorMittal 20,4 1,8% 1,9 6,7 25,5 0,3 4,0
Finlande SSAB 7,0 6,2% 1,2 10,1 7,0 -0,1 -0,8
Suède SSAB 7,0 6,2% 1,2 10,2 81,0 0,5 3,1
Autriche Voestalpine 4,5 5,8% 1,4 7,3 26,2 0,3 2,8
  Médiane 2,1 3,2% 1,3 6,9   0,3 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ArcelorMittal

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Dividendes par action détachés par ArcelorMittal SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,25-----0,25-
2023----0,20-----0,21-
2022----0,36-------
2021-----0,21------
2019----0,15-------
2018----0,07-------
2015----0,35-------
2014----0,30-------
2013----0,30-------
2012-0,28--0,29--0,30--0,29-
2011-0,27--0,26--0,26--0,27-
2010-0,26--0,28--0,28--0,26-
2009-0,28--0,25--0,25--0,24-
2008--0,54--0,45--0,48--0,55
2007-0,54--0,530,92-0,450,44-0,42-
2006--0,23-3,270,21--0,22-0,21-
2005----1,150,18--0,18--0,19
2004----0,68-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 70 615 53 270 76 571 79 844 68 275  -24,6% +43,7% +4,3% -14,5%
Charges d'exploitation -71 242 -51 160 -59 595 -69 572 -65 935  -28,2% +16,5% +16,7% -5,2%
   dont Coût des ventes -66 960 -49 138 -57 337 -67 309 -63 538  -26,6% +16,7% +17,4% -5,6%
   dont Frais généraux -2 054 -2 022 -2 258 -2 263 -2 397  -1,6% +11,7% +0,2% +5,9%
Résultat opérationnel -627 2 110 16 976 10 272 2 340  -436,5% +704,5% -39,5% -77,2%
Autres revenus/frais nets 31 198 2 005 1 493 -269  +538,7% +912,6% -25,5% -118,0%
Charge d'intérêt -1 100 -802 -521 -213 -958  -27,1% -35,0% -59,1% +349,8%
Résultat avant impôts -1 932 1 088 18 025 11 255 1 260  -156,3% +1 556,7% -37,6% -88,8%
Impôts sur les bénéfices -459 -1 666 -2 460 -1 717 -  +263,0% +47,7% -30,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 454 -733 14 956 9 302 -  -70,1% -2 140,4% -37,8% -
 
EBITDA 3 962 5 258 19 216 14 289 2 608  +32,7% +265,5% -25,6% -81,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -439 1 822 14 659 8 705 1 983  -515,1% +704,5% -40,6% -77,2%
Taux d’imposition - - 14% 15% -  - - +11,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 69,8 49,3 84,1 99,1 83,4  -29,4% +70,5% +18,0% -15,9%
EBITDA par action 3,9 4,9 21,1 17,7 3,2  +24,3% +333,6% -15,9% -82,0%
Bénéfices par action -2,4 -0,7 16,4 11,6 -  -72,0% -2 520,5% -29,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 616 27 973 34 939 37 118 33 240  -2,2% +24,9% +6,2% -10,4%
   dont Trésorerie 1 424 5 963 4 371 9 414 7 686  +318,8% -26,7% +115,4% -18,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 252 3 072 5 143 3 839 3 661  -41,5% +67,4% -25,4% -4,6%
   dont Stock 17 296 12 328 19 858 20 087 18 759  -28,7% +61,1% +1,2% -6,6%
Placements à long terme 7 301 6 817 10 319 10 765 10 591  -6,6% +51,4% +4,3% -1,6%
Biens corporels 36 231 30 622 30 075 30 167 -  -15,5% -1,8% +0,3% -
Écart d'acquisitions 5 104 3 992 3 931 3 767 3 908  -21,8% -1,5% -4,2% +3,7%
Biens incorporels 328 320 494 1 136 1 194  -2,4% +54,4% +130,0% +5,1%
Actifs totaux 87 908 82 052 90 512 94 547 93 917  -6,7% +10,3% +4,5% -0,7%
 
Passifs courants 21 287 22 667 24 167 22 398 21 769  +6,5% +6,6% -7,3% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 12 614 11 525 15 093 13 532 13 245  -8,6% +31,0% -10,3% -2,1%
   dont Dette à court terme 1 838 - - - -  - - - -
Dette à long terme 10 605 9 815 6 488 9 067 7 430  -7,4% -33,9% +39,8% -18,1%
Passifs totaux 49 387 41 815 39 168 38 957 37 849  -15,3% -6,3% -0,5% -2,8%
 
Action ordinaire 364 393 350 312 -  +8,0% -10,9% -10,9% -
Bénéfices non répartis 22 883 22 097 36 702 45 442 46 264  -3,4% +66,1% +23,8% +1,8%
Capitaux propres 38 521 38 280 49 106 53 152 53 961  -0,6% +28,3% +8,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 12 443 9 815 6 488 9 067 7 430  -21,1% -33,9% +39,8% -18,1%
Dette nette 11 019 3 852 2 117 -347 -256  -65,0% -45,0% -116,4% -26,2%
Fonds de roulement 7 329 5 306 10 772 14 720 11 471  -27,6% +103,0% +36,7% -22,1%
Actions en circulation (en M) 1 012,1 1 080,7 911,0 805,3 818,7  +6,8% -15,7% -11,6% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -2 454 -733 14 956 9 302 919  -70,1% -2 140,4% -37,8% -90,1%
 
Dépréciation 3 067 2 960 2 523 2 580 2 608  -3,5% -14,8% +2,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 188 523 -370 -654 -  -87,5% -170,7% +76,8% -
Ajust. comptes débiteurs 964 -76 -2 535 1 133 -  -107,9% +3 235,5% -144,7% -
Ajust. des stocks 2 469 1 786 -8 654 -2 062 1 568  -27,7% -584,5% -76,2% -176,0%
Autres flux opérationnels -497 -164 -795 198 -  -67,0% +384,8% -124,9% -
Flux opérationnel 6 017 4 082 9 905 10 203 7 951  -32,2% +142,7% +3,0% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 3 572 2 439 3 008 3 468 4 663  -31,7% +23,3% +15,3% +34,5%
Investissements -559 59 2 600 -32 -6 395  -110,6% +4 306,8% -101,2% +19 884,4%
Flux d’investissement -3 824 -2 011 -340 -4 483 -  -47,4% -83,1% +1 218,5% -
 
Dividendes payés 203 312 312 332 185  +53,7% 0% +6,4% -44,3%
Emprunts nets 936 -1 422 -5 156 3 123 -  -251,9% +262,6% -160,6% -
Flux de financement 514 -1 498 -10 898 -477 -1 159  -391,4% +627,5% -95,6% +143,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 695 733 -1 385 5 085 -  -72,8% -288,9% -467,1% -
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,5 7,6 8,4 4,0  -37,1% +398,0% +10,5% -52,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 891 18 501 18 606 16 616 14 552  +9,5% +0,6% -10,7% -12,4%
Charges d'exploitation -67 628 - -680 -662 -63 963  - - -2,6% +9 562,1%
   dont Coût des ventes -65 365 - -680 -662 -61 566  - - -2,6% +9 200,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -306 1 192 17 926 15 954 -49 411  -489,5% +1 403,9% -11,0% -409,7%
Autres revenus/frais nets 1 248 - 260 61 -791  - - -76,5% -1 396,7%
Charge d'intérêt -72 -64 -47 -31 -816  -11,1% -26,6% -34,0% +2 532,3%
Résultat avant impôts 192 1 329 2 138 1 233 -3 440  +592,2% +60,9% -42,3% -379,0%
Impôts sur les bénéfices -35 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 - - - -  - - - -
 
EBITDA 1 767 630 680 662 703  -64,3% +7,9% -2,6% +6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -250 975 12 548 11 168 -34 588  -489,5% +1 187,4% -11,0% -409,7%
Taux d’imposition 18% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 23,5 22,2 19,8 17,8  +12,1% -5,7% -10,6% -10,4%
EBITDA par action 2,2 0,8 0,8 0,8 0,9  -63,5% +1,2% -2,5% +8,7%
Bénéfices par action 0,3 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 37 118 35 754 34 389 33 125 33 240  -3,7% -3,8% -3,7% +0,3%
   dont Trésorerie 9 414 6 290 5 825 6 289 7 686  -33,2% -7,4% +8,0% +22,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 482 4 989 4 774 4 479 3 661  -9,0% -4,3% -6,2% -18,3%
   dont Stock 20 087 19 820 20 036 18 852 18 759  -1,3% +1,1% -5,9% -0,5%
Placements à long terme 10 765 10 904 11 663 11 171 10 591  +1,3% +7,0% -4,2% -5,2%
Biens corporels 30 167 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 767 - - - 3 908  - - - -
Biens incorporels 1 136 - - - 1 194  - - - -
Actifs totaux 94 547 95 260 95 423 93 739 93 917  +0,8% +0,2% -1,8% +0,2%
 
Passifs courants 22 398 22 826 21 054 20 451 21 769  +1,9% -7,8% -2,9% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 13 532 13 312 13 070 12 315 13 245  -1,6% -1,8% -5,8% +7,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 067 8 650 7 703 8 233 7 430  -4,6% -10,9% +6,9% -9,8%
Passifs totaux 38 957 39 139 37 514 36 200 37 849  +0,5% -4,2% -3,5% +4,6%
 
Action ordinaire 312 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 45 442 - 48 318 - 46 264  - - - -
Capitaux propres 53 152 53 974 55 720 55 406 53 961  +1,5% +3,2% -0,6% -2,6%
 
Dette portant intérets 9 067 8 650 7 703 8 233 7 430  -4,6% -10,9% +6,9% -9,8%
Dette nette -347 2 360 1 878 1 944 -256  -780,1% -20,4% +3,5% -113,2%
Fonds de roulement 14 720 12 928 13 335 12 674 11 471  -12,2% +3,1% -5,0% -9,5%
Actions en circulation (en M) 805,3 786,6 839,2 838,0 818,7  -2,3% +6,7% -0,1% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ArcelorMittal SA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 261 1 096 1 860 929 -2 966  +319,9% +69,7% -50,1% -419,3%
 
Dépréciation 636 630 680 662 703  -0,9% +7,9% -2,6% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 127 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 085 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 673 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 198 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 634 949 2 087 1 281 3 328  -73,9% +119,9% -38,6% +159,8%
 
Dépenses d’investissement 1 500 938 1 060 1 165 1 450  -37,5% +13,0% +9,9% +24,5%
Investissements -32 -2 869 -1 015 -978 -986  +8 865,6% -64,6% -3,6% +0,8%
Flux d’investissement -1 533 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 0 250 0 184  - - - -
Emprunts nets 1 895 - - - -  - - - -
Flux de financement 1 578 -1 349 -1 490 102 -929  -185,5% +10,5% -106,8% -1 010,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 335 -3 121 -566 320 -  -172,0% -81,9% -156,5% -
 
Free Cash Flow par action 2,6 - 1,2 0,1 2,3  -99,5% +8 650,8% -88,7% +1 557,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.