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Lennar Corporation (LEN.US)

Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Lennar Financial Services, Lennar Multifamily, and Rialto segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land. It primarily sells single-family attached and detached homes in communities targeted to first-time homebuyers, move-up homebuyers, active adult homebuyers, and luxury homebuyers. The company also offers mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others. In addition, it is involved in raising, investing, and managing third party capital; and originating and selling into …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Lennar    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Lennar Corporation    (US5260571048)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,2 10,3 1,7 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,7 masqué 55,6 51,7 37,3 61,8

 

Graphique des profits et résultats de Lennar Corporation

Fondamentaux7 de Lennar Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 759 9 474 10 950 12 646 20 572  +22,1% +15,6% +15,5% +62,7%
EBITDA1 - 1 163 1 354 1 417 2 519  - +16,5% +4,6% +77,8%
Résultat opérationnel 901 1 119 1 304 1 351 2 428  +24,2% +16,6% +3,6% +79,7%
Résultat net 639 794 903 803 1 681  +24,3% +13,7% -11,1% +109,4%
Free Cash Flow -811 -511 431 885 1 581  -37,0% -184,4% +105,2% +78,6%
Marge de FCF -10% -5% 4% 7% 8%  -48,4% -173,0% +77,7% +9,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 32% 31% 35% 24%  -8,2% -2,8% +12,0% -31,4%
Capital investi1 9 844 11 447 12 623 22 880 23 442  +16,3% +10,3% +81,3% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennar Corporation

Ratio de profitabilité7 de Lennar Corporation    (US5260571048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 23% 22% 21% 21%  -6,7% -2,9% -4,5% +1,4%
Marge d’EBITDA - 12% 12% 11% 12%  - +0,8% -9,4% +9,3%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 11% 12%  +1,7% +0,8% -10,3% +10,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 6% 8%  +1,8% -1,7% -23,0% +28,7%
Marge de FCF -10% -5% 4% 7% 8%  -48,4% -173,0% +77,7% +9,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,1% 4,7% 7,1%  - +4,5% -22,4% +51,0%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 14,2% 10,8% 15,0%  - -6,1% -24,3% +39,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Lennar Corporation    (US5260571048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 0,95 2,19 2,86 0,44  - +129,7% +30,3% -84,7%
Liquidité générale - 7,59 16,16 15,88 4,78  - +112,9% -1,7% -69,9%
Dette nette sur EBITDA - 4,0 3,2 8,8 3,0  - -20,5% +172,6% -66,3%
Dette sur actifs 39% 40% 36% 80% 31%  +3,9% -9,4% +119,8% -61,3%
Dette sur capitaux propres 104% 103% 80% 191% 61%  -1,2% -22,4% +139,3% -68,1%
Couverture par l’EBITDA - 93,4 292,8 197,8 223,8  - +213,6% -32,4% +13,1%
   ∼ par l’EBIT 3,5 89,9 281,9 188,6 215,7  +2 480,2% +213,8% -33,1% +14,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,9 -33,7 109,8 139,1 152,0  +1 068,6% -425,8% +26,8% +9,3%

 

Graphique des dividendes de Lennar Corporation

Ratios de distribution7 de Lennar Corporation    (US5260571048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 639 794 903 803 1 681  +24,3% +13,7% -11,1% +109,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -811 -511 431 885 1 581  -37,0% -184,4% +105,2% +78,6%
Dividende payé -33 -33 -35 -38 -49  +1,3% +6,4% +6,5% +30,7%
Distribution sur résultat net 5% 4% 4% 5% 3%  -18,5% -6,4% +19,7% -37,6%
Distribution sur FCF -4% -6% 8% 4% 3%  +60,7% -226,1% -48,1% -26,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennar Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Lennar Corporation    (US5260571048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 568 441 398 404 390  -22,4% -9,8% +1,6% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 18 16 16 6 9  -8,8% -2,5% -62,8% +56,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 24 23 22  - -14,2% -2,6% -7,8%
Conversion de l’encaisse - 429 390 386 378  - -9,2% -0,8% -2,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +9,7% +8,5% -5,4% +6,7%
Frais généraux sur CP 18% 19% 16% 17% 13%  +0,3% -13,1% +2,7% -19,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% 9%  -3,8% -6,5% -0,4% -7,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Lennar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Lennar Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennar Corporation

Sociétés possiblement comparables à Lennar Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 759 9 474 10 950 12 646 20 572  +22,1% +15,6% +15,5% +62,7%
Charges d'exploitation -6 828 -8 355 -9 646 -11 295 -18 144  +22,4% +15,4% +17,1% +60,6%
   dont Coût des ventes -5 887 -7 341 -8 556 -10 006 -16 215  +24,7% +16,6% +16,9% +62,1%
   dont Frais généraux -892 -1 047 -1 131 -1 302 -1 952  +17,4% +8,0% +15,0% +50,0%
Résultat opérationnel 901 1 119 1 304 1 351 2 428  +24,2% +16,6% +3,6% +79,7%
Autres revenus/frais nets 0 91 26 -161 -165  - -71,1% -715,4% +2,6%
Charge d'intérêt -273 -12 -5 -7 -11  -104,6% -62,9% +54,9% +57,1%
Résultat avant impôts 970 1 210 1 330 1 190 2 263  +24,7% +10,0% -10,6% +90,2%
Impôts sur les bénéfices -341 -390 -417 -418 -545  +14,5% +6,9% +0,1% +30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
639 794 903 803 1 681  +24,3% +13,7% -11,1% +109,4%
 
EBITDA1 - 1 163 1 354 1 417 2 519  - +16,5% +4,6% +77,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 584 758 895 876 1 843  +29,7% +18,1% -2,1% +110,3%
Taux d’imposition1 35% 32% 31% 35% 24%  -8,2% -2,8% +12,0% -31,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 12 096 12 676 15 469 21 215  - +4,8% +22,0% +37,1%
   dont Trésorerie 1 282 1 052 1 206 2 533 1 372  -18,0% +14,6% +110,1% -45,8%
   dont Placements à CT 65 43 33 43 38  -35,0% -22,5% +31,1% -13,2%
   dont Créances clients 384 428 482 207 529  +11,3% +12,7% -57,0% +155,2%
   dont Stock 9 161 8 862 9 319 11 070 17 347  -3,3% +5,2% +18,8% +56,7%
Placements à long terme - 1 243 1 447 1 753 1 972  - +16,4% +21,2% +12,5%
Biens corporels 159 116 174 215 320  -27,3% +50,2% +23,9% +48,7%
Écart d'acquisitions 39 39 45 137 3 442  0% +16,4% +201,9% +2 420,7%
Biens incorporels 69 68 69 202 3 680  -0,9% +1,6% +191,8% +1 723,6%
Actifs totaux 12 958 14 420 15 362 18 745 28 566  +11,3% +6,5% +22,0% +52,4%
 
Passifs courants 0 1 594 785 974 4 435  - -50,8% +24,2% +355,4%
   dont Créances fournisseurs 461 539 592 752 1 325  +16,9% +9,8% +27,0% +76,3%
   dont Dette à court terme 501 1 398 7 973 1 464  -99,8% +40 619,0% +1 902,0% -81,6%
Dette à long terme 4 515 5 797 5 198 7 035 7 397  +28,4% -10,3% +35,3% +5,1%
Passifs totaux 7 707 8 469 8 150 10 759 13 883  +9,9% -3,8% +32,0% +29,0%
 
Action ordinaire 21 21 24 24 33  +3,1% +11,0% +2,6% +37,6%
Bénéfices non répartis 2 660 3 430 4 306 4 841 6 488  +28,9% +25,6% +12,4% +34,0%
Capitaux propres 4 827 5 649 7 026 7 872 14 582  +17,0% +24,4% +12,0% +85,2%
 
Dettes portant intérets1 5 017 5 798 5 597 15 008 8 861  +15,6% -3,5% +168,2% -41,0%
Coût de la dette1 - 0,2% 0,1% 0,1% 0,1%  - -64,7% -14,4% +35,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Lennar Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 639 803 912 810 1 696  +25,7% +13,6% -11,1% +109,2%
 
Dépréciation 0 44 50 66 91  - +15,0% +32,1% +37,5%
Ajustements des bénéfices nets 95 27 231 307 94  -71,2% +739,7% +33,2% -69,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 -86 -261 253 -431  - +201,8% -197,0% -270,4%
Ajust. des stocks 1 367 -1 127 -504 -661 -136  -182,4% -55,3% +31,4% -79,5%
Autres flux opérationnels -428 -326 58 -136 -15  -23,9% -117,8% -334,4% -88,9%
Flux opérationnel -788 -420 508 997 1 712  -46,8% -221,0% +96,3% +71,7%
 
Dépenses d’investissement 23 91 76 112 130  +304,2% -16,3% +46,2% +16,7%
Investissements 149 -176 -157 -353 200  -218,2% -10,7% +124,2% -156,6%
Flux d’investissement 438 -98 -86 -870 -608  -122,4% -12,8% +913,3% -30,1%
 
Dividendes payés -33 -33 -35 -38 -49  +1,3% +6,4% +6,5% +30,7%
Emprunts nets 848 585 -90 1 158 -1 760  -31,0% -115,4% -1 381,3% -252,0%
Flux de financement 661 395 -251 1 194 -2 196  -40,3% -163,6% -576,0% -283,9%
 
Variation nette de la trésorerie 311 -123 171 1 321 -1 092  -139,6% -238,7% +672,3% -182,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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