NTN Corp. (6472.TSE, JP3165600002)
NTN Corporation, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of bearings, drive shafts, and precision equipment and other products in Japan and internationally. It offers rolling bearings, including ball and roller, radial and thrust ball, radial and thrust roller, special application, and linear motion bearings; plummer blocks; bearing units; sliding bearings; constant velocity joints; auto tensioners; clutches; electric motors and actuators; sensor related products; parts feeders; electromechanical brake systems; condition monitoring systems; composite material products; and power generators. The company also provides aftermarket parts and maintenance services. It serves automobile and motorcycle, electric vehicle, rolling stock, wind turbines, construction and mining machinery, agricultural machinery, office equipment, steel manufacturing machinery, food machinery, machine tools, paper manufacturing machinery, food machinery, aerospace, medical equipment, precision …
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- Small-Cap : 169 699 MJPY (1 018 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 1,1
IH Score : 3,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Tools & Accessories
Effectif : 22 784
Site Internet
Siège social : Daibiru-Honkan Building, Osaka, Japan, 550-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NTN Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de NTN Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 530 972 000 | 94,4% | 10,4% | 39,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 9,2 | 9,6 | - | 0,7 | 6,8 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 2% | 8,5% | 1,6% | 6,7% | 263,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 319,3 JPY | 350,0 | 307,4 | 286,8 | 249,3 | 334,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NTN Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de NTN Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,8% | +8,3% | +21,0% | +21,2% | +0,9% | +64,6% | +5,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +69,5% | -6,1% | -23,8% | -32,3% | +0,3% | -41,3% | +3,8% |
Équipe de direction de NTN Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiichi Ukai | President, CEO, Representative Executive Officer, GM of Group Management Headquarters & Director | 67 | Masaaki Yamamoto | Exec. Officer, CFO, GM-Grp Mgt HQ, Fin Strategy Dept, Fin & Acc Dept-EU & Africa Region & Director | 63 |
| Yasuhiro Kawabata | Exec. Officer and Deputy GM-Group Mgt HQ, HR Strategy Dept, HR Dept, Gen. Affairs Dept & Legal Dept | 61 | Takehiko Umemoto | Managing Executive Officer & GM of EV Module Division | - |
| Hidefumi Tsuji | Managing Executive Officer | - | Etsu Harima | Executive Officer & GM of Bearing Business Headquarters | 65 |
| Itsuji Goto | Senior Managing Executive Officer | - | Hiroshi Nakano | Advisor | - |
| Hideaki Miyazawa | Representative Director, Executive Officer & GM of CVJ Axle Business Headquarters | 64 | Kazuki Kawashima | Managing Executive Officer | - |
Présence de NTN Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NTN Corp.
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Fondamentaux de NTN Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 733 569 | 651 495 | 562 847 | 642 023 | 773 960 | -11,2% | -13,6% | +14,1% | +20,6% | |
| EBITDA | 65 037 | 39 559 | 36 158 | 49 962 | 58 185 | -39,2% | -8,6% | +38,2% | +16,5% | |
| Résultat opérationnel | 26 945 | 7 056 | -3 138 | 6 880 | 17 145 | -73,8% | -144,5% | -319,2% | +149,2% | |
| Résultat net | -6 958 | -43 992 | -11 641 | 7 341 | 10 367 | +532,3% | -73,5% | -163,1% | +41,2% | |
| Free Cash Flow | -10 001 | -25 334 | 6 849 | -12 914 | 10 494 | +153,3% | -127,0% | -288,6% | -181,3% | |
| Marge de FCF | -1% | -4% | 1% | -2% | 1% | +185,2% | -131,3% | -265,3% | -167,4% | |
| ROIC | - | 1% | 0% | 1% | 3% | - | -132,4% | -305,7% | +336,1% | |
| CROIC | - | -5% | 1% | -2% | 2% | - | -126,7% | -276,9% | -181,4% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 48% | 10% | - | - | - | -79,8% | |
| Capital investi | 580 497 | 518 572 | 593 329 | 591 880 | 591 950 | -10,7% | +14,4% | -0,2% | +0% | |
| Actions en circul. (en M) | 531,1 | 531,1 | 531,2 | 531,0 | 530,9 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 122,5 | 74,5 | 68,1 | 94,1 | 109,6 | -39,2% | -8,6% | +38,2% | +16,5% | |
| Bénéfices par action | -13,1 | -82,8 | -21,9 | 13,8 | 19,5 | +532,2% | -73,5% | -163,1% | +41,2% | |
| Free Cash Flow par action | -18,8 | -47,7 | 12,9 | -24,3 | 19,8 | +153,3% | -127,0% | -288,6% | -181,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NTN Corp.
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Ratio de profitabilité de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 16% | 15% | 17% | 16% | -11,9% | -3,4% | +9,0% | -1,4% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 6% | 6% | 8% | 8% | -31,5% | +5,8% | +21,1% | -3,4% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 1% | -1% | 1% | 2% | -70,5% | -151,5% | -292,2% | +106,7% | |
| Marge bénéficiaire | -1% | -7% | -2% | 1% | 1% | +611,9% | -69,4% | -155,3% | +17,1% | |
| Marge de FCF | -1% | -4% | 1% | -2% | 1% | +185,2% | -131,3% | -265,3% | -167,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -5,5% | -1,5% | 0,9% | 1,2% | - | -73,5% | -159,4% | +38,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -22,8% | -7,1% | 4,0% | 5,0% | - | -68,7% | -155,9% | +24,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 0% | 1% | 3% | - | -132,4% | -305,7% | +336,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | 1% | -2% | 2% | - | -126,7% | -276,9% | -181,4% |
Ratios de solvabilité de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | -15,5% | +46,7% | -15,5% | -18,0% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | -10,0% | +17,5% | -4,1% | -10,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,1 | 7,3 | 7,5 | 5,4 | 4,6 | +79,3% | +2,8% | -27,8% | -15,4% | |
| Dette sur actifs | 42% | 48% | 51% | 46% | 43% | +14,8% | +5,7% | -8,9% | -7,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 152% | 232% | 248% | 199% | 168% | +52,5% | +6,8% | -19,7% | -15,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,8 | 10,0 | 10,3 | 11,7 | 9,8 | -40,3% | +3,1% | +13,2% | -15,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,7 | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 2,7 | -91,5% | -66,0% | +1 334,6% | -3,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,1 | 11,1 | 10,4 | 2,1 | 5,8 | -0,6% | -6,0% | -79,9% | +176,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,5% | - | -19,5% | +17,3% | +47,5% |
Graphique des dividendes de NTN Corp.
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Ratios de distribution de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -6 958 | -43 992 | -11 641 | 7 341 | 10 367 | +532,3% | -73,5% | -163,1% | +41,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -10 001 | -25 334 | 6 849 | -12 914 | 10 494 | +153,3% | -127,0% | -288,6% | -181,3% | |
| Dividende payé | -7 974 | -6 645 | - | -1 329 | -1 329 | -16,7% | - | - | 0% | |
| Distribution sur résultat net | -115% | -15% | - | 18% | 13% | -86,8% | - | - | -29,2% | |
| Distribution sur FCF | -80% | -26% | - | -10% | 13% | -67,1% | - | - | -223,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NTN Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 118 | 122 | 135 | 146 | 135 | +3,2% | +11,2% | +8,3% | -7,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 64 | 59 | 76 | 71 | 61 | -7,5% | +27,5% | -5,7% | -14,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 33 | 43 | 39 | 37 | - | +30,0% | -9,6% | -5,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 148 | 168 | 179 | 160 | - | +13,6% | +6,6% | -10,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -1,5% | -21,7% | +11,5% | +18,6% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 40% | 33% | 37% | 37% | +30,8% | -16,6% | +10,0% | +0,8% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 10% | 11% | 11% | -0,1% | +5,4% | +11,9% | -6,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | = | +2 | +3 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NTN Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -20,4% | +47,4% | -3,5% | -17,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -38,9% | -23,0% | +11,4% | +13,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | -90,4% | -72,7% | +1 611,9% | +31,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -1,5% | -21,7% | +11,5% | +18,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NTN Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NTN Corp.
Dividendes par action détachés par NTN Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 733 569 | 651 495 | 562 847 | 642 023 | 773 960 | -11,2% | -13,6% | +14,1% | +20,6% | |
| Charges d'exploitation | -103 541 | -95 041 | -88 319 | -99 072 | -108 766 | -8,2% | -7,1% | +12,2% | +9,8% | |
| dont Coût des ventes | -603 082 | -549 397 | -477 666 | -536 070 | -648 047 | -8,9% | -13,1% | +12,2% | +20,9% | |
| dont Frais généraux | -70 291 | -62 364 | -56 773 | -72 445 | -81 434 | -11,3% | -9,0% | +27,6% | +12,4% | |
| Résultat opérationnel | 26 945 | 7 056 | -3 138 | 6 880 | 17 145 | -73,8% | -144,5% | -319,2% | +149,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -24 007 | -41 006 | 1 882 | 10 737 | -6 341 | +70,8% | -104,6% | +470,5% | -159,1% | |
| Charge d'intérêt | -3 882 | -3 952 | -3 505 | -4 277 | -5 910 | +1,8% | -11,3% | +22,0% | +38,2% | |
| Résultat avant impôts | 2 938 | -33 949 | -1 256 | 17 619 | 10 807 | -1 255,5% | -96,3% | -1 502,8% | -38,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 105 | -10 144 | -9 334 | -8 522 | -1 054 | +11,4% | -8,0% | -8,7% | -112,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -6 958 | -43 992 | -11 641 | 7 341 | 10 367 | +532,3% | -73,5% | -163,1% | +41,2% | |
| EBITDA | 65 037 | 39 559 | 36 158 | 49 962 | 58 185 | -39,2% | -8,6% | +38,2% | +16,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 862 | 4 939 | -1 620 | 3 552 | 15 473 | -73,8% | -132,8% | -319,2% | +335,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | 48% | 10% | - | - | - | -79,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 381,2 | 1 226,6 | 1 059,7 | 1 209,1 | 1 457,9 | -11,2% | -13,6% | +14,1% | +20,6% | |
| EBITDA par action | 122,5 | 74,5 | 68,1 | 94,1 | 109,6 | -39,2% | -8,6% | +38,2% | +16,5% | |
| Bénéfices par action | -13,1 | -82,8 | -21,9 | 13,8 | 19,5 | +532,2% | -73,5% | -163,1% | +41,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 455 279 | 405 799 | 485 756 | 512 031 | 529 024 | -10,9% | +19,7% | +5,4% | +3,3% | |
| dont Trésorerie | 90 243 | 77 568 | 154 969 | 128 644 | 111 658 | -14,0% | +99,8% | -17,0% | -13,2% | |
| dont Placements à CT | -4 835 | -4 129 | -3 726 | -5 450 | -7 146 | -14,6% | -9,8% | +46,3% | +31,1% | |
| dont Créances clients | 128 876 | 105 885 | 116 672 | 125 564 | 129 781 | -17,8% | +10,2% | +7,6% | +3,4% | |
| dont Stock | 194 504 | 182 922 | 176 845 | 214 842 | 239 385 | -6,0% | -3,3% | +21,5% | +11,4% | |
| Placements à long terme | 64 026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 279 863 | 262 643 | 260 443 | 265 797 | 264 113 | -6,2% | -0,8% | +2,1% | -0,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 1 983 | 1 983 | 1 768 | - | - | 0% | -10,8% | |
| Biens incorporels | 31 339 | 37 430 | 40 363 | 42 046 | 38 122 | +19,4% | +7,8% | +4,2% | -9,3% | |
| Actifs totaux | 840 750 | 757 822 | 836 563 | 855 483 | 869 827 | -9,9% | +10,4% | +2,3% | +1,7% | |
| Passifs courants | 289 697 | 286 963 | 292 346 | 321 205 | 369 074 | -0,9% | +1,9% | +9,9% | +14,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 59 971 | 48 675 | 55 468 | 61 033 | 67 283 | -18,8% | +14,0% | +10,0% | +10,2% | |
| dont Dette à court terme | 96 431 | 117 276 | 121 836 | 134 229 | 161 943 | +21,6% | +3,9% | +10,2% | +20,6% | |
| Dette à long terme | 253 912 | 245 140 | 300 967 | 259 802 | 209 349 | -3,5% | +22,8% | -13,7% | -19,4% | |
| Passifs totaux | 594 347 | 589 445 | 652 813 | 639 060 | 632 404 | -0,8% | +10,8% | -2,1% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 112 777 | 62 138 | 52 786 | 60 127 | 69 166 | -44,9% | -15,1% | +13,9% | +15,0% | |
| Capitaux propres | 230 154 | 156 156 | 170 526 | 197 849 | 220 658 | -32,2% | +9,2% | +16,0% | +11,5% | |
| Dette portant intérets | 350 343 | 362 416 | 422 803 | 394 031 | 371 292 | +3,4% | +16,7% | -6,8% | -5,8% | |
| Dette nette | 264 935 | 288 977 | 271 560 | 270 837 | 266 780 | +9,1% | -6,0% | -0,3% | -1,5% | |
| Fonds de roulement | 165 582 | 118 836 | 193 410 | 190 826 | 159 950 | -28,2% | +62,8% | -1,3% | -16,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 531,1 | 531,1 | 531,2 | 531,0 | 530,9 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 938 | -33 949 | -1 256 | 17 619 | 10 807 | -1 255,5% | -96,3% | -1 502,8% | -38,7% | |
| Dépréciation | 38 926 | 37 306 | 35 478 | 38 058 | 42 262 | -4,2% | -4,9% | +7,3% | +11,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 535 | 25 707 | -2 738 | -19 481 | -6 943 | +914,1% | -110,7% | +611,5% | -64,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 10 533 | 25 144 | -7 903 | -2 165 | 1 210 | +138,7% | -131,4% | -72,6% | -155,9% | |
| Ajust. des stocks | -16 183 | 3 994 | 13 491 | -25 300 | -15 044 | -124,7% | +237,8% | -287,5% | -40,5% | |
| Autres flux opérationnels | 4 278 | -772 | 594 | -466 | -9 516 | -118,0% | -176,9% | -178,5% | +1 942,1% | |
| Flux opérationnel | 43 224 | 43 749 | 36 473 | 8 956 | 34 219 | +1,2% | -16,6% | -75,4% | +282,1% | |
| Dépenses d’investissement | 53 225 | 69 083 | 29 624 | 21 870 | 23 725 | +29,8% | -57,1% | -26,2% | +8,5% | |
| Investissements | -4 264 | 2 268 | 8 846 | 18 493 | -13 858 | -153,2% | +290,0% | +109,1% | -174,9% | |
| Flux d’investissement | -65 614 | -61 807 | -17 938 | 2 512 | -13 858 | -5,8% | -71,0% | -114,0% | -651,7% | |
| Dividendes payés | 7 974 | 6 645 | - | 1 329 | 1 329 | -16,7% | - | - | 0% | |
| Emprunts nets | 29 580 | 16 862 | 55 331 | -37 564 | -30 668 | -43,0% | +228,1% | -167,9% | -18,4% | |
| Flux de financement | 20 745 | 7 413 | 54 671 | -41 300 | -33 258 | -64,3% | +637,5% | -175,5% | -19,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 613 | -12 309 | 76 084 | -25 789 | -10 785 | +371,1% | -718,1% | -133,9% | -58,2% | |
| Free Cash Flow par action | -18,8 | -47,7 | 12,9 | -24,3 | 19,8 | +153,3% | -127,0% | -288,6% | -181,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 197 720 | 204 538 | 200 768 | 208 879 | 210 898 | +3,4% | -1,8% | +4,0% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -27 994 | -26 021 | -28 810 | -28 895 | -29 898 | -7,0% | +10,7% | +0,3% | +3,5% | |
| dont Coût des ventes | -163 695 | -171 262 | -170 468 | -174 709 | -172 371 | +4,6% | -0,5% | +2,5% | -1,3% | |
| dont Frais généraux | -27 994 | -5 280 | -28 810 | - | - | -81,1% | +445,6% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 031 | 7 254 | 1 490 | 5 273 | 8 630 | +20,3% | -79,5% | +253,9% | +63,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 138 | -2 933 | 436 | -2 720 | -2 094 | -6,5% | -114,9% | -723,9% | -23,0% | |
| Charge d'intérêt | -1 897 | -1 499 | -1 888 | -2 111 | -2 245 | -21,0% | +26,0% | +11,8% | +6,3% | |
| Résultat avant impôts | 2 893 | 4 321 | 1 925 | 2 553 | 6 536 | +49,4% | -55,5% | +32,6% | +156,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 601 | -7 052 | -65 | -348 | -2 462 | -540,5% | -99,1% | +435,4% | -807,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 879 | 11 121 | 1 641 | - | - | +1 165,2% | -85,2% | - | - | |
| EBITDA | 15 459 | 18 659 | 16 102 | 13 581 | 16 314 | +20,7% | -13,7% | -15,7% | +20,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 222 | 7 009 | 1 440 | 4 554 | 5 379 | +66,0% | -79,5% | +216,3% | +18,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 3% | 14% | 38% | - | - | +303,7% | +176,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 372,4 | 385,3 | 378,2 | 382,2 | 365,1 | +3,4% | -1,8% | +1,1% | -4,5% | |
| EBITDA par action | 29,1 | 35,1 | 30,3 | 24,9 | 28,2 | +20,7% | -13,7% | -18,1% | +13,7% | |
| Bénéfices par action | 1,7 | 20,9 | 3,1 | - | - | +1 165,2% | -85,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 518 239 | 529 024 | 545 733 | 569 040 | 561 403 | +2,1% | +3,2% | +4,3% | -1,3% | |
| dont Trésorerie | 111 228 | 111 658 | 117 962 | 146 297 | 146 212 | +0,4% | +5,6% | +24,0% | -0,1% | |
| dont Placements à CT | -2 880 | -3 312 | -7 970 | -3 758 | -3 925 | +15,0% | +140,6% | -52,8% | +4,4% | |
| dont Créances clients | 111 337 | 129 781 | 126 657 | 119 370 | 106 703 | +16,6% | -2,4% | -5,8% | -10,6% | |
| dont Stock | 247 658 | 239 385 | 255 015 | 256 103 | 259 149 | -3,3% | +6,5% | +0,4% | +1,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 263 035 | 264 113 | 272 745 | - | - | +0,4% | +3,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 822 | 1 768 | 1 715 | 1 661 | 1 607 | -3,0% | -3,0% | -3,1% | -3,3% | |
| Biens incorporels | 39 204 | 38 122 | 37 088 | 36 095 | 34 661 | -2,8% | -2,7% | -2,7% | -4,0% | |
| Actifs totaux | 857 703 | 869 827 | 897 379 | 924 239 | 903 236 | +1,4% | +3,2% | +3,0% | -2,3% | |
| Passifs courants | 361 451 | 369 074 | 353 295 | 345 877 | 346 472 | +2,1% | -4,3% | -2,1% | +0,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 555 | 67 283 | 70 859 | 67 405 | 67 004 | +4,2% | +5,3% | -4,9% | -0,6% | |
| dont Dette à court terme | 157 003 | 161 943 | 138 549 | 128 455 | 128 680 | +3,1% | -14,4% | -7,3% | +0,2% | |
| Dette à long terme | 213 217 | 209 349 | 232 358 | 259 111 | 249 964 | -1,8% | +11,0% | +11,5% | -3,5% | |
| Passifs totaux | 634 741 | 632 404 | 640 057 | 658 733 | 646 230 | -0,4% | +1,2% | +2,9% | -1,9% | |
| Action ordinaire | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 54 346 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 58 044 | 69 166 | 69 502 | 71 984 | 72 883 | +19,2% | +0,5% | +3,6% | +1,2% | |
| Capitaux propres | 206 511 | 220 658 | 239 793 | 247 280 | 241 352 | +6,9% | +8,7% | +3,1% | -2,4% | |
| Dette portant intérets | 370 220 | 371 292 | 370 907 | 387 566 | 378 644 | +0,3% | -0,1% | +4,5% | -2,3% | |
| Dette nette | 261 872 | 262 946 | 260 915 | 245 027 | 236 357 | +0,4% | -0,8% | -6,1% | -3,5% | |
| Fonds de roulement | 156 788 | 159 950 | 192 438 | 223 163 | 214 931 | +2,0% | +20,3% | +16,0% | -3,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 530,9 | 530,9 | 530,9 | 546,5 | 577,6 | 0% | +0% | +2,9% | +5,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NTN Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 893 | 4 321 | 1 925 | 2 553 | 6 536 | +49,4% | -55,5% | +32,6% | +156,0% | |
| Dépréciation | 10 669 | 10 559 | 10 383 | 10 419 | 10 441 | -1,0% | -1,7% | +0,3% | +0,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 673 | -1 296 | -1 813 | - | - | -51,5% | +39,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 307 | -16 871 | 8 283 | 7 591 | 11 920 | -330,9% | -149,1% | -8,4% | +57,0% | |
| Ajust. des stocks | -8 499 | 10 125 | -1 709 | 1 990 | -8 310 | -219,1% | -116,9% | -216,4% | -517,6% | |
| Autres flux opérationnels | -7 288 | -2 074 | -929 | - | - | -71,5% | -55,2% | - | - | |
| Flux opérationnel | 6 148 | 5 053 | 16 762 | 19 571 | 18 798 | -17,8% | +231,7% | +16,8% | -3,9% | |
| Dépenses d’investissement | 6 088 | 6 477 | 5 125 | 5 954 | 5 747 | +6,4% | -20,9% | +16,2% | -3,5% | |
| Investissements | -4 281 | -107 | -4 692 | -7 464 | -2 917 | -97,5% | +4 285,0% | +59,1% | -60,9% | |
| Flux d’investissement | -13 751 | -13 858 | -4 692 | - | - | +0,8% | -66,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 0 | -2 658 | 0% | 0% | - | - | |
| Emprunts nets | -7 967 | 901 | -7 355 | - | - | -111,3% | -916,3% | - | - | |
| Flux de financement | -8 148 | -112 | -9 678 | 13 861 | -12 360 | -98,6% | +8 541,1% | -243,2% | -189,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 877 | 5 405 | 6 534 | 27 000 | 1 720 | -160,9% | +20,9% | +313,2% | -93,6% | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | -2,7 | 21,9 | 24,9 | 22,6 | -2 473,3% | -917,2% | +13,7% | -9,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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