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Kraft Heinz Co

Kraft Heinz (KHC.US, US5007541064)

The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy products, meals, meats, refreshment beverages, coffee, and other grocery products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, Heinz, ABC, Master, Quero, Kraft, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands. It sells its products through its own sales organizations, as well as through independent brokers, agents, and distributors to chain, wholesale, cooperative, and independent grocery accounts; convenience, value, and club stores; pharmacies and drug stores; mass merchants; foodservice distributors; institutions, including hotels, restaurants, bakeries, hospitals, health care facilities, and government agencies; and online through various e-…

Siège social : One PPG Place, Pittsburgh, PA, United States, 15222

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kraft Heinz

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kraft Heinz Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 215 640 000 72,7% 28,3% 54,8% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 11,9 1,0 0,9 9,9 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 11% 5,8% 3,7% -7,1% -15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 USD 39,1 36,0 35,0 30,0 39,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kraft Heinz Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kraft Heinz Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% -1,0% +0,6% +10,7% -0,4% +1,1% +1,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,9% +40,3% -21,3% -45,5% -34,1% -41,4% -1,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kraft Heinz Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 10 1 12 0 0 39,1

 

Équipe de direction de Kraft Heinz Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos A. Abrams-Rivera CEO & Director 56 Andre Maciel Executive VP & Global CFO 49
Rashida K. La Lande Executive VP and Chief Legal & Corporate Affairs Officer 49 Rafael de Oliveira Executive VP & Zone President of International Markets 49
Chris Asher Acting Principal Accounting Officer & Deputy Global Controller 43 Anne-Marie Megela VP & Global Head of Investor Relations -
Kathy Krenger Senior VP & Chief Communications Officer 56 Peter Hall Vice President of Sales -
Melissa Alves Werneck Executive VP & Global Chief People Officer 51 Eduardo Machado de Carvalho Pelleissone Executive Vice President of Operations 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Kraft Heinz Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/01/2024 Miguel Patricio Director Vente 131 500 $38,02 $4 999 630
24/11/2023 Lande Rashida La CAO Vente 13 238 $35,00 $463 330
07/08/2023 Lande Rashida La CAO Vente 16 453 $35,07 $577 007
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $35,76 $0
05/05/2023 Lande Rashida La CAO Vente 25 000 $41,00 $1 025 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KRAFT HEINZ-$7 064 967

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kraft Heinz Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,8 20,2 12,4 3 38,0
Risque Faible Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kraft Heinz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kraft Heinz Co

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Fondamentaux de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 977 26 185 26 042 26 485 26 640  +4,8% -0,5% +1,7% +0,6%
EBITDA 5 921 6 792 6 299 4 567 6 337  +14,7% -7,3% -27,5% +38,8%
Résultat opérationnel 4 927 5 823 5 389 3 634 5 376  +18,2% -7,5% -32,6% +47,9%
Résultat net 1 935 356 1 012 2 363 -  -81,6% +184,3% +133,5% -
Free Cash Flow 2 784 4 333 4 459 1 553 2 963  +55,6% +2,9% -65,2% +90,8%
Marge de FCF 11% 17% 17% 6% 11%  +48,5% +3,5% -65,8% +89,7%
ROIC - 4% 4% 4% 6%  - -1,4% -4,0% +46,7%
CROIC - 5% 6% 2% 4%  - +9,6% -62,8% +92,8%
Taux d’imposition 27% - 40% 20% 22%  - - -49,7% +7,4%
Capital investi 80 867 78 409 71 113 68 748 69 674  -3,0% -9,3% -3,3% +1,3%
Actions en circul. (en M) 1 224,0 1 228,0 1 236,0 1 235,0 1 235,0  +0,3% +0,7% -0,1% 0%
EBITDA par action 4,8 5,5 5,1 3,7 5,1  +14,3% -7,9% -27,4% +38,8%
Bénéfices par action 1,6 0,3 0,8 1,9 -  -81,7% +182,4% +133,7% -
Free Cash Flow par action 2,3 3,5 3,6 1,3 2,4  +55,1% +2,2% -65,1% +90,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kraft Heinz Co

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Ratio de profitabilité de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 35% 33% 31% 34%  +7,4% -4,9% -8,0% +11,0%
Marge d’EBITDA 24% 26% 24% 17% 24%  +9,4% -6,7% -28,7% +37,9%
Marge opérationnelle 20% 22% 21% 14% 20%  +12,7% -6,9% -33,7% +47,1%
Marge bénéficiaire 8% 1% 4% 9% -  -82,5% +185,8% +129,6% -
Marge de FCF 11% 17% 17% 6% 11%  +48,5% +3,5% -65,8% +89,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,0% 2,6% -  - +196,1% +145,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,7% 2,0% 4,8% -  - +190,9% +136,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 6%  - -1,4% -4,0% +46,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 2% 4%  - +9,6% -62,8% +92,8%

 

Ratios de solvabilité de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,4 0,4  +21,0% -12,3% -41,3% +24,9%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,0 0,9 1,0  +30,6% -26,1% -11,8% +12,8%
Dette nette sur EBITDA 4,6 3,7 2,9 4,2 3,0  -19,5% -20,4% +42,9% -29,0%
Dette sur actifs 29% 28% 23% 22% 22%  -1,6% -17,6% -5,1% +0,6%
Dette sur capitaux propres 57% 56% 44% 41% 41%  -0,3% -21,7% -6,8% -1,3%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,9 3,1 5,0 6,9  +12,0% -36,8% +61,1% +38,9%
   ∼ par l’EBIT 3,6 4,2 2,6 3,9 5,8  +15,4% -37,0% +49,9% +48,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,5 2,6 2,7 4,3  +35,5% -25,9% +2,3% +61,2%
Coût de la dette - 4,8% 8,2% 4,4% 4,6%  - +68,6% -46,2% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Kraft Heinz Co

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Ratios de distribution de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 935 356 1 012 2 363 -  -81,6% +184,3% +133,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 784 4 333 4 459 1 553 2 963  +55,6% +2,9% -65,2% +90,8%
Dividende payé -1 953 -1 958 -1 959 -1 960 -1 965  +0,3% +0,1% +0,1% -200,3%
Distribution sur résultat net 101% 550% 194% 83% -  +444,9% -64,8% -57,2% -
Distribution sur FCF 70% 45% 44% 126% 66%  -35,6% -2,8% +187,3% -47,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kraft Heinz Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 55 57 73 75  -7,1% +4,7% +26,5% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 31 29 27 29 29  -8,3% -4,6% +6,5% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 99 92 96  - +6,1% -7,3% +4,9%
Conversion de l’encaisse - -10 -14 10 8  - +45,4% -171,0% -23,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,5% +6,3% +4,9% +0,8%
Frais généraux sur CP 6% 7% 0% 0% 0%  +18,3% -106,0% -36,1% -148,8%
Frais généraux sur CA 13% 14% -1% -1% 0%  +9,6% -105,9% -38,0% -149,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 0,5  -1 +0,75 -0,25 0,56
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0 0,75 1  -0,75 +0,75 +0,25 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 6 7 6  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kraft Heinz Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +1 163,9% -102,7% +1 567,1% -90,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -10,5% -33,3% -130,0% +180,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +20,1% -1,1% -30,4% +48,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +6,5% +6,3% +4,9% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kraft Heinz Co

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Sociétés possiblement comparables à Kraft Heinz Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Nestlé 257,6 3,1% 0,3 18,7 96,0 2,7 14,1
États-Unis Kraft Heinz 41,0 4,4% 0,7 11,9 36,5 2,4 9,9
France Danone 38,3 3,5% 0,4 17,3 59,7 1,7 10,8
États-Unis General Mills 36,5 3,5% 0,1 14,5 69,7 2,5 11,7
Royaume-Uni Associated British Foods 21,7 2,0% 1,2 13,4 2 514,0 0,9 8,8
États-Unis McCormick 19,2 2,4% 0,7 26,7 76,0 3,7 20,6
États-Unis Kellanova 17,7 4,0% 0,4 15,4 56,7 1,9 13,6
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kraft Heinz

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Dividendes par action détachés par Kraft Heinz Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,40---------
2023--0,40--0,40-0,40--0,40-
2022--0,40-0,40--0,40--0,40-
2021--0,40-0,40--0,40--0,40-
2020--0,40-0,40--0,40--0,40-
2019--0,40-0,40--0,40--0,40-
2018--0,63-0,63--0,63--0,63-
2017--0,60-0,60--0,63--0,63-
2016--0,58-0,58--0,60--0,60-
2015---0,55--0,55---0,580,58
2014---0,53--0,53--0,55-0,55
2013--0,50--0,50---0,53-0,53
2012-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 977 26 185 26 042 26 485 26 640  +4,8% -0,5% +1,7% +0,6%
Charges d'exploitation -3 178 -3 650 -3 588 -3 575 -3 689  +14,9% -1,7% -0,4% +3,2%
   dont Coût des ventes -16 830 -17 008 -17 360 -18 363 -17 575  +1,1% +2,1% +5,8% -4,3%
   dont Frais généraux -3 178 -3 650 -214 -135 -67  +14,9% -105,9% -36,9% -149,6%
Résultat opérationnel 4 927 5 823 5 389 3 634 5 376  +18,2% -7,5% -32,6% +47,9%
Autres revenus/frais nets -2 266 -4 793 -3 681 -668 -1 743  +111,5% -23,2% -81,9% +160,9%
Charge d'intérêt -1 361 -1 394 -2 047 -921 -920  +2,4% +46,8% -55,0% -0,1%
Résultat avant impôts 2 661 1 030 1 708 2 966 3 633  -61,3% +65,8% +73,7% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -728 -669 -684 -598 -787  -8,1% +2,2% -12,6% +31,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 935 356 1 012 2 363 -  -81,6% +184,3% +133,5% -
 
EBITDA 5 921 6 792 6 299 4 567 6 337  +14,7% -7,3% -27,5% +38,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 579 3 491 3 231 2 901 4 211  -2,5% -7,5% -10,2% +45,2%
Taux d’imposition 27% - 40% 20% 22%  - - -49,7% +7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 21,3 21,1 21,4 21,6  +4,5% -1,2% +1,8% +0,6%
EBITDA par action 4,8 5,5 5,1 3,7 5,1  +14,3% -7,9% -27,4% +38,8%
Bénéfices par action 1,6 0,3 0,8 1,9 -  -81,7% +182,4% +133,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 097 10 822 8 994 7 897 7 929  +33,7% -16,9% -12,2% +0,4%
   dont Trésorerie 2 279 3 417 3 445 1 040 1 403  +49,9% +0,8% -69,8% +34,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 146 2 063 1 957 2 120 2 112  -3,9% -5,1% +8,3% -0,4%
   dont Stock 2 721 2 554 2 729 3 651 3 614  -6,1% +6,9% +33,8% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 055 6 876 6 806 7 408 -  -2,5% -1,0% +8,8% -
Écart d'acquisitions 35 546 33 089 31 296 30 833 30 459  -6,9% -5,4% -1,5% -1,2%
Biens incorporels 48 652 46 667 43 542 42 649 42 448  -4,1% -6,7% -2,1% -0,5%
Actifs totaux 101 450 99 830 93 394 90 513 90 339  -1,6% -6,4% -3,1% -0,2%
 
Passifs courants 7 875 8 061 9 064 9 028 8 037  +2,4% +12,4% -0,4% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 4 003 4 304 4 753 4 848 4 627  +7,5% +10,4% +2,0% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 028 236 754 837 754  -77,0% +219,5% +11,0% -9,9%
Dette à long terme 28 216 28 070 21 061 19 233 19 394  -0,5% -25,0% -8,7% +0,8%
Passifs totaux 49 701 49 587 43 942 41 643 40 617  -0,2% -11,4% -5,2% -2,5%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 060 -2 694 -1 682 489 1 367  -12,0% -37,6% -129,1% +179,6%
Capitaux propres 51 623 50 103 49 298 48 678 49 526  -2,9% -1,6% -1,3% +1,7%
 
Dette portant intérets 29 244 28 306 21 815 20 070 20 148  -3,2% -22,9% -8,0% +0,4%
Dette nette 26 965 24 889 18 370 19 030 18 745  -7,7% -26,2% +3,6% -1,5%
Fonds de roulement 222 2 761 -70 -1 131 -108  +1 143,7% -102,5% +1 515,7% -90,5%
Actions en circulation (en M) 1 224,0 1 228,0 1 236,0 1 235,0 1 235,0  +0,3% +0,7% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 933 361 1 024 2 368 2 855  -81,3% +183,7% +131,3% +20,6%
 
Dépréciation 994 969 910 933 961  -2,5% -6,1% +2,5% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 848 3 268 3 036 690 -  +285,4% -7,1% -77,3% -
Ajust. comptes débiteurs 140 -26 87 -228 18  -118,6% -434,6% -362,1% -107,9%
Ajust. des stocks -277 -266 -144 -1 121 -106  -4,0% -45,9% +678,5% -90,5%
Autres flux opérationnels -38 532 55 -286 -  -1 500,0% -89,7% -620,0% -
Flux opérationnel 3 552 4 929 5 364 2 469 3 976  +38,8% +8,8% -54,0% +61,0%
 
Dépenses d’investissement 768 596 905 916 1 013  -22,4% +51,8% +1,2% +10,6%
Investissements 590 25 -28 -1 091 -916  -95,8% -212,0% +3 796,4% -16,0%
Flux d’investissement 1 511 -522 4 038 -1 091 -  -134,5% -873,6% -127,0% -
 
Dividendes payés 1 953 1 958 1 959 1 960 -1 965  +0,3% +0,1% +0,1% -200,3%
Emprunts nets 4 795 -1 313 -6 202 -1 465 -  -127,4% +372,4% -76,4% -
Flux de financement -3 913 -3 331 -9 344 -3 714 -2 678  -14,9% +180,5% -60,3% -27,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 144 1 138 28 -2 405 363  -0,5% -97,5% -8 689,3% -115,1%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,5 3,6 1,3 2,4  +55,1% +2,2% -65,1% +90,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 381 6 489 6 721 6 570 6 860  -12,1% +3,6% -2,2% +4,4%
Charges d'exploitation -6 155 -870 -885 -920 -989  -85,9% +1,7% +4,0% +7,5%
   dont Coût des ventes -5 017 -4 376 -4 460 -4 335 -4 479  -12,8% +1,9% -2,8% +3,3%
   dont Frais généraux -1 138 -22 -24 -22 -135  -101,9% +9,1% -8,3% -713,6%
Résultat opérationnel 1 226 1 243 1 376 653 1 392  +1,4% +10,7% -52,5% +113,2%
Autres revenus/frais nets -175 -192 24 -193 -442  +9,7% -112,5% -904,2% +129,0%
Charge d'intérêt -217 -227 -228 -228 -231  +4,6% +0,4% 0% +1,3%
Résultat avant impôts 1 051 1 051 1 172 460 950  0% +11,5% -60,8% +106,5%
Impôts sur les bénéfices -164 -214 -174 -206 -193  +30,5% -18,7% +18,4% -6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
890 836 1 000 - -  -6,1% +19,6% - -
 
EBITDA 1 516 1 463 1 616 653 1 643  -3,5% +10,5% -59,6% +151,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 035 990 1 172 361 1 109  -4,3% +18,4% -69,2% +207,6%
Taux d’imposition 16% 20% 15% 45% 20%  +30,5% -27,1% +201,6% -54,6%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 5,3 5,4 5,3 5,6  -12,2% +3,5% -2,2% +4,7%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,3 0,5 1,3  -3,6% +10,4% -59,6% +152,2%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,8 - -  -6,1% +19,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 897 8 216 7 994 7 838 7 929  +4,0% -2,7% -2,0% +1,2%
   dont Trésorerie 1 040 826 947 1 052 1 403  -20,6% +14,6% +11,1% +33,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 120 2 286 2 237 2 103 2 112  +7,8% -2,1% -6,0% +0,4%
   dont Stock 3 651 4 016 3 820 3 779 3 614  +10,0% -4,9% -1,1% -4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 408 6 776 - - -  -8,5% - - -
Écart d'acquisitions 30 833 30 888 30 953 30 310 30 459  +0,2% +0,2% -2,1% +0,5%
Biens incorporels 42 649 42 665 42 714 42 314 42 448  +0% +0,1% -0,9% +0,3%
Actifs totaux 90 513 90 943 90 956 89 656 90 339  +0,5% +0% -1,4% +0,8%
 
Passifs courants 9 028 8 954 8 385 7 804 8 037  -0,8% -6,4% -6,9% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 4 848 4 804 4 545 4 463 4 627  -0,9% -5,4% -1,8% +3,7%
   dont Dette à court terme 837 842 630 608 754  +0,6% -25,2% -3,5% +24,0%
Dette à long terme 19 233 19 263 19 367 19 270 19 394  +0,2% +0,5% -0,5% +0,6%
Passifs totaux 41 643 41 590 40 942 40 198 40 617  -0,1% -1,6% -1,8% +1,0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 489 831 1 336 1 104 1 367  +69,9% +60,8% -17,4% +23,8%
Capitaux propres 48 678 49 153 49 814 49 276 49 526  +1,0% +1,3% -1,1% +0,5%
 
Dette portant intérets 20 070 20 105 19 997 19 878 20 148  +0,2% -0,5% -0,6% +1,4%
Dette nette 19 030 19 279 19 050 18 826 18 745  +1,3% -1,2% -1,2% -0,4%
Fonds de roulement -1 131 -738 -391 34 -108  -34,7% -47,0% -108,7% -417,6%
Actions en circulation (en M) 1 233,0 1 234,0 1 235,0 1 235,0 1 232,0  +0,1% +0,1% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kraft Heinz Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 887 837 998 254 757  -5,6% +19,2% -74,5% +198,0%
 
Dépréciation 248 220 216 274 251  -11,3% -1,8% +26,9% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets -114 49 -48 - -  -143,0% -198,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -20 -151 37 98 34  +655,0% -124,5% +164,9% -65,3%
Ajust. des stocks -94 -406 174 -45 171  +331,9% -142,9% -125,9% -480,0%
Autres flux opérationnels 206 -21 -156 - -  -110,2% +642,9% - -
Flux opérationnel 952 486 1 098 1 036 1 356  -48,9% +125,9% -5,6% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 284 266 242 271 234  -6,3% -9,0% +12,0% -13,7%
Investissements 208 -264 -211 -263 -178  -226,9% -20,1% +24,6% -32,3%
Flux d’investissement -53 -264 -211 - -  +398,1% -20,1% - -
 
Dividendes payés 490 491 491 492 -491  +0,2% 0% +0,2% -199,8%
Emprunts nets -291 -1 -164 - -  -99,7% +16 300,0% - -
Flux de financement -903 -439 -748 -629 -862  -51,4% +70,4% -15,9% +37,0%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -213 121 105 350  -595,3% -156,8% -13,2% +233,3%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,7 0,6 0,9  -67,1% +288,8% -10,6% +47,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.