Hanon Systems (018880.KO, KR7018880005)
Hanon Systems provides thermal and energy management solutions to automotive market in Korea, Europe, Asia, and the United States. The company offers heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) solutions; and radiators, cooling fans and shrouds, charge air coolers, exhaust gas recirculation systems, electronic coolant pumps and valves, electronic throttle body controls, electronic wastegate actuators, and cold storage evaporators. It also provides transmission thermal management systems, auto transmission fluid warmers/coolers, and electronic transmission and high efficiency binary transmission oil pumps; battery thermal management and heat pump systems; high voltage cooling fan motors; and centrifugal air, fixed swash plate, rotary suction, variable swash plate, and electric compressors. In addition, the company offers fluid transport products, including refrigerant lines, coolant lines, transmission oil cooler lines, accumulators, receiver …
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- Mid-Cap : 2 871 130 MKRW (2 010 MEUR)
Rendement : 4,9%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 95, Sinilseo-ro, Daejeon, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hanon Systems
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hanon Systems
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 668 000 | 30,0% | 70,0% | 15,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 58,1 | 20,2 | - | 1,2 | 5,4 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | 1% | 2,4% | 1,9% | 5,0% | 672,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 540,0 KRW | 7 380,0 | 6 065,4 | 7 553,2 | 5 310,0 | 10 170,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hanon Systems
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hanon Systems
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,4% | -16,8% | -17,4% | -28,4% | -41,5% | -52,5% | -68,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -35,3% | -49,6% | -44,5% | -27,8% | -32,1% | -18,4% | -19,2% |
Équipe de direction de Hanon Systems
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nurdal Kücükkaya | Co-CEO, President & Representative Executive Officer | - | Ramachandran Nagasubramony | Co-CEO & CFO | - |
| Jeong Won Son | Vice Chairman & Executive Advisor | - | Steven Clarke | Chief Technology Officer | - |
| Tracy Stallings | Director of Global Corporate Communications | - | Hyunsoo Kim | Chief Human Resources Officer | - |
| In-Young Lee | Executive Advisor | - |
Présence de Hanon Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hanon Systems
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Fondamentaux de Hanon Systems (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 154 153 | 6 872 833 | 7 351 424 | 8 627 728 | 9 559 328 | -3,9% | +7,0% | +17,4% | +10,8% | |
| EBITDA | 864 541 | 784 043 | 834 304 | 557 879 | 598 415 | -9,3% | +6,4% | -33,1% | +7,3% | |
| Résultat opérationnel | 483 810 | 315 800 | 325 771 | 256 590 | 277 279 | -34,7% | +3,2% | -21,2% | +8,1% | |
| Résultat net | 318 537 | 110 368 | 308 515 | - | - | -65,4% | +179,5% | - | - | |
| Free Cash Flow | 337 025 | 393 528 | 248 637 | -263 348 | -282 164 | +16,8% | -36,8% | -205,9% | +7,1% | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 3% | -3% | -3% | +21,5% | -40,9% | -190,2% | -3,3% | |
| ROIC | - | 6% | 6% | 5% | 4% | - | +11,9% | -22,2% | -16,7% | |
| CROIC | - | 9% | 5% | -6% | -6% | - | -36,5% | -204,7% | +3,3% | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 12% | - | - | -9,3% | -34,3% | - | - | |
| Capital investi | 4 752 943 | 4 432 148 | 4 710 562 | 4 541 394 | 5 050 843 | -6,7% | +6,3% | -3,6% | +11,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 533,8 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1 619,6 | 1 469,2 | 1 563,3 | 1 045,4 | 1 121,3 | -9,3% | +6,4% | -33,1% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 596,7 | 206,8 | 578,1 | - | - | -65,3% | +179,5% | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 631,4 | 737,4 | 465,9 | -493,5 | -528,7 | +16,8% | -36,8% | -205,9% | +7,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hanon Systems
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Ratio de profitabilité de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 13% | 12% | 10% | 10% | -13,0% | -8,2% | -15,0% | -3,2% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 11% | 11% | 6% | 6% | -5,6% | -0,5% | -43,0% | -3,2% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 5% | 4% | 3% | 3% | -32,1% | -3,6% | -32,9% | -2,5% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 2% | 4% | - | - | -63,9% | +161,3% | - | - | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 3% | -3% | -3% | +21,5% | -40,9% | -190,2% | -3,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,5% | 3,8% | - | - | - | +159,5% | - | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,1% | 13,8% | - | - | - | +171,6% | - | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 6% | 5% | 4% | - | +11,9% | -22,2% | -16,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 5% | -6% | -6% | - | -36,5% | -204,7% | +3,3% |
Ratios de solvabilité de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -2,7% | -8,8% | -21,3% | -13,5% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | -8,8% | -1,0% | -17,4% | -0,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 3,2 | -41,2% | -8,5% | +34,7% | +105,3% | |
| Dette sur actifs | 36% | 30% | 29% | 25% | 29% | -17,2% | -3,0% | -11,9% | +14,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 114% | 109% | 101% | 103% | 113% | -4,4% | -7,6% | +2,1% | +9,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,1 | 8,8 | 9,7 | 5,3 | 3,2 | -27,8% | +11,3% | -45,8% | -39,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,8 | 3,5 | 3,8 | - | - | -48,0% | +7,9% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,9 | 8,9 | 7,4 | 3,6 | 2,8 | -18,6% | -16,3% | -51,8% | -22,2% | |
| Coût de la dette | - | 3,7% | 3,7% | 4,5% | 7,4% | - | -0,9% | +23,5% | +64,8% |
Graphique des dividendes de Hanon Systems
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Ratios de distribution de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 318 537 | 110 368 | 308 515 | - | - | -65,4% | +179,5% | - | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 337 025 | 393 528 | 248 637 | -263 348 | -282 164 | +16,8% | -36,8% | -205,9% | +7,1% | |
| Dividende payé | -172 674 | -152 880 | -209 784 | -194 197 | -185 020 | -11,5% | +37,2% | -7,4% | -195,3% | |
| Distribution sur résultat net | 54% | 139% | 68% | - | - | +155,5% | -50,9% | - | - | |
| Distribution sur FCF | 51% | 39% | 84% | -74% | -66% | -24,2% | +117,2% | -187,4% | -11,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hanon Systems
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 37 | 38 | 45 | 46 | 48 | +4,8% | +18,7% | +0,3% | +5,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 62 | 58 | 44 | 48 | 46 | -6,5% | -24,8% | +9,7% | -5,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 52 | 57 | 54 | - | -17,9% | +9,5% | -4,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 34 | 38 | 37 | 40 | - | +12,0% | -1,5% | +6,9% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -12,9% | +1,4% | +6,2% | +9,1% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 9% | 7% | 9% | 10% | +9,4% | -12,3% | +25,6% | +5,0% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | +8,8% | -9,2% | +2,1% | +0,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -0,25 | -0,5 | = | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | +3 | +2 | -2 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hanon Systems
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -18,5% | -6,2% | -78,7% | -31,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | -11,7% | -0,5% | -14,3% | -7,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | -40,8% | -2,2% | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -12,9% | +1,4% | +6,2% | +9,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hanon Systems
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hanon Systems
Dividendes par action détachés par Hanon Systems (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | 68,00 | - | - | 68,00 |
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 |
| 2021 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 | - | - | 90,00 |
| 2020 | - | - | 68,00 | - | - | 68,00 | - | - | 68,00 | - | - | 116,00 |
| 2019 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 |
| 2018 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 | - | - | 80,00 |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | 75,00 | - | - | 75,00 | - | - | 80,00 |
| 2016 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 | - | - | 75,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143,20 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,80 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,80 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,40 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 154 153 | 6 872 833 | 7 351 424 | 8 627 728 | 9 559 328 | -3,9% | +7,0% | +17,4% | +10,8% | |
| Charges d'exploitation | -6 670 342 | -6 557 032 | -7 025 653 | -8 371 138 | -9 282 050 | -1,7% | +7,1% | +19,2% | +10,9% | |
| dont Coût des ventes | -6 119 860 | -6 008 400 | -6 502 432 | -7 780 649 | -8 651 146 | -1,8% | +8,2% | +19,7% | +11,2% | |
| dont Frais généraux | -173 073 | -180 927 | -175 660 | -210 483 | -234 372 | +4,5% | -2,9% | +19,8% | +11,3% | |
| Résultat opérationnel | 483 810 | 315 800 | 325 771 | 256 590 | 277 279 | -34,7% | +3,2% | -21,2% | +8,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -76 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -71 346 | -89 577 | -85 641 | -105 582 | -185 659 | +25,6% | -4,4% | +23,3% | +75,8% | |
| Résultat avant impôts | 407 258 | 139 806 | 354 649 | 97 168 | 144 600 | -65,7% | +153,7% | -72,6% | +48,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -84 644 | -26 346 | -43 924 | - | - | -68,9% | +66,7% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 318 537 | 110 368 | 308 515 | - | - | -65,4% | +179,5% | - | - | |
| EBITDA | 864 541 | 784 043 | 834 304 | 557 879 | 598 415 | -9,3% | +6,4% | -33,1% | +7,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 383 255 | 256 288 | 285 424 | 224 811 | 194 095 | -33,1% | +11,4% | -21,2% | -13,7% | |
| Taux d’imposition | 21% | 19% | 12% | - | - | -9,3% | -34,3% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 13 402,3 | 12 878,5 | 13 775,3 | 16 166,8 | 17 912,5 | -3,9% | +7,0% | +17,4% | +10,8% | |
| EBITDA par action | 1 619,6 | 1 469,2 | 1 563,3 | 1 045,4 | 1 121,3 | -9,3% | +6,4% | -33,1% | +7,3% | |
| Bénéfices par action | 596,7 | 206,8 | 578,1 | - | - | -65,3% | +179,5% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 922 369 | 3 464 680 | 3 551 728 | 4 194 765 | 3 696 904 | +18,6% | +2,5% | +18,1% | -11,9% | |
| dont Trésorerie | 686 657 | 1 325 366 | 1 403 763 | 1 429 141 | 778 560 | +93,0% | +5,9% | +1,8% | -45,5% | |
| dont Placements à CT | 18 389 | 12 500 | 12 500 | 19 758 | 14 500 | -32,0% | 0% | +58,1% | -26,6% | |
| dont Créances clients | 1 221 256 | 1 097 309 | 882 712 | 1 136 053 | 1 196 003 | -10,1% | -19,6% | +28,7% | +5,3% | |
| dont Stock | 612 827 | 630 398 | 810 137 | 971 911 | 1 140 380 | +2,9% | +28,5% | +20,0% | +17,3% | |
| Placements à long terme | 104 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 335 057 | 2 434 773 | 2 563 306 | - | - | +4,3% | +5,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 852 709 | 803 468 | 862 741 | 866 405 | 891 426 | -5,8% | +7,4% | +0,4% | +2,9% | |
| Biens incorporels | 740 121 | 818 403 | 927 430 | 1 056 693 | 1 234 576 | +10,6% | +13,3% | +13,9% | +16,8% | |
| Actifs totaux | 7 082 369 | 7 807 411 | 8 233 733 | 9 098 783 | 9 244 404 | +10,2% | +5,5% | +10,5% | +1,6% | |
| Passifs courants | 2 091 463 | 2 718 386 | 2 813 484 | 4 021 078 | 3 576 141 | +30,0% | +3,5% | +42,9% | -11,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 953 437 | 1 039 579 | 946 011 | 1 231 105 | 1 308 375 | +9,0% | -9,0% | +30,1% | +6,3% | |
| dont Dette à court terme | 385 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 151 011 | 2 314 738 | 2 367 327 | 2 305 388 | 2 679 147 | +7,6% | +2,3% | -2,6% | +16,2% | |
| Passifs totaux | 4 744 867 | 5 567 976 | 5 757 075 | 6 728 917 | 6 735 918 | +17,3% | +3,4% | +16,9% | +0,1% | |
| Action ordinaire | 53 380 | 53 380 | 53 380 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 2 318 192 | 2 257 301 | 2 368 351 | 2 243 491 | 2 103 103 | -2,6% | +4,9% | -5,3% | -6,3% | |
| Capitaux propres | 2 216 777 | 2 117 410 | 2 343 235 | 2 236 007 | 2 371 695 | -4,5% | +10,7% | -4,6% | +6,1% | |
| Dette portant intérets | 2 536 166 | 2 314 738 | 2 367 327 | 2 305 388 | 2 679 147 | -8,7% | +2,3% | -2,6% | +16,2% | |
| Dette nette | 1 831 119 | 976 871 | 951 064 | 856 489 | 1 886 087 | -46,7% | -2,6% | -9,9% | +120,2% | |
| Fonds de roulement | 830 905 | 746 294 | 738 244 | 173 686 | 120 763 | -10,2% | -1,1% | -76,5% | -30,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 533,8 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 318 537 | 110 368 | 308 515 | 20 438 | 50 985 | -65,4% | +179,5% | -93,4% | +149,5% | |
| Dépréciation | 380 731 | 468 242 | 508 532 | 557 879 | 598 415 | +23,0% | +8,6% | +9,7% | +7,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 90 260 | 152 080 | 8 788 | - | - | +68,5% | -94,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 185 432 | 38 263 | 243 896 | - | - | -79,4% | +537,4% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 58 428 | -39 956 | -162 857 | -167 790 | -140 372 | -168,4% | +307,6% | +3,0% | -16,3% | |
| Autres flux opérationnels | -99 574 | -38 532 | -135 585 | - | - | -61,3% | +251,9% | - | - | |
| Flux opérationnel | 778 377 | 795 571 | 636 307 | 378 310 | 517 356 | +2,2% | -20,0% | -40,5% | +36,8% | |
| Dépenses d’investissement | 441 352 | 402 043 | 387 670 | 641 658 | 799 520 | -8,9% | -3,6% | +65,5% | +24,6% | |
| Investissements | 6 | -1 437 | -1 437 | -643 322 | -677 283 | -22 686,7% | 0% | +44 676,9% | +5,3% | |
| Flux d’investissement | -1 935 303 | -594 485 | -557 280 | - | - | -69,3% | -6,3% | - | - | |
| Dividendes payés | 172 674 | 152 880 | 209 784 | 194 197 | -185 020 | -11,5% | +37,2% | -7,4% | -195,3% | |
| Emprunts nets | 979 881 | 638 576 | 185 554 | - | - | -34,8% | -70,9% | - | - | |
| Flux de financement | 829 383 | 484 554 | -24 230 | - | - | -41,6% | -105,0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -331 129 | 638 709 | 78 396 | 25 379 | -650 581 | -292,9% | -87,7% | -67,6% | -2 663,5% | |
| Free Cash Flow par action | 631,4 | 737,4 | 465,9 | -493,5 | -528,7 | +16,8% | -36,8% | -205,9% | +7,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 345 256 | 2 340 365 | 2 429 090 | 2 327 354 | 2 462 520 | -0,2% | +3,8% | -4,2% | +5,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 240 955 | -2 126 138 | -2 145 379 | -2 307 066 | -2 409 227 | -5,1% | +0,9% | +7,5% | +4,4% | |
| dont Coût des ventes | -2 081 440 | -2 126 138 | -2 145 379 | -2 138 190 | -2 241 439 | +2,1% | +0,9% | -0,3% | +4,8% | |
| dont Frais généraux | -65 552 | -154 005 | -140 235 | -66 725 | -62 796 | +134,9% | -8,9% | -52,4% | -5,9% | |
| Résultat opérationnel | 104 301 | 214 227 | 283 711 | 20 287 | 53 293 | +105,4% | +32,4% | -92,8% | +162,7% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -36 497 | -43 002 | -42 742 | -45 975 | -53 941 | +17,8% | -0,6% | +7,6% | +17,3% | |
| Résultat avant impôts | 27 002 | 66 637 | 135 240 | -26 892 | -30 385 | +146,8% | +102,9% | -119,9% | +13,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | - | - | -24 635 | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 885 | 43 885 | 107 221 | - | - | 0% | +144,3% | - | - | |
| EBITDA | 145 640 | 145 640 | 289 115 | 152 808 | 158 460 | 0% | +98,5% | -47,1% | +3,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 73 010 | 175 205 | 232 032 | 16 592 | 37 305 | +140,0% | +32,4% | -92,8% | +124,8% | |
| Taux d’imposition | - | - | 18% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 394,6 | 4 385,4 | 4 551,7 | 4 361,0 | 4 614,3 | -0,2% | +3,8% | -4,2% | +5,8% | |
| EBITDA par action | 272,9 | 272,9 | 541,8 | 286,3 | 296,9 | 0% | +98,5% | -47,1% | +3,7% | |
| Bénéfices par action | 82,2 | 82,2 | 200,9 | - | - | 0% | +144,3% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 194 765 | 4 057 679 | 3 975 412 | 3 987 269 | 3 696 904 | -3,3% | -2,0% | +0,3% | -7,3% | |
| dont Trésorerie | 1 429 141 | 1 105 013 | 1 125 015 | 879 147 | 778 560 | -22,7% | +1,8% | -21,9% | -11,4% | |
| dont Placements à CT | 19 758 | 21 957 | 19 742 | 12 500 | 14 500 | +11,1% | -10,1% | -36,7% | +16,0% | |
| dont Créances clients | 1 136 053 | 1 236 152 | 1 149 888 | 1 309 891 | 1 196 003 | +8,8% | -7,0% | +13,9% | -8,7% | |
| dont Stock | 971 911 | 1 060 676 | 1 079 138 | 1 179 336 | 1 140 380 | +9,1% | +1,7% | +9,3% | -3,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | - | 2 974 440 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 866 405 | - | - | - | 891 426 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 056 693 | 2 020 946 | 2 065 650 | 2 109 500 | 1 234 576 | +91,3% | +2,2% | +2,1% | -41,5% | |
| Actifs totaux | 9 098 783 | 9 212 974 | 9 362 191 | 9 463 262 | 9 244 404 | +1,3% | +1,6% | +1,1% | -2,3% | |
| Passifs courants | 4 021 078 | 4 038 203 | 3 689 670 | 3 667 143 | 3 576 141 | +0,4% | -8,6% | -0,6% | -2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 231 105 | 1 338 379 | 1 478 177 | 1 327 929 | 1 308 375 | +8,7% | +10,4% | -10,2% | -1,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 305 388 | 2 058 525 | 2 328 543 | 2 440 966 | 2 679 147 | -10,7% | +13,1% | +4,8% | +9,8% | |
| Passifs totaux | 6 728 917 | 6 707 174 | 6 661 441 | 6 816 617 | 6 735 918 | -0,3% | -0,7% | +2,3% | -1,2% | |
| Action ordinaire | - | - | 53 380 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 2 243 491 | 2 236 476 | 2 295 327 | 2 200 550 | 2 103 103 | -0,3% | +2,6% | -4,1% | -4,4% | |
| Capitaux propres | 2 236 007 | 2 365 056 | 2 565 591 | 2 506 244 | 2 371 695 | +5,8% | +8,5% | -2,3% | -5,4% | |
| Dette portant intérets | 2 305 388 | 2 058 525 | 2 328 543 | 2 440 966 | 2 679 147 | -10,7% | +13,1% | +4,8% | +9,8% | |
| Dette nette | 856 489 | 931 556 | 1 183 786 | 1 549 320 | 1 886 087 | +8,8% | +27,1% | +30,9% | +21,7% | |
| Fonds de roulement | 173 686 | 19 477 | 285 742 | 320 127 | 120 763 | -88,8% | +1 367,1% | +12,0% | -62,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 533,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hanon Systems (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -30 048 | 43 885 | 107 221 | -45 354 | -54 767 | -246,0% | +144,3% | -142,3% | +20,8% | |
| Dépréciation | 145 640 | 145 640 | 145 640 | 152 808 | 158 460 | 0% | 0% | +4,9% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 253 | -10 253 | -10 253 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 111 243 | 111 243 | 111 243 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -19 582 | -19 582 | -19 582 | -96 836 | 25 749 | 0% | 0% | +394,5% | -126,6% | |
| Autres flux opérationnels | 25 428 | 25 428 | 25 428 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 483 299 | 483 299 | 483 299 | -253 356 | 269 801 | 0% | 0% | -152,4% | -206,5% | |
| Dépenses d’investissement | 61 733 | 61 733 | 61 733 | 236 553 | 179 323 | 0% | 0% | +283,2% | -24,2% | |
| Investissements | 7 157 | 7 157 | 7 157 | -221 915 | -130 301 | 0% | 0% | -3 200,7% | -41,3% | |
| Flux d’investissement | -79 823 | -79 823 | -79 823 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 96 060 | 96 060 | 96 060 | 51 858 | -37 102 | 0% | 0% | -46,0% | -171,5% | |
| Emprunts nets | -254 543 | -254 543 | -254 543 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -350 603 | -350 603 | -350 603 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 20 002 | 20 002 | 20 002 | -245 868 | -100 586 | 0% | 0% | -1 329,2% | -59,1% | |
| Free Cash Flow par action | 789,9 | 789,9 | 789,9 | -918,0 | 169,5 | 0% | 0% | -216,2% | -118,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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