xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
International Paper

International Paper (IP.US, US4601461035)

International Paper Company produces and sells renewable fiber-based packaging and pulp products in North America, Latin America, Europe, and North Africa. It operates through two segments, Industrial Packaging and Global Cellulose Fibers. The company offers linerboard, medium, whitetop, recycled linerboard, recycled medium and saturating kraft; and pulp for a range of applications, such as diapers, towel and tissue products, feminine care, incontinence, and other personal care products, as well as specialty pulps for use in textiles, construction materials, paints, coatings, and others. It sells its products directly to end users and converters, as well as through agents, resellers, and distributors. The company was founded in 1898 and is headquartered in Memphis, Tennessee.

Siège social : 6400 Poplar Avenue, Memphis, TN, United States, 38197

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’International Paper

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
346 354 000 99,4% 0,5% 84,2% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,4 17,1 0,4 1,6 8,3 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 2% 3,6% 3,0% -10,4% -82,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,4 USD 39,7 36,0 34,8 29,0 41,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’International Paper

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +7,3% +8,7% +13,0% +18,6% -6,8% -8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,6% +20,0% +9,9% +17,2% +52,2% +17,5% +48,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour International Paper

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 3 2 5 1 0 39,7

 

Équipe de direction d’International Paper

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Stephan Sutton Chairman & CEO 62 Timothy S. Nicholls Senior VP & CFO 62
Thomas J. Plath Senior Vice President of Human Resources & Corporate Affairs 60 William Thomas Hamic Senior VP of North American Container & Chief Commercial Officer 58
Michael H. Anderson VP & Chief Information Officer - Mark P. Nellessen Vice President of Investor Relations -
Joseph R. Saab Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 54 James P. Royalty Jr. Senior VP Containerboard & Recycling and President of Europe, Middle East & Africa 54
Ksenia Sosnina Senior Vice President of Europe, the Middle East & Africa 56 Clay R. Ellis Senior Vice President of Global Cellulose Fibers 53

 

Opérations d’initiés récentes pour International Paper (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Kathryn D Sullivan Director Vente 600 $36,09 $21 654
28/02/2024 James P Jr. Royalty SVP Vente 5 800 $34,75 $201 550
28/02/2024 Kathryn D Sullivan Director Vente 600 $34,06 $20 436
22/02/2024 Kathryn D Sullivan Director Vente 600 $34,63 $20 778
08/11/2023 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $33,56 $0
28/07/2023 Holly G Goughnour VP Vente 2 500 $35,70 $89 250
16/06/2023 Allison B Magness SVP Vente 3 300 $31,75 $104 775
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTERNATIONAL PAPER-$458 443

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’International Paper au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,2 0,7 1,6 3 21,5
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’International Paper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’International Paper (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 376 20 580 19 363 21 161 18 916  -8,0% -5,9% +9,3% -10,6%
EBITDA 3 695 3 006 2 876 2 976 2 234  -18,6% -4,3% +3,5% -24,9%
Résultat opérationnel 2 389 1 719 1 666 1 936 802  -28,0% -3,1% +16,2% -58,6%
Résultat net 1 225 482 1 752 1 504 -  -60,7% +263,5% -14,2% -
Free Cash Flow 2 334 2 312 1 481 1 243 692  -0,9% -35,9% -16,1% -44,3%
Marge de FCF 10% 11% 8% 6% 4%  +7,7% -31,9% -23,2% -37,7%
ROIC - 5% 7% 11% 5%  - +57,5% +55,2% -57,7%
CROIC - 10% 8% 9% 5%  - -20,1% +7,8% -43,2%
Taux d’imposition 40% 38% 19% 16% 15%  -4,6% -50,1% -17,0% -1,1%
Capital investi 23 783 22 259 14 661 14 076 14 101  -6,4% -34,1% -4,0% +0,2%
Actions en circul. (en M) 398,8 395,7 392,4 392,4 349,1  -0,8% -0,8% 0% -11,0%
EBITDA par action 9,3 7,6 7,3 7,6 6,4  -18,0% -3,5% +3,5% -15,6%
Bénéfices par action 3,1 1,2 4,5 3,8 -  -60,3% +266,5% -14,2% -
Free Cash Flow par action 5,9 5,8 3,8 3,2 2,0  -0,2% -35,4% -16,1% -37,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 30% 29% 28% 21%  -5,1% -5,3% -0,4% -27,7%
Marge d’EBITDA 17% 15% 15% 14% 12%  -11,5% +1,7% -5,3% -16,0%
Marge opérationnelle 11% 8% 9% 9% 4%  -21,8% +3,0% +6,3% -53,7%
Marge bénéficiaire 5% 2% 9% 7% -  -57,2% +286,3% -21,4% -
Marge de FCF 10% 11% 8% 6% 4%  +7,7% -31,9% -23,2% -37,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 6,2% 6,1% -  - +316,0% -0,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 20,7% 17,1% -  - +234,1% -17,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 11% 5%  - +57,5% +55,2% -57,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 8% 9% 5%  - -20,1% +7,8% -43,2%

 

Ratios de solvabilité d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 1,1 1,2 1,1 1,2  +121,1% +16,1% -13,5% +8,2%
Liquidité générale 0,8 1,4 1,7 1,4 1,7  +76,6% +26,2% -20,9% +23,3%
Dette nette sur EBITDA 4,2 3,0 1,4 1,3 2,1  -29,2% -52,9% -5,0% +55,4%
Dette sur actifs 48% 45% 22% 23% 25%  -5,4% -51,3% +5,4% +6,0%
Dette sur capitaux propres 208% 183% 61% 66% 69%  -12,0% -66,5% +6,9% +4,7%
Couverture par l’EBITDA 7,5 6,8 8,5 9,2 5,0  -10,0% +26,1% +7,3% -44,9%
   ∼ par l’EBIT 4,9 3,9 4,9 6,0 1,8  -20,4% +27,7% +20,5% -69,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 6,9 6,0 6,7 4,1  -6,2% -12,7% +11,0% -38,1%
Coût de la dette - 2,9% 3,4% 5,8% 7,8%  - +15,7% +72,7% +34,3%

 

Graphique des dividendes d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 225 482 1 752 1 504 -  -60,7% +263,5% -14,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 334 2 312 1 481 1 243 692  -0,9% -35,9% -16,1% -44,3%
Dividende payé -796 -806 -910 -673 -642  +1,3% +12,9% -26,0% -195,4%
Distribution sur résultat net 65% 167% 52% 45% -  +157,3% -68,9% -13,8% -
Distribution sur FCF 34% 35% 61% 54% 93%  +2,2% +76,3% -11,9% +71,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 52 48 47 46  -1,4% -8,1% -2,2% -2,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 61 68 65 67  +1,2% +12,2% -4,6% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 70 65 60  - +17,4% -7,5% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 53 46 47 54  - -13,5% +2,3% +14,3%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8  -2,9% +18,2% +15,2% -8,0%
Frais généraux sur CP 21% 19% 15% -6% 16%  -9,4% -21,2% -137,8% -382,3%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% -2% 7%  +0,3% -3,2% -132,4% -410,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0,5  = +0,5 -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,5  -0,25 = -0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 5 4  +4 +2 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’International Paper

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -255,2% +25,7% -36,8% +54,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  +1,3% +40,6% +15,1% -0,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1  -24,1% +21,8% +22,5% -57,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8  -2,9% +18,2% +15,2% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à International Paper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Avery Dennison 16,4 1,5% 0,9 23,6 224,2 2,5 16,3
États-Unis Packaging of America 15,7 2,7% 0,8 21,1 188,9 2,4 11,5
États-Unis Amcor 12,3 5,4% 0,8 13,6 9,5 1,4 10,7
États-Unis International Paper 12,3 4,8% 1,0 17,1 39,4 0,9 8,3
États-Unis WestRock 11,7 2,5% 1,1 21,9 49,2 1,0 7,7
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,0 3,6% 0,9 13,6 3 628,0 0,8 4,6
États-Unis Crown Holdings 8,7 1,3% 0,9 12,3 78,5 1,3 8,5
  Médiane 5,5 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’International Paper

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par International Paper (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,46----------
2023-0,46--0,46--0,46--0,46-
2022-0,46--0,46--0,46--0,46-
2021-0,49--0,49--0,49--0,46-
2020-0,49--0,49--0,49--0,49-
2019-0,47--0,47--0,47--0,49-
2018-0,45--0,45--0,45--0,47-
2017-0,44--0,44--0,44--0,45-
2016-0,42--0,42--0,42--0,44-
2015-0,38--0,38--0,38--0,42-
2014-0,33--0,33--0,33--0,38-
2013-0,28--0,28--0,28--0,33-
2012-0,25--0,25--0,25--0,28-
2011-0,18--0,25--0,25--0,25-
2010-0,02--0,11--0,11--0,11-
2009-0,23--0,02--0,02--0,02-
2008-0,23--0,23--0,23--0,23-
2007-0,23--0,23--0,23--0,23-
2006-0,23--0,23--0,23--0,23-
2005-0,23--0,23--0,23--0,23-
2004----0,23--0,23--0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 376 20 580 19 363 21 161 18 916  -8,0% -5,9% +9,3% -10,6%
Charges d'exploitation -4 683 -4 529 -4 065 -4 264 -3 089  -3,3% -10,2% +4,9% -27,6%
   dont Coût des ventes -15 268 -14 373 -13 832 -15 143 -15 025  -5,9% -3,8% +9,5% -0,8%
   dont Frais généraux -1 647 -1 520 -1 385 -490 -1 360  -7,7% -8,9% -135,4% -377,6%
Résultat opérationnel 2 389 1 719 1 666 1 936 802  -28,0% -3,1% +16,2% -58,6%
Autres revenus/frais nets -785 -1 069 -667 -425 -420  +36,2% -37,6% -36,3% -1,2%
Charge d'intérêt -491 -444 -337 -325 -443  -9,6% -24,1% -3,6% +36,3%
Résultat avant impôts 1 604 650 999 1 511 382  -59,5% +53,7% +51,3% -74,7%
Impôts sur les bénéfices -634 -245 -188 -236 -59  -61,4% -23,3% -225,5% -125,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 225 482 1 752 1 504 -  -60,7% +263,5% -14,2% -
 
EBITDA 3 695 3 006 2 876 2 976 2 234  -18,6% -4,3% +3,5% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 445 1 071 1 352 1 634 678  -25,9% +26,3% +20,8% -58,5%
Taux d’imposition 40% 38% 19% 16% 15%  -4,6% -50,1% -17,0% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 56,1 52,0 49,3 53,9 54,2  -7,3% -5,1% +9,3% +0,5%
EBITDA par action 9,3 7,6 7,3 7,6 6,4  -18,0% -3,5% +3,5% -15,6%
Bénéfices par action 3,1 1,2 4,5 3,8 -  -60,3% +266,5% -14,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 639 11 236 7 096 6 770 6 608  +69,2% -36,8% -4,6% -2,4%
   dont Trésorerie 511 595 1 295 804 1 113  +16,4% +117,6% -37,9% +38,4%
   dont Placements à CT - 4 850 245 804 -  - -94,9% +228,2% -
   dont Créances clients 3 673 3 419 3 610 3 765 3 492  -6,9% +5,6% +4,3% -7,3%
   dont Stock 2 208 2 050 1 814 1 942 1 889  -7,2% -11,5% +7,1% -2,7%
Placements à long terme 1 721 1 178 3 026 2 480 2 475  -31,6% +156,9% -18,0% -0,2%
Biens corporels 13 395 12 217 10 824 10 855 -  -8,8% -11,4% +0,3% -
Écart d'acquisitions 3 347 3 315 3 130 3 041 3 041  -1,0% -5,6% -2,8% 0%
Biens incorporels 368 317 268 220 183  -13,9% -15,5% -17,9% -16,8%
Actifs totaux 33 471 31 718 25 243 23 940 23 261  -5,2% -20,4% -5,2% -2,8%
 
Passifs courants 8 646 8 284 4 144 5 000 3 959  -4,2% -50,0% +20,7% -20,8%
   dont Créances fournisseurs 2 423 2 320 2 606 2 708 2 442  -4,3% +12,3% +3,9% -9,8%
   dont Dette à court terme 4 388 4 249 196 763 291  -3,2% -95,4% +289,3% -61,9%
Dette à long terme 11 682 10 156 5 383 4 816 5 455  -13,1% -47,0% -10,5% +13,3%
Passifs totaux 25 753 23 850 16 161 15 443 14 906  -7,4% -32,2% -4,4% -3,5%
 
Action ordinaire 449 449 53 449 449  0% -88,2% +747,2% 0%
Bénéfices non répartis 8 408 8 070 9 029 9 855 9 491  -4,0% +11,9% +9,1% -3,7%
Capitaux propres 7 713 7 854 9 082 8 497 8 355  +1,8% +15,6% -6,4% -1,7%
 
Dette portant intérets 16 070 14 405 5 579 5 579 5 746  -10,4% -61,3% 0% +3,0%
Dette nette 15 559 8 960 4 039 3 971 4 633  -42,4% -54,9% -1,7% +16,7%
Fonds de roulement -2 007 2 952 2 952 1 770 2 649  -247,1% 0% -40,0% +49,7%
Actions en circulation (en M) 398,8 395,7 392,4 392,4 349,1  -0,8% -0,8% 0% -11,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 220 482 1 754 1 504 302  -60,5% +263,9% -14,3% -79,9%
 
Dépréciation 1 306 1 287 1 210 1 040 1 432  -1,5% -6,0% -14,0% +37,7%
Ajustements des bénéfices nets 742 970 -506 -325 -  +30,7% -152,2% -35,8% -
Ajust. comptes débiteurs 246 59 -596 -59 303  -76,0% -1 110,2% -90,1% -613,6%
Ajust. des stocks -1 35 -263 -162 73  -3 600,0% -851,4% -38,4% -145,1%
Autres flux opérationnels -44 54 -37 69 -  -222,7% -168,5% -286,5% -
Flux opérationnel 3 610 3 063 2 030 2 174 1 833  -15,2% -33,7% +7,1% -15,7%
 
Dépenses d’investissement 1 276 751 549 931 1 141  -41,1% -26,9% +69,6% +22,6%
Investissements -1 300 500 908 -608 -673  -138,5% +81,6% -167,0% +10,7%
Flux d’investissement -1 300 -269 6 054 -608 -  -79,3% -2 350,6% -110,0% -
 
Dividendes payés 796 806 910 673 -642  +1,3% +12,9% -26,0% -195,4%
Emprunts nets -1 039 -1 848 -5 152 -94 -  +77,9% +178,8% -98,2% -
Flux de financement -2 389 -2 700 -7 375 -2 054 -866  +13,0% +173,1% -72,1% -57,8%
 
Variation nette de la trésorerie -78 84 700 -491 309  -207,7% +733,3% -170,1% -162,9%
 
Free Cash Flow par action 5,9 5,8 3,8 3,2 2,0  -0,2% -35,4% -16,1% -37,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 133 5 020 4 682 4 613 4 601  -2,2% -6,7% -1,5% -0,3%
Charges d'exploitation -1 050 -1 080 -996 -965 -791  +2,9% -7,8% -3,1% -18,0%
   dont Coût des ventes -3 668 -3 642 -3 360 -3 345 -3 964  -0,7% -7,7% -0,4% +18,5%
   dont Frais généraux -131 -381 -40 -96 -357  +190,8% -110,5% +140,0% -471,9%
Résultat opérationnel 453 283 222 192 -154  -37,5% -21,6% -13,5% -180,2%
Autres revenus/frais nets -131 -62 -12 -13 -172  -52,7% -80,6% +8,3% +1 223,1%
Charge d'intérêt -59 -62 -59 -58 -58  +5,1% -4,8% -1,7% 0%
Résultat avant impôts 322 221 255 232 -326  -31,4% +15,4% -9,0% -240,5%
Impôts sur les bénéfices -148 -48 -33 -39 -61  -67,6% -31,3% +18,2% -256,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-318 172 235 165 -  -154,1% +36,6% -29,8% -
 
EBITDA 704 524 558 548 535  -25,6% +6,5% -1,8% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 245 222 193 160 -128  -9,5% -12,8% -17,4% -180,2%
Taux d’imposition 46% 22% 13% 17% -  -52,7% -40,4% +29,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 14,2 13,5 13,1 13,2  -2,1% -4,9% -2,8% +0,6%
EBITDA par action 2,0 1,5 1,6 1,6 1,5  -25,5% +8,6% -3,1% -1,5%
Bénéfices par action -0,9 0,5 0,7 0,5 -  -154,1% +39,3% -30,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 770 6 615 6 476 6 780 6 608  -2,3% -2,1% +4,7% -2,5%
   dont Trésorerie 804 636 746 1 149 1 113  -20,9% +17,3% +54,0% -3,1%
   dont Placements à CT 804 - -2 303 -2 308 -  - - +0,2% -
   dont Créances clients 3 765 3 729 3 630 3 552 3 492  -1,0% -2,7% -2,1% -1,7%
   dont Stock 1 942 1 939 1 911 1 929 1 889  -0,2% -1,4% +0,9% -2,1%
Placements à long terme 2 480 187 2 486 2 492 2 475  -92,5% +1 229,4% +0,2% -0,7%
Biens corporels 10 855 10 453 10 922 10 892 -  -3,7% +4,5% -0,3% -
Écart d'acquisitions 3 041 3 042 3 043 3 041 3 041  +0% +0% -0,1% 0%
Biens incorporels 220 211 202 192 183  -4,1% -4,3% -5,0% -4,7%
Actifs totaux 23 940 23 771 23 683 23 951 23 261  -0,7% -0,4% +1,1% -2,9%
 
Passifs courants 5 000 4 266 4 067 3 882 3 959  -14,7% -4,7% -4,5% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 2 708 2 541 2 394 2 363 2 442  -6,2% -5,8% -1,3% +3,3%
   dont Dette à court terme 763 367 248 120 291  -51,9% -32,4% -51,6% +142,5%
Dette à long terme 4 816 5 471 5 572 5 549 5 455  +13,6% +1,8% -0,4% -1,7%
Passifs totaux 15 443 15 382 15 279 15 069 14 906  -0,4% -0,7% -1,4% -1,1%
 
Action ordinaire 449 449 449 449 449  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 855 9 866 9 938 9 938 9 491  +0,1% +0,7% 0% -4,5%
Capitaux propres 8 497 8 389 8 404 8 882 8 355  -1,3% +0,2% +5,7% -5,9%
 
Dette portant intérets 5 579 5 838 5 820 5 669 5 746  +4,6% -0,3% -2,6% +1,4%
Dette nette 3 971 5 202 7 377 6 828 4 633  +31,0% +41,8% -7,4% -32,1%
Fonds de roulement 1 770 2 349 2 409 2 898 2 649  +32,7% +2,6% +20,3% -8,6%
Actions en circulation (en M) 353,7 353,3 346,5 351,1 348,1  -0,1% -1,9% +1,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’International Paper (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -318 172 235 165 -284  -154,1% +36,6% -29,8% -272,1%
 
Dépréciation 251 241 244 258 689  -4,0% +1,2% +5,7% +167,1%
Ajustements des bénéfices nets 404 64 5 30 -  -84,2% -92,2% +500,0% -
Ajust. comptes débiteurs 235 103 57 41 95  -56,2% -44,7% -28,1% +131,7%
Ajust. des stocks 55 52 35 -25 11  -5,5% -32,7% -171,4% -144,0%
Autres flux opérationnels 42 -32 36 36 -  -176,2% -212,5% 0% -
Flux opérationnel 761 345 528 468 492  -54,7% +53,0% -11,4% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 322 341 267 228 305  +5,9% -21,7% -14,6% +33,8%
Investissements -315 -339 -264 245 -310  +7,6% -22,1% -192,8% -226,5%
Flux d’investissement -608 -339 -603 -358 -  -44,2% +77,9% -40,6% -
 
Dividendes payés 164 162 160 160 -160  -1,2% -1,2% 0% -200,0%
Emprunts nets 197 231 -28 -146 -  +17,3% -112,1% +421,4% -
Flux de financement -159 -108 -230 -306 -222  -32,1% +113,0% +33,0% -27,5%
 
Variation nette de la trésorerie 293 -96 38 403 -36  -132,8% -139,6% +960,5% -108,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 - 0,8 0,7 0,5  -99,1% +6 553,1% -9,2% -21,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.