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Jackson Financial (JXN.US, US46817M1071)
Jackson Financial Inc., through its subsidiaries, primarily provides a suite of annuities to retail investors in the United States. The company operates through three segments: Retail Annuities, Institutional Products, and Closed Life and Annuity Blocks. The Retail Annuities segment offers various retirement income and savings products, including variable, fixed index, fixed, and payout annuities, as well as registered index-linked annuities and lifetime income solutions. The Institutional Products segment provides traditional guaranteed investment contracts; funding agreements comprising agreements issued in conjunction with its participation in the U.S. federal home loan bank program; and medium-term funding agreement-backed notes. The Closed Life and Annuity Blocks segment offers various protection products, such as whole life, universal life, variable universal life, and term life insurance products, …
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- Mid-Cap : 2 914 MUSD (2 694 MEUR)
Rendement : 7,2%
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Insurance-Life
Effectif : 2 975
Site Internet
Siège social : 1 Corporate Way, Lansing, MI, United States, 48951
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jackson Financial
Répartition du capital, valorisation et momentum de Jackson Financial Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 281 100 | 98,0% | 1,8% | 89,8% | 1,5 | 4% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 0,5 | - | - | 0,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 36,3 USD | masqué | 42,3 | 34,5 | 22,5 | 48,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jackson Financial Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Jackson Financial Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,7% | -13,9% | +8,5% | +29,4% | -16,3% | +26,6% | - |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| - | - | - | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Jackson Financial Inc
Équipe de direction de Jackson Financial Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Laura Louene Prieskorn | CEO, Pres & Director | 55 | Marcia Lynn Wadsten F.S.A. | Exec. VP & CFO | 56 |
| Paul Chadwick Myers C.F.A., CFA | Vice Chairman of Jackson Holdings LLC | 56 | Craig Donald Smith C.F.A. | Pres, CEO & Chief Investment Officer of PPM America, Inc. | 55 |
| Scott Eric Romine | Pres & CEO of Jackson National Life Distributors LLC | 58 | Devkumar Dilip Ganguly | Exec. VP & COO | 47 |
| Don Wayne Cummings | Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer | 59 | Elizabeth Ann Werner | Head of Investor Relations | - |
| Carrie Lynn Chelko | Exec. VP & Gen. Counsel | 49 | Bradley Olan Harris | Exec. VP & Chief Risk Officer | 53 |
Opérations d’initiés récentes pour Jackson Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2023 | Don W Cummings | CAO | Vente | 1 271 | $36,75 | $46 709 |
| 15/03/2023 | Devkumar Dilip Ganguly | COO | Vente | 13 500 | $36,57 | $493 695 |
| 17/08/2022 | Russell G Noles | Director | Achat | 150 | $33,43 | $5 015 |
| 03/08/2022 | Plc Prudential | Major Shareholder | Vente | 4 500 000 | $27,00 | $121 500 000 |
| 15/06/2022 | Gregory T Durant | Director | Achat | 3 000 | $29,10 | $87 300 |
| 13/06/2022 | Plc Prudential | Major Shareholder | Vente | 4 200 000 | $40,79 | $171 318 000 |
| 16/05/2022 | Paul Chadwick Myers | Insider | Achat | 8 000 | $33,15 | $265 200 |
| 13/05/2022 | Carrie Chelko | EVP | Achat | 3 344 | $29,91 | $100 019 |
| 13/05/2022 | Devkumar Dilip Ganguly | COO | Achat | 10 000 | $30,60 | $306 000 |
| 13/05/2022 | Laura Louene Prieskorn | CEO | Achat | 4 900 | $30,71 | $150 479 |
| 13/05/2022 | Paul Chadwick Myers | Insider | Achat | 5 000 | $31,36 | $156 800 |
| 09/05/2022 | Dan Hagan | Major Shareholder | Vente | 217 411 | $40,02 | $8 700 788 |
| 05/05/2022 | Dan Hagan | Major Shareholder | Vente | 55 565 | $43,57 | $2 420 967 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JACKSON FINANCIAL | -$303 409 347 | |||||
Présence de Jackson Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Jackson Financial Inc
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Fondamentaux de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 432 | 3 241 | 3 112 | 8 064 | 14 551 | -75,9% | -4,0% | +159,1% | +80,4% | |
| EBITDA | 2 421 | -757 | -2 388 | 3 871 | 7 192 | -131,3% | +215,6% | -262,1% | +85,8% | |
| Résultat opérationnel | 2 479 | -704 | 4 869 | 5 865 | 7 111 | -128,4% | -791,3% | +20,5% | +21,2% | |
| Résultat net | 1 986 | -497 | -1 634 | 3 183 | 5 697 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | +79,0% | |
| Free Cash Flow | 5 822 | 4 368 | 3 777 | 5 743 | 5 206 | -25,0% | -13,5% | +52,0% | -9,4% | |
| Marge de FCF | 43% | 135% | 121% | 71% | 36% | +210,9% | -10,0% | -41,3% | -49,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 14% | - | - | 15% | 19% | - | - | - | +30,4% | |
| Capital investi | 7 804 | 9 528 | 9 751 | 39 559 | 36 080 | +22,1% | +2,3% | +305,7% | -8,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
| EBITDA par action | 25,6 | -8,0 | -25,3 | 41,0 | 76,1 | -131,3% | +215,6% | -262,1% | +85,8% | |
| Bénéfices par action | 21,0 | -5,3 | -17,3 | 33,7 | 60,3 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | +79,0% | |
| Free Cash Flow par action | 61,6 | 46,2 | 40,0 | 60,8 | 55,1 | -25,0% | -13,5% | +52,0% | -9,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Jackson Financial Inc
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Ratio de profitabilité de Jackson Financial Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | -22% | 94% | 100% | 0% | -122,2% | -520,9% | +6,9% | |
| Marge d’EBITDA | 18% | -23% | -77% | 48% | 49% | -229,5% | +228,7% | -162,6% | +3,0% | |
| Marge opérationnelle | 18% | -22% | 156% | 73% | 49% | -217,8% | -819,9% | -53,5% | -32,8% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | -15% | -52% | 39% | 39% | -203,8% | +242,2% | -175,2% | -0,8% | |
| Marge de FCF | 43% | 135% | 121% | 71% | 36% | +210,9% | -10,0% | -41,3% | -49,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,2% | -0,5% | 0,9% | 1,7% | - | +181,1% | -273,9% | +90,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -6,9% | -20,1% | 32,1% | 60,6% | - | +189,1% | -259,9% | +88,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Jackson Financial Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 12,8 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | +1 585,8% | -85,9% | +67,0% | +10,6% | |
| Liquidité générale | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | -10,4% | -23,9% | +3,6% | +9,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | 74,5 | 25,4 | -6,5 | -2,7 | -5 056,8% | -65,8% | -125,4% | -58,8% | |
| Dette sur actifs | 0% | 1% | 0% | 8% | 9% | +608,0% | -89,9% | +8 426,1% | +14,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 4% | 39% | 3% | 281% | 328% | +786,5% | -91,3% | +8 116,2% | +17,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 28,1 | -7,7 | -27,0 | 104,6 | 63,6 | -127,4% | +251,7% | -487,3% | -39,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 28,0 | -7,8 | -27,1 | 103,3 | 63,5 | -127,9% | +248,3% | -480,6% | -38,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 67,5 | 44,3 | 42,7 | 155,2 | 46,1 | -34,3% | -3,6% | +263,3% | -70,3% | |
| Coût de la dette | - | 6,5% | 5,9% | 0,3% | 0,4% | - | -10,0% | -95,7% | +58,5% |
Graphique des dividendes de Jackson Financial Inc
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Ratios de distribution de Jackson Financial Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 986 | -497 | -1 634 | 3 183 | 5 697 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | +79,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 822 | 4 368 | 3 777 | 5 743 | 5 206 | -25,0% | -13,5% | +52,0% | -9,4% | |
| Dividende payé | -450 | -2 875 | -50 | -50 | -186 | +538,9% | -98,3% | 0% | +272,0% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | -578% | -3% | 2% | 3% | -2 652,0% | -99,5% | -151,3% | +107,8% | |
| Distribution sur FCF | 8% | 66% | 1% | 1% | 4% | +751,6% | -98,0% | -34,2% | +310,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jackson Financial Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jackson Financial Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | - | 943 | 4 136 | 1 499 | 744 | - | +338,7% | -63,8% | -50,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | 3 068 | 20 322 | - | - | - | +562,4% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 943 | 1 068 | -18 822 | 744 | - | +13,3% | -1 861,6% | -104,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | - | - | - | - | -78,9% | -19,3% | +143,9% | +117,8% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 15% | 11% | 10% | 10% | +3,5% | -27,3% | -1,4% | -1,8% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 31% | 32% | 13% | 6% | +292,4% | +4,4% | -58,1% | -55,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Jackson Financial Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Jackson Financial Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Jackson Financial Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Jackson Financial Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jackson Financial
Dividendes par action détachés par Jackson Financial Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 13 432 | 3 241 | 3 112 | 8 064 | 14 551 | -75,9% | -4,0% | +159,1% | +80,4% | |
| Charges d'exploitation | -11 040 | -4 052 | -920 | -2 462 | -7 440 | -63,3% | -77,3% | +167,6% | +202,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | -3 804 | -521 | - | - | - | -86,3% | - | |
| dont Frais généraux | -1 050 | -994 | -996 | -1 083 | -862 | -5,3% | +0,2% | +8,7% | -20,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 479 | -704 | 4 869 | 5 865 | 7 111 | -128,4% | -791,3% | +20,5% | +21,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 65 | 69 | -7 360 | 94 | 85 | +5,8% | -10 797,5% | -101,3% | -9,6% | |
| Charge d'intérêt | -86 | -99 | -88 | -37 | -113 | +14,3% | -10,3% | -58,1% | +205,4% | |
| Résultat avant impôts | 2 393 | -811 | -2 491 | 4 047 | 7 068 | -133,9% | +207,0% | -262,5% | +74,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -338 | -369 | -854 | -602 | -1 371 | -209,0% | +131,5% | -170,5% | +127,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 986 | -497 | -1 634 | 3 183 | 5 697 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | +79,0% | |
| EBITDA | 2 421 | -757 | -2 388 | 3 871 | 7 192 | -131,3% | +215,6% | -262,1% | +85,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 128 | -605 | 4 145 | 4 993 | 5 732 | -128,4% | -785,4% | +20,5% | +14,8% | |
| Taux d’imposition | 14% | - | - | 15% | 19% | - | - | - | +30,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 142,2 | 34,3 | 32,9 | 85,4 | 154,0 | -75,9% | -4,0% | +159,1% | +80,4% | |
| EBITDA par action | 25,6 | -8,0 | -25,3 | 41,0 | 76,1 | -131,3% | +215,6% | -262,1% | +85,8% | |
| Bénéfices par action | 21,0 | -5,3 | -17,3 | 33,7 | 60,3 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | +79,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 13 839 | 12 498 | 96 363 | 54 170 | 46 787 | -9,7% | +671,0% | -43,8% | -13,6% | |
| dont Trésorerie | 3 968 | 1 935 | 2 019 | 2 623 | 4 298 | -51,3% | +4,4% | +29,9% | +63,9% | |
| dont Placements à CT | - | 57 091 | 59 075 | 51 547 | 42 489 | - | +3,5% | -12,7% | -17,6% | |
| dont Créances clients | - | 8 372 | 35 270 | 33 126 | 29 641 | - | +321,3% | -6,1% | -10,5% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | 58 810 | 60 651 | 74 730 | 66 460 | - | +3,1% | +23,2% | -11,1% | |
| Biens corporels | - | 46 | 37 | 31 | - | - | -20,3% | -16,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 259 334 | 297 057 | 353 456 | 375 484 | 311 058 | +14,5% | +19,0% | +6,2% | -17,2% | |
| Passifs courants | 5 237 | 5 277 | 53 475 | 29 007 | 22 957 | +0,7% | +913,4% | -45,8% | -20,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 748 | 4 784 | 31 972 | 29 007 | 22 957 | +0,7% | +568,3% | -9,3% | -20,9% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | -2 532 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 332 | 2 692 | 322 | 31 697 | 27 657 | +711,0% | -88,0% | +9 743,8% | -12,7% | |
| Passifs totaux | 251 861 | 289 736 | 343 533 | 364 410 | 301 903 | +15,0% | +18,6% | +6,1% | -17,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 738 | 1 366 | -323 | 2 809 | 8 283 | -50,1% | -123,7% | -969,1% | +194,9% | |
| Capitaux propres | 7 472 | 6 837 | 9 429 | 10 394 | 8 423 | -8,5% | +37,9% | +10,2% | -19,0% | |
| Dette portant intérets | 332 | 2 692 | 322 | 29 165 | 27 657 | +711,0% | -88,0% | +8 957,5% | -5,2% | |
| Dette nette | -3 636 | -56 333 | -60 772 | -25 005 | -19 130 | +1 449,2% | +7,9% | -58,9% | -23,5% | |
| Fonds de roulement | 8 601 | 7 221 | 42 888 | 25 163 | 23 830 | -16,0% | +493,9% | -41,3% | -5,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 986 | -497 | -1 634 | 3 183 | -5 718 | -125,0% | +228,6% | -294,9% | -279,6% | |
| Dépréciation | 11 | 11 | 11 | 49 | 11 | +0,9% | -0,9% | +353,7% | -77,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 374 | 7 236 | 6 370 | 3 261 | -121 | +204,9% | -12,0% | -48,8% | -103,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 463 | -2 371 | -960 | -1 348 | - | -262,1% | -59,5% | +40,5% | - | |
| Flux opérationnel | 5 822 | 4 368 | 3 777 | 5 743 | 5 206 | -25,0% | -13,5% | +52,0% | -9,4% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | -3 532 | -642 | 1 642 | -680 | -121 | -81,8% | -355,9% | -141,4% | -82,2% | |
| Flux d’investissement | -1 889 | -8 329 | -4 333 | -1 296 | -1 374 | +340,9% | -48,0% | -70,1% | +6,0% | |
| Dividendes payés | 450 | 2 875 | 50 | 50 | 186 | +538,9% | -98,3% | 0% | +272,0% | |
| Emprunts nets | -605 | 2 645 | 1 120 | 2 776 | -82 | -537,1% | -57,6% | +147,8% | -103,0% | |
| Flux de financement | -2 272 | 1 927 | 640 | -3 835 | -2 162 | -184,8% | -66,8% | -699,5% | -43,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 661 | -2 034 | 84 | 612 | 1 670 | -222,4% | -104,1% | +626,8% | +172,9% | |
| Free Cash Flow par action | 61,6 | 46,2 | 40,0 | 60,8 | 55,1 | -25,0% | -13,5% | +52,0% | -9,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 468 | 4 184 | 6 519 | 4 029 | 4 003 | +185,1% | +55,8% | -38,2% | -0,6% | |
| Charges d'exploitation | -650 | -1 915 | -2 868 | -1 995 | -662 | +194,6% | +49,8% | -30,4% | -66,8% | |
| dont Coût des ventes | -31 | -515 | -1 198 | - | - | +1 561,3% | +132,6% | - | - | |
| dont Frais généraux | -306 | -271 | -208 | -220 | -234 | -11,4% | -23,2% | +5,8% | +6,4% | |
| Résultat opérationnel | 940 | 2 386 | 3 651 | 2 027 | -953 | +153,8% | +53,0% | -44,5% | -147,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 24 | 20 | 21 | 19 | 25 | -16,0% | +5,0% | -9,5% | +31,6% | |
| Charge d'intérêt | -18 | -20 | -24 | -29 | -40 | +11,1% | +20,0% | +20,8% | +37,9% | |
| Résultat avant impôts | 748 | 2 386 | 3 651 | 2 027 | -475 | +218,9% | +53,0% | -44,5% | -123,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -87 | -330 | -717 | -559 | -235 | +278,0% | +117,3% | -22,0% | -58,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 585 | 2 025 | 2 903 | 1 479 | -710 | +246,2% | +43,4% | -49,1% | -148,0% | |
| EBITDA | - | 2 383 | 3 657 | 2 073 | -437 | - | +53,5% | -43,3% | -121,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 830 | 2 056 | 2 934 | 1 468 | -690 | +147,6% | +42,7% | -50,0% | -147,0% | |
| Taux d’imposition | 12% | 14% | 20% | 28% | - | +18,6% | +42,0% | +40,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 15,5 | 46,5 | 73,1 | 45,8 | 45,5 | +199,3% | +57,2% | -37,3% | -0,6% | |
| EBITDA par action | - | 26,5 | 41,0 | 23,6 | -5,0 | - | +54,8% | -42,5% | -121,1% | |
| Bénéfices par action | 6,2 | 22,5 | 32,6 | 16,8 | -8,1 | +263,5% | +44,6% | -48,3% | -148,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 54 170 | 49 444 | 48 736 | 47 012 | 46 787 | -8,7% | -1,4% | -3,5% | -0,5% | |
| dont Trésorerie | 2 623 | 2 674 | 5 258 | 5 331 | 4 298 | +1,9% | +96,6% | +1,4% | -19,4% | |
| dont Placements à CT | 51 547 | 46 770 | 43 478 | 41 681 | 42 489 | -9,3% | -7,0% | -4,1% | +1,9% | |
| dont Créances clients | 33 126 | 32 402 | 31 667 | 30 796 | 29 641 | -2,2% | -2,3% | -2,8% | -3,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 74 730 | 69 829 | 67 631 | 66 399 | 66 460 | -6,6% | -3,1% | -1,8% | +0,1% | |
| Biens corporels | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 375 484 | 352 641 | 316 205 | 302 970 | 311 058 | -6,1% | -10,3% | -4,2% | +2,7% | |
| Passifs courants | 29 007 | 27 199 | 25 506 | 23 900 | 22 957 | -6,2% | -6,2% | -6,3% | -3,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 29 007 | 27 199 | 25 506 | 23 900 | 22 957 | -6,2% | -6,2% | -6,3% | -3,9% | |
| dont Dette à court terme | -2 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 31 697 | 30 244 | 29 357 | 28 759 | 27 657 | -4,6% | -2,9% | -2,0% | -3,8% | |
| Passifs totaux | 364 410 | 342 352 | 305 895 | 293 267 | 301 903 | -6,1% | -10,6% | -4,1% | +2,9% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 809 | 4 782 | 7 635 | 9 065 | 8 283 | +70,2% | +59,7% | +18,7% | -8,6% | |
| Capitaux propres | 10 394 | 9 574 | 9 563 | 8 974 | 8 423 | -7,9% | -0,1% | -6,2% | -6,1% | |
| Dette portant intérets | 29 165 | 30 244 | 29 357 | 28 759 | 27 657 | +3,7% | -2,9% | -2,0% | -3,8% | |
| Dette nette | -25 005 | -19 200 | -19 379 | -18 253 | -19 130 | -23,2% | +0,9% | -5,8% | +4,8% | |
| Fonds de roulement | 25 163 | 22 245 | 23 230 | 23 112 | 23 830 | -11,6% | +4,4% | -0,5% | +3,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,5 | 90,0 | 89,2 | 87,9 | 87,9 | -4,8% | -0,9% | -1,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 585 | 2 025 | 2 903 | 1 468 | -656 | +246,0% | +43,4% | -49,4% | -144,7% | |
| Dépréciation | - | 8 | 13 | 6 | -2 | - | +62,5% | -53,8% | -133,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 705 | -153 | -2 070 | -287 | 2 389 | -109,0% | +1 252,9% | -86,1% | -932,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -124 | -94 | 1 361 | 139 | - | -23,9% | -1 547,9% | -89,8% | - | |
| Flux opérationnel | 2 166 | 860 | 1 236 | 845 | 2 265 | -60,3% | +43,7% | -31,6% | +168,0% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | 142 | -137 | -351 | 156 | 211 | -196,5% | +156,2% | -144,4% | +35,3% | |
| Flux d’investissement | -1 920 | -202 | 2 817 | -146 | -3 843 | -89,5% | -1 494,6% | -105,2% | +2 532,2% | |
| Dividendes payés | 50 | 52 | 50 | 49 | 35 | +4,0% | -3,8% | -2,0% | -28,6% | |
| Emprunts nets | 1 252 | -998 | -599 | -7 | 1 522 | -179,7% | -40,0% | -98,8% | -21 842,9% | |
| Flux de financement | -97 | -609 | -1 467 | -624 | 538 | +525,3% | +140,9% | -57,5% | -186,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 149 | 49 | 2 586 | 75 | -1 040 | -67,2% | +5 177,6% | -97,1% | -1 486,7% | |
| Free Cash Flow par action | 22,9 | 9,6 | 13,9 | 9,6 | 25,8 | -58,3% | +45,0% | -30,7% | +168,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
