DENSO (6902.TSE, JP3551500006)
DENSO Corporation engages in the manufacture and sale of automotive parts in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. The company offers air-conditioning systems, including thermal management heat pump system, heat pump air-conditioning systems, refrigerant products, personal heating and cooling devices, air quality system, heat exchangers, bus air-conditioning systems, automotive freezers, and cooling products, as well as heating, ventilation, and air-conditioning units. It also provides gasoline, diesel, hybrid, electric vehicle, and fuel cell vehicle power-train systems; and safety and cockpit systems, such as driving environment recognition, vehicle dynamic control, collision safety, visibility support, cockpit information, and information security systems, as well as other products. In addition, the company offers automotive service parts and accessories comprising spark plugs, oil …
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- Big-Cap : 8 182 540 MJPY (49 095 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 164 572
Site Internet
Siège social : 1-1, Showa-cho, Kariya, Japan, 448-8661
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DENSO
Répartition du capital, valorisation et momentum de DENSO Corporation
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 910 900 000 | 71,9% | 33,5% | 24,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
28,8 | 16,2 | 0,9 | 1,8 | 10,8 | 1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
1% | 4% | 7,2% | 3,2% | 14,0% | -92,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 841,0 JPY | 3 092,9 | 2 803,3 | 2 471,5 | 1 852,5 | 2 993,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DENSO Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de DENSO Corporation
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,5% | +4,3% | +23,4% | +24,3% | +52,3% | +59,7% | +74,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+238,9% | +159,9% | +124,8% | +174,0% | +202,3% | +146,7% | +202,9% |
Équipe de direction de DENSO Corporation
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yukihiro Shinohara | Executive VP, Chief Risk, Compliance & Quality Off and Head of Purchasing Group | 64 | Shinnosuke Hayashi | President, CEO & Director | 60 |
Yoshifumi Kato | CTO & Head of Advanced Devices Business Group | - | Kenichiro Ito | Chief Human Resource Officer, Senior Executive Officer & Director | 62 |
Yasuhiro Iida | Senior Executive Officer & CEO of India Area | - | Jiro Ebihara | Senior Executive Officer, CMzO & Head of Production Innovation Center | 60 |
Yasuhiko Yamazaki | Head of Thermal Systems Business Group & Senior Executive Officer | - | Yasushi Matsui | Executive VP & Director | 60 |
Hirotsugu Takeuchi | Senior Executive Officer | - | Hisashi Iida | Head of Powertrain Systems Business & Injection Components Business Unit | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DENSO Corporation au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,4 | 2,5 | 5,6 | 3 | 18,9 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de DENSO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
AGF Global Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Growth | 16 | 2,1% |
Graphique des profits et résultats de DENSO Corporation
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Fondamentaux de DENSO Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 362 772 | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | 6 401 320 | -3,9% | -4,2% | +11,7% | +16,1% | |
EBITDA | 655 355 | 412 140 | 536 661 | 739 737 | 835 171 | -37,1% | +30,2% | +37,8% | +12,9% | |
Résultat opérationnel | 316 196 | 61 078 | 155 107 | 341 179 | 426 099 | -80,7% | +153,9% | +120,0% | +24,9% | |
Résultat net | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | -73,2% | +83,6% | +111,0% | +19,2% | |
Free Cash Flow | 85 981 | 128 689 | 2 554 | 23 493 | 188 406 | +49,7% | -98,0% | +819,9% | +702,0% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | +55,7% | -97,9% | +723,3% | +591,0% | |
ROIC | - | 1% | 3% | 5% | 6% | - | +91,3% | +85,2% | +20,5% | |
CROIC | - | 3% | 0% | 0% | 4% | - | -98,2% | +688,9% | +662,4% | |
Taux d’imposition | 21% | 6% | 24% | 25% | 24% | -74,0% | +321,7% | +5,9% | -4,4% | |
Capital investi | 4 145 892 | 3 862 508 | 4 745 234 | 5 290 792 | 5 266 202 | -6,8% | +22,9% | +11,5% | -0,5% | |
Actions en circul. (en M) | 3 118,4 | 3 099,5 | 3 099,5 | 3 079,7 | 3 025,3 | -0,6% | 0% | -0,6% | -1,8% | |
EBITDA par action | 210,2 | 133,0 | 173,1 | 240,2 | 276,1 | -36,7% | +30,2% | +38,7% | +14,9% | |
Bénéfices par action | 81,6 | 22,0 | 40,3 | 85,7 | 104,0 | -73,1% | +83,6% | +112,4% | +21,4% | |
Free Cash Flow par action | 27,6 | 41,5 | 0,8 | 7,6 | 62,3 | +50,6% | -98,0% | +825,8% | +716,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DENSO Corporation
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Ratio de profitabilité de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 15% | 14% | 13% | 15% | 14% | -8,6% | -5,4% | +8,4% | -2,0% | |
Marge d’EBITDA | 12% | 8% | 11% | 13% | 13% | -34,6% | +35,9% | +23,4% | -2,7% | |
Marge opérationnelle | 6% | 1% | 3% | 6% | 7% | -79,9% | +165,1% | +96,9% | +7,6% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 1% | 3% | 5% | 5% | -72,2% | +91,7% | +88,9% | +2,7% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 0% | 0% | 3% | +55,7% | -97,9% | +723,3% | +591,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 2,0% | 3,7% | 4,2% | - | +69,2% | +84,6% | +14,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 1,9% | 3,4% | 6,4% | 7,3% | - | +76,2% | +87,8% | +12,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 3% | 5% | 6% | - | +91,3% | +85,2% | +20,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 0% | 0% | 4% | - | -98,2% | +688,9% | +662,4% |
Ratios de solvabilité de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | -23,4% | +14,9% | -8,0% | -5,1% | |
Liquidité générale | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | -18,3% | +12,9% | 0% | -2,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -0,6 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | +17,1% | -82,2% | -230,9% | +1,8% | |
Dette sur actifs | 9% | 8% | 13% | 13% | 12% | -13,3% | +53,3% | +5,7% | -10,0% | |
Dette sur capitaux propres | 15% | 14% | 22% | 23% | 20% | -10,5% | +60,3% | +5,0% | -11,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 54,6 | 42,8 | 73,2 | 88,0 | 61,1 | -21,5% | +70,9% | +20,2% | -30,6% | |
∼ par l’EBIT | 30,7 | 10,3 | 27,4 | 46,8 | 34,4 | -66,3% | +165,9% | +70,6% | -26,4% | |
∼ par le flux opérationel | 44,4 | 61,9 | 59,7 | 47,1 | 44,1 | +39,3% | -3,6% | -21,1% | -6,3% | |
Coût de la dette | - | 1,9% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | - | -41,4% | -18,0% | +59,6% |
Graphique des dividendes de DENSO Corporation
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Ratios de distribution de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | -73,2% | +83,6% | +111,0% | +19,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 85 981 | 128 689 | 2 554 | 23 493 | 188 406 | +49,7% | -98,0% | +819,9% | +702,0% | |
Dividende payé | -105 348 | -108 486 | -108 486 | -115 865 | -132 777 | +3,0% | 0% | +6,8% | +14,6% | |
Distribution sur résultat net | 41% | 159% | 87% | 44% | 42% | +284,9% | -45,5% | -49,4% | -3,9% | |
Distribution sur FCF | 123% | 84% | 4 248% | 493% | 70% | -31,2% | +4 938,7% | -88,4% | -85,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DENSO Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 49 | 54 | 62 | 80 | 74 | +9,0% | +15,3% | +28,9% | -6,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 69 | 63 | 76 | 76 | 72 | -8,7% | +21,3% | -0,5% | -4,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 73 | 85 | 82 | 80 | - | +16,7% | -3,4% | -3,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 44 | 53 | 73 | 67 | - | +21,6% | +38,5% | -9,0% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | -1,5% | -20,0% | +1,7% | +16,4% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 20% | 13% | 11% | 11% | +37,8% | -32,8% | -19,0% | +4,6% | |
Frais généraux sur CA | 10% | 13% | 10% | 8% | 8% | +35,5% | -19,7% | -19,9% | -8,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | +3 | +1 | +1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de DENSO Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -28,2% | +16,8% | +3,4% | +1,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +1,5% | -15,6% | -1,7% | +6,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -72,4% | +69,2% | +78,1% | +20,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 5,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | -1,5% | -20,0% | +1,7% | +16,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 7,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DENSO Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DENSO
Dividendes par action détachés par DENSO Corporation (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 21,25 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2020 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 16,25 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 15,75 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 11,75 | - | - | - |
2013 | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | 11,75 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | 6,75 | - | - | - |
2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,75 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,25 | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - |
2008 | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | 6,75 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 362 772 | 5 153 476 | 4 936 725 | 5 515 512 | 6 401 320 | -3,9% | -4,2% | +11,7% | +16,1% | |
Charges d'exploitation | -514 704 | -668 522 | -506 379 | -460 309 | -485 045 | +29,9% | -24,3% | -9,1% | +5,4% | |
dont Coût des ventes | -4 531 872 | -4 423 876 | -4 275 239 | -4 714 024 | -5 490 176 | -2,4% | -3,4% | +10,3% | +16,5% | |
dont Frais généraux | -513 323 | -668 509 | -514 492 | -460 449 | -490 454 | +30,2% | -23,0% | -10,5% | +6,5% | |
Résultat opérationnel | 316 196 | 61 078 | 155 107 | 341 179 | 426 099 | -80,7% | +153,9% | +120,0% | +24,9% | |
Autres revenus/frais nets | 31 049 | 24 563 | 34 789 | 29 828 | 31 075 | -20,9% | +41,6% | -14,3% | +4,2% | |
Charge d'intérêt | -12 007 | -9 621 | -7 330 | -8 403 | -13 666 | -19,9% | -23,8% | +14,6% | +62,6% | |
Résultat avant impôts | 356 031 | 89 631 | 193 753 | 384 808 | 456 870 | -74,8% | +116,2% | +98,6% | +18,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -76 422 | -5 009 | -45 658 | -96 054 | -109 009 | -93,4% | +811,5% | +110,4% | +13,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 254 524 | 68 099 | 125 055 | 263 901 | 314 633 | -73,2% | +83,6% | +111,0% | +19,2% | |
EBITDA | 655 355 | 412 140 | 536 661 | 739 737 | 835 171 | -37,1% | +30,2% | +37,8% | +12,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 248 325 | 57 665 | 118 556 | 256 015 | 324 432 | -76,8% | +105,6% | +115,9% | +26,7% | |
Taux d’imposition | 21% | 6% | 24% | 25% | 24% | -74,0% | +321,7% | +5,9% | -4,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 719,7 | 1 662,7 | 1 592,8 | 1 790,9 | 2 116,0 | -3,3% | -4,2% | +12,4% | +18,1% | |
EBITDA par action | 210,2 | 133,0 | 173,1 | 240,2 | 276,1 | -36,7% | +30,2% | +38,7% | +14,9% | |
Bénéfices par action | 81,6 | 22,0 | 40,3 | 85,7 | 104,0 | -73,1% | +83,6% | +112,4% | +21,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 612 310 | 2 346 318 | 2 789 736 | 3 168 814 | 3 277 586 | -10,2% | +18,9% | +13,6% | +3,4% | |
dont Trésorerie | 711 638 | 597 816 | 897 395 | 867 808 | 733 850 | -16,0% | +50,1% | -3,3% | -15,4% | |
dont Placements à CT | 182 921 | 121 177 | 15 527 | 17 730 | 33 716 | -33,8% | -87,2% | +14,2% | +90,2% | |
dont Créances clients | 1 009 049 | 885 461 | 1 028 821 | 1 143 419 | 1 263 768 | -12,2% | +16,2% | +11,1% | +10,5% | |
dont Stock | 612 539 | 651 670 | 726 159 | 1 032 161 | 1 119 780 | +6,4% | +11,4% | +42,1% | +8,5% | |
Placements à long terme | 1 374 089 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 689 949 | 1 805 487 | 1 923 597 | 1 958 001 | 1 998 882 | +6,8% | +6,5% | +1,8% | +2,1% | |
Écart d'acquisitions | 14 212 | 13 769 | 21 144 | 24 036 | 23 181 | -3,1% | +53,6% | +13,7% | -3,6% | |
Biens incorporels | 86 292 | 96 388 | 143 960 | 155 580 | 170 212 | +11,7% | +49,4% | +8,1% | +9,4% | |
Actifs totaux | 5 792 414 | 5 651 801 | 6 767 684 | 7 432 271 | 7 408 662 | -2,4% | +19,7% | +9,8% | -0,3% | |
Passifs courants | 1 293 947 | 1 423 067 | 1 498 659 | 1 702 545 | 1 796 784 | +10,0% | +5,3% | +13,6% | +5,5% | |
dont Créances fournisseurs | 939 550 | 891 949 | 1 014 406 | 1 131 375 | 1 219 317 | -5,1% | +13,7% | +11,5% | +7,8% | |
dont Dette à court terme | 144 038 | 112 402 | 98 348 | 262 819 | 303 509 | -22,0% | -12,5% | +167,2% | +15,5% | |
Dette à long terme | 406 160 | 352 970 | 755 874 | 728 616 | 585 765 | -13,1% | +114,1% | -3,6% | -19,6% | |
Passifs totaux | 2 022 048 | 2 092 932 | 2 690 967 | 2 942 745 | 2 828 951 | +3,5% | +28,6% | +9,4% | -3,9% | |
Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 794 682 | 2 767 466 | 2 796 451 | 3 017 660 | 3 212 248 | -1,0% | +1,0% | +7,9% | +6,4% | |
Capitaux propres | 3 595 694 | 3 397 136 | 3 891 012 | 4 299 357 | 4 376 928 | -5,5% | +14,5% | +10,5% | +1,8% | |
Dette portant intérets | 550 198 | 465 372 | 854 222 | 991 435 | 889 274 | -15,4% | +83,6% | +16,1% | -10,3% | |
Dette nette | -344 361 | -253 621 | -58 700 | 105 897 | 121 708 | -26,4% | -76,9% | -280,4% | +14,9% | |
Fonds de roulement | 1 318 363 | 923 251 | 1 291 077 | 1 466 269 | 1 480 802 | -30,0% | +39,8% | +13,6% | +1,0% | |
Actions en circulation (en M) | 3 118,4 | 3 099,5 | 3 099,5 | 3 079,7 | 3 025,3 | -0,6% | 0% | -0,6% | -1,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 356 031 | 89 631 | 193 753 | 384 808 | 456 870 | -74,8% | +116,2% | +98,6% | +18,7% | |
Dépréciation | 287 317 | 312 888 | 335 578 | 346 526 | 364 635 | +8,9% | +7,3% | +3,3% | +5,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -119 078 | -74 606 | -57 420 | -33 081 | -94 819 | -37,3% | -23,0% | -42,4% | +186,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -14 660 | 99 961 | -104 405 | 8 494 | -75 342 | -781,9% | -204,4% | -108,1% | -987,0% | |
Ajust. des stocks | -47 384 | -57 299 | -45 320 | -239 972 | -46 338 | +20,9% | -20,9% | +429,5% | -80,7% | |
Autres flux opérationnels | 56 797 | 241 901 | 43 169 | -79 418 | -16 427 | +325,9% | -82,2% | -284,0% | -79,3% | |
Flux opérationnel | 533 487 | 595 320 | 437 235 | 395 637 | 602 720 | +11,6% | -26,6% | -9,5% | +52,3% | |
Dépenses d’investissement | 447 506 | 466 631 | 434 681 | 372 144 | 414 314 | +4,3% | -6,8% | -14,4% | +11,3% | |
Investissements | -73 380 | -1 912 | 126 664 | 54 910 | -363 676 | -97,4% | -6 724,7% | -56,6% | -762,3% | |
Flux d’investissement | -514 700 | -447 390 | -395 903 | -301 579 | -363 676 | -13,1% | -11,5% | -23,8% | +20,6% | |
Dividendes payés | 105 348 | 108 486 | 108 486 | 115 865 | 132 777 | +3,0% | 0% | +6,8% | +14,6% | |
Emprunts nets | 74 983 | -96 867 | 386 674 | 116 817 | -118 994 | -229,2% | -499,2% | -69,8% | -201,9% | |
Flux de financement | -92 240 | -240 948 | 238 657 | -159 536 | -400 099 | +161,2% | -199,0% | -166,8% | +150,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -71 700 | -113 822 | 299 579 | -29 587 | -133 958 | +58,7% | -363,2% | -109,9% | +352,8% | |
Free Cash Flow par action | 27,6 | 41,5 | 0,8 | 7,6 | 62,3 | +50,6% | -98,0% | +825,8% | +716,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 615 568 | 1 765 638 | 1 712 860 | 1 800 638 | 1 841 391 | +9,3% | -3,0% | +5,1% | +2,3% | |
Charges d'exploitation | -125 123 | -121 671 | -133 609 | -156 610 | -271 815 | -2,8% | +9,8% | +17,2% | +73,6% | |
dont Coût des ventes | -1 377 910 | -1 485 816 | -1 484 873 | -1 526 586 | -1 542 820 | +7,8% | -0,1% | +2,8% | +1,1% | |
dont Frais généraux | -125 018 | -124 792 | -131 707 | -158 326 | -276 148 | -0,2% | +5,5% | +20,2% | +74,4% | |
Résultat opérationnel | 112 535 | 158 151 | 94 378 | 117 442 | 26 756 | +40,5% | -40,3% | +24,4% | -77,2% | |
Autres revenus/frais nets | 14 976 | 564 | 34 892 | 951 | 14 296 | -96,2% | +6 086,5% | -97,3% | +1 403,3% | |
Charge d'intérêt | -4 797 | -3 826 | -5 516 | -6 034 | -8 533 | -20,2% | +44,2% | +9,4% | +41,4% | |
Résultat avant impôts | 127 511 | 158 715 | 129 270 | 118 393 | 41 052 | +24,5% | -18,6% | -8,4% | -65,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -27 456 | -27 416 | -36 527 | -25 535 | -19 858 | -0,1% | +33,2% | -30,1% | -22,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 92 003 | 116 832 | 85 460 | - | - | +27,0% | -26,9% | - | - | |
EBITDA | 223 468 | 254 123 | 227 298 | 218 905 | 142 816 | +13,7% | -10,6% | -3,7% | -34,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 88 304 | 130 832 | 67 710 | 92 112 | 13 813 | +48,2% | -48,2% | +36,0% | -85,0% | |
Taux d’imposition | 22% | 17% | 28% | 22% | 48% | -19,8% | +63,6% | -23,7% | +124,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 537,6 | 589,5 | 571,8 | 603,9 | 615,0 | +9,6% | -3,0% | +5,6% | +1,8% | |
EBITDA par action | 74,4 | 84,8 | 75,9 | 73,4 | 47,7 | +14,1% | -10,6% | -3,2% | -35,0% | |
Bénéfices par action | 30,6 | 39,0 | 28,5 | - | - | +27,4% | -26,9% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 089 097 | 3 277 586 | 3 450 312 | 3 520 651 | 3 433 348 | +6,1% | +5,3% | +2,0% | -2,5% | |
dont Trésorerie | 690 151 | 733 850 | 857 919 | 918 966 | 803 820 | +6,3% | +16,9% | +7,1% | -12,5% | |
dont Placements à CT | 19 399 | 33 716 | 62 540 | 18 820 | 32 130 | +73,8% | +85,5% | -69,9% | +70,7% | |
dont Créances clients | 1 085 527 | 1 263 768 | 1 248 789 | 1 312 281 | 1 212 938 | +16,4% | -1,2% | +5,1% | -7,6% | |
dont Stock | 1 158 191 | 1 119 780 | 1 137 112 | 1 149 363 | 1 135 011 | -3,3% | +1,5% | +1,1% | -1,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 975 303 | 1 998 882 | 2 058 583 | - | - | +1,2% | +3,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 23 181 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 169 578 | 170 212 | 172 352 | 186 773 | 190 803 | +0,4% | +1,3% | +8,4% | +2,2% | |
Actifs totaux | 7 083 748 | 7 408 662 | 8 124 064 | 8 416 234 | 8 319 545 | +4,6% | +9,7% | +3,6% | -1,1% | |
Passifs courants | 1 744 840 | 1 796 784 | 1 829 698 | 1 949 214 | 2 051 089 | +3,0% | +1,8% | +6,5% | +5,2% | |
dont Créances fournisseurs | 1 085 541 | 1 219 317 | 1 277 129 | 1 257 211 | 1 184 782 | +12,3% | +4,7% | -1,6% | -5,8% | |
dont Dette à court terme | 372 127 | 303 509 | 260 475 | 350 375 | 394 743 | -18,4% | -14,2% | +34,5% | +12,7% | |
Dette à long terme | 585 970 | 585 765 | 668 995 | 537 290 | 533 420 | 0% | +14,2% | -19,7% | -0,7% | |
Passifs totaux | 2 749 196 | 2 828 951 | 3 080 978 | 3 111 083 | 3 189 855 | +2,9% | +8,9% | +1,0% | +2,5% | |
Action ordinaire | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 187 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 3 096 351 | 3 212 248 | 3 226 604 | 3 308 874 | 3 245 917 | +3,7% | +0,4% | +2,5% | -1,9% | |
Capitaux propres | 4 146 048 | 4 376 928 | 4 847 759 | 5 105 265 | 4 933 666 | +5,6% | +10,8% | +5,3% | -3,4% | |
Dette portant intérets | 958 097 | 889 274 | 929 470 | 887 665 | 928 163 | -7,2% | +4,5% | -4,5% | +4,6% | |
Dette nette | 248 547 | 121 708 | 9 011 | -50 121 | 92 213 | -51,0% | -92,6% | -656,2% | -284,0% | |
Fonds de roulement | 1 344 257 | 1 480 802 | 1 620 614 | 1 571 437 | 1 382 259 | +10,2% | +9,4% | -3,0% | -12,0% | |
Actions en circulation (en M) | 3 005,1 | 2 995,3 | 2 995,3 | 2 981,5 | 2 994,0 | -0,3% | +0% | -0,5% | +0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DENSO Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 127 511 | 158 715 | 129 270 | 118 393 | 41 052 | +24,5% | -18,6% | -8,4% | -65,3% | |
Dépréciation | 91 160 | 91 582 | 92 512 | 94 478 | 93 231 | +0,5% | +1,0% | +2,1% | -1,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -30 724 | -9 849 | -60 167 | - | - | -67,9% | +510,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 48 645 | -171 163 | 87 940 | -16 098 | 57 046 | -451,9% | -151,4% | -118,3% | -454,4% | |
Ajust. des stocks | -52 301 | 40 729 | 30 807 | -4 058 | -8 873 | -177,9% | -24,4% | -113,2% | +118,7% | |
Autres flux opérationnels | -47 999 | 38 183 | 53 899 | - | - | -179,5% | +41,2% | - | - | |
Flux opérationnel | 147 824 | 214 527 | 297 992 | 203 095 | 255 164 | +45,1% | +38,9% | -31,8% | +25,6% | |
Dépenses d’investissement | 93 800 | 114 038 | 100 905 | 117 482 | 107 312 | +21,6% | -11,5% | +16,4% | -8,7% | |
Investissements | -94 113 | -99 855 | -127 395 | -83 570 | -191 404 | +6,1% | +27,6% | -34,4% | +129,0% | |
Flux d’investissement | -263 821 | -363 676 | -127 395 | - | - | +37,8% | -65,0% | - | - | |
Dividendes payés | 67 891 | 132 777 | 71 141 | 0 | -74 888 | +95,6% | -46,4% | - | - | |
Emprunts nets | -38 252 | -61 602 | 26 649 | - | - | +61,0% | -143,3% | - | - | |
Flux de financement | -155 487 | -71 702 | -76 500 | -68 295 | -154 797 | -53,9% | +6,7% | -10,7% | +126,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -129 622 | 43 699 | 124 069 | 61 047 | -115 146 | -133,7% | +183,9% | -50,8% | -288,6% | |
Free Cash Flow par action | 18,0 | 33,5 | 65,8 | 28,7 | 49,4 | +86,6% | +96,1% | -56,4% | +72,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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